839817_2018_力德气体_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

1 2018 年度报告 力德气体 NEEQ:839817 大连力德气体科技股份有限公司 Dalian Leader Gas Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 高纯氧项目研发进入应用验证阶段高纯氧项目研发进入应用验证阶段 2018 年 4 月公司正式启动了高纯氧项目的研发，采用变压吸附法制取浓度99.5%的氧气产品，此项技术在国内外尚无成熟的产品先例。2018 年 11 月，高纯氧系统小规模验证已经完成，产品气经权威检验机构检验氧气浓度达标。公司下一步将致力于应用设计及验证，为产品正式推向市场做好准备。高纯氮设备已具备投放市场条件高纯氮设备已具备投放市场条件 经过多年的研究和技术积累，“高效节能高纯氮制备系统”项目已于 2018 年年底通过测试，制备氮气纯度达到 99.9995%以上，性能指标优异，设备效能较之传统工艺提高约 30%，设备整体性能达到国际领先的近乎苛刻的水平。设备的工艺流程及设计工作已全面完成，具备销售条件。截至报告期末，公司已接到意向客户的详细咨询及签约意向，预计将于 2019 年实现投放市场。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、力德气体 指 大连力德气体科技股份有限公司 力德至远、子公司 指 大连力德至远科技有限公司 股东大会 指 大连力德气体科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大连力德气体科技股份有限公司董事会 监事会 指 大连力德气体科技股份有限公司监事会 青藏项目 指 高原铁路客车专用制氧设备项目 制氮项目 指 绿色储粮专用制氮项目 高纯氧项目 指 公司2018年新立项研发成功的变压吸附制备高纯氧技术运用项目 高纯氮项目 指 公司2018年新立项研发成功的制备高纯氮气技术运用项目 公司章程 指 大连力德气体科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 券商、主办券商 指 国信证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹毅、主管会计工作负责人尹毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘淑荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司因行业特性与经营发展需要，并根据公司与客户签订的保密协议之相关规定，对公司大客户不予披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 空气分离设备下游应用行业广泛，包括冶金、煤化工、石油化工、天然气、医疗在内的国民经济各个领域，空气分离设备制造行业与宏观经济运行情况密切相关，宏观经济的周期性波动影响设备制造行业的景气程度。近年来国家经济增速放缓，对与实体经济绑定程度较高的气体行业造成一定影响。但近几年，国家加大环保监控力度，大量企业环保整改迫在眉睫。公司市场需求向好，一定程度上缓解了此项风险。客户集中风险 由于公司在特定细分领域精耕细作，客户主要集中在高原铁路列车制造、氮气储粮等细分领域，客户相对集中。相较于 2015、2016 年度的 90%，2017 与 2018 年度公司前五大客户营收占总营收比例呈明显下降趋势，分别为 81%和 73%，一定程度上缓解了客户集中风险。但如果主要客户的采购政策等发生重大变化，对公司的持续经营也将造成极大影响。市场竞争风险 虽然空气分离设备市场前景广阔，但市场竞争日益加剧。一方面，越来越多的国外公司不断加大中国市场投入，这些企业在资金和技术上有明显的竞争优势，对国内厂商形成较大压力；另一方面，国内厂商竞争也日益激烈，同质化竞争明显，给公6 司发展带来竞争风险。但伴随着国家节能环保政策的推行，市场体量也在逐年增大，整体呈现机遇与挑战并存的局面。核心技术人员流失风险 公司作为自主创新的高新技术企业，产品科技含量较高，高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要。经过多年发展，公司已建立了核心的技术研发团队，保持较高的稳定性和凝聚力。未来如果公司不能保持有效激励机制并根据环境变化不断完善，则有可能造成核心技术人员流失，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力。外协管理风险 公司产品主要由通用电气元件、外购核心元件及机械加工零件等部分组成。在产品制造过程中，因整机设计、总装和调试工作复杂程度高且属于公司核心竞争力，由公司独立完成。公司机械加工部件因高精度要求及其规格的多样性采取外协加工的方式进行。尽管外协加工具有充分利用外部资源、减少设备投入和折旧等优势，但如外协单位的产能发生变化，会对公司产品交货期、产品质量产生一定的影响，公司存在一定的外协管理风险。主营业务毛利率短期呈周期性波动 公司主营业务收入来源于非深冷空气分离设备销售和配套服务的提供。