870570_2018_信带通_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 证券简称：信带通 代码：870570 青岛信带通网络科技股份有限公司 Tsingtao Sendcom Information Telcom&Network Technology Co.,Ltd 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、2018 年 6 月 9 日至 10 日，上合组织青岛峰会在中国举行，这是上合组织扩员后召开的首次峰会，成员国领导人将聚首黄海之滨擘画发展大计。世界将聚焦中国，聆听上合组织于新时代奏响的合作发展强音。青岛信带通全体员工在青岛市政府和公司董事会的领导下，圆满完成青岛市政府部署的任务，保障了所管辖区的网络信息安全工作，得到酒店、物业、通管局等相关部门认可，同时进一步密切了与各运营商合作关系。二、2018 年 2 月 28 日，公司在研发项目上取得中华人民共和国国家版权局授予的“信带通驻地网云服务系统”计算机软件著作权登记证书。公司取得的软件著作权证书成为后续为客户提供 5G 服务的技术保障。公告编号：2019006 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019006 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、信带通 指 青岛信带通网络科技股份有限公司 北京信带通 指 北京信带通网络科技有限公司 西安信带通 指 西安信带通网络科技有限公司 上海信带通 指 信带通(上海)网络科技有限公司 深圳信带通 指 信带通(深圳)网络科技有限公司 天津信带通 指 信带通(天津)网络科技有限公司 江苏信带通 指 信带通江苏网络科技有限公司 三会 指 青岛信带通网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国联通 指 中国联合网络通信集团有限公司 中国移动 指 中国移动网络通信集团有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年同期、上一年度 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 ICP、ICP 证 指 网络内容服务商英文全称为InternetContentProvider 简写为 ICP,即向广大用户综合提供互联网信息业务和增值业务的电信运营商。其必须具备的证书即为 ICP 证。ISP、ISP 证 指 ISP(InternetServiceProvider),互联网服务提供商,即向广大用户综合提供因特网接入业务、信息业务和增值业务的电信运营商。其必须具备的证书即为 ISP证。ICT 指 ICT(Information Communication Technology),信息、通信和技术三个英文单词的词头组合。IDC 指 Internet Data Center,即互联网数据中心 公告编号：2019006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人井少杰、主管会计工作负责人张晓跃及会计机构负责人（会计主管人员）张苗保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 人才流失的风险 对于企业而言,各环节的技术人员、各部门的管理人员以及销售 人员,都需要经过较全面的培训才能够完全胜任,核心技术人员 更是公司的智库,因此拥有一流人才是企业竞争制胜的关键因 素之一。随着行业内企业对人才重视程度的提高,行业人才的薪 酬逐步提高,行业内人员的流动也在逐步加快,公司面临关键岗 位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险。技术更新风险 通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服 务。随着 3G、4G 通信技术以及后续更高级通信技术的发展,运 营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的 需要、提升市场竞争力,公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等 行业技术发展的最新情况,进一步加大人员培训的力度,以确保 自身通信技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进 研发项目或者不能及时实现技术升级,则可能无法把握行业发 展机遇、无法满足客户的技术服务需求,将面临较大技术风险 市场竞争加剧的风险 随着互联网在行业应用上的普及,市场对因特网接入及其增值 服务的需求有很大提升,更多的企业进入因特网接入,使得市场 竞争日益加剧。规模较大的企业加快了兼并与重组步伐,不断扩 公告编号：2019006 6 大业务范围,进一步做大做强;中小型企业为了生存和发展,也 不断提升各自的竞争优势,稳固各自在细分市场的地位,向专业 化和精细化方向发展。公司作为中小型专业服务商,在激烈的市 场竞争中面临较大的竞争风险。产业政策变动的风险 目前,我国电信业务实行市场准入制度,在从事因特网接入及其 增值服务的企业必须取得增值电信业务经营许可证,对企业 资本和技术实力有较高的要求。为保障国内因特网增值电信市 场健康有序发展,维护网络信息安全,建设良好的网络环境,短 期内我国尚不会放宽电信业务的市场准入。