870221_2018_申朴信息_2018年年度报告_2019-03-25.pdf

公告编号：2019-011 申 朴 信 息 NEEQ:870221 申朴信息技术（上海）股份有限公司 年度报告 2018 公告编号：2019-011 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、2018 年 3 月，公司获得上海市浦东新区科技与经济委员会颁发的“浦东新区企业研发 机构”证书，证书编号：PDYF2017-069。二、2018 年 6 月，公司完成 2017 年度权益分派：以每 10 股送股 5.0 股，注册资本从 1,610.40 万元增至 2,415.60 万元。具体内容详见我公司 2018 年 6 月 28 日在全国 中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的编号为 2018-016 号公告。三、软件著作权获批：2018 年全年申请获批计算机软件著作权 8 项：1、申朴车险核心业务平台软件 V2.0 2、申朴交易行情大数据分析软件 V1.0 3、申朴警察便民服务软件 V2.0 4、申朴理财管理软件 V1.0 5、申朴企业网银软件 V1.0 6、申朴社保综合管理平台软件 V1.0 7、申朴收付通支付软件 V2.0 8、申朴速保通移动销售平台软件 V3.0 公告编号：2019-011 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第第三节三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-011 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、申朴信息 指 申朴信息技术(上海)股份有限公司 深圳申朴 指 深圳申朴信息技术有限公司 北京申朴 指 北京申朴信息技术有限公司 昆山金贝 指 昆山金贝投资企业(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 股转中心 指 全国中小企业股份转让系统 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 申朴信息技术(上海)股份有限公司董事会 股东大会 指 申朴信息技术(上海)股份有限公司股东大会 监事会 指 申朴信息技术(上海)股份有限公司监事会 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-011 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘晖、主管会计工作负责人朱相峰及会计机构负责人（会计主管人员）赵植英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重重要风险事项名称要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、市场竞争风险 目前,我国的第三方支付行业、互联网金融行业正处在不断演变 的快速发展期,随着市场中提供同类产品或服务的企业的增多,竞争也变得越来越激烈。未来,若公司在与竞争对手的竞争中无 法建立、保持和扩大自己的竞争优势,则可能会对公司业务的发 展空间和公司的业绩产生不利的影响。2、人才流失和技术泄密风险 公司拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖 专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专 有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据互联网 行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业 务丧失竞争优势而对公司的生产经营造成一定影响。公司将健 全人力资源相关制度，完善现有的内部培训体制，同时通过不 断招聘人才，以老带新等方式缓解人才短缺风险。3、依赖主要客户的风险 报告期内公司第一大客户是中国平安保险集团，公司对中国平 安保险的收入占公司营业收入较高，如果中国平安保险集团的 项目经营情况发生重大不利变化或终止合作，将直接影响到公司的经营，给公司经营业绩造成不利影响。4、税收优惠和政府补助政策风险 公司是上海市高新技术企业,符合高新企业相关税收优惠政策,公告编号：2019-011 公司依法享有技术开发服务免征增值税和企业所得税等税收优 惠政策。各级政府都给予了一定的财政支持,为高新企业营造了 良好的政策环境,促进了行业的持续稳定发展。如果未来国家及 地方政府税收优惠政策或政府补助政策出现不可预测的调整,或是公司未来不能被认定为高新技术企业,将对公司的盈利能 力产生一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-011 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 申朴信息技术（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Cisetech Info&Tech Corporation 证券简称 申朴信息 证券代码 870221 法定代表人 刘晖 办公地址 上海市浦东新区浦电路 489 号燕乔大厦 1407-1413 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱相峰 职务 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 电话 021-60756566 传真 021-61047862 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区浦电路 489 号燕乔大厦 14 楼 1407-1413 室 200122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 25 日 挂牌时间 2016 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业(I65)主要产品与服务项目 金融和互联网企业技术服务商,为金融及互联网等行业的 公司提供互联网技术整体解决方案和软件开发。