870143_2018_富思源_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 1 证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券 2018 年度报告 富思源 NEEQ:870143 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 ShenZhen Fu Si Yuan Intelligent Fire Co.,Ltd 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，与茂业集团签订秦皇岛茂业中心消防工程施工合同，合同金额 6100 余万元。2018 年公司成立研发部门，致力于智慧消防平台的搭建，已取得阶段性成果。2018 年获得广东省“守合同重信用”企业称号。2018 年公司在华星光电高世代模组项目中获得安全先进企业称号。深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 富思源、公司、本公司、富思源股份、股份公司 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 有限公司 指 深圳市富思源实业有限公司 乾丰投资 指 深圳乾丰投资发展有限公司 奋斗者投资 指 深圳市奋斗者股权投资合伙企业(有限合伙)联合投资 指 深圳市联合股权投资合伙企业(有限合伙)董事会 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司股东大会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 管理层 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司董事、监事及高级管理人员 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 天健、会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市富思源智慧消防股份有限公司章程 报告期、报告期内 指 2018 年度 报告期各期末 指 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邹前、主管会计工作负责人曾艳及会计机构负责人（会计主管人员）曾艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观环境及政策波动的风险宏观环境及政策波动的风险 公司所属行业为建筑安装业,对上游房地产业有一定的依赖性,与整体经济及固定资产投资紧密相关,消防市场的增长与固定资产投资的增长相互匹配。我国房地产行业近十年得到了快速的发展,但是房地产投资过热、房地产价格增长过快增加了金融市场与房地产市场的风险。若房地产行业由于国家宏观调控而出现增势放缓或衰退,则可能会对公司建筑消防设施安装业务带来不利影响。工程安全质量风险工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商,其中主要的业务为主体消防工程系统的设计、施工、维护,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容。尽管公司管理团队拥有丰富的建筑消防设施安装经验,公司制定了严格的针对主体消防工程系统设计、施工的内部管理制度,但是随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加,若安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题,对于企业可能带来罚款、通报批评、停业等处罚,直接关系企业的生存和发展。应收账款坏账风险应收账款坏账风险 目前行业内,消防工程甲方(客户)对消防工程企业普遍存在不同程度的资金拖欠现象,公司的正常资金周转也会受到这种行业规则的影响,有可能会对公司的业务发展带来不利影响。工程款一般按照工程进度及竣工验收节点支付并留有质保金,同时深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 6 还受限于甲方的资金流状况。2018 年 12 月 31 日公司应收账款净值为 6,622,55 万元,占当期总资产的比例为 53.57%。虽然公司重视对客户的信用管理,谨慎选择施工项目,但若公司货款回收不及时或主要债务人经营状况恶化,则公司存在应收账款发生坏账的风险。实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为邹前。邹前通过乾丰投资、奋斗者投资以及联合投资三家公司实际支配公司 100.00%的表决权,同时担任公司董事长、总经理,对公司经营决策可施予重大影响。若邹前利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司或其他股东的利益。公司业务资质到期无法续期风险公司业务资质到期无法续期风险 公司的业务经营需要取得政府有关部门颁发经营资质或许可证,公司必须遵守各级政府的相关规定,以保持相关业务资格。如果相关管理法规或资质认定条件发生重大变化,可能影响到公司各项业务资质、业务许可的取得或持续,该等情况的出现将会直接影响公司的业务经营活动。本期重大风险是否发生重大变化：是 经营活动产生的现金流量净额由负转正，这是公司加强项目管理，增加项目回款率，这是公司加强管理，变被动为主动的良好开端。