870328_2018_和和新材_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

2018 年度报告 公告编号：2019-005 1 2018 年度报告 和和新材 NEEQ:870328 江苏和和新材料股份有限公司 JiangSu Hehe New Material Co.,Ltd 2018 年度报告 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过关于收购东莞市达昌鞋材有限公司的议案，收购完成后，公司持股比例为 60%。2018 年 11 月 28 日，收到批准机关下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201832003552，有效期三年。2018 年 2 月 5 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过关于的议案向南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）定向发行人民币普通股2,480,000 股，融资金额为人民币 15,004,000.00 元。2018 年 10 月 19 日，公司申请的一种 EVA 无基材热熔胶膜的制备方法发明专利获得授权，专利号：ZL201510980875.7。2018 年度报告 公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 2018 年度报告 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、和和新材 指 江苏和和新材料股份有限公司 和和有限 指 南通和和塑胶新材料有限公司 和和控股 指 南通和和投资控股有限公司 和和投资 指 南通和和投资管理合伙企业（有限合伙）合顺投资 指 南通合顺投资管理合伙企业（有限合伙）上海和和 指 上海和和热熔胶有限公司 温州创和 指 温州创和新材料有限公司 泉州万和 指 泉州万和新材料科技有限公司 杭州志和 指 杭州志和新材料有限公司 东莞达昌 指 东莞市达昌鞋材有限公司 股东大会 指 江苏和和新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏和和新材料股份有限公司董事会 监事会 指 江苏和和新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏和和新材料股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中山证券 指 中山证券有限责任公司 会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 上海仁盈律师事务所 PES 指 共聚酯 TPU 指 热塑性聚氨酯 PO 指 聚烯烃 EVA 指 乙烯醋酸乙烯共聚物 PA 指 共聚酰胺 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2018 年度报告 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶书怀、主管会计工作负责人张涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司于 2019 年 4 月 18 日向股转公司提交信息披露豁免申请，豁免披露前五大客户名称及前 4 大供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 热熔胶作为一个新兴环保型胶粘剂品种,发展非常迅速。热熔胶膜是热熔胶产业链中与消费者直接使用的产品最贴近的一个细分行业,其应用范围广阔,近年来发展迅速。热熔胶膜作为环保型胶黏剂之一，其应用存在被其他类型环保胶黏剂产品替代的风险。人才储备不足的风险 公司所处热熔胶行业市场潜力巨大,市场竞争激烈,企业发展主要依托于产品研发、工艺改进和市场开拓工作,随着公司产能和市场的发展,专业人才的需求日益强烈。公司现有团队的成长跟不上公司发展速度,尽管公司在高级人才的引进加大投入，公司还是面临人才储备不足的风险。原材料价格波动风险 公司直接材料的原材料主要为 PES、TPU、PO、EVA、PA 等化工合成材料,部分原料需要进口。该原材料的市场价格与原油价格具有较强的相关性,价格波动较大,因此原材料价格波动可能对公司经营业绩产生较大影响。供应商集中风险 公司主营业务产品成本中,原材料成本占产品成本比重超过80%。2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月2018 年度报告 公告编号：2019-005 6 31 日,公司前五大供应商的采购金额占当期采购金额的比重分别为 72.72%、64.87%和 64.02%,前五大供应商采购金额较大且集中度相对较高。尽管公司主要采购的原料供给相对稳定和充足,但若重大供应商在原材料质量、数量和供货周期等方面发生异常、或供货价格进行大幅调整,可能对公司的产品质量、生产稳定性以及盈利水平产生重大影响。现金交易的风险 2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司通过现金方式分别收款 9,567,619.7 元、18,293,752.32 元 18,459,197.07 元,分别占当期营业收入的 13.24%、17.28%和 12.17%。若现金管理不善可能导致资金挪用和账外收入的风险。