873258_2018_麦禾传媒_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-004 1 2018 年度报告 麦禾传媒 NEEQ:873258 苏州麦禾文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月，有限公司整体改制变更为股份有限公司 公告编号：2019-004 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、麦禾传媒 指 苏州麦禾文化传媒股份有限公司 有限公司 指 苏州麦禾文化传媒有限公司 股东会 指 苏州麦禾文化传媒有限公司股东会 股东大会 指 苏州麦禾文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州麦禾文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 苏州麦禾文化传媒股份有限公司监事会 苏州垂野 指 苏州垂野文化传播合伙企业（有限合伙）报告期 指 2018 年 1-12 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次由股东大会通过的苏州麦禾文化传媒股份有限公司章程 有限公司公司章程 指 由有限公司股东会通过的苏州麦禾文化传媒有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人等的统称 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁鹄、主管会计工作负责人张喆玥及会计机构负责人（会计主管人员）张喆玥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济周期波动的风险 文化创意和设计服务行业的发展与国民经济的景气度息息相关，只有当人民 生活水平提高到一定程度，人们才会将更多的注意力放在精神层面上。如果宏观 经济发展放缓，或者经济环境恶化，文化行业的经营状况将受到不利影响。市场竞争的风险 由于行业的市场发展前景良好，行业内已有企业面临大量潜在的市场进入者。同时，国内行业集中度较低，从事文化创意设计的企业来源广泛，业务一般包括室内装饰业务、模型业务、传统的陈设型展馆业务和综合广告业务等，各类型企业均有，未来将可能有更多的企业进入这一行业，行业面临竞争加剧的风险。在业内市场竞争加剧的大背景下，公司同时面临技术、质量、价格和服务等方面的竞争。若公司不能及时掌握先进技术、应用先进设备或者服务不具备竞争优势，将对公司未来业务发展造成不利影响。人才流失风险 公司属于文化创意类行业，核心创意设计人才是公司的关键资源。但是在行业内，目前相关核心人才相对缺乏，行业内核心人才流动较为频繁。目前公司核心人才较为稳定，随着行业的进一步发展，核心人才的相对缺乏会进一步显现，公司可能面临因核心人才流失而影响公司正常业务开展的风险。此外，随着经济的发展，社会工资水平提高，对人力资本密集型的文化创意行业来讲，还将会带来人力成本上升挤压利润的风险。公司现有规模偏小的风险 公司目前股本总额为 500 万股，2018 年度公司营业收入为公告编号：2019-004 6 10,626,481.84 元，实现净利润 587,351.16 元。报告期内，营业收入规模不大，净利润水平不高，公司存在整体规模偏小，抗风险能力偏弱的风险。公司治理机制未能有效发挥作用的风险 有限公司时期，公司治理机制尚不健全，存在三会未能按照 公司法及公司章程的规定定期召开，三会届次不清且未形成会议记录，三会成员未能定期改选，未按照公司章程规定履行通知程序等不规范之处，然而上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。股份公司成立之后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则等治理制度，由于相关治理制度适用时间较短，公司管理层贯彻落实尚需一定时间，故短期内公司仍可能存在治理不规范的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州麦禾文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 麦禾传媒 证券代码 873258 法定代表人 袁鹄 办公地址 苏州市高新区邓尉路狮山科技馆 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张喆玥 职务 董事会秘书 电话 0512-65134506 传真 0512-65134506 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 苏州市高新区邓尉路狮山科技馆 4 楼（215009）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 15 日 挂牌时间 2019 年 4 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）按照股转系统发布的 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“M7491 专业化设计服务”；按照挂牌公司投资型行业分类指引，公司所处行业属于“121111 专业服务”主要产品与服务项目 公司是专业化创意内容服务商，主要提供政企形象推广、政策宣传、商业影视制作、平面设计、商业空间设计展示等多领域的文化创意服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏州垂野文化传播合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 袁鹄 公告编号：2019-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205086921348344 否 注册地址 苏州市锦帆路 79 号 是 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 于志强、杨力 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,626,481.84 5,954,946.34 78.45%毛利率%40.55%39.