870171_2018_宏鼎股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 宏鼎股份 NEEQ:870171 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 ZHEJIANG HONGDING AUTO&MOTO PARTS CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 8 日，公司收购台州市鑫裕塑料包装有限公司 100%股权，股权转让协议价 1370 万元，相关工商变更手续已完成。2018 年 8 月 20 日第一届董事会第十九次会议决议审议通过 关于公司拟竞拍国有土地使用权资产的议案，2018 年 8 月 28日以 1308 万竞拍 90 亩国有土地使用权，2018 年 10 月 11 日领取不动产权证书。2018 年 4 月 18 日，公告股票发行情况报告书，定增发行 242.9 万股，总股本增加至 3322.6 万股，变更公司注册暨修改公司章程的手续已完成。2019 年 3 月 13 日收到由浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的 高新技术企业证书 有效期三年，证书编号：GR201833000723；发证时间：2018 年 11 月 30 日。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宏鼎股份、宏鼎公司 指 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 台州天人合、天人合公司 指 宏鼎股份全资子公司台州市天人合塑料包装有限公司 台州鑫裕、鑫裕公司 指 宏鼎股份全资子公司台州市鑫裕塑料包装有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日 上年同期、上期 指 2017 年 1 月 1 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄道敏、主管会计工作负责人梁贝贝及会计机构负责人（会计主管人员）梁贝贝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、受整车制造行业波动影响的风险 公司主要业务为铝合金精密压铸和机加工产品及机油泵总成的研发、生产和销售，主要为整车制造商或是整机（发动机）制造商提供相关产品。汽车制造行业受宏观经济周期和国家政策的影响较为明显，特别是 2017 年度汽车产销量的高速增长阶段转向平稳增长，2018 年度下半年产销量局部负增长，合资品牌、国产品牌、进口汽车与国产汽车的产销量的变化尤其明显。2、客户较为集中及重大客户依赖的风险 报告期内公司销售量基本集中在前五大客户，其 2016、2017、2018 年度公司对前五大客户销售比例分别为 95.43%、92.38%、90.36%；报告期内公司对浙江远景汽配有限公司存在重大客户依赖，其中 2016、2017、2018 年度公司对浙江远景汽配有限公司销售比例分别为 81.82%、81.38%、80.83%，这与整车、整机制造行业的集中度较高，整车、整机制造企业对零部件供应商的遴选和考察十分严格有着密切的关系。如果未来主要客户与公司的合作发生变化，或者主要客户经营策略变化减少采购或者不再采购公司产品，或者主要客户自身经营发生困难，或者竞争对手抢占公司市场份额等，可能导致公司对主要客户的销售收入增长放缓、停止甚至下降，从而对公司业务发展、业绩和盈利稳定性带来较大的不利影响。3、短期偿债的风险 公司 2017、2018 年末流动比率分别为 92.09%、92.07%,利息保障倍数分别为 10.01、4.42，公司报告期内短期偿债能力较弱，系公司短期借款较高为 5477 万元，预计到期均可续签，但6 如若不能签订新的银行贷款合同，存在一定的短期偿债风险。4、新能源政策市场风险 在中国跃升为全球新能源汽车保有量最大国家的背景下，新能源汽车产业正在日益走近，政策体系不断完善、产业发展推力面临切换的关键时点，对于公司而言机会风险并存。5、毛利率下降风险 汽车行业增速放缓,由高增长阶段过渡到稳步增长阶段；同时目前汽车市场已形成了买方市场,汽车的全球化采购,导致汽车零部件的采购也全球化发展,市场竞争激烈；下游整车制造商会转嫁成本压力动机,要求零部件供应商压缩成本、降低价格,这将影响上游汽车零配件行业的经营利润,未来不排除公司第一大客吉利汽车为了降低整车制造成本，主动要求上游供应商在大批量供货后，降低产品价格的可能。同时，随着更多企业进入汽车零部件供应市场，增加了下游客户的选择，从而使得公司未来将面临更加激烈的市场竞争局面，公司产品定价将可能因此受到影响，如产品成本不能同步得到降低，公司的毛利率将随着价格下降而下滑，进而影响公司整体盈利水平。6、原材料价格波动风险 公司生产所需的主要原材料为合金铝锭，占生产成本的比重较高，如果铝价未来波动幅度较大，而公司产品售价的调整不及时，将对公司的生产成本和利润产生不利影响。7、市场风险 公司主要市场是汽车发动机和变速箱领域的铝合金配件供应。近年来，新能源汽车尤其是纯电动汽车市场高速增长，但占全部汽车产销量的比重仍然较低，但是新能源汽车的增长和占汽车总销量的比例逐步提高。如新能源汽车技术难题和实际使用中的难题持续改进，对汽车领域的传统汽车必然造成冲击。