870632_2018_卓金光电_2018年年度报告_2019-04-10.pdf

1 2018 年度报告 卓金光电 NEEQ:870632 河南卓金光电科技股份有限公司 HENAN ZHUOJIN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 12 日，公司获得河南省科技型中小企业证书 2018 年 9 月，公司获得洛阳市光电薄膜工程技术研究中心证书 2018 年 5 月，公司获得洛阳市企业研发中心证书 2018年公司共获得4项国家专利授权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、卓金光电 指 河南卓金光电科技股份有限公司 百举电子 指 洛阳百举电子产品经销处（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 律师事务所、先为 指 河南先为律师事务所 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）章程、公司章程 指 河南卓金光电科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 股东大会 指 河南卓金光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南卓金光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南卓金光电科技股份有限公司监事会 上年度、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林百涛、主管会计工作负责人黄萌萌及会计机构负责人（会计主管人员）黄萌萌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 融资渠道单一，营运资金存在对大股东依赖风险 公司所处行业是一个资本密集型的行业，需要拥有雄厚的资金实力作为发展的保障。但目前公司处于初创期，经营性资金需求多从股东借款来解决，银行借款解决。公司存在融资渠道单一，营运资金对大股东过于依赖风险。技术更新风险 显示触控行业作为技术密集型产业,对专业技术的要求较高。目前显示触控技术正处在快速发展的阶段,新技术不断发展的同时,已有技术也将不断改进。随着相关技术的进步与市场需求的变化，如公司不能保持技术创新,及时进行现有产品的更新换代、相关技术及产品的研发,将在市场竞争中处于不利地位。人才储备不足风险 显示触控行业对专业人才要求较高，专业人才技术水平成为企业综合实力的集中体现。由于国内显示触控行业发展历程短，先进机器设备的制造及核心技术的研发比较滞后。目前国内相关技术人才储备难以满足行业快速发展对专业人才的需求，严重制约了行业的快速发展。由于公司总部位于中部内陆地区，招聘高端专业人才方面本就处于不利局面，在未来激烈的市场竞争中将面临人才储备不足风险。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人林百涛直接持有公司 89.71%的股份，另通过百举电子间接控制公司 7.76%的股份，林百涛直接、间接共控制公司 97.47%的股份。林百涛担任公司董事、总经理，能对公司股东大会及董事会的决议事项产生重大影响。虽然公司己建立了完善的法人治理结构，具有健全的规章制度，但仍不能排6 除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排、关联交易等方面进行不当控制并造成公司及其他股东权益受损的风险。土地及其附着房产尚未办理产权证书的风险 2011 年 12 月 8 日，公司（筹）与佃庄镇政府签订佃庄镇人民政府招商引资项目协议书，由佃庄镇政府提供佃庄镇产业集聚区 192 亩工业项目生产用地。土地交付公司后，公司积极向国土部门申请办理土地招拍挂手续及国有土地使用权证书，但由于各种原因，至今未能完结相关用地手续。截至报告期末，公司尚未取得土地使用权，房屋建筑物也未办理房产证。根据佃庄镇国土资源所出具的证明，公司土地证等相关手续正在办理中，且公司自成立以来能够严格遵守国家相关土地管理的法律、法规、规章及规范性文件，未发现有土地违法行为。根据洛阳伊滨区管理委员会规划建设局出具的证明，公司位于伊滨区佃庄镇产业集聚区，该产业集聚区符合佃庄镇镇域规划。但目前公司房屋建筑物因所占土地尚未履行相关国有土地出让手续，存在不能办理房屋产权证而面临被拆除的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南卓金光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 HENAN ZHUOJIN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 卓金光电 证券代码 870632 法定代表人 林百涛 办公地址 洛阳市伊滨区佃庄镇大郎庙村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄萌萌 职务 董事会秘书 电话 18538828070 传真 0379-67433669 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 