870696_2018_华盛电气_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 华盛电气 NEEQ:870696 江苏华盛电气股份有限公司 Jiangsu Hasen Electric Co.,Ltd.年度报告 2018 公告编号：2019-009 2 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 公告编号：2019-009 3 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华盛电气 指 江苏华盛电气股份有限公司 股东大会 指 江苏华盛电气股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华盛电气股份有限公司董事会 监事会 指 江苏华盛电气股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 江苏华盛电气股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则 主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司 会计师、瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2019-009 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛玉华、主管会计工作负责人许吉风及会计机构负责人（会计主管人员）许吉风保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、原材料价格波动风险 公司主要原材料为硅钢片、钢板、高低压开关、电缆线、铜铝材、铜排和绝缘材料等。铜铝材、钢材的价格，随着市场和整体宏观经济的变化每日价格变化不一。因此，原材料价格变动对公司经营业绩有重大影响。如果公司不能合理安排采购以控制原材料价格波动的影响，并及时调整产品价格减少成本压力，将对公司盈利能力产生不利影响。2、主要客户相对集中的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售额为 4,737.68 万元，占同期主营业务收入比例分别为 45.10%，前五大客户销售占比较高，公司存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。3、行业竞争加剧风险 目前国内电力变压器制造企业较多，市场竞争较为激烈，除了高端的大型和超大型变压器领域外，其他中小型企业面临 着较大的竞争压力，尤其是在行业壁垒较低的中低端变压器生 产领域。目前，我国并未对变压器行业有准入限制，仅对产品 技术参数标准有所规定。并且伴随着国外大型电力设备企业进 入国内市场，加剧了行业竞争的程度，如果本公司的产品技术 含量、产品质量以及市场开拓能力不能适应激烈的竞争形势，则可能公告编号：2019-009 5 面临在市场竞争中处于不利地位的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏华盛电气股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Hasen Electric Co.,Ltd.证券简称 华盛电气 证券代码 870696 法定代表人 葛玉华 办公地址 江苏省盐城市高新技术产业区龙乘南路 66 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张守国 职务 董事会秘书 电话 0515-88488788 传真 0515-88489083 电子邮箱 公司网址 www.hasen- 联系地址及邮政编码 江苏省盐城高新技术产业区龙乘南路 66 号 224056 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 15 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-3821 变压器、整流器和电感器制造 主要产品与服务项目 各类变压器、逆变器和成套箱式变电站等输配电产品及配套设备的研发、生产、销售和维护 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）74,880,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 葛玉华 实际控制人及其一致行动人 葛玉华、许唯 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913209007923183660 否 注册地址 盐城市盐都区盐龙街道龙乘路(D)否 注册资本 74,880,000.00 否 公告编号：2019-009 7 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖宝强、张琼 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 4 月 12 日完成董事、监事、高级管理人员的换届工作，换届后任职情况如下：第二届董事会成员：葛玉华（董事长兼总经理），张守国，许唯，江航龙，黄大卫。第二届监事会成员：丁士荣（监事会主席），吕猛，李均。高级管理人员：董事长兼总经理葛玉华，副总经理许唯，副总经理江航龙，副总经理周金平，副总经理王标，财务总监许吉风，董事会秘书张守国。上述董事、监事、高级管理人员的任职期限自 2019 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日。公告编号：2019-009 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,052,278.53 94,999,690.65 10.58%毛利率%31.80%23.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,967,821.44 216,663.45 2,192.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,354,912.97-1,774,770.95 289.