870167_2018_三佳股份_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

公告编号：2019-004 1 证券代码：870167 证券简称：三佳股份 公告编号：2019-004 三 佳 股 份 NEEQ:870167 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 Hangzhou Sunyard Sanjia system engineering Limited by Share Ltd.年度报告 2018 公告编号：2019-004 2 公 司年 度 大 事 记 1、运维服务：中石化贵州运维今年重新招标，新增了液位仪运维业务，公司中标；新中标了中石化青海运维。2、硬件设备：智能 POS 等产品开始推广，嵌入式设备入围中石油总部；3、云油运营平台：（1）智能油站已完成试点运行；（2）交易支付方面累计产生交易流水 260 万笔，累计支付金额 6.1 亿元。公告编号：2019-004 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、信雅达三佳、三佳股份 指 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 信雅达股份、信雅达公司 指 信雅达系统工程股份有限公司 浙江赛伯乐 指 浙江赛伯乐科创股权投资管理有限公司 伯乐基金 指 伯乐操盘新三板 1 号投资基金 杭州科发 指 杭州科发天使投资合伙企业(有限合伙)杭州千鹰 指 杭州千鹰展翼投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 浙江天册律师事务所 杭州市工商局 指 杭州市市场监督管理局/杭州市工商行政管理局 股东会 指 杭州信雅达三佳系统工程有限公司股东会 股东大会 指 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司股东大会 董事会 指 股份公司、有限公司董事会 监事会 指 股份公司、有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 信息化 指 以现代通信、网络、数据库技术为基础,对所研究对象各要素汇总至数据库,供特定人群生活、工作、学习、辅助决策等和人类息息相关的各种行为相结合的一种技术,使用该技术后,可以极大地提高各种行为的效率,为推动人类社会进步提供极大的技术支持。系统集成 指 在系统工程科学方法的指导下,根据用户需求,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠、经济和有效的整体,并使之能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体性能最优。嵌入式软件 指 嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件,它在产业中的关联关系体现为:芯片设计制造嵌入式系统软件嵌入式电子设备开发、制造。IC 设计 指 IntegratedCircuitDesign,或称为集成电路设计,是电子工程学和计算机工程学的一个学科,其主要内容是运用专业的逻辑和电路设计技术设计集成电路(IC)。公告编号：2019-004 5 IC 卡 指 又称集成电路卡,它是在塑料卡片上嵌置一个或多个集成电路构成的。集成电路芯片可以是存储器或向处理器。带有存储器的 IC 卡又称为记忆卡或存储卡,带有微处理器的 IC 卡又称为智能卡或智慧卡。POS 指 销售终端,是一种多功能终端,把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中与计算机联成网络,就能实现电子资金自动转帐,它具有支持消费、预授权、余额查询和转帐等功能,使用起来安全、快捷、可靠。ERP 指 针对物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理集成一体化的企业管理软件。云计算 指 基于互联网的超级计算模式,即把存储于个人电脑、移动电话和其他设备上的大量信息和处理器资源集中在一起、协同工作,在极大规模上扩展了软件信息收集能力和信息处理能力。大数据 指 是指无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合。二次开发 指 对已有应用软件的功能进行扩充、优化而进行开发的过程,一般采用应用软件的开发接口实现。CMMI 指 软件能力成熟度模型集成(CapabilityMaturityModelIntegration),是 CMM 的升级版,涵盖的内容比 CMM 更全面,共分五级,第五级为最高级。ISO9001 指 由 ISOTC176 颁布的一系列的质量管理和质量保证标准。