870689_2018_淘车无忧_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-029 1 2018年度报告 淘车无忧 NEEQ:870689 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 JIANGSU TAOCHEWUYOU GROUP CO.,LTD.公告编号：2019-029 2 致投资者的信致投资者的信 尊敬的各位股东、投资人：尊敬的各位股东、投资人：2018 年，线下连锁门店和交易场景成为行业投资的新热点。公司继续专注开设二手车线下直营门店，报告期内，公司运营门店由 78 家提高到 102 家，门店覆盖江苏、浙江、安徽、山东、河南五省，直营门店数量保持领先；公司全年零售量 2 万台，实现总收入 5,142.56 万元，其中主营收入 4,795.73 万元，公司居间业务收入较 2017 年同比增长 20%，全年净利润-2,145.87 万元，较 2017 年-3,140.55 万元亏损降低 31.67%；综合毛利率为 35.18%，较 2017 年 22.02%增长了 13.16%。20182018 年，公年，公司重大事项如下：司重大事项如下：1.1.深化与日本深化与日本 IDOMIDOM 的合作。的合作。2018 年，公司与全球管理门店最多、世界第二大二手车交易平台日本IDOM 集团加强合作，双方成立合资公司淘乐福，通过合资公司开设门店布局中国市场，目前合资公司已在中国建成门店 17 家，双方达成共识，将在中国优先发展规模，未来合资门店将覆盖中国大部分城市。2.2.与二手车线上平台淘车形成战略合作。与二手车线上平台淘车形成战略合作。淘车是由腾讯、京东、易鑫等行业重量级企业共同投资；提供二手车交易、金融产品、租赁、保险、保养、轻维修、延保等一站式综合服务，淘车在国内二手车流量、金融、入口等方面拥有领先优势。2018 年 12 月，公司与淘车达成战略合作，双方在股权、业务、流量、金融等方面全方位合作；公司与淘车的合作扩大了公司的线上入口，提高了金融服务能力，使得线上和线下，场景和金融实现双闭环。2019 年 2 月，淘车全资子公司好车成城已完成首期对公司的 5000 万元增资。3.3.团队持续增持股权。团队持续增持股权。2018 年 10 月，淘车无忧经营管理团队参与成立南京吉山智慧股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模 3000 万元，全部用于增持淘车无忧股权。4.4.优化门店运营效率。优化门店运营效率。2018 年，公司优化区域布局，调整关闭四川、贵州等管理半径较远地区门店，战略定位做深华东区域市场；优化车源结构，为应对新车降价带来的风险，将自营业务占比由 20%降低至 5%，有效防范了库存风险，保持轻资产运营扩张。2019 年，公司将继续做强线下门店，深耕江浙皖区域，坚持以利润为导向稳步扩张规模。公告编号：2019-029 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-029 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 淘车无忧、股份公司、公司、企业 指 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 淘车乐 指 江苏淘车乐二手车服务有限公司 南京源帮 指 南京源帮投资服务中心(有限合伙)科贷公司 指 江苏淘车无忧互联网科技小额贷款有限公司 无忧淘车 指 江苏无忧淘车二手车经营服务有限公司 电子商务 指 江苏淘车无忧汽车电子商务有限公司 评估公司 指 江苏淘车无忧二手车鉴定评估有限公司 拍卖公司 指 江苏淘车无忧拍卖有限公司 车师兄 指 杭州车师兄网络科技有限公司 淘乐福 指 无锡淘乐福二手车服务有限公司 宜多梦 指 宜多梦（江苏）商贸有限公司 南京吉山 指 南京吉山智慧股权投资基金合伙企业（有限合伙）爱德创投 指 南京爱德创业投资有限公司 好车成城 指 北京好车成城科技有限公司 易鑫 指 北京易鑫信息科技有限公司 淘车 指 淘车互联（大连）投资有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本期期末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司董事会 监事会 指 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华融证券 指 华融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-029 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戚晓诚、主管会计工作负责人樊守森及会计机构负责人（会计主管人员）朱飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制风险 公司的实际控制人为戚晓诚及高恒。其中戚晓诚持有公司9.80%的股份，通过公司持股平台南京源帮间接持有公司11.43%的股份；高恒持有公司 5.02%的股份，戚晓诚、高恒共持有公司股权比例合计为 26.25%，处在相对控股的地位，持股份数量远远超过公司其余股东单独所持公司股份数量。虽持股比例低于 50%，但其所持股份表决权足以对公司股东大会产生重大影响。公司虽建立了完善的法人治理结构，但公司实际控制人仍可利用其地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。市场竞争加剧风险 近年来随着国家政策的支持与汽车保有量的快速增长，二手车行业取得了较快发展。在市场上多种模式直接竞争的现状下，淘车无忧所处行业竞争加剧。