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.07%0.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.07%-2.23%-基本每股收益 0.07 0.01 600.00%二、二、偿债能力偿债能力 偶有在 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 253,858,866.36 218,374,433.31 16.25%负债总计 164,205,219.85 138,530,401.55 18.53%归属于挂牌公司股东的净资产 84,811,853.20 79,844,031.76 6.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.13 1.07 6.22%资产负债率%（母公司）68.32%63.44%-资产负债率%（合并）64.68%63.44%-流动比率 0.79 0.89-利息保障倍数 0.92 1.02-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,629,675.00 6,776,968.00 366.72%应收账款周转率 1.46 1.46-存货周转率 1.79 1.77-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.25%5.67%-营业收入增长率%10.58%5.27%-净利润增长率%2,192.87%-91.30%-公告编号：2019-009 9 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 74,880,000 74,880,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,898,537.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,519.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,938,056.70 所得税影响数 290,708.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 1,647,348.20 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 69,009,963.67-应收票据 5,340,270.00-应收票据及应收账款-74,350,233.67 应付账款 33,848,863.75-应付票据 1,800,000.00-应付票据及应付账款 35,648,863.75 应付利息 140,929.87-其他应付款 10,670,298.03 10,811,227.90 管理费用 10,517,233.93 6,524,271.74 研发费用-3,992,962.19 利息费用-5,559,241.92 利息收入-10,383.27 公告编号：2019-009 10 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表 公告编号：2019-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“C382 输配电及控制设备制造业”之“C3821 变压器、整流器和电感器制造”；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“C3821 变压器、整流器和电感器制造”。公司主要从事各类变压器、逆变器和成套箱式变电站等输配电产品及配套设备的研发、生产、销售和维护。公司主要产品可以分为新能源产品类、海洋平台产品类、干式变压器类、矿用隔爆型产品类、高低压开关柜等。公司主要客户为输配电及控制设备制造业行业。公司持续进行市场开拓，提高品牌知名度，在光伏、风电及海洋平台领域的市场份额逐渐扩大。公司主要实行以招投标为主的直销销售模式。销售人员搜集市场、行业、地域等信息，与意向单位进行技术沟通并提供相关资质材料进入客户的合格供应商体系，通过对客户的投标取得相关订单。公司目前业务收入主要来源于新能源输配电产品、干式变压器类、矿用隔爆变电站类产品。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司在董事会的领导下，公司进一步规范了管理制度，不断提升公司治理及重大事项决策的水平。公司以市场需求为导向专注主营业务稳健发展，坚持产品创新、营销创新、工艺创新，推进标准化管理，公司产品结构逐步优化，整体竞争力进一步提升。报告期内，公司主营业务未发生改变，公司实现营业收入 10,505.23 万元，同比去年增长 10.58%，2018 年销售目标基本完成。2019 年，公司将在稳定原有市场的基础上，积极抢占新市场，打通国外市场；完善现有产品结构、深化核心技术研发，公司积极研发具有自主知识产权的控制系统及嵌入式软件作为产品的核心关键部件，有望提高产品技术含量及产品的附加价值，实现未来 3-5 年通过核心技术带动公司再上一个新台阶。结合公司战略规划，公司将面向国内外招聘高端人才，科学合理的制定考核机制，打造优秀的员工队伍；科学决策，落实各项指标的兑现。面对新任务、新挑战，公司将同心同德、团结合作共同完成各项工作。（二）（二）行业情况行业情况 输配电及控制设备是电力工业当中的关键输配电的设备，与国民经济和社会发展密切相关，因此国家相关产业政策支持鼓励本行业的持续健康发展。国内电能质量设备具有较大的发展空间，随着电力技公告编号：2019-009 12 术的发展，大量整流、逆变、变频设备的使用，产生了大量的电能质量问题，新能源发电方式与储能方式的大量应用也产生大量的电能质量问题，公司积极从国外引进储能这项新技术。公司始终致力于新能源行业，不断加强新能源产品的研发力度，加快研发产品量产化的进度。国家在新能源方面的扶持鼓励为公司市场开拓提供了广阔的平台和政策保障。但同时，全球制造业正处于新一轮变革和发展时期，电力设备制造业市场竞争加剧，公司发展同样面临挑战。在复杂的经济形势下，公司管理层将不畏艰难，始终坚持公司中长期发展的经营理念。