839676_2018_金力鸿_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 金力鸿 NEEQ:839676 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 Jiangsu Jinlihong Supply Chain Management Stock Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月 29 日，公司第一届董事会第六次会议决议在全国中小企业股份转让系统公告。2、2018 年 02 月 14 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，2018年第一次临时股东大会决议在全国中小企业股份转让系统公告。3、2018 年 02 月 22 日，公司第一监事会第五次会议决议在全国中小企业股份转让系统公告。4、2018 年 4 月 23 日，公司 2017 年度报告在全国中小企业股份转让系统公告。5、2018 年 05 月 16 日，公司召开 2017 年年度股东大会，2018 年 05月18日，2017年度股东大会决议在全国中小企业股份转让系统公告。6、2018 年 04 月份，我司获得了高级 AEO 认证证书。7、201年 09 月，对外投资设立全资子公司南京新泓锐企业管理有限公司。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.21 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 江苏金力鸿 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 金力鸿 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 本公司 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 公司 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 有限公司 指 江苏金力鸿国际物流有限公司 金力鸿报关 指 昆山金力鸿报关有限公司 弘圣公司 指 昆山弘圣供应链管理有限公司 弘圣 指 昆山弘圣供应链管理有限公司 悦源投资 指 江苏悦源投资有限公司 百泓铭元 指 昆山百泓铭元企业管理中心(有限合伙)新泓锐 指 南京新泓锐企业管理有限公司 公司章程 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司章程 三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司董事会 监事会 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 董监高 指 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司董事、监事、高级管理人员 报告期 指 2017 年度 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 信和安、律师 指 上海信和安律师事务所 大信、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾振良、主管会计工作负责人钱鸣及会计机构负责人（会计主管人员）钱鸣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、经济环境波动风险 公司所处的国际货运代理行业与国家经济整体运行以及世界经济形势等密切相关。目前,全球经济低速运行,我国经济增速放缓,货代市场表现相对乏力。考虑到世界经济的复杂性和多变性,以及我国正面临产业结构优化调整的重要阶段,未来三至五年,经济环境仍面临诸多不确定影响因素,因此物流行业相关企业必须增强对系统性风险的应对。二、业务辐射范围较窄的风险 公司业务以服务昆山企业为核心,辐射上海、江苏等周边区域。同比全国性的物流企业,公司客户相对集中,且在今后一段时间内,公司业务区域较窄的局面可能继续维持。受制于客户地域过于集中,公司防范经济波动的能力不强,一旦昆山物流环境出现不利于公司的重大变化,公司经营业绩将会受到较大影响。三、税收优惠政策变动风险 根据国税201442 号国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告,试点纳税人通过其他代理人,间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续,可按照财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知(财税2013106 号)附件 3 第一条第(十四)项免征增值税。若上述税收优惠政策发生变化,则将对公司的盈利能力和资金周转情况产生一定的影响。6 四、公司治理风险 随着公司主营业务的不断拓展,公司的经营规模将进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前,公司内控体系不够健全,运作不够规范。公司在整体变更为股份公司后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短,管理层对于新制度仍在学习和理解之中,其规范运作意识的提高,相关制度的切实执行及完善均需经历一定的过程。因此,公司短期经营中仍存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。五、货代、运输、仓储业务中发生货物毁损的风险 报告期内,公司接受客户的委托运输货物,可能会在运输途中和仓储过程出现因不可抗力或者人为操作不当导致的货物毁损风险;另外公司的国际货运代理业务中,公司以代理人的身份为有关货物的运输、转运、保险、报关、报检等相关业务提供服务,在代理货运环节也可能出现因不可控因素导致的货物毁损风险。六、行业竞争风险 随着全球经济一体化的发展,以及我国对外贸易的快速增长,国际货运代理行业在我国得到了迅速发展。