虽然公司具有一定先发优势、规模优势与品牌优势，但毕竟公司仍处于不断发展壮大阶段，并且市场也在不断变化，今后随着市场竞争的不断加剧，若公司无法在规模、市场等方面保持发展势头，公司的业务将可能受到冲击。公司业务扩张导致的管理风险 公司业务规模的扩张会增加公司管理的难度，若公司管理水平、软硬件的配备、人力资源配资等方面无法满足公司资产规模、销售规模不断增长的需求，公司的运营效率将会降低，从而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来影公告编号：2019-029 6 响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-029 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU TAOCHEWUYOU GROUP CO.,LTD.证券简称 淘车无忧 证券代码 870689 法定代表人 戚晓诚 办公地址 南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 10 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐胤 职务 董事会秘书 电话 025-52301617 传真 025-58717626 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 10 楼；邮编：210000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 南京市秦淮区石杨路 116 号住建大厦 10 楼 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-05-28 挂牌时间 2017-05-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-其他商务服务业-其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 二手车经纪服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）43,589,612 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 戚晓诚、高恒 实际控制人及其一致行动人 戚晓诚、高恒 公告编号：2019-029 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91321100555529047T 否 注册地址 无锡市锡山区安镇街道丹山路 78号锡东创融大厦 A 座 9F 否 注册资本（元）43,589,612 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张伟、夏菁 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 1 月 17 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于的议案。该议案于 2019 年 2 月 1 日经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。此次股票发行募集资金用于线下门店扩张，自营收购业务，淘车无忧 EIS 系统维护升级、手机 APP 开发，品牌推广及营销推广。2019 年 3 月 6 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2019）第 010019号验资报告，对认购对象缴存的投资款进行了验证，淘车无忧上述发行募集的资金共计 49,999,978.12元已经全部到位。2019 年 3 月 22 日，公司取得了股转系统关于江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2019】919 号）。公告编号：2019-029 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 47,957,269.89 80,718,791.04-40.59%毛利率%35.18%22.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,056,954.97-30,688,566.00 31.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-24,405,056.00-31,438,298.60 22.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.09%-24.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.67%-24.89%-基本每股收益-0.49-0.72 33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 118,874,037.98 118,800,619.55 0.06%负债总计 5,757,102.29 6,706,500.16-14.16%归属于挂牌公司股东的净资产 111,951,062.10 111,298,842.84 0.