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 6,801,406.93 2.68%1,120,103.18 0.51%507.21%应收票据与应收账款 75,611,383.41 29.78%74,350,233.67 34.05%1.70%存货 38,630,972.76 15.22%41,238,388.43 18.88%-6.32%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 76,266,247.65 30.04%81,432,141.48 37.29%-6.34%在建工程 569,488.87 0.22%114,943.42 0.05%395.45%短期借款 103,280,000.00 40.68%91,000,000.00 41.67%13.49%长期借款-资产总计 253,858,866.36-218,374,433.31-16.27%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.本期期末货币资金余额680.14万，较上年期末增加了507.21%，主要原因为：子公司账面货币资金343万。2.本期期末在建工程余额为56.95万元，较上年期末增加了395.45%，主要原因为：公司新建了一处生产车间。3.本期期末短期借款余额为10,328万元，较上年期末增加了13.49%，主要原因为：公司生产经营性需要，增加1,228万短期借款。报告期末，其他科目较上年末余额没有重大变动。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 105,052,278.53-94,999,690.65-10.58%营业成本 71,644,078.46 68.20%72,387,459.78 76.20%-1.03%毛利率 31.80%-23.80%-公告编号：2019-009 13 管理费用 10,239,499.36 9.75%6,524,271.74 6.87%56.94%研发费用 4,291,231.16 4.08%3,992,962.19 4.20%7.47%销售费用 5,201,025.17 4.95%5,742,694.78 6.04%-9.43%财务费用 6,921,345.37 6.59%5,863,771.03 6.17%18.04%资产减值损失 1,410,568.24 1.34%1,374,962.95 1.45%2.59%其他收益 1,898,537.00 1.81%1,012,864.00 1.07%87.44%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 5,628,500.09 5.36%-1,201,968.49-1.27%568.27%营业外收入 39,519.70 0.04%1,330,000.00 1.40%-97.03%营业外支出-净利润 4,809,614.75 4.58%216,663.45 0.23%2,119.86%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：公司本期内营业收入10505.23万元，比上年同期增加10.58%，主要原因为：本期内加强销售团队建设，稳步拓展销售市场，提升业绩所致。2、营业成本：公司本期内营业成本7164.41万元，比上年同期减少1.03%，主要原因为：公司在提高销售业绩的同时更加优化生产工艺，节约了材料成本。3、管理费用：公司本期内管理费用1023.95万元，比上年同期增加56.94%，主要原因为：本期内业务发展营业收入增加，生产量加大，内部管理的办公费、服务费、招待费、薪酬、福利、保险等项目费用增加所致。4、财务费用：公司本期内销售费用 692.13万元，比上年同期增加 18.04%，主要原因是：本期内短期借款的增加导致借款利息增加从而财务费用增加。5、其他收益：公司本期内其他收益189.85万，比上年提高87.44%，主要原因为：在科技创新方面，得到了地方财政的奖励和补助。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,512,992.38 94,662,652.19 6.18%其他业务收入 4,539,286.15 337,038.46-主营业务成本 67,715,769.20 72,340,578.65-6.39%其他业务成本 3,928,309.26 46,881.13-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%矿用隔爆型移动变电站 52,012,260.86 49.51%14,794,003.42 15.63%公告编号：2019-009 14 树脂绝缘干式变压器 4,576,683.46 4.36%9,525,136.75 10.06%海洋平台干式变压器-352,564.10 0.37%风力发电用组合式变压器 16,952,468.86 16.14%21,398,435.70 22.61%光伏发电用组合式变电站 26,655,580.61 25.37%43,642,937.83 46.10%其它 4,855,284.74 4.62%4,949,574.39 5.23%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例为 95.68%，主营业务突出，主营业务收入构成无重大变化。其他业务收入为产品售后维修等收入，金额较小，对公司无重大影响。报告期内，公司矿用隔爆型移动变电站产品同比去年增加33.88%，该产品为公司传统产品，公司对该类产品经过多年的研发，不断提升相应的技术，让产品质量过硬赢得客户青睐。公司在2013年煤炭市场下行的压力之下并未放弃该市场的开拓，报告期内的公司积极开拓煤炭市场，从而取得了较大的突破。报告期内，公司光伏发电用组合式变电站同比去年减少20.73%，公司一方面充分利用自身擅长做特种变压器的优势，在特殊市场上积极开拓，同时顺应国家支持新能源、节能减排的政策，上马了光伏太阳能变压器、风力变压器以及相配套的智能型一体化变电站，预装式变电站、光伏发电用箱式变电站，同比减少的原因为光伏项目确认收入周期较长，与中机国能电力工程有限公司签订的两个光伏电站合同未达到确认收入条件。