洛阳市伊滨区佃庄镇大郎庙村 邮编：471900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 2 月 20 日 挂牌时间 2017 年 3 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C39-计算机、通信和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造 C3969-光电子器件及其他电子器件制造 主要产品与服务项目 车载智能云镜触控面板、光学减反射增透面板、车载智能终端一体机、3D 试衣镜等高科技产品；智能光电技术、磁控溅射技术研发及推广；触摸屏、导电膜及镀膜玻璃的加工、销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）85,000,000 优先股总股本（股）-控股股东 林百涛 实际控制人及其一致行动人 林百涛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 914103815908013924 否 注册地址 洛阳市伊滨区佃庄镇大郎庙村 否 注册资本（元）85,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李津庆、张宝岩 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,663,234.26 38,308,552.96-59.11%毛利率%3.67%-1.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-14,185,003.32-8,543,119.40-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,450,635.41-9,143,799.90 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-19.68%-10.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.05%-10.96%-基本每股收益-0.17-0.10 -二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 86,812,393.50 94,120,739.24-7.76%负债总计 21,834,142.33 14,957,484.75 45.97%归属于挂牌公司股东的净资产 64,978,251.17 79,163,254.49-17.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.93-18.28%资产负债率%（母公司）25.15%15.89%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.56 0.63-利息保障倍数-9.46-31.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,877,327.92 4,898,559.01 -应收账款周转率 44.49 92.21-存货周转率 2.28 4.83-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-7.76%0.55%-营业收入增长率%-59.11%11.31%-净利润增长率%-66.04%-405.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 85,000,000 85,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助政府补助 310,000.00310,000.00 其他 2,132.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 312,132.09 所得税影响数 46,500.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 265,632.09 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于车载智能云镜触控面板、光学减反射增透面板、车载智能终端一体机、蓝宝石智能触控面板和 3D 试衣魔镜等高科技产品研发、生产和销售为一体的创新领域。公司在掌握核心技术和自主知识产权的基础上，以先进的研发设备，齐全的生产设施，雄厚的技术力量，严格的采购程序，稳定的产品质量，来满足客户对产品的要求。（一）盈利模式 公司目前通过生产、销售车载智能云镜触控玻璃面板实现盈利。公司根据下游市场需求，专注于产品的研发与生产，通过优秀的产品性能、稳定的产品质量、严格的成本控制取得竞争优势，建立品牌影响，从有形产品和功能到无形品牌承诺。从而在市场上获得一定占有率，并盈利。（二）研发模式 公司的主营产品归属于显示及触控行业。公司一直立足于该行业的车载智能云镜触控玻璃面板细分市场，对该细分市场的持续有效关注，使得公司能够快速获取市场信息，并且能够根据市场和用户需求为客户提供满意的车载智能云镜触控玻璃面板产品，公司将研发技术运用于公司生产经营，提升公司产品的市场竞争力。