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江宏鼎汽摩配件股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG HONGDING AUTOMOTO PARTS CO.,LTD 证券简称 宏鼎股份 证券代码 870171 法定代表人 黄道敏 办公地址 台州市椒江区三甲街道青龙村 188 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐岳东 职务 董事兼董事会秘书 电话 0576-83583875 传真 0576-88120809 电子邮箱 公司网址 www.zj- 联系地址及邮政编码 台州市椒江区三甲街道青龙村 188 号/318014 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 20 日 挂牌时间 2016 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 铝合金精密压铸和机加工产品及机油泵总成的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）33,226,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 9 控股股东 黄道敏 实际控制人及其一致行动人 黄道敏 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913310027047075069 否 注册地址 台州市椒江区三甲街道青龙村 否 注册资本（元）33,226,000 是 2017 年 11 月 25 日，第四次临时股东大会审议通过第二次股票发行方案后实际发行股份 2,429,000 股，2018 年 4 月 23 日经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发股份登记确认书新增 2,429,000 股，总股本增至 33,226,000 股。2018 年 5 月 8 日，公司召开一届董事会第十七次会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于股票发行后修改公司章程的议案并提交 2018 年 5 月 25 日第二次临时股东大会审议通过。次月向台州市市场监督部门办理注册资本变更事项。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周立新、李勤 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 计提商誉减值情况概述 一、交易情况 公司于 2018 年 1 月 8 日第一届董事会第十四次会议审议通过关于公司收购台州市鑫裕塑料包装有限公司 100%股权资产的议案，交易标的所在地为台州市三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城），注册资本 398 万元，统一社会信用代码 9133102277072956X9。台州市鑫裕塑料包装有限公司股权转让协议交易对价 1370 万元，交易标的类别为股权类资产，交易标的所在地为台州市三门县浦坝港镇（浙江台州市三门县沿海工业城）。主要资产是厂房建筑物，建筑面积 4998.47 平方米和出让取得的国有土地使用权，面积 13570 平方米。台州鑫裕厂房建筑物和土地位于公司全资子公司台州市天人合塑料包装有限公司（以下简称“台州天人合”）东侧，彼此相连并可作为台州天人合生产线的厂房建筑物，两家全资子公司厂房位置可优化生产步局，协同效应突出。二、确认商誉 非同一控制下企业合并形成的商誉是企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额应确认为商誉。2018 年 1 月公司合并成本为 13,700,000.00 元大于以台州中兴和资产评估有限公司以 2017 年 11 月14 日出具的台州市鑫裕塑料包装有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告中兴和评244 号的评估价值为基础后续计量至 2018 年 1 月被购买方可辨认净资产公允价值6,972,072.90 元的差额部分确认商誉 6,727,927.10 元。三、商誉减值处理 9 根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，审计机构对被收购子公司情况进行综合分析，确定商誉减值情况如下：公司将台州鑫裕作为单独的资产组，将资产组的账面价值与其预计可收回金额进行比较，根据资产组的预计可收回金额低于账面价值情况，计提商誉减值准备。台州鑫裕整体资产组租赁给台州天人合使用，未形成独立的投产、加工、产出的业务。因此全额计提商誉减值 6,727,927.10 元。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 251,426,201.81 276,125,873.52-8.95%毛利率%27.35%32.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,980,303.12 33,366,710.66-49.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,367,149.35 34,379,881.43-52.