871158_2018_东源股份_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 2018 年度报告 东源股份 NEEQ:871158 宁波东源软件股份有限公司 Ningbo DongYuan Software Co.Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会会计数据和财务指标摘要计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东源股份、挂牌公司 指 宁波东源软件股份有限公司 有限公司、东源有限 指 宁波东源计算机软件有限公司,挂牌公司前身 东英吉利 指 宁波东英吉利电子有限公司,原名为宁波市江北区振涛电子有限公司、宁波市鄞州振涛电子有限公司 东禾管理 指 宁波高新区东禾企业管理有限公司,原名为宁波市科技园区东禾计算机软件有限公司 东英禾投资 指 宁波东英禾投资管理合伙企业(有限合伙)东源日盛 指 宁波东源日盛投资管理有限公司 中税管理 指 宁波中税企业管理有限公司,原名为宁波市鄞州区中税网络有限公司、宁波市鄞州区中税企业管理有限公司 前程能源 指 宁波前程能源有限公司 恒创金属 指 宁波恒创金属制品有限公司 东英禾电子 指 宁波东英禾电子有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司 5%以上持股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 “三会议事规则”指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 智人电子 指 宁波智人电子科技有限公司 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱上杰、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 日常性关联交易的风险 公司报告期内发生日常性关联交易，主要包括：1、公司主要原材料箱体和传动套件的主要供应商为关联方；2、公司的报告期内的办公和生产场所为向关联方租赁。如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，公司的盈利能力及经营状况将直接受到不利影响。客户较为集中的风险 公司智能化可编程防盗保管箱业务的客户主要为国外客户,公司报告期内客户较为集中,公司 2018 年 2017 年度前五大的销售占比分别为 94.68%以及 95.36%。如果未来与主要客户的合作中出现变化,将会对公司盈利能力及经营状况造成不利影响。供应商较为集中的风险 公司 2018 年 2017 年度前五大供应商的采购占比分别为 59.71%及 61.28%,供应商较为集中。如果未来主要供应商不能及时、保质、保量地向公司提供产品及服务,将会在短期内影响公司的正常经营活动,对公司盈利能力及经营状况造成不利影响。税收优惠风险 公司为软件企业,于2012年10月30日取得软件企业认定证书(证书编号:甬 R-2012-0035),同时公司于 2014 年 10 月 30 日取得了国家高新技术企业证书(证书编号:GR201433100168),并于 2017年 11 月 29 日复审通过继续持有国家高新技术企业证书(证书编号:GR201733100433)。因此公司报告期内享受了增值税即征即退以及企业所得税税率 15%的税收优惠。若国家取消上述税收优惠、公司无法取得当地税务主管部门的备案文件或者高新技术企业证书期满复审不合格,则将给公司的税负、盈利带来一定5 程度影响。研发技术更新的风险 随着行业竞争日益加大，如何在产品上取得更大的优势是企业面临的一大难题。公司目前虽具有专利 24 项，但创新力度仍不够，如何在节省成本的基础上提高产品性能，并开发出更多的新式产品成为一大难题。如果公司在产品上滞步不前，将对公司的盈利能力产生一定不利影响。汇率波动的风险 2015年9月起,公司的主要客户变成国外客户,虽然公司委托前程能源代收货款的结算货币为人民币,但是由于国外客户向前程能源支付美元,因此具体结算金额受到汇率影响较大,前程能源将收到的国外客户美元货款在发货后90日内以收取当日的汇率结算为人民币后支付给公司,如果人民币对美元汇率发生大幅波动,将会对公司盈利能力及经营状况造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波东源软件股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo DongYuan Software Co.Ltd.DYGF 证券简称 东源股份 证券代码 871158 法定代表人 朱上杰 办公地址 宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴晓燕 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 0574-28833322 传真 0574-28833311 电子邮箱 C 公司网址 www.saga- 联系地址及邮政编码 宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号,315176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 8 日 挂牌时间 2017 