870119_2018_泰茂股份_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 1 2018 年度报告 泰茂股份 NEEQ:870119 北京泰茂科技股份有限公司 Beijing Tflourish Technology co.,LTD 北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月 26 日，泰茂股份取得由中关村科技园区管理委员会颁发的中关村高新技术企业证书，编号：2018201015230，证书有效期 3 年。2、截止 2018 年 6 月 30 日，公司共取得由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证 2 份。5、2018 年 9 月 28 日经 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于终止公司股权激励计划（公告编号：2018-031）。3、2018 年 7 月 30 日，泰茂股份取得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，软件名称：泰茂网络医用耗材招标与采购平台系统 V3.0，登记号：2018SR1075633。4、2018 年 8 月 23 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于免去杨勇监事职务同时提名杨小龙为新任监事的议案；审议通过了关于提名杨勇为新任董事的议案（公告编号：2018-027）。北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管管理理层讨论与分析层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、泰茂科技、泰茂股份 指 北京泰茂科技股份有限公司 泰茂医疗 指 北京泰茂医疗器械发展有限公司 泰茂时代 指 泰茂时代（北京）信息科技有限公司 四方时代 指 北京四方时代企业管理中心（有限合伙）公司章程 指 北京泰茂科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事及监事会 股东大会 指 北京泰茂科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京泰茂科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京泰茂科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（总监）的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 主办券商、东方财富证券 指 西藏东方财富证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 本期、报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人彭勇、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人（会计主管人员）彭涛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司规模较小的风险 报告期内，公司总体规模较小，抵御市场风险能力较弱，如果宏观经济或行业等出现系统性危机，则公司可能会由于资产规模较小而遭遇打击，影响公司持续经营。2、市场竞争风险 虽然公司已在医疗器械行业信息化服务方面树立了品牌和市场口碑，但是随着该细分领域的需求越来越多，行业内新进入竞争者也将逐渐增多。竞争对手在数量上可能会有所增加，而且竞争对手的规模、实力也会不断提升，市场竞争风险加大。3、人才流失的风险 公司是一家高新技术企业，业务发展各环节都需要拥有专业知识储备的营销人员、核心的技术交付人员进行决策、执行和服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的技术研发团队、营销团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对更高层次管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将不断增加。考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋激烈，如何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失，将会对公司持续经营发展产生重大影响。4、税收优惠丧失的风险 公司为高新技术企业，于 2017 年 10 月 25 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准颁发的编号为 GR201711002915 的高新技术企北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 6 业证书，证书有效期 3 年。根据相关规定，公司自 2014 年起所得税执行 15%的优惠税率；同时，公司于 2013 年 12 月 3 日获得北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，软件产品销售享受实际税负超过 3%的部分增值税即征即退优惠政策。但如果国家或地方有关高新技术企业或软件企业的优惠政策发生变化，或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业或软件企业的认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。