870646_2018_优那特_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

1 2018 年度报告 优那特 NEEQ:870646 南京优那特测绘数据工程股份有限公司 Nan Jing Unite Surveying maping data engineering Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 江苏火禾信息技术有限公司自主研发的“全球界线层型剖面百亿级像素全景可视化研究”，于 2018 年 5 月获现代古生物学和地层学国家重点实验室课题批准。2018 年 7 月至 8 月，江苏火禾信息技术有限公司应法国图卢兹第三大学的 Markus教授邀请，赴法国参与第五届国际古生物学大会会后野外考察。在会后野外考察期间，与中国科学院南京地质古生物研究所、南京电视台等开展了以“金钉子”剖面为核心的地质剖面百亿级大像素全景拍摄、无人机倾斜摄影建模、微纪录片拍摄等工作。公司 2018 年申请并于 2019 年获得一种可折叠矩阵式摄影装置、一种新型迁移视点的拍摄设备、一种单人作业的管道探测仪三项实用新型专利，同时，2018年公司合计取得 32 项软件著作权，其中虚拟地质考察实验室系统为与中国科学院南京地质古生物研究所、南京大学虚地质考察实验室系统并共同合作取得的软件著作权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海沃伦律师事务所 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 高科建设 指 南京高科建设发展有限公司 江苏火禾、火禾信息、火禾、子公司、全资子公司 指 江苏火禾信息技术有限公司 公司、本公司、优那特、股份公司 指 南京优那特测绘数据工程股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 监事会 指 南京优那特测绘数据工程股份有限公司监事会 董事会 指 南京优那特测绘数据工程股份有限公司董事会 股东大会 指 南京优那特测绘数据工程股份有限公司股东大会 股东会 指 南京优那特测绘数据工程股份有限公司股东会 公司章程 指 南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程 南京工商局 指 南京市工商行政管理局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 期初 指 2017 年 12 月 31 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 本期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴伟、主管会计工作负责人李菁及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新风险 地理信息行业是技术创新和技术密集型产业。为保持核心竞争力，公司需不断加大地理信息技术的研发工作。但由于地理信息行业技术更新速度较快，且客户对产品要求不断提高，鉴于技术研发周期较长，难度较高，技术研发存在研发失败的风险。因此，若公司对地理信息技术、新研发产品和地理信息市场未来发展趋势不能正确判断，将存在研发失败或新技术被竞争对手赶超的风险。市场竞争风险 我国地理信息行业存在巨大的潜在市场和良好的发展势头、市场规模逐渐在扩大，但由于国内从事测绘行业的事业单位和大型的地理信息企业不断抢夺市场份额，导致市场竞争日益加剧。虽然公司在地理信息数据获取、地理信息处理与地理信息系统开发方面具备优势，但如果公司不能凭借其所积累的优势在国内市场进一步扩大地理信息市场份额，公司业务发展将会受到影响，存在一定的市场竞争风险。应收账款坏账风险 公司业务处于成长阶段，应收账款增加较快，2017 年 12 月 31日及 2018 年 12 月 31 日公司应收账款余额分别为 14,732,100.39元、13,078,312.42 元，占各期营业收入的比重达到 90.63%、68.81%。报告期内应收账款相对于营业规模占比较大，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，将会对公司生产经营产生不利影响。虽然公司主要客户资信状况良好，应收账款坏账风险较小，但如果欠付单位出现严重影响其偿付能力的事项，将导6 致公司应收账款存在坏账风险。业务区域集中风险 公司业务收入大部分来自于江苏省内，其中 2018 年、2017 年来源于江苏 地区的主营业务收入分别为 1762.79 万元、1524.35 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 92.75%、93.77%。如果江苏省的社会和经济环境发生不利变化，或市场竞争状况恶化，导致公司运营成本升高，将会对公司业绩带来重大影响。项目工程成果转化风险 对于将要开展的各项工程，如何总结之前已完成的项目经验，并将其投入到企业的日常生产过程中，提高流程化项目的生产效率，进一步固化各项工程的成果，不仅需要完成相应的验收文档，还需准备相应的项目立项分析、工程可行性分析等，同时应注重知识产权积累的成果管理工作，及时将研发过程转化为软著和专利，增强企业的竞争力，在完成项目工程的同时，更新企业的核心技术，以便于在日后地理信息行业技术日新月异的变化中保有竞争优势。