870298_2018_中网信息_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

公告编号：2019-001 中网信息 NEEQ:870298 山西中网信息产业股份有限公司 Shanxi Netchina Information Industry Co.,LtdShanxi Netchina Information Industry Co.,Ltd 年度报告 2018 公告编号：2019-001 公 司 年 度 大 事 记 事件名称事件名称 事件描述事件描述 与与高校创新合作被认定为高校创新合作被认定为“山西省研究生山西省研究生教育创教育创新中心新中心”2018 年 1 月，中网公司同中北大学和太原理工大学分别建立的山西软件工程（信息安全）研究生教育创新中心和山西省物联网安全研究生教育创新中心被认定为“山西省研究生教育创新中心”，并将以省级中心开始正式运行。与大同市经信委签署工业信息安全领域战略协议与大同市经信委签署工业信息安全领域战略协议 2018 年 7 月，为全面贯彻落实国家制造强国和网络强国战略，推动大同市信息安全和数字经济协调发展，加强信息安全方面政产学研用。中网公司与大同市经济和信息化委员会按照深度合作、互利共赢、携手发展的原则，签署了工业信息安全领域战略协议。荣获“山西省荣获“山西省 ITIT 服务十佳企业”称号服务十佳企业”称号 2018 年 8 月，中网公司荣获中国电子工业标准化协会信息技术服务分会颁发的“山西省 IT 服务十佳企业”称号。被认定为被认定为 “太原市中小微诚信企业”“太原市中小微诚信企业”2018 年 10 月，中网公司经诚信认定委员会审核认定，被认定为 2018 年度“太原市中小微诚信企业”。中网已连续多次被评为诚信企业，诚信经营已深入人心。评定为山西省“四新”中小企业称号评定为山西省“四新”中小企业称号 2018 年 11 月，经山西省中小企业发展促进会一系列评审，山西中网信息产业股份有限公司被评定为山西省“四新”中小企业称号。受邀成为国家“安全可靠技术和产业联盟”成员受邀成为国家“安全可靠技术和产业联盟”成员 2018 年 11 月,中网公司正式受邀成为国家“安全可靠技术和产业联盟”成员,成为山西区域第三家联盟企业。荣获山西省企业技术中心称号荣获山西省企业技术中心称号 2018 年 11 月，中网公司获得山西省工信厅、山西省科技厅、山西省财政厅、山西省税务局、太原海关联合颁发的山西省企业技术中心。公告编号：2019-001 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2019-001 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 公司、我公司、本公司、中网信息 指 山西中网信息产业股份有限公司 北京中网 指 北京中网信通科技有限公司 四川中网 指 四川中网信通科技有限公司 内蒙古中网 指 内蒙古中网联创信息产业有限公司 中网慧炬 指 山西中网慧炬信息技术有限公司 西安中网 指 西安中网未来网络技术有限公司 研究院 指 山西信息安全研究院 元/万元 指 人民币元/万元,文中另有说明的除外 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 公司股东大会 指 山西中网信息产业股份有限公司股东大会 公司董事会 指 山西中网信息产业股份有限公司董事会 公司监事会 指 山西中网信息产业股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 现行的山西中网信息产业股份有限公司章程 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 律师事务所 指 山西祝融万权律师事务所 立信会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山西分所 公告编号：2019-001 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高小娥、主管会计工作负责人张芳及会计机构负责人（会计主管人员）刘志红、杨晋峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司持有山西省国家保密局核发的涉密信息系统集成乙级资质及国家保密局核发的涉密信息系统集成甲级资质涉密甲级资质。依据中华人民共和国保密法、涉密信息系统集成资质管理办法、涉密信息系统集成资质管理补充规定等相关法律法规、用户单位要求及公司制定的保密工作制度,公司需要对定期报告材料进行脱密处理。涉密销售合同的金额、日期、客户名称及项目名称在同时披露时,由于关联性容易造成泄密的情况,故公司在申报材料中隐去了合同基本信息中可能涉及国家秘密的内容,即客户名称、项目名称,均以“涉密单位”、“涉密项目”字样做脱密处理,为区分具体的客户名称和项目名称,采用不同字母作为指代。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述(一)管控不严造成无法继续持有涉密甲级资质的风险 公司目前持有国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书(甲级)，已于 2019 年 3 月 1 日通过复审，资质有效期延续至 2022 年 2 月 28 日。根据国家保密局于 2015 年 11 月出具的涉密信息系统集成资质管理补充规定(国保发201513号)规定“一、资质申请单位资本结构审查原则：1、资质申请单位的实际控制人为中方，无境外(含香港、澳门、台湾)直接投资,董事会、监事会成员以及高级管理人员无境外(含香港、澳门、台湾)人员；2、通过间接投资的外方投资者及其一 公告编号：2019-001 致行动人在资质申请单位中的出资比例,最终不得超过 20%；3、外方投资者及其一致行动人在资质申请单位的母公司中的出资比例，最终不得超过 20%；4、资质申请单位股东的实际控制人为中方。”