839799_2018_恒宇科技_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 1 2018 年度报告 恒宇科技 NEEQ:839799 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 Beijing Hengyuweiye Technology Development CO.,LTD.恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月 27 日-28 日，大禹水利科学技术奖评审会在北京召开。由我公司联合灌排中心、扬州大学、武汉大学、润华农水实业有限公司等共同申报的大中型提灌泵站运行调度信息技术研究与应用荣获了二等奖。大禹奖是水利系统最高奖项。是经国家科学技术部批准、由中国水利学会设立和承办、面向全国水利行业的科学技术奖。本次奖项的获得对我们具有重大的意义。该奖项充分说明了公司在水利信息化建设及产业技术创新领域有着很强的实力和潜能。获此殊荣，再次印证了公司有着“质量、服务、信誉”的综合实力。恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒宇科技 指 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 新禹万融 指 北京新禹万融高科技有限责任公司，系公司控股子公司 中灌润华 指 中灌润华水务科技发展（北京）有限公司，系公司控股子公司 恒润新宇 指 兰州恒宇伟业信息科技有限公司，系公司全资子公司 股东大会 指 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的总称 主办券商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈锡文、主管会计工作负责人曹昕及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆国保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧风险 随着水利行业投资规模的逐年加大，新技术研发的速率提高，市场化程度也随之提高，更多的企业加入了水利信息化竞争的领域。行业内的竞争加剧，也会导致从业较早、经验丰富的水利信息化企业的优势，随着时间的推移有减弱的风险，随之也会带来利润的下降以及市场占有率的下降。政策不确定性导致的经营性风险 水利行业事关民生，受政府宏观调控因素影响较大，水利信息化公司多规模小，在相关政策制定方面没有话语权，需要面对政策的不确定性带来的经营性风险。国家会根据宏观环境的变化而改变政策，这必然会影响到企业的经济利益。当前我国水利信息化建设还处于发展进程中，预计短期内持续发展态势不会改变，但不排除未来因水利行业的政策变化、国内经济持续下行、政府财政投资压缩等因素减少对水利基础建设的投资，并影响到水利信息化产业的可能。研发人才流失和核心技术泄密的风险 随着市场竞争越来越严峻，拥有稳定、高效的研发团队及恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 6 核心技术是高新技术企业保持技术领先优势的重要保障。对于水利信息化公司来说，核心技术是研发的关键，研发人才的流失或核心技术的外泄会减慢公司新产品的开发以及效率，会造成公司软著及专利被盗用等不可预估的风险，并造成公司研发创新落后，产品被替代或淘汰的风险。实际控制人不当控制的风险 公司董事长陈锡文先生为公司第一大股东，直接持有公司 73.5%的股份，并通过恒润新宇间接持有公司 0.98%的股份，处于绝对控股地位。虽然目前公司已建立了与股份公司相适应的法人治理结构，并建立健全了各项规章制度，而且还接受投资者和监管部门的监督和约束，但如果执行不力，可能存在实际控制人利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害投资者利益的决策和行为的风险。所以公司存在实际控制人不当控制的风险。公司的高速发展与管理能力不匹配的风险 水利信息化建设始终都是一个增量市场。行业市场规模在逐步扩大，公司也处在前所未有的快速发展阶段。公司规模的快速扩大，将在资源整合、市场营销、项目实施、科研开发、资本运作等方面对公司管理层提出更高的要求。如果公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩大的需要，将制约公司发展。实际控制人变更风险 截止 2018 年 12 月 31 日公司股东、实际控制人陈锡文直接持有公司股份 1,370 万股，占公司总股本的 73.50%，其中11,332,000 股已于 2018 年 9 月 13 日质押给北京中技知识产权融资担保有限公司，股权质押为公司贷款提供反担保措施。根据控股股东与北京中技知识产权融资担保有限公司签订的约定，若公司贷款出现违约，质权人有权进行违约处置。公司存在实际控制人可能变更的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hengyuweiye Technology Development co.,LTD.证券简称 恒宇科技 证券代码 839799 法定代表人 陈锡文 办公地址 北京市西城区广安门南街 42 号 10 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 房磊 职务 董事会秘书、董事 电话 010-51816557 传真 010-51232059 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市西城区广安门南街 42 号 10 层邮政编码：100054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 6 月 28 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 在自主研发的水利信息化软件为核心的基础上，为客户提供系统集成、软件开发及运营维护服务为一体的综合解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈锡文 实际控制人及其一致行动人 陈锡文 恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108740423869X 