839423_2018_捷智科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 年度报告 捷智科技 NEEQ:839423 绵阳捷智科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年公司取得 4 项软件著作权。分别是：1、LED 灯具使用寿命大数据分析软件 V1.0，2、LED 液晶显示屏亮度色差的测试软件 V1.0，3、节能灯光智能控制软件 V1.0，4、液晶显示屏构造原理及发展前景海量数据分析系统 V1.0 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 子公司、捷智天成 指 深圳市捷智天成科技有限公司 公司、股份公司、捷智科技 指 绵阳捷智科技股份有限公司 亿迈天成 指 深圳市亿迈天成科技有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 背光模组 指 液晶显示器面板的关键零组件之一。功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源，使其能正常显示影像。导光板 指 光学级亚克力(PMMA)/PC 为基材，运用 LCD 显示屏及笔记本电脑的背光模组技术，透过导光点的高光线传导率，经电脑对导光点计算，使导光板光线折射成面光源均光状态制造成型，是背光模组的重要组件。色域 指 一台显示设备能够显示的颜色范围 长虹 指 四川长虹电器股份有限公司 康佳 指 深圳市康佳壹视界商业显示有限公司 飞科讯 指 深圳市飞科讯电子有限公司 海扬 指 东莞市海扬科技有限公司 大丰 指 江苏大丰和顺电子有限公司 东山精密 指 东莞东山精密制造有限公司 夏宝 指 深圳夏宝电子科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陶宏、主管会计工作负责人朱澄及会计机构负责人（会计主管人员）朱澄保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 国内从事 LCD 背光模组生产的厂商数量众多，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。2、公司治理结构不完善的风险 公司控股股东、实际控制人为陶宏、张敏夫妇，直接和间接持有公司 76.88%的股份。陶宏现担任公司董事长、总经理、公司董事，张敏担任公司董事。若公司的控股股东、实际控制人及利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害。3、公司分公司、子公司租赁厂房存在产权瑕疵 因子公司和分公司租赁厂房的土地性质为农村集体所有土地，存在土地被收回租赁方不能履约，如未及时搬迁新的场地，存在影响正常搬迁生产经营 4、应收账款回收风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款净额 12,176,461.83 元,占总资产比例为 17.83%，占营业收入的 8.65%。,虽然公司现有客户经营状况良好、信用度高、发生坏账的风险较低,但若部分客户经营状况恶化行业形势不佳,公司存在应收账款无法及时收回而产生坏账的风险,同时应收账款占用公司流动资金过大也会导致公司资金周转不灵,限制企业的进一步发展。5、行业政策风险 印度国内局势不稳，国内整体光学原材及半成品、成品制造工厂的出口都受到影响，同行出口均有不同幅度下降，未来仍有边界争端的不确定风险。有可能对未来 2019 年的总体收入造成6 影响；6、净资产低于 1 元的风险 每股净资产在 2018 年为 0.35 元。净利润在 2018 年虽然扭亏为盈，但是受到 2017 年总体计提存货跌价损失和模切车间报废的影响，有大幅度的亏损，导致每股净资产低于 1 元，有可能影响投资者对公司未来发展的信心；本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 绵阳捷智科技股份有限公司 英文名称及缩写 Mianyang JIEZHI Technology CO.,LTD 证券简称 捷智科技 证券代码 839423 法定代表人 陶宏 办公地址 绵阳市涪城区绵安路 35 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡杨丽 职务 证券事务代表 电话 0816-2862068 传真-电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 绵阳市涪城区绵安路 35 号，621000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 捷智公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 5 月 17 日 挂牌时间 2016 年 11 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-396 电器器件制造-3969 光电子器件及其他电子器件制造 主要产品与服务项目 光学材料、背光模组、背光及 LED 面板灯 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）26,575,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市亿迈天成科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 陶宏、张敏夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 915107035557572934 否 注册地址 绵阳市涪城区绵安路 35 号 否 注册资本（元）26,575,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 签字注册会计师姓名 何朝宇、龚正平 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 140,755,964.72 87,641,290.98 60.60%毛利率%16.50%4.