870323_2018_欣含宇通_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 1 证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：中原证券 2018 年度报告 欣含宇通 NEEQ:870323 北京欣含宇通科技股份有限公司 欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 9 月 27 日公司将其持有的北京欣含宇通通信息技术有限责任公司 51%的股权转让给自然人黄蓉。2、2018 年 12 月 27 日正念堂品牌管理有限公司与公司股东签订协议约定将收购公司 99%股份。同日公司股东陈涛、李芳、焦宇与正念堂签署了 股权质押手续、表决权委托协议，至此，公司实际控制人由陈涛、李芳变更为孔令伟；股权交割完毕后公司控股股东将由陈涛变更为正念堂品牌管理有限公司。欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 公司、本公司、欣含宇通 指 北京欣含宇通科技股份有限公司 主办券商 指 中原证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司股东大会 指 北京欣含宇通科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 北京欣含宇通科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 北京欣含宇通科技股份有限公司监事会 云视频 指 基于云计算商业模式应用的视频网络平台服务 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 正念堂 指 正念堂品牌管理有限公司 收购方 指 正念堂品牌管理有限公司 欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔令伟、主管会计工作负责人阎俊华及会计机构负责人（会计主管人员）阎俊华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人、控股股东变更风险 因受视频会议竞争激烈的市场环境影响，及公司转型影响2018 年度公司营业收入和净利润大幅度下滑,为保护中小投资者利益，公司控股股东及其他股东将公司股份进行转让，由正念堂品牌管理有限公司受让公司 4,950,000 股股份，占公司总股本的 99%。在股权转让前陈涛、李芳、焦宇将其持有的股份对应的全部表决权委托给正念堂品牌管理有限公司，孔令伟通过正念堂合计控制公司 54.25%股份的表决权，同时担任公司董事长，成为公司实际控制人；本次股权转让将导致公司控股股东发生变化，公司现控股股东为陈涛，股权交割完毕后控股股东变更为正念堂品牌管理有限公司。正念堂将对公司管理层、经营策略、发展目标等方面进行调整，通过一系列手段改变公司业绩下滑的情况，寻找新的利润增长点，保证公司的持续经营能力，保证中小投资者的利益。但不排除由于收购方的经营决策不当，导致公司业绩进一步下滑的可能，因此公司存在实际控制人变更导致公司未来经营情况存在不确定性的风险。应对措施：收购方承诺将遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的相关规定，依法行使股东权利，不利用控股股东的身份影响欣含宇通的独立性，保持欣含宇通在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整和独立。市场竞争加剧的风险 目前我国视频会议行业开始兴盛繁荣，国产相应视频会议产品如华为、亿联、中兴、科达、博腾、尚视通等均涉猎视频欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 6 会议行业并占据一定市场份额。同时，行业门槛相对较低，相应的生产厂商和代理销售商不断增加，业务同质化趋势越来越严重。公司属于中小型企业，经营规模、收入规模、人员规模较小，市场声誉不够突出。与竞争对手相比，公司融资渠道单一，缺乏与自身发展速度相匹配的资金支持。随着市场竞争的加剧，公司可能面临更大的竞争风险。应对措施：公司一直在寻找融资资金,根据公司需要适时引入资本，为公司发展提供资金支撑。技术变化更新不及时风险 公司所处行业属于技术密集型行业。当前，计算机技术、软件技术、通信技术、网络技术等发展迅速，且随着市场竞争的加剧以及集成商和终端用户需求的不断变化，产品周期越来越短，对技术要求越来越高，竞争对手的技术进步也越来越快。随着技术不断进步和客户要求进一步的提高，公司将面临由于投资不足、决策失误等因素导致不能及时跟进技术进步和客户需求的风险，这将对公司的竞争力产生不利影响。应对措施：公司积极考察市场上的视频会议新技术，寻求战略合作，弥补自身技术更新上的不足。人员流失风险 视频会议行业是一个集计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术产业，人才是视频会议行业的核心资源之一，随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧，而相关复合型人才的缺乏将对行业产生不利影响。目前，公司拥有技术服务团队，同时也会采用联合开发模式，聘请外部机构联合开发，与外包的设计团队有稳定的合作关系。