应收账款的风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面余额分别为 919.37 万元、1,984.02 万元和3,350.09 万元,应收账款周转率分别为 6.74、7.29、5.69。优质客户具有良好的信用和经营实力,公司应收账款回款情况较好,但随着公司业务规模的持续扩张,应收账款规模可能继续扩大，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险，影响公司资金流及利润情况。公司治理风险 公司根据实际情况,制定了适应公司发展需要的公司章程,在关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面建立了相应的内部控制制度,并建立健全了法人治理结构。鉴于股份公司成立时间短,上述各项管理制度的执行仍需接受实践检验,公司治理和内部控制体系亦需要在生产经营中进一步完善。实际控制人控制风险 截至本报告出具之日,公司实际控制人叶书怀及其配偶卢慧琴通过直接和间接持股方式合计拥有和和新材 84.95%对应的表决权,同时叶书怀还担任公司董事长、法定代表人,能够对公司经营决策施加重大影响。若公司内部控制制度不能有效约束实际控制人的不当行为,将可能存在实际控制人利用其强势地位对公司经营、人事、财务等施加重大不利影响,从而给公司的正常经营带来风险或侵害中小股东利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 2018 年度报告 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏和和新材料股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu Hehe New Material Co.,Ltd 证券简称 和和新材 证券代码 870328 法定代表人 叶书怀 办公地址 启东高新技术产业开发区聚海路 22 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶书国 职务 董事会秘书 电话 0513-80192920 传真 0513-80192912 电子邮箱 S 公司网址 联系地址及邮政编码 启东高新技术产业开发区聚海路 22 号，226236 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 9 月 16 日 挂牌时间 2016 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业-266 专用化学产品制造-2669 其他专用化学产品制造 主要产品与服务项目 热熔胶膜的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,480,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 南通和和投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 叶书怀与卢慧琴 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 2018 年度报告 公告编号：2019-005 8 统一社会信用代码 91320681582307239K 否 注册地址 启东高新技术产业开发区聚海路22 号 是 注册资本（元）40,480,000 是 注：公司收到启东市人民政府文件（启政复67 号）文件指示同意将启东滨海工业园更名为启东高新技术产业开发区。公司第一届董事会第九次会议审议通过了修改公司章程的议案（详见公告编号2018-015），公司 2017 年度股东大会审议通过了修改公司章程的议案（详见公告编号 2018-024），公司已向南通市工商行政管理局履行变更登记备案手续，于 2018 年 6 月 6 日，取得换发新的营业执照。2018 年 2 月 5 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过关于的议案向南通嘉乐一期股权投资基金中心（有限合伙）定向发行人民币普通股 2,480,000股，融资金额为人民币 15,004,000.00 元。注册资本由 3800 万元变更为 4048 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 桂标、杨光 会计师事务所办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦 6 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年度报告 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 151,708,993.80 105,872,287.89 43.29%毛利率%29.03%30.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,953,900.55 11,550,389.56 3.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,772,822.81 9,457,889.09 24.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.82%21.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.59%17.87%-基本每股收益 0.30 0.30 0.