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.41%42.44%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.93%43.73%-基本每股收益 0.52 1.10-52.73%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 347,997,247.58 293,997,982.21 18.37%负债总计 204,935,790.27 191,747,480.85 6.88%归属于挂牌公司股东的净资产 143,061,457.31 102,250,501.36 39.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.31 3.32 29.82%资产负债率%（母公司）40.05%55.95%-资产负债率%（合并）58.89%65.22%-流动比率 92.07%92.09%-利息保障倍数 4.42 10.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 33,424,487.05 9,022,070.85 270.47%应收账款周转率 413.48%395.40%-存货周转率 601.73%729.40%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.37%64.78%-营业收入增长率%-8.95%69.30%-净利润增长率%-49.11%38.30%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,226,000 30,797,000 7.89%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 37,264.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）793,778.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80,858.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 750,185.51 所得税影响数 137,031.74 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 613,153.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于汽车零部件行业，专注于从事汽车零部件（铝合金压铸件）的研发设计与制造。公司基于自主铝合金精密压铸和机加工产品的研发模式等核心技术，用行业通用的软件进行产品设计，在设计过程中吸收国内外先进产品技术，并与自身生产经验相融合，形成一套自主先进、高效、可靠的设计团队和设计能力，本公司是处于汽车零部件及配件制造行业的生产商，拥有核心的业务团队，公司主营业务为铝合金精密压铸和机加工产品及机油泵总成的研发、生产和销售。在此期间，公司通过不懈的努力，进行了深入的客户积累建立了具有领先的终端优势客户群体，为德国采埃孚、北京汽车、北汽福田、江淮汽车、吉利汽车等大中型企业提供了高科技、低成本、便利性的汽车零部件。公司通过根据客户的不同需求，各部门协作，通过客户开发、产品研发、批量生产、售后服务等不同阶段扩展营收。公司的主营业务收入来源于汽车发动机配件、电器类精密铸件、机械类精密铸件的销售，其他业务收入主要为废料的销售收入、模具开发费收入。报告期内，公司的商业模式较上年度末发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司主营业务汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、通用设备制造，铝压延加工，货物与技术进出口。坚持以汽车类铝合金精密压铸件产品为主导，努力提高铝合金汽车压铸件产品的附加值和科技含量，巩固和提升自身行业地位。1、2018 年下半年度始，汽车行业总体进入转折阶段，公司营收和利润都有较大波动，全年实现营业收入 251,426,201.81 元，同比下降 8.95%；实现营业利润 20,705,078.74 元，同比下降 53.02%；实现净利润 16,980,303.12 元，同比下降 49.11%，如剔除因收购台州鑫裕的商誉减值准备 6,727,927.10元因素，并考虑所得税影响则净利润为 22,699,041.16 元，则同比下降 31.79%。（1）在人才储备、管理经验、生产技术、质量控制等方面进步明显，公司相比年营业收入、净利润的下降，需要更加注重内部成本管理和核算。（2）对内整合资源、优化管理，对外不断加大市场开发和新产品研发的力度，特别是新能源汽车零部件研发技术的积累和储备，合理调整产品结构。2、重视产品研发，推进技术创新 13 公司研发团队，在模具设计与制造、精密铝制零部件研发、生产及检测等方面具有雄厚的技术力量，具备与主机厂同步研发能力。截止 2018 年度公司共有多项发明和实用新型专利，并通过不断开发新产品、新工艺，实现技术突破，为优化产品结构奠定基础。3、打造自动化智能制造 2018 年 6 月公司首条物联网自动化生产线完成建设，以提升智能化自动生产线的制造水平。稳步推进“机器换人”的发展战略，提高压铸、精密机加工设备运行的自动化、智能化程度，机器人集成的智能化生产线的推广，减少了生产现场对操作工的依赖程度，精简生产用工，提高人均产值，同时稳定了产品质量、改善了工作环境、从长远发展分析定将降低产品生产成本，综合效益将随着劳动力成本的提升而展现出来。