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 2.63-2.21%资产负债率%（母公司）1.49%5.19%-资产负债率%（合并）4.84%5.65%-流动比率 1,130.44%1,077.52%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-31,273,775.45-24,143,464.40-29.53%应收账款周转率-存货周转率 58.42 124.19-公告编号：2019-029 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.06%-18.92%-营业收入增长率%-40.59%79.29%-净利润增长率%31.67%-8.40%-本年度营业收入比上年变动比例-40.59%，主要原因是公司减少了自营购销业务，2018 年我国新车销量同比下降 2.8%，新车价格波动明显，受新车降价的影响，二手车价格波动较大，为了避免库存带来的降价风险，公司自营比例由 20%降低至 5%，也使得公司收入同比降低-40.59%。五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,589,612 42,376,612 2.86%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-56,724.60 2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 173,145.23 3、计入当期损益的政府补助 3,290,922.49 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-72,314.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,335,028.60 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-13,072.43 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,348,101.03 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-029 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-029 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的商业模式为：通过线下直营连锁门店提供二手车居间服务。公司通过线上导流+线下门店销售相结合实现二手车闭环交易链，公司针对个人和商户提供车辆寄售和收购服务，并在二手车交易过程中叠加金融、保险、评估检测、售后质保等增值服务，公司收入主要为居间服务费和增值服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是淘车无忧优化调整的一年，面对二手车电商平台集中涌入线下，行业竞争、资源竞争的加剧变化；淘车无忧及时调整，暂停了外省扩张战略，回收了四川和贵州的店面，深耕江浙皖，提高区域门店的密度和市场占比；同时，2018 年受新车价格波动的影响，二手车价格波动较大，为了避免库存带来的降价风险，公司自营比例由 20%降低至 5%，超 90%均为居间业务；有效防止了因库存产生公告编号：2019-029 13 的亏损风险。报告期内业务年度经营计划实施情况：报告期内业务年度经营计划实施情况：报告期内，公司运营门店由 78 家增长至 102 家，门店覆盖江苏、浙江、安徽、山东、河南五省；报告期内，公司主营业务收入 4,795.73 万元，净利润-2,145.87 万元，综合毛利率为 35.18%，。1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 11,887.40 万元，较上年同期 11,880.06 万元增长 0.06%；公司负债总额为 575.71 万元，均为流动负债，较上年同期 670.65 万元减少 14.16%；公司净资产总额为 11,195.11万元，较上年同期 11,129.88 万元增长 0.59%。2、公司经营成果 报告期末，公司实现净利润-2,145.87 万元，较上年同期-3,140.55 万元增长了 31.67%。随着 6 个月以上成熟门店数量的增多，门店的盈利能力明显增强，6 个月以上老店的盈利能力逐渐覆盖新店的成本。3、公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-3,127.38 万元，较上年同期减少 29.53%，主要原因系公司在 2018 年新增大量线下门店，新店筹建费用支出较多，所以经营活动产生的现金净流出增加也是公司正常经营导致。(二二)行业情况行业情况 根据公安部数据显示，2018 年，我国机动车保有量已达 3.27 亿辆，其中汽车 2.4 亿辆；机动车驾驶人达 4.09 亿人，其中汽车驾驶人 3.69 亿人。2018 年，全国二手车累积交易 1382.19 万辆，累计同比增长 11.46%。2018 年，累计交易金额 8603.57亿元，同比增长 6.31%。2018 年，我国二手车超 85%的成交价格在 12 万以内；全年二手车交易均价6.22 万元；75%左右均在区域范围内流通。