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 128,728,863.45 89,416,405.68 43.97%负债总计 36,375,579.55 27,993,727.67 29.94%归属于挂牌公司股东的净资产 85,134,374.71 58,704,889.25 45.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 1.54 36.36%资产负债率%（母公司）28.38%29.15%-资产负债率%（合并）28.26%31.31%-流动比率 2.20 1.99-利息保障倍数 294.78 512.79-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,967,708.81 12,518,597.91-28.36%应收账款周转率 5.69 7.29-存货周转率 4.91 4.23-2018 年度报告 公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%43.97%40.62%-营业收入增长率%43.29%46.56%-净利润增长率%11.90%51.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,480,000 38,000,000 6.53%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 230,913.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34,198.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 196,714.54 所得税影响数 27,222.47 少数股东权益影响额（税后）-11,585.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 181,077.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 175,370.00 147,621.72 2018 年度报告 公告编号：2019-005 11 应收账款 18,802,966.51 8,722,742.54 应收票据及应收账款 18,978,336.51 8,870,364.26 应付票据 6,790,000.00 -应付账款 14,215,002.88 8,833,184.26 应付票据及应付账款 21,005,002.88 8,833,184.26 管理费用 13,530,258.77 7,694,703.35 11,706,464.27 7,539,173.63 研发费用 5,835,555.42 4,167,290.64 2018 年度报告 公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事热熔胶膜研发、生产和销售的企业。公司产品热熔胶膜是一种通过加热即可产生粘性的环保型的膜状胶粘剂，产品粘接迅速且适用于不同材料之间的粘接，具有无毒、无味、不含溶剂的特点，其应用和推广符合国家环境保护及可持续发展的方向。我们为有环保粘接、功能性粘接需求的客户提供一整套的应用解决方案，持续为客户解决环保、粘接、降本增效、技术革新等方面的难题。热熔胶膜的应用领域发展非常迅速，我们的业务是为汽车、军工、电子、鞋服、室内装饰等应用领域的创新型品牌客户提供一整套的环保粘接应用解决方案，以促进这些客户粘合材料应用的环保替代、进口替代、技术革新和发展。截止本报告披露之日，公司共拥有 19 项专利，其中发明专利 3 项，实用新型专利 16 项，研发实力突出。依靠多年来积累的技术储备，我们着力打造满足客户需求的快速反应能力和极致服务能力，以应用端的客户需求来推动解决方案的提供，在客户集中的地区，根据需要建立服务型子公司，为终端客户提供快捷周到的服务。公司依靠多年来累计大量的热熔胶膜应用研发技术数据库和诚信经营赢得了广大客户长久的支持和信赖，应收账款有效控制，公司保持良性循环健康发展。报告期内变化情报告期内变化情况：况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度公司实现营业收入 151,708,993.80 元，同比增长 43.29%，归属于挂牌公司股东的净利润11,953,900.55 元，同比增长 3.49%，总资产 128,728,863.45 元，同比增长 43.97%。公司保持了较快的发展势头，主要是在国家对环保严格管控以及人们环保意识不断增强的大环境下，公司加强新产品的开发以满足不同领域客户的个性化需求，报告期内，公司拥有发明专利 3 项，实用新型专利 16 项，研发实力突出。公司通过股票发行融资 1500 余万元，用于购置先进设备和补充流动资金，公司通过自有资金建立车间（三）厂房，将对提高公司产能产生积极的影响。同时，公司积极寻找具有行业优势资源的合作伙伴，报告期内，公司收购了东莞市达昌鞋材有限公司，进一步完善了公司在鞋材领域的布局，截止本报告发出之日，各分（子）公司业务开展顺利，运行良好。然而由于原材料价格上涨，行业竞争激烈等因素，将对公司生产经营产生不利影响。2018 年度报告 公告编号：2019-005 13 (二二)行业情况行业情况 二十一世纪以来，环境保护已经成为全世界的主题，环保法规也日趋严格。热熔胶作为典型的环保胶粘剂，顺应了发展趋势，因而得到了高速发展。