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 587,351.16-291,289.39 301.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 587,351.16-292,619.39 300.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.32%-29.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.32%-29.45%-基本每股收益 0.21-0.58 136.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 7,388,634.59 2,904,073.27 154.42%负债总计 1,453,159.72 2,055,949.56-29.32%归属于挂牌公司股东的净资产 5,935,474.87 848,123.71-25.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.19 1.70-30.00%资产负债率%（母公司）19.67%70.80%-资产负债率%（合并）19.67%70.80%-流动比率 4.6781 1.0314-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,077,134.32-218,866.48-849.04%应收账款周转率 4.45 5.86-存货周转率-公告编号：2019-004 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%154.42%12.80%-营业收入增长率%78.45%10.28%-净利润增长率%301.64%-329.28%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 500,000 900.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计-所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 1,144,220.84 应收票据及应收账款 1,144,220.84 应付账款 1,396,357.43 应付票据及应付账款 1,396,357.43 公告编号：2019-004 11 第四节第四节 管理管理层讨论与分析层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业化创意内容服务商，主要提供政企形象推广、政策宣传、商业影视制作、平面设计、商业空间设计展示等多领域的文化创意服务。公司主要产品及服务为文化创意专业服务，通常情况下，公司会全局思考，组合多种方式，对客户品牌进行立体化包装。根据服务最终呈现方式的不同，公司文化创意专业服务可分为三大类：分别为广告形象的设计包装、空间的规划与设计、营销活动的策划与执行。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司是专业化创意内容服务商，主要提供政企形象推广、政策宣传、商业影视制作、平面设计、商业空间设计展示等多领域的文化创意服务。公司根据客户单位品牌推广、政策宣传、主题文化传播的内在需求，通过设计策划拟定创意方案、组合多种创意呈现形式落实方案，从而帮助客户完成全方位的立体包装，并让创新创意的内容更好的适应新媒体传播的格局。公司文化创意设计团队在长期业务实践中积累了丰富的广告形象包装设计、空间规划设计以及活动策划执行经验，可以高效保质地完成各类文创项目的制作及执行，包括各类展馆设计布置、企业形象包装设计、政府及企业宣传片、教育片制作等。公司凭借成熟的创作团队和较多的成功案例，在客户群体中树立了较好的口碑，公司已入选苏州市文化创作研发型重点文化企业名单，在苏州及周边地区拥有一定的影响力，在省内文化创意领域占据了一定的市场份额。公司客户主要有大型国企、政府机构及各类企业等。公司主要通过参加各类国际设计展览会、网站宣传以及口碑宣传等进行市场开拓。(二二)行业情况行业情况 文化创意产业是以创造力为核心的新兴产业，通过技术、创意和产业化的方式开发、运用、营销知识产权，产生高附加值产品。文化创意产业是文化产业的重要组成部分，是符合时代发展潮流和产业发展方向、实现经济转型、具有商业价值和文化内涵的朝阳产业。国务院、中央办公厅的多份文件中多次提到，要在未来将文化产业发展成国家的支柱产业。由此可见，文化产业作为中国经济转型的一个良好方向，将迎来快速发展时期。自 20 世纪末英国首先提出发展“创意产业”以来，文化创意产业在全球范围迅速崛起，人类正进公告编号：2019-004 12 入文化经济时代。文化创意产业是发达国家经济转型过程中的重要产物，由于附加值高、发展可持续，越来越为各国所重视，增长速度远高于整体国民经济增速，已成为世界经济增长的新动力。美英日等发达国家创意产业占 GDP 的比重已超过汽车等传统产业，以新兴产业的姿态迅速发展成为支柱产业。