839904_2018_国脉畅行_2018年年度报告_2019-07-22.pdf

公告编号：2019-001 1 2018 年度报告 国脉畅行 NEEQ:839904 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 Shenzhen Guomaichangxing Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 公告编号：2019-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市国脉畅行科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市国脉畅行科技股份有限公司监事会 三会 指 深圳市国脉畅行科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 硕果累累 指 深圳市硕果累累投资发展有限公司 畅通天地 指 深圳市畅通天地投资企业（有限合伙）公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹阳、主管会计工作负责人王薇及会计机构负责人（会计主管人员）王薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司核心竞争力至关重要。在行业快速发展的背景下，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。业务经营区域性风险 我国的交通运输行业及驾驶培训行业均须接受当地公安、交通部门、行业协会的监管和指导，因此，作为上游行业，公司的车辆卫星定位业务具有较强的地域特征。行业的区域性市场监管体系一定程度上束缚了业务的横向发展，也加剧了公司经营的区域风险。目前，公司绝大部分收入来自于华南、华北及东北地区，若区域市场的政府政策、竞争环境发生不利变化，公司经营将受到重大影响 实际控制人控制的风险 公司实际控制人曹阳直接持有公司 10.30%的股份，通过硕果累累间接持有公司 46.84%的股份，通过畅通天地间接持有公司0.09%的股份，合计持有公司57.23%的股份，对公司具有绝对的控股权。虽然公司建立了关联交易回避表决制度、监事会制度等各项规定对公司治理结构进行规范，但实际控制人仍可能凭借其控股地位，影响公司人事管理、生产运营和重大事项决策，给公司生产经营带来不利影响。公告编号：2019-001 6 产业政策变化的风险 公司所处的行业为软件和信息技术服务业，属于国家鼓励发展产业。近期国家陆续出台了一系列政策，如关于促进地理信息产业发展的意见、导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划、关于加强道路交通安全工作的意见、道路运输车辆动态监督管理办法等，积极鼓励“互联网+物流”行业的发展，为行业长期健康、稳定发展提供了有力保障。但是由于卫星定位技术正处于快速发展阶段，未来政策发生变动的可能性较大，如果公司不能快速适应国家政策导向及其变化，会对公司的发展方向及日常经营带来不利影响。增值电信业务实行许可经营的风险 根据电信业务经营许可证管理办法规定，我国对增值电信业务实行许可经营。跨地区增值电信业务经营许可证由工信部审批，省、自治区、直辖市范围内的增值电信业务经营许可证 由省、自治区、直辖市通信管理局审批。公司拥有工信部颁发的 中华人民共和国增值电信业务经营许可证，许可公司跨地区经营第二类增值电信业务中的信息服务业务，有效期至 2020 年 4 月 8 日。如果国家主管部门对增值电信业务许可经营政策发生变化，如大幅提高企业进入增值电信业务领域的门槛，可能导致公司不能取得增值电信业务的许可经营资格，将对公司增值电信业务的经营产生重大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Guomaichangxing Technology Co.,Ltd.证券简称 国脉畅行 证券代码 839904 法定代表人 曹阳 办公地址 深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B 栋402 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王薇 职务 副总经理、董事会秘书、财务总监 电话 0755-26741021 传真 0755-26740032 电子邮箱 wangweicx- 公司网址 www.cx- 联系地址及邮政编码 深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B 栋 402 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 5 日 挂牌时间 2016 年 11 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 卫星定位车载终端的研发、销售；卫星定位平台的研发、维护 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,675,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 深圳市硕果累累投资发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 曹阳 