年 3 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C33533 金属制品业-建筑、安全用金属制品制造-安全、消防用金属制品制造 主要产品与服务项目 智能化可编程防盗保管箱的研发、设计、生产和销售业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宁波东源日盛投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 应啟峰,崔文波 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 9133020158053952XK 否 注册地址 宁波高新区创苑路 750 号软件产业园 005 幢 151 室 否 注册资本（元）15,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 史昊东 吴海游 会计师事务所办公地址 浙江省宁波市鄞州南部商务区泰荟巷 99 号健宸大厦 1901 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,539,972.75 53,050,662.32-17.93%毛利率%31.17%30.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,746,053.04 9,713,399.81-20.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,371,053.04 8,644,662.09-14.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.24%32.76%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.02%29.16%-基本每股收益 0.52 0.65-20%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例 资产总计 34,438,724.22 42,201,093.91-18.39%负债总计 5,806,928.39 7,406,682.43-21.6%归属于挂牌公司股东的净资产 28,589,182.61 34,506,074.63-17.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 2.3-16.96%资产负债率%（母公司）2.32%1.58%-资产负债率%（合并）16.86%17.55%-流动比率 5.6477 5.4724-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,704,970.89 13,447,387.06-27.83%应收账款周转率 4.9276 3.8326-存货周转率 5.38 5.09-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.39%18.70%-营业收入增长率%-17.93%-22.66%-净利润增长率%-20.08%-28.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 500,000.00 所得税影响数 125,000.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 375,000.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0 10,820,742.86 0 0 10 应收票据 0 0 0 0 应收账款 10,820,742.86 0 0 0 其他应收款 0 131,530.41 0 0 应收利息 131,530.41 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 应付票据及应付账款 0 5,519,510.62 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付账款 5,519,510.62 0 0 0 管理费用 3,378,014.82 0 0 0 研发费用 0 3,378,014.82 0 0 利息费用 0 0 0 0 利息收入 0 371,810.85 0 0 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司所处细分行业为金属制品业-建筑、安全用金属制品制造-安全、消防用金属制品制造，主要从事智能化可编程防盗保管箱（含相关配套软件及零组件）的研发、设计、生产和销售业务，拥有自己的核心研发团队，不断自主创新，掌握 13 项专利，主要为国内外星级酒店、休闲场所提供高性能、智能化的产品及服务。公司凭借与行业上下游的良好关系、良好的商业信誉、优良的品质、不断的 技术创新，获得客户的订单。同时，产品的设计紧跟国内外星级酒店不断更新的 要求，致力于生产更安全、更便于操作使用的保管箱产品，不断增加产品的亮点。公司通过直销的模式开拓业务，收入来源于产品销售。（一）公司的盈利模式 公司的盈利主要来自于智能化可编程防盗保管箱产品销售所产生的销售利 润，公司凭借与行业上下游的良好关系、良好的商业信誉、优良的品质、不断的 技术创新，获得客户的订单。