截至目前，公司虽未发生过核心技术人员流失的情况，但随着行业竞争的日趋激烈，优秀核心技术人员的流失风险。应对措施：公司计划通过建立完善的薪酬体系与激励机制，尽全力留住核心人才。同时公司也将通过人才培养等措施，将技术人员流失对公司的负面影响降至最小。公司治理风险 股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间不长，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司不断完善法人治理结构，建立健全“三会一层”法人治理结构，严格按照公司法、公司章程和三会议事规则议决公司重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度。公司章程规定了累积投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等，给少数权益股东提欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 7 供权利保障。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京欣含宇通科技股份有限公司 证券简称 欣含宇通 证券代码 870323 法定代表人 孔令伟 办公地址 北京市朝阳区东四环中路 76 号楼 4 层 5B06 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张红青 职务 董事会秘书 电话 010-82667187 传真 010-82667187 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区东四环中路 76 号楼 4 层 5B06 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 22 日 挂牌时间 2016 年 12 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F52 零售业-F527 家用电器及电子产品专门零售-F5273 计算机、软件及辅助设备零售 主要产品与服务项目 为客户提供通讯办公的硬件设备如视频会议及会议电话、交换机、其他附属设备等，同时为客户提供全方位的系统化解决方案，包括专业的通讯方案设计、软硬件使用方案设计以及后期维护等技术支持服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 陈涛 欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 8 实际控制人及其一致行动人 孔令伟 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087684954189 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 是 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈云飞、孙克山 会计师事务所办公地址 北京市东城区幸福大街 37 号院 12 号楼鑫企旺写字楼 201 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 1 月 15 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于变更公司注册地址的议案，拟变更公司注册地址，由原注册地址：“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”，拟变更为：“北京市朝阳区东四环中路 78 号楼 4 层 5B06”，具体地址以工商管理部门最终核准为准。公司于 2019 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ）上披露了关于注册地址变更及修订公司章程的公告（公告编号：2019-007）。2019 年 1 月 31 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了该事项，最终工商行政管理部门登记地址为：“北京市朝阳区东四环中路 76 号楼 4 层 5B06”。欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,387,547.76 58,933,619.81-73.89%毛利率%8.89%16.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,108,066.91 3,104,213.20-232.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,251,359.36 2,847,913.20-249.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-57.60%40.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-59.61%37.31%-基本每股收益-0.8216 0.6208-232.35%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,186,150.66 14,767,917.42-37.80%负债总计 4,108,421.13 5,599,243.83-26.63%归属于挂牌公司股东的净资产 5,077,729.53 9,185,796.44-44.