5、公司治理风险 由于股份公司成立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京泰茂科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Tflourish Technology co.,LTD 证券简称 泰茂股份 证券代码 870119 法定代表人 彭勇 办公地址 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 彭涛 职务 董事会秘书&财务负责人 电话 010-62900231 传真 010-62900231 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京泰茂科技股份有限公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 8 日 挂牌时间 2016 年 12 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 I6510 主要产品与服务项目 软件及信息技术服务、医用耗材信息服务平台 普通股股票转让方式 集合竟价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 彭勇 实际控制人及其一致行动人 彭勇、北京四方时代企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 8 统一社会信用代码 911101087596061398 否 注册地址 北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 701 室 否 注册资本（元）500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东方财富证券 主办券商办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼 固定投资者沟通电话 021-23586370 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李津庆、王英明 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 12,000,403.01 10,111,935.44 18.68%毛利率%50.20%53.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,224,812.17-487,121.29 -归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,415,008.66-775,681.89 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-73.37%-19.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-84.77%-30.72%-基本每股收益-0.24-0.10 -二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 5,195,776.88 5,413,049.61-4.01%负债总计 4,138,855.49 3,131,316.05 32.18%归属于挂牌公司股东的净资产 1,056,921.39 2,281,733.56-53.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.21 0.46-54.35%资产负债率%（母公司）44.39%42.17%-资产负债率%（合并）79.66%57.85%-流动比率 1.17 1.53-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 861,692.76 2,721,310.94-68.34%应收账款周转率 6.22 3.40-存货周转率 815.82 42.61-北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.01%4.34%-营业收入增长率%18.68%5.42%-净利润增长率%-151.44%-80.26%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 195,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,503.51 非非经经常性损益合计常性损益合计 190,196.49 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 190,196.49 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出-21,201.99 4,544.05 资产处置收益-16,657.94 应收账款 2,320,286.21-应收票据及应收账款-2,320,286.21-应付账款 129,800.00-应付票据及应付账款-129,800.00-管理费用 2,909,852.01 1,926,255.37-研发费用-983,596.64-北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事医疗器械流通产业信息化服务以及软件开发与销售，包括医疗器械集中采购服务、软件系统开发和部署、行业信息服务、技术支持和运营服务。公司以医用耗材信息网为平台，为医疗器械生产经营企业提供专业的行业信息服务；涵盖医疗器械行业招标、投标、人才、会展、招商等内容。在软件及信息技术服务业务时，公司主要为各级医疗卫生行政管理机构、医院、医疗器械生产商、医疗器械经销商及其他行业有软件开发需求的企业提供软件解决方案，包括软件系统开发和部署、行业信息服务、技术支持和运营服务等。公司自有旗下网站医用耗材信息网，主要为各医疗器械生产厂家、经销代理机构在招标投标过程中提供全面且权威的招标信息、数据支持以及专业的投标咨询和一对一服务。医用耗材信息网站包括招标预告、招标公告、中标结果、招标项目、行业动态、医保文件、物价文件、政策文件、行业动态等多个主要栏目，网站为客户提供数据支持、人才招聘、会展服务等增值服务。子公司北京泰茂医疗器械发展有限公司，主营各类医疗器械产品的电子商务化、统一配送、统一结算的新型运营模式，根据业务范围为生产厂家集中向经营企业、医疗机构、家庭、个人进行专业的医疗器械销售和冷链配送。子公司泰茂时代（北京）信息科技有限公司，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、计算机硬件及辅助设备；会议服务；工程招标及代理；设计、制作、代理、发布广告。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期报告期内变化内变化情况：情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以企业发展为中心，一方面坚持以市场需求为导向，专注主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大市场及技术研发设计投入，稳步实施各项业务的拓展及质量工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升。