870325_2018_扬子安防_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：公告编号：20192019-007007 1 年度报告 扬子安防 NEEQ:870325 安徽扬子安防股份有限公司 Anhui Yangzi Security Protection Co.,Ltd.公告编号：公告编号：20192019-007007 2 2018 公告编号：公告编号：20192019-007007 3 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 20 日荣获安全生产先进企业 称号 2018 年 1 月推出医用门产品 扬子监狱门在江西新余中标五百余万订单后，又在新疆博乐喜中千万监狱门工程 2018 年 11 月 18 日扬子集团产品展示中心隆重开业 2018 年 12 月获得全国工商联、人力资源和社会保障部、全国总工会在北京联合颁发“全国就业与社会保障先进民营企业”称号，安徽省仅四家企业获得 2018年12月份我司与国内一线房地产企业华夏幸福成功签约价值三千万元的工程门项目 公告编号：公告编号：20192019-007007 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：公告编号：20192019-007007 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、我公司、扬子安防 指 安徽扬子安防股份有限公司 扬子门业 指 中国扬子集团滁州扬子门业有限公司 扬子热能 指 滁州扬子热能设备科技有限公司 股东大会 指 安徽扬子安防股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽扬子安防股份有限公司董事会 监事会 指 安徽扬子安防股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：20192019-007007 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙跃武、主管会计工作负责人郑雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）郑雪梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场变化风险 公司面向的客户主要分布在房地产和金融行业,包括大型房地产商和银行。由于受国家整体经济环境的影响,传统安防产品和金融安防产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响。虽然国家城镇化空间依然巨大,人口红利带来的积极影响短期内不会完全消失,市场刚性需求和改善性需求依然存在,但是随着国内经济增速的放缓,房地产商去库存压力巨大,导致短期内的房地产投资速度下滑,新建工程减少,可能会对安防行业产生一定的影响。银行业金融机构安防项目采购主要通过招投标的形式进行,从目前的银行招投标模式来看,招标通常在省市级的分行进行,如果银行逐步将招标采购权向总行转移,一定程度上将加剧行业的集中化程度。若公司未能适应行业变化趋势,无法研制出符合银行客户需求的高端产品并提供高质量的服务,可能会导致市场占有率下降。人才流失的风险 随着安防行业的发展,技术更新换代的速度加快,更加趋向智能化、信息化和网络化,安防行业对从业技术人员的素质要求也会越来越高。由于公司业务涵盖传统实体安防与金融安防两大领域,要求公司技术人员不仅需要全面掌握安全防护的知识,还需要具备通信、电子、材料知识以及通晓银行业务流程、风险环节、管理标准的能力。如果公司无法持续保持一定的人才储备水平,人才流失可能导致公司核心技术泄密、产品结构无法及时升级,进而削弱公司的竞争优势。公告编号：公告编号：20192019-007007 7 偿债能力不足的风险 偿债能力不足的风险。公司负债主要为短期的经营性负债，财务风险较高。虽然公司报告期内未发生逾期未归还债务的情况、银行借款信用记录未见不良记录。但公司短期经营性负债余额较大，导致资产负债率水平较高，随着公司业务销售规模的进一步扩大，公司发展可能会面临较大的资金压力，对公司生产经营造成不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司股东孙跃武、余同静为夫妻关系,合计直接持有公司 90.05%的股份,为公司的共同实际控制人,二人分别担任公司董事长及副董事长。若共同实际控制人利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。税收优惠政策变化的风险 公司于 2013 年 7 月 16 日被认定为高新技术企业,有效期为三年,报告期内公司减按 15%的税率申报企业所得税,公司于 2016 年10 月 18 日通过高新技术企业重新认定公示。如果公司未来无法保持一定的研发投入导致不再符合享受税收优惠政策所需的条件,公司的税负将会增加,从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。季节性因素对企业经营影响的风险 受春节放假、季节以及房地产业波动等因素的影响,公司产品销售在上半年存在一定的季节性因素。虽然公司通过拓展销售渠道、开发新产品等方式消除影响,但如果公司无法继续保持产品竞争力可能会受季节性因素的影响对公司短期资金周转造成压力。