(二二)行业情况行业情况 1、汽车行业发展概况 汽车工业产业链长，覆盖面广，上下游关联产业众多，在国民经济中具有重要的地位。近十年来，全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势。根据中国汽车工业协会发布的数据，2018 年全年汽车产销分别完成 2,780.9 万辆和 2,808.1 万辆，产销量比上年同期分别下降 4.2%和 2.8%。其中新能源汽车继续保持高速增长，全年实现产销 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。2018 年下半年国内汽车行业承受巨大压力，主要受购置税优惠幅度减小以及新能源汽车政策调整的影响，增速低于预期并进入负增长模式。2018 年我国经济运行稳中有进、好于预期，从影响汽车销量的宏观经济环境和社会环境来看，经济仍将保持增长，中国汽车需求从普及阶段到现在的饱和阶段，伴随着一、二线城市升级换购的持续放大、品牌效应发挥及新能源汽车产品的逐步技术成熟，以及三、四线城市市场潜力的持续释放，未来中国汽车市场产量仍将保持平稳状态。2、汽车零部件市场概况 随着中国汽车工业的飞速发展，中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩，我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持。部分关键核心技术领域实现突破，自主创新体系也在初步的形成，在传统的关键零部件领域中国品牌零部件企业逐步掌握了产品的核心技术，新能源汽车领域中国品牌的动力电池也取得了重大的进展，规模以上零部件企业研发资金占销售收入的比例提升。中国品牌汽车零部件已经具备了一定的竞争能力，并且呈现了多元发展的态势。一方面，中国汽车零部件企业的对外供货方式在逐渐由单一零部件向总成、系统和模块化供货的方式发展。另一方面，少数领先的汽车零部件供应商正通过股权合资等方式做大做强，加速汽车产业全球化进程并成功融入世界零部件产业链体系。3、汽车配件产品发展方向 汽车轻量化材料的开发和应用已经取得了显著的发展。有关研究结果显示，汽车重量每减少 100 千克，每百公里可节省燃油 0.3 升；汽车整车质量降低 10%，可提高燃油效率 6%-8%。此外轻量化对于提高汽车的操控性、安全性、舒适性也有较大影响。在新型轻量化材料中，铝合金具有重要的地位，铝合金替代钢和铸铁可减重 40%-60%。铸造铝合金可替代钢材的汽车部件包括发动机缸体、车轮、悬挂系统零件、车身、热交换器等。研究表明，铝合金具有良好的物理化学性能，工业生产中的铸造、锻压、冲压工艺均可适用，是少数几种可采用多种工艺生产零件的金属，其中，最适合汽车零件生产且应用最广的是压力铸造工艺。正是由于铝合金的这些优良性能，使铝合金成为汽车轻量化中经济适用和最具竞争力的材料,未来铝制汽车零部件具有广阔的市场。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,273,720.39 4.10%23,262,603.81 7.91-3.81%应收票据与应收账款 103,740,061.20 29.81%110,944,225.42 37.74%-7.93%存货 29,965,201.81 8.61%30,744,919.84 10.46%-1.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 139,627,956.51 40.12%113,727,251.84 38.68%1.44%在建工程 17,156,803.29 4.93%2,540,397.95 0.86%4.07%短期借款 54,770,000.00 15.74%37,950,000.00 12.91%2.93%长期借款 1,067,769.96 0.31%1,438,000.000 0.19%-0.18%资产总计 347,997,247.58 293,997,982.21 18.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，货币资金较上期减少 8,988,883.42 元，主要原因是固定资产、在建工程、国有土地使用权方面的支出大幅增加。2.报告期内，应收票据与应收账款减少是较上期回收了 7,204,164.22 元，是应收票据和应收账款账期陆续临近，公司在 2018 年度加大了回收力度。3.报告期内，存货较上期减少 779,718.03 元，系汽车行业进入负增长，公司主动控制库存规模以减少资金占用。4.报告期内，固定资产较上期增加 25,900,704.67 元、在建工程增长 14,616,405.34 元，主要原因是子公司天人合在报告期内投入生产产能的建设和开拓新客户中专用设备的采购。5.报告期内，短期借款较上年增加 16,820,000.00 元，主要是用于补充流动资金和部分在建工程建设。6.