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）24,156,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 刘晖 实际控制人及其一致行动人 刘晖、朱相峰、裴忠方 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000557486220B 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 郭守敬路 351 号 2 号楼A651-17 室 否 公告编号：2019-011 注册资本 24,156,000.00 是 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2019】第 31-00057 号审计报告，截止至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配的利润为 17,624,506.36 元，资本公积为 4,603,080.82 元。根据公司法和公司章程的相关规定，考虑到公司未来可持续性发展，公司拟以现有总股本（24,156,000 股）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.20 元（含税），以未分 配利润每 10 股送 2.5 股。预案实施后，公司总股本由 24,156.000 股增加至 30,195,000 股。具体内容请见我公司在股转中心 2019-015 号公告。五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄福生、何军平 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-011 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 134,903,526.28 95,959,232.80 40.58%毛利率%33.43%33.63%归属于挂牌公司股东的净利润 18,158,811.06 15,014,031.42 20.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,577,623.55 12,887,095.57 28.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）46.67 56.00-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）42.61 48.00-基本每股收益 0.75 0.93-19.35%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 83,373,414.82 56,789,554.85 46.81%负债总计 37,052,952.01 22,472,515.40 64.88%归属于挂牌公司股东的净资产 46,320,462.81 33,153,891.75 39.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 2.06-6.80%资产负债率%（母公司）43.73 36.86-资产负债率%（合并）44.44 39.57-流动比率 2.23 2.52-利息保障倍数 56.77 63.72-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,307,330.00 10,863,390.34 40.91%应收账款周转率 5.83 5.99-存货周转率 28.24 29.82-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.47 47.16-营业收入增长率%0.41 43.37-净利润增长率%0.21 45.66-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-011 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,156,000 16,104,000 50.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)1,243,193.61 委托他人投资或管理资产的损益 546,342.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,684.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,860,220.60 所得税影响数 279,033.