ITSS 指 信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由 ITSS 工作组研制的一套 IT服务领域的标准库和一套提供 IT 服务的方法论。公告编号：2019-004 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程凯林、主管会计工作负责人陈益超及会计机构负责人（会计主管人员）陈益超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事黄昕因个人原因缺席董事会，未委托其他董事代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1 盈利情况季节性波动风险 公司利润的实现具有明显的季节性波动特点,下半年实现的收入占全年收入的比例较高。主要原因系公司提供的集成系统销售和油站运维管理服务的用户多为中石化、中石油等国有油站企业,该类用户一般在上半年制订采购计划并进行招标,在下半年正式签订采购合同、供货及系统上线运行,故此公司业务收入实现主要集中于下半年。公司能否有效地维护和拓展客户资源,保证合同签订额保持增长,并确保合同的实施进度,将决定收入和利润能否保持良好增长。如果客户招投标进度延缓,或对公司软硬件产品和技术开发服务的需求下降,都将可能影响公司收入的实现数,并导致全年盈利情况存在较大的不确定性。2 技术研发风险 公司作为高新技术企业拥有多项计算机软件著作权,并在油气销售信息化领域得到认可及运用。但公司所属软件行业为典型的技术密集型行业,技术升级换代的速度越来越快,若不能及时应用新技术、新成果,公司可能面临产品技术更新换代的风险。公告编号：2019-004 7 公司每年根据市场发展状况投入大量研发资金,若公司对市场需求的判断出现较大偏差,研发的产品不能得到市场认可,将给公司的产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来不利影响。3 技术人员流失的风险 软件行业属于技术密集型行业,高新技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才,特别是核心技术人员,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。若公司出现核心技术人员流失的状况,有可能影响公司的持续研发能力,甚至造成公司的核心技术泄密。4 应收账款产生坏账的风险 最近三年期末,公司应收账款账面价值分别为 1324.71 万元、1194.00万元和616.56万元,占各期末总资产的35.54%、37.10%和 18.78%。公司的主要客户为中石化、中石油等国有油气销售企业,均能够按照约定支付货款。最近三年期末,公司账龄 1年以内的应收账款余额占各期末应收账款余额的比例均保持在 80%左右,且公司已按会计政策计提了坏账准备。虽然公司应收账款坏账风险较小,但公司应收账款金额较高,若到期有较大金额的应收账款不能及时收回,则可能给公司经营带来一定的风险。5 主要客户集中带来的风险 公司基于自身完善的软件产品体系、运维服务能力、质量控制和管理经验,积累了中国石化销售有限公司浙江石油分公司、中国石化销售有限公司浙江嘉兴石油分公司、石化盈科信息技术有限公司北京分公司、中石化森美(福建)石油有限公司等中石化体系优质客户。尽管公司与中国石化销售有限公司浙江石油分公司、石化盈科信息技术有限公司北京分公司等中石化体系公司已建立稳定的合作关系,保证了公司销售的稳定性,但仍然面临着客户集中带来的风险。虽然中石化各分子公司均独立招标并分别与三佳股份签订采购或运维合同,但仍存在中石化供应商名单调整给各分子公司供应商选择的影响。若中石化调整产品供应商清单,导致三佳股份未能进入相关产品供应商名单,将会对公司业务和经营业绩构成较大程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Sunyard Sanjia system engineering Limited by Share Ltd 证券简称 三佳股份 证券代码 870167 法定代表人 程凯林 办公地址 浙江杭州滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦二楼西片区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李京 职务 董事会秘书 电话 0571-56686788 传真 0571-56686655 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江杭州滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦二楼西片区 