同时，产品的设计紧跟国内外星级酒店不断更新的 要求，致力于生产更安全、更便于操作使用的保管箱产品，不断增加产品的亮点。（二）采购模式 公司采购部负责采购管理，对提供相关原材料的供应商进行资质管理，并组织公司相关部门对供应商进行评审。公司所需原材料品种较多，每类原材料一般选取至少两家供应商，以保证供货的稳定性。公司主要实行按需采购模式，即生产运行部据客户订单需求填写请购单，生产运行部主管进行确认并交由采购部经理进行审核，审核通过后进行采购。采取该模式有利于减少公司原材料库存规模，降低原材料库存损耗，有效减少资金占用量，提高公司资金使用效率。（三）生产模式 公司智能化可编程防盗保管箱产品下游主要应用于酒店、休闲场所等，由于各大中、高端酒店和休闲场所对保管箱在性能、规格等各方面需求差异较大，因 此多数情况下需要定制化生产，即公司根据客户不同型号、规格、性能的要求，研发和生产满足客户特定需求的保管箱。据此，公司实行按订单生产的模式，即根据下游客户的订单要求，进行技术可行性研究、打样，然后采购原材料并组织量产，力争使公司达到无库存生产模式。生产运行部依据订单，结合公司自身产能、原材料供应情况等因素制定生产计划、排配生产进度，并落实到制造部各个部门执行，以达到按时出货。（四）营销模式 公司智能化可编程防盗保管箱产品主要应用于国内外星级酒店、休闲场所等公司收到产品订购单后，根据订购单的要求进行生产，并在产品加工制造完成后交付给客户，公司的产品最终使用在国内外星级酒店、休闲场所等。在客户提出新产品型号和规格需求时，会先行向本公司提供规格书或提出产 品设计概念、或提供参照样品，并要求相关品质标准，同时进行询价。本公司研发部经过研发设计、打样后，向客户进行送样，确认样品的同时，向客户报价。确定报价的主要考虑因素包括原材料价格、产品的技术要求、质量要求、加工难度、成品良率、利润要求等方面。客户同意本公司的报价即下达订单，若对于报价有分歧时，双方经磋商达成一致后下达订单。公司客户目前包括了国内客户与海外客户两大类。对于国内客户，由公司直接将产品销售予其；对于海外客户，公司为了节约聘用专门人员产生的人力成本 以及利用贸易公司的专业服务提高工作效率，因此委托前程能源进行报关和收款，将货物销售给客户，前程能源将在收取国外客户货款后支付给公司。公司外销主要地区为美国、印度、东南亚等。报告期内，公司商业模式未发生变化。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务经营状况：2018 年度营业收入为 43,539,972.75 元，比上年度下降 17.93%；挂牌公司的净利润为 7,753,588.83 元，比上年度下降 20.08%。截至 2018 年末，公司总资产为 34,438,724.22 元，归属于母公司的净资产为 28，589，182.61 元，比上年度下降 17.15%。主要变化的原因是母公司在报告期内公司的产品绝大多数都是出口的，其中中美贸易战，对我公司第一大客户美国 utc 客户影响巨大，销售订单大幅度减少，导致营业收入随之降低，子公司的营业收入也下滑，另外报告期内汇率变动进一步加重净利润流失。2现金流量情况：公司 2018 年度经营活动产生的现金流量净额为 9,704,970.89 元，比上年度同期减少 3,742,416.17 元，变动比例为-27.83%，主要原因为本年度销售订单大幅度减少；投资活动产生的现金流量净额为 3,394,756.45 元，比上年度同期增加 19,187,849.25 元，上升了 121.50%，主要原因为本年度收回理财产品投资；筹资活动产生的现金流量净额为-13，636，204.48 元，比上年度同期减少13,936,204.48 元，变动比例为-4645.4%，主要原因为本年度公司有利润分配。3.重点研发项目进度情况 2018 年初立项智能门锁。4.组织架构完善及人才引进等 增加研发人员的投入，新增研发人员 30%，新增人员大多投入智能门锁的研发上。(二二)行业情况行业情况 我国由于人口众多，人均保管箱消费仍然很低，从总量上来看，我国的保管箱业仍有广阔的市场空间。保管箱作为民众的大宗消费品，在人民生活水平迅速提高，住宅建设快速发展的情况下，市场容量巨大。另一方面，我国的保管箱业现在正面临着强劲的国际、国内竞争压力：国内，一些老品牌早先入驻市场，已占据绝对市场地位，在份额上领先于其他新晋品牌；国际上，东盟国家正在争夺我国的中、低档保管箱市场份额，而欧美国家正在抢占我国高档保管箱市场份额。所以要在激烈的竞争市场中取得一席之地，我公司必须告别主要依靠高投入、粗放式外延扩张来实现产业增长的方式。我公司今后的增长将主要依靠技术进步来实现，包括现代生产技术、经营管理和营销等诸方面，这是一场在较高层次上的竞争。13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,940,444.58 20.15%7,471,921.72 17.71%-7.11%应收票据与应收账款 6,850,958.01 19.89%10,820,742.86 25.64%-36.69%存货 6,839,018.92 19.86%6,634,772.22 15.72%3.08%投资性房地产-长期股权投资 536,627.89 1.56%486,400.41 1.15%10.33%固定资产 859,946.12 2.5%878,672.44 2.08%-2.13%在建工程 -短期借款-长期借款-资产总计 34,438,724.22-42,201,093.91-18.39%应付票据及应付账款 3,180,953.90 9.24%5,519,510.62 13.08%-42.