深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 英文名称及缩写 Shen Zhen Fu Si Yuan Intelligent Fire Co.,Ltd 证券简称 富思源 证券代码 870143 法定代表人 邹前 办公地址 深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 G2 栋902 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐正梅 职务 董事、信息披露负责人 电话 0755-83747888 传真 0755-29842040 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 G2 栋 902 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 G2 栋 902 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 5 月 29 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-49 建筑安装业-499 其他建筑安装业-4990 其他建筑安装业 主要产品与服务项目 消防系统工程的施工与设计、消防系统及设备的维修保养 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）27,072,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 深圳乾丰投资发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 邹前 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300723004603W 否 注册地址 深圳市南山区西丽街道留仙洞中山园路 1001号TCL科学园区研发楼 G2 栋 902 是 注册资本（元）2,707.20 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李振华 陈华 会计师事务所办公地址 浙江杭州市西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 207,772,586.91 106,748,717.96 94.64%毛利率%16.00%20.61%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,776,068.25 8,709,348.94 46.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,497,671.22 7,040,019.14 77.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.85%36.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.06%29.42%-基本每股收益 0.47 0.45 4.44%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 123,614,700.82 83,109,715.67 48.74%负债总计 82,558,574.17 54,829,657.27 50.57%归属于挂牌公司股东的净资产 41,056,126.65 28,280,058.40 45.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.47 3.40%资产负债率%（母公司）66.79%65.97%-资产负债率%（合并）66.79%65.97%-流动比率 1.47 1.49-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,534,400.49-11,444,489.74 130.88%应收账款周转率 3.16 2.06-存货周转率 9.34 29.00-深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%48.74%105.74%-营业收入增长率%94.64%32.15%-净利润增长率%46.69%100.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 27,072,000 19,200,000 41.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）371,067.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,541.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 327,525.92 所得税影响数 49,128.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 278,397.03 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 9,519,001.77 4,912,495.17 研发费用 4,606,506.60 应收票据 66,225,508.22 应收账款 应收票据及应收账款 66,225,508.22 应付票据 45,591,870.33 应付账款 应付票据及应付账款 45,591,870.33 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 富思源公司致力于成为城市消防建设服务商，拥有消防设施工程专业承包壹级资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、工程设计证书（乙级）、安全生产许可证，公司以消防工程的设计、安装、施工和维修保养为主营业务，以“联合分散资源、合纵共求发展”为发展方式，目前公司已为茂业、星河地产、运泰置业、佳兆业、华星光电等国内知名公司提供了消防施工、技术咨询服务。公司的业务承接模式一般通过公开招投标、邀标、商业谈判模式的方式取得；公司通过集中采购、零星采购、指定采购等方式对外采购在建项目所需的设备材料；在项目经营管理方面，公司采用项目经理负责制，由项目经理担任项目负责人。项目团队由工程管理中心负责组建，团队成员主要包括施工员、采购员、安全员、资料员、质检员等。工程经过监理单位和建设单位验收合格后，办理整体工程移交手续，进行竣工结算；公司承建工程的现场施工用工方式采用劳务分包与自有员工施工相配合。本公司在承接工程业务后，由经营管理中心负责从符合合作条件的劳务公司资源库里面选取劳务公司进行招投标，确定中标的劳务公司后，由中标的劳务公司按要求组织建筑工人实施施工工作，由公司负责工程施工的管理和监督，并对劳务公司的班组进行评级管理，协助劳务公司建立优质的劳务队伍。