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,581,187.51 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 18,397,442.57 13,622,041.24 应收票据及应收账款 18,397,442.57 13,622,041.24 应付账款 134,363.60 1,211,445.60 应付票据及应付账款 134,363.60 1,211,445.60 应付利息 12,760.50 4,300.70 其他应付款 407,520.63 420,281.13 1,875,162.51 1,879,463.21 管理费用 15,744,928.89 10,187,712.79 14,780,791.61 11,831,452.53 研发费用 5,557,216.10 2,949,339.08 注：根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，（财会【2018】15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分析单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。本公司按照企业会计准则第 30号-财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度比较财务报表已重新表述。公告编号：2019-011 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”；根据国民经济行业分类与代码国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业为“I65 软件和信息技 术服务业”中的“I6510 软件开发”、“I6530 信息技术咨询服务”；根据挂牌公司管理型行业分类 指引，公司所处行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6510 软件开发”、“I6530 信息技术咨询服务”。公司定位于金融科技开发服务商，向金融行业、智慧安防行业提供互联网科技整体解决方案及软件系统开发服务。公司主营业务为向金融行业如银行、保险、证券、融资租赁、第三方支付、智慧安防等公司及大型互联网公司提供整体解决方案的技术服务和软件开发，具体如下：1 金融科技产品及解决方案：包括保险移动技术解决方案及服务、保险微信技术解决方案及服务、银行互联网金融软件技术解决方案、eLease 融资租赁业务系统解决方案及服务、mPortal 移动信息及设备管理云平台系统。2 金融及互联网软件开发服务：包括金融行业应用软件开发服务、互联网软件开发服务。公司产品紧紧围绕金融科技应用领域，形成以金融为核心，互联网技术为支撑，提供以移动互联网、大数据应用为特点的金融互联网软件、金融科技平台及相关开发服务。通过这些平台产品将传统金融机 构已有的品牌资源、客户资源、信用资源、金融服务产品资源、存量数据资源进行整合利用，借助互联 网思维进行业务流程、业务产品的创新和重新设计，并通过科技手段提供给传统金融机构的客户，以满足客户在互联网时代背景下对金融产品和服务的新需求。公司大力拓展智慧交通、人工智能在金融行业的应用等细分领域，将积累的先进技术及研发能力在新兴领域内进行试点，创造创新价值，提升现有业务效率，得到了客户的高度认可。这些新增投入未来将成为公司新的增长点和利润来源。3 智慧安防产品及解决方案：包括交通警务互联网信息处理平台、智慧安防技术解决方案。报告期内，公司在新兴领域内进行扩展，总体商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 公司财务状况的变动趋势：2018 年，公司实现营业收入约 13,490 万元，比去年同期增加40.58%，完成公司设定的业务发展计划。延续了高速增长趋势，毛利率略有下降，但仍保持公告编号：2019-011 稳定态势，并未出现业务大幅增长而业务质量下降的情况。归属于挂牌公司股东的净利润比去年同期增加 20.95%，利润有所增长，净利润增幅小于收入增幅。公司资金状况较去年略有上升，主要是公司业务高速发展，新业务开展对资金需求较大。公司资产规模稳步增加，公司整体仍然延续了多年以来的高速发展趋势。行业层面上，受益于金融科技行业的不断发展，银行、保险等传统金融机构不断提高对科技能力的重视和投入，公司伴随着行业成长延续了高速发展的态势。公司层面上，公司团队在行业内树立的良好口碑及成功案例，为公司做大业务规模、持续实现高速增长奠定了良好的基础。公司坚持对每个客户提供高质量高标准的技术服务，得到了客户的高度评价和认可，从而不断提高单位客户的收入规模。公司管理团队稳中求变，不断加强以技术带动业务发展的核心竞争力，基于现有客户合作的基础上扩大服务范围和服务规模，在传统的优势领域如保险核心业务系统开发、保险移动解决方案、融资租赁解决方案上持续做大做强。同时，积极拓展新领域新客户，通过财险移动技术解决方案、金融科技开发服务、银行科技开发服务、智慧安防开发服务等解决方案，成功拓展了平安财险、平安银行、阿里旗下橙鹰数据等优质客户，单位户的收入规模均突破了 500 万。这一批实力强、品牌大、经营稳的金融、互联网巨头，是公司在 2018 年的实现长足发展的重要客户。在不断巩固优势领域的同时，公司也积极拓展新的客户，复制成熟业务模式，得到了较好的效果。如招商局金融科技、普洛斯金融、新华保险等业内知名公司，公司在 2018 年成为其技术服务供应商，并迅速扩大业务规模，将现有成熟的保险移动解决方案、融资租赁解决方案、医保审核系统方案进行拓展和升级，在保险行业、金融科技行业中持续扩大业务规模和营业收入，通过实行成熟系统加定制化开发模式，成功开拓了一批新的优质客户，扩大了市场规模。