否 注册地址 北京市海淀区北蜂窝 2 号 305 否 注册资本（元）20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 民族证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40-43 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 牛忠党、郭涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 12 月 3 日公司通过发行股票的方式引入 32 名自然人投资人，共计融资 21,000,000.00 元，股票定增事宜于 2019 年 1 月 7 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于北京恒宇伟业科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函，并于 2019 年 1 月 17 日完成在中国登记结算有限责任公司北京分公司的股权登记手续。公司于 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（）上披露了关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告（公告编号：2019-001）。恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 93,647,388.93 95,736,529.27-2.18%毛利率%49.70%48.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,639,716.58 8,531,238.91 48.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,048,689.83 8,468,135.43 42.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.15%33.63%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.51%33.38%-基本每股收益 0.63 0.43 46.51%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 169,889,624.81 103,349,286.47 64.38%负债总计 105,313,544.98 72,092,004.03 46.08%归属于挂牌公司股东的净资产 63,276,738.37 29,637,021.79 113.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.53 1.48 71.02%资产负债率%（母公司）63.34%73.10%-资产负债率%（合并）61.99%69.76%-流动比率 155.80%136.03%-利息保障倍数 18.05 7.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,971,308.89 4,757,119.55 193.69%应收账款周转率 0.97 1.46-存货周转率 57.07 7.49-恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%64.38%36.23%-营业收入增长率%-2.18%-7.37%-净利润增长率%37.25%67.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-19,400.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）715,663.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,271.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 689,991.61 所得税影响数 101,147.36 少数股东权益影响额（税后）-2,182.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 591,026.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 75,159,379.71 应收票据及应收账款 75,159,379.71 应付帐款 21,269,761.83 应付票据及应付账款 21,269,761.83 管理费用 17,535,745.77 13,144,722.67 恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 11 研发费用 4,391,023.10 根据关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司按该通知的附件 1一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。将应收票据与应收账款、应收利息及应收股利与其他应收款、固定资产清理与固定资产、工程物资与在建工程、应付票据与应付账款、应付利息及应付股利与其他应付款、专项应付款与长期应付款等资产负债表项目合并列示；将研发费用自管理费用中分出，作为单独的利润表项目列示；将利息费用、利息收入作为财务费用的明细项目列示；将公允价值变动收益、投资收益、资产处置收益、其他收益等进行顺序调整，按其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益顺序列示；在所有者权益内部结转项目下增加列示“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司对比较财务报表进行了追溯调整。该等会计政策变更对本财务报告列报期间的净损益无影响。本报告期公司无其他主要会计政策变更。恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据证监会 2012 年发布的上市公司行业分类指引，公司从事的业务属于“I65-软件和信息技术服务业”。