870711_2018_泰莱电气_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

公告编号：2019-007 1 2018 年度报告 泰莱电气 NEEQ:870711 山东泰莱电气股份有限公司 Shandong Tailai Electric Co.,Ltd.公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年，公司顺利通过高企复审，建立了市级企业技术中心及市级工程实验室，进一步提高了综合竞争力。2018 年 6 月，公司荣获莱芜市科技创新项目“院士工作站”30 万元现金奖励。2018 年，公司新取得 2 项发明专利及 6 项实用新型专利，并于2019 年 1 月获得莱芜市专利奖（箱式变压器）；截至年报披露日，公司共拥有 2 项发明专利、16 项实用新型专利及 13 项软件著作权。公司于 2018 年 10 月 22 日设立全资子公司青岛泰通新能源科技有限公司，注册地为青岛市黄岛区。子公司的设立有利于优化整体战略布局，增强研发和技术实力，进一步提高公司综合竞争力，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、泰莱电气 指 指山东泰莱电气股份有限公司 泰莱有限、有限公司 指 指山东泰莱电气有限公司 莱芜中泰 指 指莱芜中泰安盈创业投资基金（有限合伙）青岛国投 指 指青岛国投东兴创业投资基金合伙企业（有限合伙）济南园梦 指 指济南园梦科技创业投资合伙企业（有限合伙）莱芜众城 指 指莱芜众城投资管理合伙企业（有限合伙）济南得厚 指 指济南得厚投资中心(有限合伙)汶河化工 指 指山东省莱芜市汶河化工有限公司 股东大会 指 指本公司股东大会 董事会 指 指本公司董事会 监事会 指 指本公司监事会 证监会 指 指中国证券监督管理委员会 北京安鹏 指 北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 凤城支行 指 莱商银行股份有限公司凤城支行 三会 指 指本公司股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 指本公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 指本公司的公司章程 主办券商、太平洋证券 指 指太平洋证券股份有限公司 会计师事务所 指 指山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 指中华人民共和国公司法 证券法 指 指中华人民共和国证券法 公司章程 指 指由股东大会决议通过的山东泰莱电气股份有限公司章程 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、股转系统 指 指全国中小企业股份转让系统 元/万元 指 指人民币元、人民币万元 上期、上年同期 指 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期末、年初 指 2017 年 12 月 31 日 本期、报告期 指 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期末、报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴建华、主管会计工作负责人张云及会计机构负责人（会计主管人员）张云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司于 2016 年 4 月 26 日由有限公司整体变更为股份公司。变更股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理办法等制度。但是，由于股份公司成立时间较短，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。技术人员流失和技术失密风险 公司所处行业为技术密集型和劳动密集型交叉行业，对劳动力资源和技术人员的依赖较高，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批专门从事箱式变电站、变压器及开关柜等相关产品研发的核心技术人员，为公司长远发展奠定了良好的基础。公司已与核心技术人员签订了保密协议，防止技术失密，但随着行业竞争的日趋激烈，核心技术人员仍存在离开公司或泄密技术的风险，可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营造成不利影响。政策风险 输配电及控制设备的下游行业是电网与电力工业，根据“十三五”规划，十三五期间，国家对电网基本建设的投资将保持稳定增长，电力工业建设总体投资增速放缓，但清洁能源投资仍将保持高速增长，将拉动输配电及控制设备需求，带动行业持续发展。如果电力行业发展特别是电网建设改造和清洁能源的产业公告编号：2019-007 6 政策发生变化，投资减少，将导致公司所处行业发展放缓，存在影响公司成长的风险。市场竞争风险 在我国，输配电及控制设备领域是一个竞争相对充分的市场，全国共有 3,000 多家厂商，国际企业和技术也纷纷进入我国。输配电及控制设备作为配网建设中的重要部分，国家政策的支持加剧了同行业厂商的市场竞争，同时许多国外企业看好我国未来电力市场的增长空间，将研发中心转移到我国，极大地提高了企业间竞争度。百舸争流，不进则退，市场竞争是行业内企业普遍面临的风险。技术更新风险 公司致力于输配电与控制设备的研发、生产和销售，为电力客户提供电气成套设备方案。随着我国智能电网建设的推进和清洁能源电力工业的发展，对输配电及控制设备的要求也越来越高，公司如果不能及时掌握国家电力政策，洞悉电气成套设备行业技术发展和变革趋势，率先发掘用户需求变化，并通过持续技术创新快速响应用户需求，将在激烈的市场竞争中处于劣势地位。应收账款回收风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日经审计的公司应收账款余额分别为 68,632,484.57 元、132,261,053.54 元、147,617,293.02 元，余额较大。公司客户主要是电网或发电集团等大型国有企业，具备良好的信用和支付能力，发生破产拖欠坏账的风险较小，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回，对公司经营状况造成严重不利影响。