870998_2018_朗绿科技_2018年年度报告_2019-05-19.pdf

1 朗绿科技 NEEQ:870998 上海朗绿建筑科技股份有限公司 SHANGHAI LANDLEAF ARCHITECHTURE TECHNOLOGY CO.,LTDSHANGHAI LANDLEAF ARCHITECHTURE TECHNOLOGY CO.,LTD 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年朗绿科技拥有三家高新企业资质，朗绿科技、慧居建筑主体完成了高新技术企业资质保有，全资子公司绿慧能源完成了高新技术企业申请并获批准。2、2018 年 5 月 25 日，全国股转公司发布 2018 年创新层名单，朗绿科技成功入围挂牌公司创新层。3、报告期内，朗绿科技共拥有 110 项实用新型专利，30 项软件著作权，5 项发明专利，尚有 28 项发明专利，24 项实用新型专利正在审核中。4、2018 年 7 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 关于上海朗绿建筑科技股份有限公司股票发行股份登记的函确认，公司新发行股票 3,000,000 股，并于 7 月 24 日正式完成新增股份登记并公开转让。公告编号：2019-015 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 朗绿科技、公司、股份公司 指 上海朗绿建筑科技股份有限公司 慧居建筑 指 江苏慧居建筑科技有限公司 绿慧能源 指 南京绿慧能源科技有限公司 清居电子 指 上海清居电子商务有限公司 朗信智能 指 南京朗信智能科技有限公司 朗诚建设 指 长兴朗诚建设工程质量检测有限公司 睿筑绿建 指 北京睿筑绿建科技有限公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田明、主管会计工作负责人韩超及会计机构负责人（会计主管人员）韩超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、存货管理风险 随着公司业务规模的扩大、科技系统技术服务与施工合同的增多，各报告期末公司尚未验收结算的项目形成的存货余额不断增加，截至 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司的存货净额分别为 7,353.86 万元、4,644.36 万元、5,417.04 万元，占期末资产总额的比例分别为29.46%、27.54%、46.05%。虽然公司现有存货是正常经营过程形成的，符合公司经营的实际情况，但若出现市场或客户状况发生异常变化等情况，将对公司经营业绩带来不利影响。2、应收账款无法收回的风险 随着公司业务规模的扩大、结算项目的增多，各报告期末应收账款呈增长趋势。截至 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月31 日、2016 年 12 月 31 日，公司的应收账款净额为 4,377.29万元、2,513.96 万元、2,292.08 万元，占资产总额的比例分别为 17.54%、14.91%、19.48%。公司应收账款的主要客户为上游房地产开发企业，若出现国家政策环境发生变化、客户资金较为紧张等情况时，可能会存在无法及时 收回款项、占用公司资金的情况。3、营运资金风险 2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月31 日，公司的资产负债率分别为 43.64%、57.52%、69.06%；公告编号：2019-015 6 2018 年度、2017 年度、2016 年度公司的经营活动产生的现金流量净额分别为 4,016.83 万元、4,567.91 万元、162.11 万元。公司融资渠道有限，营运资金较为紧张，主要依赖于银行短期借款、股东增资等融资渠道、资产负债率相对较高、经营活动现金流量趋紧张。若未来金融政策等发生不利于公司及相关行业的变化，可能会对公司发展产生一定的影响。4、关联交易依赖风险 2018 年度、2017 年度、2016 年度，公司向关联方提供服务、销 售 商 品 确 认 的 收 入 分 别 为 84,565,711.33 元、40,316,756.68 元、41,391,525.56 元，占各期营业收入的比例分别为 39.83%、25.92%、36.24%，2018 年度，在手未完成合同额 36,845.00 万元，其中关联交易 12,398.00 万元，占比 33.65%。5、专业人才流失风险 公司所从事的绿色建筑科技系统的咨询、设计、施工、系统运行服务属智力密集型行业，业务的发 展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过多年发展，公司已拥有一支素质高、能力强的人才队伍。公司已经为职工提供了多元化、个性化的个人发展路径，并建立了良好的人才稳定机制和发展平台，努力实现企业和职工共同成长。