发展文化创意产业已成为当今世界经济发展的新潮流和众多国家的战略性选择。进入新世纪以来，许多国家和城市都高度重视文化创意产业，制定并实施了 一系列发展战略和政策。文化创意产业在区域经济与社会发展中的引领作用，已 成为世界各国和地区政府的共识。据联合国统计，文化创意产业占全球 GDP 的 7%，并以每年 10%的速度增长，大大高于全球 GDP 的增长速度。在一些发达国家增长速度更快，美国每年增长达 14%，英国为 12%。根据 两岸创意经济研究报告(2016)的统计数据，2014 年，全球的文创商品出口为 6,003 亿美元，其中大陆出口接近 2,024 亿美元，市场份额占全球 227 个国家中的 33.71%，排名第一。文化创意产业作为世界经济增长的新动力，引领全球未来经济的发展，已成为世界经济发展新潮流和众多国家的战略选择。我国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中明确指出，文化产业发展成为国民经济支柱性产业。为了响应国家大力发展文化产业的号召，各省纷纷出台了促进文化产业发展的政策措施。北京、上海、广东、江苏等文化产业发展较快的省市更是加大资金、技术等投入力度，力争使文化产业的增长速度达到 30%以上，增加值占 GDP 的比重达到 10%以上，使文化产业真正成为国民经济的支柱性产业。随着各地文化产业发展态势迅猛，竞争日趋激烈，初步形成了多个以中心城市为龙头、辐射带动周边城市的区域文化创意产业集群。2005 年，我国文化产业增加值仅为 4,253 亿元，根据国家统计局公布数据，2017 年全国文化及相关产业增加值为 34722 亿元，占 GDP 的比重从 2.30%提高到 4.2%，年复合增长率超过 17%。近年来，文化及相关产业增加值保持平稳快速增长，占 GDP 比重稳步上升，在加快新旧动能转换、推动经济高质量发展中发挥了积极作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 2,067,443.39 27.98%644,577.71 22.20%220.74%应收票据与应收账款 3,423,895.10 46.34%1,144,220.84 39.40%66.58%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 304,474.79 4.12%361,958.27 12.46%-15.88%在建工程 短期借款 长期借款 应付票据及应付账款 1,029,556.60 13.93%1,396,357.43 48.08%-26.27%应交税费 411,603.12 5.57%406,592.13 14.00%1.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2019-004 13 1、货币资金 本期货币资金较上期增长了 220.74%，主要原因是一是本期公司加大了业务开拓力度，营业收入快速增长；二是报告期末公司加大了收款力度，收回的账款特别是货币资金增加。2、应收票据与应收账款 本期应收票据与应收账款较上期增长 66.58%，主要原因一是报告期内营业收入较上期增长了78.45%，应收账款随之增加；二是部分政府、国企客户账期和付款流程相对较长，导致期末应收账款较上期增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 10,626,481.84-5,954,946.34-78.45%营业成本 6,317,641.51 59.45%3,620,557.18 60.8%74.50%毛利率%40.55%-39.20%-管理费用 3,181,590.28 29.94%2,149,906.86 36.1%47.99%研发费用-销售费用 339,903.27 3.2%276,070.90 4.64%23.12%财务费用 2,473.29 0.02%2,948.62 0.05%-16.12%资产减值损失 107,707.74 29,528.81 其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 652,080.54 6.14%-151,127.93-2.54%531.48%营业外收入-6,330.00 0.11%-营业外支出-5,000.00 0.08%-净利润 587,351.16 5.53%-291,289.39-4.89%301.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期营业收入较上期增长了 78.45%，主要原因一是公司加大了市场开拓力度，客户数量和营业收入增加；二是报告期内，公司中标了苏州苏能、江苏电网等国企客户的项目，且中标金额较大，导致营业收入增加。2、营业成本 本期营业成本较上期增长了 74.50%，主要原因是营业收入增长了 78.45%，投入的营业成本随之增加。3、管理费用 本期管理费用较上期增长了 47.99%，主要原因一是公司对办公场所进行了部分装修，装修费用支出公告编号：2019-004 14 增加；二是报告期内公司申请在新三板挂牌，支付了部分中介费用，而上期未发生。4、营业利润 本期营业利润较上期增长了 531.48%，主要原因是营业收入增长，营业利润随之增长。