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.84-44.57%资产负债率%（母公司）44.72%37.73%-资产负债率%（合并）44.72%37.91%-流动比率 2.15 2.59-利息保障倍数-19.31 51.60-三、营运情况营运情况流动比率流动比率 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,869,874.72 41,960.59-4,556.26%应收账款周转率 2.14 11.85-存货周转率 5.51 13.53-欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-37.80%115.59%-营业收入增长率%-73.89%358.36%-净利润增长率%-232.47%13,160.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）195,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,557.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 192,142.45 所得税影响数 48,850.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 143,292.45 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于电脑与电子产品零售的视频会议产品的多方视频会议系统产品及解决方案提供商，拥有丰富的市场经验、优秀的执行和技术服务团队、相关的专利著作及荣誉资质，为金融、医疗、教育等行业的客户提供专业的通讯办公设备及技术支持服务。公司通过零售及系统集成服务为主，收入来源主要包括通讯设备销售收入及技术服务收入和租赁收入。公司主要定位为通讯设备销售商及技术支持服务提供商，为客户提供视频会议及会议电话、交换机及其他配套设备，同时为客户提供解决方案以及设备的安装调试、维修等技术服务，形成软硬件产品销售收入和系统安装、培训等技术服务收入。根据公司的业务不同，公司相应的盈利模式也有所不同，具体分类如下：1、通讯办公设备销售收入：该收入通过公司向客户销售视频会议、会议电话、交换机等其他通讯办公设备实现。2、解决方案等技术支持服务收入：公司为客户销售硬件产品的同时，为客户提供解决方案以及设备的安装调试、维修等技术服务，以此取得相应收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司商业模式较上年度无重大变化。但是销售模式上有些变化，2017 年以批发加零售的方式销售商品，因批发占用成本高，利润较低，故 2018 年开始公司逐渐减少了批发业务，逐渐向系统集成服务转型，以零售及系统集项目成为主。主要收入体现在通讯设备销售及技术服务收入上。客户类型也因此相应发生一些变化，由原来渠道商为主变为直接面向客户。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 15,387,547.76 元，较上年同期减少 43,546,072.05 元，减少 73.89%，营业收入大幅度减少的原因系报告期内公司处在业务转型期，重点开拓系统集成项目，销售收入以零售+系统集成服务收入为主，因系统集成项目周期较长，同时受经济大环境影响，业务量普遍减少，收入大幅度减少。报告期内，公司营业成本 14,019,710.56 元，较少年同期减少 35,407,904.71 元，减少 71.64%，营欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 12 业成本大幅度减少的原因主要系公司业务量大量减少所致。报告期内，公司净利润为-402,491.48 元，较上年同期减少 7,176,512.63 元，减少 1,783.02%，公司净利润大幅度减少的原因主要系公司业务量大量减少，虽然营业成本也大幅度减少，但报告期内公司销售费用 1,172,513.35 元，较上年同期 1,350,285.74 元，减少了 13.16%，报告期内公司管理费用2,414,181.88 元，较上年同期 2,264,033.54 元增加了 6.63%，报告期内财务费用 256,003.01 元，较上年同期的 71,931.07 元增加 255.9%，综上，净利润大幅度减少系公司业务量大量减少但人员工资、社保、贷款利息增加必要费用所致。(二二)行业情况行业情况 随着网络带宽的提升和资费下降，网络视讯技术发展和产品成本降低，视频会议的用户群体不断增加，市场规模日益扩大。云视频会议兴起助力企业释放数字化转型的技术红利，未来视频会议的应用场景将更加丰富，市场格局或将发生变化，中小企业市场机会显现。随着视频应用开发成本和使用成本的降低，视频应用的业务模式也将更加多样化，视频会议产品形态会向能力化、业务化、嵌入式的方向发展，预计将有更多协作应用厂商、业务软件厂商以及云服务厂商加入到市场中来，未来市场格局有可能发生较大变化。视频会议产品遍及各大行业。