公司 2018 年新增金融行业客户约 20 多个，为今后的稳步发展及业务持续增长奠定了良好的基础。1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入约 13,490 万元，较上年同期增长 40.58%。营业收入的增长来源于两部分。一是公司在报告期内加强业务开拓，不断发力，开拓了一批优质的金融及互联网合作方，包括平安财险、平安医疗、壹账通、CDP 等一批新客户，新的市场拓展扩大了公司业务来源，为公司业务增长提供了可充分挖掘的潜力。新增客户收入约 3,900 万，占比达到 36.3%，为公司的业绩提升提供了源源不断的增长动力。二是同现有客户的合作深度、广度均有较大提升，现有客户的总体业务规模约 9,796 万，主要代表性客户如平安银行、平安付、阿里旗下橙鹰数据实现了数倍增长，稳定有保障的服务质量，使公司得到了现有客户的高度认可，实现了坚实有力的稳定高速增长。报告期内，公司实现净利润 1,815.88 万元，比如年同期增长了 20.95%；扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为 1,657.76万元，同比增加 28.64%。净利润的大幅增加主要是得益于业务的大规模增加，公司为开拓新的多元化客户新的项目加大了研发投入导致净利润增幅小于营业收入增幅。同时公司坚持对新增业务质量进行严格把控的原则，维持了一致的毛利率水平，从而带动净利润增加，并没有因为业务高速增长而忽略业务质量。报告期末，公司总资产为 8,337.34 万元，净资产为4,632.05 万元。和去年同期比较，公司总资产、净资产均有大幅增加，公司仍然保持高速稳健增长。2、报告期内重大事项 （1）研发与创新 公司在报告期内持续对研发进行大幅投入，坚持技术创新与实用技术落地。公司在人工智能领域投入人力物力开展技术研究，对人工智能在金融行业的场景应用进行不断的尝试和摸索，公司与阿里巴巴子公司橙鹰数据进行深度技术合作，继续承担杭州市官方交通 App“警公告编号：2019-011 察叔叔”的技术研发及运营维护工作，利用新技术帮助杭州市公安局实现“只跑一趟”便民服务，受到了广大市民的高度评价和欢迎。另外，也在万众瞩目的首页中国进博会上，与阿里橙鹰合作，为进博会开发了“现场风洞-智能标签”项目、“视频墙”项目，为进博会的顺利召开提供了安防保障，得到了上海市公安局的好评。同时，与全球领先的 CDP 公司进行合作，开发全球主数据中心项目，用技术为客户创造价值。公司研发支出 1649.6 万，占同期收入的比例 12.23%，与去年相比有较大提升。报告期内，基于公司成熟的软件开发流程以及优质的产品质量，公司获得 CMMI3 级认证，标志着公司软件工程开发能力达到了行业的较高水平。（2）市场扩展 报告期内，公司在金融行业内持续做大做强。公司深度合作的平安付在第三方支付行业排名第四，连续与平安财险、华通银行、安信证券、前海财险等银行、保险客户建立新合作关系，提升了公司在保险行业的竞争力，扩大了银行行业的市场规模。在与平安财险的合作中，公司利用大数据、云计算技术为客户打造金融科技新技术新手段。公司与招商银行旗下的招商金科扩大业务合作关系，将利用 AI 机器学习、深度学习技术为客户提供智能客服、智能投顾服务。同时与阿里橙鹰等互联网安全企业建立深度技术合作关系，共同拓展公安领域内的移动互联网开发业务及信息安全业务，进一步提升了公司的品牌形象和技术实力。（3）完善公司治理与内控 2016 年 12 月公司挂牌新三板以来，公司建立了“三会”议事规则，并完善了各项管理制度，为公司的长远发展夯实基础。结合公司发展战略以及股转公司要求,公司加强了组织治理,重点制定了一系列内部管理制度,提高了公司内控治理水平和风险防范能力,为公司进一步提升管理效率、确保经营持续稳定健康发展奠定了基础。（二）（二）行业情况行业情况 行业方面，目前公司已经覆盖了大金融领域中的保险、银行、第三方支付、融资租赁、证券、信托、资产管理等板块，互联网领域中的金融科技、医疗科技板块，以及智慧城市领域中的智慧安防板块。这些行业内的公司实力强劲，规模巨大，发展稳健，风险程度低，近年来越来越重视对科技的投入与研发，围绕着这些行业提供技术服务，也是近两年以来的行业趋势和发展方向。因此，公司的长远发展不断看好，潜力巨大。报告期内，金融科技持续高速发展，越多越多的传统金融巨头把目光投向金融科技领域。如中国平安，战略目标已从“保险、银行、资产”变革为“金融、科技”。平安集团近年来维持了年化 30%以上的高速增长，在传统金融领域中对技术的投入遥遥领先，同时孵化了一大批独角兽公司，如陆金所、壹账通、平安好医生、平安医保科技等。公司在平安集团的发展过程中，用科技能力为合作方提供了坚实有力的支撑，助力客户快速发展，而公司也受益于客户的发展持续扩大业务规模，实现双赢。通过平安的合作案例，公司在行业内建立了良好的口碑和成功案例，对金融科技行业的其它潜在客户具有重要的参考价值。金融科技通常被界定为金融和科技的融合，就是把科技技术应用到金融领域，通过技术工具的变革来推 动金融体系的创新。全球金融稳定委员会对金融科技的界定，就是金融与科技学相互融合，创造新的业 务模式、新的应用、新的流程和新的产品，从而对金融市场、金融机构、金融服务的提供方式形成非常大的影响。金融科技的外延囊括了支付清算、电子货币、网络借贷、大数据、云计算、人工智能、智能 投顾、智慧合同等领域，正在对银行、保险和支付这些领域的核心功能产生非常大的影响。互联网巨头纷纷涉足进入金融领域，积极申请或收购金融牌照，BAT 三巨头已经在银行、保险、小 贷、支付等金融领域有了广阔的布局，并且成立了新兴金融科技公司来同传统金融行业进行竞争，佼佼者如蚂蚁金服、京东金融等。