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20192019-007007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽扬子安防股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Yangzi Security Protection Co.,Ltd.证券简称 扬子安防 证券代码 870325 法定代表人 孙跃武 办公地址 安徽省滁州市来安县工业新区 C 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宫澎涛 职务 董事、董事会秘书 电话 13205509000 传真 0550-5685990 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省滁州市来安县工业新区 C 区 239200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 15 日 挂牌时间 2016 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 主要产品与服务项目 一类为实体防护类,各类防火防盗入户门系列；另一类为金融安防类产品,各类银行门、防护舱、银亭的设计、制造、销售服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）25,560,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙跃武 实际控制人及其一致行动人 孙跃武、余同静 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：20192019-007007 9 统一社会信用代码 91341100744857306U 否 注册地址 安徽省滁州市来安县工业新区 C区 否 注册资本（元）25,560,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华安证券 主办券商办公地址 合肥市政务新区南二环财智中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王宏、陶月爱 会计师事务所办公地址 合肥市蜀山区西二环路与合欢路交汇处亿诺商务中心 907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20192019-007007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 137,032,069.65 92,627,873.58 48.53%毛利率%23.52%22.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,003,185.38 3,013,592.83 66.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,604,684.78 1,013,113.88 255.8%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.40%10.6%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.09%3.57%-基本每股收益 0.20 0.12 25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 161,061,903.43 123,259,393.50 30.67%负债总计 124,788,695.12 94,027,808.73 32.71%归属于挂牌公司股东的净资产 35,071,884.40 29,918,699.02 17.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.21 13.22%资产负债率%（母公司）68.37%68.56%-资产负债率%（合并）77.48%76.28%-流动比率 1.104 1.0793-利息保障倍数 6.09 5.48-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-18,135,824.49-253,846.94 7,044.39%应收账款周转率 4.02 5.31-存货周转率 2.18 2.23-公告编号：公告编号：20192019-007007 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%30.67%38.70%-营业收入增长率%47.94%15.28%-净利润增长率%66.02%83.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,560,000 24,720,000 3.4%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 126,958.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 58,800 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,404,512.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,900.