公司产品和服务主要应用于高原铁路客车，报告期内，由于该项目设备销售和维修产生的收入呈周期性变化，而设备销售和提供配套服务毛利率相差较大，从而公司主营业务毛利率呈周期性波动。控制不当的风险 尹毅为公司的实际控制人，若其利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连力德气体科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Leader Gas Technology Co.,Ltd.证券简称 力德气体 证券代码 839817 法定代表人 尹毅 办公地址 辽宁省大连市经济技术开发区光明西街 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张雁玲 职务 信息披露负责人 电话 0411-87331811 传真 0411-87331911 电子邮箱 Leader_ 公司网址 www.leader- 联系地址及邮政编码 辽宁省大连市经济技术开发区光明西街 6 号，邮政编码：116600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司行政办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-11-28 挂牌时间 2016-11-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-346 烘炉、风机、包装等设备制造业-3463 气体、液体分离及纯净设备制造 主要产品与服务项目 非深冷空气分离设备的研发、生产销售及配套服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,800,000 优先股总股本（股）-控股股东 尹毅 实际控制人及其一致行动人 实际控制人尹毅，一致行动人石军雄、杨东 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210213782456634L 否 注册地址 辽宁省大连市经济技术开发区光明西街 6 号 否 注册资本（元）31,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘文华、陈强 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,967,859.56 35,946,103.42-8.29%毛利率%45.87%53.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,594,234.18 7,366,594.79-78.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,596,019.18 5,417,967.07-70.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.54%12.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.55%8.87%-基本每股收益 0.05 0.23-78.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 89,929,239.14 79,757,598.91 12.75%负债总计 28,839,043.02 15,461,636.97 86.52%归属于挂牌公司股东的净资产 61,090,196.12 64,295,961.94-4.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 2.02-4.95%资产负债率%（母公司）35.71%19.39%-资产负债率%（合并）32.07%-流动比率 2.00 2.96-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,903,934.95 5,491,052.46-65.33%应收账款周转率 1.49 1.66-存货周转率 1.29 1.90-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.75%13.64%-营业收入增长率%-8.29%-0.72%-净利润增长率%-78.36%8.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,800,000 31,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他利得 200 其他支出-2,300 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,100 所得税影响数-315 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,785 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述会计差错更正等追溯调整或重述情况情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家主要从事非深冷空气分离设备的研发、生产销售及配套服务的公司，通过掌握非深冷空气分离设备产品相关的核心技术，向客户提供公司自主研发的创新型空气分离设备，以直销或经销的方式与客户签订合同，并以客户订单为导向，组织材料采购及产品生产，通过自身的管理和技术控制产品质量，从而获得稳定的收入、利润和现金流，公司主要收入来源于产品销售和技术服务销售。