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,481,805.89-22,371,314.49-106.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 832,631.26-23,335,210.24-103.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.29%-117.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.71%-122.71%-基本每股收益 0.06-0.84-107.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,283,979.98 67,192,054.18 1.63%负债总计 58,891,621.71 59,360,987.97-0.79%归属于挂牌公司股东的净资产 9,312,872.10 7,831,066.21 18.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.35 0.29 20.69%资产负债率%（母公司）87.90%89.00%-资产负债率%（合并）86.25%88.00%-流动比率 103.03%100.00%-利息保障倍数 5.29-42.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,079,868.57-11,141,460.53-36.45%应收账款周转率 2.59 1.13-存货周转率 0.79 2.21-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.63%-17.00%-营业收入增长率%60.60%-17.00%-净利润增长率%106.62%-100.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,575,000.00 26,575,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴 649,238.66 其它-64.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 649,174.63 所得税影响数 -少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 649,174.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 37,012.78 0 0 0 应收账款 14,938,305.66 0 0 0 应收票据及应收账款 0 14,975,318.44 0 0 应付利息 12,641.94 0 0 0 其他应付款 86,654,206.36 8,666,848.30 0 0 管理费用 6,448,800.16 9,342,322.52 0 0 研发费用 2,893,522.36 0 0 0 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 自主生产，研发，销售以及售后维护。以液晶成品制造或销售公司为主体客户，打造高品质供应链背光模组制造商品牌；利用自身完善的生产制造线，有效降低成本成为行业中性价比较高的供应商企业之一。通过累积企业良好信用，在银行融资方面获得便利，得到银行的有效支持，提升公司现金流；通过定价差异化取得大客户订单，实现量的突破后，集合采购原材，能有效降低原材成本，在同行竞争中获得整体盈利的能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 既定经营计划和实际完成情况对比及原因：1、逐步弱化膜片裁切加工对外业务，将深圳工厂膜片裁切加工原材加工后主要用于自有工厂背光和模组的组装、生产，最后以半成品的形式销售，主要半成品客户为长虹、康佳、彩讯、夏宝、飞科讯、海洋科技、大丰科技等，原预计背光和模组 18 年目标为 6,000 万元；2018 年背光模组实际实现销售收入7,228 万元，完成了既定目标；2、海外业务预计销售任务是 2,000 万，实际完成 1,530 万，完成了近 75%。主要原因：一方面 2018 年中印双边关系缓和，但是 2017 年公司对海外业务的调整也影响了前期合作的客户，公司在 2018 年积极地和前期的客户展开洽谈维护关系，剔除了一些利润相对较差回款时间较长的客户；另一方面为了尽量规避 2017 年因其他外部因素造成公司库存呆滞或者存货减值的情况，公司减少长期的库存备料，交货时间相对会有一定的延长，对整体的出口数据的增长有一定的影响；2018 年总体实现销售收入 14,075 万元，其中国内销售完成 12,545 万元，出口完成 1,530 万元。2018 年因前期进行了客户的资源整合，根据新的信用等级内部评定进行客户的维护与开发，国内方面剔除了部分信用不良，业务量不稳定以及有逾期欠款较长的客户；出口方面积极洽谈信用比较良好的客户，剔除支付方式相对严苛和时间相对较长的客户，重新对于出口业务进行梳理。并且积极维护在行业中比较有知名度的客户，比如康佳、东山精密、四川长虹等，成为该公司背光、模组的主流供应商，对于公司未来的持续良好发展有着积极的意义。13 (二二)行业情况行业情况 1、2018 年整体行业、产品性能、外形设计要求的持续提升，背光显示模组也朝着较大尺寸、超薄、高亮、窄边框、曲面化、应用多元化，智能化方面发展。