870847_2018_达人旅业_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 达人旅业 NEEQ:870847 浙江达人旅业股份有限公司 ZHEJIANG DAREN TOURISM INC.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 荣誉榜荣誉榜：浙江省十佳旅行社 浙江省小微企业“成长之星”宁波市五花级酒店 著作著作-商标权商标权：公司已累计取得 27 个注册商标及 2 项计算机软件著作权 体现出持续自主的研发能力及核心竞争力 大大事件事件：1 月 11 日，达人村入围国家农村产业融合发展示范园创建名单(宁波市唯一)9 月 1 日，浙江省委副书记、宁波市委书记一行赴达人村深入调研，详细了解达人村规划布局情况，并对农村产业融合发展给出指导意见 9 月 28 日，宁波市首届中国农民丰收节开幕式暨达人村试营业盛大启幕，十一黄金周接待游客 22 万人次 9 月 28 日，迄今为止宁波最大的文旅项目宁波尼斯国际嘉年华盛大举办，慢悠悠在线成为本次活动的票务总代理和 OTA 唯一经销商 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、达人旅业 指 浙江达人旅业股份有限公司 达人投资 指 宁波达人投资管理合伙企业（有限合伙）八界投资 指 宁波八界投资管理合伙企业（有限合伙）慢悠悠在线 指 宁波慢悠悠在线旅游有限公司，公司控股子公司 达人集散 指 宁波达人旅游集散有限公司，公司控股子公司 汉宾酒店 指 宁波汉宾酒店发展有限公司，公司全资子公司 达人开发（达人村）指 宁波达人旅游开发有限公司，公司控股子公司 达人酒管公司 指 浙江达人酒店管理有限公司,公司全资子公司 派勒公寓 指 酒店拓展项目品牌-精装修长租酒店式公寓 股东大会 指 浙江达人旅业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江达人旅业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江达人旅业股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 浙江达人旅业股份有限公司章程 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 2014 年 03 月 01 日起实施的 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法（2013 年修订）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 地接社 指 旅游目的地所在的旅行社，负责旅游目的地的接待、服务工作。SAAS 系统 指 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，公司自主研发的一套数据处理系统。OTA 平台 指 Online Travel Agent，即在线旅游社，将原来传统的旅行社销售模式放到网络平台上，实现与旅行社的相互融合。ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源计划，是建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童伟标、主管会计工作负责人水磊杰及会计机构负责人（会计主管人员）水磊杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 旅行社行业风险总体呈现五大特点，一是风险因素呈现多样性，包括国际重大恐怖袭击事件、交通事故、自然灾害等在内的多项安全突发事件对旅行社出境业务及旅游安全构成威胁。二是旅游交通事故风险依然突出，造成了大范围的人员伤亡和巨大的经济损失。三是节假日、暑期是涉旅安全突发事件的高发时段。节假日期间，人们集中出行，集中消费，导致交通压力巨大、旅程延误和取消、一般意外、食物中毒等旅游风险事件集中发生。四是自然灾害影响因素增加，台风、雾霾、山体滑坡等各种类型自然灾害事件相互关联，造成较大范围的人员伤亡和财产损失。五是局部地区风险事件较为集中。我国西南及华东沿海地区一直在风险事件的数量方面位居前列。市场竞争加剧的风险 经过几十年的发展，当前国内旅游业的发展已不再单纯依赖于规模，而是通过提升旅游产品的品质和细分旅游市场，更注重品质以及增加旅游深度。各大旅游龙头企业已经注意到国内市场的潜力，已开始针对国内旅游市场打造高端的休闲度假旅游产品和高端民族品牌。据中国报告大厅发布的2013-2017 年中国旅游行业竞争格局分析发展趋势研究报告了解到，竞争在旅游市场中发挥着巨大的作用，但各种旅游不正当竞争行为会扰乱正常的旅游市场秩序，危害旅游市场的公平竞争，损害旅游消费者和其他旅游经营者的合法权益，因此必须采取多种措施防治旅游业内的不正当竞争行为。6 公司治理的风险 股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了现行公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度等治理制度，以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为童伟标先生，其与一致行动人沈永军先生，直接和间接持有公司 54.5%的股权，控制公司 59.5%的表决权。