310053 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 3 月 28 日 挂牌时间 2016 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 主要产品与服务项目 嵌入式产品、软件系统和集成运维服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 信雅达系统工程股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 郭华强 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913301087471836775 否 注册地址 浙 江杭 州滨 江区 江南大 道3888 号信雅达科技大厦二楼西片区 否 公告编号：2019-004 9 注册资本 15,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健 签字注册会计师姓名 吕瑛群、徐伟博 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿披露自愿披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2019-004 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 46,044,207.61 49,825,333.18-7.59%毛利率%46.26%43.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 975,017.32 305,061.03 219.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 778,643.43-944,938.97 182.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.83%1.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.85%-4.83%-基本每股收益 0.07 0.02 250.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,274,101.32 32,180,543.40 15.83%负债总计 16,582,288.53 12,463,747.93 33.04%归属于挂牌公司股东的净资产 20,691,812.79 19,716,795.47 4.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.31 5.34%资产负债率%（母公司）44.49%38.73%-资产负债率%（合并）_ _-流动比率 219.57%252.82%-利息保障倍数 _-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,474,694.95-6,503,815.52 168.80%应收账款周转率 356.42%550.39%-存货周转率 600.26%658.61%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.83%-1.96%-营业收入增长率%-7.59%38.91%-净利润增长率%219.61%115.66%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-004 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,000,000 15,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5126.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）201,500.