870281_2018_巨星建材_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 年度报告 巨星建材 NEEQ:870281 长沙巨星轻质建材股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年九月，公司正式成为湖南省示范性装配式建筑基地 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、巨星建材 指 长沙巨星轻质建材股份有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 住建部、建设部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家质监总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 章程、公司章程 指 长沙巨星轻质建材股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 长沙巨星轻质建材股份有限公司股东大会 董事会 指 长沙巨星轻质建材股份有限公司董事会 监事会 指 长沙巨星轻质建材股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年度 长城证券、主办券商 指 长城证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 专利法 指 中华人民共和国专利法 楼盖 指 建筑物的水平承重结构 混凝土 指 用水泥作胶凝材料，砂、石作集料与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的工程复合材料，也称水泥混凝土，广泛应用于土木工程 砼 指 水泥混凝土的同义字 现浇空心楼盖、空心楼盖 指 现浇混凝土空心无梁楼盖，一种新型楼盖结构体系，具有使用功能优良、综合造价低、节能环保、施工方便便于推广等优点，可替代传统混凝土楼盖，广泛应用于高层建筑、地下停车场、人防工事、桥梁、高速公（铁）路等各类混凝土建筑 肋 指 钢筋混凝土楼盖中的传力、受力结构 加劲肋 指 为保证构件局部稳定并传递集中力所设置的条状加强件 芯模 指 用于形成现浇空心楼盖空腔结构的材料 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋棠、主管会计工作负责人王国庆及会计机构负责人（会计主管人员）阳建平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济周期波动风险 公司产品和技术的需求与固定资产投资水平密切相关,因此业务发展与国民经济的景气程度有较强的相关性,受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。近年来,随着我国国民经济持续、稳定、快速增长,我国固定资产投资逐年增加,为空心楼盖产业带来了广阔的发展空间。尽管现浇空心楼盖技术属于传统混凝土楼盖的替代技术,现正处于推广过程中,其需求增长受宏观经济的影响相对有限,但如果我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动导致投资紧缩而公司未能相应调整公司的经营策略,则将会对公司未来的发展产生一定的负面影响,公司的业务增长速度可能放缓,甚至受市场环境影响出现收入下降。市场培育和发展低于预期的风险 国内各单位研究和应用到推广发展的历时仍然较短,现浇空心楼盖技术业内的进一步推广和应用仍将经历较长一段时间。现浇空心楼盖技术在欧美等国外发达市场的发展已有六十年历史,但国内各单位从上世纪八十年代末开始研究和应用到推广发展的历时仍然较短。目前我国现浇混凝土建筑仍主要以普通梁板楼盖为主,从业主、设计人员到施工人员对现浇空心楼盖技术优势的认识还有待提高,市场仍需要进一步培育和开发。尽管现浇空心楼盖技术与传统楼盖相比具有使用功能优良、综合造价低、节能环保等优点,各级政府部门亦纷纷出台相关政策,鼓励促进节能环保型建筑新材料、新技术的发展,然6 而以现浇空心楼盖技术为代表的新结构、新技术在建筑等基础设施行业内的进一步推广和应用仍将经历较长一段时间,可能存在市场培育和发展速度低于预期的风险。营业收入季节性波动风险 国内建材行业的营业收入存在一定的季节性波动。根据行业特性和公司报告期内的经营数据,由于每年受到上游行业建筑施工行业在工程施工进度安排和竣工验收日安排的影响,营业收入在全年一季度相对较低,第二、三、四季度营业收入相对较高。同时,国内一月至二月包含了春节假期,工程建设几乎停工,施工方采购较少,故公司的营业收入较少。季节性波动在一定程度上影响了公司的生产计划和存货安排,并对公司的经营业绩产生了一定影响。扣除非经常性损益的净利润下滑风险 受下游房地产增速趋缓的影响,产品价格有所下降,导致公司扣除非经常性损益后的净利润大幅下降,若房地产市场增速不能回暖,公司扣除非经常性损益后的净利润存在持续下降的可能。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人蒋棠和邱则有及其关联人邱伯谦通过持有公司控股股东巨星投资和股东鼎福投资控制了公司 6,919.8450 万股股份,占公司目前总股本的 76.89%。同时蒋棠担任公司董事长,邱则有担任公司董事。