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：本报告期新增“项目工程成果转化风险”7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京优那特测绘数据工程股份有限公司 英文名称及缩写 Nan Jing Unite Surveying maping data engineering Co.,Ltd 证券简称 优那特 证券代码 870646 法定代表人 吴伟 办公地址 南京市栖霞区甘家边东 108 号综合楼 1011 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹晶晶 职务 董事会秘书 电话 025-85570858 传真 025-85570858 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 南京市栖霞区甘家边东 108 号综合楼 1011 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 2 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M7440 测绘服务 主要产品与服务项目 测绘数据服务、地理信息系统软件的开发与运用 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 吴伟 实际控制人及其一致行动人 吴伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320113745363041R 否 注册地址 南京市栖霞区甘家边东108号2幢否 8 301 室 注册资本（元）16,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高松林、李小丹 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,006,723.23 16,255,780.20 16.92%毛利率%41.20%34.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,070,849.06-655,044.04 416.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 344,633.23-903,190.25 138.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.50%-2.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.41%-3.82%-基本每股收益 0.13-0.04-425.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,756,272.96 31,959,923.94 2.49%负债总计 7,346,260.32 8,620,760.36-14.78%归属于挂牌公司股东的净资产 25,410,012.64 23,339,163.58 8.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 1.46 8.90%资产负债率%（母公司）19.85%23.92%-资产负债率%（合并）22.43%26.97%-流动比率 271.21%238.24%-利息保障倍数 64.23 133.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,953,059.95-1,805,297.34 263.58%应收账款周转率 1.37 1.22-存货周转率 82.62 19.02-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.49%-1.40%-营业收入增长率%16.92%4.83%-净利润增长率%-416.14%-276.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,000,000.00 16,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,212,272.33 除上述各项之外的其他营业外收支金额-15,315.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,196,957.08 所得税影响数 470,741.25 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,726,215.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司及子公司是专业从事测绘地理信息服务的高科技企业。主要从事测绘数据服务、地理信息系统软件开发与运用。主要客户群体为国家政府部门及各类企事业单位，多年来为栖霞区、江宁区、仙林大学城、江北新区等地区，提供了包括：土地规划测量、施工测量、地下综合管线测量、农村土地确权、地下电力管线测量等基础测绘服务，并提供了地下管线管理系统、海洋环境信息管理、档案测绘管理系统等各类数字城市、智慧园区建设有关的地理信息系统软件开发及服务。