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,609,171.47 所得税影响数 32,459.52 少数股东权益影响额（税后）1,178,211.35 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,398,500.6 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：公告编号：20192019-007007 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 10,000.00 应收账款 47,164,668.80 应收票据及应收账款 47,174,668.80 应付票据 7,820,000.00 应付账款 23,522,307.08 应付票据及应付账款 31,342,307.08 管理费用 10,047,421.99 6,396,938.99 研发费用 3,650,483.00 公告编号：公告编号：20192019-007007 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司商业模式为：产品订单-生产-销售-售后服务。具体而言：公司基于对安全防范行业的理解和对客户需求的把握，依托公司的研发体系、工艺技术和众多自主知识产权，为房地产商和银行机构等客户研发特定场所安全防护需要的产品，如防火防盗门、多功能门、ATM 防护舱、防尾随联动门、自助银亭等，通过经销与直销的方式将产品销售给客户，并提供售后技术服务，从而获得利润。子公司扬子热能则受益国家“煤改气”政策大环境，陆续在全国各地中标政府项目业绩翻番。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 经营业务为应用于传统实体防护类和金融安防类及家用能源电器产品的研发、生产和销售。公司产品主要分为三大类：防火防盗门、金融安防装备和家用热能电器。其中金融安防装备包括：防护舱、银行门和银亭；家用热能电器包括：压铸铝散热器，铝合金散热器，超导散热器、节能环保燃气热水取暖两用炉。报告期内公司积极响应国家提倡的“绿色、节能、环保、科技”的新概念，规范管理，抓住国家政策发展方向，扩大生产规模，强化服务意识，不断提高服务质量，迎合市场变革，积极开拓思路，积极加强与银行，大型房地产商以及各地政府单位的合作。公司总资产 161,061,903.43 元，负债总额为 124,788,695.12 元，所有者权益为 36,273,208.31 元。报告期内公司实现营业收入 138,114,035.92 元，较上期 92,985,695.66 元增加 45,128,340.26 元，增加了 48.53%。归属于挂牌公司股东的净利润 5,003,185.38 元，较上期 3,013,592.83 元增加 1,989,592.55 元，增加了66.02%。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 国内安防处于快速发展阶段，预计将持续增长。“十三五”期间，伴随着国民经济的持续快速发展，在政府部门大力推动下，我国安防行业持续保持了快速增长的势头。数据显示，2017 年安防行业总产值达到 5,400 亿元，全行业实现增加值约 540 亿元，2018 年行业市场规模预计达到 6,000 亿元。安防行业服公告编号：公告编号：20192019-007007 14 务政府企业为主，企事业及社区应用发展空间巨大。根据 2017 年我国安防行业统计报告，在 1,153 家样本企业中，服务政府的企业有 800 家，服务公安的企业 622 家，服务军工的企业 300 家，服务文博的企业 271 家，服务教育领域的企业 704 家，服务医疗机构的企业 466 家，服务金融机构的企业 585 家，服务能源领域的企业 387 家，服务交通领域的企业 544 家，服务社区的企业 651 家。经测算，政府应用(含公安应用)占 59.3%，仍然占据主导地位；企事业应用占 28.45%，社区应用占 12.2%。市场走向多元成熟，拓展方式与时俱进。我国安防市场经过三个大的发展阶段，目前，市场逐步成熟且呈现出多元化的格局，其标志，一是传统产品市场已发展成熟；二是国产安防产品技术逐步提高，信息化智能化产品比重日益增大；三是上下游相互渗透，行业整体解决方案成大势所趋。传统的防盗防火门行业在经过多年的发展后已逐步成熟，市场竞争充分，由最初的数量、品种、性能竞争，发展到后来的价格竞争，直到现在的品牌、质量和服务的竞争，充分竞争的同时也促进了技术的创新和产品结构的调整，部分防火防盗门产品的技术水平已接近国外的同类产品。未来随着我国消防安全的不断升级，以及新材料技术的不断革新，研发能力强、产品附加值高的企业会逐步占有更高的市场份额。保险箱柜、防盗防火门锁等实体防护产品已得到广泛应用，但电子安防产品仍处于起步阶段。目前，在企业层面，国内大部分安防企业重点生产的产品和建设的渠道都是面向行业用户，对于广大消费者群体的市场尚未完全打开，且对民用安防的产品还处于布局和探索阶段。未来，传统的防火防盗门企业可以通过提高自身技术研发水平、增加产品附加值、应用远程报警及视频监控等信息技术来深耕民用安防市场，从而扩大市场占有率。作为现金大量集中的银行场所，银行资产安全一直受到国家公安管理部门和中国银行业监督管理委员会的高度重视。早在上世纪九十年代初中期，金融安防行业就出台了强制性行业标准 GA38-1992银行营业场所风险等级和防护级别的规定和推荐性国家标准 GB/T16676-1996银行营业场所安全防范工程设计规范，比较早地对银行风险防范进行了及时有效的标准管理和强制监督。