5、净利润 本期净利润较上期增长了 301.64%，主要原因是营业收入增长，营业利润增加，净利润也随之增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,626,481.84 5,954,946.34 78.45%其他业务收入-主营业务成本 6,317,641.51 3,620,557.18 74.5%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%文化创意专业服务 10,626,481.84 100.00%5,954,946.34 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司 2,055,214.3 19.34%否 2 苏州市新吴城集团有限公司美饰科技创业园 1,200,333.06 11.3%否 3 苏州市司法局 585,621 5.51%否 4 共青团苏州市委员会 385,314 3.60%否 5 国网江苏省电力公司苏州供电公司工会委员会 377,110.4 3.55%否 合计合计 4,603,592.76 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州正能量文化传媒有限公司 870,318 13.78%否 2 姑苏区平江投缘礼仪用品经营部 236,502 3.74%否 3 苏州十九帧文化传媒有限公司 188,250 2.98%否 4 南京八点八数字科技有限公司 185,000 2.93%否 公告编号：2019-004 15 5 苏州市墨利印刷有限公司 108,000 1.71%否 合计合计 1,588,070 25.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,077,134.32-218,866.48-849.04%投资活动产生的现金流量净额-1,000,000.00-498,103.45-100.76%筹资活动产生的现金流量净额 4,500,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系 2018 年支付供应商款项较多而收入进账款项较少的影响。2、投资活动产生的现金流量净额变动较大主要系股东增资购买闲置理财的影响。3、筹资活动产生的现金流量净额变动较大主要系 2018 年度收到股东增资的影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）重要会计政策变更 公司在本报告期内重要会计政策发生变更。根据财政部2018年6月15日发布的关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付公告编号：2019-004 16 款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据 应收票据及应收账款 1,144,220.84 应收账款 1,144,220.84 应收利息 其他应收款 264,514.25 应收股利 其他应收款 264,514.25 固定资产 361,958.27 固定资产 361,958.27 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 1,396,357.43 应付账款 1,396,357.43 管理费用 2,149,906.86 管理费用 2,149,906.86 研发费用 （二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均与控股股东、实际控制人相互独立；公司管理层及核心技术团队在公司任职已有多年，忠诚度高且稳定；公司建立了健全的内部管理制度且运行有效。公司逐渐转向以开拓大客户为主的营销思路，包括政府、事业单位、国有企业、旅游集团等，政府的市场需求来源于政策的宣传和指导，在新媒体时代，政府急需将政策给人以生动、印象深刻、具有视觉冲击力、易懂等特征的表现形式大力宣传，公司通过多年的运营，深根细作，构建了专业的技术团队，逐渐开拓不同领域政企客户如苏州市人力资源和社会保障局、苏州市司法局、常州市春秋淹城建公告编号：2019-004 17 设投资有限公司等。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济周期波动的风险 文化创意和设计服务行业的发展与国民经济的景气度息息相关，只有当人民生活水平提高到一定程度，人们才会将更多的注意力放在精神层面上。如果宏观经济发展放缓，或者经济环境恶化，文化行业的经营状况将受到不利影响。应对措施：公司在提升自身服务能力的同时，不断拓展新业务，同时借助本次新三板挂牌，提高公司知名度，逐步提高市场竞争力，以应对宏观经济周期波动给公司带来的各种影响。2、市场竞争的风险 由于行业的市场发展前景良好，行业内已有企业面临大量潜在的市场进入者。同时，国内行业集中度较低，从事文化创意设计的企业来源广泛，业务一般包括室内装饰业务、模型业务、传统的陈设型展馆业务和综合广告业务等，各类型企业均有，未来将可能有更多的企业进入这一行业，行业面临竞争加剧的风险。在业内市场竞争加剧的大背景下，公司同时面临技术、质量、价格和服务等方面的竞争。若公司不能及时掌握先进技术、应用先进设备或者服务不具备竞争优势，将对公司未来业务发展造成不利影响。应对措施：公司借助本次新三板挂牌，提高知名度，在重大项目的获取上，逐步领先于同行业竞争对手。3、人才流失风险 公司属于文化创意类行业，核心创意设计人才是公司的关键资源。但是在行业内，目前相关核心人才相对缺乏，行业内核心人才流动较为频繁。目前公司核心人才较为稳定，随着行业的进一步发展，核心人才的相对缺乏会进一步显现，公司可能面临因核心人才流失而影响公司正常业务开展的风险。此外，随着经济的发展，社会工资水平提高，对人力资本密集型的文化创意行业来讲，还将会带来人力成本上升挤压利润的风险。应对措施：公司未来计划通过股权激励等方式，稳定管理层及核心技术人员，并不断吸引优秀人才。4、公司现有规模偏小的风险 公司目前股本总额为500万股，2018年度公司营业收入为10,626,481.84元，实现净利润587,351.16元。