税收优惠政策变动风险 公司为山东省高新技术企业，执行 15%的企业所得税税率。若未来国家的税收优惠政策、高新技术企业认定的条件发生变化，导致公司不符合高新技术企业认定的相关条件，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定的相关条件，公司的所得税率将会发生变化，这将对公司的税后利润产生一定的不利影响，故公司存在税收优惠政策变动风险。控股股东、实际控制人与投资方对赌协议风险 吴建华、蔺文庆与青岛国投、济南园梦、莱芜中泰三家机构投资者签署了附业绩承诺、股份回购及现金补偿等特殊投资条款的增资协议。若公司未实现承诺业绩，将导致公司实际控制人进行股份回购及现金补偿投资机构，存在公司股权不稳定的风险；若吴建华、蔺文庆个人资产无法支付补偿现金或回购股权款，将引发实际控制人与投资机构的纠纷，可能会对公司的正常经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东泰莱电气股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Tailai Electric Co.,Ltd.证券简称 泰莱电气 证券代码 870711 法定代表人 吴建华 办公地址 山东省莱芜市莱城区口镇慧通东路 67 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王海宁 职务 董事、副总经理兼董事会秘书 电话 0634-6650689 传真 0634-6650689 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：山东省莱芜市莱城区口镇慧通东路 67 号；邮政编码：271114。公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-08-26 挂牌时间 2017-01-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3821/C3823/C3825/C3829 主要产品与服务项目 35KV 及以下电压等级的电力变压器、特种变压器、箱式变电站、成套开关设备、配电设备壳体、电力器材、电气元件的设计研发、制造、销售及维修；电力工程施工服务（承装、承修、承试送变电工程）；电站运维；太阳能电力生产、售电服务；电气技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）100,100,000 公告编号：2019-007 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴建华 实际控制人及其一致行动人 吴建华、蔺文庆 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913712006667013563 否 注册地址 山东省莱芜市莱城区口镇慧通东路 67 号 否 注册资本（元）100,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵卫华、孟庆福 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因济南莱芜行政区划调整，公司于 2019 年 4 月向工商局申请变更住所为济南市莱芜区口镇慧通东路 67 号，并取得新的营业执照。公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 104,282,734.51 134,383,654.55-22.40%毛利率%23.30%27.26%-归属于挂牌公司股东的净利润-400,513.28 15,905,551.59-102.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-972,523.00 14,018,982.31-106.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.32%13.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.78%11.92%-基本每股收益-0.0040 0.1589-102.52%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 267,033,700.82 236,775,634.82 12.78%负债总计 141,875,644.86 111,217,065.58 27.57%归属于挂牌公司股东的净资产 125,158,055.96 125,558,569.24-0.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.25 0%资产负债率%（母公司）53.13%46.97%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 1.49 2.19-利息保障倍数 73.90 14.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-33,995,598.66-21,945,188.57 54.91%应收账款周转率 74.52%126.65%-存货周转率 317.16%524.01%-公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.78%39.11%-营业收入增长率%-22.40%67.84%-净利润增长率%-102.52%138.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,100,000 100,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,217,312.77 其他非经常性损益-645,303.05 银行理财产品持有期间的投资收益 非经常性损益合计非经常性损益合计 572,009.72 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 572,009.