同时，童伟标先生现担任公司董事长、总经理，沈永军先生任董事兼副总经理，对公司经营管理拥有重大的影响力，能够决定公司的经营政策、财务政策等重大事项。虽然股份公司成立后，公司已逐步建立了较为完善的公司法人治理和内控控制制度，但若童伟标先生与其一致行动人沈永军先生利用其实际控制人地位，对公司的经营管理进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江达人旅业股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG DAREN TOURISM INC.,LTD.证券简称 达人旅业 证券代码 870847 法定代表人 童伟标 办公地址 宁波市百丈路 16 号达人旅业大厦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙怡 职务 董事会秘书 电话 0574-87652996 传真 0574-87652966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 宁波市百丈路 16 号达人旅业大厦 6F 315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 9 日 挂牌时间 2017 年 2 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 租赁和商务服务业-商务服务业-旅行社及相关服务-旅行社服务 主要产品与服务项目 出境旅游业务、国内旅游业务、自由行在线旅游业务（酒店、景区）普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）23,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 童伟标 实际控制人及其一致行动人 童伟标、沈永军 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330205780425471M 否 注册地址 浙江省宁波市江北区人民路 75 号F 幢 4 楼 416 室 否 注册资本（元）23,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 申利超、于蕾 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区霞光里 8 号承冀诚大厦 1 层 1108 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 260,870,323.90 238,947,796.96 9.17%毛利率%11.60%13.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 -270,316.61 1,459,288.35-118.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,598,992.80-1,131,243.24-218.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.93%5.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.36%-3.97%-基本每股收益-0.01 0.06-118.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 139,037,158.53 89,973,111.73 54.53%负债总计 103,229,696.12 54,619,519.99 89.00%归属于挂牌公司股东的净资产 28,503,145.85 29,245,068.32-2.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.26-2.54%资产负债率%（母公司）60.00%51.72%-资产负债率%（合并）74.25%60.71%-流动比率 0.57 0.94-利息保障倍数-1.34 5.42-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,374,977.54 10,597,333.71 82.83%应收账款周转率 8.62 10.49-存货周转率 951.55 1,005.90-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%54.53%74.20%-营业收入增长率%9.17%53.97%-净利润增长率%-133.25%193.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,200,000 23,200,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,754,742.76 委托他人投资或管理资产的损益 11,105.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,954.