传统金融公司受到来自于互联网巨头的挑战，越来越重视科技投入，纷纷设立金融科技公司，行业内的公告编号：2019-011 领先者如中国平安已经全面转型金融科技领域，而更多银行也逐步加速进 入这个领域。新技术的不断涌现和发展，对技术人才、技术服务以及技术解决方案的需求越来越强烈，传统的金 融机构技术供给本身就不足，技术服务类公司、软件公司有条件填补这个空白，并且利用互联网的优势形成高速的扩展。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,593,254.80 3.11%2,771,005.02 4.88%-6.41%应收票据与应收账款 27,133,090.37 32.54%18,397,442.57 32.40%47.48%存货 3,786,036.45 4.54%2,573,963.93 4.53%47.09%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 16,131.54 0.02%141,924.08 0.25%-88.63%在建工程 短期借款 13,000,000.00 15.59%7,500,000.00 13.21%73.33%长期借款 其他应收款 2,008,760.00 2.41%265,925.05 0.47%655.39%预付账款 205,433.96 0.25%71,500.00 0.13%187.32%其他权益工具投资 500,000.00 0.06%应付票据及应付账款 5,768,854.14 6.92%134,363.60 0.24%4,193.47%预收款项 97,500.00 0.12%2,555,413.38 4.50%-96.18%其他流动资产 47,045,825.41 56.43%32,500,000.00 57.23%44.76%应付职工薪酬 12,706,820.01 15.24%8,616,544.83 15.17%47.47%其他应付款 1,039,349.60 1.25%420,281.13 0.74%147.30%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：一、应收账款票据与应收账款 公司合作方的账期一般在1至3个月，由于报告期内收入增加，导致应收账款也有所增加。2018年应收账款周转率5.83，与2017年应收账款周转率5.99相比略有减少。二、存货 报告期内，公司帮华通银行开发配套改造项目、帮中海租赁开发的APP项目等定制系统开发项目尚未完工验收，形成存货。三、固定资产 报告期内，大多固定资产陆陆续续折旧完，导致固定资产净值减少。四、其他权益工具投资 公告编号：2019-011 北京申朴股权处置完成后仅剩10.17%，公司不参与北京申朴的日常经营并无法实施重大影响，故转入其他权益工具投资。五、短期借款 报告期内，年初与年中一般客户付款流程较慢，年底时付款流程加快、集中回款。所以公司一般年中资金较紧张，年底时资金较多。为补充年中公司流动资金，母公司上海申朴向银行贷款1300万，较上一年度750万有所增加。六、其他应收款 报告期内，新增平安集团押金200万。七、应付票据及应付账款 2018年度公司收入有所增加，公司采购了较多的外包技术服务商，且外包比例有所增加，由于外包技术服务商按年结算较多，导致期末应付账款余额增加较多。八、预收款项 由于去年上海汽车集团保险销售有限公司预先支付的业务款较多，而今年按季结算导致今年无大额的预收账款。九、其他流动资产 报告期内，公司业绩大幅增长，现金收入大量增加，导致货币资金大幅增加。公司为了充分利用闲置资金，年底将部分闲置资金用于购买银行理财产品。报告期内，公司购买的财产品的名称是交通银行“蕴通财富 生息365日申息B款”，该款产品类型为非保本浮动收益型，属于较低风险产品，预期年化收益率为3.9%。报告期末，该理财产品余额为4,704万元。十、应付职工薪酬 报告期内，公司员工2017年末人数为431人，而2018年末公司员工人数增至753人，员工人数增长了74.70%。十一、其他应该付款 报告期内，新增前程无忧代收代垫款。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 134,903,526.28-95,959,232.80-40.58%营业成本 89,802,797.79 66.57%63,685,678.75 66.37%41.01%毛利率 33.43%-33.63%-管理费用 6,816,352.75 5.05%6,789,648.87 7.08%0.39%研发费用 16,496,582.66 12.23%8,955,280.02 9.33%84.21%销售费用 2,478,618.26 1.84%1,983,762.69 2.07%24.95%财务费用 526,573.82 0.39%350,604.78 0.37%50.19%资产减值损失 145,275.69 0.11%36,792.86 0.04%294.85%其他收益 1,243,193.61 0.92%1,900,063.18 1.98%-34.57%投资收益 483,194.62 0.36%360,875.30 0.38%33.90%公允价值变动收益 公告编号：2019-011 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 19,884,031.47 14.74%16,065,054.23 16.74%23.77%营业外收入 71,129.20 0.05%244,418.40 0.25%-70.90%营业外支出 444.51 0.00%1,356.66 0.00%-67.23%净利润 18,158,811.06 13.46%15,609,956.84 16.27%16.33%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入变动原因 报告期内，公司经营管理较好，业绩大幅增长。