但若核心技术人员和优秀管理人才大规模流失，将给公司的经营 发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海朗绿建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI LANDLEAF ARCHITECHTURE TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 朗绿科技 证券代码 870998 法定代表人 田明 办公地址 上海市杨浦区政学路 51 号 2 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘剑钦 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-61076480 传真 021-61076480 电子邮箱 dongbanlandleaf- 公司网址 http:/www.landleaf- 上海市杨浦区政学路 51 号 2 号楼 7 层,邮编:200082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区政学路 51 号 2 号楼 7 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 9 月 12 日 挂牌时间 2017 年 2 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务-M749 其他专业技术服务-M7491 专业化设计服务 主要产品与服务项目 提供绿建技术的一体化、全流程咨询、设计、系统运行等服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,200,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 上海淳明投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 田明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9131011507641826XK 否 注册地址 上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-2023 室 否 公告编号：2019-015 8 注册资本 30,200,000.00 是 2018 年 6 月 8 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了 关于的议案等相关议案。2018 年 6 月 15 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，出具了信会师报字2018第 ZH10330 号验资报告，验证：截止 2018 年 6 月 14 日，公司已收到上海淳明投资有限公司缴纳的出资额合计人民币 6,000,000元，其中计入股本 3,000,000.00 元，计入资本溢价 3,000,000.00 元。2018 年 7 月 3 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函（2018）2352 号关于上海朗绿建筑科技股份有限公司股票发行股份登记的函。此次定向发行 3,000,000 股，发行价格为 2.00 元/股，募集资金总额为6,000,000.00 元，募集资金用途为偿还子公司部分银行贷款。2018 年 7 月 27 日公司完成了注册资本工商变更及公司章程工商备案，公司注册资本由 27,200,000 元变更为 30,200,000 元。2018 年 8 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统上披露了完成注册资本工商变更及公司章程工商备案的公告（公告编号 2018-034）。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 伍敏、刘军 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 2#楼 18 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 212,344,837.59 155,530,722.11 36.53%毛利率%39.53%32.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 28,939,464.35 11,759,933.35 146.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,791,310.49 11,469,878.46 124.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）43.82%29.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）39.05%28.76%-基本每股收益 1.01 0.47 114.89%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 249,614,603.25 168,651,042.69 48.01%负债总计 166,096,743.88 120,072,647.67 38.33%归属于挂牌公司股东的净资产 83,517,859.37 48,578,395.02 71.