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 196,373.89 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 196,373.89 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因会计政因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调调整重述前整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 650,000.00 应收账款 11,940,005.31 应收票据及应收账款 12,590,005.31 管理费用 19,781,662.52 3,279,764.23 研发费用 16,501,898.29 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-004 12 第四节第四节 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:三佳股份是一家高科技软件服务企业，为油气行业的信息化、自动化提供整体解决方案，定位于泛金融支付和商业智能化建设，是国内唯一一家具备金融科技背景的大型油气行业的系统集成商。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业，行业分类代码为I65；根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。公司主营业务是为成品油销售企业信息化、自动化提供综合解决方案与服务，为包括中国石化、中国石油和各大民营石油公司提供嵌入式产品、软件系统和集成运维服务。（一）研究、软件开发模式 公司研发模式主要分为如下两种：自主研发模式、委托外包模式。1、自主研发模式 公司研发模式主要采用自主研发模式。该种模式主要是利用公司自身资源，发掘公司内部效率，追究经营利润。公司建立了完整的软件开发过程管理系统和质量控制体系，有效保证了开发效率和产品质量。公司技术总部总工程师全权负责产品开发工作，下设产品部组成若干项目（产品）开发小组，由项目（产品）开发经理负责每个项目（产品）的开发工作。在不断理解和开发客户需求、提供客户满意度的同时，公司严格遵循从立项到可行性分析、需求分析、系统设计、编码、测试以及发布的软件及集成产品开发管理过程。公司成立了质量部，负责产品开发过程的质量控制以及产品的测试和发布。该模式下企业研发成果完全依赖企业所特有的资源和能力，所取得的成果最大限度地集中在企业内部，不易被竞争对手利用，有利于保护知识产权的专有性。2、委托外包模式 公司生产产品委托外包的内容，主要包括某些非核心、通用软件部件的开发，公司以合同的形式公告编号：2019-004 13 委托给外部其他企业完成或直接购买。企业可以集中资源去完成自身软件产品核心部件及单元，以避免重复开发，提高用户体验满意度，增强自身的核心竞争力。外协成本主要系公司委托第三方前期软件需求调研、业务基本流程、通用性软件插件设计等人工成本。随着研发项目的持续投入、市场数据资源的逐渐丰富以及人力资源的逐渐充足，公司外协成本占研究开发费比例正逐年下降。公司软件开发成本投入主要在前期软件需求调研、基本流程了解和核心程序编辑等阶段，因其开发过程具有一定的不确定性，根据企业会计准则的相关规定，公司将其计入研究开发费。目前，市场上提供前期市场需求调研、数据收集服务及 POS 机、身份证阅读器、基础系统等通用性软、硬件部件供应商较多，相关编程语言及技术资料较为成熟，市场竞争较为激烈，公司对供应商不存在重大依赖。三佳股份对外购成品及外协工作的质量主要通过合同约定权利义务条款进行控制：1）项目验收：各外购产品及外协工作由采购部门联合质量部、软件开发项目经理负责对产品进行验收，未达到合同约定软硬件组件功能，公司有权要求其进行修正或进行重新开发。2）验收后付款：公司一般签订合同时，采用验收后付款的支付方式。3）质保期：公司对外购软硬件组件均约定一定期间的质保期。公司通过合同约定外协软件开发及采购软硬件的主要项目内容、采购金额、双方责任等，同时合同亦约定了知识产权保护条款及救济措施，主要表现为外协开发商、软硬件供应商的保密义务、外协开发商的限制转让义务，具体包括外协开发商应当保护三佳股份知识产权，不得向第三人泄露、转让三佳股份提交的相关技术资料，软件成果所有权均归三佳股份所有。若发生以上情况给三佳股份造成经济损失，三佳股份有权向外协开发商进行索赔。公司的研发模式主要采用自主研发方式。公司不断推出代表行业发展方向、需求的产品和解决方案，提供客户满意度及体验值，借此保持公司产品的领先地位。报告期内，公司为高新技术企业，核心技术人员均具有多年油气销售信息化软件从业经验。（二）采购模式 公司的采购主要为 POS 机、圈存机、读卡器等硬件产品及日常办公、软件开发所需电子设备的采购。由于该类商品的供应商较多，市场供应充足，通常按照市价在相应的市场购买即可获得，无固定的采购渠道。为节约经费开支以及控制用品规格，所有资产的采购都需提前按要求申请。使用部门提出采购要求，供应部根据现有资产情况及消耗标准，判断是否需要购置或直接从其它部门调拨并加注意见。如公告编号：2019-004 14 需采购且一次性采购费用超过 500 元的，采购人需提供三家及以上的供应商进行筛选。采购部通过询价、协商的方式，选择性价比优的供应商并签订采购合同，同时留存对方的相关资质证明提交公司档案管理员纳入公司供应商库。