870351_2018_建安股份_2018年年度报告_2019-04-07.pdf

1 吉林省建安实业股份有限公司 Jilin Province Jianan Industrial Co.,Ltd 年度报告 2018 建 安 股 份 NEEQ:870351 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2018 年 11 月 7 日，公司商标获得注册证书。2、2018 年 9 月 14 日，公司获得吉林省高新技术企业证书，证书编号：GR201822000116。3、2018 年 3 月 21 日，公司生产的塑钢门窗、铝合金门窗被吉林省住房和城乡建设厅、吉林省工业和信息化厅评为绿色建材星级标识产品。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2019-005 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、建安股份 指 吉林省建安实业股份有限公司 有限公司、建安有限 指 公司前身，吉林省建安实业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 吉林省建安实业股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 吉林省建安实业股份有限公司股东大会 董事会 指 吉林省建安实业股份有限公司董事会 监事会 指 吉林省建安实业股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事会、监事及高级管理人员 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 会计法 指 中华人民共和国会计法 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴宣法、主管会计工作负责人张秀娟及会计机构负责人（会计主管人员）曹晶莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 业务区域集中风险 公司主营业务收入大部分来自于吉林省内部，公司业务存在一定的区域集中风险。如果公司不能拓宽业务渠道并进一步开发市场，将可能因区域业务总量萎缩或竞争加剧而导致公司不能持续获取项目而出现收入增速放缓，甚至业绩下滑的风险。应收账款占比较大及发生坏账的风险 应收账款占流动资产和营业收入的比例较高。公司已经加强应 收账款的催收工作，但由于公司客户多为大型房地产开发公司，公司在产业链中处于相对弱势地位，虽然公司已经按照账龄计提了坏账准备，但是仍然存在公司由于不能收回应收账款而发生坏账损失的风险。市场风险 门窗作为建筑物的重要组成部分，其市场需求规模与房地产新 开工、施工、竣工面积相关性较高。作为房地产行业的上游行 公告编号：2019-005 6 业，门窗行业存在受房地产开发投资政策变化以及房价变化影 响门窗市场需求的风险。门窗主要用于商品房、保障房、既有 建筑节能改造和新农村建设等几大方面。在保障性住房方面，塑料门窗用量较大；在商品房方面，铝合金窗用量更大；在既有建筑节能改造方面，主要是塑钢、断桥铝混合经营的模式；新农村建设方面，还未形成集中的市场。随着我国房地产政策的调控发展，房地产今年面临资金趋紧、去库存压力加大等问题，商品房市场整体表现不佳，对于整个门窗市场的影响较大。政策风险 国家和地方对建筑的节能性提出更高要求，新标准的实施对门窗行业而言是把双刃剑，一方面意味着达不到节能标准的中小型门窗企业将逐渐退出市场，取而代之的是新型节能门窗;另一方面也刺激着门窗企业升级转型，促进行业优胜劣汰，提升行业集中度。因此，国家政策的变动对门窗行业的生存和发展存在一定的风险。行业人才短缺、自主创新能力较弱风险 我国门窗行业处于快速发展阶段，对于中高端产品的市场需求不断增长，由此造成技术人才供不应求的短缺局面，因此也带来了企业自主创新能力较弱、产品质量不稳定等问题。随着行业规模的扩大，参与企业的增多，缺乏专业技术人才将成为行业发展的瓶颈。公司部分资产权利受限风险 公司银行贷款以公司的国有土地使用权以及房屋所有权作抵押。公司的土地及厂房为向银行融资已进行抵押，若公司在借款到期时无法正常还款，公司的主要资产将面临被债权人拍卖、处置的风险，将可能影响公司正常的生产经营。公司治理风险 公司挂牌新三板后，建立、健全了法人治理结构，完善了企业发展所需的内部控制体系。但由于公司会在不断的发展中扩大经营规模，这对公司的治理将会提出更高的要求。故而公司在未来的经营中存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续稳定发展的风险。