870190_2018_恒荣汇彬_2018年年度报告_2019-04-11.pdf

2018 恒荣汇彬 NEEQ:870190 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 年度报告 Hengrong Huibin Insurance Agency(Beijing)Co.,Ltd.公告编号：2019-015 2/116 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月，全国中小企业股份转让系统正式发布创新层名单，公司连续第二年入选新三板创新层企业名单。2018 年 5 月 22 日，公司参与葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司 55%股权竞拍转让，并于年底完成工商变更登记和湖北银保监局报备工作，正式投资参股保险经纪公司，公司发展进入了一个全新的战略阶段。2018 年 12 月 18 日，公司在“2019 挖贝新三板领军企业年会暨第三届挖贝金股奖颁奖盛典”上荣获“现代服务”领军企业奖。公告编号：2019-015 3/116 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2019-015 4/116 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、恒荣汇彬 指 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 股东大会 指 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司股东大会 董事会 指 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司董事会 监事会 指 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理(含总经理助理)、财务总监、董事会秘书 主办券商、德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 恒昌富盈 指 深圳市恒昌富盈互联网金融服务有限公司 隆惠通 指 北京隆惠通管理顾问中心（有限合伙）恒昌利通 指 北京恒昌利通投资管理有限公司 中明公估 指 北京中明保险公估有限公司 恒荣经纪 指 北京恒荣汇彬保险经纪有限公司 天壹玖丰 指 北京天壹玖丰信息科技有限公司 伟业经纪 指 葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司 中原农险 指 中原农业保险股份有限公司 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-015 5/116 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苗雯、主管会计工作负责人苗雯及会计机构负责人（会计主管人员）娄学博保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （1）代理佣金下降风险 公司的主要收入为代理销售保险产品的佣金收入。公司与保险公司签订的代理费率由双方协商确定，代理费率的水平是受多种因素影响的，如保险市场整体发展状况、保险监管机构新出台的规章制度、税收政策调整以及公司本身的市场竞争力变化等。虽然公司具备一定的市场优势与议价能力，但依然存在上述不可控制的因素，导致存在公司与各保险公司签订的代理费率下降的可能，这将对公司的经营业绩带来不利影响。（2）行业竞争加剧的风险 我国保险中介市场经过多年的发展，行业已经具备了比较成熟的运营模式，市场竞争激烈，目前国内保险中介机构超过 2600 多家。市场终端用户的需求和偏好也在快速变化和不断提升。因此,如果经营者不能够持续提高公司代理销售个性化产品与服务及用户满意度，将会面临行业竞争加剧风险。（3）实际控制人不当控制的风险 公司的控股股东深圳市恒昌富盈互联网金融服务有限公司（以下简称“恒昌富盈”）持有公司 64.85%股权，实际控制人秦洪涛和刘冰合计直接或间接持有公司 70.90%股权，处于绝对控股地位。为降低实际控制人控制不当风险，虽然公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，逐渐完善公司内部控制制度，但仍存在实际控制人不当控制的风险及治理机制运行有效性的风险。（4）政策和经济波动风险 由于保险代理行业直接关系到金融、健康等相关行业，而这些公告编号：2019-015 6/116 行业与民生紧密相关。因此，政府会持续加强对保险代理机构的监管和立法，不断制定与完善相应的国家标准与行业标准，将对保险代理行业的经营环境带来一定的影响。如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有现有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。（5）互联网销售平台开发风险 公司拥有自主设计开发的名为“保代帮”的网上保险产品代理销售平台。该平台针对现有一定规模的存量用户信息，跟踪保单，推送符合客户具体需求的保险产品，并能够及时确认保费。但是互联网销售平台的开发存在以下风险：一是短期内投入开发成本较高，影响经营利润水平；二是存在系统风险，一旦平台出现技术性漏洞可能会导致重要数据泄露。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 7/116 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 英文名称及缩写 Hengrong Huibin Insurance Agency(Beijing)Co.,Ltd.