随着热熔胶配方的不断升级，制造加工业以及其他商业领域都在扩大热熔胶的应用范围和用量。随着我国对于环保要求的不断提升，新型绿色环保热熔胶产品将成为我国胶粘剂市场的发展方向，得到了政府和行业的认可。我公司热熔胶膜产品的下游应用，分环保应用板块和功能性应用板块。在环保应用板块，替代溶剂型胶水等非环保粘接材料是大势所在，特别是在鞋材复合、装饰建材、汽车等领域增长显著。在功能性应用板块，无缝美观、提高效率，耐热、导电是热熔胶膜应用的价值所在，在无缝服装、电子材料、5G、新能源等领域成长迅速。在国家针对环保的检查力度加大的环境下，以及中美贸易战的爆发，环保替代、进口替代将成为公司业绩增长的引擎。综上所述，环保板块的热熔胶膜应用，正在加速发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,590,187.60 9.78%13,211,417.17 14.78%-4.70%应收票据与应收账款 32,041,226.80 24.89%18,978,336.51 21.22%68.83%存货 24,270,424.95 18.85%19,584,288.56 21.90%23.93%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 38,988,313.29 30.29%20,783,868.94 23.24%87.59%在建工程 6,812,399.25 7.62%-100.00%短期借款 10,000.00 0.01%10,000.00 0.01%0.00%长期借款 其他流动资产 7,608,532.88 5.91%1,039,273.56 1.16%632.10%其他非流动资产 3,665,432.19 2.85%1,312,700.00 1.47%179.23%应付票据及应付账款 31,788,822.53 24.69%21,005,002.88 23.49%51.34%预收款项 1,078,268.34 0.84%2,890,854.89 3.23%-62.70%应付职工薪酬 2,517,001.68 1.96%1,744,164.98 1.95%44.31%其他应付款 57,811.47 0.04%1,121,358.82 1.25%-94.84%资产总计 128,728,863.45 100%89,416,405.68 100%43.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收票据及应收账款较上年增加 1,306.28 万元，主要为营业收入较上年增加 43.29%所致。2018 年度报告 公告编号：2019-005 14 （2）存货较上年增加 468.61 万元，主要为营业收入增加、采购增加所致。（3）固定资产较上年增加 1820.44 万元，主要因为扩大生产规模，购买机器设备,车间三验收通过。（4）在建工程较上年减少 681.24 万元，主要为车间三验收通过，转入固定资产所致。（5）其他流动资产较上年增加 656.93 万元，主要为 2018 年购买理财产品增加 600 万元，待认证增值税进项税增加 51.50 万元所致。（6）其他非流动资产增加 235.27 万元，主要为长期资产预付款增加所致。（7）应付票据及应付账款较上年增加 1078.38 万元，主要为营业收入增加，相应的采购额增加所致（8）预收款项较上年减少 181.26 万元，主要为收到预收款后，及时为客户发货所致。（9）应付职工薪酬较上年增加 77.28 万元，主要为公司加大公司拓展力度，人员人数及工资基数有所增加所致。（10）其他应付款较上年减少 106.35 万元，主要为 2017 年杭州志和少数股东投资 60 万，银行回单未备注投资款，计入其他应付款；泉州万和少数股东投资 49 万，银行回单未备注投资款，计入其他应付款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 151,708,993.80-105,872,287.89-43.29%营业成本 107,672,098.71 70.97%73,550,530.99 69.47%46.39%毛利率%29.03%-30.53%-管理费用 10,854,530.35 7.15%7,694,703.35 7.27%41.06%研发费用 6,623,932.75 4.37%5,835,555.42 5.51%13.51%销售费用 8,783,954.81 5.79%5,564,064.67 5.26%57.87%财务费用 30,541.78 0.02%213,151.87 0.20%-85.67%资产减值损失 1,017,826.26 0.67%562,898.04 0.53%80.82%其他收益 20,905.00 0.01%63,200.00 0.06%-66.92%投资收益 424.3 0.00%99,118.1 0.09%-99.57%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 15,963,230.94 10.52%11,931,078.21 11.27%33.80%营业外收入 214,494.70 0.14%2,285,746.42 2.16%-90.62%营业外支出 39,109.46 0.03%7,219.33 0.01%441.73%净利润 13,999,813.71 9.23%12,510,482.52 11.82%11.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入较上年增加 4,583.67 万元，主要为公司加大业务拓展力度所致。