实际控制人不当控制的风险 截至公告披露日，吴宣法及其配偶肖云为公司实际控制人，持公告编号：2019-005 7 有公司 1360.7 万股股份，持股比例共计为 97.19%，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 吉林省建安实业股份有限公司 英文名称及缩写 Jilin Province Jianan Industrial Co.,Ltd 证券简称 建安股份 证券代码 870351 法定代表人 吴宣法 办公地址 长春市绿园经济开发区医药食品工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王颖 职务 董事会秘书 电话 0431-82644447 传真 0431-82644447 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 长春市绿园经济开发区医药食品工业园 130000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 7 日 挂牌时间 2016 年 12 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑装饰业(E5010)?主要产品与服务项目 门窗产品的研发、设计、生产、销售、安装及售后服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴宣法 实际控制人及其一致行动人 吴宣法及其配偶肖云 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91220106791100189R 否 注册地址 长春市绿园经济开发区医药食品工业园 否 注册资本 14,000,000.00 是 2018 年 5 月 31 日，公司第三次临时股东大会审议通过资本公金转增股本的议案，公司以权益分派公告编号：2019-005 9 实施时股权登记日的总股数为基数，以公司股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 4,000,000 股，2018 年 6 月 13 日权益分派后，公司总股本增至 14,000,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三星河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 江永辉、闫磊 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,004,579.85 46,793,371.60 19.68%毛利率%18.75%16.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 930,564.37 1,053,211.03-11.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 357,899.23 477,431.50-25.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.54%6.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.13%3.02%-基本每股收益 0.07 0.11-36.36%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 109,057,273.64 74,537,384.80 46.31%负债总计 91,800,518.66 58,211,194.19 57.70%归属于挂牌公司股东的净资产 17,256,754.98 16,326,190.61 5.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.63-24.54%资产负债率%（母公司）84.18%78.10%-资产负债率%（合并）84.18%78.10%-流动比率 1.03 1.02-利息保障倍数 3.27 3.75-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,204,555.53-6,403,186.30 212.52%应收账款周转率 2.23 1.55-存货周转率 0.92 1.88-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%46.31%14.68%-营业收入增长率%19.68%4.10%-净利润增长率%-11.65%6.30%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-005 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,000,000 10,000,000 40.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 700,000.00 非流动资产处置损益-5,712.06 除上述各项之外的其他营业外入和支出-20,474.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 673,813.44 所得税影响数 101,148.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 572,665.14 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:1、运营模式 公司业务立足于门窗行业，是一家集研发、设计、生产、销售、安装及售后服务为一体，具备完整产业链的专业化门窗服务商。