根据国家统计局 2011 年修订的 国民经济行业分类(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“L6510-软件开发”。根据全国股份转让系统公司 2016 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司从事的业务属于“I6510 软件开发”。根据全国股份转让系统公司 2016 年发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司从事的业务属于“17101110 信息科技咨询和系统集成服务”。公司客户主要来自各地方水利局、防洪抗灾工程管理处以及水利工程建设局等，通过投标方式进行合作。公司在自主研发的水利信息化软件为核心的基础上，为客户提供集系统集成、软件开发及运营维护服务为一体的综合解决方案，是公司实现收入与盈利的主要来源。公司在行业内具有较高知名度，与客户维持了良好关系，公司较强的自主研发能力与系统集成能力使公司能满足客户需求及提供后续服务。（一）研发模式 公司作为国家高新技术企业，以自主研发为主，拥有 56 项水利信息系统计算机软件著作权证书。公司建立了从项目启动、设计开发到最后实施运维的整体研发流程。以需求调研、计划测试以及数据分析等方法完成实施规划、系统规划及项目启动等过程。（二）项目模式 公司按照项目方招投标的要求，根据各级水利行政主管部门的需求，提供综合水利信息化解决方案并负责方案的实施。各项目实施过程所需要本公司生产的软件产品和部分外包产品，特定项目还会需要后续的软件开发。项目模式总体可以分为招投标流程、中标后方案制定、入场后软件产品在内的系统集成，中期的组织施工、竣工验收以及后期维护。（三）服务模式 公司主要提供项目伴随服务及技术开发服务。项目伴随服务包括项目中的现场安装、试运行，售后提供的技术支持服务和测试服务，以及对客户提供相应的培训。技术服务开发是指公司在进行产品或服务销售过程中，如果用户对公司所提供的软件产品提出特定的功能需求或模块，公司可能会为满足其上述需求而进行预报方案编制和软件定制化开发。（四）采购模式 公司设有独立的采购部门，按照工程部提交的原材料采购计划进行流程化采购，采购过程采用询价、恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 13 比价的方式对供应商及原材料进行筛选，经综合衡量周期、付款方式等评估后予以采购。公司建有合格供应商名录并定期对名录内的供应商进行评价考核，在名录内合格的供应商里询价、比价及采购，在完成货物交割后，运营部进行归档。报告期内至本报告披露日，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年根据市场变化，公司调整市场布局和应对策略，营业收入较往年略有下降。其中营业收入9,364.74 万元，较上年同期下降 2.18%；净利润实现 1,231.88 万元，较上年同期增长 37.25%。公司业务收入主要来源于两部分：第一部分为系统集成收入 6,206.28 万元；第二部分为软件开发及服务收入3,158.46 万元。(二二)行业情况行业情况 水利信息化行业是水利和信息行业的交叉，水利行业的基础性再加上信息行业的蓬勃发展，使得水利信息化行业处于一个十分重要的地位。2003 年水利部经过近年来的努力，逐步形成由总体规划、阶段规划、区域规划和专项规划相结合的规划体系，总体规划确定了到 2020 年的远景目标，主要通过“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”等 5 年阶段规划加以实现。其中：2003 年正式印发的全国水利信息化规划不仅明确了水利信息化的目标和任务，而且详细阐述了水利信息化的内涵和外延，分析了水利信息化的意义和作用，特别是首次提出了水利信息化综合体系的概念，确定了其核心地位，并在全国水利信息化实际工作中得到全面有效的实施，成为规范和指导全国水利信息化建设的纲领性的文件，也成为实际意义上的总体规划。经过三个五年计划，我国的水利化信息建设取得了长足的进展，“十二五”规划中取得的成就主恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 14 要是，水利信息基础设施初步形成对业务应用的基本支撑能力，水利业务应用逐步增强了对中心工作的支撑，保障环境明显改善；对现状的定位是水利信息化从推进基础设施和基本业务应用阶段进入到全方位、多层次、协同发展的新阶段。由此可见，水利信息化从 2003 年开始直到现在已经进入了高速发展的时期，水利信息化行业从新兴初创时期过渡到了高速成长时期。随着现代信息技术的发展与应用，信息化建设已经成国家水利建设的标准配置，而我国水利行业也逐渐从“数字时代”迈进“智慧时代”。习近平总书记曾明确指出：“惟改革者进，惟创新者强，惟改革创新者胜。”水利实践永无止境，改革创新永无止境。必须以改革创新精神谋划水利发展，全面加大水利改革攻坚力度，加快培育水利发展新动能，加快推进现代信息技术与水利融合发展，以改革推动和创新驱动为抓手，推进水治理体系和治理能力现代化。水利信息化建设始终都是一个增量市场。水利行业大力发展信息化是一种迫切的内在需求。国家 关于进一步加强水利信息化建设与管理的指导意见中明确提出，全面提升水利信息化水平，推动“数字水利”向“智慧水利”转变。以大数据、物联网、云计算、移动应用为重点，加快推进重大信息项目建设，通过“互联网现代水利”行动计划，整合水利信息化的建设成果，形成覆盖全国的水利通信骨干网络和网络安全保障体系，实现涉水相关数据的统一接收与处理，形成覆盖四级水利系统和政府部门之间统一的水利数据接收处理与共享交换。国家在不同时期可以根据宏观环境的变化,调整投资额度与投资周期,这必然会影响到企业的经营效益。