“四、新三板挂牌的企业申请(保持)集成资质的审查原则：1、企业参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%；2、企业控股股东不变；3、企业股东不得向外籍自然人、外资机构或身份不明确的人员、机构转让股份；4、企业信息披露应当符合国家保密管理有关规定；5、企业持股5%(含)以上的股东发生变化前,应当向保密行政管理部门申报；6、企业制定控制方案,保证持有涉密资质证书期间，符合上述条件要求。”根据国家保密局的规定，公司挂牌后保持该集成资质需要在股份转让、信息披露方面受到一定程度的限制，同时负有按规定向保密行政管理部门申报的义务。公司如挂牌后管控不严，不能按照涉密信息系统集成资质管理补充规定(国保发201513 号)等规定进行股份转让、申报及信息披露,存在无法继续保持集成资质的风险。(二)本报告期内税收优惠政策的变化 公司 2005 年即被认定为高新技术企业，并按照高新技术企业的标准进行研发管理及财务核算。2015 年 10 月 16 日取得高新技术企业证书（证书编号：GR201514000175）后，2015年至 2017 年按 15计提缴纳企业所得税。2018 年，由于主管单位对公司 2015 年根据上市公司审计标准正常调整财务报告等原因存有异议，因此未通过高新技术企业的审批，造成本报告期按 25%计提缴纳所得税。2019 年公司将继续高新技术企业的申报工作，存在不能取得高新技术企业的风险。(三)公司销售区域集中的风险 报告期内，公司在山西地区的销售收入占主营业务收入的比重在 90%以上，区域销售集中度较高，公司的销售并无区域性障碍，公司通过建立省外营销团队，拓展省外业务，扩大客户群体等方式进行销售区域的延展，如果公司的营销网络布局不顺，省外业务拓展受阻，且山西区域的市场容量或竞争格局发生重大变化，将对公司产品销售产生较大影响。(四)股东自愿作出了股份流通等限制性约定及承诺 公司作为国家保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书(甲级)持有企业，需要受到涉密信息系统集成资质管理补充规定(国保发201513 号)等规定的限制。为更好的执行国家保密局的有关规定，保证公司能够长期有效的持有涉密资质证书，稳定公司股权结构,推动公司业务发展，公司 2016 年第二次临时股东会通过 山西中网信息产业股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统挂牌后保持集成资质的控制方案，对公司的流通股比例及股份限售等作出了自愿限制及相关承诺。在 2018 年年度股东大会中，公司股东继续做出了股份自愿限售的承诺。公司采取的上述措施可能造成未来公司的股份流通受到限制。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-001 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西中网信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi Netchina Information Industry Co.,Ltd 证券简称 中网信息 证券代码 870298 法定代表人 高小娥 办公地址 太原市高新区南中环街 529 号 D 座 20 层 3-6、10 房间 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王虎君 职务 董事会秘书 电话 0351-8330236-6999 传真 0351-8330229 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 太原市高新区南中环街 529 号 D 座 20 层 030032 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 6 日 挂牌时间 2016 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）上市公司行业分类指引(2012 年修订)的规定,公司所属行业为 I 类“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业(65)”行业。主要产品与服务项目 提供“大数据+安全”综合服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）31,600,000 优先股总股本（股）0 控股股东 李晓林 实际控制人及其一致行动人 李晓林 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 911401007363424926 否 注册地址 太原市高新区南中环街 529 号D 座 20 层 3-6、10 房间 否 注册资本 31,600,000.00 否 公告编号：2019-001 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘志红、杨晋峰 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-001 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 101,922,529.22 119,920,020.33-15.01%毛利率%34.36%36.