2、为符合终端应用产品和社会节能低碳环保的要求，背光显示模组还朝着高色域、低能耗的方向发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,733,853.86 0.03%2,881,466.66 0.04%-39.83%应收票据与应收账款 12,176,461.83 0.18%14,975,318.44 0.22%-18.49%存货 38,240,899.99 0.56%36,128,824.37 0.54%5.85%投资性房地产 0 0%长期股权投资 0%固定资产 7,693,619.48 0.11%9,312,479.36 0.14%-17.38%在建工程 0%-短期借款 12,468,000.00 0.18%9,759,000.00 0.15%27.76%长期借款 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：上年末 2,881,466.66 元，本年末 1,733,853.86 元，比上年资金存量降低了 39.83%，现金支付供应商及营运资金货款；应收票据及应收账款：上年末 14,938,305 元，本年末 12,176,461 元，比去年降低了 18.49%，应收账款比例下降是公司加大催收力度，清理逾期应收的结果，减少了坏账发生的可能；固定资产同比下降 17.38%，固定资产折旧，本年无大额新增固定的机器设备；短期借款同比增加 27.76%，本年新增银行贷款 2,709,000 元；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 140,755,964.72-87,641,290.98-60.60%营业成本 117,529,016.49 83.50%83,595,659.86 95.00%40.59%14 毛利率%16.50%-4.62%-管理费用 10,045,733.79 7.14%9,342,322.52 10.65%7.53%研发费用 6,832,548.13 4.85%2,893,522.36 3.30%136.13%销售费用 4,283,554.68 3.04%3,380,415.55 4.00%26.72%财务费用 1,162,429.69 0.83%1,191,230.34 1.00%-2.42%资产减值损失-268,550.05-0.19%9,886,003.05 11.27%-102.72%其他收益 6,368.65 0.00%26,369.71 0.03%-75.85%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 837,163.02 5.28%-22,730,060.50-27.00%131.33%营业外收入 642,870.01 0.46%2,174,379.47 3.00%-70.79%营业外支出 64.03 0.00%1,066,754.18 0.00%-99.95%净利润 1,461,292.06 1.04%-22,371,314.49-25.00%106.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入同比增加 60.6%,营业成本增加 40.59%，营业利润增加 131.33%：去年受大环境影响，收入下滑，今年恢复正常，营收步入正轨，增加了 5300 万元营收，同步成本增加，利润增加。因为量的提升，单位成本有降低，总体成本的增长低于收入的增长；研发费用和销售费用，伴随营业收入 增长同步增长；公司有在今年加大品质管控和研发测试的投入；资产减值损失同比下降 102.72%：去年计提资产减值损失 900 万，今年经济复苏，有回转迹象，不再计提损失；营业外收入的降低：去年申请的国家补贴金额高于今年补贴金额；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 140,755,964.72 87,753,200.37 60.60%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 117,529,016.49 83,595,659.86 40.59%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光学材料 16,721,484.70 12.00%24,584,105.52 28.00%背光模组 72,284,336.38 51.00%56,639,329.53 65.00%手写屏 2,698,609.00 2.00%223,113.07 0.00%LED 灯 1,098,188.74 1.00%1,325,277.08 2.00%15 其他 47,944,874.90 34.08%4,974,798.17 6.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 3,750.00 0.00%0.00 0.00%华东地区 1,512,668.34 1.00%1,111,034.00 1.00%华南地区 60,383,617.42 43.00%53,509,715.37 61.00%中部地区 726,902.59 1.00%0.00 0.00%西南地区 78,120,555.37 56.00%33,125,874.00 38.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年模组收入稳步增长，逐步替代光学材料的加工收入；西南地区收入增长在于 2018 年开始恢复四川长虹的合作。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川长虹电器股份有限公司 80,920,674.99 55%否 2 深圳市康佳壹视界商业显示有限公司 13,675,151.34 9.4%否 3 深圳市飞科讯电子有限公司 11,999,200.06 8.3%否 4 广州兆迈科技有限公司 5,710,979.07 3.9%否 5 东莞东山精密制造有限公司 5,466,904.17 3.7%否 合计合计 117,772,909.63 80.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川长虹电器股份有限公司 69,616,705.39 50%否 2 山西宇皓新型光学材料有限公司 5,406,092.10 3.9%否 3 深圳市日新鼎盛电子有限公司 4,876,086.49 3.5%否 4 广东恒润光电有限公司 4,527,835.38 3.3%否 5 绵阳虹瑞科技有限公司 3,907,986.18 2.8%否 合计合计 88,334,705.54 63.