公司坚持自主创新，在空间大数据技术与管理平台方面的研发上投入了大量人力物力，并且已经在面向实时信息采集、查询、分析与挖掘的动态处理技术上取得了丰硕的成果。目前，公司累计完成近 3.7 万公里的地下管道探测检测和数据建设任务，排水管道检测 CCTV 检测近 10 万米。自优那特股份公司 2016 年新三板挂牌以来，公司坚持创新发展、科技先行的理念，逐步拓展相关业务，提高服务品质。公司先后取得了软件著作权证书 60项，2018 年申请并于 2019 年取得实用新型专利 3 项。同时为了将常规测绘、大数据加工和地理信息系统平台研发、生产融合发展，公司专门成立了数据事业部，拓宽了业务领域，为公司的多元化发展奠定了基础。子公司江苏火禾信息技术有限公司以“专注 GIS 信息化建设，促进地理信息社会化应用”为目标，立足于行业应用，面向国土、规划、水利、地质、生态环境、自然资源等领域提供 GIS 行业产品和解决方案，深入挖掘测绘地理信息数据价值，激发地理信息产业活力。子公司与中国科学院南京地质古生物研究所合作了多个项目，其中 3D Paleo Globe 古地理重建可视化及全球经典剖面大像素全景的展示项目已经落地，子公司研发团队在 2018 年远赴法国与古生物研究所共同完成了当地具有代表性的“金钉子”全景数据采集。公司销售采用技术服务的方式，公司收入主要来源于测绘数据服务、软件销售及技术开发服务，并以此获取利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 19,006,723.23 元，较上年同期增长 16.92%。报告期内，公司在市场拓展、经济效益、服务政府项目、队伍建设、制度建设等方面都取得了较好的业绩。1、优那特公司和火禾公司 2018 年的财务收入达到了历史最好水平。在参与政府项目方面取得了良好的社会效益，公司的信誉度得到了提升。2、创新发展、科技先行。近年来，优那特和火禾公司先后取得了软件著作权证书 60 多项，发明专利 4 项。目前正在申报高新企业。3、坚持自主创新与对外合作相结合。公司自主研发或联合研发了 60 余套地理信息相关系统软件。其中，地下管线综合管理信息系统、测绘成果与档案综合管理系统、火禾三维地下管线管理信息系统、土地房地产评估系统、火禾智能管网巡检与管控软件已申请软件著作权，技术水准处于行业领先水平。另外，公司根据行业发展趋势及市场需求特点，结合公司的研发优势，不断运用云计算、大数据、物联网等新技术，开发“智慧城市”、“智慧社区”等领域的地理信息系统产品，以满足市场需求，提升公司的核心竞争力。为了使公司持续、稳定、健康的发展，必须提高领导者的管理能力和管理水平，提高员工的整体素质，继续做好以下几个方面的工作。一、发挥测绘公司、数据公司、信息技术公司的技木人优势，为他们创造有利条件，鼓励技术骨干开拓创新，钻研业务，打造公司的金字招牌，形成公司的拳头产品。二、积极拓展测绘行业市场，培育新的经济增长点。对各类人以加盟或合作的方式引入，不断开展和壮大新业务渠道。三、造就一支能完成其任务的高效精干的队伍，做好公司员工的持绩培训，考核上岗、培训上岗，全面提升员工的专业水准。四、加强企业文化建设和团队建设，提升员工的公司荣誉感和责任心。培养员工爱岗敬业的的良好风尚，有效地促进各级领导的职业化管理水平。五、加强同各政府相关部门、其他兄弟单位、外协单位、个人等的合作，创建多种利益的、长期的合作关系。(二二)行业情况行业情况 随着信息的社会需求不断增加，城市测绘进入了信息化测绘时代，很多行业也开始关注并积极参与到信息产品的生产加工和服务行列。地理信息的生产也不例外，新兴的地理信息服务业：如汽车导航、手机导航等主导者都不是测绘专业，社会和市场需求催生了新的产业，专业交融成为学校培养人才的趋势，测绘单位的人才和技术优势逐步丧失。城市测绘单位面临新的挑战和考验，需要引起足够的重视。13 2017 年 9 月 8 日国家测绘地理信息局副局长宋超智在 2017 年中国地理信息产业大会上发布2017中国地理信息产业报告。报告总结了 2017 年地理信息产业的发展状况，分析了新测绘法对行业的影响，并展望了产业发展机遇和挑战。报告指出：2017 年，在国家后宏观经济企稳向好、经济结构不断优化、改革开放不断突破、绿色发展深入人心的大背景下，测绘地理信息企事业单位坚持改革创新发展，优化地理信息供给结构，不断拓展“地理信息+”新的服务业态，尽管受到多种因素影响，产业规模增幅有所放缓。但是，中国地理信息产业仍保持了稳定增长、结构优化的发展态势。中国地理信息产业发展状况：1.产业规模持续壮大地理信息产业总产值稳步增长，2017 年中国地理信息产业总产值预计达到5180 亿元，同比增长 18.8%。测绘资质单位数量稳步增加，截至 2017 年 8 月底，全国测绘资质单位数量突破 1.8 万家，较 2016 年末增加 4.9%，其中，甲级单位数量首次突破一千家。从业人员队伍不断壮大，测绘资质单位从业人员数量为 46 万人，其中专业技术人员近 40 万人，占比由 2012 年的 66%提升到 85%。截至 2017 年 8 月，全国取得注册测绘师资格的人数为 13106 人。2.产业结构不断优化企事业单位实力总体提升，十八大以来，测绘资质单位总体实力大幅提升，平均产值和人均产值分别增加 33%、27%。民营企业发展迅速，截至 2017 年 8 月底，测绘资质单位中民营企业数量达 11264 家，占比达 62%，但民营企业资质等级相对较低，人均产值 19.13 万元，低于资质单位平均水平。