若未来国家放宽对 电信业务的市场准入制度,更多的投资者进入本行业,公司将面 临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛信带通网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tsingtao Sendcom Information Telcom&Network Technology Co.,Ltd 证券简称 信带通 证券代码 870570 法定代表人 井少杰 办公地址 青岛市市南区香港中路 8 号乙 1 号楼 3202 户 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张晓跃 职务 财务总监、董事会秘书 电话 18610918898 传真 0532-67771046 电子邮箱 X 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号金源时代商务中心 2 号楼 C 座 2F 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 青岛市市南区香港中路 8 号乙 1 号楼 3202 户 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 2 月 25 日 挂牌时间 2017 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关服务 主要产品与服务项目 因特网接入服务及弱电智能工程建设服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 井少杰 实际控制人及其一致行动人 井少杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913702020610757278 否 注册地址 青岛市市南区香港中路 8 号乙1 号楼 3202 户 否 注册资本 20,000,000.00 否 公告编号：2019006 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴细平 李进升 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019006 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 7,283,500.26 7,679,904.47-5.16%毛利率%15.96%27.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,819,614.76-7,139,664.63-37.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,804,461.24-7,008,987.84-82.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-92.38%-49.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-120.46%-50.13%-基本每股收益-0.49-0.42-16.67%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,320,991.84 22,422,896.23-18.29%负债总计 14,221,338.55 8,032,922.28 77.04%归属于挂牌公司股东的净资产 5,719,518.51 15,539,133.27-63.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.29 0.78-63.19%资产负债率%（母公司）45.03%45.08%-资产负债率%（合并）77.62%35.82%-流动比率 60.02%113.55%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,386,692.42-9,848,323.54 65.61%应收账款周转率 201.77%370.00%-存货周转率 3,392.31%86,243.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-18.29%28.31%-营业收入增长率%-5.16%0.03%-净利润增长率%-37.54%-19,747.07%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019006 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,010,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 957,990.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,276.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,985,267.49 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）421.01 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,984,846.48 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:信带通是一家专业的综合楼宇网络通信运维解决方案及相关互联网接入服务的提供商，主营业务为提供因特网接入服务（ISP 业务）和网络运维工程基础设施设计、建设运营服务。