公司主要产品为断桥铝系统门窗和塑钢系统门窗，共两大系列六大条线品种。公司产品涵盖了断桥铝系统门窗、塑钢系统门窗及相关配套设备的设计和制造技术，形成了自主研发生产的技术设计体系。其中，塑料型材锯切加工技术主要应用于复杂窗型系统解决方案之锯切单元，用于自动实现塑料型材 45、V 型口及中梃的定尺切割，适用于批量高档门窗制作；中空玻璃加工技术主要应用于生产标准片、LOW-E、超长片、异型、大小片、三片等中空玻璃；高档塑料门窗自动四位焊接技术可同时焊接多种窗框形式，四个焊接机头及四个机头可联合动作，也可单独动作或者前两个机头与后两个机头分别联合动作，可实现“、”型焊接，工作时只需操作者放入型材，启动自动运行完成全部焊接过程。2、销售模式 公司报告期内主营业务收入大部分来自于吉林省，未来公司将继续夯实在吉林省的业务规模，随着公司影响力逐渐增强，公司将首先寻求在东北三省的业务突破，并逐渐将业务拓展到全国。公司报告期内主营业务收入全部来自于直销收入，公司目前销售模式采用的是直销模式，主要以投标竞价方式获取订单，主要客户为房地产开发企业、建筑施工企业和企事业单位。公司通过与客户签订供货及安装合同，负责前期的设计、原材料采购、生产加工成门窗成品，并提供安装服务，直至工程竣工验收为止，在完成项目的同时获取现金流，实现公司的盈利。公司建立风险管理制度，制定风险管理内部控制目标，完善风险评估、风险应对等规则和程序，强化风险意识。同时，公司建立完善相应的安全生产应急预案制度，成立应急小组，生产施工过程中产生的安全事故、施工现场意外情况、项目质量问题等情况，公司予以迅速反应，及时、规范处理，以保障公司产品和项目施工质量。3、研发模式 公司研发工作由技术研发部门负责，其根据公司的产品开发规划和客户的需求进行产品设计开发。由于门窗行业的特殊性，不同客户对门窗框体及玻璃的要求不尽相同，研发部门需要根据客户的实际需求进行研发。公司研发新产品实行立项管理，包括概念窗设计阶段、样窗设计制作阶段、小批量试制阶段、批量生产阶段等，并在小批量阶段完成后，对各工序长时间进行作业指导和培训，使各工序具备独立完成此产品的能力。4、采购模式 公告编号：2019-005 13 公司对供应商进行严格的准入和标准限制，规范采购行为，原材料的采购符合国家标准和相关行业标准，以保障公司生产制造产品的质量。原材料的质量达标是公司产品和建设项目质量达到国家和行业标准的前提，公司从原材料入手，严格管理原材料采购，同时制定完善的生产质量控制制度，监控生产和施工的具体实施，保障建设工程质量满足工程质量标准以及客户特殊标准或要求，项目竣工验收完成交付客户。5、售后服务模式 公司所销售及安装的门窗产品质保期为 2-3 年。公司售后服务的范围包括使用公司产品的中间及终端客户；质保期限内对于发生的产品质量售后免费服务；质保期外的产品，采取终身有偿服务。售后服务内容包括且不限于五金调试、五金升级、更换漆膜保养、木材维修、油漆维修。通过售后服务，提高客户的满意度、提高产品品牌知名度、美誉度。报告期内，公司产品质量问题较少。6、盈利模式 公司主要产品为断桥铝及塑钢系统门窗，是国内优秀的建筑节能门窗、智能门窗、装饰门窗整体解决方案提供商，集研发、设计、生产、销售、安装及售后服务为一体具备完整产业链的专业化门窗服务商。公司通过向地产公司及企事业单位销售节能系统门窗产品，并根据客户订单要求，提供定制化门窗产品实现盈利。伴随着国家建筑节能政策的不断推出，房地产开发商的环保意识也在不断提高，公司顺应行业的发展趋势，大力推广节能性能突出的系统门窗，同时积极开拓零售市场，实现推动业绩增长。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年，对建安股份来说是机遇与挑战并存的一年。国家大力提倡发展绿色智能制造技术，推广适应既有建筑节能改造需要的节能门窗幕墙产品，国内门窗行业也经历着转型升级的竞争与考验。面对市公告编号：2019-005 14 场新形势和行业新发展，公司始终坚持“倡科学管理，创卓越品牌，求质量效益，让客户满意”的质量方针，秉承“开拓创新、锐意进取”的创业精神，经过公司全体员工的不懈努力，上下齐心，攻坚克难，建安股份品牌的市场占有率和品牌影响力得到了快速提升，营销能力和服务能力得到提高，整体营销规模上了一个新台阶。2018 年，公司实现营业收入 56,004,579.85 元，比上年同期增长 19.68%，总资产 109,057,273.64 元，增长 46.31%。（二）（二）行业情况行业情况 资源节约和环境保护是我国的基本国策，国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（草案）提出，未来五年要树立节约集约循环利用的资源观，推广节能环保产品，实现单位国内生产总值能耗、二氧化碳排放量分别下降 15%和 18%。我国建筑节能行业标准正由节能 65%层级向节能 75%层级发展，各省地方建筑节能标准的陆续出台将大幅提高节能门窗产品的节能技术标准。