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,754,893.64 所得税影响数 1,189,027.88 少数股东权益影响额（税后）237,189.56 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,328,676.20 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 32,125,403.13 应付票据及应付账款 0.00 23,077,686.97 未对比上上年期末数，故未对其进行调整。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 达人旅业创立于 2005 年 11 月，已在新三板上市（股票代码:870847），作为长三角地区领先的旅游企业，主营旅游生活服务、旅游云资源运营、旅游产业投资等业务。我们向 200 多万的达人会员提供全球旅行定制、自由行、公务考察、研学旅行、本地生活等服务；为长三角主力城市的近 50 个政府旅游部门，200 多个旅游资源方和 1000 多家旅行社提供市场运营服务及信息化解决方案；并在农村产业融合发展示范园、景区、酒店等相关旅游开发产业；公司已拥有达人村、达人酒管公司、汉宾酒店、派勒公寓、慢悠悠旅行网、蜗牛游世界等业内领先的公司和品牌。未来十年，公司以旅游服务为基础，以电子商务为平台，以网络技术为支持，以资本杠杆为引擎，专注于旅游休闲服务、旅游智能信息服务、目的地旅游集散、酒店运营管理、景区运营管理、旅游投资发展等六大事业板块的可持续发展，把握行业发展趋势，励精图治，实现达人旅游的“中国达人梦”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营业绩情况 2018 是达人旅业开创达人新时代的重要开端。这一年我们为提升服务、赢得口碑、布局产业，实现“一十百千2025”发展目标持续发力，在传统旅游、在线旅游、酒店运营与景区开发中均取得优异成绩。2018 年全年交易规模达 5 亿，旅游服务人次高达 150 万，旗下首家汉宾酒店获五花级酒店称号，首个景区达人村入选国家农村产业融合发展示范园。在打造长三角旅游产业链标杆型企业，夯实行业领先地位上持续稳步推进。二、公司业务情况 旅游生活服务旅游生活服务 在主营的旅游批发业务方面，进一步提高上市公司旅游批发业务的运营能力，从而巩固行业领先地位。深耕宁波周边游市场，2018 年再次获得横店影视城、乌镇古镇、南浔古镇、天台山景区、千岛湖风景名胜区等 50 余个景区组团人次第一的好成绩。出境游首推美国西海岸自驾 10-12 天独家产品，制作详12 细路书，引领市场小众风向；在“趣迪拜”全年系列，整合当地优势资源，为旅行者提供了深度体验迪拜奢华的服务，精致小包团的质量，深得业界和游客的认可。2018 年慢悠悠在线作为华东在线旅游及娱乐消费产品服务商，给广大游客提供高性价比的城市周边游产品及服务，涵盖酒店、餐饮、景点门票、特色生活消费类产品等，打造休闲娱乐一站式服务平台，为大众提供“更省钱、更省心、超预期”的旅游产品及服务。同期由慢悠悠主办的“蜗牛游世界-城市联盟 UTA 高峰论坛”，聚集了华东各城市优秀旅游企业代表，开展深度交流互动，共同开启城市合伙人百城联盟计划。城市合伙单位已包括上海、杭州、台州、温州、绍兴、嘉兴、舟山等 11 个城市。凭借“蜗牛游世界”的创新商业模式，被省级主管部门认定为“行业转型升级成长之星”企业。“蜗牛游世界”目前上线 17 个月，平台会员数逾 40 万人，并充分挖掘城市及城市周边适合大众休闲、娱乐、体验的产品及服务，累计为超过 60 万家庭提供了优质的休闲度假服务。旅游产业投资旅游产业投资 2018 年浙江达人酒店管理有限公司正式设立，标志着达人旅业酒店板块正式迈开外拓步伐。目前已孵化出“汉宾”“派勒”“空肩”“木叶庭”等酒店品牌，其中五花级城市人文关怀酒店-汉宾酒店全年平均开房率达 80%，各 OTA 全年评分高达 4.9 分；酒店落地后以良好的运营能力和服务品质，在业界引起关注。基于出色的表现，2018 年，汉宾酒店揽获“浙江省放心消费示范餐饮单位”和“2018 宁波餐饮成长之星”双项荣誉。宁波达人旅游开发有限公司打造的达人村是国家首批农村产业融合发展示范园，是宁波特色农俗风情体验村，以农业观光、农耕体验、农俗演艺、农家美食、农趣玩乐等宁波元素为一体的乡村旅游目的地。项目建设期间，备受社会各界关注，省、市各级领导先后赴达人村详细了解规划布局情况，并对达人村在城郊十园建设、乡村振兴战略、乡村旅游发展给出指导意见。该项目于 2018 年 9 月 28 日试运营，十一黄金周接待游客高达 22 万人次。旅游云资源运营旅游云资源运营 过去一年，达人旅业的旅游系统全面优化，开启数据化。一方面，公司加大系统研发、提升旅游服务质量，建设导游管理体系，推进游客在线服务实时点评，实现互动交流；另一方面，启用自主研发的ERP 平台，实现集成化信息管理，优化各环节流程，实现产品运与渠道信息平台无缝对接。2018 年公司相继获得旅行社智能办公系统 V3.0 和导游智能预定点评系统 V2.0 两项计算机软件著作权。在信息技术助力企业发展的趋势下，达人旅业通过信息化建设，在信息有效流通、资源和知识共享上整合与利用，与会员、各大旅行社、分销代理商携手共赢，共同建设良好的旅游合作。