870641_2018_季丰电子_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-019 1 股票简称：季丰电子 证券代码：870641 主办券商：德邦证券 季 丰 电 子 NEEQ:870641 上海季丰电子股份有限公司 GIGA FORCE ELECTRONICS CO.,LTD.GIGA FORCE ELECTRONICS CO.,LTD.年度报告 2018 公告编号：2019-019 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 1 月 18 日，公司在香港注册设立了全资子公司：季峰（香港）电子有限公司。2018 年 12 月 19 日，经董事会第十一次会议审议通过，任命郑朝晖先生为公司董事长。2018 年 12 月，引入联发博动科技（北京）有限公司，成为公司股东之一，持有股数 1,683,000 股，持有比例为 9.9991%。2018 年度，公司新增实用新型专利 8 项，软件著作权 1 项。截到报告期末，公司共拥有授权实用新型专利 12 项，软件著作权 16 项。为了增强公司的市场竞争力，同时迎合不断增加的业务量，公司增加购入机台设备、检测设备及其配件等若干资产。公告编号：2019-019 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2019-019 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司/本公司/季丰电子 指 上海季丰电子股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 上海季丰电子股份有限公司公司章程 股东大会 指 上海季丰电子股份有限公司股东大会 董事会 指 上海季丰电子股份有限公司董事会 监事会 指 上海季丰电子股份有限公司监事会 三会 指 上海季丰电子股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期内 指 2018 年 1 月-2018 年 12 月 季青投资 指 上海季青投资中心(有限合伙)香港季丰 指 上海季丰电子(香港)有限公司,系季丰电子的全资子公司 季峰（香港）指 季峰（香港）电子有限公司，系季丰电子的全资子公司 普铄电子 指 普铄电子(上海)有限公司,系季丰电子的参股公司 联发博动 指 联发博动科技（北京）有限公司，系季丰电子的股东 PCB 指 Printed Circuit Board,印制电路板,是重要的电子部件 ESD 指 Electrostatic discharge,静电放电测试 RA 指 Reliability Analysis,可靠性验证 FA 指 Failure Analysis,失效分析 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑朝晖、主管会计工作负责人李定学及会计机构负责人（会计主管人员）李宁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 人才流失的风险 公司所处行业是典型的专业领域,属知识密集型行业,人才是公司生存与发展的基石,是完成高质量工作的保障。集成电路技术服务行业大多是项目制,项目需求多变,产品更新快,实施过程中存在着不可预见性风险,这要求从业人员不仅具备扎实的技术理论水平,同时要求具有丰富的项目实战经验,所以专业的工程技术人员属于行业中的稀缺资源。如果公司不能有效维持并根据环境变化而持续完善核心人员的激励机制,将会影响到核心人员积极性与创造性,使得公司对核心人员的吸引力下降,存在核心人员的流失的风险,并对公司的经营运作、发展空间及盈利水平产生不利影响。为此，经过多方调研论证，公司决定于 2019 年在浙江省江山市设立全资子公司江山季丰电子科技有限公司，扩大设计研发团队，并降低成本。公告编号：2019-019 6 公司治理的风险 公司制定了较为完备的公司章程,依法设立了股东大会、董事会、监事会和高级管理层,并建立健全了相互独立、权责明确、监督有效的法人治理制度。公司目前进一步强化了大型设备采购管理制度，各级授权制度，同时正在上 ERP 项目，以强化公司管理。但由于股份公司成立时间尚短,公司治理和内部控制体系需要在经营过程中逐步完善,公司及管理层对规范运作的意识有待提高,各项管理制度的执行亦需要经过一段时间的实践检验,执行的效果有待考察。因此,在未来的一段时间内,公司治理可能存在不规范的风险,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。知识产权保护风险 当前中国市场制度不够健全,直接表现为知识产权侵权易、维权难。很多企业做新品研发,费时费力用了巨大投入才做出来的新技术新产品,很快被抄袭并低价占领市场。公司所属行业属于知识密集型产业,并且具备自主研发的能力,虽然公司具有自主知识产权的的专利权与计算机软件著作权,但仍存在因知识产权被侵权并进而影响公司业务经营的可能性;另一方面,公司的部分软件著作权系与第三方共同研发完成并与其他公司共有相关权利,未来可能会存在因著作权使用和处分而产生权利纠纷的可能性并进而影响公司知识产权的完备性。经营场所的租赁风险 目前,公司及子公司均无自有房屋及土地,主要生产经营场所均通过租赁方式取得,公司未来存在因产权手续不完善、租金调整、租赁协议到期不能续租等风险。虽然公司经营场所可在较短时间内寻找到可替代的租赁物业,且届时替换租赁物业对公司造成的直接经济损失较小,亦不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。但受近年来物价上涨等因素影响,即使续租成功,如租金大幅上涨,同样会对公司的利润造成不利影响。公司仍存在未来变更经营场所而在短期内影响经营活动的风险。经常性关联交易的风险 报告期内,公司存在少量经常性关联交易。经常性关联交易主要系公司与普铄电子之间发生的原材料采购及产品销售。普铄电子业务包含探针组装,PCB 系探针卡的必要配件,公司为客户提供 PCB 板过程中,通过向普铄电子进行采购探针组装,能够降低运输及沟通费用,从而实现降低成本的目的。普铄电子为电子元器件生产企业,具有少量 PCB 板需求。公司于 2015 年投资普铄电子后,为加强合作关系,以公允价格向普铄电子提供 PCB 板定制服务。全部交易金额占同类交易金额比例较低,交易定价亦系参照市场公允价格确定,不存在显失公平或损害公司及其他股东利益的情况。