报告期内，营业收入规模不大，净利润水平不高，公司存在整体规模偏小，抗风险能力偏弱的风险。应对措施：在报告期内公司业务持续增长，在原有客户持续稳定合作的基础上，不断拓展新客户。5、公司治理机制未能有效发挥作用的风险 有限公司时期，公司治理机制尚不健全，存在三会未能按照公司法及公司章程的规定定期召开，三会届次不清且未形成会议记录，三会成员未能定期改选，未按照公司章程规定履行通知程序等不规范之处，然而上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未对有限公司和股东利益造成损害。股份公司成立之后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则等治理制度，由于相关治理制度适用时间较短，公司管理层贯彻落实尚需一定时间，故短期内公司仍可能存在治理不规范的风险。应对措施：不断建立和完善各项规章制度，通过全体股东、董事、监事和高级管理人员的努力学习，不断规范和落实现代公司治理机制。公告编号：2019-004 18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-004 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股股东、实际控制人东、实际控制人或其附属或其附属企业企业 占用形占用形式式 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余期末余额额 是否履行审议是否履行审议程序程序 钱群 否 资金 61,179.25 2,024,928.99 2,086,108.24 0.00 已事后补充履行 总计总计 -61,179.25 2,024,928.99 2,086,108.24 0.00-公告编号：2019-004 20 占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：上述资金占用均发生在挂牌前，已在提交挂牌申请文件前清理完毕。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司股东出具了关于减少和规范关联方交易的承诺函，具体内容如下：本人承诺将严格遵照公司章程、关联交易管理制度等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东地位为本人或本人控制的公司、企业或其他组织、机构进行违规担保、以借款、代偿债务、代垫款项、对外投资或其他方式占用或者转移公司资金、资产及其他资源。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。2、本公司董事、监事、高级管理人员作出避免同业竞争承诺函、关于最近二年不存在重大诉讼、仲裁或其他违法事宜的承诺函等承诺，具体内容如下：（1）截至本承诺函出具之日，本人不直接或间接投资任何与公司存在同业竞争关系的公司、企业或其他经营实体；自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。（2）本人在持有公司的股份期间，将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（3）如公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。（4）本人确认，本承诺函旨在保障公司全体股东之权益作出，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归公司所有。3、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签署关于竞业禁止的声明和承诺：（1）本人在担任苏州麦禾文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员或其他重要岗位期间，不存在违反竞业禁止的法律规定，亦无与原单位约定竞业禁止的情形；（2）本人未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中兼职。本人承诺今后不会从事上述与公司利益相冲突的自营或他营行为；（3）本人不存在有关上述竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷；（3）本人不存在与原任职单位知识产权、商业秘密等方面的侵权纠纷或潜在纠纷；（4）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。公告编号：2019-004 21 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 500,000 100.00%0 5,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 165,000 33.30%0 2,550,000 51.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 500,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 苏州垂野 2,550,000 0 2,550,000 51.00%2,550,000 0 2 钱群 2,450,000 0 2,450,000 49.00%2,450,000 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100.00%5,000,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：钱群持有苏州垂野 1%的出资份额。二、二