公告编号：2019-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300789232721X 否 注册地址 深圳市龙华新区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心 2楼 I 区 201 室 否 注册资本（元）10,675,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李炜、陈菁佩 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,675,385.15 35,073,856.23-32.50%毛利率%35.92%48.55%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,616,675.13 5,306,959.69-186.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,904,958.86 2,897,078.56-303.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.01%34.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-37.10%18.60%-基本每股收益-0.43 0.50-186.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 19,950,960.97 27,463,291.83-27.35%负债总计 6,342,571.24 9,238,226.97-31.34%归属于挂牌公司股东的净资产 13,608,389.73 18,225,064.86-25.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.71-25.73%资产负债率%（母公司）27.77%32.55%-资产负债率%（合并）31.79%33.64%-流动比率 3.71 3.67-利息保障倍数-253.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,243,195.99 5,112,194.96-183.00%应收账款周转率 7.97 9.95-存货周转率 3.40 4.71-公告编号：2019-001 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-27.35%48.31%-营业收入增长率%-32.50%15.95%-净利润增长率%-186.99%161.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,675,000 10,675,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,423,603.95 购买理财产品产生的收益 62,019.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,692.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,517,316.06 所得税影响数 229,032.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,288,283.73 七、补充补充财务财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 11,379,771.08 3,270,035.38 7,127,183.46 3,945,512.88 公告编号：2019-001 11 研发费用 8,109,735.70 3,181,670.58 因执行新会计准则导致的会计政策变更财政部于 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般 企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用 于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表:进行研究与开发过程中发生的费化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。公告编号：2019-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）运作及盈利模式 公司立足于卫星定位产业，面向高端专业应用领域，以软件平台为基础，通过平台开拓市场销售车载终端，获取客户认同。通过不断建设与完善车辆位置信息监控管理平台，整合卫星定位系统与移动通信网络，为用户提供基于位置的增值信息服务业务，进一步拓展服务深度和广度，不断丰富用户体验，提升客户粘性，逐步建立了“产品销售+系统集成+运营平台+软件开发”的盈利模式。公司自主设计、研发卫星定位车载终端，不断加大研发投入，提高产品性能，丰富产品功能与结构，不断满足客户需求。针对有安装需求的客户，公司提供按数量计费的付费安装服务。依托自主开发、独立运营的车辆监控平台，为客户提供包括车辆运行管理、运单管理、驾驶员管理、运输时效管理、资产管理、车辆监控管理、流程管理、线路管理等综合管理方案，与客户签订长期服务协议，并每月按车辆数量收取服务费。