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.77 1.79 54.75%资产负债率%（母公司）43.64%57.52%-资产负债率%（合并）66.54%71.20%-流动比率 145.06%135.71%-利息保障倍数 41.77 27.12-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 40,168,318.24 45,679,123.18-12.06%应收账款周转率 5.79 6.47-存货周转率 2.14 2.09-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.01%43.35%-营业收入增长率%36.53%36.19%-净利润增长率%146.09%144.45%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-015 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,200,000 27,200,000 11.03%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,213,064.30 委托他人投资或管理资产的损益 1,466,633.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,066.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,702,764.24 所得税影响数 554,610.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 3,148,153.86 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 100,000.00 应收账款 25,139,649.58 应收票据及应收账款 25,239,649.58 应付票据 应付账款 26,037,001.09 应付票据及应付账款 26,037,001.09 研发费用 10,463,137.25 管理费用 29,120,800.30 18,657,663.05 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：2019-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司所属行业为：根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于“M74 科学研究和技术服务业”中的“专业技术服务”（行业代码：M7491）；公司主营业务为：提供绿建技术的一体化、全流程咨询、设计、系统运行等服务，帮助提升室内环境健康舒适水平。业务涵盖住宅、酒店、办公、学校等多种物业类型。公司的主要商业模式如下：1、销售模式、销售模式（1）项目信息收集：公司采取定期活动营销、竞争性谈判、客户推荐、渠道信息等方式获取客户及项目信息；（2）项目承接评审：针对项目信息，结合公司能力资源现状，由拓展人员发起项目承接评审；（3）业主诉求了解：拓展人员不断了解项目情况、客户需求等信息；（4）项目建议书：项目信息及需求明晰后，拓展人员提请产品服务中心指派相应专业人员负责技术支持，针对项目特点制定项目建议书，提出产品概念建议及后续项目工作说明；（5）合同洽谈与签订：拓展人员带领技术人员，共同向客户进行方案提报与报价说明，双方意见确认后，双方签订合同并正式进入项目服务阶段；（6）客户服务介入：公司为客户提供从售前到售后的全程跟踪服务。2、研发模式、研发模式 公司的研发模式分为自主研发与合作研发。（1）自主研发：公司技术研发中心不断收集绿建技术相关的新技术、新工艺、新材料等信息，结合产品服务中心、系统运维团队对产品的优化需求，选取具有研发价值、公司在短期内有能力攻克的可研发项目，编写可行性分析报告，由技术研发中心成立专门项目组，进行研发项目立项及策划，研发项目结束后，及时完成项目总结报告，描述项目目标达成情况、项目工作开展经验及教训，及相关资源效用分析等。（2）合作研发：公司技术研发中心在收集信息、同行业交流、上下游沟通时，针对共同关注的新材料、新工艺、新技术、新设备等方面的共同关注点，与相关机构如供应商、上游房产公司共同组建研发项目组，由项目经理进行项目整体策划工作，并根据工作节点进行阶段性成果汇报，调研发目标及后续工作计划，研发工作完成后，形成项目总结报告和成果报告，项目成果由参与方共享。3、盈利模式、盈利模式 朗绿科技是一家提供绿建技术服务、提升室内环境品质的技术服务型公司，服务流程涵盖绿建全生命周期，包括建筑科技系统咨询、健康家居、智能家居、系统运维等。公司的核心资源在于专业领域的知识积累以及高素质的员工，公司通过三个方面来提高市场的溢价能力：（1）通过优质项目的历练、针对性的培训项目，提升人力资源素质；（2）通过项目管理体系梳理、专业模块标准化，不断提升项目服务工作的效率；（3）通过绿建技术领域整合应用研发，不断拓展新的业务领域和创新的技术解决方案。公司逐步形成了以绿建技术咨询为切入点、带动技术系统施工以及自主研发产品销售的多利润点盈利模式。核心竞争力分析：核心竞争力分析：（一）系统整合能力 全过程闭环服务：从研发到策划、设计、采购、施工、调试、运营，再通过运营的数据为研发提供技术支持，朗绿科技的整个业务过程可以形成一个良性的闭环。朗绿科技通过强大的系统整合能力，对绿建项目全业务流程的严密控制，打造质量远超市场同类产品的科技住宅。既使科技住宅项目获得了更多增值，也满足了业主对高品质宜居生活的美好追求。公告编号：2019-015 12 （二）团队优势 朗绿科技有超过 14 年绿建经验的核心技术团队，拥有众多的成功项目操作经验及行业影响力。人才是绿建技术服务相关企业最核心的资源。