报告期内，公司采用自主研发和合作研发相结合的研发模式。自主研发方面：销售部门根据市场需求及公司长远发展规划成立市场调研小组，对市场进行调研，对新产品的市场进行定位及总体情况分析，最终提出新产品开发需求，经相关领导批准后提交研发部。研发部接到新产品开发需求后，组织销售部、采购部、财务部等相关部门负责人进行讨论，各部门明确新产品开发要求后，为新产品立项做准备。经过相关部门审批后，研发部门着手研发试验，研发成功后对产品小批量试生产，对试生产的产品进行检验评估，存在问题和瑕疵进行改进，最终进行大规模生产。合作研发方面，公司与中国船舶重工集团公司第七二五研究所签订产学研合作协议书，双方就光电智能薄膜材料科技产业项目进行合作研究。公司与中国船舶重工集团公司第七二五研究所的合作，显著提高了公司的研发能力。（三）采购模式 公司采购的主要原材料为各种规格精细超薄玻璃、ITO 靶材和硅、氧化铌靶材等。原材料供应商的资质、原材料质量和发货速度等将直接影响公司产品的质量和客户的满意度，为保证采购原材料的质量，控制经营风险，公司在选择供应商时，综合考虑供应商的信誉、产品质量、发货速度及服务态度，以便从供应商源头控制原材料的质量；另外，公司建立了完整的原材料检测及反馈机制，对各批次原材料进行粗检和抽检，综合采购合同和检验结果判断该批次原材料质量是否合格。公司通常与供应商签订框架性协议后，根据订单及生产计划与原料供应商签订具体的采购合同。公司已经建立较为完善的采购渠道，各种规格精细超薄玻璃原片主要从洛阳玻璃股份有限公司、宿迁中玻电子玻璃有限公司等国内大型玻璃生产厂商采购；靶材主要从广州市尤特新材料有限公司、浙江舒玛新材料有限公司等公司采购。经过多年的合作，公司已与上述公司建立了稳定的采购关系，满足公司生产的需要。（四）销售模式 公司目前主要产品为车载智能云镜触控玻璃面板、光学减反射增透玻璃面板、AG 防眩玻璃盖板、智能魔镜玻璃盖板，通过销售人员拓展客户，直接与客户签订合同，为客户提供服务。结合产品特点，公司建立以直销为主的销售方式，并在广东设立分公司，销售人员主攻客户开发、销售和售后服务、市场信息收集反馈等工作，对于一般小型客户在分公司仓库发货，大客户全部从公司本部直接发货。这种框架具有完整的体系、可复制、操作性较强，由于款到发货，可以百分之百确认收入，收款模式为银行转账。12 （五）生产模式 公司销售部在与客户签订销售合同后，会将合同或者订单汇总至制造部，制造部根据合同或订单的相关要求结合原材料库存情况，向采购部提供采购清单并制定相应的生产计划。公司目前在洛阳拥有一条立式多功能磁控溅射镀膜生产线，一条高精度切割磨边生产线，由于两条生产线的生产能力和工艺技术各不相同，制造部在整体考虑设备检修、更换耗材和当月实际可生产天数等因素的影响后，向销售部提供公司生产能力的概况，保证销售部承接的订单均能按时按质的完成。为按时按质完成客户订单，制造部会根据历史订单情况并结合下游行业特性及客户需求，向采购部提交采购计划，根据不同型号的原材料安排库存，避免原材料未及时交货而影响公司的供货速度，并能应对客户的临时需求。公司拥有完整的产品研发、采购、制造、仓储、销售、服务等业务环节，经营模式清晰，商业模式稳定。2017 年 6 月在广东设立分公司，扩大产业链结构，专门从事后视镜玻璃面板、AG 防眩晕、AF 防指纹、AR 增透、商显钢化显示面板、智能魔镜显示面板的生产及销售。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内经营计划回顾：生产方面 1.设备在 2018 年持续技术改造升级并对设备进一步优化，在改造期内停产，造成成本加大。2.老款产品市场售价下跌较快，造成部分亏损原因。3.持续加大研发力度，主攻方向为智能魔镜显示面板的镀膜制备的工艺的改进。4.分公司在精细化制造过程中，团队的总体技术很不稳定，造成良率过低，加上市场开发过程中的免费打样，送样等等因素。2019 年卓金光电公司的总体经营计划：随着公司新产品的数年投入，魔镜及 AR 面板的镀膜制备工艺更趋成熟，及分公司在精细化显示面板的加工过程中良率的大幅度提高，加上市场的逐渐推广成效显露后，2019 年公司有望扭转亏损局面。1.持续对总公司的镀膜制备工艺加速稳定大幅度提高良品率，大幅提高产能效率。2.分公司团队建设更趋稳定和成熟，在精细化制备过程中良品率大幅提高。3.积极更大力度的市场营销，保持 30%的销售增长速度和年度目标 13 (二二)行业情况行业情况 智能后视镜在汽车后市场一直处于不温不火的状态，前有行车记录仪，后有汽车智能 AI。根据大数据分析，可以清洗了解到从 2014 年至今，智能后视镜的关注热度，相比较行车记录仪，可以说智能后视镜这个市场一直非常冷清，直至在 2016 年 6 月出现了一次爆发性的增长，又如同过山车般下滑。综合考虑，智能后视镜的下滑是以下几方面因素造成，价格、伪需求、安全性、流量、内容、产品本身。随着时间的慢慢累积，车主对智能后视镜产品的信任，终于在 2016 年爆发，产品退换货率到达顶峰，整个行业乃至代理商经销商都对该产品丧失了信心，整个市场惨淡一片。不过这也未尝不是一件好事，行业的过热会有一窝蜂的投机者，适当的冷静可以让智能后视镜的各大厂家更好的思考智能后视镜应该配备什么样的配置，多少的功能才能更受消费者的欢迎，智能后视镜正在进行一轮新一轮的洗牌。目前智能镜市场上已有众多概念性产品，也在居家生活、酒店、医疗、服装、美容等领域做出了尝试。