870601_2018_启明星_2018年年度报告_2022-02-27.pdf

2018 年度报告 启明星 NEEQ:870601 淄博启明星新材料股份有限公司 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月取得授权发明专利高纯超细ZrC-SiC 复合粉体的合成方法。2018 年 4月申请并受理发明专利高纯细晶耐磨氧化铝衬板及其制备方法。2018 年 7 月注册成立山东亿莱盛新材料科技有限公司。2018 年 11 月注册成立淄博星澳耐磨蚀新材料超细能效技术研究院，并成立了专家委员会。公司荣获 2018 年度“淄博市创新型高成长企业 50 强”。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、启明星、启明星股份、母公司 指 淄博启明星新材料股份有限公司 合创明业 指 山东合创明业精细陶瓷有限公司 星创盛源 指 淄博星创盛源管理咨询合伙企业（有限合伙）公司章程 指 淄博启明星新材料股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 淄博启明星新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 淄博启明星新材料股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 实际控制人 指 张合军、赵霞 公司法 指 根据 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日生效的 中华人民共和国公司法 主办券商 指 民生证券 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其控制或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2018 年度 上期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、万元 氧化锆粉体 指 低比表面积高烧结氧化锆粉体 微晶耐磨铝磨介 指 含 AI2O3 90%以上的氧化铝磨介 氧化铝制品 指 微晶高烧结 AI2O3 压制成型的氧化铝板、砖、片等 锆铝复合耐磨制品 指 用 r-氧化铝粉和氧化锆粉体复合粉体制作的陶瓷耐磨制品 防弹陶瓷插板 指 注凝成型法制作的整体弧形氧化铝防弹插板 氧化锆制品 指 氧化锆磨介、氧化锆砖、板、棒、片等 立式搅拌磨 指 LJM 系列转速在 80 转/分钟的带棒状的立式搅拌粉体磨料设备 湿法超细高速砂磨机 指 LS 系列转速在 360 转/分钟以上，用湿法超细研磨的立式高速粉体研磨机 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张合军、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）高润仙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司已于 2016 年 6 月底整体变更为股份有限公司，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层的公司治理意识还需进一步增强，法人治理结构仍需规范，各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。人才资源流失的风险 作为新材料行业，产品的研发与创新是企业生存与发展的源泉，因此，公司将需要大批高素质、高技术的人才。近年来行业内企业用工成本不断上涨，给未来经营增加了难度，成为制约行业发展的重要因素。随着公司在特种陶瓷应用领域的不断拓展，这将对公司技术、生产、销售、管理方面的人才提出更高要求，尽管公司一贯重视并不断加强企业文化建设、加大技术团队的培养力度和优化激励体系，但由于优秀的技术人才是市场激烈争夺的对象，不排除行业内其他企业以高薪聘用公司优秀人才从而使公司面临一定的人才资源流失的风险。核心技术失密的风险 特种陶瓷生产过程中，原料调配是最为重要的基础环节，公司的核心配方设有专门的数据库，数据库分别由核心技术人员负责更新、管理和维护，这些配方和制备技术构成公司的核心竞争优势，核心技术人员的稳定对公司发展具有重要影响，因此，核心技术失密、核心技术人员流失将带来核心技术泄漏的风险；虽然公司对部分配制方法和产品已申请专利保护，较好地保护了核心技术，但若不能持续、有效地管理，仍存在核心技术泄密的可能或者被他人窃取的风险。偿债能力较低的风险 报告期内，公司流动比率和速动比率均相对较低，较高的资产负债率和较低的流动比率及速动比率说明公司不论长期偿债能力还是短期偿债能力均相对较低。目前，公司外部市场环境良好，内部各项生产经营活动一切正常，公司不存在较大的短期和长期偿债风险。若外部市场发生不利变化，将会对公司产生重大不利影响并导致债务违约风险。客户重大依赖风险 公司 2017 年度和 2018 年度向第一大客户澳大利亚 Keramos Pty Ltd 的销售金额占营业收入的比重分别为 20.57%和 27.10%。该公司成立于2008年，是目前世界上排名前列的研磨介质销售商，客户遍及埃及、新西兰、澳大利亚、秘鲁、哈萨克斯坦等国家，现为公司研磨介质产品在海外的独家代理商，其在海外的销售情况将会对公司的经营业绩产生较大影响，因此，公司存在客户重大依赖风险。对外担保风险 截至报告期末，启明星、合创明业分别为淄博亚龙石材有限公司和淄博远澎商贸有限公司向齐商银行股份有限公司鲁中支行提供债务担保。如果未来被担保方借款到期后无法按期偿还，银行将可能要求公司承担担保责任，从而将会对公司产生重大不利影响。出口退税风险 公司出口产品增值税根据税法相关规定享受“免、抵、退”政策，报告期内，2017 年度和 2018 年度公司收到出口退税金额分别为 80.93 万元和 59.78 万元。若未来出口退税政策出现调整，将会对公司盈利产生一定的影响。