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 19,674,595.57 16.55%16,893,477.09 14.22%16.46%应收票据与应收账款 存货 575,500.00 0.48%488,700.00 0.41%17.76%投资性房地产 长期股权投资 45,951,321.30 38.66%41,388,658.95 34.84%11.02%固定资产 1,645,541.67 1.38%1,116,865.49 0.94%47.34%在建工程 短期借款 长期借款 公告编号：2019-029 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动主要是因为报告期内有新的资本注入；2、长期股权投资增加主要是淘车乐公司增投淘乐福公司；3、固定资产新增比例较大，主要因为报告期内，公司新增大量线下门店，所以门店相关的固定资产总额增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 47,957,269.89-80,718,791.04-40.59%营业成本 31,085,390.40 64.82%62,946,943.90 77.89%-50.62%毛利率%35.18%-22.02%-管理费用 27,993,541.86 58.37%33,736,111.54 41.79%-17.02%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 13,654,403.49 28.47%15,521,502.81 19.23%-12.03%财务费用 226,427.55 0.47%118,732.90 0.15%90.70%资产减值损失-0.00%-0.00%其他收益 1,485,604.00 3.10%-0.00%投资收益 368,487.24 0.77%332,193.31 0.41%10.93%公允价值变动收益-0.00%-0.00%资产处置收益-56,724.60-0.12%3,776.15 0.00%-1,602.18%汇兑收益-0.00%-0.00%营业利润-23,361,188.51-48.71%-31,578,682.38-39.12%26.02%营业外收入 1,982,696.58 4.13%251,541.30 0.31%688.22%营业外支出 76,547.38 0.16%64,281.52 0.08%19.08%净利润-21,458,673.83-44.75%-31,405,494.62-38.91%31.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年度营业收入比上年变动比例-40.59%，主要原因系公司减少了自营购销业务。2018 年我国新车销量同比下降 2.8%，新车价格波动明显，受新车降价的影响，二手车价格波动较大，为了避免库存带来的降价风险，公司自营比例由 20%降低至 5%。公司在降低自营购销业务比重的同时，提高了居间业务的比例。由于居间服务业务成本远低于自营购销业务，所以 2018 年综合毛利率达到了 35.18%，较去年同期大幅提升。2、本年度营业成本较上年减少 50.62%，主要原因系减少了自营购销业务。2018 年，公司超 90%均为居间业务，由于居间业务主要成本为人员工资和门店租金等，自营业务主要成本为车辆车价成本。而车辆车价成本明显高于寄售业务成本，因此 2018 年自营业务减少使得公司营业成本较去年同期大公告编号：2019-029 15 幅降低。3、本年度毛利率较去年同期增加 12.8%，2017 年和 2018 年毛利情况具体如下：项目项目 本期发生额 毛利率 上期发生额 毛利率 收入 成本 收入 成本 1、主营业务小、主营业务小计计 47,387,401.13 31,085,390.40 34.40%80,291,514.99 62,946,943.90 21.60%其中：居间服务其中：居间服务业务业务 39,855,972.92 23,854,511.13 40.15%33,364,916.80 18,862,397.90 43.47%自营销售自营销售业务业务 7,531,428.21 7,230,879.27 3.99%46,926,598.19 44,084,546.00 6.06%变动原因主要为：（1）2018 年度公司调整业务结构，减少了自营购销业务，由于自营业务本身毛利较低，随着其占收入比重的减少，公司整体毛利水平提升明显。（2）居间服务业务毛利率较同期基本持平。（3）自营销售业务毛利率与同期变化不大，属于正常经营变动。4、管理费用较去年同期下降-17.02%，主要原因系公司 EIS 系统不断升级优化，极大的提高了单人工作效率，EIS 优化了管理结构，使得公司在规模扩大的同时并未大幅增加管理人员。5、销售费用较同期降低 12.03%，主要是 2018 年公司减少了自营业务，使得车辆整备费大幅降低。6、营业利润较去年同期增加 26.02%，净利润较去年同期提高 31.67%，主要原因系随着公司 6 个月以上成熟门店数量的增加，门店的盈利能力进一步提高，老店的盈利逐渐覆盖新开店面的成本；同时，2018 年公司门店新零售升级，单店人员、房租成本更低，门店盈利周期更短。7、营业外收入增加主要是 2018 年度收到无锡市政府的三板上市奖励金，2017 年无此项目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,387,401.13 80,291,514.99-40.98%其他业务收入 569,868.76 427,276.05 33.37%主营业务成本 31,085,390.40 62,946,943.90-50.62%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%居间服务业务 39,855,972.92 83.11%33,364,916.80 41.33%自营销售业务 7,531,428.21 15.70%46,926,598.19 58.14%出租场地业务-237,222.94 0.29%车辆保管费 569,868.76 1.19%190,053.11 0.24%合计 47,957,269.89 100.00%80,718,791.04 100.00%公告编号：2019-029 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%江苏 44,488,023.27 92.77%63,096,637.00 78.17%安徽 1,099,735.93 2.29%3,932,706.37 4.87%山东 223,598.06 0.47%1,693,100.06 2.10%浙江 2,001,553.41 4.17%7,165,893.85 8.88%河南 144,359.22 0.30%899,748.06 1.11%江西 418,327.47 0.52%四川 2,521,466.93 3.12%贵州 990,911.30 1.23%合计 47,957,269.89 100.00%80,718,791.04 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司降低了自营销售业务的比例，因此居间服务业务收入占比提高。