公司基于多年业务实践，通过内部人才培养、外部优秀人才引进，技术研发、产品服务团队逐步发展壮大，并拥有全国规模最大的住宅科技系统运营维护团队。（三）合伙人机制 公司通过持股平台吸纳管理层及核心技术及业务人员成为公司合伙人，该机制极大的激发了核心团队的创造力及工作热情，吸引并保有了优秀人才，为公司的持续快速发展，奠定了基础。（四）技术优势 1、持续性的研发能力：朗绿科技及旗下子公司慧居建筑、绿慧能源三个公司主体，均被评为“高新技术企业”。各个主体均具有较强的技术研发能力。截止到 2018 年 12 月，朗绿科技共拥有 110 项实用新型专利，30 项软件著作权，5 项发明专利，还有 28 项发明专利，24 项实用新型专利正在审核中。2、专业实验检测能力 朗绿科技旗下长兴空气品质实验室成功获得国家 CMA 检测资质，可对甲醛、VOC、苯、氡、氨、CO2 浓度、光照、噪音、气密性等进行检测，并能快速、精准出具检测报告。3、系统运行维护能力：朗绿旗下绿慧能源科技拥有 200 多人工程师团队，全面管理项目绿建科技系统后期运行，为客户提供 24 小时售后维保服务。目前绿慧能源科技团队在上海、南京、杭州、成都、武汉等 9 个城市拥有39 个集中能源站，总服务面积超过 300 万。4、成立科学技术委员会 朗绿科技于 2018 年成立了“朗绿科学技术委员会”为朗绿科技技术发展和创新提供动力、把握方向，是朗绿科技技术领先战略的技术引领者。科学技术委员会的成立，为朗绿科技绿建技术的持续快速发展提供了重要的支撑，为朗绿科技在绿建行业保持技术领先优势提供了保障。（五）品牌优势 截至 2018 年底，朗绿科技已服务了近 170 个绿建项目，项目总面积超过 1000 万平米。公司创始团队及核心技术人员都具有超过十年的绿建行业从业经验，在行业内积累了数量众多的优秀案例，这些项目取得的良好效果，在客户中和行业内树立了良好口碑，在地产行业及社会上形成了良好的品牌知名度和影响力。目前，朗绿科技已经成长为中国绿建行业最具竞争力和号召力的领导品牌。（六）顶级合作伙伴资源 基于多年来的行业口碑及品牌影响力，朗绿科技能够获得众多顶级合作伙伴的支持和信赖，朗绿科技新的绿建理念和技术成果在公司内部完成严格的技术验证后，可以迅速在合作伙伴的地产项目中得到实践、验证，并通过业主的反馈不断加以完善。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-015 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司主营业务为提供绿建技术的一体化、全流程咨询、设计、系统运行等服务，帮助提升室内环境健康舒适水平，为客户提供绿色建筑、建筑节能以及健康的建筑室内环境综合解决方案。技术服务及产品类别围绕绿建技术全生命周期应用，涵盖绿建技术设计咨询、采购指导、施工指导、营销 支持、运行调试和绿建认证等项目全寿命周期。公司在保持业务持续稳步发展的基础上，积极整合公司的业务以提高公司盈利能力。根据各个业务 模块及价值链对母公司和子公司的业务进行了划分，保障公司在绿建技术的价值链中的完整性及盈利能力。2018 年，公司经审计的主营业务收入 21,234.48 元，公司主营业务收入占同期营业收入比重均为 100%，公司主营业务明确，报告期内主营业务未发生重大变化。报告期内，公司以“健康、舒适、环保、节能、智慧”为客户价值，积极引进高端人才，实现技术创新。公司通过优化传统三恒建筑体系、打造装修污染控制体系、研发因地制宜的被动式建筑解决方案，同时通过全屋信息中心为载体集成物联网、云平台、智能终端等技术，让绿色建筑科技更贴合居住 者健康生活的需求。公司以市场需求为导向，紧紧抓住绿色建筑技术的发展契机，加快技术工艺改进，以分享中国绿色 建筑技术及市场需求发展的成果，促使公司成为国内一流的绿色建筑技术服务商。（二）（二）行业情况行业情况 近年来，绿色建筑蓬勃发展。随着国家政策的落地，绿色建筑迎来了前所未有的发展机遇。数据显示，截至 2017 年末，我国已完成绿色建筑项目 10835 个，总面积超过 10 亿平方米。从政策层面来看，按照建筑节能与绿色建筑发展十三五规划要求，到 2020 年，全国城镇绿色建筑占新建建筑比例超过 50%。政府部门的关注和政策的利好为绿建行业市场注入了无限生机，也给予给了朗绿科技这样绿建行业参与者巨大的信心。其次，中国是能源消耗大国，中国房地产和建筑业“贡献”了世界 8%的碳排放量，“雾霾”也成为了社会的热点、痛点之一。而朗绿科技所关注的正是人们对空气质量和居住环境的需求，无污染的室内环境，洁净的室内空气，适宜的室内温湿度，安静的室内环境。因此，朗绿科技的发展迎合了消费升级的趋势，是为市场所需且受到欢迎的。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 120,420,113.46 48.24%88,165,900.36 52.28%36.58%应收票据与应收账款 43,772,949.96 17.54%25,239,649.58 14.97%73.43%存货 73,538,625.35 29.46%46,443,581.24 27.54%58.34%投资性房地产 长期股权投资 公告编号：2019-015 14 固定资产 907,542.86 0.36%1,111,507.67 0.66%-18.35%在建工程 0.00%短期借款 10,299,336.83 4.13%17,557,404.99 10.41%-41.34%长期借款 应付票据及应付账款 58,014,434.44 23.24%26,037,001.09 15.44%122.82%长期待摊费用 