公司不断加大软件研发投入并通过与第三方的合同，为客户进行技术开发服务并按照开发难易程度等收取技术开发服务费。（二）研发模式 公司采用自主研发模式，不断加大研发投入，吸引高端技术人才。公司以客户需求为导向，市场部通过调研分析获取市场需求信息，与研发部共同分析项目可行性、制订研发方案。公司实行项目责任制，初步方案经管理层评审、审批后，成立专门的开发团队，制订具体研发计划，开始图纸设计。设计完成后，公司委托外协厂商制作样机进行测试，测试通过后进行批量生产，并对技术支持和销售人员进行培训。软件方面，公司利用其人才和技术优势为客户提供的车辆监控平台开发服务。经过多年经营，公司已经积累了丰富的平台开发经验，在标准化的开发流程基础上，根据客户特定需求对平台系统的特定功能进行调整，以满足客户多样化需求。公司根据市场需求，建立了一支基于大数据研究的研发团队，以满足更多客户的需求。（三）销售模式 公司的硬件产品销售采用直接销售模式。公司建立了完善的营销网络，客户范围主要集中在物流运输、驾驶培训、汽车租赁等专业应用领域。公司与客户签订销售合同后，为客户旗下的车辆统一配置终端设置，提供付费安装服务。公司维护、运营的车辆监控平台，为入网客户提供位置信息运营服务，每年收取车辆位置信息服务费.公司根据客户的需求，为客户进行技术开发服务，按项目收取软件开发服务费。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 公告编号：2019-001 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2018 年，公司实现营业收入 23,675,385.15 元，较上年同期减少 11,398,471.08 元、较上年同期下降 32.50%。主要原因系：1）由于大客户首汽租赁有限责任公司采购的减少及对沈阳中网云科技有限公司等大客户开发收入的减少导致营业收入同比下降。2）公司重点研发的新产品领域，2018年在市场层面还是在布局，没有产生大量的业务收入。2、2018年，公司亏损4,616,675.13元，净利润较上年减少9,923,634.82 元，较上年下降186.99%。主要原因系：公司营业收入较上年同期减少了 32.50%，对 2018 年利润造成较大影响。3、2018 年，公司经营活动产生的现金流量净额-4,243,195.99 元，较上年同期减少 9,355,390.95 元，较上年下降 183.00%。主要原因系：一是公司营业收入较上年同期下降，收到的现金减少，二是收到与其他与经营活动有关的现金大幅减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。4、为了提高核心竞争力，公司加大了新产品的研发投入，在各地方市场进行推广及试用，市场初步反馈良好。从政策层面，行业也在对主动安全新产品新模式更加接受，国家也非常认可通过智能化保障驾驶安全的必要性。下半年将是市场层面的重点实施期，公司会以市场为导向，加大市场投入，扩大占有率。报告期内，公司会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层及客户资源稳定。(二二)行业情况行业情况 1行业发展现状 据中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2018 年度）报告，2017 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值超过 2550 亿元，相比 2016 年增加了 20.40%，增长速度也有所提高。同时，北斗应用占比进一步提高，国内卫星导航市场新增销售产品及系统超过 80%已采用北斗兼容技术。随着北斗的兴起和发展，产业热度持续升温，新增投资和新增企业进一步降低了市场集中度，行业内共有 58 家上市公司（含新三板），他们的卫星导航相关产值在全行业的占比约为 11.85%，产业中绝大多数还是小微型企业，且没有一个区域或商业联合体能够形成真正意义上的产业集群。据统计，2017 年我国导航定位终端的总销量突破 6.1 亿台，其中带导航功能的智能手机销售量达到 4.91 亿台。汽车导航后装市场终端销量大约 700 万台，汽车导航前装市场终端销量大约 740 万台，监控定位终端销量 500万台左右，各类高精度定位接收机销量超过 14 万。2、行业发展趋势 据中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2018 年度）的数据，2017 年，行业产值为 2550亿元；从目前产业链产值增长趋势看，在国家相关扶持政策带动及市场逐步拓展发展下，到 2020 年产业总产值达到 4000 亿，产业结构也会相应调整，其中处于产业下游的运营服务产值将占比 50%，即2000 亿的市场规模，并且中游系统集成和终端继承产值占比 40%，即 1600 亿的市场规模。3、区域发展趋势 据中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2018 年度）的数据，2017 年珠三角地区卫星导航与位置服务产业的产值超过 610 亿元，全国占比约为 23.9%，较 2016 年增长 94 亿，增长率为 18.30%，在五大重点区域汇总产值排名第一。2015 年，珠三角地区加快实施推进珠三角地区智慧城市群建 公告编号：2019-001 14 设和信息化一体化行动计划（2014-2020 年），在北斗公共技术支持平台和公共运营服务平台建设、中山北斗城市应用示范工程、广东省民用运力国防动员管理系统建设等诸多方面取得一定进展。