从收入种类来看：公司自成立以来坚持二手车交易平台的属性，坚持以寄售（居间）为主营业务。2018 年我国新车销量同比下降 2.8%，新车价格波动明显，受新车降价的影响，二手车价格波动较大，为了避免库存带来的降价风险，公司自营比例由 20%降低至 5%。公司在降低自营购销业务比重的同时，提高了居间业务的比例。因自营业务以车辆销售全款作为营业收入，自营业务减少使得公司 2018 年度营业收入大幅减少。从收入产生的区域来看：江苏省内产生的收入占比最高，由于四川、贵州等西部省份二手车市场相对不够成熟，另一方面由于距离较远，管理成本相对较高，所以公司在 2018 年调整关闭了四川、贵州地区的门店。在关闭西部地区门店的同时，公司继续深耕市场较为成熟的江浙皖地区，部分城市在一店运营良好的情况下，开设了二店、三店、四店。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 储荣之 231,963.48 0.48%否 2 杨祥其 207,070.00 0.43%否 3 黄友彬 151,933.00 0.32%否 4 徐万芬 149,792.00 0.31%否 5 闵爱香 146,000.00 0.30%否 合计合计 886,758.48 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2019-029 17 1 浙江无忧车云汽车管理服务有限公司 929,906.70 1.27%是 2 无锡恒廷实业有限公司 742,802.00 1.02%否 3 王开成 235,000.00 0.32%否 4 田正荣 220,000.00 0.30%否 5 盐城市陆风汽车销售有限公司 160,000.00 0.22%否 合计合计 2,287,708.70 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-31,273,775.45-24,143,464.40-29.53%投资活动产生的现金流量净额 13,103,523.93 10,182,298.32 28.69%筹资活动产生的现金流量净额 20,951,370.00 1,000,000.00 1,995.14%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动分析：1、公司经营活动现金净流出较去年同期增加较多，主要原因系公司在 2018 年新增大量线下门店，新店筹建费用支出较多，所以导致经营活动产生的现金净流出增加。2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：（1）报告期内公司购买了理财产品的现金净流入为2,173 万元，而 2017 年相关的理财活动现金净流入为 1,000 万元，理财资金回收造成的现金净流量比去年增加了 1,173 万元；（2）2018 年的理财产品投资收益造成的现金净流量比去年增加了 18.05 万元，上述原因造成报告期内投资活动产生的现金净流量较同期有明显增长。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：2018 年公司收到定增的投资款 2,000.24 万元，而2017 年并未融资，使得 2018 年公司筹资活动产生的现金流量净额比去年明显增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子控股子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 报告期内，对淘车无忧有重要影响的子公司（5 家控股子公司，3 家参股公司），情况如下：1、江苏淘车乐二手车服务有限公司、江苏淘车乐二手车服务有限公司 淘车乐作为淘车无忧的核心子公司，主要开展二手车经纪服务，提供车辆寄售、评估认证、按揭贷款、售后质保、车辆置换、保险代办、过户年检等业务，为用户提供一站式的购车服务。公司名称 江苏淘车乐二手车服务有限公司 成立时间 2014 年 1 月 9 日 注册资本 3500 万元 注册地址 无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 9F 经营范围 二手车经纪服务,汽车销售,汽车租赁，代办车辆过户和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)报告期内，公司门店数量和业务规模快速扩张，共运营 102 家门店，其中新筹建门店较上年度增加 34 家。报告期内，该公司营业收入 43,483,452.97 元。公告编号：2019-029 18 2 2、江苏淘车无忧汽车电子商务有限公司、江苏淘车无忧汽车电子商务有限公司 电子商务为淘车无忧全资子公司，主要负责企业管理系统 EIS 的开发和维护，线上平台的开发和运维，公司品牌宣传及汽车网上销售及咨询服务，提高公司运营效率。