报告期内，公司营业收入 12,000,403.01 元，同比增长 18.68%；营业成本 5,976,041.74 元，较上年同期增加 26.68%，业务外包是导致公司营业成本增加的主要原因；净利润-1,224,812.17 元，较北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 13 上年同期减少 737,690.88 元，主要原因是本期营业收入虽有小幅增长，但营业成本、管理费用较高，且本期收到政府补贴减少。截止报告期末，公司总资产 5,195,776.88 元，较期初减少 217,272.73 元，主要原因是应收账款、固定资产较期初减少，且本期亏损导致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额 861,692.76 元，上年同期经营活动产生的现金流量净额 2,721,310.94 元，同比减少 1,859,618.18 元，主要原因是公司业务外包支付合同款金额较大。2017 年预收的合同款根据项目进度收入在 2018 年确认。公司的软件和信息技术服务业务客户包含医院、医疗生产企业等，虽然公司已在医疗器械行业信息化服务方面树立了品牌和市场口碑，但是随着该细分领域的需求越来越多，行业内新进入竞争者也将逐渐增多，市场竞争风险加大。公司将不断加大在医疗行业信息化服务领域的影响力，培养员工的创新意识，继续加大研发投入，努力保持在技术创新和新产品新技术开发与应用的行业领先地位。公司将加大人力成本投入，注重人力资源的科学管理，制定合理的员工薪酬方案和公正的绩效评估体系。实行人性化管理，为员工排忧解难，增强员工的企业荣誉感。公司将建立完善的管理体系，采取一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。报告期内，公司主营业务、商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。(二二)行业情况行业情况 根据国际统一的医疗系统信息化水平划分，医院信息化发展普遍经历三个阶段：管理信息化阶段、临床医疗管理信息化阶段和区域医疗卫生服务阶段。在新的医疗改革政策的推动下，我国医疗卫生领域信息化建设的花费不断扩大，各类产品和服务市场快速成长。根据 IDC 统计，2014 年我国医疗信息化总花费规模为 223.12 亿元，2015 年增长至 243.60 亿元，预计 2020 年我国医疗信息化总花费规模将达到430.01亿元，期间复合增长率为11.1%；2014年我国临床信息化解决方案的市场规模约为20.64亿元，2015 年达到 24.48 亿元，预计 2020 年将增长至 52.17 亿元，期间年复合增长率达到 16.71%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,200,020.63 23.10%763,357.78 14.10%57.20%应收票据与应收账款 1,538,416.06 29.61%2,320,286.21 42.86%-33.70%存货-14,650.43 0.27%-100.00%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 226,178.17 4.35%341,179.65 6.30%-33.71%在建工程 -短期借款 -长期借款 -其他流动资产 1,754,600.53 33.77%1,308,776.95 24.18%34.06%预收款项 3,011,570.49 57.96%2,166,586.61 40.03%39.00%资产总计 5,195,776.88-5,413,049.61-4.01%北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：资产负债表日的货币资金 1,200,020.63 元，比上年增长 57.20%，主要原因是本期客户回款情况较好。2、应收票据与应收账款：报告期末的应收账款 1,538,416.06 元，比上年减少 33.70%，2017 年公司加大业务合作方式，新签订的合同金额达 240 万元，2018 年公司出台了一系列的应收账款优化措施，导致较上年度应收账款减少。3、存货：公司期末无存货，根据公司战略，报告期内，子公司泰茂医疗终止销售商品业务，清仓处理全部存货。4、固定资产：报告期末，固定资产 226,178.17 元，比上年减少 33.71%，固定资产折旧、报废是导致本期固定资产减少的主要原因。5、其他流动资产：报告期末，其他流动流产 1,754,600.53 元，比上年增长 34.06%，本期购买银行理财产品是导致其他流动资产增加的主要原因。6、预收款项：报告期末预收款项 3,011,570.49 元，比上年增长 39.00%，本期会员客户增多，续约时间增长是导致预收款项增加的主要原因。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 12,000,403.01-10,111,935.44-18.68%营业成本 5,976,041.74 49.80%4,717,522.88 46.65%26.68%毛利率%50.20%-53.35%-管理费用 2,034,637.71 16.95%1,926,255.37 19.05%5.63%研发费用 1,492,390.69 12.44%983,596.64 9.73%51.73%销售费用 3,664,064.05 30.53%3,151,696.41 31.17%16.26%财务费用-19,396.35-0.16%2,575.65 0.03%-853.07%资产减值损失 47,960.29 0.40%39,423.00 0.39%21.66%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,405,800.99-11.71%-779,043.09-7.7%-营业外收入 195,700.17 1.63%302,053.35 2.99%-35.21%营业外支出 5,503.68 0.05%13,492.75 0.13%-59.21%净利润-1,224,812.17-10.21%-487,121.29-4.82%-项目重大变动原因项目重大变动原因：北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 15 1、营业收入 12,000,403.01 元，较去年同期增长 18.68%，公司收入基本稳定。