870319_2018_鼎信通达_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

2018 鼎信通达 NEEQ:870319 深圳鼎信通达股份有限公司（Shenzhen Dinstar Co.,Ltd）年度报告 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 8 月 7 日成立厦门分公司 2018 年 5 月赴美国参与 INTERNATIONAL TELECOMS WEEK 2018 年 10 月赴巴西参与 FUTURECOM 2018 年 11 月赴南非参加 AFRICACOM 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 1 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节第九节 行业信息行业信息.25 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.29 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鼎信通达 指 深圳鼎信通达股份有限公司 鼎盛迪兴 指 赣州市鼎盛迪兴投资合伙企业(有限合伙)鼎信团结 指 深圳市鼎信团结投资合伙企业(有限合伙)云启盛鼎 指 深圳市云启盛鼎科技有限公司 康胜思 指 成都康胜思科技有限公司 NEW DINSTAR 指 NEW DINSTAR LIMITED 鼎信智诚 指 深圳市鼎信智诚科技有限公司 VoIP 指 Voice over Internet Protocol 的缩写，将模拟信号(Voice)数字化，以数据封包(Data Packet)的形式在 IP 网络(IP Network)上做实时传递 DSP 指 digital signal processing(数字信号处理)的缩写，是将信号以数字方式表示并处理的理论和技术，也就是用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术 PSTN 指 Public Switched Telephone Network(公共交换电话网络)的缩写，一种常用旧式电话系统 IP 指 Internet Protocol(网络之间互连的协议)的缩写，为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议 OEM 指 也称为定点生产，俗称代工(生产)，基本含义为品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产。之后将所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标 股东大会 指 深圳鼎信通达股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳鼎信通达股份有限公司董事会 监事会 指 深圳鼎信通达股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳鼎信通达股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期/本期/本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐晔、主管会计工作负责人肖海娟及会计机构负责人肖海娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 市场竞争加剧风险 公司所属的 VoIP 行业竞争较为激烈，在可预见的未来竞争将会进一步加剧。保持技术创新及领先是公司稳步发展、保持竞争力的关键所在。公司拥有一支专业的技术队伍，支撑着公司的技术发展。但随着行业的高速发展和竞争的加剧，公司面临技术人员流失及技术落后的风险。在未来经营过程中，若不能持续的保持技术优势和竞争优势，顺应市场变化为客户提供个性化的服务，公司业务将面临市场冲击。人才流失的风险 公司属于高新技术企业，拥有稳定、高素质的研发队伍和自主研发的核心技术对公司的发展壮大至关重要，技术人员正是公司维持市场竞争优势和持续创新的关键因素。随着我国科技体制的改革和市场经济机制的建立与完善，人才竞争日益加剧。如果出现技术泄露或技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。技术风险 通信设备制造业属于技术、资金密集型行业，技术进步日新月异，一般每隔 4 至 5 年就会出现较大规模的技术升级，从而带来通信设备的升级换代。同时，软件产品的更新周期也仅为 3-8个月。因此，要求制造公司能够跟进通信设备硬件及软件的更新，以满足客户需求为基础，持续地进行新产品和新技术的研发，提供专业的通信设备产品以及配套技术。技术开发与创新具有不确定性，如果出现研发项目失败、研发周期过长等现象，深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 4 可能带来费用增加、产品跟不上行业发展而效益降低的风险。供应商依赖风险 公司的供应商数量较少，采购较为集中。2017 年、2018 年前五大供应商占公司采购总额比重分别为 38.39%、54.28%，公司对供应商存在一定的依赖度，2018 年前五大供应商采购占比较2017 年上升了 15.89%，采购较为集中主要是由公司的生产模式决定的。由于公司对产品的质量要求较高，公司对选取合作的供应商生产能力要求也比较高，2017 年公司在委外模式下加入了自有组装生产模式，由于才刚组建自有生产线前期自有产能不能满足生产的需求，委外还是占大部分，2018 年自有组装能力逐渐提高，但是公司产品的主要原材料模块占成本的大部份，而公司对模块厂商的要求较高，现有厂商长期合作较稳定，因此如果供应商自身经营情况出现较大波动或者供应商不能保质保量并及时供货，或者大幅提高供应价格，公司将面临短期内无法找到合适的供应商，导致生产成本上升或者产品供应不稳定的风险。增值税和所得税优惠政策变化风险 根据国务院国发20114 号文件国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%、16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，本公司适合此规定。