在下游用户领域方面，视频会议行业呈现出行业领域不断扩大、应用向下级延伸、从大会议室部署扩展到部门会议室和桌面终端等特点；在应用功能方面，从单纯的视频通信开始发展到包括远程教学和培训、远程医疗、远程接访、远程探视、可视指挥调度等多种形式。目前我国视频会议的主要用户集中在政府，教育、交通等行业的大型机构，其对视频会议系统的稳定性、可靠和用户体验要求严格，开发难度较大，技术壁垒较高，使得市场为集中整体呈寡头竞争格局。视频会议进入政府、军队等机密领域，国产化替代需求再现高点。2014 年以来，随着军队、能源、政府、通信等重点行业的数字化建设进度加快，信息化需求也随之提升，信息安全问题成为各重点企业采购产品时的关注焦点。作为远程通信最核心的应用领域，视频会议相关产品的国产化需求也与日俱增。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 245,414.56 2.67%199,274.65 1.35%23.15%应收票据与应收账款 4,720,607.11 51.39%9,448,244.73 63.98%-50.04%存货 2,643,399.57 28.78%2,301,619.66 15.59%14.85%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 34,422.17 0.37%85,291.94 0.58%-59.64%在建工程 0 0%-0%短期借款 2,500,000.00 27.21%0 0%-长期借款 0 0%-0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 13 1、货币资金变化分析：报告期末，公司货币资金 245,414.56 元，较上年同期增加 23.15%，货币资金增加的原因主要系公司银行存款有所增加。2、应收票据及应收账款变化分析：报告期末，公司应收票据及应收账款 4,720,607.11 元较去年同期减少 50.04%，应收票据及应收账款大幅度减少的原因主要系公司加大了应收账款回收力度，收回大量应收账款。3、固定资产变化分析：报告期末，公司固定资产 34,422.17 元，较上年同期减少 59.64%，固定资产减少的原因主要系固定资产正常计提折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 15,387,547.76-58,933,619.81-73.89%营业成本 14,019,710.56 91.11%49,427,615.27 83.87%-71.64%毛利率%8.89%-16.13%-管理费用 2,007,753.99 13.05%2,264,033.54 3.84%-11.32%研发费用 1,230,596.11 8.00%2,376,104.22 4.03%-48.21%销售费用 1,172,513.35 7.62%1,350,285.74 2.29%-13.17%财务费用 256,003.01 1.66%71,931.07 0.12%255.90%资产减值损失 554,306.50 3.60%104,209 0.18%431.92%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益-4,953.89-0.03%-15.33 0%32,215.01%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-3,879,073.25-25.21%3,122,249.44 5.30%-224.24%营业外收入 195,700.00 1.27%302,000.00 0.51%-35.20%营业外支出 3,557.55 0.02%450.50 0%689.69%净利润-4,089,422.28-26.58%3,087,090.35 5.24%-232.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动分析：报告期内公司实现营业收入 15,387,547.76 元，较上年同期减少 73.89%，营业收入大幅减少的原因系报告期内公司处在业务转型期，重点开拓系统集成项目，销售收入以零售+系统集成服务收入为主，因系统集成项目周期较长，同时受经济大环境影响，业务量普遍减少，收入大幅度减少。2、营业成本变动分析：报告期内公司营业成本 14,019,710.56 元，较上年同期减少 71.64%，营业成本大幅减少的原因同营业收入变化原因。3、研发费用变动分析：报告期内公司研发费用 1,230,596.11 元，较上年同期减少 48.21%，研发费用减少原因系公司处在在业务转型期，公司业务量大量减少公司费用有限及时中止了研发项目所致。4、财务费用变动分析：报告期内公司财务费用 256,003.01 元，较上年同期增长 255.90%，财务费用大欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 14 幅增加的原因系报告期内公司向银行贷款 5,000,000.00 元，支付借款利息 181,512.67 元，支付贷款担保及公证费用 76,334.10 元所致。5、资产减值损失变动分析：报告期内公司资产减值损失 554,306.50 元，较上年同期增加 431.92%，资产减值损失增加的原因系公司客户天津星斗时代科技有限公司已于 2017 年 12 月 8 日办理注销，目前已联系不到对方，其所欠 181,629.00 元货款已 100%计提坏账损失所致。