自 2016 年二季度以来，发改委、工信部、财政部等部门已先后出台了多个促进制造业转型升级的政策文件：国务院办公厅印发关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见、关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见，优化产业布局和组织结构，在此之前，中央、国务院印发国家创新驱动发展战略纲要，要求发展智能绿色制造技术，推动制造业向价值链高端攀升，另外，国务院印发的关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见中明确提出：推广建筑节能技术，提高建筑节能标准，推广绿色建筑和建材。“节能减排”是国家经济发展必由之路，建筑门窗的节能是全社会“节能减排”的重要组成部分，不仅在我国，就是在西方发达国家也是下大力气推进门窗的节能工作，欧洲门窗的传热系数 k 值，大多都在 2.0 瓦/(平方米度)以下，德国现行标准为传热系数 U(K)小于等于 1.3 瓦/(平方米度)，德国经济管理法为法律基础，要求在 2020 年所有的建筑，要达到零能耗，即所谓“被动式建筑”。要达到这个要求，门窗的保温性能必须在 0.8 瓦/(平方米度)以下。在国家节能减排政策推动下，每年将有约 5亿平方米的新建筑建造和超过 20 亿平方米北方地区既有建筑所需的门窗改造。十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，加快建设制造强国，加快发展先进制造业。当前，全球已然迎来新一轮影响更为深远的工业革命，它与历次工业革命不同的是，不是以单一技术为主导，而是多种新兴技术的集群式创新、融合发展与突破，必将掀起新一轮创新发展的高潮。作为传统制造业门窗产业而言，应准确把握新时代制造强国的时代内涵，深刻理解科技创新是制造强国的重要驱动。引进智能生产线，实现自动化、数控化、规范化的生产作业，不仅能降低对人工的依赖性，提高门窗的生产效率与企业产能，更能淘汰旧技术、旧工艺，提升产品的精度，从而整体提公告编号：2019-005 15 高门窗的品质。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 2,838,437.78 2.60%4,292,499.72 5.76%-33.87%应收票据与应收账款 19,440,567.63 17.83%26,286,853.74 35.27%-26.04%存货 70,217,960.77 64.39%28,493,725.69 38.23%146.43%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,960,362.92 10.05%10,669,029.62 14.31%2.73%在建工程-短期借款 26,136,202.37 23.97%15,000,000.00 20.12%74.24%长期借款-预收账款 32,984,404.28 30.25%3,968,085.05 5.32%731.24%资产总计 1,109,057,273.64-74,537,384.80-46.31%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上期末余额同比降低33.87%，主要为以下因素影响：投资活动产生的现金流量净额减少，系由公司本年经营规模扩大，大量购置机器设备所致；筹资活动产生的现金流量净额减少，系由2018年偿还银行贷款所致。2、应收票据和应收账款：较上期末余额同比降低26.04%，主要由于2018年加大催款力度，客户回款及时。3、存货：较上期末余额同比增加了146.43%，其中：2018年期末原材料余额3,386,002.54元较2017年期末原材料余额2,465,807.02元增加920,195.52元，2018年期末发出商品余额66,831,958.23元较2017年期末发出商品余额25,087,812.63元增加41,744,145.60元。主要由于工程未结算大量商品发往工地，未确认收入。4、短期借款：较上期末余额同比增加74.24%，主要由于2018年与客户签订的保理合同18,136,202.37元认定为无追索权的保理形成的。5、预收账款：较上期末余额同比增加了731.24%，门窗销售要经安装验收合格后确认收入，2018年公司业务订单增加较多，甲方按进度付款较多，由于尚未验收确认收入，故预收账款加多，本期发出商品也公告编号：2019-005 16 同时增长。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 56,004,579.85-46,793,371.60-19.68%营业成本 45,503,000.12 81.25%39,303,682.21 83.99%15.77%毛利率 18.75%-16.01%-管理费用 3,197,160.25 5.71%3,418,221.44 7.30%-6.47%研发费用 2,438,216.21 4.35%1,413,383.65 3.02%72.51%销售费用 2,272,053.31 4.06%1,378,750.48 2.95%64.79%财务费用 1,900,224.72 3.39%763,801.72 1.63%148.79%资产减值损失-656,247.69-1.17%-291,575.05-0.62%-125.07%其他收益 