此外，在国家“一带一路”战略带动下，2015 年珠三角地区正在积极推进以广州、深圳、珠海为核心，加快推进广佛肇、深莞惠和珠中江三大经济圈的旅游一体化进程。珠三角旅游一体化建设内容涉及基础设施建设、服务平台建设、旅游景区建设、物流体系建设等，而北斗在这些建设中都将发挥重要作用，珠三角旅游一体化建设也将有力推动该地区卫星导航与位置服务产业的进一步发展。4行业的周期性、季节性、区域性特点 （1）行业的周期性 企业主要提供信息管理服务平台，导航定位终端等软、硬件产品，不在宏观经济波动下受巨大影响，服务具有持续性,不存在明显的周期性。（2）行业的季节性 行业内企业主要服务对象为运输企业，运营服务商以及驾驶培训机构，由于主管部门对客户行业都有特定的运营要求，而行业内企业提供的信息服务平台和技术都对车辆的管理效率、降低企业成本方面的作用极大，在位置运营服务上季节性不是特别明显。但是在终端销售以及技术开发服务方面由于运输企业运营的特征以及政策实施特征，一般在有春节因素存在的第一季度存在较为明显的季节性低谷，在第四季度因为一些项目的集中开展而存在季节性高峰。（3）行业的区域性 行业内企业主要集中在珠三角、京津翼和长三角地区。因为行业属于高新技术行业，对人才、政策制度、经济环境等有较高要求，在经济发达地区更有利于行业发展。5影响行业发展的有利因素和不利因素 （1）有利因素 国家发展政策支持 信息技术服务，属于高新技术产品。近期，我国先后出台卫星及应用产业发展专项、国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见、国家卫星导航产业中长期发展规划、国务院办公厅关于促进地理信息产业发展的意见等多项政策文件鼓励和指导信息化服务行业的发展。2016 年全国规模以上软件和信息技术服务企业达 4.27 万家，共完成软件业务收入 4.85 万亿元，同比增长 14.9%；软件业务收入占电子信息产业比重 31.75%。客户需求增长 随着行业政策的推进，尤其是行业思维和行业观念的转变，伴随着移动互联网的普及和提高，行业预期有管理需求的行业高端用户、特别是有发展潜力的中小运输和服务运营商市场从 2016 年开始以每年倍增的速度发展。由于客户的需求和管理水平的不同，对系统和终端的需求也将不同，因此没有持续研发能力的运营商和服务将被淘汰，规模化的运营商将越来越有市场。移动技术发展和完善 移动通信技术在近年来发展迅猛，为“互联网+物流”行业的发展提供了良好的技术基础。目前3G 通信技术已较为普及，4G 通信技术也已开始市场化运营，5G 通信技术的研究也在全球进行中。这进步将有利于运营内容的丰富、同时降低运营商和终端用户的成本，在传输中呈现出低时延、高可靠、低功耗的特点，更好地支持物联网应用。（2）不利因素 融资渠道有限 行业作为互联网高新技术企业，具有轻资产的特性，融资渠道受限，同时又需要大量的资金投入来满足开发新产品及软件的需求，这一特性使行业内企业发展受限。行业集中度较低 目前互联网服务行业的集中度较低，市场参与者较多，行业内企业水平参差不齐，因市场参与者较多，市场竞争较为无序，一定程度上影响了行业发展。公告编号：2019-001 15 政府壁垒 行业所提供的位置信息服务存在区域性限制，企业必须取得当地政府相关的许可证明才能开展业务。在部分地区存在着一定的地方保护政策，使得技术实力和价格水平占有优势的企业无法与受当地保护政策保护的企业充分竞争。地方保护政策的存在不利于行业内技术进步和产业整合。同时，这导致运输领域的数据采集不完整，行业内企业的业务发展受到一定的影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,850,278.09 29.32%11,201,159.40 40.79%-47.77%应收票据与应收账款 2,333,918.03 11.70%3,255,406.69 11.85%-28.31%存货 4,574,293.81 22.93%4,348,376.04 15.83%5.20%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,140,202.38 5.72%1,973,442.07 7.19%-42.22%在建工程-短期借款-长期借款-应付职工薪酬 607,215.39 3.04%1,306,881.22 4.76%-53.54%资产总计 19,950,960.97 100.00%27,463,291.83 100.00%-27.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少 47.77%，主要原因是：2018 年营业收入减少、净利润大幅减少导致；2、固定资产同比减少 42.22%，主要原因是：2018 年报废了一批 GPS 车载终端设备导致；3、应付职工薪酬同比减少 53.54%，主要原因是：2018 年净利润大幅下降，公司决定不发放2018 年年终奖导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 23,675,385.15-35,073,856.23-32.50%营业成本 15,170,120.70 64.08%18,043,889.33 51.45%-15.93%毛利率%35.92%-48.55%-管理费用 4,149,096.69 17.52%3,270,035.38 9.32%26.88%研发费用 7,840,250.92 33.12%8,109,735.70 23.12%-3.32%公告编号：2019-001 