百强门槛显著提高，从中国地理信息协会评选的 2017 年百强企业中，按 2016年测绘地理信息产值计算，最低入围门槛 0.69 亿元，较 2014 年提高了 0.24 亿元，最高值为 16.2 亿元，平均值为 2.5 亿元，各项指标均显著提升。产业集聚态势显现，从地域分布上看，京津冀、江浙沪、广东等地成为主要的地理信息产业集聚地，百强企业、资质单位、人员数量占比较高。从城市层次上看，甲级测绘资质单位主要集中在直辖市、省会以及副省级城市。3.产业资本密切合作地理信息上市企业增长强劲，截至 2017 年 8 月底，加上新三板，测绘地理信息上市挂牌企业共计 283 家。根据 2017 年上半年财务报表统计，以测绘地理信息为主业的 12 家境内上市公司上半年产值同比增长 36.5%，净利润同比增长 82.6%。新三板挂牌成为常态，截至 2017 年 8月底，共有 11551 家挂牌企业。其中，地理信息企业 228 家，占比近 2%，远高于地理信息产业占总产值在 GDP 中的比重(约 0.6%)。2016 年新三板推行分层制度后，22 家挂牌地理信息企业进入创新层。投资并购更加活跃，十八大以来，地理信息及相关领域成立了中地信地理信息股权投资基金、中国北斗产业基金、军民融合发展基金等十多支产业基金，总规模达 700 多亿元。企业兼并重组的频次和规模逐年提升。据统计，地理信息上市公司共进行并购 95 笔，交易金额 165 亿元。4.科技水平日益提升高新技术水平大幅提升，十八大以来，测绘资质单位中高技术单位数量和占14 比均大幅增长。被认定为高新技术企业的单位由 851 家增长为 1008 家，增加了 18.4%，占比提升 0.5 个百分点。先进装备不断增加，十八大以来，测绘资质单位拥有的大型、较大型先进测绘装备迅速增加。到 2016 年末仅航测仪、无人机系统、地下管线探测仪的数量分别达 2012 年末的 2.4 倍、6.5 倍、3.3 倍。5.服务领域逐步扩大服务大局，过去一年完成第一次全国国情普查，全面摸清我国地理国情“家底”；完成全国 1700 多个县(市、区)顺利接入国家级不动产登记信息管理基础平台搭建；完成农村土地承包经营确权登记颁证 10.5 亿亩，约占二轮承包地的 80%；以地理信息为基础编制的主体功能区规划已经成为国家基础战略和制度；多规合一开展多地试点，从县域到城市再到省城，形成一批可复制可推广的经验和做法。服务社会，100%副省级以上城市、89%地级以上城市、47%县级以上城市都在大力推进智慧城市建设；全国城市地下管线普查全面推进，近千家地理信息企业参与其中；据地球观测组织统计，卫星数据在农业保险领域的市场规模已经达 17 亿美元在公务车辆、船舶管理上广泛引入了北斗卫星导航定位系统，对公车及船舶运行情况实施全程跟踪监控，不仅能监控其所在位置，还可记录行车轨迹和掌握船舶航行状况。服务民生，截至 2017 年 6 月，中国手机地图用户已经达到 6.86 亿人。新中华人民共和国测绘法已由第十二届全国人民代表大会常务委员会第 27 次会议于今年 4 月27 日修订正式通过，自今年 7 月 1 日起正式施行。新测绘法在法律层面明确国家鼓励发展地理信息产业促进数据开放共享，支撑日益繁荣的地理信息广泛应用完善市场监管制度，营造更加规范的市场秩序。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,521,806.07 19.91%5,078,281.38 15.89%28.43%应收票据与应收账款 13,078,312.42 39.93%14,732,100.39 46.10%-11.23%存货 0 0%270,517.20 0.85%-100.00%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 10,868,988.89 33.18%10,963,150.08 34.30%-0.86%在建工程 0 短期借款 1,500,000.00 4.58%500,000.00 1.56%200.00%长期借款 0 0%0 0%0%长期待摊费用 1,514,291.07 4.62%261,399.91 0.82%479.30%应付职工薪酬 55,608.00 0.17%2,323,908.20 7.27%-97.61%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2018 年年末货币资金期末数为 6,521,806.07 元，上期末货币资金数为 5,078,281.38 元，增加了1,443,524.69 元。主要变动原因为公司报告期内项目回款情况相较上年同期更加良好，公司发展稳定。2.存货：2018 年年末存货期末数为 0 元，上期末存货数为 270,517.20 元，减少了 270,517.20 元。主要变动原因为计入存货中的项目已经全部完工，与其相关的存货都已结转入成本。3.短期借款：2018 年年末短期借款的期末数为 1,500,000.00 元，上期末短期借款为 0 元，增加了 1,500,000.00元。主要变动原因为：为满足公司发展需要，公司及子公司向南京银行股份有限公司申请贷款补充流动性，截至 2018 年 12 月 31 日，子公司累计向南京银行股份有限公司珠江支行申请 50 万元的非授信额度及最高债权额度内借款；母公司累计向南京银行股份有限公司南京支行申请 100 万元的非授信额度及最高债权额度内借款。4.固定资产：基本与去年持平。5.长期待摊费用：2018 年年末长期待摊费用期末数为 1,514,291.07 元，上期末长期待摊费用为 261,399.91 元，增加了 1,252,891.16 元。