公司名称 江苏淘车无忧汽车电子商务有限公司 成立时间 2011 年 3 月 28 日 注册资本 2000 万元 注册地址 南京市秦淮区石杨路 116 号 1 幢 经营范围 汽车网络展示、汽车品牌宣传、汽车网上销售及信息咨询；金融信息咨询；计算机软硬件销售；计算机网络技术、计算机软硬件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机数据处理、计算机信息系统集成；设计、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)报告期内，该公司作为公司互联网服务平台，营业收入 471,698.10 元，净利润-10,312,634.46元。3 3、江苏淘车无忧二手车鉴定评估有限公司、江苏淘车无忧二手车鉴定评估有限公司 评估公司为淘车无忧全资子公司，主要负责二手车评估及认证，自建评估标准，拥有完善的评估体系与持证评估师团队，对销售车辆出具评估报告，为客户提供评估服务，延长并完善了公司产业链。公司名称 江苏淘车无忧二手车鉴定评估有限公司 成立时间 2012 年 12 月 22 日 注册资本 200 万元 注册地址 南京市秦淮区石杨路 116 号 1 幢 经营范围 二手车鉴定评估及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*注：该子公司对淘车无忧净利润影响不足 10%4 4、江苏无忧淘车二手车、江苏无忧淘车二手车经营服务有限公司经营服务有限公司 无忧淘车是淘车无忧的全资子公司，主要开展汽车收购及销售业务，加强公司在车源端的提供能力，优化公司车源比例，围绕客户需求做库存管理，对渠道车源进行整合。公司名称 江苏无忧淘车二手车经营服务有限公司 成立时间 2016 年 3 月 21 日 注册资本 1000 万元 注册地址 无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 905 经营范围 汽车销售；汽车租赁(不含融资租赁)；代办车辆过户和信息咨询服务；二手车经纪服务；二手车经销(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*注：该子公司对淘车无忧净利润影响不足 10%5、江苏淘车无忧拍卖有限公司、江苏淘车无忧拍卖有限公司 拍卖公司为淘车无忧全资子公司，主要负责二手车拍卖及销售。公司名称 江苏淘车无忧拍卖有限公司 公告编号：2019-029 19 成立时间 2016 年 7 月 1 日 注册资本 1000 万元 注册地址 南京市秦淮区石杨路 116 号 1 幢 10 楼 经营范围 国家法律法规和政策允许的有形资产和无形资产的拍卖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)报告期内，该公司没有实际经营发生。6、江苏淘车无忧互联网科技小额贷款有限公司、江苏淘车无忧互联网科技小额贷款有限公司 科贷公司为淘车无忧的二级参股公司，主要负责开发、设计、推广二手车金融产品，为淘车无忧合作车商提供经营性融资与车辆去化，为个人车主提供车辆处置贴现与押车融资服务。淘车无忧参股比例为 19.50%。公司名称 江苏淘车无忧互联网科技小额贷款有限公司 成立时间 2016 年 12 月 21 日 注册资本 20000 万元 注册地址 江阴市滨江西路 8 号 3 号楼 1708 室 经营范围 面向主发起人电子商务平台上的中小微企业和个人发放贷款、创业投资、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)报告期内，该公司 2018 年度营业收入 5,716,785.58 元，净利润 1,246,455.47 元。7、杭州车师兄网络科技有限公司、杭州车师兄网络科技有限公司 车师兄系淘车无忧全资子公司电子商务之参股公司，电子商务持股比例为 48.54%，主要从事线上平台引流，车源与客源需求匹配，为车商提供车源、资金及流转服务，通过 SAAS 工具实现快速精准匹配、快捷在线交易，对接金融服务等。公司名称 杭州车师兄网络科技有限公司 成立时间 2016 年 4 月 22 日 注册资本 1238.0952 万元 注册地址 浙江省杭州市拱墅区祥园路 99 号 2 号楼 1118 室 经营范围 网络技术研发；教育软件、通信系统、自动化控制系统、计算机软硬件技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；游戏开发；网络工程；网站建设；计算机系统集成；图文设计；办公设备租赁、维修；安防产品销售、安装；电子元器件、电子产品、办公设备及耗材、办公用品、汽车销售(含网上销售)；汽车用品、汽车配件销售；展览展示服务；汽车信息咨询；企业营销策划；二手车经纪；汽车租赁；代办汽车年检、过户服务；品牌策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)报告期内，该公司营业收入 1,631,699.7 元，净利润-1,202,989.10 元。8、无锡淘乐福二手车服务有限公司无锡淘乐福二手车服务有限公司 淘乐福为公司三级参股公司，是 IDOM 集团中国全资子公司宜多梦（江苏）商贸有限公司和淘车无忧旗下子公司淘车乐合资成立的参股公司，主要从事二手车收购与销售业务。淘车乐参股比例 45%。公司名称 无锡淘乐福二手车服务有限公司 成立时间 2017 年 9 月 27 日 公告编号：2019-029 20 注册资本 1000 万元 注册地址 无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 911 经营范围 二手车经纪服务，汽车销售，汽车租赁，代办车辆过户和信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)报告期内，该公司营业收入 917,941.