5,844,044.53 2.34%4,122,588.85 2.44%41.76%递延所得税资产 524,826.06 0.21%255,616.80 0.15%105.32%应付职工薪酬 15,018,465.37 6.02%9,840,425.66 5.83%52.62%其他应付款 2,096,657.13 0.84%1,477,167.56 0.88%41.94%无形资产 131,679.35 0.05%212,153.99 0.13%-37.93%其他非流动资产 58,879.30 0.02%100.00%开发支出 1,208,863.91 0.48%100.00%预付账款 1,883,132.53 0.75%1,660,426.66 0.98%13.41%其他应收款 1,323,945.94 0.53%1,439,617.54 0.85%-8.03%应交税费 5,452,364.51 2.18%4,331,035.21 2.57%25.89%资产总计 249,614,603.25 168,651,042.69 48.01%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额120,420,113.46元与上年期末相较上涨36.58%，原因为：2018年较之去年新增订单较多，加之收款及时，在手资金存量充沛，因此期末货币资金总额上涨；2、应收票据与应收账款本期期末金额43,772,949.96元与上年期末相较上涨73.43%，原因为：2018年收入比去年提高36.53%，收入的增加同时导致应收账款期末余额也相应增加；3、存货本期期末金额73,538,625.35元与上年期末相较上涨58.34%，原因为：存货即在手未完工项目，是因为订单总额增加所致；4、短期借款本期期末金额10,299,336.83元与上年期末相较减少41.34%，原因为：朗绿科技2018年度上海银行的科技履约贷800万到期于2018年12月底到期并还款，续贷到款于2019年1月完成，因此2018年末在手贷款总额降低；5、应付票据及应付账款本期期末金额58,014,434.44元与上年期末相较上涨122.82%，原因为：在手项目周期性明显，大多数于下半年完工，因此与供应商结算也在集中在下半年，导致年末应付账款增加；6、长期待摊费用期末余额为5,844,044.53元，与上期末相比，上涨41.76%，原因为南京总部办公楼重新装修导致；7、递延所得税资产期末余额为524,826.06元，较期末上涨105.32%，为计提的当期新增应收账款的坏账准备导致；8、应付职工薪酬期末余额为15,018,465.37元，较去年期末上涨52.62%，原因为年末计提的年终奖，2018年在职员工较上年增加较大，因此计提年终奖也较高；9、其他应付款期末余额为2,096,657.37元，较上年增长41.94%，是因为2018年度增加了部分供应商合作保证金；10、无形资产2018年度期末余额131,679.35元，比上年度下降37.93%，主要是无形资产逐年摊销，且没有在当期增加新购置的无形资产。公告编号：2019-015 15 11、其他非流动资产为2018年度新增筹建中的智慧实验室部分材料款；12、开发支出为2018年度开发中的智慧建筑机智云平台及循源环保数据平台，开发完毕将转为无形资产。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 212,344,837.59-155,530,722.11-36.53%营业成本 128,404,699.99 60.47%105,170,566.18 67.62%22.09%毛利率 39.53%-32.38%-管理费用 24,613,254.35 11.59%18,657,663.05 12.00%31.92%研发费用 13,428,633.71 6.32%10,463,137.25 6.73%28.34%销售费用 11,383,110.01 5.36%5,494,412.25 3.53%107.18%财务费用 799,604.22 0.38%507,420.66 0.33%57.58%资产减值损失 2,140,807.56 1.01%1,206,481.36 0.78%77.44%其他收益 2,008,104.30 0.95%100.00%投资收益 1,466,633.93 0.69%31,561.48 0.02%4,546.91%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 33,882,959.68 15.96%13,121,020.52 8.44%158.23%营业外收入 50,000.04 0.02%304,000.00 0.20%-83.55%营业外支出 26,934.03 0.01%666.18 0.00%3,943.06%净利润 28,939,464.35 13.63%11,656,738.54 7.49%148.26%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入本期期末金额212,344,837.59元与上年期末相较上涨36.53%原因为：收入的增长主要因为之前年度在手的项目经过2个年度的经营，在本年度集中完成确认收入较多，同时在2018年度新签的周期短的短平快咨询项目订单也在当年完成，因此收入增加；2、2018年度管理费余额24,613,254.35元，较上年发生额增加31.92%，原因为2018年增加在职人工数比例为58.51%，随之，发生较多业务招待费、招聘服务费、培训费等，较上年度明显增加。