主要变动原因为公司为满足长期发展需求，租赁并装修了新的办公用房，以及购置了新的办公家具，所以报告期内长期待摊费用增幅较大。6.应付职工薪酬：2018 年年末应付职工薪酬期末数为 55,608.00 元，上期末应付职工薪酬数用为 2,323,908.20 元，减少了 2,268,300.20 元。主要变动原因为，2017 年末计提了当年员工的年终奖金，在 2018 年初发放，形成了 2017 年末较大的应付职工薪酬期末数，2018 年的员工年终奖金于 2018 年末已计提且发放，故形成 2018 年末应付职工薪酬期末数较小。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动额变动比例比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 16 营业收入 19,006,723.23-16,255,780.20-16.92%营业成本 11,175,434.79 58.80%10,711,268.97 65.89%4.33%毛利率%41.20%-34.11%-管理费用 4,962,574.36 26.11%4,997,608.16 30.74%-0.70%研发费用 2,915,583.22 15.34%1,440,137.29 8.86%102.45%销售费用 0 0%0 0%0%财务费用-4,004.72-0.02%-915.52-0.01%-337.43%资产减值损失-22,536.10-0.12%242,232.16 1.49%-109.30%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-117,394.08-0.62%-1,237,935.03-7.62%90.52%营业外收入 2,223,985.82 11.70%342,851.11 2.11%548.67%营业外支出 27,028.74 0.14%8,992.12 0.06%200.58%净利润 2,070,849.06 10.90%-655,044.04-4.03%416.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.研发费用：2018 年全年研发费用为 2,915,583.22 元，上年同期为 1,440,137.29 元，增加 1,475,445.93 元，增长比例为 102.45%。主要变动原因为：母公司优那特为发展高新技术，2018 年加大了项目研发的投入，新增了多个研发项目，并取得了 32 个软件著作权以及新申请并于 2019 年 1 月取得实用型发明专利 3 个。2.财务费用：2018 年全年财务费用为-4,004.72 元，上年同期为-915.52 元，减少了 3,089.2 元，增长比例为337.43%。主要变动原因为：2018年利息收入为42,228.67元，上年同期为16,194.96元，增加了26,033.71元，利息收入增加的原因为货币资金的增加，导致存款利息收入增加。3.营业外收入：2018 年全年营业外收入为 2,223,985.82 元，上年同期为 342,851.11 元，增加了 1,881,134.71 元，增长比例为 548.67%。主要变动原因为：母公司优那特在报告期内收到了新三板挂牌补贴 120 万元，2017年第一批市场融资奖励资金 15 万元，子公司江苏火禾在报告期内收到了高新技术企业补贴 63 万元。4.营业外支出：2018 年全年营业外支出为 27028.74 元，上年同期为 8,992.12 元，增加了 18,036.62 元，增长比例为 200.58%。主要变动原因为：一是母公司处置了两辆报废的固定资产车辆，资产报废损失增加了17 4,933.57 元；二是母公司个税手续费退回 7000 元奖励财务经办人员，子公司个税手续费退回 4,600 元奖励财务经办人员。5、营业利润：公司 2018 年营业利润为-117,394.08 元，同比增加 1,120,540.95 元，增幅 90.52%，主要原因为公司大力拓展业务，营业收入较去年 16.92%，二是公司地理信息服务的收入占比上升，公司整体毛利率较去年上升较快，公司 2018 年毛利率 41.20%，较 2017 年上升 7.09%。6.净利润：2018 年全年净利润为 2,070,849.06 元，上年同期为-655,044.04 元，增加了 2,725,893.10 元，增长比例为 416.14%。主要变动原因为：今年是母公司和子公司持续发展的一年，在市场拓展、经济效益、服务政府项目、队伍建设、制度建设等方面都取得了较好的业绩，业务数量保持稳定并有稳步增长，在科技创新、拓宽业务、财务收入等方面都有很大的提高，2018 年营业收入较上年同期相比增加了2,750,943.03 元，此外，公司的业务结构向高附加值地理信息服务方面倾斜导致毛利率一定程度提升。同时，营业外收入较上年同期相比增加了 1,881,134.71 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,006,723.23 16,255,780.20 16.92%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 11,175,434.79 10,711,268.97 4.33%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%测绘数据服务 12,508,486.62 65.81%12,453,732.12 76.61%地理信息服务 6,498,236.61 34.19%3,802,048.08 23.