839751_2018_南思科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 南思科技 NEEQ:839751 南京国电南思科技发展股份有限公司 Nanjing SP-NICE Technology Development Co.,Ltd 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 公司通过 CMMI 软件能力成熟度模型 3 级认证 公司通过知识产权管理标准化贯标审核认证 公司通过国家电网公司 2019 年度电动汽车充电桩合格供应商一纸证明 南京惟蕴软件有限公司通过软件企业资质审核 公告编号：2019-004 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-004 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、南思科技 指 南京国电南思科技发展股份有限公司 母公司、控股股东、深圳南思 指 深圳市国电南思系统控制有限公司 南思科技有限、有限公司 指 南京国电南思科技发展有限公司 子公司、软件公司、惟蕴软件 指 南京惟蕴软件有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国网、国调 指 国家电网公司、国家电力调度通信中心 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所、瑞华 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、世纪同仁 指 江苏世纪同仁(上海)律师事务所 董事会 指 南京国电南思科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 南京国电南思科技发展股份有限公司监事会 股东大会 指 南京国电南思科技发展股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 南思科技现行有效的并经工商行政管理部门备案的章程 智能电网 指 以物理电网(包括特高压骨干电网和各电压等级电网)为基础,将传感测量、通讯、信息、计算机和控制等现代先进技术与物理电网高度集成而形成的新型电网 智能配用电 指 智能配电系统和智能用电服务系统两个方面,其中智能配电指高级配电自动化,智能用电主要包括用电信息采集和用户互动等方面 智能变电站 指 智能变电站主要包括智能高压设备和变电站统一信息平台两部分。智能高压设备主要包括智能变压器、智能高压开关设备、电子式互感器等。智能变压器与控制系统依靠通信光纤相连,可及时掌握变压器状态参数和运行数据 电力自动化 指 电力自动化基于先进的网络通讯、自动化控制、微机继电保护技术为用户提供现代化的设备监视控制管理和远程在线监测,确保电力系统稳定可靠供应 保信系统 指 继电保护故障信息分析系统 网分系统 指 网络报文记录及分析系统 运维系统 指 基于物联网技术的二次设备运维管理系统 在线监视 指 智能变电站二次设备在线监视与智能诊断系统 综自系统 指 变电站综合自动化系统 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日的期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人穆建民、主管会计工作负责人高明德及会计机构负责人（会计主管人员）高明德保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-004 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 税收优惠政策变动的风险 根据财税(2016)49 号文，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。已经享受软件企业所得税优惠政策的企业是否执行结束以及后续政策的衔接上存在不确定性。存货规模较大的风险 报告期内严格按照“以销定产，以产定购”，缩短生产周期、提高存货周转率，合并产品类型，减少非标品种，提升标准产品销售比例；加强客户的沟通,优化现场安装调试流程。公司存货余额 1406.48 万，占总资产的 15.88%(其中成品库存占10.01%，半成品占 3.67%，材料 2.20%)，在成品库存中，4.21%为已经发往客户工程现场调试安装，约 3.60%为公司车间调试待发库存，2.20%为在库库存。总体库存较期初下降 10.01%。技术更新的风险 报告期内，公司紧跟所处细分领域的国家政策的走向，积极参与相关产品技术标准的讨论和制定，同时积极投入对新产品研发所用到的新技术的研究，按照“预判行业走势，了解用户需求,把握技术方向,适时推出产品”的步骤公司取得了不错的成效。但由于受国网政策走向和用户需求变化的影响，依然使得技术研究和储备存在滞后或方向错误的风险，这将削弱公司的市场竞争力。人才流失风险 随着公司在智能变电站领域新产品的不断研发升级，对高端尤其是高技术的专业人才的需求不断增加，公司在引进和稳定专业人才方面采取了一定的措施，不仅提高专业人才的工资水平,也为其提供良好的职业发展通道,通过合理的激励机制让专业人才发挥最大的作用。但激烈的市场竞争和同行竞争依然使得高技术人才流失存在一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内，控股公司控制的另一家南京国电南思自动化有限公司已完成工商注销程序，存在潜在同业竞争风险已经消除；报告期内，通过控股股东所签订合同占公司总合同额比例已经大幅下降，2017 年的 34.46%下降到2018 年的 9.92%，风险大幅下降。公告编号：2019-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京国电南思科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing SP-NICE Technology Development Co.,Ltd 证券简称 南思科技 证券代码 839751 法定代表人 穆建民 办公地址 南京江宁经济技术开发区水阁路 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于彬 职务 副总经理 董秘 电话 025-83750995 传真 025-83750995 电子邮箱 yubinnice- 公司网址 www.nice- 联系地址及邮政编码 南京市江宁经济技术开发区水阁路 18 号 邮编 211100 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 南京市江宁经济技术开发区水阁路 18 号董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 8 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输配电及控制设备制造-3829 其他输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 