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 22,353,199.62 13.16%1,912,756.54 1.85%1,068.64%应收票据与应收账款 118,716,417.26 69.88%75,159,379.71 72.72%57.95%存货 825,464.39 0.49%825,464.39 0.80%0.00%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,643,966.87 0.97%1,815,681.34 1.76%-9.46%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 8,000,000.00 4.71%21,000,000.00 20.32%-61.90%恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 15 长期借款 456,392.63 0.27%0 0%0%其他流动资产 58,351.46 0.03%24,247.63 0.02%140.65%应付票据及应付账款 37,167,754.27 21.88%21,269,761.83 20.58%74.74%预收款项 1,046,148.25 0.62%2,668,966.47 2.58%-60.80%一年内到期的非流动负债 250,053.65 0.15%资本公积 16,964,448.59 9.99%964,448.59 0.93%1,658.98%盈余公积 2,249,360.25 1.32%840,936.38 0.81%167.48%未分配利润 19,062,929.53 11.22%7,831,636.82 7.58%143.41%资产总计 169,889,624.81 103,349,286.47 64.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金 22,353,199.62 元，与去年同期相比增长 1,068.64%，主要原因系报告期内公司增资扩股收到股东投入资金 2,100 万元，存入专用账户中，尚未办理完毕增资变更相关手续，2,100 万元资金未使用，所以增加了 2018 年的期末货币资金余额。2、报告期内，公司应收票据及应收账款 118,716,417.26 元，与去年同期相比增长 57.95%，主要原因系报告期内应收账款在报告期末没有及时收回所致。3、报告期内，公司短期借款 8,000,000.00 元，与去年同期相比降低 61.90%，主要原因系报告期内公司银行借款到期，按期归还银行借款所致。4、报告期内，公司预付款项 9,701,318.88 元，与去年同期相比增长 36.54%，主要原因系报告期内公司系统集成和软件项目增加，支付预付项目款所致。5、报告期内，公司其他流动资产 58,351.46 元，与去年同期相比增长 140.65%，主要原因系报告期内公司下属子公司增值税进项留底增加，其他流动资产增加所致。6、报告期内，公司应付票据及应付账款 37,167,754.27 元，与去年同期相比增长 74.74%，主要原因供货商与公司长期合作，建立了一些战略合作关系，信用额度增加，回款账期延长所致。7、报告期内，公司预收款项 1,046,148.25 元，与去年同期相比降低 60.80%，主要原因系报告期内公司系统集成和软件项目合同规定的预收款减少，收到的预收款减少所致。8、报告期内，公司资本公积 16,964,448.59 元，与去年同期相比增长 1658.98%，主要原因系报告期内公司增资扩股，股东溢价投资形成资本公积所致。9、报告期内，公司盈余公积 2,249,360.25 元，与去年同期相比增长 167.48%，主要原因系报告期内公司实现净利润增加，按照净利润的 10%计提盈余公积所致。10、报告期内，公司未分配利润 19,062,929.53 元，与去年同期相比增长 143.41%，主要原因系报恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 16 告期内公司实现净利润增加，计提盈余公积后净利润转入未分配利润所致。11、报告期内，公司总资产 169,889,624.81 元，与去年同期相比增长 64.38%，主要原因系报告期内公司实现收入增加，实现净利润增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 93,647,388.93-95,736,529.27-2.18%营业成本 47,106,020.97 50.30%49,388,752.33 51.59%-4.62%毛利率%49.70%-48.41%-管理费用 12,414,226.42 13.26%13,144,722.67 13.73%-5.56%研发费用 5,644,137.84 6.03%4,391,023.10 4.59%28.54%销售费用 5,975,104.11 6.38%9,199,900.68 9.61%-35.05%财务费用 1,138,357.98 1.22%2,172,854.49 2.27%-47.61%资产减值损失 7,227,948.57 7.72%6,062,312.27 6.33%19.23%其他收益 715,663.60 0.76%120,000.00 0.13%496.39%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 13,834,175.77 14.77%10,610,090.69 11.08%30.39%营业外收入 600.01 0.00%613.34 0.00%-2.17%营业外支出 26,272.00 0.03%47,197.87 0.05%-44.34%净利润 12,318,797.39 13.15%8,975,392.83 9.38%37.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 93,647,388.93 元，与去年同期相比小幅下降 2.18%；营业成本47,106,020.97元，与去年同期相比下降4.62%；管理费用12,414,226.42元，与去年同期相比下降5.56%；研发费用 5,644,137.84 元，与去年同期相比增长 28.54%；销售费用 5,975,104.11 元，与去年同期相比下降 35.05%；财务费用 1,138,357.98 元，与去年同期相比下降 47.61%；净利润 12,318,797.39 元，与去年同期相比大幅度增长 37.25%，2018 年国家水利部委调整，水利信息项目开工减少，造成水利信息化市场萧条，受此影响营业收入下降 2.18%，“外部不足，内挖潜力”，公司为减少市场的不利影响，在公司内部管理上做了大量的工作，如：加强项目的完工验收工作，减少费用开支，导致公司取得了较高的净利润。恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 17 2、报告期内，公司总资产 169,889,624.81 元，与去年同期相比增长 64.38%，主要原因系报告期内公司实现收入增加，实现净利润增加所致。