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,145,582.66 18,265,215.22-60.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,732,879.60 16,066,942.22-88.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.77%35.96%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.46%32.34%-基本每股收益 0.23 0.61-62.93%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 184,843,091.35 158,365,262.28 16.72%负债总计 110,439,695.83 86,780,930.33 27.26%归属于挂牌公司股东的净资产 74,590,316.08 71,710,733.42 4.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.38-0.82%资产负债率%（母公司）57.31%52.23%-资产负债率%（合并）59.75%54.80%-流动比率 1.61 1.83-利息保障倍数 11.83 45.98-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,564,136.14 7,369,854.24-270.48%应收账款周转率 1.00 1.64-存货周转率 3.61 3.56-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.72%28.77%-营业收入增长率%-15.01%32.32%-净利润增长率%-60.72%116.90%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-001 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,600,000 30,100,000 4.98%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 51,863.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,973,469.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融-176,064.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 457,693.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,545.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,313,508.25 所得税影响数 897,516.66 少数股东权益影响额（税后）3,288.53 非经常性损益净额非经常性损益净额 5,412,703.06 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00-应收账款 89,473,627.26-应收票据及应收账款-89,473,627.26-应付票据-应付账款 47,437,522.59-应付票据及应付账款-47,437,522.59-管理费用 18,471,880.18 10,001,693.72-研发费用-8,470,186.46-利息费用-461,265.83-利息收入-21,180.41-公告编号：2019-001 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:山西中网信息产业股份有限公司秉承“大数据安全综合服务提供商”的企业使命，专注打造大数据业务、安全可信、国密安全产品研发生产、计算机信息系统集成、IT 安全运维服务等全方位、一体化的自主可控产业链，以中网数据安全整体解决方案的形式落地于行业用户。十七年来，在大数据、云计算、AI 等新技术的安全风险下，中网拓展应用、深扎技术，广泛服务于政府部门、党政机关、企事业单位，结合国家相关技术标准和行业发展趋势，凭借过硬的技术实力和灵活的产品优势，以满足客户的不同标准下的信息安全建设需求。作为省级技术中心，中网与国内知名大学、科研院所深度合作，搭建了产学研战略高地，在科研力量及技术水平方面充分整合资源，满足用户需求，培养信息安全人才，为山西省信息安全行业的宣传和发展贡献了力量。报告期内公司商业模式未有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 截至报告期末，公司资产总计184,843,091.35 元。公司在2018年继续坚持战略发展方向，以基于安全的信息系统集成、数据安全整体解决方案、安全运维服务三大块为主要利润中心，整体实现了营业总收入101,922,530.22元，净利润7,085,063.57元。报告期内，公司持续加大了研发投入，引入省内外技术信息安全专业人才，针对检察院、监察委、政法委、政府等行业，全面发展五大产品线和行业通用产品，预计未来产品化的市场规模将继续扩大。报告期内，公司整体营业收入中主营业务收入、主要产品和服务、商业模式等均为发生重大变化。（二）（二）行业情况行业情况 公告编号：2019-001 近年来，在国家政策不断驱动的背景下，随着信息安全应用领域的不断拓宽，行业将迎来更多的发展机会。