同时公司制定了上海季丰电子股份有限公司关联交易管理制度,对关联交易的审议程序作出规定。公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 公司 2016 年末、2017 年末及 2018 年末总资产分别为28,876,730.85 元、34,025,012.23 元和 46,041,554.34;公司 2016年、2017 年和 2018 年年营业收入分别为 29,592,476.75 元、41,357,650.17 元和 46,196,853.75,虽然公司的资产规模及营业收入增长较快,公司总体资产规模和营业收入依然较小,面临集成电路行业景气波动的经营风险,可能影响公司抵御市场风险的能公告编号：2019-019 7 力。其他风险 无 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-019 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海季丰电子股份有限公司 英文名称及缩写 GIGA FORCE ELECTRONICS CO.,LTD 证券简称 季丰电子 证券代码 870641 法定代表人 郑朝晖 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 55 号 5 幢 1 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑琦君 职务 董事会秘书 电话 021-31300060 传真 021-31300060 电子邮箱 Jane.zhenggiga- 公司网址 www.giga- 联系地址及邮政编码 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 55 号 5 幢 1 楼 201203 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 7 日 挂牌时间 2016 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6599【其他未列明信息技术服务业】主要产品与服务项目 高端 PCB 电路设计及定制，集成电路封装，测试整合以及为客户提供集成电路验证、ATE 实验室、可靠性验证、FA 失效分析、MA材料分析等多种工程技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,831,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 季青投资 实际控制人及其一致行动人 陈洋森、李定学 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000677808271X 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 1505 弄 55 号 5 幢 101否 公告编号：2019-019 9 室 注册资本 16,831,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 钱潇 宋龙 会计师事务所办公地址 杭州钱江新城新业路 8 号时代大厦 A 座 6 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-019 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,196,853.75 41,357,650.17 11.70%毛利率%48.86%43.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,036,391.34 6,158,705.97 14.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,218,412.44 4,248,189.45 46.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.58%24.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.95%16.97%-基本每股收益 0.42 0.37 27.03%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,041,554.34 34,025,012.23 35.32%负债总计 11,311,310.63 6,376,254.61 77.40%归属于挂牌公司股东的净资产 34,730,243.71 27,648,757.62 25.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.06 1.64 25.61%资产负债率%（母公司）24.11%19.50%-资产负债率%（合并）24.57%18.74%-流动比率 220.48%340.21%-利息保障倍数 68.26-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,540,545.09 6,150,996.97-9.92%应收账款周转率 398.00%482.00%-存货周转率 1,207.00%1,790.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.32%17.83%-营业收入增长率%11.70%39.76%-净利润增长率%14.25%29.07%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-019 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,831,500 16,831,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 325,651.62 计入当期损益的政府补助 570,560.00 委托他人投资或管理资产的损益 66,116.