2、营业成本为 5,976,041.74 元，较上期发生额增长 26.68%，主要原因是报告期内公司加大了技术投入，公司业务外包是成本大幅增加的主要原因。3、管理费用 2,034,637.71 元，较去年同期增长 5.63%，主要是本期主要是社会保险费、服务费、残保金等增加。4、研发费用 1,492,390.69 元，较上年同期增长 51.73%，主要原因是报告期内公司加大了技术投入，相应技术人员工资、社会保险费等增加导致。5、销售费用 3,664,064.05 元，较去年同期增长 16.26%，主要是本期收入增长，相应的也销售费用也有小幅增加。6、财务费用-19,396.35 元，较去年同期减少 853.07%，主要原因是收到购买银行理财产品的利息。7、资产减值损失 47,960.29，较去年同期增长 21.66%，主要原因是坏账准备增加所致。8、营业利润-1,405,800.99 元，较去年同期减少 626,757.90 元，主要原因是营业成本、销售费用、管理费用、研发费用增加导致。9、营业外收入 195,700.17 元，较去年同期减少 35.21%，主要原因是本期公司收到政府补贴减少。10、净利润-1,224,812.17 元，较去年同期减少 737,690.88 元，主要原因是本期虽营业收入较上期增长了 18.68%，但营业成本、销售费用、管理费用均有所增加，致净利润相应减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 12,000,403.01 10,111,935.44 18.68%其他业务收入-主营业务成本 5,976,041.74 4,717,522.88 26.68%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%软件开发 235,849.00 1.97%969,921.22 9.59%会员服务 1,265,399.65 10.54%815,914.16 8.07%信息技术服务 10,437,334.13 86.98%7,582,726.30 74.99%销售医疗器械 14,650.43 0.12%585,703.85 5.79%咨询服务 0.00 0.00%99,417.48 0.98%会议服务 47,169.80 0.39%58,252.43 0.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 16 安徽 48,729.46 0.41%54,028.10 0.53%北京 737,294.1 6.14%1,332,016.73 13.17%福建 93,760.02 0.78%68,878.04 0.68%甘肃 101,808.34 0.85%0 0.00%广东 1,321,903.76 11.02%1,496,707.96 14.80%广西 101,389.87 0.84%79,336.08 0.78%贵州 222,482.71 1.85%67,957.18 0.67%海南 628.92 0.01%4,448.37 0.04%河北 142,715.02 1.19%37,866.51 0.37%河南 385,840.73 3.22%205,772.91 2.03%黑龙江 26,065.32 0.22%895,092.26 8.85%湖北 673,680.63 5.61%291,411.22 2.88%湖南 207,131.89 1.73%269,639.73 2.67%吉林 263,250.49 2.19%199,821.43 1.98%江苏 3,571,087.9 29.76%1,978,379.47 19.57%江西 242,169.91 2.02%377,153.76 3.73%辽宁 29,083.84 0.24%51,402.82 0.51%内蒙古 138,275.72 1.15%37,735.85 0.37%宁夏 82,998.36 0.69%30,188.68 0.30%山东 668,146.93 5.56%459,318.80 4.55%山西 70,549.32 0.59%43,789.34 0.43%陕西 191,835.17 1.60%55,838.02 0.55%上海 1,591,896.09 13.27%1,353,140.90 13.38%四川 184,823.65 1.54%56,216.53 0.56%天津 250,963.08 2.09%104,869.76 1.04%西藏 1,386.78 0.01%7,858.50 0.08%新疆 1,316.85 0.01%298,919.60 2.96%浙江 292,619.39 2.44%179,950.83 1.78%重庆 355,868.13 2.96%73,495.43 0.73%台湾 700.63 0.01%700.63 0.01%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入较上年基本稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京市卫生和计划生育委员会 2,641,509.37 22.01%否 2 巴德医疗科技（上海）有限公司 327,986.91 2.73%否 3 武汉创世纪招标有限公司 242,718.50 2.02%否 4 强生（上海）医疗器材有限公司 161,459.13 1.35%否 5 广东弘和健康产品销售有限公司 127,075.53 1.06%否 北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 17 合计合计 3,500,749.44 29.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京优意时代文化传播有限公司 1,444,660.20 29.03%否 2 江苏泰茂招标代理有限公司 1,359,223.30 27.32%否 3 长沙瑞镭斯信息技术有限公司 1,167,961.17 23.47%否 4 北京荟诚科技有限公司 252,427.18 5.07%否 5 株洲市天元区和信软件服务部 121,892.30 2.45%否 合计合计 4,346,164.15 87.