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 16 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,079,868.57-11,141,460.53-36.45%投资活动产生的现金流量净额-338,266.58-947,794.08-64.31%筹资活动产生的现金流量净额 7,634,495.61 11,696,289.49-34.73%现金流量分析现金流量分析：经营情况有好转，受多个积极政策和利好影响，2018 年贷款新增额度降低，经营活动的现金流净额比去年增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司：深圳市捷智天成科技有限公司全资子公司 1、深圳市捷智天成科技有限公司，2015 年 8 月 18 日成立，注册资本人民币 1,000 万元，公司持有子公司 100%股份。公司经营范围为货物及技术进出口，LED 背光源、LED 液晶模组（工控类产品）、特殊光源产品、光学材料、电视整机、电脑显示器整机、安放产品及整机的研发、生产及销售。2、2018 年营业收入 1,962.6 万元，同比 2017 年收入 2,131.6 万元，略有下降；3、2018 年净利润 1.18 万元，同比 2017 年净利润-65.29 万元，盈利增加 66.47 万元，主要原因 2018 年生产熟练度增加成本降低及管理费用减少较多；综上，子公司深圳捷智天成整体达到盈亏平衡 非全资子公司：晶达光电技术（湖北）有限公司 1、晶达光电技术（湖北）有限公司，2018 年 9 月 18 日，成立注册资本人民币 2,000 万元，公司持有子公司 60%股份。公司经营范围为液晶器件制造、光学材料、液晶显示器、电子产品及配件研发、生产、销售及技术服务；货物或技术进出口（不含国家禁止和限制类）。2、2018 年公司注入注册资本 40 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 合并范围新增加晶达光电技术（湖北）有限公司，捷智股份占股 60%。17 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、尊重员工权益，推进民主管理，努力为员工创造良好的工作氛围和发展环境；公司购买社保及意外险为员工的生活提供相应的保障；2、保持自身的可持续发展，为股东创造最大价值。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、报告期内，公司对客户资源整合取得了较大的突破，新增了康佳，东山精密等在行业中具有较高知名度的客户，对原有收款不太好的客户进行梳理，集中优质的资源保证公司重点客户保证保量的完成，公司主营业务情况良好。2、报告期内，公司三会均正常召开，公司董事，监事和高管均能正常履职。公司的核心技术人员及管理团队相互合作，为 2019 年的蓬勃发展打下坚实基础。3、2019 年公司经营情况趋势良好，后续订单稳定、充足，康佳壹视界、四川长虹的背光模组订单，单个产品的毛利率平均达到 25%以上；4、一线人员招工充足，工厂 2018 年新晋员工组织了有效的培训，实际上岗人员合格达成率 95%，能够有效保障产线产能的任务完成。5、组织结构和资质证书健全，正在筹备党支部的建立，总之各项制度日益完善，公司更加规范；6、公司营业收入对比去年有明显回升，由亏转盈，主要是公司执行高层对市场方向和公司发展方向的把握准确，及时针对市场不稳定因素和政策不可抗力做出相应的调整。积极开发了新客户，重新调整自身产品输出性质，重新谈判部分老客户，改善以前收款方式；对前期积压库存进行了清理，对公司人员结构和岗位职责的进行梳理、整合；综上所诉：2019 公司执行高层和全体员工目标一致、同心同力，协同作战，为 2019 年公司的发展打下夯实的基础，公司不存在对持续经营能力造成影响的重大事项。四、四、未来未来展望展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争风险：国内从事 LCD 背光模组生产的厂商数量众多，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略；2、公司治理结构不完善的风险：公司控股股东、实际控制人为陶宏、张敏夫妇，直接和间接持有公司 76.88%的股份。陶宏现担任公司董事长、总经理、公司董事，张敏担任公司董事。若公司的控股股东、实际控制人及利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和其他中小股东的权益受到损害；3、公司分公司、子公司租赁厂房存在产权瑕疵：因子公司和分公司租赁厂房的土地性质为农村集体所有土地，存在土地被收回租赁方不能履约，如未及时搬迁新的场地，存在影响正常搬迁生产经营。4、应收账款回收风险：截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款净额 12,176,461.83 元,占总资产比例为 17.83%，占营业收入的 8.65%。,虽然公司现有客户经营状况良好、信用度高、发生坏账的风险较低,但若部分客户经营状况恶化行业形势不佳,公司存在应收账款无法及时收回而产生坏账的风险,同时应收账款占用公司流动资金过大也会导致公司资金周转不灵,限制企业的进一步发展。18 5、每股净资产小于 1 元的风险：每股净资产在 2018 年为 0.35 元。净利润在 2018 年虽然扭亏为盈，但是受到 2017 年总体计提存货跌价损失和模切车间报废的影响，仍有大幅度的亏损，导致每股净资产低于 1 元，有可能影响投资者对公司未来发展的信心；(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）80,000,000.00 24,610,514.51 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 20 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 陶宏、张敏夫妇、绵阳海博股权投资管理中心（有限合伙）银行贷款担保 2,900,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-007 陶宏、张敏、深圳市亿迈天成科技有限公司、深圳市捷智天成科技有限公司 银行贷款担保 5,000,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-007 陶宏、张敏、深圳市亿迈天成科技有限公司、深圳市捷智天成科技有限公司绵阳海博股权投资管理中心（有限合伙）银行贷款担保 3,500,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-007 张敏 个人借款 2,546,800.