对政府补助的依赖风险 公司 2017 年度和 2018 年度计入当期损益的政府补助金额分别为 439.01 万元和 336.93 万元，占当期净利润的比例分别为41.26%和28.0128.01%，政府补助对公司净利润影响较大，由于政府补贴收入具有不确定性，如果公司未来无法继续获得或维持政府补贴收入将对公司的经营业绩产生一定的影响。汇率波动风险 报告期内，公司出口销售收入金额较大，占公司营业收入比重较高，公司出口销售以美元进行结算，美元兑人民币的汇率波动，将会影响公司的出口销售价格以及公司产品出口销售的市场竞争力。因此，公司面临较大的汇率波动风险。税收优惠政策变化的风险 公司 2018 年 8 月通过高新技术企业复审，有效期到 2021 年 8月，公司享受 15%的企业所得税优惠税率。如果公司未来未能通过高新技术企业认定，所得税优惠税率会相应取消，将对公司净利润产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淄博启明星新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Zibo Qimingxing New Material Incorporated Co.,Ltd.证券简称 启明星 证券代码 870601 法定代表人 张合军 办公地址 淄博开发区四宝山办事处曹三村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李霞 职务 董事会秘书 电话 0533-3118138 传真 0533-3118138 电子邮箱 LX 公司网址 联系地址及邮政编码 淄博开发区四宝山办事处曹三村邮政编码：255000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 淄博启明星新材料股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 12 月 2 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-陶瓷制品制造（C307）-特种陶瓷制品制造（C3072）主要产品与服务项目 精细陶瓷、功能陶瓷、研磨设备和配件销售。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张合军 实际控制人及其一致行动人 张合军、赵霞 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370303265207218E 否 注册地址 淄博开发区四宝山办事处曹三村 否 注册资本（元）39,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民生证券 主办券商办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张素霞、陈彩婷 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 120,145,513.02 109,636,309.38 9.59%毛利率%31.41%28.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,030,462.1012,030,462.10 10,640,133.89 13.07%13.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,9,1 149,986.7849,986.78 6,838,765.39 3 33.803.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.74%17.74%18.84%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.13.4949%12.11%-基本每股收益 0.310.31 0.27 14.8114.81%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 178,091,264.55178,091,264.55 137,040,600.42 29.96%29.96%负债总计 104,258,679.77 75,238,477.74 38.57%归属于挂牌公司股东的净资产 73,832,584.7873,832,584.78 61,802,122.68 19.47%19.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 2.06 -8.25%资产负债率%（母公司）33.42%33.42%33.84%-资产负债率%（合并）58.54%58.54%54.90%-流动比率 1.13 1.06-利息保障倍数 5.795.79 6.34 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,194,396.4013,194,396.40 8,373,824.18 57.57%57.57%应收账款周转率 14.23 12.43-存货周转率 1.76 2.24-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.96%29.96%13.92%-营业收入增长率%9.59%22.37%-净利润增长率%13.07%13.07%42.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,000,000 30,000,000 30.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 7,974.18 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,369,260.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,559.4111,559.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,3,3 388,794.4988,794.49 所得税影响数 508,319.