2018 年度报告 公告编号：2019-005 15 （2）营业成本较上年增加 3,412.16 万元，主要为营业收入增加导致营业成本增加所致。（3）管理费用较上年增加 315.98 万元，管理人员人力成本增加 205.03 万元、折旧与摊销增加 39.62万元、办公费增加 25.88 万元，中介机构服务费增加 20.21 万元所致。（4）研发费用较上年增加 78.84 万元，主要为直接材料投入增加。（5）销售费用较上年增加 321.99 万元，主要为公司加大业务拓展，销售人员人力成本增加 217.65 万元、运输费增加 34.98 万元、差旅费增加 50.97 万元、业务招待费增加 19.41 万元、差旅费增加所14.94 万元所致。（6）财务费用较上年减少 18.26 万元，主要为上海和和期末应收账款增加，本年对美元汇率增加影响所致。（7）营业外收入较上年减少 207.13 万元，主要为收到政府补助减少所致。（8）营业外支出较上年增加 3.19 万元，主要为公司承担开票税金 2.59 万元所致。（9）净利润较上年增加 148.93 万元，主要为公司加大业务拓展力度、加强内控所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 151,238,812.25 105,778,038.16 42.98%其他业务收入 470,181.55 94,249.73 398.87%主营业务成本 107,201,917.16 73,463,828.44 45.92%其他业务成本 470,181.55 86,702.55 442.29%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售热熔胶膜 151,238,812.25 99.69%105,778,038.16 99.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成未有明显变化 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 11,426,227.97 7.53%否 2 客户二 10,166,455.53 6.70%否 3 客户三 4,591,495.61 3.03%否 4 客户四 3,615,390.51 2.38%否 5 客户五 3,597,927.31 2.37%否 合计合计 33,397,496.93 22.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 2018 年度报告 公告编号：2019-005 16 1 供应商一 14,655,353.27 16.74%否 2 供应商二 14,182,142.35 16.20%否 3 供应商三 10,507,897.63 12.01%否 4 供应商四 9,543,445.90 10.90%否 5 浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司 7,147,044.15 8.17%否 合计合计 56,035,883.30 64.02%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,967,708.81 12,518,597.91-28.36%投资活动产生的现金流量净额-25,160,275.97-6,687,226.94-276.24%筹资活动产生的现金流量净额 12,783,651.28-1,375,764.77-1029.20%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额减少 355.09 万元。主要为销售回款增加 10,386.27 万元，但是收到其他经营活动有关的现金减少 271.26 万元，采购原材料增加 9,482.83 万元，支付职工薪酬增加 768.61万元，支付各项税费增加 148.77 万元。（2）投资活动产生的现金流量净额减少 1847.30 万元。主要为投资理财增加 600.00 万元，上年赎回理财产品 895 万元。购买固定资产及建造厂房增加 91.26 万元，投资东莞达昌子公司支付的现金 251.17万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1415.94 万元，主要为吸收南通嘉乐一期股权投资基金中心(有限合伙)投资款 1,447.56 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司有五家控股子公司：（1）上海和和热熔胶有限公司，2004 年 11 月 5 日成立，注册资本 500 万元人民币，法定代表人为叶书怀，经营范围为化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、服装面料辅料、工艺品、五金交电的销售，化工技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。2018 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过关于向全资子公司上海和和热熔胶有限公司增资的议案，公司拟将全资子公司上海和和热熔胶有限公司注册资本增加至人民币 500 万元整，即上海和和热熔胶有限公司新增注册资本人民币 450 万元整，其中公司认缴出资人民币 450 万元整。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）同期披露的江苏和和新材料股份有限公司对外投资公告（对全资子公司增资）（公告编号为：2018-003）。