公司自成立以来，一直致力于发展综合楼宇的网络通信运维服务以及电视电话通信、楼宇智能的研究开发与建设发展业务。以国内经济发达城市为单位、以地标性建筑项目为目标、采用全方位业务模式和覆盖率迅速占领市场并优化公司在该领域市场份额。公司通过对综合楼宇的前期网络通信基础设施的设计与建设、楼宇数据的采集与整理、智能化办公设施的研究开发等方式向客户提供网络通信运维解决方案，并通过自身的技术和服务优势向客户提供管家式的网络服务和应用智能人工网络技术的高效支持。2017 年公司在全国股转系统挂牌后，用将近一年的时间完成全国范围内的产业版图的布局，基于公司未来发展和持续创新的需求，新增了公司的各项资质。修订了公司的业务发展战略，在现有的业务及运维模式基础上制订出：1、“e 楼通”企业电商服务平台；2、运营驻地网；3、承揽智能化运维工程；4、通信行业全业务深化代理；5、推广桥梁安全监测网络搭建系统；6、室内地图的 VR 场景应用；通过六大业务板块向接受公司服务的客户提供更优质的精准服务，打通互联网到物联网并逐步实现与区块链的生产关系重新分配的通道。公司目前持有第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、电子与智能化工程专业承包（贰级）、信息系统集成及服务（肆级）、ISO 质量管理认证体系、ISO环境管理认证体系、GB/T 职业健康安全管理认证体系、安全生产许可证，并已经在北京、天津、青岛、西安、上海、江苏、深圳等城市完成产业布局并全面开展综合楼宇网络通信运维解决方案及相关互联网接入服务，和网络运维工程基础设施设计、建设运营服务。（一）资源模式 （1）项目资源：与众多大型国有、上市地产公司建立战略合作关系，拥有大量 5A 甲级写字楼内企业用户资源。（2）技术资源：公司凭借多年行业积累，与三大运营商在全国范围内建立战略合作关系；通过负载均衡、带宽融合技术为每一个终端用户定制宽带、语音、IT 服务产品。（二）运营模式 （1）作为综合电信业务服务商，服务对象：大型地产公司、地标建筑、5A 甲级写字楼内企业用户。（2）以宽带、语音作为客户合作的入口，围绕高端企业业户开展驻地化、一对一管家式服务。（3）结合公司现有产品，打造高端楼宇生态圈。（三）盈利模式 （1）宽带、语音收入，通过负载均衡技术，实时监控调整用户带宽出口策略，解决南北互联互通问题；销售自有带宽。（2）IT 增值服务，以语音、带宽产品建立合作，围绕客户办公需求，提供办公物联网、IDC、云服务等电信综合业务。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2019006 12 事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司驻地网单位用户覆盖户数 1800 户，已开通用户数 403 户。公司驻地网家庭用户覆盖户数 4107 户，已开通用户数 1306 户。报告期内，公司主要开展城市核心地标商业楼宇的驻地网建设和运营，通过搭建宽带化、智能化、可扩展的信息化环境，为企业提供数据、语音、视频等全方位、高品质的综合通信服务；同时提供智能楼宇和智慧社区相关智能化配套建设和维护服务。作为 ISP 业务运营商，公司将中国联通、中国电信、中国移动等各大基础运营商的出口宽带直接接入到公司核心骨干网，由高端路由设备进行多路由负载均衡，可根据用户实际需求配置路由策略，达到最佳访问体验。公司利用大数据的采集分析能力，对目标客户实现精准管理、全程监控，以目标客户行为为导向研发符合市场和客户需求的互联网服务体验。（二）（二）行业情况行业情况 信带通是一家专业的综合楼宇网络通信运维解决方案及相关互联网接入服务的提供商，主营业务为提供因特网接入服务（ISP 业务）和网络运维工程基础设施设计、建设运营服务。1、行业主管部门与管理体制 我国电信增值服务（宽带接入）行业目前实行以中华人民共和国工业和信息化部（简称“工信部”）为主的部省级双重管理体制，主管部门是工信部，各省、自治区、直辖市通信管理局是依法设立的地方电信管理机构，在国家工信部的领导下，负责对其行政区内的电信业实施监督管理工作。其中工信部的行业相关主要职能如下：（1）提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设。（2）制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。（3）负责提出工业、通信业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、中央财政性建设资金安排的意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。（4）推进工业、通信业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。（5）筹规划公用通信网、互联网、专用通信网，依法监督管理电信与信息服务市场，会同有关部门制定电信业务资费政策和标准并监督实施，负责通信资源的分配管理及国际协调，推进电信普遍服务，保障重要通信。（6）担通信网络安全及相关信息安全管理的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络公告编号：2019006 13 与信息安全的重大事件。各省、自治区、直辖市通信管理局主要职能是依照中华人民共和国电信条例的规定对辖区内的电信业实施监督管理，监管主要内容：对辖区内公用电信网及专用电信网进行统筹规划与行业管理、负责受理核发本地区电信业务经营许可证、分配本地区的频谱及码号资源、监督管理本地区的电信服务价格与服务质量。