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-007 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 9,540,886.00 0-应收账款 132,261,053.54 0-应收利息 0 0-应收股利 0 0-其他应收款 3,535,519.28 0-固定资产 23,167,767.75 0-固定资产清理 0 0-在建工程 9,874,767.15 0-工程物资 0 0-应付票据 25,000,000.00 0-应付账款 43,890,375.68 0-应付利息 49,328.77 0-应付股利 0 0-其他应付款 250,060.15 0-管理费用 13,457,579.15 0-应收票据及应收账款 0 141,801,939.54-其他应收款 0 3,535,519.28-固定资产 0 23,167,767.75-在建工程 0 9,874,767.15-应付票据及应付账款 0 68,890,375.68-其他应付款 0 299,388.92-管理费用 0 4,861,396.62-研发费用 0 8,596,182.53-公告编号：2019-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”；公司的经营范围为：35KV 及以下电压等级的电力变压器、特种变压器、箱式变电站、成套开关设备、配电设备壳体、电力器材、电气元件的设计研发、制造、销售及维修；电力工程施工服务（承装、承修、承试、送变电工程）；电气技术咨询服务；自营和代理国家允许范围内商品和技术的进出口业务。报告期内，公司的主营业务专注于新能源发电用箱式变电站、国家农村电网改造变压器、开关柜、高压负荷开关等 35kv 以下产品的生产，根据客户项目规划为其进行个性化定制，实现开发设计、生产制造、试验检测、现场指导安装、调试一站式服务。公司的产品主要分为三类：一类是箱式变电站，代表产品 10KV、35KV 组合式箱式变电站、预装式箱式变电站及 35KV 华式变电站；一类是变压器，代表产品有 S13 型配电变压器、SH15（SBH15）系列油浸式非晶合金铁芯配电变压器、SCB 环氧树脂浇注干式配电变压器；还有一类是高、低压系列配电产品，代表产品有 10KV、35KV 铠装移开式交流金属封闭开关柜、低压抽出式开关柜。公司产品广泛应用于风力和太阳能发电、城乡电网、公建设施及工业企业领域。公司十三项关于风电、变压器及开关柜软件系统的已完成计算机软件著作权登记，同时拥有两项发明专利及十六项实用新型专利；公司低压成套开关设备全部通过“3C”认证，高低压产品均已经通过试验并出具试验报告且已取得相关节能认证证书。报告期内，公司的收入主要来源于箱式变电站、变压器等产品的销售。主要消费群体为国网各省电力公司、五大发电集团的各能源公司及各大新能源公司等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现收入 104,282,734.51 元，比去年同期下降-22.40%，利润总额-794,232.23 元，净利润-400,513.28 元，经营活动产生的现金流量净额-33,995,598.66 元，筹资活动产生的现金流量净额 42,517,987.18 元，投资活动产生的现金流量净额-6,161,719.04 元。报告期内，公司产品和服务未发生重大变化。2018年受国内经济形势大环境影响，订单有所减少，市场竞争激烈，毛利率下降，造成销售收入大公告编号：2019-007 13 幅减少，毛利大幅降低；变压器的项目大多为国家电网的项目，毛利率偏低，加上原材料价格上涨等因素，使平均毛利率下降较大；在固定成本费用不变的情况下，上述因素共同造成了亏损的状况。另外报告期内，主要客户回款情况不好，期末公司承接了云南禄劝光伏项目前期投资大，公司为此增加了银行贷款，主要用于云南光伏项目的建设，造成现金流状况不佳。(二二)行业情况行业情况 目前，我国处于工业化加速发展的阶段，正在迎来工业 4.0 的新机遇。随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输配电及控制设备的性能要求也越来越高；特别是分散化新能源发电模式对输配电网的设备和运营提出了灵活性、自协调性的要求。基础理论、材料技术、生产工艺、加工工艺和信息技术的应用，使得输配电及控制设备的技术水平有了很大的进步，以及更大的进步空间。输配电及控制设备未来将朝着智能化、免维护、环保性、小型化、集成化方向发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,883,432.40 5.57%14,868,758.01 6.28%0.10%应收票据与应收账款 149,727,293.02 56.07%141,801,939.54 59.89%5.59%存货 28,475,280.62 10.66%21,959,605.38 9.27%29.67%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 39,223,916.71 14.69%23,167,767.75 9.78%69.30%在建工程 408,389.65 0.15%9,874,767.15 4.17%-95.86%短期借款 42,000,000.00 15.73%13,000,000.00 5.49%223.08%长期借款-26,000,000.00 10.98%-100%预付款项 4,101,014.80 1.54%2,054,849.05 0.87%99.58%应付票据及应付账款 49,860,702.77 18.67%68,890,375.68 29.1%-27.62%应付职工薪酬 1,782,704.59 0.67%885,689.28 0.37%101.28%其他应付款 7,614,169.00 2.85%299,388.92 0.11%2,944.93%资产总计 267,033,700.82-236,775,634.82-12.78%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：固定资产：固定资产本期期末与上年期末余额相比变动比例较大，主要原因是本期新建 1 号、3 号车间、科研楼完工达到可使用状态转固定资产，造成固定资产科目发生额增加，余额增加。在建工程：1 号车间、3 号车间、科研楼达到可使用状态由在建工程科目转入固定资产科目，造成在建工程本期期末余额与上年期末余额相比变动比例较高。