但随着大量货代公司涌入该行业,导致了货代行业竞争加剧,利润越来越薄。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金力鸿供应链管理股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jinlihong Supply Chain Management Stock Co.,Ltd.证券简称 金力鸿 证券代码 839676 法定代表人 顾振良 办公地址 江苏省昆山市开发区春旭路 18 号联彩中心 9F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱鸣 职务 财务负责人 电话 051257005837 传真 051257005625 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市开发区春旭路 18 号联彩中心 9F 215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省昆山市开发区春旭路 18 号联彩中心 9F 财务部档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 21 日 挂牌时间 2016 年 11 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理 主要产品与服务项目 货运代理服务、仓储服务、运输服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏悦源投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 顾振良 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320583787654672Y 否 注册地址 江苏省昆山市千灯镇圣祥东路 25 号 2 号房 否 注册资本（元）8,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王健鹏、王艳玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,025,684.29 32,907,154.03-14.83%毛利率%35.93%30.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,362,673.55 3,264,082.39-58.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,745,422.91 2,543,382.05-31.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.17%25.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.75%20.15%-基本每股收益 0.17 0.41-58.54%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 23,854,061.69 27,833,477.60-14.30%负债总计 8,312,272.80 13,654,362.26-39.12%归属于挂牌公司股东的净资产 15,541,788.89 14,179,115.34 9.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.77 9.60%资产负债率%（母公司）61.12%68.74%-资产负债率%（合并）34.85%49.06%-流动比率 1.67 1.18-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,214,158.10 7,400,051.00-83.59%应收账款周转率 4.05 3.87-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.30%-18.87%-营业收入增长率%-14.83%-10.54%-净利润增长率%-58.25%39.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-499,560.56 其他营业外收入及支出-10,771.92 非经非经常性损益合计常性损益合计-510,332.48 所得税影响数-127,583.12 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -382,749.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 6,397,550.42 6,397,550.42 0 0 研发费用 0 0 0 0 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 公司的采购主要是向其他货运代理采购上海海关段的报关报检服务，向船代公司采购委托订舱服务；根据仓储需求，公司租赁部分仓储设施，支付相应的租金；公司的采购范围还包括货物作业过程中的物料消耗等方面。公司客户主要为昆山企业，这些企业基于自身便利性的需求，一般会要求公司进行转关进出口。因此，公司在进行转关进出口业务时，会将上海海关处的报关报检等流程分包给上海货运代理企业。公司在选定供应商时，会通过操作部与供应商洽谈与沟通，从业务资质、所能提供服务的范围、价格、效率等指标进行评估，最终选择合适的供应商并与其签订框架协议。（二）销售模式 国内具有进出口需求、内陆普通货物运输、仓-储服务需求的企业都可以成为公司的客户。公司通过多种渠道接洽客户，遵循市场竞争的规律，由公司员工直接与客户沟通直到达成合作意向。公司主要的客户来源包括三种模式：一是公司董事长顾振良人脉关系，在公司起步阶段及后续经营中，顾振良创业团队为公司提供了丰富的客户资源；二是上下游合作方的口碑宣传和引荐，公司的上游企业包括贸易商、船代企业，公司的下游企业包括贸易商和各大工厂；三是通过参加行业重要会议的形式开发新客户。