以上两个重要标准在 2004 年分别由 GA38-2004 和 GB50348-2004 所取代。针对金融行业的银行场所安全状况，公安部相继出台了 GA858-2010银行业务库安全防范的要求、GA745-2008银行自助设备、自助银行安全防范的规定等一系列行业标准，对金融行业的重要风险对象规定了强制性风险防范措施和系统防范要求。这些标准的适时出台，大力推动了安防系统在金融行业的深层次应用，有效地维护了银行运行安全。2015 年银行营业场所安全防范要求的发布实施，正式标志着我国的金融安防有了新的国家标准，诸如要求银行营业场所与外界想通的出入口应安装防盗安全门，门体强度及防盗锁应满足一定标准；现金业务区出入口应安装防尾随联动互锁安全门等。在家电产业整体低迷的大环境下，壁挂炉市场因国家政策导向迎来了发展春天，国家“煤改气”政策的陆续落地，壁挂炉作为政策一大受益产业，在近年来已爆发式的增长市场业绩，其中品牌知名度高、口碑好、产品售后可靠的厂商将迎来利好，同时壁挂炉市场也快速从稳步增长期进入行业洗牌阶段。由于行业新入企业数量的增加以及行业投资规模的增长，我国壁挂炉行业资产规模不断增加，从 2012 年的 74.14 亿元增长到 2016 年的 121.09 亿元。随着人民生活水平的提升以及天然气的不断普及，燃气壁挂炉市场迎来了快速发展阶段。2012 年壁挂炉行业销售收入为 60.91 亿元，2016 年增长至 94.49 亿元，同比 2015 年增长了 16.31%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 21,147,844.98 13.13%24,326,570.12 19.74%-13.07%应收票据与应收账款 47,174,668.80 29.29%18,965,486.12 15.39%148.74%公告编号：公告编号：20192019-007007 15 存货 56,885,418.17 35.32%39,356,534.15 31.93%44.54%投资性房地产 556,761.54 0.35%长期股权投资 固定资产 19,376,318.43 12.03%20,089,696.59 16.3%-3.55%在建工程 短期借款 33,240,000.00 20.64%13,000,000.00 10.55%155.69%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司资产与负债结构无大幅度变化。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 137,032,069.65-92,627,873.58-48.53%营业成本 104,851,216.64 75.92%72,265,337.81 77.72%45.09%毛利率%23.52%-22.01%-管理费用 6,396,938.99 4.63%6,245,204.48 6.72%2.43%研发费用 3,650,483.00 2.64%3,219,159.75 3.46%13.40%销售费用 10,479,992.06 7.59%8,397,642.75 9.03%24.80%财务费用 2,067,809.28 1.50%621,151.44 0.67%232.90%资产减值损失 1,434,943.31 1.04%885,474.43 0.95%62.05%其他收益 171,910.52 0.12%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 126,958.13 0.09%1,679.30 7,460.18%汇兑收益 0 0 营业利润 8,439,288.50 6.11%233,365.04 0.25%3,516.35%营业外收入 27,782.73 0.02%2,357,598.25 2.54%-98.82%营业外支出 8,882.34 0.01%5,706.96 0.01%55.64%净利润 6,891,623.54 4.99%2,130,577.66 2.29%223.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司财务费用较上期增加 121.47%，主要是因为公司短期借款及长期应付款增加。报告期内，公司资产处置收益较上期增加 5721.63%，主要是因为当年处置了公司固定资产。报告期内，公司净利润较上期增加 223.46%，主要是因为当年营业收入增长较快。公告编号：公告编号：20192019-007007 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 137,032,069.65 92,627,873.58 47.94%其他业务收入 1,081,966.27 357,822.08 202.38%主营业务成本 104,805,075.15 72,242,014.73 45.07%其他业务成本 46,141.49 23,323.08 97.84%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%防火防盗门 56,973,709.11 41.25%52,198,721.85 56.14%防护舱 6,280,193.64 4.55%5,681,745.30 6.11%银行门 16,036,368.31 11.61%11,028,606.82 11.86%银亭 1,053,475.02 0.76%3,481,923.08 3.74%壁挂炉 44,773,646.01 32.67%19,835,652.6 21.41%散热器 1,325,400.84 0.97%401,223.93 0.43%电采暖热水炉 56,699.99 0.04%蓄热式电暖器 10,532,576.73 7.69%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成无大幅度变化，主营业务明确。