（三）销售模式 公司销售均采用直销模式为主，由公司营销总部负责具体销售工作。公司通过网站推广、参加展会、直接拜访客户等宣传方式，结合示范性项目的示范效应，以点带面提高市场影响力，扩大销售渠道。公司销售部对市场及客户需求信息进行调查、研究、分析，预测市场动态，并积极搜集油气销售单位招标信息及需求。公司占营业收入绝大部分项目通过参加公开招投标的方式，以优异的客户服务和产品质量成功争取到销售及运维合同。公司经过多年的市场开拓，培育了一支专业市场营销队伍，现有多名既懂技术又懂市场的专职营销人员负责营销渠道拓展及客户关系维护。公司对客户进行专人负责制管理，客户需求时时跟踪、客户潜在需求深入开发，客户问题及时解决，公司完善的售后支持及服务体系得到了客户的高度认可，增加了客户粘性，赢得了后续运维及软硬件平台扩容、升级业务。（四）生产模式 公司目前硬件生产均采用外购主要成品零部件，如 POS 机、圈存机、显示器、身份证阅读器、工控机等标准化产品，由公司进行组装成成品加载软件系统后销售。公司采用“以销定产”的模式，根据市场订单需求采购硬件产品、安装电脑软件、配置通信集线器等。同时，公司购置了专用的测试设备，并制定了严格的生产管理制度，实施全面质量控制。（四）运维模式 公司建立了一个集用户培训、产品销售、技术支持和售后服务于一体的服务网络和规范、完善的信息技术服务体系。公司在以客户为中心的核心经营理念指导下，通过电话咨询、远程拨入分析和现场勘查的服务方式相互渗透、紧密结合，形成完整统一的运维故障响应体系。为了提高服务响应速度，提升客户满意度，公司主要通过电话、传真和电子邮件、远程拨入分析、现场服务、定期访问交流等多种方式为客户提供便捷全面的服务。公司对客户管理实行区域负责制，通过定期或不定期的访问，调查项目实施和维护情况，听取用户意见，解决用户存在的问题，及时发现系统存在的问题或潜在的故障，提前消除隐患，确保系统安全、稳定地运行。公告编号：2019-004 15 （五）盈利模式 公司作为专业的油气销售企业信息化综合解决方案提供商，主要为中石化、中石油及民营加油提供油站整体信息化相关的产品和服务。通过持续的研发高投入，以产品解决方案的先进性、专业性、完整性，保持在行业的领先地位，形成市场竞争优势。公司主要盈利模式如下：1、收取系统集成开发费用 公司经公开市场投标与客户签订软硬件开发合同，成立专项项目小组，由项目组成员根据客户需求完成相应软件的个性化开发及硬件参数设置、调配，经安装、调试、客户培训、项目验收、质保服务等程序履行合同义务。公司按合同约定收款条件，按合同签订、验收、质保期等阶段收取进度款，获取收益。目前，系统集成产品销售收入，为公司的主要盈利模式。2、收取系统运营维护费用 在信息化系统的长期运行中，由于系统参数变化、日常使用故障、机械老化等原因，需要专业人员进一步维护。因此，公司根据不同客户的需求变化程度及维护工作量，一般按年收取相应的维护费用。以售后服务、产品升级形成的长期收益，给公司带来了新的利润增长点。由于公司现有的产品和服务是经过十多年的运营经验积累和长期的研发投入形成，具有成熟、可复制性强等优势，因此二次开发成本较低；同时公司通过严格的质量控制，良好的实施方法，加上专业的团队，能够快速达到客户的预期，较其他竞争对手具有明显的成本优势。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公告编号：2019-004 16 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产品质量的同时，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。公司主营业务发展前景良好，品牌知名度进一步扩大。（一）公司总体经营情况（一）公司总体经营情况 1、报告期内，公司实现营业收入 4604.42 万元，其中主营业务收入 4604.42 万元，同比上期营业收入 4982.53 万元，其中主营业务收入 4982.53 万元，公司营业收入下降 7.59%，主营业务收入下降7.59%。主要原因是今年公司硬件产品销售下降。2、报告期内，公司净利润 97.50 万元，同比上期 30.51 万元，增长 219.61%。公司利润增长的主要原因：2018 年度，公司运维类项目服务范围扩大，费用减少。3、2018年度公司经营活动产生的现金流量净额为447.47万元，同比上期-650.38万元，增加1097.85万元，主要原因是 2018 年度销售回款优于去年，硬件设备采购减少。投资活动产生的现金流量净额为 6.47 万元，同比上期 900.51 万元，减少 894.04 万元，主要原因是 2017 年度赎回理财产品用于公司经营，导致投资活动现金流入9,212,106.82元，而2018年度公司现金流较充足，赎回理财产品524,878.08元，故报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期大幅减少。