2、行业涉及的主要法律法规及产业政策 我国电信行业适用的主要法律法规包括：中华人民共和国电信条例、电信业务分类目录、电信业务经营许可证管理办法、外商投资电信企业管理规定、电信服务规范、计算机信息网络国际联网安全保护管理办法、互联网信息服务管理办法等。根据中华人民共和国电信条例的规定，国家对电信业务经营按照电信业务分类，实行许可制度。经营电信业务，必须依照规定取得工业和信息化部或者省、自治区、直辖市通信管理局颁发的电信业务经营许可证。未取得电信业务经营许可证，任何组织或者个人不得从事电信业务经营活动。经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得跨地区增值电信业务经营许可证；业务覆盖范围在一个省、自治区、直辖市行政区域内的，须经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准，取得增值电信业务经营许可证。本公司及子公司中的北京信带通、西安信带通、上海信带通、深圳信带通已依法取得通信管理局颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证。随着 5G、物联网、云计算、大数据等技术应用蓬勃发展，经济社会正加速迈入大数据时代，未来数据的来源将更多的来自物的连接。万物互联的载体是高速宽带，通道是光纤网络。FTTH 覆盖渐完善 企业宽带是增量所在。根据工信部发布的数据，2017 年二季度末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 3.37 亿户，1-9 月净增 4007 万户。20Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数超 3 亿户，占比为 89%；50Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达 2.07 亿户，占总用户数的 61.5%。光纤接入(FTTH/O)用户总数达到 2.79 亿户，比上年末净增 5113万户，占固定互联网宽带接入用户总数的 82.7%。在全球互联网流量快速增长的驱动下，全球光纤光缆市场需求稳步提高，其中，中国是全球光纤光缆需求量的主要推动力。随着我国光纤到户部署渐趋完善，家庭宽带市占率逐步提高，家庭宽带光纤光缆需求增速或将下降。相比家庭宽带，企业宽带则是一个被忽略的市场。云计算时代下，越来越多的企业采用云服务，企业客户因为业务需求对带宽、延时和服务响应都有更高的要求，尤其在金融、医疗、车联网等领域，企业宽带需求旺盛，因此越来越多的企业开始选择使用企业专线方式上网，用户粘性更强。物联网与企业宽带协同 带动光纤专线需求。根据工信部此前发布的关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知规划，规划要求，到 2017 年末，实现 NB-IoT 网络覆盖直辖市、省会城市等主要城市，基站规模达到 40 万个。到 2020 年，NB-IoT 网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到 150 万个。在 NB-IoT 加快部署时期，新基站的建设将带动光纤光缆连接需求。而企业宽带的发展成熟能够进一步完善物联网网络条件。企业宽带由于业务需求，会对带宽、延时和服务响应都有更高的要求，对物联网的网络条件提升有促进作用。此外，企业宽带的建设可以说是提前锁定了物联网时代的企业客户，对于物联网网络建设也有很大促进作用。随着物联网逐渐深入各个垂直行业，这些垂直行业相应的企事业单位也将是物联网服务的主要需求方之一，两者的客户群体基本相同，运营商可以联合企业宽带业务，为企业客户提供全方位服务。目前，企业专线主要以 DDN、光纤、SDH、微波等方式上网，除了能够满足企业客户对网络的质量、带宽的需求，以及对安全性，稳定性等要求外，企业专线还能优化服务器、VPN、视频会议等各种应用。因此，企业大专线、超级专线将是行业未来发展的新选择。公告编号：2019006 14 （三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 344,144.48 1.88%3,291,168.69 14.68%-89.54%应收票据与应收账款 3,557,741.23 19.42%3,661,762.92 16.33%-2.84%存货 356,401.28 1.95%4,487.18 0.02%7,842.66%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 964,959.43 5.27%1,457,011.93 6.50%-33.77%在建工程 1,159,624.05 6.33%1,634,187.65 7.29%-29.04%短期借款-长期借款-应收账款账面价值 3,557,741.23 19.39%3,661,762.92 16.33%-2.84%其他应收款账面价值 3,048,562.83 16.68%852,054.45 3.80%257.79%长期待摊费用，期末余额 7,645,367.20 41.67%10,149,500.01 45.26%-24.67%应付票据及应付账款 2,295,438.27 12.51%1,336,928.92 5.96%71.69%预收款项 2,176,021.80 11.86%1,221,875.12 5.45%78.09%其他应付款 8,492,875.49 46.28%4,551,921.67 20.30%86.58%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长-89.54%，主要原因是2017年12月公司监事李国凡借款给青岛信带通400万元所致；2、存货较上年同期增长7,842.66%，主要原因是报告期内信带通控股子公司江苏信带通购买网络运维材料款352，683.36元所致。