(二二)行业情况行业情况 2018 年是文旅融合元年，2018 年 3 月 13 日国务院机构改革方案提出，“将文化部、国家旅游局的职责整合，组建文化和旅游部，作为国务院组成部门。不再保留文化部、国家旅游局”。2018 年 8 月 15日，文化和旅游部职能配置、内部机构和人员编制规定(“三定方案”)出炉。截止至 12 月 14 日全国 31 个省(市)文化和旅游厅(委)挂牌全部完成，标志着在 2019 年到来之前，在政府层面文旅融合已经全面完成 2018 年，旅游行业整体势头发展良好。旅游消费市场需求旺盛，多元、跨界发展成为各个业态主旋律，个性化、品质化产品成为旅游企业布局的重点。国内旅游市场持续高速增长，入境旅游市场稳步进入缓慢回升通道，出境旅游市场平稳发展。全年国内旅游人数 55.39 亿人次，比上年同期增长 10.8%；13 全国旅游业对 GDP 的综合贡献为 9.94 万亿元，占 GDP 总量的 11.04%。旅游直接就业 2826 万人，旅游直接和间接就业 7991 万人，占全国就业总人口的 10.29%。旅游业已成为国民经济的支柱产业之一。国家旅游政策红利频出。我国近年来陆续发布了多项政策支持旅游业发展，为旅游业持续快速发展提供了良好的政策环境。游客消费需求升级。随着国民经济的快速发展，我国居民的生活总体上已进入小康水平，一些发展性、享受性的服务消费正成为新的热点，其中旅游业尤为突出。体验游、度假游、亲子游等成为市场主力军。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,130,008.77 4.41%5,973,721.06 6.64%2.62%应收票据与应收账款 28,412,782.11 20.44%32,125,403.13 35.71%-11.56%预付账款 12,245,884.12 8.81%5,903,769.94 6.56%107.42%存货 306,625.34 0.22%178,070.29 0.20%72.19%其他流动资产 8,224,154.35 5.92%3,535,519.00 3.93%132.62%投资性房地产 3,782,382.97 2.72%293,539.81 0.33%1,188.54%长期股权投资 -固定资产 3,655,168.94 2.63%7,518,117.36 8.36%-51.38%在建工程 -9,993,936.25 11.11%-100.00%长期待摊费用 68,716,340.41 49.42%17,953,962.16 19.95%282.74%短期借款 13,000,000.00 9.35%5,500,000.00 6.11%136.36%应付票据及应付账款 46,091,193.73 33.15%23,077,686.97 25.65%99.72%其他应付款 32,408,553.18 23.31%20,514,710.21 22.80%57.98%长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、长期待摊费用：达人村景区于 2018 年 9 月 28 日正式运营，工程装修合格正式入账 5,295.93 万元，本期摊销 132.40 万元；汉宾酒店新增装修费用 66.86 万元，本期摊销 192.72 万元；达人旅业总部新增装修费 64.72 万元，本期摊销 26.16 万元；本期合计增加 5,076.23 万元。2、应收票据与应收账款：较 2017 年度增加 2,301.35 万元。主要为达人村景区未支付工程款 2,158.84万元；汉宾酒店未支付装修费 51.28 万元；达人旅业总部未支付装修费 27.00 万元，合计未支付装修款2237.12 万元。3、其他应付款：较2017年度增加1,183.38万元。其中为支付达人村景区装修款而向外部融资增加551.85万元，为支付汉宾酒店装修款而向外部融资增加 624.05 万元；达人旅业总部为资金周转向外部融资增加 100.00 万元；开发公司保证金增加 44.71 万元；汉宾酒店增加保证金 12.20 万元；2018 年度未支付装修款 387.86 万元调整至应付账款；开发公司新增未支付专项应付款 129.55 万元。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 260,870,323.90-238,947,796.96-9.17%营业成本 230,608,185.17 88.40%206,904,705.12 86.59%11.46%毛利率%11.60%-13.41%-管理费用 18,721,539.34 7.18%16,833,900.09 7.05%11.21%研发费用-销售费用 16,188,676.96 6.21%15,518,933.47 6.49%4.32%财务费用 1,104,178.90 0.42%481,507.44 0.20%129.32%资 产 减 值 损失 73,303.11 0.03%539,047.05 0.23%-86.40%其他收益 4,754,742.76 1.82%3,500,472.60 1.46%35.83%投资收益 11,105.48 0.00%-公 允 价 值 变动收益-资 产 处 置 收益-62.36 0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润-1,193,821.03-0.46%2,014,577.68 0.84%-159.26%营业外收入 115,299.94 0.04%263,467.45 0.11%-56.24%营业外支出 126,254.54 0.05%77,539.03 0.03%62.83%净利润-693,629.33-0.27%1,970,915.41 0.82%-135.