报告期内，公司的主营业务收入主要来源于消防工程施工。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层恪尽职守、敬业奉献，内抓管理，外拓市场，缓解了经济增速放缓和行业政策调整给公司带来的巨大压力。全年实现营业收入 20,777.26 万元，上年实现营业收入 10,674.87 万元，同比增长 94.64%；本年实现营业利润为 1483.08 万元，上年营业利润为 816.59 万元，同比增长 82.00%；报告期内，公司总资产年末余额为12,361.5万元，上年总资产年末余额为8,310.97万元，同比增长48.74%。报告期内，公司营业收入及利润水平的大幅增长得益于 2018 年与秦皇岛茂业房地产开发有限公司签订的施工合同，合同总金额为 7,295.06 万元，2018 年度实现工程收入 4562.11 万元;2018 年与世源科技工程有限公司签订的 TCL 集团摸组整机一体化智能制造产业园华星光电高时代模组子项目生产区消防工深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 13 程，合同总金额为 5835.57 万元，2018 年度实现工程收入 5,012.29 万元；与广东富盈建设有限公司签订汇德大厦消防安装工程施工合同，合同总金额为 3500.00 万元，2018 年度实现工程收入 1680.66 万元；与深证市桂芳园实业有限公司签订平湖旧墟镇片区改造消防施工工程合同，合同总金额 3192.00 万元，2018 年度实现工程收入 1535.75 万元；与深圳市华星光电半导体技术有限公司签订的深圳华星第 11 代TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器件生产线项目综合楼和宿舍楼消防包工程，合同金额 1729.00 万元，2018 年实现工程收入 1110.81 万元。公司为这些客户提供了优质的消防工程施工服务，取得了良好的业绩。报告期内，公司投入研发费用 730.85 万元，主要围绕消防、装修、机电、工程管理软件开发；搭建智慧消防平台，以传统消防工程为基础，将智慧消防云平台覆盖到消防行业的各个方面，已取得阶段性成果。此举扩大了公司的业务面，有利于提升公司核心技术竞争优势和保障公司未来的业绩增长和长远发展。(二二)行业情况行业情况 近年来，随着固定资产投资的增加及城市化进程的稳步推进，大量城市建筑、写字楼、民宅等房地产开发和基建项目的新建、扩建与改建，带动了消防工程投入的稳步增长。但消防工程市场份额分散，行业集中度低，行业内企业数目虽然众多，但大多数规模较小，主要的消防工程市场集中在华东、华南、华北以及华中等区域，四大区域占据了全国消防工程市场将近 72.00%的规模。2016 年简化和降低资质标准等举措，推动了整个建筑行业有序发展。都对消防安全行业的进一步发展有较强的推动作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 12,660,318.29 10.24%5,842,628.98 7.03%116.69%应收票据与应收账款 66,225,508.22 53.57%65,464,880.55 78.77%1.16%存货 32,285,717.81 26.12%5,082,653.17 6.12%535.21%投资性房地产 -长期股权投资 固定资产 723,333.47 0.59%584,844.00 0.70%23.68%在建工程 -短期借款 13,520,000 10.94%13,610,000.00 16.38%-0.66%长期借款 -应付票据及应付账款 45,591,870.33 36.88%32,508,652.83 39.12%40.25%预收款项 14,653,571.45 11.85%2,432,875.60 2.93%502.31%预付款项 3,743,110.52 3.03%2,552,043.15 3.07%46.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司2018年货币资金余额较上年同期增长681.70万元，增幅116.69%，主要原因是公深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 14 司2018年银行承兑汇票保证金冻结500.00万元，导致较上年货币资金增加金额较多。2、应收账款：公司2018年末应收账款余额较上年同期增长1.16%，占总资产的比重为53.57%，主要原因是2018年应收账款客户前五名金额达3464.40万，占总应收账款的50.31%，其中惠州华星光电技术有限公司和湖南省建筑工程集团总公司深圳分公司的项目完工处于完工结算状态，结算完成后才能收到结算款，由此导致应收票据与应收账款占总资产的比重较大。3、存货：公司2018年末存货余额为3,228.57万元，同比增长2720.31万元，增幅为535.21%，主要原因是公司前期建造合同形成的已完工项目未结算资产大辐增多，金额为2386.60万元，较去年增加约2100.00万元，另外在2018年同时开工项目较多，原材料的备货量大幅增大，金额为503.58万元，在建品相应增多，金额为335.10万元，以上导致存货量增加。4、短期借款：公司2018年9月至10月期间，先后向招商银行、兴业银行、浦发银行申请1,200.00万元、150.00万元、200.00万元一年期的短期借款，用于补充流动资金。到期末还本付息后短期借款余额为1352.00万元，占总资产的10.94%。5、应付票据及应付账款：公司2018年末应付票据及应付账款较上年同期增长40.25%，主要原因是公司在2018发生银行承兑汇票500万元，而2017年此项发生额为零，由此导致2018年应付票据及应付账款大幅增长。6、预收款项：公司2018年预收款项较上年增长502.31%，主要原因是2018年公司大力发展主体工程，建造合同形成的已完工未结算资产较多，完工工程结算款项未回，造成2018年公司预收款项数额较大。7、预付款项：公司2018年预付款项较上年增长46.67%，主要原因是2018年，公司主体工程发展较快，新增工程项目较多，购买材料、存货增加，由此拉大了公司预付款项的数额。