但形如智能家居体系没有广泛普及，智能镜在诸多领域市场尚未完全打开。现阶段智能镜发展面临两大问题，一是价格偏高，智能镜聚合了诸多功能，附加了众多高技术含量器件，同时一些智能镜采用了较先进的平面显示屏，所以导致了其让用户望而却步的产品价格。传统镜子作为每个家庭必备，价格上非常亲民，但同属为镜子的智能镜，在主要功能并未改变只是新增了一些智能功能后价格却翻翻，这让众多用户无法接受，特别是在智能镜尚未得到用户接受的当下，所以由于价格等因素，智能镜在短时间内还不够条件普及到消费级市场。就如日本的电子巨头松下，其曾经推出过目标定位人群为家庭用户的数字镜子，但是由于该款产品的售价高达 3.8 万美元，在消费级市场根本卖不动，于是公司改变路线，针对企业用户。还有就是智能镜的实用性待市场检验，从智能镜现有的使用功能角度来看，它的众多在线功能都可以用一个平板呆脑替代，更重要的是平板电脑还具有可移动、便捷灵活等优点，所以出现了在拥有平板电脑的情况下是否有必要再添加一个智能镜或者在买一个智能镜和买一个平板电脑中买哪个能达到整体效用更高的问题。各大智能镜企业正在不断开发众多功能以丰富和拓宽镜子各场景应用，但其中一些场景中的功能应用是否实用、具可行性，这是一个极需要参与企业去验证权衡的问题。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,781,875.30 3.20%2,076,005.73 2.21%34.00%应收票据与应收账款 92,353.30 0.11%127,436.80 0.14%-27.53%存货 7,771,448.26 8.95%5,474,265.04 5.82%41.96%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 69,527,161.84 80.09%78,082,074.97 82.96%-10.96%在建工程 86,206.90 0.10%303,418.81 0.32%-71.59%短期借款 10,000,000.00 11.52%13,000,000.00 13.81%-23.08%长期借款-其他应付款 8,717,312.68 10.04%23,953.92 0.03%36,292.00%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金较上年期末增加 705,869.57 元，主要原因为本期其他货币资金银行承兑保证金 比上年增加 1,542,234.89 元。2、存货较上年期末增加 2,297,183.22 元，主要原因为 2018 年年底设备故障率低，连续生产，产成品入库增加所致。3、在建工程较上年期末减少 217,211.91 元，主要原因为分公司 AG 喷涂设备、玻璃烤炉已经完工根据生产需要转入固定资产投入使用。4、其他应付款较上年期末增加 8,693,358.76 元，主要原因为 2018 年公司向股东林百涛借款总额12,640,600.00 元，归还借款 3,978,000.00 元，期末余额 8,662,600.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 15,663,234.26-38,308,552.96-59.11%营业成本 15,087,857.44 96.33%38,740,695.47 101.13%-61.05%毛利率%3.67%-1.13%-管理费用 3,987,955.09 25.44%5,261,583.03 13.73%-24.27%研发费用 7,294,206.27 46.53%3,271,751.19 8.54%122.95%销售费用 1,059,152.30 6.75%1,540,676.14 4.02%-31.25%财务费用 1,251,989.57 7.98%58,366.44 0.15%2,045.05%资产减值损失 319,388.76 2.03%-28,130.80-其他收益 310,000.00 1.97%800,000.00 2.09%-61.25%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-196,317.10-汇兑收益-营业利润-13,145,390.43-10,148,118.85-营业外收入 17,788.79 0.11%112,000.04 0.29%-84.12%营业外支出 15,656.70 0.10%9,000 0.02%73.96%净利润-14,185,003.32-8,543,119.40-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年减少 22,645,318.70 元，减少 59.11%，主要原因是 2018 年开始整个后视镜市场销量萎缩，受行业因素影响产品售价远低于产品成本，公司为了减少亏损保留了部分优质客户，摒弃不良客户，产品订单减少所致。2、营业成本较上年减少 23,652,838.03 元，减少 61.05%，主要原因是本年度销售收入的减少，成本也相应减少。3、研发费用较上年增加 4,022,455.08 元，增加 122.95%，主要原因是本期研发项目投入增加。4、销售费用较上年减少 481,523.84 元，减少 31.25%，主要原因是本期销售收入减少，运输费用也15 相应减少。