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 博乐市晨欣市政工程有限公司 5,000,972.00 6.22%否 2 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 3,289,760.00 4.09%否 3 鄂尔多斯市蒙泰铝业有限责任公司 2,568,272.45 3.2%否 4 中国工商银行股份有限公司辽宁省分行 2,211,000.00 2.75%否 5 中国工商银行股份有限公司山东省分行 2,123,922.04 2.64%否 合计合计 15,193,926.49 18.9%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽扬子弘福安防有限公司 11,419,658.48 23.31%否 公告编号：公告编号：20192019-007007 17 2 南京苏嘉金属材料有限公司 7,551,439.3 15.41%否 3 石家庄赛福威科技有限公司 3,058,586 6.24%否 4 安徽天昊保温材料有限公司 2,733,243.44 5.58%否 5 上海安然物资有限公司 2,402,146.9 4.9%否 合计合计 27,165,074.12 55.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-18,135,824.49-253,846.94 7,044.39%投资活动产生的现金流量净额-3,613,349.24-2,042,368.23 76.92%筹资活动产生的现金流量净额 18,342,125.54 7,504,351.58 144.42%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额-18135824.49 元，与上期相比减少了 18389671.43 元的原因是当年购买商品、接受劳务支付的现金增加。报告期内筹资活动产生的现金流量净额 18342125.54 元，与上期相比增加了 10837773.96 元的原因是短期借款和其他筹资活动收到的现金增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 2 月 25 日，经公司于 2017 年第一次股东会决议，本公司投资设立全资子公司滁州扬子安防工程服务有限公司，注册资本 100.00 万元。注册地为来安。产品经营范围为：银行防尾随联动门、防盗卷帘门、智能安防门、专用 安全门、ATM 防护舱、ATM 大堂机、多功能银亭、视频监控设备、金融安防系统及其他金融安防科技产品,钢质及钢木质防火门、木质防 火门、防盗门、特殊用途门、木门、保险箱、可移动金属建筑物、可移动环保公厕、智能家居、智能控制系统、五金配件等产品销售、工程设计、运输施工和安装服务;自营和代理商品的进出口业务。本次对外投资是为适应公司发展战略的需要，优化公司整体战略布局，使公司保持持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。本次投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。2018 年 11 月 13 日，第三次临时股东大会审议通过关于收购资产暨关联交易的议案，公司拟现金收购关联方孙跃武持有的滁州扬子热能设备科技有限公司 51%股权，该 公告编号：2018-038 部分股权收购价格为 153 万元，本次收购完成后，滁州扬子热能设备科技有限公司成为公司控股子公司。滁州扬子热能设备科技有限公司成立于 2009 年 12 月，主导产品有压铸铝散热器，铝合金散热器，超导散热器、节能环保燃气热水取暖两用炉等。公司立足于环保、节能、新能源行业的发展，是集研发、制造、销售业务为一体的科技型企业。公司具备自主研发能力及独立生产能力，注册资金 2060 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：公告编号：20192019-007007 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更：财务报表格式变更 财政部于2018年6月发布了关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目.本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。会计估计变更 本集团在报告期内无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 2 月 25 日，经公司于 2017 年第一次股东会决议，本公司投资设立全资子公司滁州扬子安防工程服务有限公司，注册资本 100.00 万元。本次子公司为母公司合并范围。2018 年 11 月 13 日，第三次临时股东大会审议通过关于收购资产暨关联交易的议案，公司拟现金收购关联方孙跃武持有的滁州扬子热能设备科技有限公司 51%股权完成收购。滁州扬子热能设备科技有限公司成为公司控股子公司。