证券简称 恒荣汇彬 证券代码 870190 法定代表人 苗雯 办公地址 北京市朝阳区光华路 7 号 19 层 19B10 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苗雯 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-58427244 传真 010-85606246 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区光华路 7 号汉威大厦西区 19 层 19B10 单元 100020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 16 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）J 金融业-68 保险业-5-50 保险经纪与代理服务 主要产品与服务项目 代理销售保险产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）82,340,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市恒昌富盈互联网金融服务有限公司 实际控制人及其一致行动人 秦洪涛、刘冰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-015 8/116 统一社会信用代码 91110105685108355H 否 注册地址 北京市朝阳区光华路 7 号 19 层19B10 单元 否 注册资本（元）82,340,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张瑞、房晨 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用（一）（一）子公司涉诉子公司涉诉 2019 年 1 月 3 日，本公司持股比例 55%的控股子公司葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司（以下简称“伟业经纪”）的小股东陈丽蓉对本公司控股子公司伟业经纪提起诉讼，该诉讼请求为：1、判令解散被告葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司；2、本案诉讼费用由被告承担。目前已被湖北省宜昌市中级人民法院受理，案件在进一步审理中，未涉及民事赔偿事项。（二）董事（二）董事变更变更 2019 年 1 月 25 日，公司董事会第三十四次会议审议通过了提名翟南宾担任公司董事职务的议案。赵辉先生因个人原因辞去公司董事职务，依照公司法和公司章程的规定，公司需补选1 名董事。经公司股东推荐，并经公司董事会审查，董事会拟提名翟南宾为公司第一届董事会董事候选人，任期同第一届董事会。详见公司 2019 年 1 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（）上的北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告（公告编号：2019-003）。（三）子公司（三）子公司天壹玖丰增资天壹玖丰增资 2019 年 1 月 25 日，公司董事会第三十四次会议审议通过了向子公司北京天壹玖丰信息科技有限公司增资的议案。北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司全资子公司北京天壹玖丰信息科技有限公司公司注册资本人民币 200 万元，因经营需要，拟增加注册资本至人民币 1000 万元，新增部分全部由北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司以自有资金出资。详见公司 2019 年 1 月 29 日披露于股转系统指定信息披露平台（）上的北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告（公告编号：2019-003）。（四）股东（四）股东大会审议董事变更及子公司天壹玖丰增资大会审议董事变更及子公司天壹玖丰增资 2019 年 2 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于补选翟南宾为公司董事的议案及向子公司北京天壹玖丰信息科技有限公司增资的议案。详见公司 2019 年 2 月 14 日披露于股转系统指定信息披露平台（）上的 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-006）。公告编号：2019-015 9/116 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 242,483,416.77 209,538,140.49 15.72%毛利率%39.99%47.97%-归属于挂牌公司股东的净利润 51,840,720.57 47,211,572.41 9.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,088,810.90 47,206,841.03 8.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.01%21.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.17%21.11%-基本每股收益 0.63 0.63 0.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 464,637,422.53 402,086,205.74 15.56%负债总计 16,178,854.49 10,991,016.94 47.20%归属于挂牌公司股东的净资产 442,884,465.35 391,040,869.75 13.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.38 4.75 13.26%资产负债率%（母公司）3.06%2.38%-资产负债率%（合并）3.48%2.73%-流动比率 17.92 21.45-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 43,209,794.05 1,682,386.78 2,468.36%应收账款周转率 16.22 15.94-存货周转率 0.00%0.00%-公告编号：2019-015 10/116 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.56%336.10%-营业收入增长率%15.72%237.11%-净利润增长率%9.87%229.60%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 82,340,000 82,340,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外收入 1,017,415.66 营业外支出-191,450.05 处置子公司收益 26,081.28 其他收益 149,335.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,001,382.22 所得税影响数 250,345.55 少数股东权益影响额（税后）-873.