本公司于 2016 年 11 月 21 日获深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的 GR2016442001338 号高新技术企业证书，有效期三年，公司 2018 年采用国家高新政策按照 15%的优惠税率征收企业所得税。公司存在因国家政策、税收法规调整而不再享受以上税收优惠的风险。公司治理的风险 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。公司股份申请在全国中小企业股份转让系统挂牌后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳鼎信通达股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Dinstar Co.,Ltd 证券简称 鼎信通达 证券代码 870319 法定代表人 徐晔 办公地址 深圳市南山区南头街道常兴路国兴大厦 9A、9B、9C、9D、9E、9F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖海娟 职务 信息披露负责人兼财务总监 电话 0755-26456664 传真 0755-26456664 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区南头街道常兴路国兴大厦 9A、9B、9C、9D、9E、9F/邮政编码：518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 2 月 23 日 挂牌时间 2016 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C392 通信设备制造-C3921 通信系统设备制造 主要产品与服务项目 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,280,000 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 徐晔、卢瑞昕、鼎盛迪兴、鼎信团结 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 914403005700159849 否 注册地址 深圳市南山区南头街道常兴路国兴大厦 9A、9B、9C、9D、9E、9F 否 注册资本 20,280,000.00 否 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 6 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吕润波、张群 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦 13 层)六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 97,047,149.92 83,133,820.33 16.74%毛利率%43.40%49.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,780,425.61 14,332,449.62-45.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,183,658.98 14,305,212.43-70.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.60%35.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.85%35.14%-基本每股收益 0.38 0.71-46.48%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 79,785,640.70 81,682,669.87-2.32%负债总计 22,557,552.38 32,289,928.27-30.14%归属于挂牌公司股东的净资产 57,228,088.32 49,392,741.60 15.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.82 2.44 15.57%资产负债率%（母公司）8.20%24.65%-资产负债率%（合并）28.27%39.53%-流动比率 3.40 2.47-利息保障倍数 29.44 65.09-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 432,133.46 11,547,151.29-96.26%应收账款周转率 8.57 13.98-存货周转率 2.82 2.53-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.32%89.99%-营业收入增长率%16.74%58.96%-净利润增长率%-45.71%6.53%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 8 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,280,000 20,280,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,360,494.05 委托他人投资或管理资产的损益 1,648,530.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,198.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,177,223.68 所得税影响数 580,457.05 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 3,596,766.63 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 389,900.00-应收账款 8,995,952.64-应收票据及应收账款 -9,385,852.64-应付票据 3,293,054.43-应付账款 10,320,028.29-应付票据及应付账款-13,613,082.72-应付利息 16,307.67-其他应付款 189,119.50 205,427.17-管理费用 21,358,259.12 10,474,503.42 -研发费用-10,883,755.70-深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），本公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司是一家以 VOIP 网关为主的 IP 通信设备供应商，统一通信产品供应商及方案提供商。