报告期内，公司未进行筹资活动。（二）分产品业绩情况（二）分产品业绩情况 1、运维服务运维服务：收入同比下降 4.40%；费用同比下降 33.35%；利润同比增长 10.18%。2、系统集成系统集成：收入同比下降 11.14%；费用同比下降 3.08%；利润同比下降 49.55%。3、运营服务：、运营服务：自 2016 年下半年公司正式开展加油站+互联网运营服务，截止到 2018 年底，运营平台已签约近千站，平台会员约 40 万人。报告期内实现收入 221 万元。在交易支付方面，2018 年度产生交易支付流水 260 万笔，6.1 亿元；相比 2017 年底交易支付 103 万笔，2.3 亿元，上涨幅度明显。（三）业绩亮点及创新（三）业绩亮点及创新 1、运维服务范围扩大：中石化贵州运维重新中标，并增加了液位仪运维；新增青海省运维。2、嵌入式产品：高拍仪设备在中石油总部入围后，陆续在各省推广。3、云油项目：2018 年云油项目实现收入 221 万元；在交易支付方面产生交易流水 260 万笔，6.1亿元；智能油站已完成试点运行。公告编号：2019-004 17 （二）（二）行业情况行业情况 （一）行业概况 1、行业分类情况 公司致力于油气销售行业信息化的研发、应用及服务，是专业的油站整体信息化解决方案提供商。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为软件和信息技术服务业，行业分类代码为 I65；根据国家统计局发布的 国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65）中的信息系统集成服务（I6520）；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为信息科技咨询和系统集成服务（17101110）。公司细分行业为油气销售信息化行业。2、行业发展现状（1）软件产业发展现状 在信息产业中，软件产业是发展最为迅速且前景极其宽广的产业。随着国家“十三五”规划以及重大民生工程的开展、推进，国内软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，市场规模持续扩大。同时，国民经济的发展和社会信息化的建设，引导社会各方面力量向软件产业领域持续投入，也将为软件产业的发展提供巨大的需求。未来，信息技术创新不断加快，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，在云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，将进一步加快软件业向服务化转型的步伐，使社会各领域信息化水平持续提升。围绕着智慧城市建设、信息惠民工程建设，民生服务应用、政府信息化、信息基础设施建设等新的市场需求将不断被激发，为中国IT企业带来新的市场机遇和发展活力。（2）我国成品油销售市场现状与发展趋势 随着汽车工业的快速发展，以及居民消费能力攀升引发的汽车消费高峰期的到来，我国的加油站数量处于不断上升阶段。截至2017年底，中国机动车保有量达3.10亿辆，其中汽车2.17亿辆；机动车驾驶人达3.85亿人，其中汽车驾驶人3.42亿人。汽车保有量与2016年相比，全年增加2304万辆，增长11.85%。汽车占机动车的比率持续提高，近五年占比从54.93%提高至70.17%，已成为机动车构成主体。公告编号：2019-004 18 从车辆类型看，载客汽车保有量达1.85亿辆，其中以个人名义登记的小型和微型载客汽车(私家车)达1.70亿辆，占载客汽车的91.89%；载货汽车保有量达2341万辆，新注册登记310万辆，为历史最高水平。截至2017年底，中国境内加油站总量达108995座，其中民营加油站数量约5万座，占据了中国加油站的半壁江山。截至2017年底，全国公路通车总里程达到477万公里。随着我国机动车保有量、公路通车里程的增长以及原油价格持续低位运行，未来数年内，我国加油站的数量，特别是民营加油站仍将保持较快增长。目前在成品油销售领域呈现出国企、民企、外企“三足鼎立”的态势。成品油销售市场多元化竞争的市场格局已经形成，市场竞争趋于白热化，加油站经营将进入精细化管理时代。所以加快我国成品油销售企业的信息化建设，提高管理水平，提高市场应变能力，增强市场竞争力，是我国石油销售企业的当务之急。（3）成品油销售行业信息化建设现状 近年来，能源行业IT投资规模稳步扩大，能源行业IT投资规模突破500亿元人民币。由于能源行业在基础设施和系统建设方面的持续投入，其信息化已具备良好的基础，两化深度融合建设重点逐步转向通过云计算、大数据、物联网等新技术，对已有系统进行集成、整合、深化和提升，让信息化发挥更大的效益。