短期借款：报告期内，客户回款情况不好，而新项目投入生产需要垫付大量资金，因此公司增加了公告编号：2019-007 14 银行贷款。长期借款：银行授信剩余期限不足两年，不具有申请长期借款的条件，因此报告期内长期借款余额为零，与上年期末余额相比，变动比例为 100%。预付款项：预付账款期末与上年期末余额相比变动较大，主要原因是年底国网河南项目集中在 2019年 1 月份交货，2018 年 12 月底有一部分材料的合同办理的预付款。应付职工薪酬：本期现金流较紧张，截止本期期末 11 月、12 月职工工资未支付，造成应付职工薪酬余额较大，与上期期末余额相比变动比例较大。其他应付款：其他应付款较上年期末余额变动较大，主要原因是截止到年底向汶河化工往来借款 750万未归还所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 104,282,734.51-134,383,654.55-22.40%营业成本 79,980,112.61 76.70%97,745,465.16 72.74%-18.18%毛利率%23.30%-27.26%-管理费用 5,370,040.90 5.15%4,861,396.62 3.62%42.27%研发费用 8,597,533.70 8.24%8,596,182.53 6.40%0.02%销售费用 5,480,365.25 5.26%6,298,354.03 4.69%-12.99%财务费用 3,002,989.45 2.88%1,266,219.91 0.94%137.16%资产减值损失 1,634,291.17 1.57%-1,145,236.28-0.85%-242.70%其他收益 1,217,312.77 1.17%1,830,128.89 1.36%-33.48%投资收益-324,295.69 0.24%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-148,929.18-0.14%17,536,970.40 13.05%-100.85%营业外收入 138,932.97 0.13%82,142.41 0.06%69.14%营业外支出 784,236.02 0.75%16,597.66 0.01%4,624.98%净利润-400,513.28-0.38%15,905,551.59 11.84%-102.52%项目重大变动原因项目重大变动原因：管理费用：2018 年管理费用与 2017 年相比略有增加，主要原因是报告期内公司为留住人才大幅提高了高管、管理层及技术员工的薪酬待遇所致。财务费用：2018 年财务费用金额与 2017 年相比增加了 1,736,769.54 元，主要原因是本年银行借款增加，支付贷款利息增加。资产减值损失：资产减值损失 2018 年期末较上年期末变化巨大，主要是 2017 年降低了坏账准备的计提比例，导致 2017 年的坏账准备余额为负数；2018 年应收款余额较大，计提坏账的基数高，导致坏公告编号：2019-007 15 账准备计提较多。其他收益：2018 年与 2017 年相比，其他收益金额减少 612,816.12 元，原因是 2017 年收到政府为公司提供的挂牌补助资金，造成 2017 年营业外收入金额较大。投资收益：2017 年投资收益金额为购买理财产生的理财利息，2018 年未购买理财产品。营业利润：2018 年与 2017 年相比，营业利润减少了 17,685,899.58 元，主要原因是 2018 年收入较2017 年降低，毛利率也有所下降，但是固定费用变动不大，导致了营业利润大幅下降。营业外收入：2018 年与 2017 年相比，营业外收入增加 56,790.56 元，主要是收到运输公司的设备运输赔偿款，使得金额变动较大。营业外支出：2018 年与 2017 年相比，营业外支出增加 767,638.36 元，原因是北京首钢的诉讼案，对方上诉胜诉，根据法院判决书将此款项转入营业外支出。净利润：2018 年度净利润与 2017 年度相比，减少 16,306,064.87 元，主要原因是 2018 年收入较2017 年减少，市场竞争更加激烈，产品毛利率下降，应收账款较多，银行贷款大幅上涨，财务费用较高，导致净利润大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 103,691,611.98 134,175,868.22-22.72%其他业务收入 591,122.53 207,786.33 184.49%主营业务成本 79,694,199.59 97,600,294.22-18.35%其他业务成本 285,913.02 145,170.94 96.95%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%箱式变电站 47,440,186.32 45.49%97,708,883.36 72.71%变压器 21,919,826.01 21.02%20,668,759.08 15.38%开关柜 3,537,142.91 3.39%10,819,677.26 8.05%配电箱 4,698,649.33 4.51%3,741,526.75 2.78%母线桥 683,687.11 0.66%1,166,149.99 0.87%其他产品 118,768.69 0.11%70,871.78 0.05%光伏电站 25,344,827.59 24.30%-合计 103,743,087.96 99.48%134,175,868.22 99.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年收入构成较 2017 年收入构成变化较大，箱式变电站的收入占比较去年下降较多，首次增加了光伏电站工程的承接，主要原因是 2018 年风电光伏行业市场竞争大，毛利越来越低，而光伏电站的项目金额大，工期短，毛利较高。公告编号：2019-007 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东力诺电力设计咨询有限公司 26,379,317.56 25.30%否 2 上海中电投电力设备有限公司 18,258,620.69 17.51%否 3 国网河北省电力有限公司物资分公司 14,097,795.60 13.52%否 4 陕西建工安装集团有限公司 5,093,980.69 4.88%否 5 中电投电力工程有限公司 4,743,315.52 4.55%否 合计合计 68,573,030.06 65.