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 24日 2019-007 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易中的为关联方为公司提供银行贷款担保是基于公司经营需求和日常经营所需，符合公司和全体股东利益。关联方为公司提供银行贷款担保，体现了关联方对公司发展经营的支持，有助于公司筹集日常发展所需的资金。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、公司控股股东 为避免同业竞争，公司控股股东亿迈天成出具了关于避免同业竞争的承诺书，承诺如下：（1）目前本股东及本股东实际控制的其他企业与捷智科技及其全资、控股子公司不存在任何同业竞争；（2）自本承诺函签署之日起，本股东将不直接或间接从事或参与任何与捷智科技相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害捷智科技利益的其他竞争行为；（3）对本股东实际控制的其他企业（如有），本股东将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本承诺函项下的义务；（4）如捷智科技将来扩展业务范围，导致本股东或本股东实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与捷智科技构成或可能构成同业竞争，本股东及本股东实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与捷智科技的同业竞争：停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；如捷智科技有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给捷智科技；如捷智科技无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。（5）本承诺函自签署之日起生效，如本股东或本股东实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，21 本股东承担由此给捷智科技造成的经济损失。二、承诺事项履行情况：1、本承诺函签署后，已停止相关生产，只是对库存材料及前期客户进行收尾处理；2、公司实际控制人为避免同业竞争，公司实际控制人陶宏、张敏夫妇出具了关于避免同业竞争的承诺书；3、公司董事、监事及高级管理人员为避免同业竞争，公司及子公司董事、监事及高级管理人员出具避免同业竞争承诺涵；4、在 2019 年的后续经营中，对前期的有同业竞争的亿迈天成所有业务停止；22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,685,833-0 10,685,833-其中：控股股东、实际控制人 5,640,833 52.79%0 5,640,833 52.79%董事、监事、高管 100,000 0.94%0 100,000 0.94%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 15,889,167-0 15,889,167-其中：控股股东、实际控制人 12,589,167 79.23%0 12,589,167 79.23%董事、监事、高管 300,000 1.89%0 300,000 1.89%核心员工-总股本总股本 26,575,000-0 26,575,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 陶宏 5,230,000 0 5,230,000 19.68%3,922,500 1,307,500 2 深圳市亿迈天成科技有限公司 13,000,000 0 13,000,000 48.92%8,666,667 4,333,333 3 绵阳海博股权投资管理中心（有限合伙）4,575,000 0 4,575,000 17.21%3,000,000 1,575,000 4 张吉 1,200,000 0 1,200,000 4.52%0 1,200,000 5 赵本超 0 1,150,000 1,150,000 4.33%0 1,150,000 合计合计 24,005,000 1,150,000 25,155,000 94.66%15,589,167 9,565,833 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：控股股东深圳市亿迈天成科技有限公司的控股股东张敏与公司第二大股东陶宏为夫妻关系，绵阳海博股权投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人为公司第二大股东陶宏，其他股东之间无关联关系。23 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 陶宏，男，1973 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 6 月郑州大学毕业，大专学历，研究生学历在读。1996 年 6 月至 1997 年 6 月，就职于唯冠科技（深圳）有限公司，任 IE 工程师；1997 年 7 月至 1999 年 5 月，就职于东莞中渝电子有限公司，任工程部主管；1999 年 5 月至 2005年 9 月，自主创业；2005 年 10 月至 2012 年 2 月，就职于深圳市亿迈天成科技有限公司，任副总经理；2012 年 2 月至 2016 年 3 月，就职于绵阳捷智光电科技有限公司，任执行董事、经理；2014 年 9 月至 2015 年 11 月；2016 年 3 月起在本公司担任董事长兼总经理，任期 3 年。24 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最