700,000.00 1.25%900,000.00 1.92%-22.22%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-5,712.06-0.01%-汇兑收益-营业利润 1,619,212.36 2.89%1,363,609.82 2.91%18.74%营业外收入 34.06-5,546.06 0.01%-99.39%营业外支出 20,508.56 0.04%103,380.43 0.22%-80.16%净利润 930,564.37 1.66%1,053,211.03 2.25%-11.65%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、研发费用：较上年增加72.51%，增加金额1,024,832.56元，主要原因系2018年公司加大研发力度，2018年研发5个项目，分别为玻璃铝条分子筛灌装装置、一种断桥铝窗五层密封装置、一种改进的铝合金窗中梃连接密封件、一种改进的耐火完整性塑钢窗结构及一种塑钢防火窗内衬。2、销售费用：较上年增加64.79%，增加金额893,302.83元，其中检验费用1,070,930.86元较上年增加935,610.35元，主要原因系2018年工程量增加，每栋楼检测组数增多且外地项目检测收费标准高。3、资产减值损失：较上年减少125.07%，减少金额364,672.64元，主要原因系2018年加大催款力度，收回以前应收账款。4、财务费用：较上年增加148.79%，增加金额1,136,423.00元，主要原因系2018年发生的保理手续费1,187,701.52元计入财务费用形成的。（2 2）收入构成收入构成 公告编号：2019-005 17 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 52,802,472.82 45,896,222.65 15.05%其他业务收入 3,202,107.03 897,148.95 256.92%主营业务成本 42,915,882.70 38,915,348.88 10.28%其他业务成本 2,587,117.42 388,333.33 566.21%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%门窗产品 52,802,472.82 94.28%45,896,222.65 98.08%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018年营业收入总额56,004,579.85元，较2017年增加9,211,208.25元，增长19.68%。2018年主营业务收入52,802,472.82元，较2017年增长15.05%，2018年公司主营业务收入为门窗产品。2018年其他业务收入3,202,107.03元，较2017年增长256.92%，2018年公司其他业务收入主要为装饰装潢收入。2018年度公司收入构成较稳定，未发生明显变动。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长春市吉均房地产开发有限责任公司 10,033,833.68 17.92%否 2 吉林省华生交电集团有限公司 4,913,793.10 8.77%否 3 长春东方联合置业有限公司 4,531,216.00 8.09%否 4 吉林省华宇集团有限公司 4,396,551.72 7.85%否 5 吉林市中海海华房地产开发有限公司 2,957,103.94 5.28%否 合计合计 26,832,498.44 47.91%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 长春海螺型材有限责任公司 12,748,628.21 16.24%否 2 鞍山拓力达工贸有限公司 5,564,353.80 7.09%否 3 吉林省金桥建材有限公司 5,182,311.00 6.60%否 4 山东华建铝业集团有限公司 4,705,739.77 5.99%否 5 维卡塑料（上海）有限公司 3,390,598.46 4.32%否 合计合计 31,591,631.24 40.24%-公告编号：2019-005 18 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,204,555.53-6,403,186.30 212.52%投资活动产生的现金流量净额-1,619,528.63-828,204.54-95.55%筹资活动产生的现金流量净额-7,705,274.44 6,539,431.64-217.83%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增长 212.52%，增加金额 13,607,741.83 元，主要原因系本公司经营规模扩大，收款速度加快。2、投资活动产生的现金流量金额降低 95.55%，减少金额 791,324.09 元，主要原因系本公司 2018 年为扩大经营规模，大量购置机器设备。