3、固定资产较上年同期增长33.77%，主要原因是报告期内计提折旧所致。4、在建工程较上年同期增长29.04%，主要原因是报告期内天津诺德项目验收完工达到预期使用状态，转入长期待摊费用所致。5、其他应收款较上年同期增长257.79%，主要原因是青岛信带通出售控股子公司深圳信带通51%股权所致。6、应付账款较上年同期增长71.69%，主要原因是信带通正在进行中的驻地网项目采购款尚未全部支付所致。如：青岛华润悦府项目应付298,115.49元采购款、天津宇通项目应付250,000.00元采购款、北京嵩天建筑427,578.95元劳务费。7、预收账款较上年同期增长78.09%，主要原因是信带通为用户提供驻地网服务的商业模式，按照国家会计准则收入实现的确认方式，信带通存在跨期收入所致。8、其他应付款较上年同期增长86.58%，主要原因是报告期内应付北京远洋东方装饰公司和北京孟家响公告编号：2019006 15 创意文化公司的借款所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 7,283,500.26-7,679,904.47-5.16%营业成本 6,121,224.60 84.04%5,573,287.09 72.57%9.83%毛利率 15.96%-27.43%-管理费用 11,734,450.67 161.11%9,215,079.27 119.99%27.34%研发费用 2,344,400.91 32.19%907,199.84 11.81%158.42%销售费用 102,666.10 1.41%200,884.98 2.62%-48.89%财务费用 359,373.93 4.93%-1,527.71-0.02%23,623.70%资产减值损失 300,670.70 4.13%170,986.69 2.23%75.84%其他收益 2,010,000.00 27.60%100,000.00 1.30%1,910.00%投资收益 957,990.82 13.15%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-10,784,878.84-148.07%-8,291,979.81-107.97%-30.06%营业外收入 17,657.63 0.24%32,500.62 0.42%-45.67%营业外支出 380.96 0.01%1,823.83 0.02%-79.11%净利润-10,816,821.65-148.51%-8,288,823.95-107.93%-30.50%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业成本较上年同期增长9.83%，主要原因是报告期内信带通各公司向三大运营商采购的带宽尚有冗余所致。2、研发费用较上年同期增长158.42%，主要原因是报告期内新增立项的研发项目成本增加所致。3、销售费用较上年同期增长-48.89%，主要原因是信带通对外提供的驻地网运维服务，所需销售人员即是业务人员更是偏向于技术人员性质，在公司人才复合度较高的情况下，一些业务人员可以从事项目立项的研发工作所致。4、财务费用较上年同期增长23,623.70%，主要原因系向监事李国凡计提借款利息所致。5、其他收益较上年同期增长1,910.00%，主要原因是报告期内收到新三板挂牌的政府补贴170万元，科技局补贴31万元所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 公告编号：2019006 16 主营业务收入 7,283,500.26 7,679,904.47-5.16%其他业务收入-主营业务成本 6,121,224.60 5,573,287.09 9.83%其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%因特网接入业务 4,780,667.89 65.64%4,268,689.68 55.58%工程施工业务 1,816,228.61 24.94%3,411,214.79 44.42%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生重大变动。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 华润置地（山东）有限公司 997,015.55 13.68%否 2 青岛中金渝能置业有限公司 674,655.66 9.26%否 3 中建安装工程有限公司 195,698.97 2.69%否 4 天津弘创置业有限公司 179,960.00 2.47%否 5 建发（青岛）有限公司 106,165.74 1.46%否 合计合计 2,153,495.92 29.56%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 831,642.37 38.98%否 2 北京嵩天建筑工程劳务有限公司 427,578.95 20.04%否 3 山东广电网络有限公司青岛分公司 298,115.49 13.97%否 4 中国电信股份有限公司西安分公司 199,234.93 9.34%否 5 中国电信股份有限公司青岛分公司 163,566.21 7.67%否 合计合计 1,920,137.95 