1、政策方面：国家有关部门相继出台了一系列法律法规和鼓励行业发展的产业政策，为信息安全行业的发展营造了良好的政策环境。中国的信息安全工作提高到国家战略高度。信息安全形势的日益严峻，国家对信息安全产业的重视程度日益提高，随着政府及行业政策法规的推动，促使中国信息安全市场空间日益扩大。2、市场方面：一方面，随着中国整体信息化水平持续提升，经济和社会对信息化的依赖程度日益提高，而随着泄密事件、身份盗用、交易诈骗、资源滥用、网络钓鱼等安全事件频繁发生，政府、企业、个人对信息安全的关注程度和需求日益增强，政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加，促进了信息安全行业的持续增长。另一方面，大数据、云、AI、物联网行业的融合成为信息安全行业的又一新挑战。虚拟化、数据量大、信息边界模糊等现状成为主要问题，传统的深扎在细分领域的安全厂商，面临市场和行业变化趋势时，需要重新塑造更为全面的安全产品和服务才有足够的竞争力。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,900,028.28 14.01%38,432,657.35 24.27%-32.61%应收票据与应收账款 114,607,823.86 62.00%89,473,627.26 56.50%28.09%存货 22,477,840.99 12.16%14,592,872.00 9.21%54.03%投资性房地产 2,385,165.26 1.29%2,561,108.42 1.62%-6.87%长期股权投资 固定资产 2,269,864.60 1.23%2,108,362.54 1.33%7.66%在建工程 短期借款 13,000,000.00 7.03%7,990,000.00 5.05%62.70%长期借款 其他应收款 12,346,512.38 6.68%8,821,272.94 5.57%39.96%无形资产 1,415,375.21 0.77%90,888.88 0.06%1,457.26%应付票据及应付账款 63,566,720.26 34.39%47,437,522.59 29.95%34.00%资产总计 184,843,091.35 100.00%158,365,262.28 100.00%16.72%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：公告编号：2019-001 1、货币资金：报告期较上期货币资金减少 32.61%，主要是上期期末货币资金余额中包含珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）定增款 1200 万元，本期期末不包含该项。若上期不包含此项定增款，则上期末货币资金为 26,432,657.35 元，本期末较上期末减少 1.39%，变化不大。2、应收票据及应收账款：报告期较上期应收账款增长 28.09%，主要是报告期项目验收多集中在四季度，导致年底暂未收回的应收账款增加。3、其他应收款：报告期较上期其他应收账款增长 39.96%，主要是项目保证金增长，年底暂未退回导致。4、存货：报告期较上期存货增长 54.03%,主要是由于待验收的在建项目中存货“在产品”科目增长。5、无形资产：报告期较上期无形资产增长 1457.26%，主要是由于本期新增购置“双创”项目平台所需安全应用软件 140 余万，导致本期无形资产增长比例较大。6、短期借款：报告期较上期银行融资增加 500 万元导致，随着公司业务持续开展，公司已跟多家银行建立了良好的合作关系，增加融资以适应公司的发展需求。7、应付票据及应付账款：报告期较上期应付账款增长 34%，主要是报告期验收项目和在建项目的部分应付账款暂未支付，导致本期应付账款增长较高。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 101,922,529.22-119,920,020.33-15.01%营业成本 66,906,738.33 65.64%75,936,371.33 63.32%-11.89%毛利率 34.36%-36.68%-管理费用 13,408,210.11 13.16%10,001,693.72 8.34%34.06%研发费用 9,026,912.36 8.86%8,470,186.46 7.06%6.57%销售费用 8,751,242.09 8.59%5,969,766.19 4.98%46.59%财务费用 644,465.92 0.63%455,673.38 0.38%41.43%资产减值损失 1,999,572.70 1.96%471,733.47 0.39%323.88%其他收益 4,863,469.69 3.94%657,882.67 0.55%510.51%投资收益 6,545.74 0.01%16,524.64 0.01%-60.39%公允价值变动收益-176,064.00-0.17%-76,032.00-0.06%-131.57%资产处置收益 45,458.22 0.04%-公告编号：2019-001 汇兑收益-营业利润 5,546,097.48 4.61%18,623,269.66 15.53%-74.77%营业外收入 1,658,338.93 2.46%2,157,121.29 1.80%16.14%营业外支出 84,240.33 0.08%34,494.53 0.03%144.21%净利润 7,085,063.57 6.95%18,036,935.27 15.04%-60.72%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内财务数据变化的总体原因为：公司于 2018 年进行整体战略布局规划，在公司竞争力方面：增加研发和技术力量的投入，丰富完善了公司产品线和自主知识产权产品的类型，使得研发费用和管理费用相应增加；在公司管理方面：除受本省政策因素影响外，公司继续深化“中网+”管理体系，调整了相关费用的核算口径，加大了资质等工作的延续性投入，同时普遍提高了员工待遇和重点人员的薪酬。