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 751,909.67 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 购买商品、接受劳务支付的现金 11,621,945.91 78,975,113.84 支付其他与经营活动有关的现金 95,327,556.07 70,816,468.34 支付给职工以及为职工支付的现金 118,735,613.60 51,382,445.67 公告编号：2019-015 11/116 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：2019-015 12/116 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“恒荣汇彬”）系一家以保险产品代理销售为主营业务的专业保险代理销售公司。目前公司具备专业保险代理销售的资质、可独立运营的业务流程、机构及人员。公司保险代理销售的盈利模式为：以专业的业务运营团队为支撑，通过现有的业务合作平台以及自建销售团队和互联网营销系统等渠道面向客户销售满足其具体需求的保险产品。与保险公司签订保险代理销售合同后，在保监会许可范围内，代理销售保险产品，公司目前主要营业收入以代理销售保险产品，取得保险代理佣金为主。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1 1、嵌入“互联网基因”、嵌入“互联网基因”公司依托股东在互联网金融领域的丰富资源，不断挖掘客户需求，进行深入分析，开发了“保代帮”线上平台，大力开展互联网保险业务，试图解决传统保险业客户体验差、渠道费用高、产品陈旧和资源配置效率低等弊端。2 2、全面的风险管理体系、全面的风险管理体系 公司制定了与保险市场环境及自身实力水平相当的发展战略。对保险业务进行分类管理，制定详细的操作流程与规范，细化奖惩措施，建立公司风险信息、管理信息公开互动机制。在实践中，摸索业务、财务等统一化管理的方式，制定细化的行为操作规范，尽可能减少经营风险。此外，公司注重声誉风险的管控。一方面规范自己的业务行为，防止出现不合规的行为；另一方面，公司加强对投保人的后期服务管理，有助于打造自身品牌，创造良好声誉。3 3、丰富的人才资源、丰富的人才资源 由于保险专业代理行业是知识密集型和人力密集型行业，保险代理人的素质和能力对公司业务的发展十分重要。公司的高管团队与核心业务人员，大部分都在保险行业从业十年以上，对保险代理行业有着丰富的管理经验。4 4、售后服务优势、售后服务优势 公司提供的售后服务主要有帮助投保人在保险标的出险时及时保护现场、收集出险证据，在投保人与保险公司对理赔金额等事项出现分歧时出面协调解决，提供风险管理与咨询、代理保险勘查与理赔等。公司通过提供优质的售后服务锁定长期客户。5 5、高效电子化管理的优势、高效电子化管理的优势 公司财务、保险业务、管理三大办公自动化系统增强了公司总部对下辖分支机构的业务掌控能力，提升了多层次运营中的办公效率，降低了保险资金和信息传递过程中的风险，并且为公司建立起了庞大的消费者数据库，对未来进行分支机构的运营管理、销售统计、定向保险产品推广营销、分析消费者的消费需求等后续工作提供了基础。这是公司与其他保险中介机构相比具有的一大优势。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 公告编号：2019-015 13/116 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度公司经营计划达成情况如下：1.年度经营情况 2018 年，公司营业收入实现 242,483,416.77 元，较 2017 年增长 15.72%；实现归属于挂牌公司股东净利润 51,840,720.57 元，较 2017 年增长 9.81%。2.报告期重点工作进展 2.1 分支机构建设 报告期内，公司铺设多家分支机构，销售渠道布局日趋完善，保险代理销售收入实现稳步增长。2.3 投资并购 2018 年度，公司竞拍获得葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司 55%股权，正式投资参股保险经纪公司，成为持有代理、公估、经纪三块牌照的保险中介服务集团。2.2 人才建设 为满足公司高速发展的人才需求，公司通过多种渠道进行招聘，严格制定人才引进标准，建立员工考核机制及发展体系，强化绩效管理机制。2019 年度，公司将重点致力于在现有保险代理基础上，大力发展互联网保险业务，实现线上线下业务互补；保险代理、经纪、公估各项业务相互促进，打造全牌照保险中介机构；并通过参股保险公司等形式，逐步拓展业务范围、扩大业务规模，致力于打造国内首屈一指的保险中介服务集团。(二二)行业情况行业情况 近年来保险业总资产增长速度迅猛，随着保险资金投资渠道放开，保险业务整体区域更稳健发展，而政策监管也将全面完善，更加凸显保险作为“社会稳定器”、“经济助推器”的作用。随着我国保险业保费的快速增长，盈利水平显著提高，整体实力明显增强，行业风险可控，功能作用有效发挥。寿险领域，大型保险公司的市场份额逐步被瓜分，新兴市场主体、中小型保险机构的市场份额逐步增加，保险中介以其产品丰富、服务完善的优势显现出强势发展态势；财险领域，随着商车费改试点推广到全国领域，未来财产险公司有望再进一步放开自助渠道和自主核保系数，以实现更大程度地让利于客户。在监管压力下，保险回归固有功能，保障性进一步体现，尤其寿险将出现爆发式增长。随着互联网浪潮的到来，整个金融行业均不同程度地受到了冲击。互联网金融对传统金融业务带来革命性的改变，直接重构保险业的产品结构和销售渠道，未来甚至会形成保险行业的新生态。对于保险企业来说，构建新的互联网金融业态迫在眉睫。在上述行业背景下，主要依靠网站流量来开展传统理财和车险产品的销售模式将遇到发展的瓶颈，拥有多品类保险产品销售能力、具备专业保险产品解读能力、运营和服务能力的中介机构将迎来更大的发展机会。公告编号：2019-015 14/116 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 106,214,815.44 22.86%148,902,855.53 37.03%-28.67%应收票据及应收账款 16,710,571.39 3.60%13,190,857.74 3.28%26.68%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 857,745.29 0.18%628,463.44 0.16%36.48%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 223,718.39 0.05%0.00 0.00%-商誉 8,326,320.37 1.79%897,525.71 0.22%827.70%递延所得税资产 576,167.51 0.12%173,087.10 0.04%232.88%其他非流动资产 164,670,000.00 35.44%164,670,000.00 40.95%0.00%资产总额 464,637,422.53-402,086,205.74-15.