90.00%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,386,692.42-9,848,323.54 65.61%公告编号：2019006 17 投资活动产生的现金流量净额 439,668.21-730,998.54 160.15%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 7,888,600.00-100.00%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-3,386,692.42 元与上年期末相比增长 65.61%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长近 468 万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长近-120 万元所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 439,668.21 元与上年期末相比增长 160.15%，主要原因是出售信带通控股子公司深圳信带通所致。3、报告期内信带通未发生筹资活动。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司没有净利润超过公司合并净利润 10%的子公司，信带通没有投资的参股公司。报告期内，主要控股子公司如下：1、信带通（上海）网络科技有限公司：上海信带通成立于 2017 年 1 月 12 日，注册资本 1000 万元，法定代表人为井少杰。主营业务为提供因特网接入服务（ISP 业务）和网络运维工程基础设施设计、建设运营服务。2、信带通（深圳）网络科技有限公司：深圳信带通成立于 2017 年 6 月 6 日，注册资本 1000 万元，法定代表人为钟耀洪。主营业务为提供因特网接入服务（ISP 业务）和网络运维工程基础设施设计、建设运营服务。已于 2018 年 11 月 5 日完成出售。交易标的名称：信带通（深圳）网络科技有限公司 51%的股权；交易标的类别：股权类资产；交易标的所在地：深圳市南山区西丽街道科苑北路博讯科技大楼七层 B；本次交易的成交金额为 300 万元人民币，支付方式为现金支付。3、信带通江苏网络科技有限公司：江苏信带通成立于 2017 年 10 月 26 日，注册资本 1000 万元，法定代表人为井少杰。主营业务为提供因特网接入服务（ISP 业务）和网络运维工程基础设施设计、建设运营服务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司积极遵守国家各项法律法规，不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及公司管理层为主体的经营决策体系，以切实保障全体股东及债权人的权益。公司严格遵守国家劳动法及相关劳动条例，按规定及时与员工签订劳动合同，依法缴纳养老、公告编号：2019006 18 医疗、失业、工伤、生育各项社会保险、住房公积金等，不断提高员工的福利待遇，为员工的个人成长提供良好的发展平台。公司秉持“感恩厚德、谦卑诚信”的企业价值和经营理念，努力为客户提供高品质和全方位的服务。同时，加强与三大运营商的沟通与合作，实现互利共赢。公司在创造经济效益的同时，诚信经营、守法纳税，注重环境绿化与保护、关注安全生产和经营，将社会责任意识融入到公司经营发展实践中。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司运营团队、核心技术人员队伍稳定；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。业务范围不断扩展，公司品牌和市场地位不断增强。综上，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在影响持续经营能力的重大不利事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、人才流失的风险 对于企业而言,各环节的技术人员、各部门的管理人员以及销售人员,都需要经过较全面的培训才能够完全胜任,核心技术人员更是公司的智库,因此拥有一流人才是企业竞争制胜的关键因素之一。随着行业内企业对人才重视程度的提高,行业人才的薪酬逐步提高,行业内人员的流动也在逐步加快,公司面临关键岗位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险。2、技术更新风险 通信技术服务是一项对通信网络和 IT 等专业技术要求较高的服务。随着 3G、4G 通信技术以及后续更高级通信技术的发展,运营商和设备商对技术服务将提出更高的要求。为了满足客户的需要、提升市场竞争力,公司必须及时跟踪通信、网络和 IT 等行业技术发展的最新情况,进一步加大人员培训的力度,以确保自身通信技术服务水平的先进性。如果未来公司不能顺利推进研发项目或者不能及时实现技术升级,则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求,将面临较大技术风险。3、市场竞争加剧的风险 随着互联网在行业应用上的普及,市场对因特网接入及其增值服务的需求有很大提升,更多的企业进入因特网接入,使得市场竞争日益加剧。规模较大的企业加快了兼并与重组步伐,不断扩大业务范围,进一步做大做强;中小型企业为了生存和发展,也不断提升各自的竞争优势,稳固各自在细分市场的地位,向专业化和精细化方向发展。公司作为中小型专业服务商,在激烈的市场竞争中面临较大的竞争风险。4、产业政策变动的风险 目前,我国电信业务