凭借高原专用制氧系统、储藏专用制氮系统等方面积累的深厚技术以及市场营销能力、及时高效的售后服务，公司在高原制氧系统、储藏专用制氮系统等方面已成为享誉业内的知名企业。2018 年，公司在电子、塑料、危废处理行业等新领域打开了市场，拓宽了技术应用方向和客户群体。作为一家高新技术企业，公司拥有高原制氧专利技术 10 项，拥有气调储藏制氮专利技术 4 项，拥有辅助专利技术 3 项。公司的高原铁路客车制氧系统创造了我国高原铁路客车供氧的案例，目前是青藏铁路制氧系统的主要供应商。公司为中国储备粮管理总公司开发的第三代绿色氮气储粮系统，获得粮油学会科学技术奖一等奖，被中国储备粮管理总公司推荐为储粮主要应用之一。2018 年公司最新研制成功的变压吸附制氮、制氧技术选用优质分子筛，能耗低、效率高，工艺先进，其中变压吸附制氮系统可不需纯化，一次性可达到 99.9995%的纯度，处于国内领先水平。该技术应用产品已获客户咨询及意向订购，相信可以进一步拓宽公司技术的应用领域。报告期内，公司的主要收入来源、商业模式较上一年度无重大变化，报告期后至报告披露日，公司商业模式亦未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.2019 年度公司的销售重点将放在，制氧系统在各种炉窑富氧燃烧的应用、和高原地区室内供氧两个领域。2.高纯氮设备产品定型和与高原列车改造配套的供氧设备升级项目将作为今年的研发重点；3.贯彻去年的经营思想，今年将以开拓业务量作为公司在新应用方向上开展业务的首要目标。4.2019 年公司还将重整生产及行政领域工作流程，进一步提高管理效率。12 报告期内，公司运行平稳，年度经营目标基本完成。(二二)行业情况行业情况 报告期内，随着供给侧结构性改革的深入，以及国家环保政策进一步推进落实，环保领域空分设备市场形势初现起色，截至 2018 年底公司已经着手拓展此方向的布局与发展。在其他领域的应用暂未见明显回暖，但公司凭借在非深冷气体分离设备领域的精耕细作，为客户量身定制气体分离系统，故行业环境未对公司经营状况造成重大影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,237,455.40 13.61%7,228,445.90 9.06%69.30%应收票据与应收账款 24,946,063.42 27.74%28,033,460.82 35.15%-11.01%存货 17,040,320.43 18.95%8,790,178.38 11.02%93.86%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 27,301,480.49 30.36%28,187,836.65 35.34%-3.14%在建工程 99,270.23 0.12%-100%短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，公司货币资金较上年同期增加 69.30%，一方面由于下游行业经营情况逐渐回暖，应收款尤其是账龄较长的应收款的回款情况有所好转；另一方面本年度公司制氮设备业务订单情况良好，制氮设备业务预收款较上年同期明显增长所至。2.报告期内，公司存货较上年同期增加 93.86%，主要为报告期末，公司迎来了设备销售新高峰，2019年第一季度销售订单以销售产品为主，在产品增加所至。3.报告期内，公司应收票据与应收账款较上年同期减少 11.01%，系因本年度公司积极采取有效的应收款回款措施，应收款收回进度良好所至。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,967,859.56-35,946,103.42-8.29%营业成本 17,845,516.64 54.13%16,591,884.41 46.16%7.56%毛利率%45.87%-53.84%-管理费用 6,085,167.39 18.46%5,654,140.51 15.73%7.62%研发费用 3,315,345.71 10.06%3,112,742.70 8.66%6.51%销售费用 4,169,670.86 12.65%3,878,178.45 10.79%7.52%财务费用-6,221.47-0.02%-31,717.14 0.0882%80.38%资产减值损失 其他收益 804,376.78 2.44%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 1,588,311.11 4.82%6,093,962.96 16.95%-73.94%营业外收入 200.00 2,298,491.20 6.39%-99.99%营业外支出 2,300.00 5,988.00 0.02%-61.59%净利润 1,594,234.18 4.84%7,366,594.79 20.49%-78.36%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内：1.