16 销售费用 2,971,746.02 12.55%2,797,217.07 7.98%6.24%财务费用 3,725.96 0.02%-457.27 0.00%914.83%资产减值损失-4,745.07-0.02%-5,549.56-0.02%-14.50%其他收益 1,673,129.16 7.07%2,025,667.47 5.76%-17.40%投资收益 62,019.18 0.26%98,541.79 0.28%-37.06%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,845,761.20-20.47%4,895,746.73 13.96%-198.98%营业外收入 41,259.10 0.17%710,169.54 2.02%-94.19%营业外支出 9,566.17 0.04%57.53 0.00%16,528.14%净利润-4,616,675.13-19.50%5,306,959.69 15.13%-186.99%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比减少 32.50%，主要原因是：1）大客户首汽租赁有限责任公司采购的减少及对沈阳中网云科技有限公司等大客户开发收入的减少导致营业收入同比下降。2）公司重点研发的新产品领域，2018 年在市场层面还是在布局，没有产生大量的业务收入。2、营业利润同比减少 198.98%，主要原因是：1）收入同比大幅下降，2）毛利率同比下降，3）三费同比上升导致的。3、净利润同比减少 186.99%，主要原因是：1）营业利润同比大幅下降，2）营业外收入同比大幅下降导致的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,675,385.15 35,073,856.23-32.50%其他业务收入-主营业务成本 15,170,120.70 18,043,889.33-15.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%位置信息运营服务 6,787,277.65 28.67%6,936,135.71 19.78%卫星定位车载终端 6,506,348.64 27.48%8,477,350.04 24.17%技术开发服务 8,283,262.10 34.99%15,636,002.99 44.58%安装服务 895,620.20 3.78%2,076,775.93 5.92%流量卡 1,202,876.56 5.08%1,947,591.56 5.55%合计 23,675,385.15 100%35,073,856.23 100.00%公告编号：2019-001 17 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市天彦通信股份有限公司 3,537,737.04 14.94%否 2 宜春市公共交通总公司 1,356,517.53 5.73%否 3 惠州市丽普盾科技发展有限公司 1,216,723.45 5.14%否 4 宜春星唯电子信息有限公司 1,213,365.01 5.13%否 5 江西华洋信息科技有限公司 1,189,394.09 5.02%否 合计合计 8,513,737.12 35.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市睿齐通信技术有限公司 2,547,169.78 22.38%否 2 豪德天沐（深圳）科技有限公司 1,002,870.48 8.81%否 3 内蒙古豪德天沐科技有限公司 833,104.03 7.32%否 4 北京初速度科技有限公司 729,460.55 6.41%否 5 深圳市易甲文技术有限公司 666,314.33 5.85%否 合计合计 5,778,919.17 50.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,243,195.99 5,112,194.96-183.00%投资活动产生的现金流量净额-69,613.52-1,504,848.84 95.37%筹资活动产生的现金流量净额 10,000.00 361,000.00-97.23%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 183.00%，主要原因是：一是公司营业收入较上年同期下降，收到的现金减少，二是收到与其他与经营活动有关的现金大幅减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 95.37%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比 2017 年大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 97.23%，主要原因是收到其他与筹资活动有关的现 公告编号：2019-001 18 金同比 2017 年大幅减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司控股子公司具体情况如下：1、黑龙江省畅途科技有限公司，设立于 2017 年 5 月 23 日，社会信用代码为：91230103MA19EN2D52，注册地址为：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 161 号 3 楼 319 号，注册资本为：100 万人民币，法定代表人为：刘淑云。