虽然公司建立了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则以及关联交易决策制度、独立董事工作制度等各项内控制度,从制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象的发生,但实际控制人仍有可能通过行使表决权等方式对公司的经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等重大问题施加影响,从而出现影响公司经营决策的科学性和合理性、进而影响公司及股东权益的情形。与专利有关的风险(一)产品、专利被侵权风险:公司的芯模产品研发投入大及成果转化困难,但生产工艺容易被模仿,目前国内知识产权保护意识落后于发达国家,因此存在产品和专利被侵权的风险。尽管公司通过众多的专利形成知识产权保护墙,并拥有一支经验丰富的专业诉讼团队,最大程度的维护公司的合法权益和竞争优势,但全国建材市场庞大,以诉讼手段全面维权成本较高,公司产品和专利仍存在因不能全面进行专利维权而被侵权的风险。(二)专利权失效与被宣告无效风险:根据 专利法 规定,专利权保护存在一定的期限,其中发明专利权的期限为二十年,保护期届满后,专利权即失效。因此,公司专利权存在保护期满后失效的风险。同时,专利法 亦规定任何单位或者个人认为某项专利权的授予不符合有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。技术泄密与技术替代风险 公司的核心技术是由公司研发技术人员通过多年研究积累并反复试验后取得并积累的,具体表现为公司的专利权、专利申请权、正在研究的专利技术以及空心楼盖相关的技术诀窍等。作为技术密集型产业,核心技术是企业竞争优势的根本。尽管公司与研发技术人员均签订了保密协议,加强了核心7 技术保密工作,但仍然不排除竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密的可能。同时,现代建筑结构技术发展日新月异,尽管公司目前在现浇空心楼盖领域取得了技术优势,形成了严密的专利保护体系,并通过持续创新不断巩固和保持自身技术在领域内的领先地位,但未来仍有可能出现更新的楼盖结构、技术和材料,从而对公司现有技术形成替代的风险。公司存在的法律诉讼和仲裁风险 公司一般根据双方签订的产品订购合同进行产品生产加工、交货、验收、收款,近年来受国内经济增速趋缓等因素影响,建筑行业存在资金周转不快、业主拖欠工程款等现象,公司为加强货款管理,制定内部激励措施督促业务部门和法律部门催收货款,存在合同诉讼情况。同时,因公司是国内现浇空心楼盖技术产业化的先驱,掌握众多专利、形成了“专利网”,存在相关专利诉讼,虽然根据公司以往的诉讼经验,一般判决结果以原告胜诉而告终,不会对公司的经营产生重大不利影,但由于该类案件判决结果仍具有不确定性,将可能对公司的生产经营、财务状况产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长沙巨星轻质建材股份有限公司 英文名称及缩写 GBF 证券简称 巨星建材 证券代码 870281 法定代表人 蒋棠 办公地址 长沙市岳麓区麓景路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王国庆 职务 董事会秘书 电话 0731-85520286 传真 0731-85520286 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 长沙市麓谷高新区麓景路 8 号邮编:410006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券事业部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 6 月 26 日 挂牌时间 2017 年 1 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C30 非金属矿物制造业-C302 水泥石灰和石膏制造-C3024 轻质建筑材料制造 主要产品与服务项目 公司产品和技术主要用于构建各类现浇混凝土空心楼盖,专业从事新型节能建筑新结构、新材料、新技术的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 湖南巨星投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 邱则有,蒋棠 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91430000616603280Y 否 注册地址 长沙市麓谷高新区麓景路 8 号 否 注册资本（元）90,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 刘钢跃 周融 会计师事务所办公地址 中国杭州西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 189,946,239.25 179,439,269.26 5.86%毛利率%39.89%47.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,643,633.13 3,321,640.42-179.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,954,654.00-4,301,267.20-131.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.11%1.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.18%-1.81%-基本每股收益-0.03 0.04-175.