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期货币资金较上期减少 531,477.14 元,下降比例为 7.11%，主要原因为报告期内营业收入较上期下降 17.93%，货款回收相应减少。本期应收票据与应收账款较上期减少 3,969,784.85 元，下降比例为 36.69%，主要原因为公司报告期内营业收入下降 9,510,689.57 元，较上年度下降 17.93%，故应收账款随之减少。本期存货较上期增长 204，246.70 元，增长比例为 3.08%，主要原因为为公司在报告期内已完工的库存商品有部分未销售，故本期存货有增长。本期固定资产较上期减少 18,726.32 元，下降比例为 2.13%，主要原因是公司在报告期内有部分固定资产使用年限过长导致无法正常使用，做报废处理，故固定资产有所减少。本期应付票据及应付账款较上期减少 2,338,556.72 元，下降比例为 42.37%,主要原因是公司在报告期内订单量减少，导致材料采购也相应减少，故应付票据及应付账款有所减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,539,972.75-53,050,662.32-17.93%营业成本 29,970,069.80 68.83%36,780,534.97 69.33%-18.52%毛利率%31.17%-30.67%-管理费用 1,967,048.31 4.52%2,393,167.48 4.51%-17.81%研发费用 3,348,258.48 7.69%3,378,014.82 6.37%-0.88%14 销售费用 1,187,132.12 2.73%1,324,778.76 2.5%-10.39%财务费用-390,586.34-366,916.25-206.45%资产减值损失-其他收益 1,693,164.82 3.89%736,509.23 1.39%129.89%投资收益 50,227.48 0.12%10,034.21 0.02%400.56%公允价值变动收益-资产处置收益-2,487.59-100%汇兑收益-营业利润 8,916,429.22 20.48%9,884,108.42 18.63%-9.79%营业外收入 500,000.00 1.15%1,262,769.00 2.38%-60.40%营业外支出-5,430.51 0.01%-100%净利润 7,753,588.83 17.81%9,701,736.66 18.29%-20.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入较上期下降 9,510,689.57 元，下降比例 17.93%。主要原因为公司 2018 年度销售业务下降，一方面是业绩的影响，一方面受国际汇率波动的影响，本年汇率下降，较上年营业收入有小幅度的下降。本期营业成本较上期下降 6,810,465.17 元，下降比例 18.52%。主要原因为公司受主营业务收入下降的影响，营业成本也相应下降，基本幅度保持一致。本期管理费用较上期下降 426,119.17 元，下降比例 17.81%。主要原因为公司本年度报告期内支付审计费用、律师费、新三板挂牌费等中介服务费及咨询费较上年度下降近 40 万元。本期其他收益较上期增加 956,655.59 元，增加比例 129.89%。主要原因报告期内受会计准则变更影响，将部分列于“营业外收入”的政府补助重分类到“其他收益”项目，金额为 803,444.00 元。本期投资收益较上期增加 40,193.27 元,增加比例 400.56%。主要原因为所投资的公司今年效益较上年有所增长。本期营业利润较上期下降 967,679.2 元，下降比例 9.79%。主要原因为公司本期营业收入较上期下降 9,510,689.57 元，下降比例 17.93%。随着营业收入的下降，公司营业利润随之下降。本期营业外收入较上期下降 762,769.00 元，下降比例 60.4%。主要原因为报告期内受会计准则变更影响，将部分列于“营业外收入”的政府补助重分类到“其他收益”项目，金额为 803,444.00 元。本期营业外支出较上期下降 5430.51 元，下降比例 100%。主要原因为本年度未发生营业外支出。本期净利润较上期下降 1,948,147.83 元，下降比例 20.08%。主要原因为主要原因为公司报告期内盈利能力较上年下降，随着销售收入的下降，公司净利润随之下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 43,220,680.90 52,703,000.28-17.99%其他业务收入 319,291.85 347,662.04-8.16%主营业务成本 29,791,210.39 36,565,428.40-18.53%其他业务成本 178,859.41 215,106.57-16.85%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%保险箱及配件 43,220,680.90 99.27%52,703,000.28 99.