具体原因说明如下：1、销售费用：报告期销售费用较上年同期增长 46.59%，主要是公司实行“中网+”体系，于 2017年 4 月份按照运营部核算相关销售费用，相同口径核算销售费用的期间，2018 年比 2017 年多 4 个月，导致本期销售费用增长较高。2、管理费用：报告期管理费用较上年同期增长 34.06%，主要是由于：1）公司在报告期房屋租金已过优惠期间，不再享受综改区优惠价格，导致本期房屋租金增长；2）公司三年换证及复审的资质以及新增的资质费用，于报告期产生较高资质相关费用及审计等费用；3）公司新增部分技术人员，并对部分核心员工及优秀员工进行了薪酬调整，导致人员薪酬总体增长。3、研发费用：报告期内研发费用较上年同期增长 6.57%，主要是本期研发人员人数增加 20 余人，研发人员薪酬总额增长 120 余万元，研发费用中自主研发费用较上期增长 21.31%，委外研发较上期降低 26.06%。公司根据业务发展需求，增加研发人员及自主研发投入，储备人才并致力于提升公司产品核心竞争力。4、财务费用:报告期财务费用较上年同期增长 41.43%，主要是由于本期贷款增加导致财务利息总体增加。5、资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期增长 323.88%，主要是由于本期计提的应收款项坏账损失较上年有所增加。6、其他收益：报告期其他收益较上年同期增长 510.51%，主要是由于公司申请的“基于数据安全的态势感知公共服务平台建设项目补助”300 万元，于本期使用并结转，导致本期增长比例较大。7、公允价值变动损益：报告期公允价值变动损益较上年同期减少 131.57%，主要是资产负债表日权益工具在股票市场的价值有所减少。8、营业外支出：报告期营业外支出较上年同期增长 144.21%，主要是由于本期核销了一笔因对方 公告编号：2019-001 公司注销而无法收回的供应商预付货款 63,241.03 元。9、营业利润、净利润：营业利润和净利润均有大幅下降，主要是由于本期营业收入较上期下降15.01%，且毛利率较上期降低 2.31%，而期间费用较上期增长 38.82%，这些综合因素导致本期利润指标较上期大幅下降。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 101,543,415.92 119,506,606.61-15.03%其他业务收入 379,113.30 413,413.72-8.30%主营业务成本 66,706,521.66 75,714,117.49-11.90%其他业务成本 200,216.67 222,253.84-9.92%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%系统集成 84,764,964.86 83.48%95,758,267.83 79.85%自主软件 7,420,647.72 7.28%16,569,401.70 13.82%售后运维服务 9,357,803.34 9.18%7,178,937.08 5.99%合计 101,543,415.92-119,506,606.61-按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无重大变动 （3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京烽火天地通信科技有限公司 21,277,900.00 18.13%否 2 涉密单位 AE 13,494,445.27 11.50%否 3 涉密单位 C 11,889,225.85 10.13%否 4 中信银行股份有限公司太原分行 10,069,200.00 8.58%否 5 山西省邮电建设工程有限公司 5,698,473.57 4.85%否 合计合计 62,429,244.69 53.19%-公司于2010年4月13日首次取得山西省国家保密局核发的涉密信息系统集成乙级资质并通过历年年检。2016年2月25日,公司取得国家保密局核发的涉密信息系统集成甲级资质。2019年3月1日，公司重新通过涉密甲级资质的审核认定。依据中华人民共和国保密法、涉密信息系统集成资质管理办法、涉密信息系统集成资质管理补充规定等相关法律法规、用户单位要求及公司制定的保密工 公告编号：2019-001 作制度,公司需要对定期报告材料进行脱密处理。涉密销售合同的金额、日期、客户名称及项目名称在披露同时容易造成泄密事件,故公司在本报告中隐去了合同基本信息中可能涉及国家秘密的内容,即客户名称、项目名称,均以“涉密单位”、“涉密项目”字样做脱密处理,为区分具体的客户名称和项目名称,采用不同字母作为指代。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市金华威数码科技有限公司 7,737,728.00 14.53%否 2 联强国际贸易(中国)有限公司太原分公司 5,058,924.00 9.50%否 3 北京神州数码有限公司 5,011,996.00 9.41%否 4 重庆佳杰创盈科技有限公司 1,293,265.00 2.43%否 5 中建材信息技术股份有限公司 1,216,042.00 2.28%否 合计合计 20,317,955.00 38.15%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,564,136.14 7,369,854.24-270.48%投资活动产生的现金流量净额-112,468.45-460,190.36-75.56%筹资活动产生的现金流量净额 143,975.52 7,883,152.73-98.17%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上期降低 279.48%，主要是由于本报告期“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期增长 17.84%，以及本报告期“支付给职工以及为职工支付的现金”较上期增长 42.32%，这些综合导致本期经营活动净现金流量大幅下降。