公司营业收入较上年同期下降 8.29%，主要原因系本年度公司营业收入主要来源于制氧机及制氮机的销售，而由于该设备交付验收时间较长，有部分设备未在报告期计入内完成交付，根据权责发生制原则未计入当期收入。2.公司营业成本较上年同期增加 7.56%，主要原因系营业收入中相对毛利率偏低的制氮机设备销量及成本同时增加所至。3.公司管理费用较上年同期增加 7.62%，主要原因系本年度公司固定资产折旧、工资薪酬、员工福利、摊销等增加所至。4.公司销售费用较上年同期增加 7.52%，主要原因系本年度公司办事处办公费、运费及售后耗料增加所至。5.公司财务费用较上年同期增加 80.39%，主要原因系公司本年度开具银行承兑汇票手续费增加所至。6.公司营业利润较上年同期下降 73.94%，以及归属于股东净利润较上年同期减少 78.36%，主要系营业收入减少及本年度销售收入中利润率较低的产品占比增加，导致毛利率下降所至。7.公司营业外收入较上年同期下降 99.99%，系因公司上年度收到一次性新三板挂牌补贴款项，本年度无此项补贴所至。8.报告期内，公司取得其他收益 80 万，为本年度公司根据国家关于软件产品即征即退增值税的税收政策，取得的增值税即征即退收益。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,353,819.76 32,833,671.27-19.74%其他业务收入 6,614,039.80 3,112,432.15 112.50%主营业务成本 15,714,690.76 15,451,811.23 1.70%其他业务成本 2,130,825.88 1,140,073.18 86.90%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售产品 14,818,848.52 44.95%6,319,022.29 17.58%维修服务 11,534,971.24 34.99%26,514,648.98 73.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内：1.公司主营业务收入较去年同期下降 19.74%，主要原因系主营业务收入中有部分设备未在报告期内完成交付，根据权责发生制原则，未计入当期收入所至。2.公司其他业务收入较上年同期增加 112.50%，主要原因系本年度公司修时向客户销售零配件较上年同期增幅较大所至。3.公司其他业务成本较上年同期增加 86.90%，主要原因系本年度公司其他业务收入较上年同期增加112.50%。，其他业务收入主要为向客户销售零配件，公司采购零配件大幅增加所至。4.公司销售商品较上年同期增加 134.51%，一方面系本年度公司高原制氧系统设备由维修周期逐渐向设备销售周期转化所在，另一方面系本年度公司通过积极拓展其他领域制氧、制氮设备的开发，订单量、销售额增加所至。5.公司维修服务收入较上年同期减少 56.50%，主要系本年度公司高原制氧系统由维修周期转入销售周期，维修服务收入呈周期性规律波动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一客户 7,661,792.70 23.24%否 2 第二客户 3,855,564.66 11.69%否 3 第三客户 3,418,803.40 10.37%否 4 第四客户 2,995,004.00 9.08%否 5 第五客户 1,367,546.55 4.15%否 合计合计 19,298,711.31 58.53%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2,885,057.47 12.74%否 2 广州奥风压缩机有限公司 2,803,008.66 12.37%否 3 柏美亚（中国）有限公司 2,030,338.94 8.96%否 4 广州市启威贸易有限公司 1,493,649.44 6.59%否 5 大连鼎森达工程技术有限公司 1,067,618.98 4.71%否 合计合计 10,279,673.49 45.37%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,903,934.95 5,491,052.46-65.33%投资活动产生的现金流量净额-112,612.86-3,028,582.54 96.28%筹资活动产生的现金流量净额-4,800,000.00-954,000.00-403.14%现金流量分析现金流量分析：报告期内:1.公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 65.33%，主要是由公司本年度销售商品提供劳务及其他与经营活动收取票据较多、有关的现金流入减少，而支付给职工及为职工支付的现金，以及支付其他与经营活动相关的现金增加所致。2.公司投资活动产生的现金流量净额较上年增加 96.28%，主要是上年度公司投资建设的、由公司自主研发设计制造的喷漆除尘项目于本年度通过验收，达到可使用状态由在建工程转入固定资产所致，本年度公司未增加新的在建工程。