报告期内，资产总计较上年增加 54,004,991.01 元，主要是本年净利润和对投资者发行股份增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 251,426,201.81-276,125,873.52-8.95%营业成本 182,654,236.54 72.65%187,405,381.33 67.87%-2.54%毛利率%27.35%-32.13%-管理费用 11,818,894.43 4.70%13,545,245.59 4.91%-12.75%研发费用 13,948,001.79 5.55%12,097,227.29 4.38%15.30%15 销售费用 5,503,826.87 2.19%5,526,934.02 2%-0.42%财务费用 10,353,597.49 4.12%9,662,162.34 3.5%7.16%资产减值损失 5,192,599.22 2.07%1,956,126.17 0.71%165.45%其他收益 793,778.60 0.32%23,300.00 0.01%3,306.78%投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 37,264.92 0.01%175,897.45 0.06%-78.81%汇兑收益 0 0%0%营业利润 20,705,078.74 8.24%44,076,665.39 0.28%-53.02%营业外收入 50,347.17 0.02%763,481.02 0.86%-93.41%营业外支出 131,205.18 0.05%2,368,089.74 0.86%-94.46%净利润 16,980,303.12 6.75%33,366,710.66 12.08%-49.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入 251,426,201.81 元，较上年回落 8.95%，由于吉利品牌汽车在 2018 年生产的汽车销量虽有所增加，但是面对严峻的汽车行业环境的变化，其他客户负增长和产品价格的调整，比上年的销售收入减少 24,699,671.71 元。2.报告期内，营业成本 182,654,236.54 元，较上年减少 4,751,144.79 元，但总体成本考虑到人工和折旧摊销费用的增加，营业成本占营业收入比率为 72.65%。3.报告期内毛利率 27.35%，比上年的 32.13%回落 4.78%，主要是由于公司的材料铝锭采购成本波动性，同时单位劳动力成本增加；公司对自动化机械设备和通用机加工设备的投资使用和制造费用增加，总体毛利率综合上述因素后有回落；但子公司量产后也未达到最佳生产效率。4.报告期内，管理费用 11,818,894.43 元，较上年同期减少支出 1,726,351.16 元，较上年下降12.75%，总体费用支出控制在合理水平。5.报告期内，研发费用 13,948,001.79 元，较上年同期增加 1,850,774.50 元，是研发新产品和开拓新客户前期研究阶段的支出，是公司长远发展的动力。6.报告期内，营业利润20,705,078.7元和净利润16,980,303.12元，较上年同期减少23,371,586.65元、16,386,407.54 元，与营业收入和营业成本减少线性相关，但净利润大幅减少是收购鑫裕公司 100%股权形成的商誉在本期计提商誉减值准备所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 246,053,150.26 267,878,124.73-8.15%其他业务收入 5,373,051.55 8,247,748.79-34.85%主营业务成本 177,887,625.87 182,013,802.93-2.27%其他业务成本 4,766,610.67 5,391,578.40-11.59%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽车发动机配件 233,818,781.68 93.00%259,659,739.50 94.04%16 非汽车发动机配件 673,413.08 0.27%1,246,250.69 0.45%电器类精密铸件 7,751,692.96 3.08%6,972,134.54 2.52%机械类精密铸件 3,809,262.54 1.52%0 0%其他业务收入 5,373,051.55 2.14%8,247,748.79 2.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：汽车发动机配件类产品报告期占比营业收入基本保持不变，主营业务突出，对汽车发动机配件类新产品的研发依然是公司的重点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江远景汽配有限公司 203,223,840.19 80.83%否 2 浙江百朗士橡塑科技有限公司 8,354,147.44 3.32%否 3 重庆小康动力有限公司 7,102,698.03 2.82%否 4 柳州五菱柳机动力有限公司 4,323,942.46 1.72%否 5 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司 4,210,393.96 1.67%否 合计合计 227,215,022.08 90.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东阳市美臣工贸有限公司 35,854,953.73 16.24%否 2 台州齐合天地金属有限公司 33,468,349.05 15.16%否 3 苏州东昱精机有限公司 15,281,197.81 6.92%否 4 江西宏成铝业有限公司 11,590,933.05 5.25%否 5 宁波力劲科技有限公司 10,063,095.37 4.56%否 合计合计 106,258,529.01 48.