公司拥有 IP 与 PSTN 协议软件平台开发技术、语音媒体 DSP 处理技术等通信方面的多项核心技术以及22 项软件著作权，3 项发明专利（其中 2 项在审 1 项已授予通知）。依托强大的研发、设计能力，公司为运营商、企业、呼叫中心和个人用户提供 VoIP 网关等 IP 融合通信产品及统一通信产品，包括接入网关、媒体中继网关、多业务企业网关、及融合语音、数据、视频的统一通信产品等系列硬件、软件产品，以及基于云计算的管理软件系统。公司主要通过线下直接销售为主，同时，辅以网络推广和公司建立的资源渠道开拓市场和客户。报告期内，公司的营业收入主要来源于 VoIP 网关等 IP 融合通信产品的销售包括软件、硬件产品。报告期内公司的主要商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，坚持以市场需求为导向，专注主营业务稳健发展。本年度公司营业收入9,704.71万元，较上年度8,313.38万元增长16.74%，但未能完成年初制定的实现15,000万元营业收入的经营计划；本年度净利润778.04万元，同比下降了45.71%，未完成实现2,500万元净利润的经营计划。2018年，公司在营业收入及净利润方面未完成经营计划主要原因是：一方面，公司年初计划推出新产品，但公司后续根据市场需求变化，在设计、研发等方面不断进行调整，力求新产品在质量上具备较大的优势，因此新产品未按照计划推出。另一方面，子公司云启盛鼎的项目还处于研发及商业模式探索阶段，暂未产生收入，且造成200万元的投入亏损。（二）（二）行业情况行业情况 VoIP(Voice over Internet Protocl)简言之是将模拟信号数字化，以数据封装包的形式在IP网络上实时传递，最大的优势是能广泛的采用Internet和全球IP互联的环境，提供比传统业务更多、更好的服务，如统一消息业务、虚拟电话、虚拟语音/传真邮箱、查号业务、Internet呼叫中心、Internet呼叫管理、电话深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 10 视频会议、电子商务、传真存储转发和各种信息的存储转发等。总体上，随着互联网和云计算技术的飞速发展，移动互联网应用加速技术的普及，互联网的多媒体融合通信已成为互联网发展的趋势之一，VoIP业务也因而得到发展。随着云计算和互联网技术的发展，多功能的融合网关又成为一个新的分类和发展趋势。国内：通信运营业认真贯彻落实中央各项政策措施，围绕实施网络强国战略，推动网络提速降费，提升 4G 网络和宽带基础设施水平，积极推动移动互联网、IPTV 等新型信息服务普及，全面服务国民经济和社会发展，全行业保持健康发展。现今，我国仍是一个发展中国家，相对来说劳动力资源丰富，生产成本较低，资源充足，原材料不用去进口。由于改革开放后国外的信息设计、软件开发等技术在我国得到迅速推广，我国通信运营的发展在短时间内赶上了发达国家的步伐，加上我国现有 VoIP 网关企业绝大部分已经改制成功或正在改制，具有了良好的竞争机制，所有这些都为我们行业确立国际竞争能力打下良好的基础。国外：世界 VoIP 网关市场十分巨大，每年还以加快的速度增长，VoIP 网关产品发展及更新空间潜力很大。我司从事VoIP网关产品研发、生产、与销售业务，其发展前景与VoIP网关行业的发展状况密切相关。公司凭借在VoIP网关行业积累的多年经验，将会顺应产业政策、行业和市场发展变化，生产出适销对路的高性能、高质量产品，以满足消费者日益变化的需求。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 14,460,066.07 18.12%18,985,976.49 23.24%-23.84%应收票据与应收账款 12,624,562.75 15.82%9,385,852.64 11.49%34.51%存货 19,965,661.48 25.02%19,024,514.04 23.29%4.95%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 399,317.94 0.50%445,417.42 0.55%-10.35%在建工程-短期借款 -10,960,000.00 13.42%-100.00%长期借款 -其他流动资产 26,906,134.13 33.72%30,327,011.32 37.13%-11.28%应付票据及应付账款 15,697,071.03 19.67%13,613,082.72 16.67%15.31%资产总计 79,785,640.70-81,682,669.87-2.32%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、2018年年末应收账款和应收票据账面价值为12,624,562.75元，2017年年末应收账款和应收票据账面价值为9,385,852.64元，较上年末金额增长了34.51%，主要是由于销售量的增加及本年度公司对于一些优质的大客户给予一定的账期所致。总体上应收账款周转率较上一年略有增长，公司应收账款回收情况良好。2、2018年年末短期借款余额为零，2017年末短期借款账面余额为10,960,000.00元，主要因为2018年公司偿还该部分借款。公司2018年获得招商银行12,000,000.00元的授信额度，该部分借款于2019年年初发放，故报告期末短期借款余额为零。