主要客户销售量增加，同时新开发一批客户，如杭 州橙鹰数据技术有限公司、安信证券股份有限公司等。公司在金融行业继续做大做强，与客户合作深度增加，市场占有率不断提高，公司控股的子公司深圳申朴业绩大幅增长，报告期内实现营业收入4,211.95万元。2、营业成本变动原因 报告期内，由于2018年收入较去年同比增长40.58%，营业成本同比增加41.01%，与收入增长基本保持一致。3、研发费用变动原因 报告期内，由于公司为开拓新的多元化客户与新的项目加大了研发投入,占同期收入的比例12.23%与去年相比有较大提升 4、财务费用变动原因 报告期内，由于公司业务增长较快，为了补充年中流动资金，银行贷款金额由 2017 年的750万元增加到2018年的1,300万元，因此贷款利息增加，导致财务费用增幅较高。5、资产减值损失 报告期内，应收账款增加，导致坏账准备增加。6、其他收益 公司获得的政府补贴较去年有所下降。7、投资收益 公司经营现金流情况较好，由于收入和净利润增加导致购买的银行理财产品较去年多。8、营业外收入变动原因 报告期内，未发生残疾人员补助的情况，因此本期营外收入比上期减少。9、营业外支出变动原因 报告期内，未发生补缴税款及滞纳金的情况，因此本期营业外支出比上期减少。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 134,903,526.28 95,959,232.80 40.58%其他业务收入 -主营业务成本 89,802,797.79 63,685,678.75 41.01%其他业务成本 -按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 公告编号：2019-011 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%软件技术服务 125,137,167.15 92.76%87,515,624.86 91.20%定制系统开发 9,766,359.13 7.24%8,443,607.94 8.80%合计 134,903,526.28 100.00%95,959,232.80 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务收入来源于技术服务和定制系统开发，占比达到100%，具体增长原因，在前面“主营业务分析”中已详细阐述。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 陆金所（上海）科技服务有限公司 14,873,626.91 11.69%否 2 平安银行股份有限公司 13,272,277.42 10.43%否 3 平安资产管理有限公司 12,175,609.94 9.57%否 4 中国平安财产保险股份有限公司 11,759,159.95 9.24%否 5 平安养老保险股份有限公司 8,284,150.21 6.51%否 合计合计 60,364,824.43 47.44%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海苗圃网络科技有限公司 8,664,583.43 65.18%否 2 深圳市同和信息技术有限公司 1,333,911.13 10.03%否 3 上海甄智信息技术有限公司 696,643.07 5.25%否 4 深圳西杰信息技术有限公司 672,714.08 5.06%否 5 上海腾研信息科技有限公司 639,670.54 4.81%否 合计合计 12,007,522.25 90.33%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,307,330.00 10,863,390.34 40.91%投资活动产生的现金流量净额-16,973,117.33-32,207,220.10 47.30%筹资活动产生的现金流量净额 1,488,037.11 1,396,186.55 6.58%公告编号：2019-011 现金流量分析：现金流量分析：1、报告期内，公司经营管理较好，业绩大幅增长。公司在金融行业继续做大做强，与客户合作深度增加，市场占有率也不断提高。因此经营活动产生的现金流量净额同比增长。2、报告期内，公司的投资活动是购买交通银行理财产品，因为 2018 年业绩大幅增长，年底经营现 金流较为充沛，所以用于购买理财产品的资金大幅增加。报告期末，公司未将银行理财余额赎回，因此投资活动产生的现金流出大于流入，流量净额为负数。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 深圳申朴信息技术有限公司 公司设立并持股 100%的全资子公司。于 2017 年 4 月 27 日设立于深圳。注册资本为人民币 500 万元，实收资本比例 0 元。经营范围：计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,软件的开发、维护、销售(除计算机信息系统安全专用产品),电子产品的研发、销售,计算机 网络工程,网络技术服务。2018 年深圳申朴营业收入 4,238.78 万元，净利润为-26.83 万元。截止报告期末，公司持有深圳申朴的股份未发生变化。北京申朴信息技术有限公司 北京申朴是本公司设立并持股 50.17%的控股子公司，于 2014 年 4 月 11 日设立于被北京。注册资本为人民币 600 万元，实收资本比例 16.67%。公司已转让持有的北京申朴 40%股权，转让后丧失对北京申朴的控制权。此事项经申朴信息第一届董事会第九次会议决议（公告编号：2017-038