2018 年 4 月 27 日，上海和和完成了工商变更登记，领取了新的营业执照。（2）温州创和新材料有限公司，2016 年 1 月 18 日成立，注册资本 265 万元人民币，法定代表人为张涛，经营范围为热熔胶贴合加工，鞋材加工；鞋材、热熔胶、服装辅料、鞋辅料、化工原料（不含危险化学品）、生活日用品、五金配件、机械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。温州创和于 2018 年 8 月 30 日召开股东会，同意公司注册资本变更为人民币 265 万元，此次变更共新增注册资本 65 万元，新增出资部分由江苏和和新材料股份有限公司、杨呈、赵泉海以货币形式认缴，2018 年度报告 公告编号：2019-005 17 于 2030 年 12 月 31 日前缴足，此次增资后，江苏和和新材料股份有限公司出资额为人民币 136.8 万元，持股比例为 51.62%，杨呈出资额为人民币 53 万元，持股比例为 20%，赵泉海出资额为人民币 21.2 万元，持股比例为 8%，吴玉治出资额为人民币 54 万元，持股比例为 20.38%。2018 年 10 月 19 日，温州创和完成了工商变更登记，领取了新的营业执照。2018 年度，温州创和新材料有限公司总资产 1,285.69 万元、净资产 733.80 万元、营业收入 2,546.10万元、净利润 252.70 万元。（3）泉州万和新材料科技有限公司，2017 年 2 月 6 日，经福建省晋江市市场监督管理局登记，本公司投资设立子公司泉州万和新材料科技有限公司（持有 51%股权），注册资本 300 万元，法定代表人：张涛；经营范围为新材料技术推广服务；加工：鞋材（热熔胶）；批发零售：汽车用装饰品、服装辅料、鞋材、建筑装饰材料（以上均不含危险化学品）、包装材料、日用品百货、五金产品、化工产品（不含危险化学品）、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（4）杭州志和新材料有限公司，2017 年 3 月 7 日，经杭州市萧山区市场监督管理局登记，本公司投资设立子公司杭州志和新材料有限公司（持有 80%股权），法定代表人为张涛，经营范围为纸塑基新型包装材料、热熔胶膜制造、加工、销售；室内装饰辅助材料销售。（5）东莞市达昌鞋材有限公司，2015 年 7 月 27 日成立，注册资本 125 万元，法定代表人为张涛，经营范围为制鞋业；产销、加工：橡胶制品、金属制品、塑料制品、纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2018 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过关于收购东莞市达昌鞋材有限公司的议案，东莞市达昌鞋材有限公司（以下简称“目标公司”）注册资本为人民币 50 万元，刘菊云现持有目标公司 100%股权，为目标公司实际控制人。本公司拟以自有资金 310 万元（大写：叁佰壹拾万元整）对目标公司进行增资扩股，根据目标公司基准日的净资产情况结合公司未来盈利能力，其中 75 万元（大写：柒拾伍万元整）计入注册资本，235 万元（大写：贰佰叁拾伍万元整）计入资本公积。前述增资完成后，目标公司的注册资本为人民币 125 万元，本公司出资额为人民币 75 万元，持股比例为 60%，刘菊云出资额为人民币 50 万元，持股比例为 40%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）同期披露的江苏和和新材料股份有限公司对外投资的公告（公告编号为：2018-004）报告期内，公司无参股公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2018 年度，公司利用部分闲置资金购买了安全性高、流动性强的保本收益型银行理财产品，具体为：（1）中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品 2075 万，产品类型是 保本浮动收益，2018 年度累积购买理财产品的金额为 2075 万元，收益额为 6735.34 元，年末理财产品余额 600 万元。(2019.2.28 日赎回 250 万，收益 11907.53 元，2019.3.11 日赎回 350 万，收益 29788.35 元）。购买理财产品履行的决策程序：公司于 2018 年 2 月 5 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案，于 2018 年 2 月 23 日召开了 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于授权利用闲置资金购买理财产品的议案，同意公司在不影响正常经营的情况下，运用闲置资金购买低风险、保本型理财产品进行投资理财，单笔用于投资理财的资金额度最高不超过人民币 2000 万元；授权期限为自该议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述有效期内资金可以滚动使用。总投资额度不超过 1 亿元人民币。报告期内，公司累计委托理财金额未超过授权额度。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2018 年度报告 公告编号：2019-005 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7