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 415,438,747.91 429,262,668.97-3.22%负债总计 178,478,827.48 189,659,115.41-5.89%归属于挂牌公司股东的净资产 236,959,920.43 239,603,553.56-1.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.63 2.66 资产负债率%（母公司）43.76%47.21%-资产负债率%（合并）42.96%44.18%-流动比率 0.67 0.73-利息保障倍数 0.67 1.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 44,349,644.56 62,540,045.00-29.09%应收账款周转率 2.49 1.96-存货周转率 4.90 3.33-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-3.22%-6.26%-营业收入增长率%5.86%-10.22%-净利润增长率%-179.59%-139.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 90,000,000 90,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,636,610.65 计入当期损益的政府补助 4,314,330.81 其他营业外收入和支出 1,360,079.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,311,020.87 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 7,311,020.87 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 533,500.00-应收账款 76,301,074.60-106,781,511.44-应收票据及应收账款-76,834,574.6-106,781,511.44 应付票据 150,000.00-应付账款 26,717,792.84-30,016,013.05 -应付票据及应付账款-26,867,792.84-30,016,013.05 应付股利 4,841,356.40-7,701,046.40-应付利息 136,543.95-87,003.42-其他应付款 30,891,384.39 35,869,284.74 19,183,462.82 26,971,512.82 研发费用-9,469,682.12-8,595,680.54 管理费用 32,054,510.07 22,584,827.95 36,254,772.80 27,659,092.26 公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)调整报表格式。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司专业从事新型节能建筑新结构、新材料、新技术的研发、生产、销售及相关技术的专利运营业务，拥有发明专利 459 项，是我国现浇空心楼盖技术产业化的开创者和探路人，参与制定了多项现浇 空心楼盖技术国家行业标准制定。（一）（一）采购模式采购模式 公司建立了规范的采购管理制度。公司以总经理领导下的采购评审委员会作为采购业务的决策机构，由总经理、生产部门负责人、法律部门负责人和质检部门负责人组成。采购部为采购业务的具体实施机构。公司产品的主要材料包括快硬铁铝酸盐水泥、玻纤布、粉煤灰、废旧塑料、钢筋、采矿粉末等，辅材包括脱模剂、硼砂、机油、柴油、木方等。（二）（二）生产模式生产模式 公司采用以销定产的生产模式，一方面根据客户的销售合同要求安排生产，订单签订以后，生产部门和采购部门制定出相应的生产和采购计划，之后组织原材料采购和生产；另一方面根据公司的订单情 况及销售预测，编制生产计划，实施生产。由于建材行业的需求具有一定的季节性，公司采用上述生产 模式，能够在时间上实现对产能进行调配，避免销售旺季产品供不应求，销售淡季产能闲置的问题。（三）（三）销售模式销售模式 公司产品和技术的市场推广、产品销售由营销中心负责，公司营销中心下设销售部和战略客户部。其中销售部主要负责公司客户需求信息收集与分析、产品与技术的推广与营销（面向最终用户）、商务 谈判及合同签订；战略客户部主要负责公司大型战略性客户的开发，主要面对国内知名商业地产开发商 等战略性客户，通过寻求长期战略性合作，实现公司产品和技术的快速推广。针对公司产品和技术专业 性强的特点，公司在营销过程中采用技术营销的思路，从而获得客户支持信任。（四）（四）专利许可业务模式专利许可业务模式 为有效保护公司的核心技术，公司在主营业务领域进行了全面系统的研究开发，并将研究成果按照一定的布局申请系列专利，从而对公司核心技术形成严密的保护网。由专利公司负责与被许可方签订专利实施许可协议，以附条件的普通实施许可方式或独占许可方式许可被许可方使用公司的专利技术，同时收取专利技术实施许可使用费。许可合同一年一签，每次合同签署时约定的许可期限均为一年。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。”