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,2,8 880,475.3280,475.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 10,443,824.92 应收票据 2,387,019.06 2,387,019.06 应收账款 8,056,805.86 8,056,805.86 其他应收款 414,967.44 414,967.44 应收利息 应收股利 工程物资 在建工程 22,378,581.79 22,378,581.79 固定资产 39,961,931.23 39,961,931.23 固定资产清理 应付票据及应付账款 0.00 11,041,292.04 应付票据 应付账款 11,041,292.04 11,041,292.04 其他应付款 7,642,828.00 7,999,078.00 应付利息 356,250.00 356,250.00 应付股利 专项应付款 0.00 长期应付款 0.00 管理费用 12,428,635.46 5,978,259.38 研发费用 6,450,376.08 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集研究、设计、制造和商贸为一体的高新技术企业，拥有完整的质检和售后服务体系，以工业耐磨陶瓷制品研发和生产为重点，以向客户提供国际一流的高技术耐磨陶瓷磨介和衬板为使命。专业生产各种材质的高品质耐磨陶瓷磨介及制品、高纯超细粉体研磨设备、耐磨聚氨酯弹性体制品等。产品广泛服务于电子陶瓷、陶瓷原料、结构陶瓷、电池材料、非金属材料、太阳能行业、颜料、云母、贵金属选矿、造纸、涂料、油漆、化工、石墨、石墨烯和新型材料等多个领域。受产品特性影响，采取自产自销方式，专业指导销售，市场健康稳定。公司的市场大都是一线的使用企业和规模实力大的专业代理商。市场大都属于新能源、新材料、各种先进陶瓷和高科技制造产业。公司在经营过程中会根据客户的不同需要，对产品进行升级和研发新产品，从而获得持续性收入。同时，公司始终关注客户需求，为客户贡献价值的理念，产品品质在原有基础上每年在提高。企业始终根据市场需求在不断发展进步，始终脚踏实地经营，站到客户角度为客户创造价值。报告期内公司商业模式未发生根本变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司营业收入为 12,014.55 万元，较上年同期 10,963.63 万元增长 9.59%，主要原因是报告期内公司技术含量高、附加值高的产品销售显现出较快增长趋势，新客户数量增加，市场需求持续增长。实现净利润1 1,203.05203.05万元，较上年同期 1,064.01 万元增长13.07%13.07%，主要原因是销售收入的增长，特别是出口销售增长所致。报告期内耐磨陶瓷生产线虽然受到国家冬季环保限产政策影响，但是公司通过调整产品结构，整体经营状况没有影响，产值、盈利稳步增加，超过去年同期。凭借公司过硬的产品和良好的信誉，在传统市场和新市场中依然占有绝对优势。耐磨陶瓷现在广泛用于各类粉体物料超细研磨及物料输送、钢铁、选煤、矿山、电力等一些磨损大的设备及配件上，因耐磨陶瓷远远超过耐磨钢的耐磨性能，深受市场欢迎。随着耐磨陶瓷锆铝复合磨介质量不断提高，种类增多，国内外市场占有率也在不断扩大。公司研发团队在这类产品上投入较大精力，研发的 HCTA、HCGA、HCGG 等多款磨耗低、性价比高的磨介质量过硬，已经量产上市，为客户降低了使用成本。公司在宣传上的投资回报较快，新市场拓展顺利，市场占有率和影响力越来越大。耐磨衬板在钢铁、煤炭、矿山、电力等领域正在扩大市场占有率，HCT95 HCZTA 等衬板产品在国内外同类产品中质量领先。高纯粉体研磨设备在新能源、特种陶瓷、电子、高温材料、食品等领域需求增长快。超细球磨微纳米设备针对行业多样化、定制化的需求，不断推出新的人性化及智能化产品。根据市场对环保要求的提高，产品在防尘和真空输送方面做了改进，提高了客户满意度。针对市场对新产品的需求，公司与澳洲奥凯、澳洲 HIC、哈工大合作成立了淄博星澳耐磨蚀新材料超细能效技术研究院和研究院专家委员会，为行业不断提供更新、更好的产品。(二二)行业情况行业情况 2018 年公司出口快速增长，国内市场需求虽然受原材料涨价及冬季国家能源限供政策影响，影响了供货量，但是市场需求依然健康平稳。公司生产的新一代耐磨陶瓷磨介依然是行业内的标杆产品，销量、质量遥遥领先。行业对耐磨陶瓷磨介、耐磨陶瓷衬板、个性订制化超细粉体球磨设备需求量还是在不断增长，传统多个行业也在不断试用此类产品，积极与国际接轨，非矿、钢铁、电力、有色、煤炭等行业需求增长快速，特别是对公司升级的耐磨陶瓷磨介和衬板更感兴趣，未来行业发展将更有前景。新旧动能转换，产业结构调整，各个行业都在优化工艺，节能降耗，提高产品价值竞争力，公司推出的耐磨陶瓷产品和个性订制化球磨设备将更符合行业需求。公司作为生产耐磨陶瓷的标杆企业之一,我们会把握发展机遇，凭借研究院和专家委员会的技术优势，以高品质多品种的产品、过硬的质量、合理的价格为国内外客户提供更优质的服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,354,205.481,354,205.48 0.760.76%3,546,486.90 2.59%-61.8261.82%应收票据与应收账款 7,741,499.40 4.35%10,443,824.92 7.62%-25.87%其他应收款 1,091,021.47 0.61%414,967.44 0.30%162.92%存货 56,202,858.96 31.31.5656%37,637,981.21 27.46%49.32%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 76,333,462.4776,333,462.47 42.86%39,961,931.23 29.16%91.0291.02%在建工程 3,106,290.12 1.71.74 4%22,378,581.79 16.33%-86.12%应付票据及应付账款 22,510,895.16 1 12 2.6464%11,041,292.04 8.06%103.88%短期借款 17,170,000.00 9.649.64%30,300,000.00 22.11%-43.33%长期借款 25,000,000.00 14.14.0404%2,400,000.00 1.75%941.