3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 403.14%，主要是由公司本年度分配股利支付现金较上年同期大幅增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2018 年决定投资控股子公司大连力德至远科技有限公司，大连力德至远科技有限公司注册资本金 1000 万元人民币，公司以技术和现金出资 510 万元人民币，持股 51%，截至报告期末，该公司暂未开展经营活动。大连力德至远科技有限公司：设立于 2018 年 9 月 7 日，大连力德气体科技股份有限公司持股 51%、于海燕持股 15%、王予持股 15%、张雁玲持股 9%、杨兰持股 5%、潘广通持股 5%；经营范围为变压吸附制氧设备和膜分离制氧设备的研发、制造、销售、安装及相关技术服务，医疗器械生产、医疗器械经营，计算机软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。受重要影响的报表项目名称和金额：应收票据和应收账款合并列示为应收票据及应收账款，本期余额24,946,063.42元，上期余额28,033,460.82元；应付票据和应付账款合并列示为应付票据及应付账款，本期余额19,102,685.35元，上期余额7,882,274.79元；应收利息及应收股利并入其他应收款，本期余额1,060,677.31元，上期余额519,054.06元；应付利息及应付股利并入其他应付款，本期余额220,770.00元，上期余额63,800.00元；调减管理费用，本期6,085,167.39元，上期5,654,140.51元；单列研发费用，本期3,315,345.71元，上期3,112,742.70元等。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年度合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司大连力德至远科技有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 自成立至今，公司共录用残疾人 2 人，下岗工人 7 人，且公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业地位持续提升，所处行业的经营环境未发生重大变化；公司加大研发投入，完善产品布局，不断增强核心竞争力；公司核心经营团队稳定，管理水平持续提升，运营情况较为稳定，拥有良好的持续经营能力。未来，随着逐渐拓宽市场，加大产品研发和市场开发力度，如公司的“高纯氧项目”和其他为部队研制的专用气体分离系统能取得技术突破，则公司利润水平有望有较大增长，公司规模及抗风险能力也将大大提升，在国家宏观政策大力支持的趋势和大背景下，公司未来业务发展具备持续性和稳定性。本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险 空气分离设备下游应用行业广泛，包括冶金、煤化工、石油化工、天然气、医疗在内的国民经济各个领域，空气分离设备制造行业与宏观经济运行情况密切相关，宏观经济的周期性波动影响设备制造行业的景气程度。近期国家经济增速放缓，国家调整产业结构和转变经济增长方式，影响到气体分离设备行业的上下游企业的投资规模和增长速度，进而对气体分离设备行业产生影响。如果宏观经济出现较大波动或者持续低迷，将会影响包括公司在内的空气分离设备制造企业的发展。针对上述风险，公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先，公司保持并持续增加对新技术、新项目的研发投入，保证公司的技术优势。其次，通过持续不断的对产品、质量的管控，树立高效高质的品牌形象，以保证公司业务的可持续发展。近几年来，国家加大环保监控力度，大量企业环保节能整改迫在眉睫，公司环保领域需求向好，一定程度上也缓解了此种风险。2、客户集中风险 由于公司在特定细分领域精耕细作，客户主要集中在高原铁路列车制造、氮气储粮等细分领域，因此公司客户相对集中。如果主要客户的采购政策等发生重大变化，将对公司的持续经营造成重大影响。针对上述风险，公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先，公司在积极努力为现有客户提供高效高质服务，与下游客户主要客户保持长期稳定的合作关系。其次，公司横向拓宽公司技术的应用领域，选择成熟技术进行产业化。再次，公司研发拓展新的技术和产品，以降低客户集中风险。2018 年公司在电子、塑料、危废处理等行业打开了市场，还在烟草熏蒸行业进一步拓展了市场占有率，相较于 2016 年度的 87%，2017 与 2018 年度公司前五大客户营收占总营收比例呈明显下降趋势，分别为 81%和 58%，一定程度上缓解了客户集中风险。3、市场竞争风险 虽然空气分离设备市场前景广阔，但市场竞争日益加剧。一方面，越来越多的国外公司不断加大中国市场投入，这些企业在资金和技术上有明显的竞争优势，对国内厂商形成较大压力；另一方面，国内厂商竞争也日益激烈，同质化竞争明显。