3、销售费用本期期末金额11,383,110.01元与上年期末相较上涨107.18%，原因为：2018年是公司公告编号：2019-015 16 大力推进营销策略的一年，先后建立了北方、西南、东部三个战区，逐渐形成稳定的销售团队，同时在本年度先后数次举办、参与了各种绿建营销活动拓展国内市场，增加知名度，因此销售费用涨幅明显；4、财务费用本期期末金额799,604.22元与上年期末相较上涨57.58%，原因为：本年度贷款特点主要为金额小周期短，虽然期末在手贷款总额不高，但年度贷款额较去年增加，因此财务费用增加；5、资产减值损失本期期末金额2,140,807.56元与上年期末相较上涨77.44%原因为：应收账款的增加，导致资产减值损失的增加；6、投资收益本期期末金额1,466,633.93元与上年期末相较上涨4,546.91%原因为：本年度经过董事会决议后，开始将闲置资金购买理财产品，理财产品以银行类为主，收益率基本在3%左右，随买随卖，资金受控；7、营业利润本期期末金额33,882,959.68元与上年期末相较上涨158.23%原因为：整体收入的增加、成本的有效控制，毛利率比去年上升近7.2个百分点，因此营业利润有所增加；8、营业外收入本期期末金额50,000.04元与上年期末相较减少83.55%原因为：营业外收入主要以高新技术企业的一次性补贴，今年绿慧能源获得高新的补贴集中在2019年1月获取，因此反映在2018年度的金额较低；9、营业外支出本期期末金额26,934.03元与上年期末相较上涨3,943.06%原因为：主要为补缴税款导致的滞纳金；10、净利润本期期末金额 28,939,464.35 元与上年期末相较上涨 148.26%原因为：净利润增加一方面收入和毛利率的增加，另一方面费用上有效控制涨幅比例。同时，绿慧能源、慧居建筑、朗绿科技三家高新技术企业主体享受 15%的所得税优惠政策，因此净利润有大幅提高。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 212,344,837.59 155,530,722.11 36.53%其他业务收入 主营业务成本 128,404,699.99 105,170,566.18 22.09%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%技术咨询及服务 81,879,846.31 38.57%70,079,027.86 45.06%系统运营维护 61,716,263.11 29.06%28,405,110.28 18.26%系统施工 32,530,310.16 15.32%40,333,382.43 25.93%商品销售 36,200,418.01 17.05%16,713,201.54 10.75%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：产品分类无变动，其中系统运营维护收入增加3331.12 万元，占比增加 10.8%。（3）主要客户情况主要客户情况 公告编号：2019-015 17 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京朗诗物业管理有限公司 26,626,706.11 12.54%是 2 南京奥益房地产开发有限公司 12,735,849.06 6.00%否 3 成都世纪睿华酒店管理有限责任公司 12,386,792.48 5.83%否 4 冠林电子有限公司 9,842,322.65 4.64%否 5 四川家乐美房地产经纪有限公司 8,938,558.52 4.21%否 合计合计 70,530,228.82 33.22%-注：公司的主要客户南京朗诗物业管理有限公司本期末应收账款余额为 2,316,827.91 元，南京奥益房地产开发有限公司期末应收账款余额 630,000.00 元，成都世纪睿华酒店管理有限责任公司期末应收账款余额为 0.00 元，冠林电子有限公司期末应收账款余额为 574,177.24 元，四川家乐美房地产经纪有限公司期末应收账款余额为 0，合计金额为 3,521,005.15,占期末应收账款总额的比例为 7.49%。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南通四建工程劳务有限公司 6,021,152.00 7.14%否 2 南京仕高建筑设备工程有限公司 4,202,655.00 4.98%否 3 北京华盛康科技发展有限公司 3,928,435.35 4.66%否 4 福州米立科技有限公司 3,649,402.08 4.33%否 5 北京中立格林传感科技股份有限公司 3,593,476.00 4.26%否 合计合计 21,395,120.43 25.37%-注：公司的主要供应商南通四建工程劳务有限公司本期末应付账款余额为 5,278,438.00 元，南京仕高建筑设备工程有限公司本期末应付账款余额为 1,861,377.80 元，北京华盛康科技发展有限公司期末应付账款余额为 3,976,411.61 元，福州米立科技有限公司期末应付账款余额为 763,578.26 元，北京中立格林传感科技股份有限公司期末应付账款余额为 942,399.50 元，合计金额为 12,822,205.17 元，占期末应付账款总额的比例为 22.10%。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 40,168,318.24 45,679,123.18-12.06%投资活动产生的现金流量净额-5,979,418.15 86