本次子公司为母公司合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司近几年的良好发展在一定程度上带动了来安县经济的繁荣，解决了当地居民就业问题，为他们提供发挥自身价值、实现理想目标的平台。公司一直以来诚信合规经营、依法照章纳税、安全环保生产，严格履行了企业的社会责任。公告编号：公告编号：20192019-007007 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 在报告期内，公司对新产品、新技术的研发进行持续投入，在市场销售渠道上努力拓展市场，同时积极开展线上销售渠道，推广自主品牌产品，增加公司利润，提升行业地位。经过 2017 年公司管理层对公司现状以及外部环境的仔细研讨及分析，制定了清晰的符合公司未来发展的中长期规划，明确了规划目标，指导思想以及管理模式等内容。1.股权结构清晰合理,治理结构完善公司投资人由创业股东和核心管理人员组成,股权结构清晰合理；公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构,形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理工具。2.优秀的管理、技术团队公司核心管理团队结构完整，搭配合理。不仅具备丰富创业经历以及企业管理经验，更对安防整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司核心管理团队是有梦想、有激情、爱学习、重转化，勇于创新、挑战一切不可能，善于培养后备人才的高效率团队；大家团结一心,艰苦奋斗,具有共同的目标和理想。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份,对公司有着很高的忠诚度,核心管理团队具有很高的稳定性能够最大限度地发挥自身优势,有利于公司的长远发展。3.产品研发不断出新。2017 年我公司新推出智能门管家产品，将智能化和互联网化融入到产品中去，2018 年推出医用门产品、监狱门产品，公司将继续坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制造工艺，带动公司整体竞争实力将进一步增强、行业地位将进一步提高。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 安防市场成长动力充足，大安防时代即将到来未来几年，“构建和谐社会”、“平安建设”、“智慧城市”等将依然成为各级政府的长期任务。受益于此，中国安防行业也将继续保持快速发展的趋势。各行业的安防技术应用、工业化信息化的加速融合、智慧城市、城镇化建设，都会为安防市场提供新的增长空间。国民经济结构的调整，利于安防市场结构的优化在今后一个时期内，在公共安全市场保持稳步增长的同时，行业需求市场、社会家庭居民消费市场份额将会逐步提高。在安防专业市场结构方面，以高清应用引领的视频监控、平台集成市场仍会有较快增长，防爆安检市场将稳步发展，防盗报警、出入口控制等市场仍有较大的发展空间，集成联动是进一步的发展方向。在社会家庭个人应用市场，随着国家鼓励信息消费带动内需发展，随着电信技术特别是移动互联网的发展，会出现一个加速发展的机遇期。安防行业面临洗牌，行业集中度不断提高。截至 2013 年底，我国安防企业已达 3 万家左右，当年新增企业在 5%左右。经过多年的发展，安防企业科技创新能力不断提升，随着行业竞争的加剧，行业内的企业并购重组已屡见不鲜。对于小厂商而言，从资金层面来看，不具备有效竞争力，成本优势较弱。大公司在成本控制及品牌知名度方面有明显优势，随着市场的成熟，特别是低端缺乏技术含量、附加值低的产品很难有利润空间，传统企业转型不成功就会被淘汰。安防行业未来将成两极分化态势，时间周期不会较长。金融安防的市场空间巨大，未来发展可期随着针对银行等金融机构的犯罪案件屡屡发生，提升金融安防的必要性迫在眉睫。因此未来在增强传统的人防和物防的基础之上，技防的发展是未来金融安防的核心所在。在目前，IT 技术迅速发展的大背景下，越来越多的新技术已经逐步应用到金融安防领域，包括：视音频解码算法、图像处理技术、生物识别技术、视频存储技术、集成电路技术、网络传输技术等，未来随着互联网和大数据的发展，物联网技术、云计算处理也将应用到金融安防领域。未来的金融安防不仅仅停留在一个系统或一个产品应用层面，而是必须要从技术创新、场所应用、运营管理和维护服务等多个维度综合考虑来得出的系统化整体解决方案，因此越来越多的金融安防企业正在向整体解决方案运营商转变。目前，随着“社区银行”和自助网点的普及，以及互联网支付系统的冲击，日后公告编号：公告编号：20192019-007007 20 的银行网点多会拥有大量的自助设备，金融安防的重心将从依靠人工值守开始转变为系统值守与人工辅助相结合的方式，变被动防范为主动防范，随之而来的对于多功能警银亭和 ATM 防护舱的需求会日渐增加，日后占地面积小，轻便式的银亭会大量应用在运动场、社区、学校、公园等场所，不仅能提供完善的金融服务，还能起到安全防范的功能。扬子热能市场从近三年国内市场销售态势看，没有参与煤改气的外资品牌仍保持高速发展的态势，主要从南方市场和家装市场入手，在对于他们不利的大环境下，仍旧找到出路。从近三年国内市场集中度（不含纯进口）看，2016 年出货量超过 5 万台的企业比 15 年翻了一番，达到了 9 家。预估 2017 年出货量超过 5 万的企业预计会接近 20 家，总出货量超过 30 万的企业会诞生。这说明行业总体的趋势是集中度在快速的提高，也就是说国内市场代表性企业的占有率在提高，相应的也加大了