3、筹资活动产生的现金流量金额降低了 217.83%，减少金额 14,244,706.08 元，其中 2018 年偿还债务支付现金 2200 万元较 2017 年多偿还 1200 万元。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（1）重要会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；公告编号：2019-005 19 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。（2）重要会计估计变更 本报告期内本公司不存在重要会计估计变更。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 2018 年，公司高度重视企业的社会责任，维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，积极参与环境保护事业。三、三、持续经营评价持续经营评价 吉林省建安实业股份有限公司是中国优秀的建筑节能门窗、智能门窗、装饰门窗整体解决方案提供商，是一家集研发、设计、生产、销售、安装及售后服务为一体，具备完整产业链的专业化门窗服务商。公司主要产品为断桥铝系统门窗和塑钢系统门窗，共两大系列六大条线品种，分别为金鹏、忠旺两大断桥铝门窗条线及海螺、LG、YKK、维卡四大塑钢门窗条线。公司现拥有年产近 30 万平方米的节能门窗产能，销售区域辐射吉林省内主要城市，以及沈阳、大连、哈尔滨，未来计划将业务范围继续向东北三省延伸，并向全国扩展。公司是吉林省建设厅批准的金属门窗工程专业承包壹级资质企业，同时也是中国建筑金属结构协会批准的建筑门窗行业壹级资质企业、建筑装饰装修工程专业承包贰级资质企业，并已通过了 ISO9001 国际化标准体系认证。多年来，公司为长春万科房地产开发有限公司、远洋建设集团有限公司、中国人民解放军林军区后勤部、长春市南关区八一村等企事业单位提供门窗产品及服务，成功帮助近百家客户提高了产品质量和商业价值，降低了生产成本，为客户创建了竞争优势。报告期内，公司整体经营情况稳定，2018 年营业收入 5,600.46 万元，比上年增长 19.68%；营业总成本 4,550.30 万元，比上年增长 15.77%；实现净利润 93.06 万元，比上年降低 11.65%。公司业务、资公告编号：2019-005 20 产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内公司拥有良好的持续经营能力，无对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、业务区域集中风险 主营业务收入全部来自于吉林省内部，公司业务存在一定的区域集中风险。如果公司不能拓宽业务渠道并进一步开发市场，将可能因区域业务总量萎缩或竞争加剧而导致公司不能持续获取项目而出现收入增速放缓甚至业绩下滑的风险。应对措施：公司在做好本省业务的同时，将努力开发新的市场区域，拓宽销售渠道，降低由于业务区域集中而发生风险。2、应收账款占比较大及发生坏账的风险 应收账款占流动资产和营业收入的比例较高。公司已经加强应收账款的催收工作，但由于公司客户多为大型房地产开发公司，公司在产业链中处于相对弱势地位，虽然公司已经按照账龄计提了坏账准备，但是仍然存在公司由于不能收回应收账款而发生坏账损失的风险。应对措施：公司一方面加强应收账款的催收工作，另一方面通过在全国中小企业股份转让系统挂牌等措施不断提升自身影响力，不断提升产品质量，减少业务过程中资金垫付比例。3、市场风险 门窗作为建筑物的重要组成部分，其市场需求规模与房地产新开工、施工、竣工面积相关性较高。作为房地产行业的上游行业，门窗行业存在受房地产开发投资政策变化以及房价变化影响门窗市场需求的风险。门窗主要用于商品房、保障房、旧窗改造和新农村建设等几大方面。在保障性住房方面，塑料门窗用量较大；在商品房方面，铝合金窗用量更大；在旧窗改造方面，主要是家装市场零散经营的模式；新农村建设方面，还未形成集中的市场。随着我国房地产政策的调控发展，房地产今年面临资金趋紧、去库存压力加大等问题，商品房市场整体表现不佳，对于整个门窗市场的影响较大。应对措施：一方面公司不断提高产品和服务质量，巩固品牌资源优势，积极开拓市场，提高市场占有率；另一方面，公司积极扩大产品范围，提升公司的整体竞争实力。4、政策风险 公告编号：2019-005 21 国家和地方对建筑的节能性提出更高要求，新标准的实施对门窗行业而言是把双刃剑，一方面意味着达不到节能标准的中小型门窗企业将逐渐退出市场，取而代之的是新型节能门窗；另一方面也刺激着门窗企业升级转型，促进行业优胜劣汰，提升行业集中度。因此，国家政策的变动对门窗行业的生存和发展存在一定的风险。应对措施：公司在建筑节能门窗产品、智能门窗产品方面将加大投入研发支出，争取研发出更多的新型节能门窗，以应对市场发展需求。5、行业人才短缺、自主创新能力较弱风险 我国门窗行业处于快速发展阶段，对于中高端产品的市场需求不断增长，由此造成技术人才供不应求的短缺局面，因此也带来了企业自主创新能力较弱、产品质量不稳定等问题。随着行业规模的扩大，参与企业的增多，缺乏专业技术人才将成为行业发展的瓶颈。应对措施：公司建立富有竞争力的绩效考核体系；公司长期坚持“以人为本”