6、投资收益变动分析：报告期内公司投资收益-4,953.89 元，较上年同期减少 32,215.01%，投资收益减少原因系报告期内处置子公司所致。7、营业利润变动分析：报告期内公司实现营业利润-3,879,073.25 元，较去年同期减少了 224.24%，营业利润大幅减少的原因系公司业务量的大幅减少，同时财务费用大幅度增加所致。8、营业外收入变动分析：报告期内公司营业外收入 195,700.00 元，较上年同期减少 35.20%，营业外收入主要为政府补助款。9、营业外支出变动分析：报告期内公司营业外支出 3,557.55 元，较去年同期增加 689.69%，大幅增加的原因系报告期内供货方未缴纳增值税，造成公司不能抵扣税款，补缴增值税所致。10、净利润变动分析：报告期内公司实现-4,089,422.28 元，较去年同期减少 232.47%，净利润较去年大幅减少的原因系报告期内公司业务量大幅减少但公司财务费用大幅度增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 15,387,547.76 58,916,577.09-73.83%其他业务收入-17,042.72-100%主营业务成本 13,613,282.67 49,427,615.27-72.46%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%视频会议及电话 10,276,350.94 66.78%13,945,128.82 23.66%交换机 300,251.30 1.95%1,053,320.53 1.79%其他通讯设备 4,128,864.79 26.83%38,013,984.88 64.50%技术支持服务收入 682,080.73 4.43%5,904,142.86 10.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入变化分析：报告期内公司主营业务收入 15,387,547.76 元，较上年同期减少 79.83%，主营业务收入大幅减少的原因系公司处在业务转型期，重点开拓系统集成项目，销售收入以零售+系统集成服务收入为主，因系统集成项目周期较长，同时受经济大环境影响，业务量普遍减少，收入大幅度减少。2、其他业务收入变化分析：报告期内公司其他业务收入 0 元，较上年同期减少 100%，其他业务收入主要为租赁收入，报告期内公司基本没有了租赁收入。3、主营业务成本变化分析：报告期内公司主营业务成本 13,613,282.67 元，较上年同期减少 72.46%，主营成本大幅减少的原因系公司业务量的大幅减少所致。欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京数据星空科技有限公司 1,350,133.97 8.77%否 2 北京安信广通新技术有限公司 1,260,718.47 8.19%否 3 北京工大腾飞系统集成有限公司 1,189,743.60 7.73%否 4 北京奥泰尔科技开发有限公司 1,026,211.32 6.67%否 5 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 1,015,672.61 6.60%否 合计合计 5,842,479.97 37.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京明翰福瑞科技有限公司 2,806,560.00 27.59%否 2 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 1,884,617.00 18.53%否 3 奔腾科技实业集团股份有限公司 1,805,890.00 17.76%否 4 广州市迪视普音响科技有点公司 548,900.00 5.40%否 5 上海忆通广达信息技术有限公司 455,281.00 4.48%否 合计合计 7,501,248.00 73.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,869,874.72 41,960.59-4,556.26%投资活动产生的现金流量净额-402,472.70-226,630.00 77.59%筹资活动产生的现金流量净额 2,318,487.33-67,666.67-3,526.34%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-1,869,874.72 元，较上年同期减少 4,556.26%，减少的原因系报告期内公司公司业务量大量减少收到现金较少所致。2、投资活动产生的现金流量净额变化分析：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-402,472.70元，较上年同期减少 77.59%，减少的原因系报告期内公司处置子公司收到现金所致。3、筹资活动产生的现金流量净额变化分析：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为2,318,487.33 元，较上年同期增加 3,526.34%，大幅度变动原因系上年同期公司偿还股东借款及支付利息所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 9 月 27 日公司与自然人黄蓉签订股权转让协议，将公司持有的北京欣含宇通信息技术有限责任公司 51%的股权转让给黄蓉。欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，2018 年 9 月 27 日公司处置了子公司北京欣含宇通科技信息技术有限责任公司的股权，2018年 10 月份后子公司财务报表不再纳入公司财务报表。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在自身发展的同时，积极承担和履行社会责任，结合公司经营需要，安置社会劳动力，诚信经 营，自觉履行纳税义务。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内,公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立,公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好,体系逐步完善;公司的经营管理团队、核心技术和业务团队,人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为,公司也未发生 对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此,公司拥有良好的持续经营和发展能力。报告期末公司实际控制人发生变更，实际控制人将积极寻求具有市场发展潜力的投资项目或资产并纳入公司。改善公司资产质量,增强欣含宇通的持续盈利能力和长期发展潜力,提升公司股份价值和股东回报。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 市场竞争加剧的风险：目前我国视频会议行业开始兴盛繁荣，国产相应视频会议产品如华为、亿联、中兴、科达、博腾、尚视通等均涉猎视频会议行业并占据一定市场份额。同时，行业门槛相对较低，相应的生产厂商和代理销售商不断增加，业务同质化趋势越来越严重。公司属于中小型企业，经营规模、收入规模、人员规模较小，市场声誉不够突出。与竞争对手相比，公司融资渠道单一，缺乏与自身发展速度相匹配的资金支持。随着市场竞争的加剧，公司可能面临更大的竞争风险。欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-026 17 应对措施：公司一直在寻找融资资金,根据公司需要适时引入资本，为公司发展提供资金支撑。技术变化更新不及时风险：公司所处行业属于技术密集型行业。当前，计算机技术、软件技术、通信技术、网络技术等发展迅速，且随着市场竞争的加剧以及集成商和终端用户需求的不断变化，产品周期越来越短，对技术要求越来越高，竞争对手的技术进步也越来越快。随着技术不断进步和客户要求进一步的提高，公司将面临由于投资不足、决策失误等因素导致不能及时跟进技术进步和客户需求的风险，这将对公司的竞争力产生不利影响。应对措施：公司积极考察市场上的视频会议新技术，寻求战略合作，弥补自身技术更新上的不足。人员流失风险：视频会议行业是一个集计算机软硬件技术、网络技术、射频识别技术、自动控制技术、音视频处理技术等多种技术于一身的新兴高新技术产业，人才是视频会议行业的核心资源之一，随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧，而相关复合型人才的缺乏将对行业产生不利影响。目前，公司拥有技术服务团队，同时也会采用联合开发模式，聘请外部机构联合开发，与外包的设计团队有稳定的合作关系。截至目前，公司虽未发生过核心技术人员流失的情况，但随着行业竞争的日趋激烈，优秀核心技术人员的流失风险。应对措施：公司计划通过建立完善的薪酬体系与激励机制，尽全力留住核心人才。同时公司也将通过人才培养等措施，将技术人员流失对公司的负面影响降至最小。公司治理风险：股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间不长，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司不断完善法人治理结构，建立健全“三会一层”法人治理结构，严格按照公司法、公司章程和三会议事规则议决公司重大事项，保证决策程序的正当性。公司健全权益保护制度。公司章程规定了累积投票权制度、纠纷解决机制、关联股东和董事表决权回避制度等，给少数权益股东提供权利保障。?(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 实际控制人变更风险：因受视频会议竞争激烈的市场环境影响，及公司转型影响 2018 年度公司营业收入和净利润大幅度下滑,为保护中小投资者利益，公司控股股东及其他股东将公司股份进行转让，由正念堂品牌管理有限公司受让公司 4,950,000 股股份，占公司总股本的 99%。在股权转让前陈涛、李芳、焦宇将其持有的股份对应的全部表决权委托给正念堂品牌管理有限公司，孔令伟通过正念堂合计控制公司 54.25%股份的表决权，同时担任公司董事长，成为公司实际控制人；本次股权转让将导致公司控股股东发生变化，公司现控股股东为陈涛，股权交割完毕后控股股东变更为正念堂品牌管理有限公司。正念堂将对公司管理层、经营策略、发展目标等方面进行调整，通过一系列手段改变公司业绩下滑的情况，寻找新的利润增长点，保证公司的持续经营能力，保证中小投资者的利益。但不排除由于收购方的经营决策不当，导致公司业绩进一步下滑的可能，因此公司存在实际控制人变更导致公司未来经营情况存在不确定性的风险。?欣含宇通 2018 年年度报告 公告编号：2019-