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国外销售-国内销售 443,220,680.90 99.27%52,703,000.28 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为保管箱及其配件,2018 年公司的智能化可编程防盗保管箱业务本期主营业务收入较上期下降 9,482,319.38 元，下降比例 17.99%。主要原因为公司 2018 年度销售业务下降，一方面是业绩的影响，一方面受国际汇率波动的影响，本年汇率下降，较上年主营业务收入有小幅度的下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波前程能源有限公司 31,438,197.40 72.74%否 2 上海唐年实业有限公司 2,868,204.92 6.64%否 3 联技范安思贸易（上海）有限公司 2,569,607.89 5.95%否 4 宁波海田控股集团有限公司 2,296,906.30 5.31%否 5 佛山市顺德区环威电器有限公司 1,744,118.11 4.04%否 合计合计 40,917,034.62 94.68%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宁波恒创金属制品有限公司 7,097,486.51 20.41%是 2 宁波市海曙金卯安防技术有限公司 5,180,036.92 14.90%否 3 宁波祖创电子科技有限公司 3,732,173.25 10.73%否 4 宁波双屾机械有限公司 2,964,879.67 8.53%否 5 宁波耀马金属制品有限公司 1,786,059.87 5.14%否 合计合计 20,760,636.22 59.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,704,970.89 13,447,387.06-27.83%投资活动产生的现金流量净额 3,394,756.45-15,793,092.80 121.5%筹资活动产生的现金流量净额-13,636,204.48 300,000.00-4,645.4%现金流量分析现金流量分析：16 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额减少，一方面，本年度营业收入下降，导致货款回收较上年度有所下降。另一方面，本期支付的采购款较上年度减少 6,008,100.27 元，下降 14.73%；报告期内支付审计费用、律师费、新三板挂牌费等中介服务费及咨询费较上年度下降近 40 万元导致支付的管理费也随之下降。由于现金流出减少幅度小于现金流入减少幅度，综合导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。公司报告期内投资活动现金流量净额较上期大幅增加，主要现金流入是因为本期收回 2017 年到期的理财产品款 1540 万元，收回 2018 年到期的理财产品款 1800 万元；现金流出是由于陆续购买理财产品总计 3000 万元；追加智人 28 万元投资款。公司报告期内筹资活动现金流出为本期分配股利支付的现金 13,636,204.48 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止本报告期末，公司有 2 家控股子公司，具体为：1、宁波东英吉利电子有限公司 法定代表人：徐振涛 注册资本：500 万 住所：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号 经营范围：电子产品、计算机软件、计算机辅助设备、通讯器材、保管箱、门锁的研发、制造、加工、销售 股权结构：公司持有该公司 100.00%股权 该子公司对公司净利润影响超过 10%，宁波东英吉利有限公司 2018 年度营业收入 43,539,972.75 元，净利润 2,297,646.71 元。2、宁波智人电子科技限公司 法定代表人：吴晓燕 注册资本：100 万 住所：宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-100 室 经营范围：电子产品、通讯设备、安防产品、智能家居产品的研发、生产、销售；人工智能技术、智能机器人研发；计算机软件、手机 APP 软件的研发、销售、技术服务 股权结构：公司持有该公司 98.00%股权 该子公司对公司净利润影响不超过 10%截止本报告期末，公司有 1 家参股公司，具体为：宁波恒创金属制品有限公司 注册资本：120 万 住所：宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号 经营范围：电子产品、计算机软件、计算机辅助设备、通讯器材、保管箱、门锁的研发、制造、加工、销售 股权结构：公司持有该公司 33%的股权 该子公司对公司净利润影响未超过 10%2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司根据董事会及股东大会的批准，使用闲置资金购买理财产品，提高了资金的使用效率，截至报告期末，公司理财产品的余额为 1,200.00 万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 不适用 1、公司按照财政部于 2018 年度颁布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 本公司将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款项目 应收票据及应收账款 10,820,742.86 应收票据 0.00 应收账款-10,820,742.86 本公司将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目 其他应收款 131,530.41 应收利息-131,530.41 应收股利 0.00 本公司将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目。