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 207,772,586.91-106,748,717.96-94.64%营业成本 174,534,920.94 84%84,750,422.68 79.39%105.94%毛利率%16%-20.61%-管理费用 5,982,354.61 2.88%4,912,495.17 8.92%21.78%研发费用 7,308,545.74 3.52%4,606,506.60 4.32%58.66%销售费用 1,905,563.22 0.92%1,571,014.56 1.47%21.30%财务费用 856,346.91 0.41%284,095.35 0.27%201.43%资产减值损失 2,209,036.51 1.06%2,219,957.43 2.08%-0.49%其他收益 371,067.51 1.79%18,168.55 0.02%1,942.36%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 14,830,826.82 7.14%8,165,861.89 7.65%81.62%营业外收入 3,000 0%2,000,000.00 1.87%-99.85%营业外支出 46,541.59 0.02%54,251.14 0.05%-14.21%净利润 12,776,068.25 6.15%8,709,348.94 8.16%46.69%深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入比上年同期增长 94.64%，公司营业收入及利润水平的大幅增长得益于 2018 年与秦皇岛茂业房地产开发有限公司签订的施工合同，合同总金额为 7,295.06 万元，2018 年度实现工程收入4562.11 万元;2018 年与世源科技工程有限公司签订的 TCL 集团摸组整机一体化智能制造产业园华星光电高时代模组子项目生产区消防工程，合同总金额为 5835.57 万元，2018 年度实现工程收入 5,012.29 万元；与广东富盈建设有限公司签订汇德大厦消防安装工程施工合同，合同总金额为 3500.00 万元，2018年度实现工程收入 1680.66 万元；与深圳市桂芳园实业有限公司签订平湖旧墟镇片区改造消防施工工程合同，合同总金额 3192.00 万元，2018 年度实现工程收入 1535.75 万元；与深圳市华星光电半导体技术有限公司签订的深圳华星第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器件生产线项目综合楼和宿舍楼消防包工程，合同金额 1729.00 万元，2018 年实现工程收入 1110.81 万元。公司为这些客户提供了优质的消防工程施工服务，取得了良好的业绩。2、营业成本较上年同期增长 105.94%，公司营业成本较上年大幅增长主要原因是 2018 年营业收入增幅较大，较去年同期增长了 94.64%，由营业收入牵引的营业成本数额自然上升。3、研发费用较上年同期增长58.66%，主要是因为公司注重公司研发实力的增强，发展智慧消防云平台，投入发展智慧消防云平台的费用较多，取得阶段性成果，因此研发费用较多，与去年相比增长较快。4、财务费用比上年同期增加28.11万元，主要是2018公司贷款利息由2017年的27.61万元增加到83.80万元，增幅较大，拉高了2018年的财务费用。5、营业外收入较上年同期减少了 99.85%，公司营业外收入减少主要是由于 2017 年获得政府补助200 万元，而 2018 年公司获得政府资助 3000 元，降幅较大，拉低了营业外收入。6、净利润较上年同期增加了46.69%，公司净利润增加是由于公司2018年营业收入为207,772,586.91元，较2017年的营业收入106,748,717.96元增长了94.64%，净利润也相应增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 207,772,586.91 106,748,717.96 94.64%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 174,534,920.94 84,750,422.68 105.94%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主体消防工程 181,211,377.80 87.22%83,497,402.31 78.22%二次装修消防工程 22,950,379.57 11.05%20,152,233.69 18.88%消防维保服务 2,860,870.21 1.38%2,655,725.58 2.49%其他服务 749,959.33 0.36%443,356.38 0.41%合计 207,772,586.91 100%106,748,717.96 100.00%深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广东省内 159,942,791.36 76.98%77,778,669.81 72.86%广东省外 47,829,795.55 23.02%28,970,048.15 27.14%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司在大力发展主体消防工程业务，二装业务份量有所下降，公司按产品类型的收入构成比例发生变动。从上表可以看出，主体消防工程收入比重由原先的 78.22%上升至 87.22%，二次装修消防工程收入比重由原先的 18.88%下降至 11.05%，其它服务收入比重由 0.41%降至 0.36%，主要是 2018年度公司业务急速发展，而主体工程所占公司业务的权重大，上升幅度大。这种变动是良性的，对公司今后的发展无不良影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 秦皇岛茂业房地产开发有限公司 45,621,106.22 21.96%否 2 世源科技工程有限公司 50,122,906.98 24.12%否 3 广东富盈建设有限公司 16,806,646.85 8.09%否 4 深圳市桂芳园实业有限公司 15,357,510.66 7.39%否 5 深圳市华星光电技术有限公司 11,108,096.54 5.35%否 合计合计 139,016,267.25 66.