深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 11 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 97,047,149.92-83,133,820.33-16.74%营业成本 54,924,947.89 56.60%41,958,238.13 50.47%30.90%毛利率 43.40%-49.53%-管理费用 11,905,851.18 12.27%10,474,503.42 12.60%13.67%研发费用 18,373,203.71 18.93%10,883,755.70 13.09%68.81%销售费用 8,632,028.18 8.89%7,246,101.73 8.72%19.13%财务费用 212,075.35 0.22%275,378.19 0.33%-22.99%资产减值损失 565,325.16 0.58%328,302.51 0.39%72.20%其他收益 4,698,954.39 4.84%3,550,160.28 4.27%32.36%投资收益 1,648,530.79 1.70%18,205.00 0.02%8,955.37%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 8,104,587.26 8.35%14,728,336.96 17.72%-44.97%营业外收入 906,624.51 0.93%1,612,930.41 1.94%-43.79%营业外支出 398,174.49 0.41%72,328.32 0.09%450.51%净利润 7,780,425.61 8.02%14,332,449.62 17.24%-45.71%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、公司本期营业成本为54,924,947.89元，去年同期营业成本为41,958,238.1元，较上年增长比例为30.90%，报告期内营业收入增长，对应结转的营业成本相应增加，2017年底至2018年上半年公司生产的主要原材料阻容件等受市场因素影响原材料成本上涨，导致相应的生产成本上涨。2、公司本期研发费用为18,373,203.71元，去年同期费用为10,474,503.42元，本期较上年增长比例为68.81%，其主要原因为公司加大了新产品研发的投入。2017年末公司设立康胜思，2018年设立了厦门分公司，康胜思及厦门分公司主要开展研发活动，2018年新增了较多的研发人员，导致研发人力成本大幅上升。3、公司本期投资收益为1,648,530.79元，去年同期投资收益为18,205.00元，本期较上年同期增加了8,955.37%，其主要原因为公司将10,900,000元短期银行借款用于购买原材料，为提高资金使用效率，公司将未使用暂时闲置的部分用于购买银行理财产品，因而产生较多投资收益。4、公司本期营业利润为8,104,587.26元，去年同期营业利润14,728,336.969元，同比减少了44.97%，由于研发支出增大了，因此相应的营业利润减少了。5、公司本期净利润7,780,425.61元，上年同期14,332,449.62元，同比减少45.71%，营业利润的减少相应的净利润也同比减少了。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 12 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 96,957,631.56 82,931,099.98 16.91%其他业务收入 89,518.36 202,720.35-55.84%主营业务成本 54,769,684.95 41,817,906.10 30.97%其他业务成本 155,262.94 140,332.03 10.64%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%硬件收入 70,636,263.98 72.79%53,915,819.98 64.85%软件收入 26,179,387.98 26.98%28,719,105.49 34.55%技术开发服务收入 141,979.60 0.15%296,174.51 0.36%主营业收入合计 96,957,631.56 99.91%82,931,099.98 99.76%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%国内 82,595,096.68 85.11%80,207,825.55 96.48%海外 14,362,534.88 14.80%2,723,274.43 3.28%主营业收入合计 96,957,631.56 99.91%82,931,099.98 99.76%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化。硬件收入的占比有较大增长主要系本年部份客户直接从子公司鼎信智诚购买硬件产品，未同时购买配套软件，由此导致硬件收入占比上升；公司2018年加大了海外市场的开拓，导致海外收入占比上升。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市辰阳亿信科技有限公司 9,355,420.97 9.64%否 2 南京逆思维信息科技有限公司 6,806,061.24 7.01%否 3 北京中普讯通科技发展有限公司 5,867,069.56 6.05%否 4 上海千乘商贸有限公司 4,632,967.50 4.77%否 5 武汉迈思通信科技有限公司 2,539,661.87 2.62%否 合计合计 29,201,181.14 30.09%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 万安裕维电子有限公司 2,046,621.96 3.87%否 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 13 2 深圳市星阳科技有限公司 2,200,460.20 4.16%否 3 深圳市华翔科技有限公司 2,310,983.40 4.37%否 4 深圳市美芯讯科技有限公司 4,633,590.92 8.76%否 5 深圳市海运通科技有限公司 17,513,937.52 33.12%否 合计合计 28,705,594.00 54.28%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 432,133.46 11,547,151.29-96.26%投资活动产生的现金流量净额 5,665,078.21-16,030,698.50 135.34%筹资活动产生的现金流量净额-11,279,180.75 10,722,450.41-205.19%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金额流量净额比上期减少是因为经营活动支出上升幅度大于销售回款上升幅度，以及 2018 年公司加大研发力度，导致经营活动产生的现金流出增加。2、投资活动产生的现金流量净额变动主要因为 2018 年累计赎回理财产品比累计购买理财产品多500 万，从而取得投资净收益 164.39 万，导致投资活动产生的现金流入增加。