应付票据及应付账款 5,519,510.62 应付票据 0.00 应付账款-5,519,510.62 本公司将原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目 管理费用-3,378,014.82 研发费用 3,378,014.82 本公司在利润表“财务费用”下新增“利息费用”与“利息收入”项目。利息费用 0.00 利息收入 371,810.85 2、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行社会责任，依法纳税，依法缴纳残疾人就业保障金。同时与本地高校开展合作，为高校生提供实习岗位，鼓励在校应届毕业生到公司开展社会实践，鼓励学生参与科技研发，注重培养创新能力。公司自始至终对股东和每一位员工负责，积极维护客户和供应商的权益，承担了相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入为 43,539,972.75 元，净利润为 7,753,588.83 元，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立。公司的商业模式、产品等未发生重大变化，未出现重大不利因素影响。目前公司无贷款，主要债务是供应商货款，平均欠款低于 3 个月，实际控制人与公司高级管理人员正常履职，无拖欠人员工资情况，人员、生产场所、设备的等资源充分。具有持续经营的能力。18 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 整个保管箱行业发展缓慢，酒店保管箱受到新开酒店的限制，市场容量上升缓慢，目前本公司产品在整个市场上的占有率 10%左右，多年来以螺旋式上升，家用保管箱在国内未开展，在国外，在印度市场上占有率 30%，在美国、新加坡、香港也有开展。现在桌面保管箱的市场越来越大，我们要新增这种款式的保管箱的研发。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司在未来的发展中，会继续优化保管箱的生产工艺，机器人或机械代人，提高效率，降低成本，完善保管箱的品种，从电子及软件上推出 RFID、NFC、COMS 指纹功能，从应用上研发智能桌面保管箱、电子壁挂箱、新型家用床头智能保管箱等等。在 2018 年投入开发家用智能指纹门锁，采用指纹+触控按键密码+NFC 的技术方案，计划在 2019 年初向市场推广。同时开发智能家居产品，研发云智能家居综合控制系统控制器及软件、云智能电动窗帘控制器及软件，酒店用智能床头柜。重点布局酒店市场，完成智能化可编程防盗保管箱、智能床头柜、云智能电动窗帘、家用电器及电灯的智能控制等电器的酒店客房生态链。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 根据公司的未来战略规划，公司拟采取以下几方面计划措施，通过多方面的纵深化发展，全面提高公司技术水平和管理水平，达到国际先进技术水平，进一步提升公司企业在全球市场的综合竞争力。以上计划措施具体如下：（1）产品和技术计划 公司拥有国内行业领先的“激光切割设备”、“箱体喷沙前处理”、“机械手自动焊接机”、“静电喷涂流水生产线”、“全机械式半自动组装线”、“全自动电子产品组装线”、“自动程序录入机器”和“一键式智能检测器”，能够满足各种保管箱的绝大部分设备需求，从而为客户提供一体化解决方案，这也是公司核心竞争力之一。公司针对保管箱制造技术的主要发展趋势：自动化、智能化、节约、节能和环保，同时进一步强化质量管理，切实加强安全生产和环保工作，提高生产供应管理水平和产品质量。公司在生产技术方面不断优化工艺，在生产工程中积极实施“绿色”工程。公司未来将进一步扩大产品研发范围，根据现有产品的技术水平和下游行业的技术需求着手研发技术含量高的保管箱，逐步向高档保管箱、智能家居及家用指纹门锁解决方案方向发展。（2）市场销售深化计划 产品不仅覆盖国内重要省市、自治区，远销美国、印度、欧洲、土耳其东南亚和日本等几十个国家和地区，逐步开始走向国际化。未来随着公司设计生产能力和技术研发能力的进一步增强，公司将在巩固现有国外市场客户的基础上，扩大海外销售规模，获取更高的市场份额，继续开拓国内客户市场，同时，公司计划依托现有海外业务的成功经验，逐步全方位的拓展全球市场。（3）优化管理体系和提高管理效率计划 优化公司管理体系，建立关键供应商管理程序，对供应商评估，选择合格的供应商并对其进行持续质量监控，以确保其为公司提供合格的产品与服务。对关键供应商的关键产品要求通过生产件批准程序，确保我司提供的生产件均能符合顾客设计和规范的要求，以及确认生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客的要求。对产品不断的进行持续改进，通过持续地改进质量、服19 务和价格，使用所有顾客都受益。进行 5S 管理规范，让全体员工了解 5S 的涵义、目的、执行要领及标准，并制定 5S 监督检查程序以促进 5S 从“制度