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东汉鑫钢铁集团有限公司 23,233,298.35 18.03%否 2 深圳市联合劳务工程有限公司 11,186,912.84 8.68%否 3 深圳市宇宏泰建材有限公司 8,301,180.25 6.44%否 4 深圳市富景建筑劳务工程有限公司 2,880,000 2.23%否 5 深圳市汉鑫消防配套服务有限公司 2,786,343.75 2.16%否 合计合计 48,387,735.19 37.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,534,400.49-11,444,489.74 130.88%投资活动产生的现金流量净额-811,991.31-133,370.00-508.83%筹资活动产生的现金流量净额-904,719.87 13,333,904.29-106.79%深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 17 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升了 1，497.89 万元，变动比例为,130.88%，主要原因是：报告期内公司营业收入增加，在建项目回款相应增加；虽然原材料采购支出、劳务成本支出、市场拓展支出、研发支出相应大幅增加，但现金流入量仍然超过了现金流出量，导致经营活动产生的现金流量净额上升了 1,497.89 万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流净额比去年减少了67.86万元，变动比例为-508.83%，主要原因是2018年度公司搬迁，购置一批办公家具等固定资产，共投入81.20万元，其它无任何投资活动。3、报告期内，筹资活动产生的现金流净额比去年减少了 1，423.86 万元，变动比例-106.79%，主要原因是 2018 年度公司向银行申请短期借款，累计借款 1,559.00 万元，偿还银行 前期借款支出 1,568.00 万元，上年度未发生任何还款，因此筹资活动产生的现金流量净额大幅下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参控股子公司、参 股公司情况股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 管理费用 9,519,001.77 管理费用 4,912,495.17 研发费用 4,606,506.60 应收票据 66,225,508.22 应收票据及应收账款 66,225,508.22 应收账款 应付票据 45,591,870.33 应付票据及应付账款 45,591,870.33 应付账款 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 社会责任是企业发展的基石，是企业安身立命的根本。公司在不断发展壮大的同时积极承担社会责任，大力弘扬积德行善、扶危济困的传统美德。公司关心家庭困难员工的生活，2018 年公司员工谢烈雄腿部出现严重疾病，家庭困难，公司给予 20,000 元公益救助。在传统佳节到来之时及时为困难员工送上温暖；积极主动深入社区，关怀老人与儿童。从公司自身经营来看，诚信经营，依法纳税，保护股东利益，维护员工的合法权益，善待供应商，服务客户，积极参与环境保护和公益事业，促进公司与社会和谐发展，全年平均在职员工 114 人，新招聘应届毕生人 16 人，解决了员工身后一百多个家庭的生活问题。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的主营业务明确，业务规模和盈利能力均快速增长，主营业务稳定，资产负债结构合理，公司拥有成熟的商业模式、优质的客户资源、较强的技术优势和管理团队等优势。报告期内，公司会计核算健全，纳税记录完整，依法诚信经营。业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经验指标健康；公司经营管理核心团队稳定，勤勉尽责。公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。因此，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观环境及政策波动的风险、宏观环境及政策波动的风险 公司所属行业为建筑安装业,对上游房地产业有一定的依赖性,与整体经济及固定资产投资紧密相关,消防市场的增长与固定资产投资的增长相互匹配。我国房地产行业近十年得到了快速的发展,但是房地产投资过热、房地产价格增长过快增加了金融市场与房地产市场的风险。若房地产行业由于国家宏观调控而出现增势放缓或衰退,则可能会对公司建筑消防设施安装业务带来不利影响。应对措施：公司将密切跟踪宏观经济政策及走势、房地产行业变化情况，及时调整公司业务结构，扩大业务渠道及服务领域、不断提高企业的服务质量，确保公司健康持续发展。2、工程安全质量风险、工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商,其中主要的业务为主体消防工程系统的设计、施工、维护,在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面需严格控制。质量与安全是施工企业的生命,也是工程项目重要的管理内容,尽管公司管理团队拥有丰富的建筑消防设施安装经验,公司制定了严格的针对主体消防工程系统设计、施工的内部管理制度,但是随着公司规模的不断扩大和业务量的持续增加,若安装的消防设备质量不过关、施工过程中监管不完善等原因导致出现重大工程质量问题,对于企业可能带来罚款、通报批评、停业等处罚,直接关系企业的生存和发展。应对措施：优化安全质量风控模型，加强对工程安全和质量的信息化实时管理；通过加强对技术人员的培训，并对施工人员在安全、技术标准、消防规范方面强化培训，提高安全质量意识，有效控制工程安全质量风险。3、应收账款坏账风险、应收账款坏账风险 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019