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2018 年度营业收入 26,087 万元，增幅为 9.17%，公司已连续数年营业收入实现增长，但增幅有所放缓，本年度营业收入增长额为 2,192.00 万元。2、其他收益：公司政府补贴款较上期增加 125.43 万元：2018 年度公司取得各旅游局招徕奖励 319.87万元，新三板上市补助 50.00 万元，达人村项目建设补助 36.29 万元，达人村丰收节活动补助 31.40 万元，服务业产业扶持补贴 13.00 万元，其他奖励 24.91 万元。政府补贴对公司净利润提升产生了积极作用。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 260,038,798.77 238,626,618.66 8.97%其他业务收入 831,525.13 321,178.30 158.90%主营业务成本 230,246,460.07 206,887,491.36 11.29%其他业务成本 361,725.10 17,213.76 200,137.18%15 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内游境内游 126,674,571.37 48.56%75,308,247.62 31.52%境外游境外游 33,228,518.93 12.74%59,413,753.26 24.86%代理服务代理服务 82,012,327.75 31.44%93,134,598.72 38.98%酒店业务酒店业务 15,938,447.55 6.11%10,770,019.06 4.51%景区景区 2,184,933.17 0.84%其他业务其他业务 831,525.13 0.32%321,178.30 0.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司营业收入为主营业务收入，主营业务突出。1、2018 年度公司境内游业务收入为 12,667.46 万元。2018 年度较 2017 年度增加了 68.20%。主要原因为 2018 年度公司国内游主打西北、贵州、新疆等长线高单价业务，带动总体营收大幅度增长。2、2018 年度公司出境游业务收入为 3,322.85 万元。2018 年度较 2017 年度下降了 43.96%，主要原因为2018 年度公司长线业务，高单价业务减少，转做亚洲、海岛等相对低价产品，导致出境营收下降。3、2018 年度公司自由行在线业务 8,201.23 万元。2018 年度较 2017 年度减少了 11.94%，主要原因为公司减少门票销售，转为发展直客快速消费业务平台。4、2018 年度公司酒店板块营收 1,593.84 万元。2018 年度较 2017 年度增加了 47.99%。2018 年是酒店板块稳定运营的一年，全年平均开房率达 80.00%，营收增长明显。5、2018 年度公司新增达人村景区收入。达人村于 9 月 28 日试运营，并取得收入 218.49 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 八爪鱼在线旅游发展有限公司浙江分公司 23,515,142.40 9.55%否 2 上海赫程国际旅行社有限公司南通分公司（携程）5,178,332.58 2.10%否 3 北京钱袋宝支付技术有限公司（美团）5,125,142.60 2.08%否 4 绍兴海外国际旅行社有限责任公司 4,407,228.26 1.75%否 5 万程（上海）旅行社有限公司（携程）4,303,579.33 1.72%否 合计合计 42,529,425.17 17.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江省中国国际旅行社有限公司宁波分公司 47,782,477.36 21.96%否 2 上海春秋旅行社有限公司宁波分公司 6,719,914.151 3.09%否 16 3 菲律宾全通国际旅行社 6,462,642.358 2.97%否 4 中国东方航空股份有限公司浙江分公司 5,941,051.887 2.73%否 5 宁波北仑凤凰山旅游管理有限公司 3,673,361.321 1.69%否 合计合计 70,579,447.077 32.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,374,977.54 10,597,333.71 82.83%投资活动产生的现金流量净额 -27,238,242.04-21,025,569.60 29.55%筹资活动产生的现金流量净额 7,951,552.21 11,402,569.43-30.27%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年营业收入增加使得销售商品、提供劳务收到的现金增加 4,506.55万元；政府补贴增加以及往来款收到增加使得收到其他与经营活动有关的现金增加 1,953.70 万元；营业成本增加使得购买商品、接受劳务支付的现金增加 4,373.05 万元；工资薪酬增加使得支付给职工以及为职工支付的现金增加 362.41 万元；税收减少使得支付的各项税费减少 60.04 万元；支付往来款以及各类费用增加使得支付其他与经营活动有关的现金增加 907.07 万元。