如果未来随着市场竞争进一步加剧，青藏项目等公司产品的主要应用领域受到气体空分设备企业的竞争，将对公司的收入带来重大影响。针对上述风险，公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先，公司持续不断的对产品进行技术升级改造，保证产品的技术创新性和领先性，保证产品的竞争力。其次，公司横向拓宽技术的应用领域，发掘电子、塑料、危废处理、医疗领域等新兴或潜在市场，分散风险以降低市场竞争风险。伴随着国家节能环保政策的扎实推行，市场体量也在逐年增大，整体呈现机遇与挑战并存的局面。4、核心技术人员流失风险 公司作为自主创新的高新技术企业，产品科技含量较高，高素质的研发团队及核心研发成果对公司的持续发展至关重要。经过多年发展，公司已建立了核心的技术研发团队，保持较高的稳定性和凝聚力。未来如果公司不能保持有效激励机制并根据环境变化不断完善，则有可能造成核心技术人员流失，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力。针对上述风险，公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先，加强对公司年轻员工的技术培训和技术交流，形成自有人才梯队。其次，加强对核心技术人员的激励措施，未来公司将通过股权激励等方式保持核心技术人员的稳定性。公司即将启动员工薪酬级别及绩效考核制度，进一步完善员工管理模式，明晰员工上升通道，相信会对优秀员工稳定度起到提升作用。再次，公司加强科研机构、高校的技术合作，降低核心技术人员流失的风险。5、外协管理风险 公司产品主要由通用电气元件、外购核心元件及机械加工零件等部分组成。在产品制造过程中，因18 整机设计、总装和调试工作复杂程度高且属于公司核心竞争力，由公司独立完成。公司机械加工部件因高精度要求及其规格的多样性采取外协加工的方式进行。尽管外协加工具有充分利用外部资源、减少设备投入和折旧等优势，但如外协单位的产能发生变化，会对公司产品交货期、产品质量产生一定的影响，公司存在一定的外协管理风险。针对上述风险，公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先，公司建立并严格执行了外协厂商筛选、质量控制、验收程序与标准等管理制度，以保证外协配件的质量。其次，公司积极邀请新的企业加入外协队伍，形成良性竞争机制，保障外协配件的质量和供应。6、主营业务毛利率呈短期周期性波动 公司主营业务收入来源于非深冷空气分离设备销售和配套服务的提供。公司产品和服务主要应用于高原铁路客车，报告期内，由于该项目设备销售和维修产生的收入呈周期性变化，而设备销售和提供配套服务毛利率相差较大，从而公司主营业务毛利率呈周期性波动。针对上述风险，公司将采用以下策略和方法降低其对公司的影响。公司横向拓宽技术的应用领域，发掘电子、塑料、危废处理、医疗行业等新兴或潜在市场，为公司寻求新的利润增长点，降低公司利润对高原制氧系统项目的依赖性。7、实际控制人控制不当的风险 尹毅为公司的实际控制人，若其利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。针对上述风险，公司采用以下策略和方法降低其对公司的影响。首先，公司制定了完善的内控制度和三会议事规则。其次，公司提高加强规范运作培训，以保证公司治理机构有效运行，降低实际控制人控制不当的风险。报告期内，前述风险得到有效控制，公司运营平稳。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 大连微凯化学有限公司 安装服务费 11,320.75 已事前及时履行 注：根据公司关联交易管理制度，该关联交易发生额处于总经理审批权限内，故该关联交易由总经理签字审批，该关联交易根据重要性原则及公司信息披露制度之相关规定，可以不进行披露。偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：该关联交易系为公司股东杨东先生控股的大连微凯化学有限公司装配小型制氧机，该关联交易涉及金20 额仅 1.13 万元人民币，对公司生产经营未造成任何影响，且该交易不具备持续性。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，公司投资控股 51%的子公司大连力德至远科技股份有限公司，拟投资 510 万元人民币，公司在 3 年内以货币出资 100 万元，以知识产权出资 410 万元，截至报告日，公司尚未出资。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人尹毅向公司出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。报告期内，尹毅信守承诺，未发生同业竞争事项。2、公司董事、监事及高级管理人员向公司做出了任期内遵纪守法、遵守竞业禁止约定、诚实守信的承诺。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员遵纪守法、信守竞业禁止约定、诚实守信，未发生违背前述承诺的事项。3、报告期内，公司股东尹毅、石军雄、杨东因未分配利润转增股本发生个人所得税应纳税额，按国税总局相关规定，