报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 18995 万元，同比增长 5.86%；实现净利润-264 万元，经营活动产生的现金流量净额为 4435 万元，比上年减少 1820 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 41543 万元，同比减少 3.22%，归属于挂牌公司股东的净资产为 23696 万元，同比减少 1.13%。公司围绕年初计划目标，展开经营活动，并根据宏观经济形势变化，及时调整营销策略。工作重点回顾如下:1、抓住国家发展绿色建材、推广装配式建筑、淘汰建筑建材落后产能的机遇，扩大市场份额。2、2018 年公司加强了营销团队建设，组建了多个专业营销团队，与多个设计院和多个房地产开发商建立了战略合作伙伴关系，这有力推动市场开发和尽快提高公司收入水平。3、在企业内控方面加强对大宗原燃材料采购等成本管控，持续进行生产线节能节材技术改造，节能增 效，降低企业成本，提升公司盈利水平。4、围绕发展绿色建材和装配式建筑的目标，发挥企业在绿色建材以及装配式建筑研发制造方面的优势，坚持高新产品和工艺研发、技术创新，立足企业品牌建设。报告期内，公司产品在建筑节能、装配式建筑和保温装饰一体化方面的优势得以进一步发挥，经营稳定，营业收入逐步增涨，但因原材料价格连续上涨、产品售价上调通知到实施的滞后期影响，导致利润有所下降，报告期内，本公司业务、产品或服务等无重大变化。(二二)行业情况行业情况 公司所属行业为建筑材料行业下的细分行业现浇空心楼盖技术开发及相关产品制造。虽然空心楼盖技术在我国的发展只有短短十多年的时间，但是目前已经形成了集设计、研发、生产、应用为一体的成熟体系，行业中的企业也形成了以长沙巨星为龙头，多家企业共同发展的局面，并有二十余家芯模生产企业通过专利许可参与技术推广与产品生产。现房地产行业仍处于调整阶段，房地产开发投资增速仍呈下行趋势。需求的疲弱都对建材行业具有较大的影响。但是公司所处的装配式建筑行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型镇化发展的重要举措，国家制定了相关产业政策和指导意见，对公司所处行业给予大力扶持。如中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见（中发【2016】6 号）、国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见（国办发【2016】71 号）、省人民政府关于加快推进建筑产为现代化发展的意见和 市人民政府关于加快推进建筑产业现代化发展的意见。政策导向对行业发展的影响极具广度和深度，在国内，当行业政策信息明确时，基本可以预见在未来相当长的时期，所涉行业发展一定会风起云涌，未来装配式建筑的发展即是如此。从供需市场规模来看，未来装配式建筑产业无疑将是一个“超级金矿”；从行业的上下游带动力来看，装配式建筑不但能化解过剩产能，还能够带动诸如新能源、新材料、设计与咨询、既有建筑改造等行业的发展。因此，以装配式建筑为代表的建筑产业现代化完全可以被视为中国经济新的增长极。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 15 货币资金 1,391,133.86 0.33%5,032,209.20 1.17%-72.36%应收票据与应收账款 75,582,232.59 18.19%76,834,574.60 17.77%-1.63%存货 23,954,354.71 5.77%28,628,946.86 6.67%-16.33%投资性房地产 28,580,835.78 6.88%31,231,229.95 7.28%-8.49%长期股权投资 固定资产 170,784,597.12 41.11%182,547,727.38 42.53%-6.44%在建工程 17,020,063.45 4.10%11,250,266.00 2.62%51.29%短期借款 69,000,000 16.61%70,000,000 16.31%-1.43%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比上年期末余额减少 364 万元，主要是货款回笼比上年少回款所致，其次归还银行贷款2100 万。2、固定资产比去年减少 1176 万是由于公司 2018 年将闲置的贵阳房产出售，所固定资产比去年减少。3、在建工程增加 577 万元，增长 51.29%，主要为子公司湖南传麒建材有限公司建设外墙板生产线新增 247 万元，子公司新疆巨星建材有限公司乌市建设办公楼结算入账 330 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 189,946,239.25-179,439,269.26-5.86%营业成本 114,173,283.74 60.11%93,411,164.74 52.06%7.38%毛利率%39.89%-47.94%-管理费用 20,053,737.10 10.56%22,584,827.95 12.59%-11.21%研发费用 9,691,209.67 5.10%9,469,682.12 5.28%2.34%销售费用 51,927,595.00 27.34%57,238,729.93 31.9%-9.28%财务费用 8,493,358.78 4.47%7,142,419.70 3.98%18.91%资产减值损失 3,965,653.16 2.09%3,899,048.64 2.17%1.71%其他收益 17,859,869.31 9.40%17,973,375.14 