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东力诺光伏高科技有限公司 6,344,827.00 8.93%否 2 河南华洋铜业集团有限公司 3,681,823.64 5.18%否 3 青岛创智自动化工程技术有限公司 2,528,611.00 3.56%否 4 青岛中平源铜业有限公司 2,607,797.77 3.67%否 5 浙江金特新材料科技股份有限公司 1,998,744.58 2.81%否 合计合计 17,161,803.99 24.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-33,995,598.66-21,945,188.57 54.91%投资活动产生的现金流量净额-6,161,719.04-20,687,950.98-70.22%筹资活动产生的现金流量净额 42,517,987.18 9,614,586.12 342.22%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为-33,995,598.66 元，主要原因是：1、云南光伏项目前期占压资金较多，截止到期末未回款；2、根据风电光伏行业特点，我公司产品回款是根据项目进展情况确定，近年来风电光伏项目运行周期较长，回款周期随之加长；3、我公司主要的原材料铜材、钢材、硅钢、变压器油等大宗材料付款方式都是款到发货。这样的收付款方式导致了经营活动产生的现金流为负数。投资活动产生的现金流净额为-6,161,719.04元，主要原因是2018年投入新建车间及投入设备所致。筹资活动产生现金流净额为 42,517,987.18 元，主要原因是由于公司的应收款占压资金较严重，材料的支付大部分都是预付，云南光伏项目的前期投入较大，导致了现金流的短缺，在这种情况下公司为了维持正常经营新增了银行借款。公告编号：2019-007 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）截止 2018 年底，泰莱电气拥有北京安鹏行达汽车投资股份有限公司 80 万股份，占比 3.305%。报告期内，北京安鹏投资收益影响未达到公司 2018 年净利润的 10%。（2）公司第一届董事会第十六次会议审议通过了设立全资子公司的议案并于 2018 年 9 月 25 日发布了山东泰莱电气股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）(公告编号：2018-028)。公司全资子公司于 2018 年 10 月 22 日领取了营业执照，完成了工商注册登记。全资子公司最终核准的主要登记事项如下：统一社会信用代码：91370211MA3NE4C07E；名称：青岛泰通新能源科技有限公司；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省青岛市黄岛区黄河西路 660 号 216 室。截止本年报披露日，该子公司尚未实际发生业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。公司于 2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，出席会议的全体股东一致同意审议通过了 关于变更公司会计政策的议案。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在公司利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响。详细情况请见公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的泰莱电气：会计政策变更公告（公告编号:2018-017）。本次变更未涉及追溯调整或重述。2、根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布 的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了修订：（1）资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。（2）利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财公告编号：2019-007 18 务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。（3）所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。详细情况请见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的泰莱电气：会计政策变更公告（公告编号:2019-013）。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终遵循健康、人本、进取的核心价值观，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会意识融入到发展实践当中去，积极承担社会责任，支持地区经济发展与社会共享企业发展成果。报告期内泰莱电气保障了员工的合法权益，促进了公司企业文化的发展，对于公司稳定发展具有重要的意义。公司一直是以客户为本关注客户的需求为客户提供良好的解决方案，与客户保持良好稳定的合作关系。报告期内，公司董事长吴建华先生代表公司慰问农村低保困难户并提供财务资助；公司为援助地方建设，向贵州省毕节捐赠了一台价值 58000 元的变压器。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2018 年主营业务收入为 103,691,611.98 元，占当期营业收入 90%以上，公司主营业务突出，并在报告期内形成了与同期业务相关的持续经营记录；公司 2018 年净利润为-400,513.28 元，报告期内公司受整个市场环境影响，毛利有所下降；报告期末公司承接的光伏项目占压资金较大，财务成本较高，导致了利润下滑较严重，但是公司在光伏电站项目也有了新的突破，预计 2019 年会实现新的增长和突破。公司主营业务系 35KV 及以下成套配电变压器、箱式变电站、配电柜、配电壳体的生产