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 33,424,487.05 9,022,070.85 270.47%投资活动产生的现金流量净额-80,238,689.20-42,037,126.76-90.88%筹资活动产生的现金流量净额 33,117,458.73 54,568,132.35-39.31%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加 24,787,768.76 元，主要系公司报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少 2,868,686.20 元，是公司对供应商支付货款以17 银行承兑汇票支付结算较多。2.投资活动产生的现金流量流出净增加 38,201,562.44 元，主要为收购全资子公司台州市鑫裕塑料包装有限公司 100%股权、对全资子公司台州市天人合塑料包装有限公司增资、购买 90 亩国有土地使用权。3.筹资活动产生的现金流量净额减少 21,450,673.62 元，筹资活动现金流入小计 126,027,452.83元，较上期增加 20,383,442.26 元，取得借款收到的现金增加 39,812,000.00 元。2018 年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,214,732.79 元，其中分配分配股利、利润9,967,800.00 元。支付其他与筹资活动有关的现金增长较多是融资租赁方式下本金归还和利息的支付和 归还控制股东个人借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的全资子公司有 2 家：一、台州市天人合塑料包装有限公司 宏鼎股份于 2018 年 4 月 11 日公司第一届董事会第十产次会议审议通过关于对全资子公司增资的议案，台州天人合为全资子公司，注册资本为 2000 万元人民币。因业务发展需要，宏鼎股份拟以自有资金和募集资金对其增资 2000 万元人民币，台州市天人注册资本由现有的 2000 万元人民币增至 4000 万元人民币。主要业务为：塑料制品，汽车零部件及配件、摩托车配件及配件、通用设备制造；铝压延加工；货物与技术进出口。（依法需经批准和项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。经营期限自 2005 年 1 月 25 日至 2055 年 1 月 24 日，地址，三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城）。天人合公司资产总计 152,054,487.67 元、负责总计 106,395,941.43 元、所有者权益 45,658,546.24 元，营业收入 83,232,456.44 元、营业成本 76,799,142.10 元、净利润-3,647,776.29 元。二、台州市鑫裕塑料包装有限公司 宏鼎股份于 2018 年 1 月 8 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过关于公司收购台州市鑫裕塑料包装有限公司 100%股权资产的议案，股权转让协议价 1370 万元，交易标的类别为股权类资产，交易标的所在地为台州市三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城），注册资本 398 万元，统一社会信用代码 9133102277072956X9。经营范围：塑料制品、纸板容器、塑料加工专用设备、模具及食品、饮料生产专用设备制造。（国家法律、行政法规、国务院决定限制、禁止、淘汰的项目除外）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.企业会计准则变化引起的会计政策变更，详见“第十一节财务报告”之“三、(二十二)重要会计政策变更。”(1)本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20181518 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。(2)财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 新增台州鑫裕全资子公司：宏鼎股份于 2018 年 1 月 8 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过关于公司收购台州市鑫裕塑料包装有限公司 100%股权资产的议案，股权转让协议价 1370 万元，交易标的类别为股权类资产，交易标的所在地为台州市三门县浦坝港镇（浙江三门沿海工业城），注册资本 398 万元，统一社会信用代码 9133102277072956X9。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行社会责任，努力追求经济、社会、环境综合价值最大化。一、完善公司治理，保护股东和相关方合法权益，报告期内，公司按照公司法、证券法等法律、法规的要求，不断完善治理结构，规范运作，保障所有股东平等享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障股东能够充分行使法律赋予的一切基本权利。二、注重信息披露，维护良好投资者关系公司信息披露工作坚持真实、准确、完整、公平、及时的原则，保证信息披露的效率和质量，满足广大投资者的信息需要，为投资者理性决策提供了依据，展示了公开、透明、健康发展的良好企业形象。公司指定董事会秘书负责信息披