10.02%-0.63%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 2,037,729.25 1.07%0 0%100%汇兑收益-营业利润-3,773,573.57-1.99%-1,525,519.31-0.85%147.36%营业外收入 1,861,582.94 0.98%4,556,735.48 2.54%-59.15%营业外支出 859,622.13 0.45%1,500,682.86 0.84%-42.72%净利润-2,643,633.13-1.93%3,321,640.42 1.85%-179.59%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用下降 253 万元，同比下降 11.21%，主要系人员压缩工资减少 86 万元，福利费减少 49 万元，社保及住房公积金减少 52 万元，公司加强管理，提高差旅效率，差旅费减少 45 万元。2、财务费用增加 131 万元，增长 18.91%，主要为补充流动资金，临时拆借小额贷款公司产生的利息和费用。3、资产处置收益增加 204 万，主要是处置存量闲置的的贵州房产，增加企业的资金。4、营业利润下降 225 万，净利润下降 596 万元，主要因素为水泥、采矿粉末等主要原材料上涨导致成本上升，其次为子公司邱则有专利专利战略有限公司上缴专利维护费用较高导致亏损 300 万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 182,405,934.16 172,531,563.55 5.72%其他业务收入 7,540,305.09 6,907,705.71 9.16%主营业务成本 108,050,138.19 88,145,356.09 22.58%其他业务成本 6,123,145.55 5,265,808.65 16.28%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%蜂巢芯 41,540,716.19 21.87%45,697,357.84 25.47%薄壁方箱 113,103,889.38 59.55%87,326,626.51 48.67%竹芯 11,410,153.16 6.01%22,897,864.26 12.76%其他 16,251,175.43 8.56%16,209,714.94 9.03%专利技术使用权转让 100,000.00 0.05%400,000.00 0.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成基本无重大变动，公司销售与生产组织经营模式为以销定产，产品各品种销售量主要取决于客户需求。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中建三局集团有限公司 6,466,720.90 3.40%否 2 湖南省郴州建设工程集团有限公司 4,962,345.10 2.61%否 17 3 江苏江都建设集团有限公司 4,807,765.00 2.53%否 4 中国一冶集团有限公司 4,679,420.18 2.46%否 5 湖南长大建设集团股份有限公司 4,094,151.20 2.16%否 合计合计 25,010,402.38 13.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市星宇塑胶商贸有限公司 9,734,792.70 14.13%否 2 湖南妙多塑业有限公司 6,296,342.50 9.14%否 3 涟源市湄江镇正田建材经营部（李正田）4,523,245.64 6.57%否 4 永州中健新材料科技有限责任公司 2,790,087.57 4.05%否 5 深圳市伯乐天保贸易有限公司 2,758,032.06 4.00%否 合计合计 26,102,500.47 37.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 44,349,644.56 62,540,045.00-29.09%投资活动产生的现金流量净额-18,730,882.67-17,238,611.37 8.66%筹资活动产生的现金流量净额-29,403,631.83-44,345,385.43-33.69%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金净流量减少 1820 万，主要因为客户结算周期影响导致销售商品、提供劳务收到的现金减少 1364 万元，同时因应收账款诉讼胜诉收取的违约金及其他等导致其他与经营相关的现金减少 330 万元。2、筹资活动现金净流量增加 1494 万元，主要是新增借款 3700 万，偿还长期借款 2000 万元，偿还短期借款 100 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、新疆岳麓巨星建材责任有限公司，注册资本人民币 1000 万元，公司持股比例为 100%。报告期内，实现营业收入 1034 万元，净利润-93 万元。2、湖南传麒建材有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司持股比例为 100%。报告期内，实现营业收入 2207 万元，净利润-40 万元。3、湖南邱则有专利战略策划有限公司，注册资本 200 万元，公司持股比例为 100%。报告期内，实现营业收入 10 万元，净利润-298 万元。