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金135.42135.42万元，较去年同期减少61.82%61.82%，主要原因是由于公司销售收入增长，产品备货量增加，流动资金需求相应增加。2、报告期内应收票据及应收账款 774.15 万元，较去年同期减少 25.87%，主要原因是公司应收票据的减少和公司 2018 年底加强了应收款项的回收。3、报告期内其他应收款 109.10 万元，较去年同期增加 162.92%，主要原因是报告期内增加了应收仲利国际租赁有限公司的融资租赁履约保证金 50.00 万元，增加了控股子公司山东亿莱盛公司贷款保证金45.50 万元所致。4、报告期内存货 5,620.29 万元，较去年同期增加 49.32%，主要原因是产成品增加 1,731.20 万元用于春节备货所致。5、报告期内固定资产7,633.357,633.35万元，较去年同期增加91.0291.02%，主要原因是为满足市场需求进一步扩大生产规模，新建的 2 号车间及 2 号窑炉生产线全部完工所致。6、报告期内在建工程 310.63 万元，较去年同期减少 86.12%，主要原因是新建的 2 号车间及 2 号窑炉生产线于报告期内完工结转为固定资产所致。7、报告期内应付票据及应付账款 2,251.09 万元，较去年同期增加 103.88%，主要原因是报告期内 2 号车间完工增加固定资产的同时增加了应付账款。8、报告期内短期借款 1,717.00 万元，较去年同期减少 43.33%，主要原因是报告期内归还了银行借款1,313.00 万元所致。9、报告期内长期借款 2,500.00 万元，较去年同期增加 941.67%，主要原因是公司报告期内新办理厂房土地抵押借款 2,500.00 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 120,145,513.02-109,636,309.38-9.59%营业成本 82,401,993.82 68.59%78,744,775.12 71.82%4.64%毛利率%31.41%-28.18%-管理费用 7,222,690.217,222,690.21 6.01%5,978,259.38 5.45%20.82%20.82%研发费用 8,644,714.288,644,714.28 7.7.2020%6,450,376.08 5.88%34.02%34.02%销售费用 7,385,107.59 6.15%7,062,188.24 6.44%4.57%财务费用 2,738,803.142,738,803.14 2.28%2,300,664.42 2.10%19.04%资产减值损失 223,382.43 0.19%88,313.96 0.08%152.94%其他收益 3,369,260.90 2.80%3,090,094.03 2.82%9.03%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 7,974.18 0.01%-1,999.71-498.77%汇兑收益-营业利润 13,308,099.3613,308,099.36 11.08%10,920,528.95 9.96%21.86%21.86%营业外收入 13,560.91 0.01%1,326,806.96 1.21%-98.98%营业外支出 2,001.502,001.50-311,161.74 0.28%-99.36%99.36%净利润 12,030,462.112,030,462.10 0 10.01%10.01%10,640,133.89 9.70%13.07%13.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入 12,014.55 万元，较去年同期增加 9.59%，主要原因是报告期内新市场的扩展，附加值高的产品销量增长所致。2、报告期内管理费用722.27722.27万元，较去年同期增加20.82%20.82%，主要原因是报告期内管理人员薪酬较去年同期增长所致。3、报告期内研发费用864.47864.47万元，较去年同期增加34.02%34.02%，主要原因是报告期内加大了研发项目的投入，研发人员薪酬增长和研发材料、燃料动力增长所致。4、报告期内财务费用273.88273.88万元，较去年同期增加 19.04%，主要原因是报告期内新增银行长期借款，借款利息增长所致。5、报告期内资产减值损失 22.34 万元，较去年同期增加 152.94%，主要原因是公司按照会计政策计提的应收账款坏账准备增加所致。6、报告期内营业外收入 1.36 万元，较去年同期减少 98.98%，主要原因是报告期内收到的政府补助较去年同期减少所致。