2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上期降低 75.56%，主要是由于本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”较上期增长较多导致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上期降低 98.17%，一方面，是由于上期珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）定增 1200 万元，本报告期没有新增定增金额，导致“吸收投资收到的现金”下降 100%；另一方面，本报告期股东分红 4266000 元，导致本期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较上期增长 733.37%，这些综合导致本期筹资活动净现金流量大幅下降。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公告编号：2019-001 报告期内无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响10%以上 的情况。截止报告期末，公司控股子公司包括：四川中网信通科技有限公司、北京中网信通技术有限公司、内蒙古中网联创信息产业有限公司、山西中网慧炬信息技术有限公司、山西中网信息科技有限公司共5个，另外，还有1个非营利性民间社会团体山西信息安全研究院，具体情况如下：（一）四川中网信通科技有限公司 1、基本情况 注册地：四川成都 类型：内资公司 注册资本：200 万元人民币 经营范围：计算机软硬件开发、计算机系统集成、电子产品、通讯设备等 股东构成：股东名称 注册资本（万人民币）持股比例（%）山西中网信息产业股份有限公司 130 65 何森 70 35（二）北京中网信通技术有限公司 1、基本情况 注册地：北京 类型：内资公司 注册资本：300 万元人民币 经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；软件开 发；销售机械设备、通讯设备、电子产品、计算机软件及辅助设备；货物进出口。股东构成：股东名称 注册资本(万人民币)持股比例(%)山西中网信息产业股份有限公司 300 100（三）内蒙古中网联创信息产业有限公司 1、基本情况 注册地：内蒙古呼和浩特 类型：内资公司 公告编号：2019-001 注册资本：500 万元人民币 经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：计算机软硬件开发、销售；办公设备、电子产 品、通迅器材的批发、零售；信息技术开发；技术服务；监控设备的销售；进出口贸易；室内装饰 装修的施工；计算机系统的集成；互联网接入及相关服务，互联网信息服务及其他互联网服务；其 他机械设备及电子产品的销售。股东构成：股东名称 注册资本(万人民币)持股比例(%)山西中网信息产业股份有限公司 275 55 李强 175 35 刘章宝 50 10（四）山西中网慧炬信息技术有限公司 1、基本情况 注册地：山西太原 类型：内资公司 注册资本：100 万元人民币 经营范围：计算机软硬件的开发；计算机网络技术的开发、设计、安装、调试；办公设备、电 器产品、有线通讯器材的销售。股东构成：股东名称 注册资本(万人民币)持股比例(%)山西中网信息产业股份有限公司 65 65 广州市慧炬信息科技有限公司 35 35（五）山西中网信息科技有限公司 1、基本情况 注册地：山西太原 类型：内资公司 注册资本：200万元人民币 经营范围：计算机信息系统集成服务;计算机软硬件的开发、生产(仅限分支机构经营)、销售;计算机信息技术咨询(不含培训);大数据技术开发、技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机网络工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 公告编号：2019-001 可开展经营活动)股东构成：股东名称 注册资本(万人民币)持股比例(%)山西中网信息产业股份有限公司 200 100（六）山西信息安全研究院 1、基本情况 注册地：山西太原 类型：内资公司 注册资本：20 万元人民币 经营范围：以商用密码理论为基础，开展密码学术研究与交流；密码算法、密码通信、密码协 议、密钥策略及信息安全理论、技术的研发与应用。商用密码、信息安全常识和政策法规的宣传、普及、咨询和业务培训；商用密码和信息安全工作研讨和基础性调研，为政府部门提供服务。股东构成：股东名称 注册资本(万人民币)持股比例(%)山西中网信息产业股份有限公司 20 100 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 （六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因：执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企