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 861,692.76 2,721,310.94-68.34%投资活动产生的现金流量净额-425,029.91-1,412,708.05-筹资活动产生的现金流量净额-733,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，2018 年经营活动产生的现金流量净额 861,692.76 元，2017 年经营活动产生的现金流量净额 2,721,310.94 元，同比减少 1,859,618.18 元，主要是因为公司本期收入政府补贴减少。2、报告期内，2018 年投资活动产生的现金流量净额-425,029.91 元，2017 年投资活动产生的现金流量净额-1,412,708.05 元，同比增加 987,678.14 元，投资活动产生的现金流量净额比上期增加，主要原因是本期购买银行理财增加所致。3、报告期内，2017 年筹资活动产生的现金流净额 0 元，2017 年筹资活动产生的现金流净额-733,000.00 元，同比减少 733,000.00 元，主要是由于本期没有对外借款事项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、控股子公司、参股公司情况参股公司情况 1、子公司泰茂医疗成立日期：2011 年 6 月 2 日,注册资本 100.00 万元 注册地址：北京市海淀区学清路 9 号智大厦 B 座 702，公司持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：彭勇，经营范围：销售医疗器械 I 类、类、类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电、金属材料、建筑材料、家用电器；技术开发、技术咨询、技术服务；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；公共关系服务；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至 2018 年 12 月 31 日，泰茂医疗资产总额479,643.34 元，负债 135,367.1 元，净资产 344,276.24 元；2018 年度净利润-218,951.25 元。2、子公司泰茂时代成立日期：2017 年 3 月 9 日 注册资本：200.00 万元 注册地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 座 703，公司持股比例：公司持有 100%的股权 法定代表人：彭勇，子公司北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 18 泰茂时代（北京）信息科技有限公司，经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、计算机硬件及辅助设备；会议服务；工程招标及代理；设计、制作、代理、发布广告。截至 2018 年 12 月 31 日，泰茂时代资产总额 864,370.86 元，负债 2,501,054.20 元，净资产-1,636,683.34 元；2018 年度净利润-1,875,481.75 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年 11 月 24 日起，公司通过中国招商银行，使用自有资金人民币 1,300,000.00 元购买低风险固定收益短期理财产品“聚益生金”。该产品于2018年1月30日止已全部赎回，共获得收益10,806.20元。2018 年 1 月 31，公司通过中国招商银行，使用自有资金人民币 200,000.00 元、600,000.00 元分别购买低风险固定收益短期理财产品“聚益生金”、“日益月鑫”。截至报告年度内，以上产品均已赎回，共获得收益 12,991.80 元。2018 年 1 月 31，公司通过中国招商银行，使用自有资金人民币 200,000.00 元购买低风险固定收益短期理财产品“天添金稳健”。截至报告年度内，该产品已赎回 163,688.00 元，截止 2018 年 12 月31 日该产品余额 38,291.34 元可随时赎回。2018 年 10 月 31，公司通过中国招商银行，使用自有资金人民币 500,000.00 元、1,200,000.00元分别购买低风险固定收益短期理财产品“聚益生金”。该产品分别于 2019 年 1 月 30 日、2019 年 5月 2 日到期。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：1）应收账款减少2,320,286.21 元，应收票据及应收账款增加 2,320,286.21 元；2）应付账款减少 129,800.00 元，应付票据及应付账款增加 129,800.00 元；3）管理费用减少 983,596.64 元，研发费用增加983,596.64 元。（2）其他会计政策变更 报告期内，公司无其他会计政策变更。2、会计估计变更 报告期内，公司无会计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工北京泰茂科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-006 19 合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司坚持自主创新，不断加大新技术、新数据产品的研发力度，注重培养自已的研发队伍，研发了一系列的国内首创医疗器械流通领域的数据产品，目前，这些核心数据指标已基本完成，实现产品化并量产进入市场。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内，公司不存在无法偿还的到期债务及股东占用资金的情况。公司营业收入 12,000,403.01元，较去年同期增长 18.68%，公司收入基本稳定；本期公司在医疗器械行业信息化服务方面的品牌和市场口碑都得到了很大提升，本期会员客户增多，续约时间增长，预收款项为 3,011,570.49 元，较上年增加 844,983.88 元。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；存在无法支付供应商货款的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。核心团队稳定，公司持