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%江苏地区 17,627,949.67 92.75%15,243,516.06 93.77%非江苏地区 1,378,773.56 7.25%1,012,264.14 6.23%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.营业收入：18 2018 年全年营业收入为 19,006,723.23 元，上年同期为 16,255,780.20 元，增长 2,750,943.03 元，增长比例为 16.92%。报告期，公司营业收入增长的原因为：子公司火禾报告期末实现营业收入6,498,236.61 元，上期末实现营业收入 4,312,014.12 元，增长了 2,186,222.49 元，增长比例为 50.70%。火禾秉持专注 GIS，用心服务的理念，将测绘档案管理系统与测绘档案成果目录服务系统等软件产品在国内多个省市落地实施，同时，还开展了水利综合管理、地质环境监测等项目的软件研发，国有建设用地动态监管系统等的持续维护，延续了过去几年积累的优势。2.营业收入区域分类分析：本年度，江苏地区和非江苏地区收入占公司营业收入比重分别为 92.75%、7.25%，与上年相比，并无太大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京立方测绘科技有限公司 2,830,188.65 14.89%否 2 南京建信测绘技术有限公司管线分公司 2,513,895.22 13.23%否 3 南京港湾工程建设监理事务所有限公司 1,415,094.30 7.45%否 4 南京市栖霞区人民政府尧化办事处 1,398,794.67 7.36%否 5 武大吉奥信息技术有限公司 956,132.05 5.03%否 合计合计 9,114,104.89 47.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京业桥劳务协作事务所有限公司 2,656,682.45 66.23%否 2 南京宏美意新能源科技有限公司 420,000.00 10.47%否 3 南京鼎瑞测绘科技有限公司 266,700.00 6.65%否 4 江苏金聚汽车销售服务有限公司 169,800.00 4.23%否 5 南京金港投资有限公司 110,155.55 2.75%否 合计合计 3,623,338.00 90.33%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,953,059.95-1,805,297.34 263.58%投资活动产生的现金流量净额-2,476,225.70-588,569.25 320.72%筹资活动产生的现金流量净额 966,690.44 18,206.54 5,209.58%19 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流量：报告期内，经营活动现金流入小计为 24,300,392.47 元，经营活动现金流出小计为 21,347,332.52元，经营活动产生的现金流量净额 2,953,059.95 元，与上年同期相比，增加了 4,758,357.29 元。变动原因为：因公司业务拓展，项目数量与金额增加，同时项目前期回款稳步增加，所以本期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了 7,732,882.87 元，增幅为 54.16%。2.投资活动现金流：报告期内，投资活动现金流入小计为 0，投资活动现金流出小计为 2,476,225.70 元，投资活动产生的现金流量净额为-2,476,225.70 元，与上年同期相比减少了 1,887,656.45 元。变动原因为：2018 年因公司发展速度加快，为承接更多的生成项目以及提高完工的质量，公司购置了先进的生产设备，同时为了壮大公司团队，容纳更多的高技术人才，公司装修了新的办公场所，购买了办公设备等固定资产，使得 2018 年构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 2017 年增加了 1,887,656.45 元。3、筹资活动现金流 报告期内，为满足公司发展需要，母公司累计向南京银行股份有限公司南京支行申请 100 万元的非授信额度及最高债权额度内借款，使得 2018 年筹资活动现金流入较上年同期增加了 1,000,000.00 元。本年度无原有股东和新增股东投入资金。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：序号序号 子公司名称子公司名称 注册地注册地 经营范围经营范围 持股比例持股比例%表决权比例表决权比例%取得方式取得方式 1 江苏火禾信息技术有限公司 南京市 物联网及软件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和软件的销售；计算机系统集成、计算机网络系统集成；测绘工程、地理信息系统工程、环境工程、排水工程、污水处理工程、防腐保温工程设计、施工；水利工程、市