3、报告期内，公司其他收益 715,663.60 元，与去年同期相比增长 496.39%，主要原因系报告期内公司 2018 年收到公司 2016 年挂牌补贴和贴息贷款合计 680,856 元，导致其他收益增长。4、报告期内，公司营业外支出 26,272.00 元，与去年同期相比减少 44.34%，主要是:2017 年报销员工社保补差滞纳金 32,330.67 元，形成营业外支出大幅增加，2018 年营业外支出减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 93,647,388.93 95,687,005.46-2.13%其他业务收入 0 49,523.81-100.00%主营业务成本 47,106,020.97 49,388,752.33-4.62%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成 62,062,804.57 66.27%66,310,932.82 69.26%软件开发及服务 31,584,584.36 33.73%29,376,072.64 30.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期收入构成结构无重大变化。本期软件开发及服务收入增加，系统集成减少，主要是因为：国家水利建设项目有向智能化发展的趋势，软件开发及服务毛利率高。2018 年公司继续大力发展软件开发及服务业务，公司通过与软件人员签订目标责任书，市场部提高软件开发及服务项目的奖金比例等措施，软件开发及服务收入大幅度增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中水北方勘测设计研究有限责任公司 15,234,872.91 16.27%否 2 中国电信集团系统集成有限责任公司 10,236,156.51 10.93%否 3 开鲁县水务局 9,224,185.49 9.85%否 4 西安迅腾科技有限责任公司 6,473,883.61 6.91%否 5 合肥市水源地水生态修复工程建设管理局 5,251,888.45 5.61%否 合计合计 46,420,986.97 49.57%-恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林省融众安装工程有限公司 4,125,920.00 12.81%否 2 河南诺奇软件有限公司 2,328,452.46 7.23%否 3 北京恒润安科技有限公司 2,325,807.60 7.22%否 4 宁夏铂泽科技有限公司 1,971,564.84 6.12%否 5 贵州信可创艺建筑工程有限公司 1,014,898.00 3.15%否 合计合计 11,766,642.90 36.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,971,308.89 4,757,119.55 193.69%投资活动产生的现金流量净额-462,628.20-561,517.00-17.61%筹资活动产生的现金流量净额 7,581,273.90-4,193,083.22-现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加，公司 2018 年完工收尾项目较多，在项目的完工收尾阶段货币资金支付相对减少，并对以前年度欠款项目加大催收力度，经营活动的现金流入，比 2017年增加 24,486,681.37 元，使经营活动产生的现金流量净额由 2017 年的 4,757,119.55 元，增长为 2018年的 13,971,308.89 元。2、公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加为正数 7,581,273.90 元，是因为：公司 2018 年增资扩股，收到新股东投入资金 2100 万元，减去归还的贷款本金 1300 万元，造成筹资活动产生的现金流量净额增加为正数 7,581,273.90 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，新增一家全资子公司双河市恒宇伟业科技发展公司，无处置子公司情况。报告期内，公司合并范围内二家控股子公司、二家全资子公司基本情况如下：1、北京新禹万融高科技有限责任公司为公司的控股子公司，成立于 2003 年 12 月 23 日，注册资本为 500 万元，公司持股 85%。新禹万融的业务性质为软件和信息技术服务业，报告期内主营业务收入68,301.87 元，净利润-682,681.41 元。2、中灌润华水务科技发展（北京）有限公司为公司的控股子公司，成立于 2014 年 1 月 14 日，注册资本为 500 万元，公司持股 77%。中灌润华的业务性质为软件和信息技术服务业，报告期内主营业务收入 0 元，净利润-950,073.82 元。3、兰州恒宇伟业信息科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2103 年 9 月 3 日，注册资本为 1000恒宇科技 2018 年度报告 公告编号：2019-006 19 万元，兰州恒宇的业务性质为软件和信息技术服务业，报告期内主营业务收入 0 元，净利润-132,686.04元。4、双河市恒宇伟业科技发展有限公司为公司的全资子公司，成立于 2108 年 3 月 7 日，注册资本为500 万元，双河市恒宇的业务性质为软件和信息技术服务业，报告期内主营业务收入 0 元，净利润 0 元。各子公司不存在净利润影响合并报表净利润达 10%以上的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司无委托理财或投资衍生品情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司按该通知的附件 1一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。将应收票据与应收账款、应收利息及应收股利与其他应收款、固定资产清理与固定资产、工程物资与在建工程、应付票据与应付账款、应付利息及应付股利与其他应付款、专项应付款与长期应付款等资产负债表项目合并列示；将研发费用自管理费用中分出，作为单独的利润表项目列示；将利息费用、利息收入作为财务费用的明细项目列示；将公允价值变动收益、