5、财务费用较上年增加 1,193,623.13 元，增加 2045.05%，主要原因是利息支出，2017 年 1-10 月份短期借款为 300 万，11 月份新增短期借款 1000 万，利息支出在最后两个月较多；2018 年的短期借款为 1300 万元，与 2017 年度相比利息支出大幅增加。6、资产减值损失为 319,388.76 元，主要原因是公司计提了存货跌价准备。7、其他收益较上年减少 490,000.00 元，减少 61.25%，主要原因是公司取得的政府补助减少所致。8、营业外收入较上年减少 94,211.25 元，减少 84.12%，主要原因是本年度车间生产过程中产生的玻璃渣较上年度减少，碎玻璃收入也相应减少。9、营业外支出较上年增加 6,656.70 元，增加 73.96%，主要原因是公司补缴税款产生的滞纳金、罚款。10、净利润为-14,185,003.32 元，较上年减少 5,641,883.92 元，主要原因是：1、将 2017 年所得税费用-1,501,999.41 元调整到 2018 年所得税费用 1,041,744.98 元；2、本年度贷款利息支出比上年增加 1,193,623.13 元。3、本年度研发项目增加，研发费用比上年增加 4,022,455.08 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,969,210.56 29,668,009.44-56.29%其他业务收入 2,694,023.70 8,640,543.52-68.82%主营业务成本 12,470,285.96 28,095,030.39-55.61%其他业务成本 2,617,571.48 10,645,665.08-75.41%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%镀膜玻璃 9,609,937.19 61.29%28,905,706.35 75.45%后视镜玻璃盖板 2,639,801.92 16.85%286,900.51 0.75%AG 防眩玻璃盖板 89,387.01 0.57%-魔镜玻璃盖板 448,269.76 2.86%-钢化玻璃 17,631.14 0.11%5,333.33 0.01%切割基片 6,989.13 0.04%470,069.25 1.23%加工费 167,411.07 1.07%-按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入减少主要原因是：2018 年开始整个后视镜市场销量萎缩，受行业因素影响产品售价较低，公司为了减少亏损保留了部分优质客户，摒弃不良客户，产品订单减少所致。本期其他业务收入减少主要原因是：其他业务收入主要是销售玻璃原片，因毛利率低于 3%，公司决定减少玻璃原片的销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市锐岚光学镜片有限公司 1,606,481.35 8.04%否 2 东莞市桂泰光电有限公司 1,465,644.40 7.34%否 3 东莞市博飞玻璃镜片有限公司 1,435,817.27 7.19%否 4 深圳市乐达通电子科技有限公司 1,086,180.03 5.44%否 5 深圳市弘臣镜片有限公司 999,796.51 5.01%否 合计合计 6,593,919.56 33.02%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 洛阳龙新玻璃有限公司 3,414,340.90 16.81%否 2 宿迁中玻电子玻璃有限公司 2,236,963.56 11.01%否 3 洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司 2,002,704.21 9.86%否 4 天津聚强玻璃销售有限公司 1,878,659.05 9.24%否 5 浙江火山口网络科技有限公司 992,290.98 4.88%否 合计合计 10,524,958.70 51.80%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,877,327.92 4,898,559.01-投资活动产生的现金流量净额-364,929.90-11,675,740.29-筹资活动产生的现金流量净额 4,405,892.50 7,848,779.00-43.87%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动的现金流为-4,877,327.92 元，主要原因是本期销售收入减少，销售商品、提供劳 务收到的现金比上期减少 29,185,988.18 元。2、投资活动产生的现金流比上期减少 11,310,810.39 元，减少 96.87%，主要是因为上期新增处置 固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 400,000.00 元，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少 11,710,810.39 元。