（三）盈利模式 公司的主要盈利分别来自货运代理服务收入、运输服务收入和仓储服务收入。货运代理收费是通过为客户提供的租船订舱服务、进出口货物的报关报检服务，根据服务内容收取相应的代理费用。运输收费是通过运输路程和运输数量来收取相应的运费。对仓储收费通过对客户提供货物的仓储服务，针对货物实际的堆存时间和所占用空间收取相应的堆存报关费用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、现有业务规划（1）拓展现有客户业务深度 虽然公司能够为客户提供货运代理、运输、仓储等一系列物流服务，但目前公司仅就某一单项业务与客户开展合作。公司将在以下几个方面努力拓展现有客户业务深度：提供标准化服务，提高公司经营效率；提供个性化服务，认真了解客户背景和需求，及时告知客户服务进程。提高员工素质，为客户提供更多更好的增值服务。（2）积极开拓新客户 公司所在地域昆山 2017 年累计实现进出口超 1000 亿美元，出口产品升级换代，从笔记本、电脑为主转向笔记本、电脑、智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等产品并举，同时制造企业物流外包趋势明显。面对当地企业产业升级转型的机遇，公司将努力开拓优质客户，提升公司经营规模。2、新业务拓展 企业运营的过程中，会面对很多现实的物流问题，如成本、库存、资金占有等，物流管理的优化是企业第三方利润源。因此，越来越多的企业有物流咨询的需求。目前，公司基于自身的业务经验，已为有需求的企业客户提供相关的物流咨询与培训。公司为扩大新业务，于 2018 年 09 月投资设立了全资子公司南京新泓锐企业管理有限公司。(二二)行业情况行业情况 1、行业发展状况 改革开放以来，国际货运代理发展迅速。行业经营范围日益拓展，新型业态不断涌现，从最初的收发货人代理到运输合同的当事人再发展到目前的第三方物流供应商，从改革开放前仅是外贸运输的一项专营性业务发展成为跨部门、跨行业、跨地区，承载货物流、信息流、资金流的综合服务业，涌现了一批在国内外市场具有较强竞争力的国际货代物流企业。但总体来看，我国国际货代物流业与发达国家相比，存在着规模较小、服务功能分散、经营模式相对落后、专业服务能力较弱等问题，与全球货物贸易运量第一大国的地位不相称。近年来，我国物流行业保持稳中渐升。根据国家统计局的数据，2007 年到 2018 年，全国物流总额翻了 3 倍，年复合增长率 18%，物流行业呈现飞速发展的态势。2、行业发展趋势（1）专业化 中国经济虽然长期看好，但近两年增速有所放缓。同时国内劳动力成本、土地价格持续攀升使得劳动密集型产业向周边国家转移，进出口贸易面临下行压力，而中小型的国际货运代理企业数量呈现上升趋势。在市场容量有限的情况下，众多的国际货运代理企业争夺有限的需求，导致行业内竞争加剧，低运价和低收费成为国际货运代理企业抢夺客户的主要方式。为了在激烈竞争的市场中存活，诸多中小国13 际货代企业根据自身条件对市场进行细分，打造差异化服务，突出业务的专业性和灵活性，提升了客户满意度和自身的核心竞争力。（2）信息化 随着科学技术的发展，国际货运代理行业实体运营网络与无形信息网络逐渐融合。全球定位系统、地理信息系统、电子标签及物联网、云计算等高端信息技术的应用，使得货物运输变得越来越“可视化”，大大提高了物流作业效率。对于货代企业，信息不仅仅包括单纯的与运输、包装、装卸、存储等活动有关的信息，还包括与其他流通活动有关的信息，如商品交易的信息和市场信息等。国际货运代理企业利用这些信息对物流过程中的各个活动进行有效的计划、控制、协调和管理。通过信息的不断传递，一方面把不同层次的经济行为协调起来，另一方面把各部门、各岗位的经济行为协调起来，通过信息技术处理人、财、物之间的关系，强化核心竞争力，提供低成本、高质量、高效率的物流服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 6,662,139.67 27.93%7,923,402.23 28.47%-15.92%应收票据与应收账款 6,688,116.02 28.04%7,149,221.06 25.59%-6.45%存货 投资性房地产 1,540,241.23 6.46%1,626,346.24 5.84%-5.29%长期股权投资 固定资产 7,899,111.37 33.11%9,366,736.16 33.65%-15.67%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本年末固定资产较上年减少了 146.76 万元，同比下降 15.67%，主要原因是因自营运输业务转让为第三方外包模式，公司处置清理大部份运输车辆，账面价值达 127.96 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 28,025,684.29-32,907,154.03-14.83%营业成本 17,955,959.75 64.07%22,995,360.19 69.88%-21.91%14 毛利率%35.93%-30.12%-管理费用 6,282,110.62 22.42%6,397,550.42 19.44%-1.80%研发费用 1,428,772.96 5.10%0 0.00%-销售费用 0 0.00%0 0.00%0.00%财务费用-20,109.68-0.07%28,731.02 0.09%-169.99%资产减值损失-35,285.26-0.13%-197,546.05-0.60%-82.14%其他收益 0 0.00%0 0.00%0.00%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-499,560.56-1.78%-87,653.81-0.27%-469.92%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 1,876,176.86 6.69%3,575,007.63 10.86%-47.52%营业外收入 50,838.80 0.18%1,113,980.39 3.39%-95.44%营业外支出 61,610.72 0.22%65,392.80 0.2%-5.78%净利润 1,362,673.55 4.86%3,264,082.39 9.92%-58.