综上所述，本期经营活动产生的现金流量净额增加 877.76 万元。2、筹资活动产生的现金流量净额：本期子公司吸收少数股东投资收到的现金减少 364.00 万元；取得借款收到的现金减少 500.00 万元；偿还债务支付的现金减少 550.00 万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 13.10 万元；支付其他与筹资活动有关的现金增加 18.00 万元。综上所述，本期筹资活动产生的现金流量净额增加 345.10 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司、参股公司名称 注册资金（万元）持股比例 注册地址 经营范围 慢悠悠在线 100 70%宁波市江北区西草马路 121弄 57 号 225室 国内旅游业务、入境旅游业务；保险代理；工艺品的设计、开发、销售；旅游信息咨询；酒店管理服务；餐饮管理服务；旅游景区的开发及管理服务；会展服务；物业服务；房屋租赁；网络技术的研发，维护；软件开发及销售；计算机系统集成；通信技术开发；计算机硬件维护及技术服务；网页设计；广告服务；企业形象策划；商务信息咨询；企业管理咨询；计算机耗材、通信设备，电子产品、家用电器、鲜活水产品、水果的批发、零售；代订景区门票；代订车、船、机票服务；代订客房服务；汽车租赁服务；普通货物仓储服务。报告期内实现营业收入 7,896.30 万元,创造税后净利润17 73.55 万元。达人 集散 100 70%宁波市海曙区新典路 536 号（8-3）室 旅行社服务；国内旅游业务，入境旅游业务；代购车、船、飞机票，代订景区门票，代订客房服务，汽车租赁，酒店管理服务，餐饮管理服务，景区管理服务，会展服务，自有房屋租赁，计算机软件开发，计算机网络技术服务，旅游用品、日用品、工艺品的批发、零售，网页设计，广告服务，普通货物仓储服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。报告期内实现营业收入 2,128.07 万元,创造税后净利润82.65 万元。汉宾 酒店 1000 100%宁波市海曙区古林镇礼嘉桥村启运路 528弄 25 号 住宿、餐饮服务，食品、卷烟、雪茄烟的零售，停车服务，酒店经营管理及咨询服务，物业服务，纺织品、文具、服装，日用百货、家居用品，工艺品、箱包的零售，票务服务，汽车租赁，会务服务，棋牌服务。报告期内实现营业收入 1，630.77 万元,创造税后净利润1.49 万元。达人 开发 2111 71.53%宁波市甬江街道畈里塘村对江沈自然村 旅游项目的开发；旅游景区管理；餐饮管理；品牌策划；房屋出租；会展服务；礼仪服务；票务代理；物业服务；游艺娱乐场所经营；工艺品研发、销售；停车场管理；日用品批发、零售；初级农产品批发、零售；食品经营；谷物、油料作物、蔬菜、水果、花木种植；境内旅游业务；文化艺术交流活动策划；会务服务；文艺表演服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内实现营业收入 231.41 万元,税后净利润-200.72 万元。达人酒管公司 1000 100%宁波市江北区长兴路 715 号7-2-36 酒店管理；餐饮管理服务；会务服务；贸易信息咨询；物业服务；停车场管理服务；商务信息咨询；打字复印；票务代理；房屋租赁；食品经营；烟草制品零售；汽车租赁；工艺品、日用品、服饰的零售；建筑工程的设计、施工。报告期内为筹备期，无营业收入，税后净利润-13.19 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 1 2018 年 4 月 13 日购买了宁波银行智能活期理财 2 号 170 万元；2 2018 年 4 月 16 日购买宁波银行智能活期理财 2 号 80 万元；2018 年 5 月 4 日购买了宁波银行智能活期理财 2 号 100 万元；2018 年 5 月 7 日购买了宁波银行智能活期理财 2 号 100 万元；2018 年 10 月 9 日购买宁波银行智能活期理财 2 号 70 万元；2018 年 10 月 9 日购买宁波银行智能活期理财 2 号 330 万元。18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表无影响。财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年新设立浙江达人酒店管理有限公司注册资本 1,000.00 万元，控股比例 100%纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 2018 年 1 月 16 日至 17 日，员工李晶出席宁波市政协十五届二次会议、市人大十五届三次会议，为跑出宁波发展加速度建言献策，提出做足特色与文化，提升全域旅游整体水平，并将游客呼声带上两会，建议加强公共厕所和涉旅厕所的建设及管理。通过旅游行业的全面提升，加强“走出去”与“引进来”相结合，不断在国内国外两个舞台打响宁波全域旅游的知名度。2018 年 4 月