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期减少，主要因为 2018 年对闲置资金的规划更加合理，在保证日常运营资金充足的前提下，使用闲置货币资金购买银行保本型短期理财产品。2、应收票据及应收账款较去年同期增加，主要原因是营业收入增加，与保险公司开票结算周期较长，导致应收票据和应收账款增加。3、固定资产较去年同期增加，主要原因是子公司天壹玖丰 2018 年为开发新系统和维护老系统采购一批电子设备及服务器。4、商誉较去年同期增加，主要原因是收购控股子公司伟业经纪形成商誉。5、递延所得税资产增加，主要因为恒荣汇彬与天壹玖丰产生内部交易，内部交易未实现利润本期发生额产生可抵扣暂时性差异 202.14 万元，增加递延所得税资产额为 50.53 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金公告编号：2019-015 15/116 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 242,483,416.77-209,538,140.49-15.72%营业成本 145,503,368.64 60.01%109,032,218.02 52.03%33.45%毛利率%39.99%-47.97%-管理费用 23,581,331.10 9.72%27,231,143.77 13.00%-13.40%研发费用 0.00 0.00%销售费用 8,579,638.16 3.54%10,363,883.44 4.95%-17.22%财务费用-389,850.12 0.16%-969,332.74 0.46%-59.78%资产减值损失 144,869.60 0.06%138,136.10 0.07%4.87%其他收益 149,335.33 0.06%0.00 0.00%-投资收益 5,204,967.34 2.15%1,778,713.30 0.85%192.63%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 68,865,337.66 28.40%64,112,473.67 30.6%7.41%营业外收入 1,017,415.66 0.42%6,510.42 0%15,527.50%营业外支出 191,450.05 0.08%201.91 0%94,719.50%净利润 51,864,211.24 21.39%47,205,891.46 22.53%9.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年营业成本共计 14,550.34 万元，较去年同比增长 33.45%，主要是销售佣金的增长。因公司业务规模增长，营业成本同步增加。2、2018 年财务费用增加，主要因为充分利用闲置资金进行理财，收益计入“投资收益”。其他闲置资金量较少，所以产生的“财务费用-利息收入”少于 2017 年。2、2018 年投资收益共计 520.50 万元，较去年增长 192.63%，主要来源于公司购买理财产品收益。3、2018 年营业外收入共计 101.74 万元，较去年增长 15,527.5%，主要原因是获得朝阳区政府奖励新三板挂牌公司奖金 100 万元；4、2018 年营业外支出共计 19.15 万元，较去年增长 94,719.5%，主要是因为保监的行政处罚。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 242,483,416.77 209,538,140.49 15.72%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 145,503,368.64 109,032,218.02 33.45%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2019-015 16/116 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%保险手续费 239,506,776.66 98.77%208,527,260.02 99.52%公估服务费 2,976,640.11 1.23%1,010,880.47 0.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中美联泰大都会人寿保险有限公司 28,572,989.75 11.78%否 2 阳光财产保险股份有限公司北京分公司 24,678,485.37 10.18%否 3 中英人寿保险有限公司江苏分公司 18,405,396.47 7.59%否 4 阳光人寿保险股份有限公司北京分公司 17,560,526.51 7.24%否 5 众惠财产相互保险社 9,880,090.21 4.07%否 合计合计 99,097,488.31 40.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京汉威大厦物业有限公司 2,551,149.36 18.34%否 2 武文元 397,176.00 2.86%否 3 楚商（武汉）投资有限公司 368,970.00 2.65%否 4 王兰英 358,516.68 2.58%否 5 广州三新控股集团有限公司 340,257.55 2.45%否 合计合计 4,016,069.59 28.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 43,209,794.05 1,682,386.78 2,468.36%投资活动产生的现金流量净额-85,897,834.14-164,219,072.69-47.69%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 258,210,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额的增加的原因：2018 年公司业务增加，较去年增加 3224.43 万元；2018 年紧跟预算政策实施，严格控制费用，使得支付的经营成本减少。2、投资活动产生的现金流量净额的减少的原因：2017 年公司因投资活动现金净流出为 1.64 亿公告编号：2019-015 17/116 元，2018 年公司因投资活动现金流出为 1415 万元，用于收购伟业经纪 55%的股份。3、筹资活动产生的现金流量净额，2018 年为 0 元。2017 年是因为公司因募集资金产生现金净流入 2.58 亿元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1 1）天壹玖丰）天壹玖丰 2018 年 7 月 12 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过关于向全资子公司提供借款的议案，决定向全资子公司北京天壹玖丰信息科技有限公司（以下简称“天壹玖丰”）提供 360 万元人民币无息借款，满足其经营发展中的资金需求，降低公司整体财务费用，借款期限 18 个月。