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 962,328.12 所得税影响数 144,349.22 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 817,978.90 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 420,103.72-应收账款 12,539,108.79-应收票据及应收账款-12,959,212.51 应付票据-应付账款 5,000,673.69-应付票据及应付账款-5,000,673.69 应付利息-其他应付款 -管理费用 6,944,180.91-研发费用-6,944,180.91-营业外收入 1,025.11-其他收益-1,025.11-注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是一家致力于集成电路后端工程及技术服务：集 PCB 板设计制造组装及飞针测试，工程封装，可靠性认证，失效分析，材料分析，ATE 实验室，测试方案，封测统包，设备及部件销售为一体，为客户提供一站式解决方案的公司。公司通过行业的专业会展，如 GSEF 会展、IC China 会展、Semicon China会展，公司销售人员的推广联系，合作公司的推荐以及现有客户的推荐来获取客户，不断巩固市场口碑及行业影响力，积极维护现有客户群并努力拓展新的客户群体。公司拥有充足的客户资源，客户数量不断增加，能够获得持续稳定的收入、利润及现金流量。报告期内，本公司的商业模式较上年度无较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司基本实现年初的经营目标。公司的测试板设计、Turnkey 业务比较平稳，FA 失效分析/MA 材料分析业务量有较大的提升，公司计划进一步投资先进设备，促进产品质量提升，提高竞争力。可靠性业务技术能力取得长足长进，获得客户进一步肯定，公司计划扩大设备及人员投资提升产能。设备代理及部分可靠性设备研发获得了较大成果。公司在 PCB 能力、失效分析 FA、材料分析 MA 业务中能力进一步提升。（二）（二）行业情况行业情况 上海季丰所处的集成电路行业，在中国过去十年一直保持高速增长，国家对集成电路产业的持续大投入，国内多年的人才累积，集成电路产品的竞争力逐步媲美国际大厂，预计本年度仍将保持一定的增长，公司将得益于国内集成电路行业高速增长，公司将继续保持快速增长。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 7,413,243.79 16.10%2,236,871.58 6.57%231.41%公告编号：2019-019 13 应收票据与应收账款 12,959,212.51 28.15%10,662,934.57 31.34%21.54%存货 2,355,581.43 5.12%1,558,785.84 4.58%51.12%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 18,111,805.18 39.34%10,870,517.44 31.95%66.61%在建工程 0.00 0.00%297,500.00 0.87%-100.00%短期借款 4,500,000.00 9.77%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：截止本期末本公司合并报表层面资产负债率为 24.65%，较上年同期 18.74%提高了 31.54%，主要原因是公司在 2018 年增加了银行短期借款，补充了公司的流动资金。公司的资产负债率依然维持在较低的水平运行，为公司的后续经营提供有效资金的保障。本期年度末资产负债变动较大科目分析如下：1.货币资金余额较上年末增加 231.41%，主要原因是本年度获得了银行贷款。2.应收账款与应收票据余额较上年增加了 21.54%，主要原因是本年度对营业范围进行一定的拓展、对拓展部分的优质新客户授信有所增长。3.固定资产余额比上年增长了 66.61%，主要原因是本年度根据业务发展及研发需求购进了各项机器设备。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 46,196,853.75-41,357,650.17-11.70%营业成本 23,627,001.96 51.14%23,282,100.14 56.29%1.48%毛利率 48.86%-43.71%-管理费用 6,789,527.28 14.70%6,162,662.06 14.90%10.17%研发费用 8,128,680.03 17.60%6,944,180.91 16.79%17.06%销售费用 1,232,525.72 2.67%1,095,056.55 2.65%12.55%财务费用-125,378.56-0.27%-288,148.56-0.70%56.49%资产减值损失 102,510.48 0.22%183,669.03 0.44%-44.19%其他收益 440,790.74 0.95%1,572,029.11 3.80%-71.96%投资收益 66,116.50 0.14%115,774.24 0.28%-42.89%公允价值变动收益-资产处置收益 325,651.62 0.70%-0.00%-汇兑收益-营业利润 7,235,476.93 15.66%5,555,787.20 13.43%30.23%营业外收入 137,300.00 0.30%600,000.00 1.45%-77.12%公告编号：2019-019 14 营业外支出-35,616.33 0.09%-100.00%净利润 7,036,391.34 15.23%6,158,705.97 14.89%14.25%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.营业收入、营业成本较上年同期增长了 11.70、1.48%，营业收入增长的主要原因是本公司加大经营范围的拓展，营业成本的增长是营业收入的增加引起的营业成本增长。2.管理费用较上年同期增长了 10.17%，主要原因是管理人员工资增长及办公室租赁费用增长。3.研发费用较上年同期增长了 17.06%，主要原因是本年度加大了研发投入。4.营业利润、净利润较上年同期增长了 30.23%、14.25%，主要原因是本年度拓展营业范围，加大销售力度，同时严控成本，提高了毛利率，并合理控制费用，一系列措施带来了利润的增长。