经营范围为：计算机软件、电子设备的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；批发兼零售；计算机软硬件、电子设备（及以上产品的安装、维护）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有黑龙江省畅途科技有限公司 100%的股权。报告期内，黑龙江省畅途科技有限公司实现营业收入 1,448,431.43 元，亏损1,282,519.89 元。2、深圳市畅天行科技有限公司，设立于 2017 年 5 月 15 日，社会信用代码为：91440300MA5EHN1G1G，注册地址为：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心 2楼 I 区 201 室，注册资本为：100 万人民币，法定代表人为：曹阳。经营范围为：通信线路和设备上门安装；电子设备工程上门安装；电子自动化工程上门安装；监控系统上门安装；保安监控及防盗报警系统上门安装；智能卡系统上门安装；电子工程上门安装；智能化系统上门安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；机电设备上门安装、维修；门窗上门安装；电工上门维修；木工上门维修；管道上门维修；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、上门维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。公司持有深圳市畅天行科技有限公司 100%的股权。报告期内，深圳市畅天行科技有限公司实现营业收入 248,452.85 元，亏损 516,607.27 元。3、成都市畅天行科技有限公司，设立于 2018 年 8 月 1 日，社会信用代码为：91510107MA673CQ25M，注册地址为成都市武侯区武侯大道铁佛段 1 号 1 栋 1 单元 6 层 615 号，注册资本为：100 万元人民币，法定代表人为：曹阳。经营范围为：计算机软件的开发与销售；销售电子产品及技术开发；货物或技术进出口；广告设计、制作、代理发布；网络技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，成都市畅天行科技有限公司暂未实缴，也未发生生产经营活动及相关费用。报告期内，公司未发生处置子公司的情形。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：公告编号：2019-001 19 序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 管理费用-8,109,735.70 研发费用 8,109,735.70 其他会计政策变更：无 2、会计估计变更：无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司致力成为领先的位置运营综合服务商，一直以来坚持在促进企业发展和经济繁荣的同时,引导人们树立正确的消费观念、关心社会公益、倡导一种诚实守信的价值趋向、促进社会主义精神文明建设。公司坚持“以人为本”的理念，通过对各项制度的完善，把实现和维护全体员工的利益提升至战略高度;公司不断改善员工福利，为员工提供节假日福利、带薪年假等。提升员工综合素质的同时促进员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。公司历来把企业的发展战略和企业的社会责任相结合，将社会责任的发展规划和实践同自身的发展目标相结合，把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节。三、三、持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力对公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的不利因素。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 公告编号：2019-001 20 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.人才流失风险 企业竞争的核心为人才的竞争，成熟稳定的技术人才能够准确把握行业发展趋势，能够对市场需求的变化、产品更新换代、技术升级、行业整合等快速做出反应。作为技术密集型企业，稳定的技术团队对公司核心竞争力至关重要。在行业快速发展的背景下，核心技术人员相对稀缺，人才的流失会影响公司产品质量和市场竞争力，从而对企业的未来发展造成重大不利影响。应对措施：（1）公司将不断完善人才建设体系，自主培养研发、技术、管理等方面的人才，并不断从外部引进优秀人才，通过内外部相结合的方式，减少公司人才流失的风险；（2）公司拟将主要管理者及核心技术人员纳为公司股东，使骨干员工能够以股东的身份参与企业决策分享收益，不断完善薪酬激励机制；（3）公司在人员管理上实施人性化管理，不断提高技术团队的凝聚力.2.业务经营区域性风险 中国的交通运输行业及驾驶培训行业均须接受当地公安、交通部门、行业协会的监管和指导，因此，作为上游行业，公司的车辆卫星定位业务具有较强的地域特征。行业的区域性市场监管体系一定程度上束缚了业务的横向发展，也加剧了公司经营的区域风险。目前，公司绝大部分收入来