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司营业利润较上年下降较大，一方面是因为公司申请高新企业认证，组建研发团队进行项目研发发生研发费用 142.88 万元，另一方面是因自营运输业务转为第三方外包模式，公司处置清理大部份运输车辆，账面价值达 127.96 万元，发生处置损失 49.96 万元。毛利率较上年提升了 5.81%，主要因为今年运输业务基本上委托第三方外包服务，自营减少从而降低了固定人工成本 50.60 万元，另一方面是因为仓储服务业务租用的仓库成本较上年大幅下降了 45.30 万元。财务费用较上年降低较大，主要原因是上年外汇汇率变动导致汇兑损益损失 27,531.71 元。营业外收入较上年下降 95.44%,主要因为上年度收到新三板挂牌政府补贴 110 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,919,588.10 32,757,649.84-14.77%其他业务收入 106,096.19 149,504.19-29.03%主营业务成本 17,869,854.74 22,910,275.05-22.00%其他业务成本 86,105.01 85,085.14 1.20%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%货运代理服务 26,821,056.00 95.70%29,522,535.40 89.71%仓储服务 71,177.05 0.25%779,569.70 2.37%运输服务 1,027,355.05 3.67%2,455,544.74 7.46%房屋租赁 106,096.19 0.38%149,504.19 0.46%15 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：仓储业务较上年大幅降低是因为自上年末起仓储业务订单少，不再长期租用固定仓库，有利于公司降低仓储运营成本大的风险。运输业务较上年大幅降低是因为自 2017 年末公司自营运输业务开始转为第三方外包模式。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国都（化工）昆山有限公司 3,404,948.32 12.20%否 2 昆山琉明光电有限公司 3,201,022.37 11.47%否 3 昆山富通电子有限公司 2,766,390.26 9.90%否 4 加藤（中国）工程机械有限公司 1,545,881.46 5.53%否 5 浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司 1,256,612.74 4.50%否 合计合计 12,174,855.15 43.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山华凯物流有限公司 1,519,938.50 9.47%否 2 上海依陈国际货物运输代理有限公司 1,215,490.14 7.57%否 3 上海久腾货运代理有限公司 883,385.20 5.50%否 4 上海瀛环惠海国际物流有限公司 675,084.22 4.21%否 5 上海正余国际货物运输代理有限公司 367,650.40 2.29%否 合计合计 4,661,548.46 29.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,214,158.10 7,400,051.00-83.59%投资活动产生的现金流量净额-151,360.84-498,093.72 69.61%筹资活动产生的现金流量净额-2,342,494.06-9,717,332.53 75.89%现金流量分析现金流量分析：公司今年经营活动产生的现金流量净额较上年降低 618.59 万元，同比减少了 83.59%，主要原因是今年的主营业务收入较上年下降 483.81 万元，同比下降 14.77%公司今年投资活动产生的现金流量净额较上年增长 69.61%，主要原因是处置固定资产收入较上年增16 加了 18.48 万元。公司今年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 75.89%，主要原因是上年公司归还向股东的借款913.88 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本公司有昆山金力鸿报关有限公司、昆山弘圣供应链管理有限公司、南京新泓锐企业管理有限公司三家全资子公司。金力鸿报关 2018 年度实现营业收入 3,167,145.86 元，弘圣供应链 2018 年度实现营业收入 4,521,753.74 元，两家子公司目前财务稳定，订单充足，运营良好，新泓锐是 2018 年 9 月新设全资子公司，目前正处于起步阶段。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.管理费用列报调整 管理费用 6,150,866.55 6,397,550.42 管理费用：6,397,550.42 2.研发费用单独列示 研发费用 1,553,224.58 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 09 月 06 日本公司新设子公司南京新泓锐企业管理有限公司，自成立之日起纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税，解决和增加就业机会，对国家税收和促进就业的政策做出了自己应有的贡献。17 三、三、持续持续经营经营评价评价 1 1、行业状况及市场前景广阔、行业状况及市场前景广阔 2018 年，我国外贸进出口总值 30.51 万亿元人民币，比 2017 年增长 9.7%，贸易顺差 2.33 万亿元，收窄 18.3%。2018 年对外贸易总体平稳，稳中有进，进出口规模创历史新高，有望继续保持全球货物贸易第一大国地位。据海关统计，2018 年，出口 16.42 万亿元，增长 7.1%；进口 14.09 万亿元，增长 12.9%；贸易顺差2.33 万亿元，收窄 18.3%。