详见公司 2018 年 7 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（）上的 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2018-019）和北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司关于向全资子公司提供借款的公告（公告编号：2018-020）。报告期内，天壹玖丰实现营业收入2,134,458.60元，净亏损2,201,223.67元。（2 2）中明公估）中明公估 中明公估的主要业务是与保险公司签署合作协议参与保险理赔工作：包括现场查勘、损因鉴定、保险责任认定、损失鉴定、估损、理算、出具公估报告等以收取公估费用。报告期内，中明公估实现营业收入 2,976,640.11 元，净利润 380,385.93 元。（3 3）恒荣）恒荣经纪经纪 为优化公司的资产结构，降低管理成本，提升管理运营效率，公司决定注销子公司北京恒荣汇彬保险经纪有限公司。2018 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了关于注销子公司北京恒荣汇彬保险经纪有限公司的议案，详见公司 2018 年 12 月 10 日披露于股转系统指定信息披露平台（）上的北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告（公告编号：2018-054）。报告期内，恒荣经纪因尚未获得保监经营许可，尚未开展业务，无营业收入，年度实现净利润 244,216.43 元。（4 4）伟业伟业经纪经纪 2018 年 5 月 22 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过关于公司以竞价方式参与葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司 55%股权转让的议案，并于 2018 年 6 月 7 日以 1415 万元的价格竞标成功。2018 年年底，公司已完成工商变更登记和湖北银保监局报备工作，葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司正式成为公司的控股子公司。详见公司 2018 年 5 月 24 日披露于股转系统指定信息披露平台（）上的 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2018-018）和 2019 年 1 月 18 日披露的北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司关于股权收购完成工商登记和银保监报备公告（公告编号：2019-001）。报告期内，伟业经纪因处于股权转让挂牌交易及交接期，无营业收入，年度实现净利润 27,603.14 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了充分利用公司自有闲置资金，提高公司资金使用效益，公司 2017 年度第一次临 时股东大会审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案（公告编号：2017-026）和 2017 年第七次临时股东大会审议通过了关于使用公司闲置资金购买理财 产品的议案（公告编号：2017-099），公司在保障资金安全、合法合规和正常经营的资金 需求的前提下，在本报告期内购买工商银行非保本浮动收益型理财产品。报告期内，公司共购买短期理财产品，期末余额为 15880 万元，取得理财收益 517.89 万元。公告编号：2019-015 18/116 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 0.00 0.00 研发支出占营业收入的比例 0.00%0.00%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 0 0 研发人员总计 0 0 研发人员占员工总量的比例 0%0%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 0 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发项目情况：研发项目情况：无。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：不适用 (七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用 本期新纳入合并报表范围的主题较上期相比，增加 1 户，减少 1 户，其中：本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，为：葛洲坝伟业(湖北)保险经纪有限公司；本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体，为北京全景视野商务咨询有限公司，该公司已注销。公告编号：2019-015 19/116 (九九)企业社会责任企业社会责任 公司为非上市公众公司，在创造利润和维护股东利益的同时，也非常关注企业社会责任，遵守社会公德、商业道德，诚信经营，并接受政府和社会公众的监督。公司注重维护职工的合法权益，诚信对待客户、供应商等利益相关者，倡导节能环保的办公理念，促进经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司发展迅速，营业收入、利润额均稳步上升，利润率持续改善，其他各项财务指标、业务指标健康。公司有良好的独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司未发生重大违法违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力，报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 中国保险行业协会2018 中国保险业发展年报称，2017 年人身保险业务发展稳中趋缓，质量效益明显提升，市场运行总体平稳。但仍存在一些问题和潜在风险，主要体现在部分公司治理失效，流动性风险管理面临诸多挑战，销售领域乱象频发，行业转型发展与风险防控任务依然艰巨。财产保险市场目前较为突出的问题主要表现：一是市场结构不合理。二是市场乱象较为严重，风险防控能力有待加强。三是经营效率有待改善。报告显示，2017 年，中国保险业保持平稳增长，成为世界第二大保险市场；保险业风险保障