从投资结构看，随着信息化应用水平的不断提高，能源行业IT硬件投入在总体投入中的比重逐渐减少，对软件和服务的投入在总体投入中的比重逐渐增大，软硬件投入比例逐渐趋于合理。这也说明了更多的能源企业逐渐由系统建设阶段向业务整合阶段过渡。因此，石油石化行业亦加快推进以ERP应用集成、云数据中心建设、信息共享服务中心、扩展的物联网为重点的信息化项目建设。中石化、中石油两大公司高度重视企业的信息化建设，特别是销售系统的信息化建设，已经投用的诸如加油站零售管理信息系统、油库自动化管理信息系统、IC卡系统等销售信息化系统。国内成品油零售管理信息化产品从1998年开始起步，从最初的单站管理已发展到目前的零售网络管理、IC卡联网加油管理等产品，技术和产品取得明显的进步。基于中国的国情，采用接触式CPU卡的加油机IC卡机联动加油技术发展比较成熟。虽然油气行业经过了多年的信息化建设，但是油气行业整体的信息化水平仍旧较低，整体改造进程较慢，与国外大的石油公司相比，其信息化建设水平仍然偏低。具体表现在：1）缺乏一个集成的信息管理系统，对企业人、财、物的管理都是由各自独立的业务管理系统来完成的，缺乏对企业资源的整体考虑，大量的事务处理和交易数据无法迅速集成及提炼成有效的决策信息，影响了企业领导层公告编号：2019-004 19 的决策质量和效率；2）各种业务的操作还停留在人工的水平上，设备智能程度低，自动化程度不高；3）目前系统缺乏与客户有效沟通的手段，客户需求反应效率较慢；4）由于前期建设缺陷，多数油站硬件改造困难成本大，人员的素质参差不齐，如果没有全面的更新及系统的培训，不能完全胜任信息化建设的要求。对于加油站数量多、分布广、交易数据量庞大的石油公司来说，信息化建设的不足严重制约了企业的发展。由于管理者不能及时、准确地得到整个加油站网络的经营数据，导致对油站控制不足，对经营情况了解不透，市场反映速度慢，经营策略无法有效执行等弊端，严重损害了企业的市场竞争力。国内成品油零售信息化技术正处于发展阶段，在加油支付方式、信息化管理模式、相关技术、整体解决方案等方面还不成熟。面对日新月异的市场形势及消费者需求，无论是油企还是油气服务企业，都需要新思路及新方法来加快整个行业的信息化转型。3、行业发展趋势（1）软件产业 自 2000 年国务院发布实施鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策以来，我国软件行业保持着高速增长的态势。2011 年，国务院印发了进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知，我国软件产业步入新的快速发展阶段。“十二五”以来，我国软件和信息技术服务业持续快速发展，产业规模迅速扩大，技术创新和应用水平大幅提升，对经济社会发展的支撑和引领作用显著增强。“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业迎来更大发展机遇。（2）油气销售信息化行业 近年来，国内多家地方炼油厂相继获得进口原油使用权以及原油进口权，这标志着中国石油行业长期以来的垄断局面已经被打破，一直困扰民营加油站的油源问题将不复存在。油源的充裕将激发民营加油站经营的积极性，促进民营加油站市场的健康发展。面对良好的发展机遇，民营加油站的品牌意识开始觉醒，并开始积极学习先进的经营理念和管理模式，期望引入先进的加油站管理信息系统，对油站实施信息化管理，提升品牌形象。中国民营加油站近 5 万座，约占中国加油站总量的一半，是中国成品油零售行业不可忽视的重要组成。民营加油站极具发展活力，其兴起将推动中国加油站运营模式的加速变革，对行业未来发展走向造成积极而深远的影响。4、行业上下游关系及行业价值链的构成 公告编号：2019-004 20 （1）公司所处行业的上游行业 行业上游为计算机辅助产品、硬件设备、网络设备、电子信息和系统软件行业，其与本行业的关联性主要是上游行业的产品质量将会对本行业后续的研发产品和服务效果产生直接影响。同时上游行业的产品价格变动会影响本行业的采购成本。但就目前来看，上游行业基本处于充分竞争状态，不存在供应瓶颈，这也使本行业企业具有一定的议价能力，有利于行业的进一步发展。（2）公司所处行业的下游行业 行业的下游为油气批发、零售行业，而且随着我国社会发展、加油站自身发展的需要及当前云计算、大数据、互联网+等新一代信息技术的推动，加油站整站信息化将是一个必然的过程。下游行业庞大的内在需求极大地促进了本行业的发展并为其指明了未来光明的发展目标。全国目前约共有108995座加油站，大致分为：中石油加油站、中石化加油站、中海油加油站、民营加油站和外资加油站。中石化和中石油都委托内部公司为其定制开发核心软件产品，属于垄断性市场。民营加油站和外资加油站都从市场上采购信息化产品，是一个充分市场化竞争的市场。自 2008 年 10 月国家发改委发布新的成品油价格管理办法以来，国内