3、筹资活动产生的现金流比上期减少 3,442,886.50 元，减少 43.86%，主要是因为上期新增银行贷 款 13,000,000.00 元，本期收到其他与筹资活动有关的现金比上年减少 23,084,213.93 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据 应收账款 -127,436.80 应收票据及应收账款 127,436.80 2 应付票据-340,000.00 应付账款-685,386.54 应付票据及应付账款 1,025,386.54 3 管理费用-3,271,751.19 研发费用 3,271,751.19 其他会计政策变更：无（2）会计估计变更：无 无(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司主动联系当地政府残联，吸收社会残疾人员纳入公司员工队伍，为残疾人员就业提供便利条件，并引进与公司主营业务相匹配的普通人才，为社会提供适量的就业岗位，以解决贫困人员就业难的问题。三、三、持续持续经营经营评价评价 （一）行业状况 公司生产经营的主要产品归属于计算机、教育机、家电、通信和其他电子设备制造18 业里面的显示及触控细分行业。近年来我国显示及触控行业发展飞速，显示触控技术已渗透在人们生活的各个角落，尤其在智能手机、平板电脑、液晶电视、车载触控系统、教学机、触控笔记本电脑等重点领域的应用中，扮演着越来越重要的角色。2016 年全球触摸屏产量约 20 亿片，同比增长 15%。预计至2020 年，全球触摸屏出库量有望达到 40-60 亿片/年，触摸屏产业发展更加规范，技术力量更加雄厚。（二）优秀的管理团队 公司管理团队在玻璃加工行业经营多年，具有一定的管理经验和行业经验，对行业发展现状和发展趋势有着深刻的认识和理解。并且相对稳定，管理团队利用自身的优势，有效的对风险进行把控，能对发现的问题找到症结所在，提出解决方案，未雨绸缪。从而找到问题的真正症结所在，并提出解决方案。（三）重要资源-公司拥有的核心技术 1、大面积真空旋转磁控溅射技术 旋转磁控溅射是指电子在电场的作用下加速飞向基片的过程中与氩原子发生碰撞，电离出大量的氩离子和电子，电子飞向基片。氩离子在电场的作用下加速轰击靶材，溅射出大量的靶材原子，呈中性的靶材原子（或分子）沉积在基片上成膜。二次电子在加速飞向基片的过程中受到磁场洛仑磁力的影响，被束缚在靠近靶面的等离子体区域内，该区域内等离子体密度很高，二次电子在磁场的作用下围绕靶面作圆周运动，该电子的运动路径很长，在运动过程中不断的与氩原子发生碰撞电离出大量的氩离子轰击靶材，经过多次碰撞后电子的能量逐渐降低，摆脱磁力线的束缚，远离靶材，最终沉积在基片上。靶材被一点一点的刻蚀过程中，靶材经过旋转机构慢速旋转，使靶材表面均匀刻蚀，有效提高了靶材的使用效率，靶材利用率为 85%以上。真空旋转磁控溅射镀膜技术含量高，涉及真空、自动化控制、真空磁流体传动密封、光学、磁场有限元分析研究等。在实际经营生产中需要研究和精确掌握的技术较多，主要包括真空的获得技术，气体分子的运动路径和扩散规律，气氛的动平衡调整以及真空设备的维护和保养，大面积真空旋转磁控溅射技术作为公司产品应用的关键技术，公司目前正在申请实用新型专利“大面积真空旋转磁控溅射靶系统”，研发了减容装置已经成功装备镀膜生产线，极大地减少了抽气时间、提高了生产效率。为提供公司设备自动化控制，提升真空设备抽气性能和真空状态下传动的平稳性，公司技术人员通过优化改进镀膜线，提升了传动磁悬浮性能的平稳性，使得公司设备连续运行时间大大增加，提升了生产效率。2、大面积多层选择性光导增透膜制备技术 大面积多层选择性光导增透膜制备技术包括各层膜系的设计模型组合、大面积单层膜性能的均匀性和各膜层的精确厚度的控制。多层选择性光导增透膜沉积技术的关键在于精确控制各膜层的厚度及其均匀性，在线膜厚检测系统可以保证精确的膜层厚度，得到所需的膜系性能。各膜层的沉积状态稳定，且各沉积过程互不干扰。多层选择性光导增透膜沉积技术涉及到金属氧化物沉积技术、光学原理及膜系设计、膜层光学膜厚均匀性和稳定性等影响产品质量好坏的关键工艺技术。3、膜层的硬化处理技术 触摸屏产品由显示面板、触控面板、盖板组成，而盖板是由普通的钠钙玻璃制备而成，但普通的玻璃表面较软，容易被一些硬质物体碰伤，使表面看来很难看，也会影响显示色彩。在玻璃表面镀制一层超硬膜，在不影响光学性能的前提下，提高了玻璃表面的硬度。这项技术在手机、汽车等移动终端设备上表面硬化技术上起到了重要的作用。4、公司站在长远的发展规划及目标，在广东设立了分公司，专业从事后视镜玻璃盖板、视频玻璃盖板、AG 防眩玻璃盖板等高科技产品的生产及销售，覆盖面广，有利于整合总公司的产业链结构，长期稳定健康的发展，使公司逐步做大做强。（四）财务状况 公司获取业务具有连续性和可持续性，业务收入模块主要来源于车载智能云镜玻璃面板、光学减反射增透显示面板、非导镜面触控显示面板、智能魔镜显示面板等主营业务收入，年营业收入较 2017 年相比，收入减少 22,555,463.40 元，同比增长-58.88%，2018 年开始整个后视镜市场销量萎缩，受行业因素影响产品售价较低，公司为了减少亏损保留了部分优质客户，摒弃不良客户，产品订单减少导致收入减少。由于智能面板产品市场需求没有标准的规格，客户量身定制较多，每种规格产品报价都不一样，公司根据实际生产产能装载率进行定价报价，即产品报价的不确定性对销售收入有一定的影响。公司 19 2018 年度全年亏损，但是，公司 2019 年将在洛阳和