按美元计价，2018 年，我国外贸进出口总值 4.62 万亿美元，增长 12.6%；其中，出口 2.48 万亿美元，增长 9.9%；进口 2.14 万亿美元，增长 15.8%；贸易顺差 3517.6 亿美元，收窄 16.2%。服务进出口平稳较快发展，贸易结构持续优化，高质量发展特征逐步显现。我国服务进出口规模有望连续 3 年保持全球第二位。与此同时对于诸多制造企业而言，产品的生产加工及新产品的研发等是其核心业务，而物流业务是其非核心业务。为将更多资源集中于其核心业务，避免因物流人员、物流设备、仓库等的投入而降低管理运作效率和资源利用效益，越来越多的制造企业尤其是有全球采购和销售需求的制造业企业将其物流业务外包给专业的物流企业，给国际货运代理行业带来更大的发展空间。2 2、客户订单持续、客户订单持续稳定稳定 公司通过多种渠道接洽客户，遵循市场竞争的规律，由业务人员直接与客户沟通直到达成合作意向。报告期内，公司的客户来源包括三种模式：一是公司董事长顾振良人脉关系，在公司起步阶段及后续经营中，顾振良创业团队为公司提供了丰富的客户资源；二是上下游合作方的口碑宣传和引荐，公司的上游企业包括贸易商、船代企业，公司的下游企业包括贸易商和各大工厂；三是通过参加行业重要会议的形式开发新客户。公司在昆山本地经营多年，凭借其稳定、差异化的服务逐步形成优质的客户群，并且树立了良好的口碑，形成良性循环。公司在为客户提供服务时，与主要客户签订框架协议，在框架协议中约定服务内容、服务期 3 3、核心资源要素及核心竞争力、核心资源要素及核心竞争力 相对于只能提供货运代理服务、运输服务、仓储服务中一项或者两项的中小企业来说，公司能够同时提供“货代+运输+仓储”一条龙配套物流服务。延伸的物流服务产业链可以满足客户对物流服务一体化的要求。同时，公司的主要股东、董事、总经理在该行业耕耘 20 余年，具有丰富的行业经验，管理层对该行业的内外环境、市场波动、价格敏感性等众多重要因素具有良好的预判能力和适应能力。4 4、公司的经营模式、公司的经营模式 公司的主要盈利分别来自国际货运代理服务收入、运输服务收入和仓储服务收入，其中运输服务及18 仓储服务不涉及货运代理成本。报告期内公司运输服务及仓储服务收入、毛利润、收入占比、毛利润占比及综合毛利率稳定增加，业务来源稳定，是公司区别于从事单一货运代理公司的优势所在。国际货运代理服务是为客户办理货物运输，主要提供货运代办、保险、报关、报检、仓储等物流服务。公司主要供应商的主要业务为提供船公司及航空公司的订舱服务，与公司的货运代理业务并不相同，公司向其采购的主要是订舱服务，故主要供应商为货运代理企业较为合理。公司经营模式为行业通用的国际货运代理模式，已在昆山经营多年，业绩稳定，具有稳定的客户群和供应商，经营模式具有可持续性，具备核心资源要素和核心竞争力。综上，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、经济环境波动风险一、经济环境波动风险 公司所处的国际货运代理行业与国家经济整体运行以及世界经济形势等密切相关。目前，全球经济低速运行，我国经济增速放缓，货代市场表现相对乏力。考虑到世界经济的复杂性和多变性，以及我国正面临产业结构优化调整的重要阶段，未来三至五年，经济环境仍面临诸多不确定影响因素，因此物流行业相关企业必须增强对系统性风险的应对。针对以上风险拟采取多元化的产业发展方向,以应对风险。二二、业务辐射范围较窄的风险业务辐射范围较窄的风险 公司业务以服务昆山企业为核心，辐射上海、江苏等周边区域。同比全国性的物流企业，公司客户相对集中，且在今后一段时间内，公司业务区域较窄的局面可能继续维持。受制于客户地域过于集中，公司防范经济波动的能力不强，一旦昆山物流环境出现不利于公司的重大变化，公司经营业绩将会受到较大影响。针对以上风险拟采取在全国重大城市投资设立子公司，拓展业务，以应对风险。三、税收优惠政策变动风险三、税收优惠政策变动风险 根据国税201442 号国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告，试点纳税人通过其他代理人，间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续，可按照财政部国家税务总局关于将铁路运输和19 邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税2013106 号）附件 3 第一条第（十四）项免征增值税。若上述税收优惠政策发生变化，则将对公司的盈利能力和资金周转情况产生一定的影响。公司拟加强财务税务管理，以应对不可确定的税收优惠政策。四、公司治理风险四、公司治理风险 随着公司主营业务的不断拓展，公司的经营规模将进一步扩大，将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，管理层对于新制度仍在学习和理解之中，其规范运作意识的提高，相关制度的切实执行及完善均需经历一定的过程。因此，公司短期经营中仍存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。公司拟不断加强内部管理，提升综合实力，规避风险。五、货代、运输、仓储业务中发生货物毁损的风险五、货代、运输、仓储业务中发生货物毁损的风险 报告期内，公司接受客户的委托运输货物，可能会在运输途中和仓储过程出现因不可抗力或者人为操作不当导致的货物毁损风险；另外公司的国际货运代理业务中，公司以代理人的身份为有关货物的运输、转运、保险、报关、报检等相关业务提供服务，在代理货运环节也可能出现因不可控因素导致的货物毁损风险。公司拟加强、完善相关货运保险措施，以应对不可预测的风险。六、行业竞争风险六、行业竞争风险 随着全球经济一体化的发展，以及我国对外贸易的快速增长，国际货运代理行业在我国得到了迅速发展。但随着大量货代公司涌入该行业，导致了货代行业竞争加剧，利润越来越薄。公司拟发展多元化的商业模式，以应对未来行业竞争的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(二)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 其他货币资金 资金冻结 100,000.0