4、东莞市传麒建材有限公司，注册资本人民币 100 万元，公司持股比例 100%，报告期内无业务。18 5、重庆传麒建材有限公司，注册资本人民币 500 万元，公司持股比例 100%，报告期内无业务。报告期内无处置控股子公司和参股公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 533,500.00 应收票据及应收账款 76,834,574.60 应收账款 76,301,074.60 应收利息 其他应收款 7,468,964.58 应收股利 其他应收款 7,468,964.58 固定资产 182,547,727.38 固定资产 182,547,727.38 固定资产清理 在建工程 11,250,266.00 在建工程 11,250,266.00 工程物资 应付票据 150,000.00 应付票据及应付账款 26,867,792.84 应付账款 26,717,792.84 应付利息 136,543.95 其他应付款 35,869,284.74 应付股利 4,841,356.40 其他应付款 30,891,384.39 管理费用 32,054,510.07 管理费用 22,584,827.95 研发费用 9,469,682.12 2.财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处19 理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。报告期内，无会计估计和重大会计差错更正情况。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税，遵循以人为本的价值理念，积极践行管理创新，依法保障员工的合法权益，为员工营造良好的工作氛围；诚信与供应商、客户建立稳定的战略合作关系；努力履行作为企业的社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中。未来公司将一如既往的不断提升公司经营业绩，支持区域经济发展，和社会共享企业发展成果，完成社会责任和社会使命。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司净资产达到 236,959,920.43 元，净资产规模较大。2、优秀的管理、技术团队核心管理团队长期从事建筑结构技术和建筑空腔产品的研发、生产和销 售，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理 念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。3、公司创新能力较强，公司已在资金投入、研发机构与人员配置、研发制度执行与激励等方面形 成了良性的技术、管理和模式创新机制，在空心楼盖方面位居全国领先位置，为公司可持续发展奠定了 良好的基础。4、公司制定了较为明确和详细的业务发展计划，并制定了合理的经营措施和对策。主营业务发展 方向与现有业务一致，业务发展领域也未发生变化，业务发展目标符合公司持续经营的要求。5、公司销售的重点在为客户提供定制化综合解决方案，通过定制化生产和提供配套技术服务谋求 更高产品附加值。公司通过多种方式来开发客户：一是直销方式。公司已建立了包括设计机构、政府主 管部门、互联网等在内的多种信息渠道，销售人员了解建筑工程对公司产品需求后，直接与设计院、业 主、施工单位等联系业务，这是公司最主要的销售方式，；二是参与各地举办的建筑建材展会，参与产 品展销，寻求合作客户；三是参加建筑建材协会，通过行业协会的影响力来扩大公司的知名度，提高客 户对企业的认知度。6、公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不 会对公司持续经营能力产生较大的影响。公司期末固定资产不存在抵押、担保等情形，其所有权或使用 权未受限制。7、公司在日常生产经营中能够遵守法律法规，近两年不存在重大违法违规情形，公司不存在对公司合法、持续经营构成实质障碍和重大风险事项。本公司自本报告期末起 12 个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。20 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一一、宏观经济周期波动风险、宏观经济周期波动风险 公司产品和技术的需求与固定资产投资水平密切相关,因此业务发展与国民经济的景气程度有较强的相关性,受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。近年来,随着我国国民经济持续、稳定、快速增长,我国固定资产投资逐年增加,为空心楼盖产业带来了广阔的发展空间。尽管现浇空心楼盖技术属于传统混凝土楼盖的替代技术,现正处于推广过程中,其需求增长受宏观经济的影响相对有限,但如果我国经济增长速度放缓或宏观经济出现周期性波动导致投资紧缩而公司未能相应调整公司的经营策略,则将会对公司未来的发展产生一定的负面影响,公司的业务增长速度可能放缓,甚至受市场环境影响出现收入下降。应对措施：面对国家出台的宏观调控政策，公司将及时调整公司的战略计划，充分发挥公司品牌、研发及跨区域施工等优势，不断提高公司的市场份额，使公司业务保持持续稳定发展。二二、市场、市场培育和发展低于预期的培育和发展低于预期的风险风险 国内各单位研究和应用到推广发展的历时仍然较短,现浇空心楼盖技术业内的进一步推广和应用仍将经历较长一段时间。现浇空心楼盖技术在欧美等国外发达市场的发展已有六十年历史,但国内各单位从上世纪八十年代末开始研究和应用到推广发展的历时仍然较