3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司由于 2018 年偿还了银行的 1,096 万的短期借款，导致筹资活动产生的现金流出增加。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 净利润（投资收益）对公司影响净利润（投资收益）对公司影响 10%及以上的子公司：及以上的子公司：（1）深圳市云启盛鼎科技有限公司，公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：1,000.00万元，鼎信通达认缴出资 1,000.00 万元，占注册资本 100%；经营范围：网络技术、通信设备、通信系统集成、计算机软硬件及外围设备的技术开发、销售、技术咨询；经济信息咨询（不含限制项目）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须经批准的项目除外）。2018 年云启盛鼎处于项目前期预研及商业模式控索阶段。2018 年资产情况：总资产为 829,450.16 元，净资产为 710,659.39 元。2018 年收益情况：营业收入为 52,361.15 元，净利润为-2,009,207.73 元。（2）NEW DINSTAR LIMITED，公司类型：境外有限公司；注册资本：32.7581 万元人民币（折合5.00 万美元），鼎信通达认缴出资 5 万美元，占注册资本 100%，经营范围：计算机软硬件、电子、通信产品和解决方案的销售和贸易。NEW DINSTAR LIMITED2017 年起成为鼎信通达承接海外销售业务的贸易公司。2018 年资产情况：总资产为 6,178,737.59 元，净资产为 1,483,543.61 元。2018 年收益情况：营业收入 13,620,402.57 元，净利润为 1,255,341.85 元。（3）深圳市鼎信智诚科技有限公司；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本：1,000 万元，鼎信通达认缴出资 1,000 万元，占注册资本 100%；经营范围：计算机软硬件、通信产品（含 IP 通信网关、固定和移动通信产品、程控交换机产品）、电子产品的技术开发、购销与技术咨询；计算机系统集成，通信工程的设计与施工，经济信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。）计算机软硬件、通信产品（含 IP 通信网关、固定和深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 14 移动通信产品、程控交换机产品）、电子产品的技术开发生产。报告期内主要业务为承接鼎信通达供应链体系，进行网关产品硬件的生产及成品供应。鼎信智诚 2016 年 7 月成立，2016 年试运行阶段过后，2017 年进入正式运营阶段，因此经营效益得到了改善，2018 年智诚投入硬件研发，及加大产线投入，因此 2018 年虽然收入大幅增加但是净利是亏损的。2018 年资产情况：总资产为 33,120,919.51 元，净资产为 5,674,707.66 元。2018 年收益情况：营业收入为 64,553,033.57 元，净利润为-4,274,288.40 元。（4）成都康胜思科技有限公司；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：1,000 万元，鼎信通达认缴出资 1,000 万元，占注册资本 100%；经营范围：网络产品、通讯产品、电子产品、计算机软硬件、单片机软件的技术研发、设计、销售及相关技术咨询服务；国内贸易；经营各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。康胜思 2017 年 9 月注册，2017 年处于筹备过程未实际开展业务，2018 年正式运营。2018 年资产情况：总资产为 7,995,221.71 元，净资产为 6,967,982.28 元。收益情况：营业收入为9,178,634.04 元，净利润为 5,212,212.66 元。公司目前不存在参股公司。报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无衍生品投资。报告期内，鼎信通达利用自有闲置资金购买理财产品情况如下：序序号号 产品产品 期初余额期初余额 买入买入 赎回赎回 收益收益 期末余额期末余额 1 8688#步步生金 17,990,000.00 10,000,000.00 24,000,000.00 879,838.90 3,990,000.00 2 98182#聚 益 生 金（182 天）10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 366,215.00 -3 98091#聚 益 生 金（91 天）-5,000,000.00 5,000,000.00 63,825.00 -4 XTDYE7 大 业 荔A21（30 天）-3,000,000.00 3,000,000.00 13,000.00 -5 7007#朝招金-12,000,000.00 11,000,000.00 109,788.21 1,000,000.00 6 7008#朝招金-5,000,000.00 -50,786.05 5,000,000.00 7 XTDYG1 大 业 荔A26（29 天）-5,000,000.00 5,000,000.00 20,138.89 -8 XTDYG2 大 业 荔C25（94 天）-5,000,000.00 5,000,000.00 -9 92030#日益月鑫（30 天）-5,000,000.00 5,000,000.00 18,330.00 -10 8699#步步生金-18,000,000.00 5,000,000.00 52,783.56 13,000,000.00 合计合计 27,990,000.00 73,000,000.00 78,000,000.00 3,165,822.10 22,990,000.00 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 深圳鼎信通达股份有限公司深圳鼎信通达股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 15 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股