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 46,196,853.75 41,356,683.09 11.70%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 23,627,001.96 23,282,100.14 1.48%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%产品销售 37,825,758.63 81.88%32,104,145.40 77.63%测试咨询服务 8,371,095.12 18.12%9,253,504.77 22.37%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%内销 43,765,660.40 94.74%38,414,212.62 92.88%外销 2,431,192.82 5.26%2,943,437.55 7.12%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.产品销售占营业收入的 81.88%，较上年增长了 17.82%，主要由于公司加大了产品销售的力度。2.内销占营业收入的94.74%，较上年增长了 13.93%，主要由于公司加大了本土经营范围的拓展。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 10,328,387.92 22.36%否 2 高通企业管理(上海)有限公司 3,596,293.18 7.78%否 公告编号：2019-019 15 3 星科金朋半导体(江阴)有限公司 3,517,844.04 7.61%否 4 南通优睿半导体有限公司 3,394,329.00 7.35%否 5 锐迪科微电子(上海)有限公司 3,196,720.87 6.92%否 合计合计 24,033,575.01 52.02%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 Sunny Success Electronics Co.Ltd 5,561,652.98 14.31%否 2 FEI Hong Kong Company Limited 5,532,303.00 14.23%否 3 THERMO KEYTEK LLC 2,272,314.00 5.85%否 4 豪胜科技有限公司 2,088,445.00 5.37%否 5 华东师范大学 1,340,000.00 3.45%否 合计合计 16,794,714.98 43.21%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,540,545.09 6,150,996.97-9.92%投资活动产生的现金流量净额-4,774,422.54-8,576,350.83 44.33%筹资活动产生的现金流量净额 4,390,352.35-1,322,700.00 431.92%现金流量分析：现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额变动 44.33%，主要原因是本年度根据业务发展及研发需求购进了各项机器设备。2.筹资活动产生的现金流量净额变动 394.31%，主要原因是本年度取得了银行短期借款。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 2 家全资子公司及 1 家参股公司。1、香港季丰为季丰电子全资子公司，香港季丰于 2009 年 02 月 27 日注册成立，英文名称：GIGA FORCE ELECTRONICS CO.,LIMITED，并已取得商务部于 2016 年 03 月 10 日核发的企业境外投资证书（境外投资证第 N3100201600219 号）。香港季丰的注册资本为 100 元港币，经营范围为：电子产品、元器件贸易等。报告期内，子公司营业收入为 273,443.25 元，净利润为-993,950.09 元。2、季丰电子持有普铄电子 10.00%的股权。普铄电子成立于 2006 年 01 月 05 日，位于中国（上海）自由贸易试验区富特北路 258 号第二层 M 部位。主要业务范围：经营范围：区内探针卡的加工、组装及自产产品的销售；区内以探针卡为主的仓储、分拨业务及相关产品的技术支持、技术咨询和售后服务。报告期内，普铄电子营业收入 13,639,658.28 元，净利润为 1,059,672.19 元。3、季峰（香港）电子有限公司为季丰电子全资子公司。经公司第一届董事会第五次会议决议，同意设立季峰（香港）电子有限公司，于 2018 年 3 月 1 日披露公告（公告编号：2018-001、2018-002）。公告编号：2019-019 16 并于 2018 年 3 月 14 日取得商务部企业境外投资证书（境外投资证第 N3100201800173 号），英文名称：GIGA FORCE（HK）ELECTRONICS LIMITED。季峰（香港）的注册资本为 1.00 元港币，经营范围为：技术咨询、技术服务，销售电子产品及电子元器件、机电设备的销售，自有设备租赁，从事电路板组件贴装生产。报告期内，子公司营业收入 790,106.48 元，净利润为-258,724.57 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置资金投资理财产品，获得理财产品收益为 66,116.50 元。目前，公司理财产品余额为 0.00 元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1会计政策变更 (1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用 6,944,180.91”元，减少“管理费用”6,944,180.91 元；对 2017 年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”6,944,180.91 元，减少“管理费用”6,944,180.91 元。2)执行财政部发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读 财政部于 2018 年 9 月 5 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读(以下简称解读)。