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 陕西煤业物资有限责任公司榆林分公司 16,627,210.14 15.83%否 2 埃斯杰贝变压器(盐城)有限公司 15,389,312.84 14.65%否 3 中机国能电力工程有限公司 5,912,500.00 5.63%否 4 镇江协鑫新能源发展有限公司 4,995,656.90 4.76%否 5 神华宁夏煤业集团有限责任公司 4,452,136.74 4.24%否 合计合计 47,376,816.62 45.11%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡普天铁心股份有限公司 7,111,057.86 11.14%否 2 江苏高轩电气有限公司 3,775,195.43 5.91%否 3 上海琴丰实业有限公司 3,309,638.79 5.18%否 4 泰安众诚自动化设备股份有限公司 2,811,130.34 4.40%否 5 江苏三元电磁线有限公司 2,230,604.24 3.49%否 合计合计 19,237,626.66 30.12%-公告编号：2019-009 15 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 31,629,675.00 6,776,968.00 366.72%投资活动产生的现金流量净额-36,477,837.97-4,619,679.03-689.62%筹资活动产生的现金流量净额 10,759,966.72-4,042,332.08 366.18%现金流量分析：现金流量分析：报告期内，公司经营活动现金流量净额为 3,162.97 万元，同比上期增加 366.72%。主要原因为公司收到其他与经营活动有关的现金同比去年增加 1,292 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,647.78 万元，比上年同期减少 689.62%，主要原因为公司支付给 VIZN 公司 3,455 万元暂用于引进新技术扩大公司经营项目。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,076 万元，较上年同期增加 366.18%，主要原因在于报告期公司加大融资金额，因此筹资活动现 金流量净额较上年有所上升。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司和 1 家控股子公司。1.全资子公司情况 2017 年 12 月 28 日，公司出资成立江苏电建能源有限公司，注册资本 1,000.00 万元，本公司投资额占该公司注册资本 100.00%比例；该公司住所位于盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 1 号楼 801 室（R），主营电力建设工程业务。2017 年 12 月 28 日取得盐城经济技术开发区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320991MA1UTNYB3E 的营业执照。该子公司截至资产负债表日，尚未开展经营业务。2.控股子公司情况 2018 年 7 月 12 日，公司与江西乐莱建设工程有限公司共同出资成立纬景储能科技有限公司，注册资本 5,000.00 万元，本公司投资额占该公司注册资本 40.00%比例；该公司住所位于盐城市盐都区盐龙街道龙乘路 16 号（D），主营电力工程的技术开发等业务。2018 年 7 月 12 日取得盐城市盐都区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91320903MA1WW3HA0L 的营业执照。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)调整报 表格式，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目合并列示为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目合并列示为“其他应收款”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目合并列示为“应付票据及应付账款”；公告编号：2019-009 16 将原“应付利息”及“应付股利”行项目合并列示为“其他应付款”；利润表 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2、重要会计估计变更 本期本公司无重大会计估计变更。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，减少 0 户。（八）（八）企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识带入到业务发展实践中。在追求效益的同时，认真履行作为企业应当履行的社会责任。时刻关心员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内公司主营业务突出，公司专注各类变压器、逆变器和成套箱式变电站等输配电产品及配套设备的研发、生产、销售和维护，拥有完整的原材料采购、产品制造、产品研发、质量检测、产品销售和售后服务的体系，公司以现有产品为基础，注重研发，不断技术革新顺应市场需求。公司前五名客户较为稳定，和客户保持良好的合作关系有助于公司获得持续稳定的收入来源。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1 1、原材料价格波动原材料价格波动风险风险 公司主要原材料为硅钢片、钢板、高低压开关、电缆线、铜铝材、铜排和绝缘材料等。铜铝材、钢材的价格，随着市场和整体宏观经济的变化每日价格变化不一。因此，原材料价格变动对公司经营业绩有重大影响。如果公司不能合理安排采购以控制原材料价格波动的影响，并及时调整产品价格减少成本压力，将对公司盈利能力产生不利影响。公司主要应对策略：公司原材料采购家数多样化，比较各供应商价格，公司前五大供应商占当期采购仅 30.12%。此外，公司坚持以销定产，合理控制原材料采购，使得原材料价格波动的影响尽可能降到公告编号：2019-009 17 最低。2 2、主要客户相对集中的风险主要客户相对集中的风险 报告期内，公司对前五大客户的销售额为 4,737.68 万元，占同期主营业务收入比例分别为 45.10%，前五大客户销售占比较高，公司存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。