7、报告期内净利润1,203.051,203.05万元，较上年同期增长13.07%13.07%，主要原因是公司国际市场客户增加，新能源、陶瓷新材料及矿山深加工等市场不断扩大，附加值高的产品销量增长增加了公司的净利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 120,145,513.02 109,554,733.51 9.67%其他业务收入 0 81,575.87-100.00%主营业务成本 82,401,993.82 78,668,632.95 4.75%其他业务成本 0 76,142.17-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%锆制品 34,518,887.66 28.73%28,008,674.46 25.55%铝制品 71,582,191.14 59.58%65,543,683.89 59.78%聚氨酯类 742,462.01 0.62%1,563,051.54 1.43%设备 13,050,548.73 10.86%14,326,633.87 13.07%陶瓷制品 175,904.90 0.15%112,689.75 0.10%其他 75,518.58 0.06%81,575.87 0.07%合计 120,145,513.02 100.00%109,636,309.38 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主要产品仍为铝制品，收入构成无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 澳大利亚奥凯进出口 KERAMOS PTY LTD 36,903,764.78 27.10%否 2 美轲（广州）化学股份有限公司 5,766,505.20 4.23%否 3 徐州大亚矿业设备有限公司 4,535,288.96 3.33%否 4 恩迈特（青岛）新能源科技有限公司 3,720,929.20 2.73%否 5 淄博誉洁陶瓷材料有限公司 3,473,810.50 2.55%否 合计合计 54,400,298.64 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海鑫紫金属材料有限公司 24,392,194.89 17.57%否 2 淄博绿博燃气有限公司 8,862,566.86 6.38%否 3 淄博供电公司 6,355,758.53 4.58%否 4 山东中金金石科技股份有限公司 4,750,315.72 3.42%否 5 淄博泰林彰远商贸有限公司 4,136,093.91 2.98%否 合计合计 48,496,929.91 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,194,396.4013,194,396.40 8,373,824.18 57.57%57.57%投资活动产生的现金流量净额-30,505,295.7830,505,295.78-10,133,579.12-201.03%201.03%筹资活动产生的现金流量净额 15,118,691.83-1,183,450.01 1,377.51%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动现金流量净额为1,319.441,319.44万元，同比增加57.57%57.57%，主要原因是报告期内公司支付的供应商款项较去年同期有所减少。2、报告期内投资活动现金流量净额为-3,050.533,050.53万元，同比减少201.03%201.03%，主要原因是报告期内公司支付土地、厂房款项较去年同期增加。3、报告期内筹资活动现金流量净额为 1,511.87 万元，同比增加 1,377.51%，主要原因是报告期内公司借款较去年同期增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司 山东合创明业精细陶瓷有限公司 统一社会信用代码：91370303685933777U 注册资本：1700 万元 公司住址：山东省淄博市高新区赵庄路 6692 号 2018 年度营业收入 6,852.56 万元，净利润 655.47 万元。（2）2018 年 7 月注册成立控股 55%子公司 山东亿莱盛新材料科技有限公司 统一社会信用代码：91370724MA3M6JNF6W 注册资本：2000 万元人民币 公司住址：山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园（创业路与顺兴路路口西南角）（3）2018 年 11 月注册成立全资研究院 淄博星澳耐磨蚀新材料超细能效技术研究院 统一社会信用代码：52370300MJE132964D 注册资本：30 万元人民币 公司住址：山东省淄博市高新区赵庄路 6692 号（4）2018 年 12 月注册成立控股 52%子公司 淄博星澳新材料研究院有限公司 统一社会信用代码：91370303MA3NPBGK5D 注册资本：1000 万元人民币 公司住址：山东省淄博市高新区赵庄路 6692 号 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司作为一家新三板挂牌的公众企业，诚信经营、依法纳税是公司承担社会责任、服务社会公众的第一责任。公司大力实践管理创新和科技创新，用高质的产品和优异的服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司持续经营能力不断增强，业务进展顺利，各项内部管理控制体系运行良好。技术研发创新工作稳步推进，产品质量保持稳定，公司全体员工均严格遵守有关国家法律法规，合法有序经营。公司后续高新技术产品储备充足，市场销售渠道不断拓展，为公司的持续经营和健康发展提供重要保障。公司 2017 年度和 2018 年度分别实现营业收入 10,963.63 万元、12,014.55 万元（经审计），实现净利润 1,064.01 万元、1,203.051,203.05万元（经审计），2018 年度营业收入和净利润较上年度都稳定的增长，公司盈利能力增强。报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司已于 2016 年 6 月底整体变更为股份有限公司，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层的公司治理意识还需进一步增强，法人治理结构仍需规范，各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：针对上述风险，公司管理层将加强法律、法规及公司各项管理制度的学习和执行力度，对公司全体员工进行培训，并进一步完善公司治理和内部控制。2、人才资源流失的风险 产品的研发与创新是企业生存与发展的源泉，因此公司将需要大批高素质、高技术的人才。近年