解读规定：企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2018/2017 年度比较财务报表已重新表述。对 2017 年度财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”1,025.11 元，减少“营业外收入”1,025.11 元；对 2017 年度现金流量表无影响。(2)企业自行变更会计政策 本期公司无会计政策变更事项。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：2019-019 17 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)2018年3月1日，本公司出资设立季峰(香港)电子有限公司。该公司注册资本为1.00港币，上海季丰电子股份有限公司出资100,000.00美元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日，季峰(香港)電子有限公司的净资产为人民币411,785.41元，成立日至期末的净利润为人民币-258,724.57元。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、照章纳税、环保生产，积极承担社会责任，认真做好每项工作。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司所处的行业符合国家产业政策，报告期内，公司的生产、经营、销售、人员稳健发展，管理层与核心团队稳定。公司现金流管理良好，不存在无法偿还的到期债务，不存在大额的逾期未缴税金，公司持续盈利，不存在控股股东、实际控制人及其关联方违规占用巨额资金的情况。公司会计核算、财务管理，风险控制等内部管理制度运行正常。因此公司拥有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 半导体处于整个电子信息产业链的顶端,是各种电子终端产品得以运行的基础。被广泛的应用于 PC、手机及平板电脑等电子产品中,是现在科技发展的重要基础。目前，中国已经成为全球最大的集成电路市场，但中国集成电路及其生产设备产业和国外差距还是很大，每年集成电路的进口量很大，已成为中国进口的第一大商品。根据统计，2018 全年中国进口集成电路 4176 亿个，总金额高达 3120.58 亿美元，同比增长 19.8%，占我国进口总额的 14%左右。2018 年全年我国出口集成电路数量为 2171.0 亿个，对应集成电路的出口额为 846.36 亿美元，同比增长 26.6%。可以看到，中国集成电路进口额达到了出口额近 3 倍。据中国半导体行业协会数据，集成电路设计公司从 15 年的 736 家增加到 18 年的 1698 家，2018 年中国集成电路产业销售额6531.4亿元，同比增长20.69%，设计业销售额为2519.3亿元，同比增长21.49%；制造业销售额为 1818.2 亿元，继续保持快速增长，同比增长 25.56%；封装测试业销售额 2193.9 亿元，同比增长 16.09%。然而目前集成电路测试载板和集成电路可靠性测试行业,美国及台湾地区的供应商占据绝大部分市场,本土厂商中季丰的技术实力达到美国及台湾的厂水平商,美国及台湾地区的厂商不断加大中国的市场投入,本土的测试载板厂商也从低端逐步走向高端,对季丰的中低端市场及高端市场形成一定的威胁。因此大力推进国内自主品牌的集成电路可靠性测试、失效分析和材料分析是我国集成电路产业发展必不可缺的环节。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 作为半导体行业的服务公司，人才是公司第一宝贵财富，公司拥有业界顶尖的技术和人才，并且会在人才战略上进一步加强，实现从封装测试、载板设计、可靠性分析、失效分析、材料分析等的集成电路一站式整合服务。其中测试实验室的建立，引入了一系列国内外知名厂商的测试设备，测试载板产品获得国内众多高端集成电路设计公司的认可，具有很强的知名度，可靠性测试服务在 2018 年也获得快公告编号：2019-019 18 速增长，综合技术能力已经在国内名列前茅，今年将继续增加可靠性测试产能，以满足客户不断扩充的需求；公司的失效分析及材料分析能力通过与一系列合作伙伴共享设备、联合实验室等举措逐渐建立，并且逐渐建立了客户业务关系；公司将紧跟集成电路产业发展，继续加强技术实力，狠抓质量和服务，围绕封装测试、测试载板、可靠性测试、失效分析、材料分析等综合服务寻求产品多元化，寻找新的业绩增长点，做出公司的品牌。（三）（三）经经营计划或目标营计划或目标 公司定位于为集成电路产品的工程运营服务，2019 年公司将稳步加强封装测试，高端测试板，可靠性，失效分析，材料分析，加强对集成电路设计公司的整合方案推广，加强测试设备及备件的销售力度。运用自有资金，增加可靠性、失效分析，材料分析、及测试载板测试设备等固定资产投资，开拓新的业务，营业收入增长率达到 30%以上。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 高端测试板为客制化产品，产品技术难度大，要求交期短，且一次成功，国外大厂和台湾大厂及本土竞争对手在中国市场投入，对季丰的业绩增长一定的挑战，季丰在产品质量和性能方面需进一步完善，提高产品竞争力。新的业务新市场的拓展需要一定时间开发客户，对公司的营收有时间延迟。五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.市场开拓风险：国外及台湾的竞争对手加大对中国集成电路测试载板及可靠性测试的投入，国内的竞争对手慢慢从低端走向高端，客户对产品品质、交期、一次成功的要求越来越高。公司需要引领和顺应行业发展趋势，不断提高技术水平、产品品质和快速交货时间，否则公司将面临市场份额被其他竞争对手挤占的市场竞争风险。应对措施：公司立足主营业务，狠抓质量管理，并不断提高技术水平，加强售后服务，在充分进行市场调研的基础上进行产品、人员、资源等方面的储备，积极稳妥的拓展创新，开拓新兴市场。2.人力资源风险：公司所处行业十分依赖核心技术团队对客制化产品的设计和技术支持。因此技术人才的竞争也是该行业的竞争主要体现形式。保留现有的核心技术人员团队，寻求行业内其他企业相关核心人员，培养新的技术人才，都是该行业内的企业面临的难题与风险。应对措施：公司通过提供有竞争力的薪金及福利，营造和谐的工作环境来