公司主要应对策略：公司积极开拓国内外市场，新的一年公司将努力打开国外市场。3、行业竞争加剧风险行业竞争加剧风险 目前国内电力变压器制造企业较多，市场竞争较为激烈，除了高端的大型和超大型变压器领域外，其他中小型企业面临 着较大的竞争压力，尤其是在行业壁垒较低的中低端变压器生 产领域。目前，我国并未对变压器行业有准入限制，仅对产品 技术参数标准有所规定。并且伴随着国外大型电力设备企业进 入国内市场，加剧了行业竞争的程度，如果本公司的产品技术 含量、产品质量以及市场开拓能力不能适应激烈的竞争形势，则可能面临在市场竞争中处于不利地位的风险。公司应对策略：公司与多家输配电应用领域的大型企业如神华集团、中国电建集团、上海电力建设集团和中海石油等展开业务开发与合作。公司输配电产品种类品种丰富，包括各类风力发电变压器、光伏电站和逆变器、矿用隔爆型移动变电站、电力变压器、成套箱式变电站及特种变压器等，能够覆盖煤矿、油田、新能源、电力局、工厂等多个领域、不同客户的产品需求。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-009 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五、（三）是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 临时报告披露临时报告披露时间时间 临时报告编号临时报告编号 葛玉华 为公司担保 10,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-014 张守国 为公司担保 10,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-014 葛玉华、许吉友、许唯 为公司担保 9,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-014 葛玉华、张守国、许唯 为公司担保 10,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-014 葛玉华、张守国、许唯 为公司担保 10,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-014 葛玉华、张守国、许唯 为公司担保 10,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-014 葛玉华 为公司担保 10,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-014 葛玉华、张守国、许唯 为公司担保 9,280,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-014 许吉风 资金拆入 200,000.00 已事后补充2018 年 8 月 292018-017 公告编号：2019-009 19 履行 日 许吉风 资金拆入 500,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月 29日 2018-017 许吉风 资金拆入 10,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月 29日 2018-017 许吉风 资金拆入 40,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月 29日 2018-017 许吉风 资金拆入 1,020,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月 29日 2018-017 许吉风 资金拆入 970,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-014 张守国 资金拆入 150,000.00 已事后补充履行 2018 年 8 月 29日 2018-017 张守国 资金拆入 2,200,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-014 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：公司基于生产经营的资金需求向银行申请贷款而由关联方葛玉华等人自愿出具担保或公司因资金周转需要而由许吉风、张守国拆借资金给公司，不会对公司的持续经营构成不利影响，葛玉华、许吉风等人不对公司收取任何费用或约定利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（二）（二）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员严格履行已经披露的承诺，未发现违背承诺事项。（三）（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例 发生原因发生原因 固定资产 借款抵押 49,090,675.58 19.34%银行短期借款抵押 无形资产 借款抵押 8,143,723.09 3.21%银行短期借款抵押 总计总计 -57,234,398.67 22.55%-公告编号：2019-009 20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）（一）普通股股本结构普通股股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期变动变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 27,495,000 36.72%0 27,495,000 36.72%其中：控股股东、实际控制人 11,169,000 14.92%0 11,169,000 14.92%董事、监事、高管 15,795,000 21.10%0 15,795,000 21.10%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 47,385,000 63.28%0 47,385,000 63.28%其中：控股股东、实际控制人 33,507,000 44.75%0 33,507,000 44.75%董事、监事、高管