充电设备、电动汽车充换电设施及系统研发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术培训；新能源汽车充电服务；充电站建设；计算机软、硬件研发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务；信息咨询服务、自动化系统集成；电力自动化控制、测量、分析及工业自动化系统研发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务；继电保护设备、电力自动化系统研发、设计、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；电力、电子及智能化工程项目技术服务及承包；机电产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市国电南思系统控制有限公司 公告编号：2019-004 8 实际控制人及其一致行动人 穆建民、张结、杜杨华、卢德宏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320115787139654N 否 注册地址 南京江宁经济技术开发区水阁路 18 号 否 注册资本 32,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华 签字注册会计师姓名 王远、胡静 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,518,302.09 63,969,392.76 2.42%毛利率%63.07%60.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,223,927.45 10,409,000.90-20.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,201,717.88 9,452,996.13-13.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.69%21.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.65%19.27%-基本每股收益 0.257 0.325-20.92%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,596,288.26 102,159,302.89-13.28%负债总计 36,343,016.43 47,889,958.51-24.11%归属于挂牌公司股东的净资产 52,253,271.83 54,269,344.38-3.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.70-4.12%资产负债率%（母公司）43.40%49.26%-11.90%资产负债率%（合并）41.02%46.88%-12.50%流动比率 214.31%189.37%13.39%利息保障倍数 6.23 7.00-10.93%三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,928,372.80 1,142,204.31 769.23%应收账款周转率 122.00%118.00%3.29%存货周转率 163.00%164.00%-0.62%四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.28%3.06%-营业收入增长率%2.42%-6.50%-净利润增长率%-20.99%-7.28%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-004 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 稳岗补贴 25,618.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 25,618.40 所得税影响数 3,408.83 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 22,209.57 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 0.00 54,255,715.41 管理费用 15,331,430.66 7,064,503.60 研发费用 0.00 8,266,927.06 财务费用 1,411,287.34 1,411,287.34 其中：利息费用 1,472,185.17 利息收入 71,528.06 注：财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据要求对财务报表进行调整，并同步调整了往年同期数据，涉及的科目为以下几项：1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；3、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；4、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；5、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；6、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；7、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。公告编号：2019-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司在细分领域属于电力二次设备行业，主营业务为电力二次设备的自动化系统及通讯监视产品的设计开发、生产和工程实现。相关产品系列主要包括继电保护及故障信息系统、二次设备运维管理系统、网络报文记录及分析系统、智能变电站二次设备在线监视与智能诊断系统、智能录波器、变电站综合自动化控制系统等。除了提供设备和系统解决方案外，公司也为电网公司提供针对站内二次设备的多种运行维护管理的服务，其中包括2017110 号国调印发的全网保护设备全寿命周期内信息共享应用的二维码标签的服务。同时，公司也是国家电网公司电动汽车充电桩的合格供应商。公司拥有已经被国家知识产权局批准和正在审核的专利 22 项（其中发明专利已授权 5 件，审核中 14 件；实用新型专利已授权 2 件；外观专利已授权 1 件），拥有 20 多项非专利核心技术，40 项计算机软件著作权，参与编写了近 20 项国网、国网省公司及南网多个产品的行业技术标准和工程规范编写，核心技术和相关产品广泛应用于国内高压、特高压及重点工程和示范站内，是行业内的知名高科技企业。（一）研发模式 公司在研发产品方面以自主研发为主，所有产品均自主开发，具有独立的知识产权，公司技术人员具备电力行业多年从业经验。同时公司与中国电科院及多个省级电科院建立了长期稳定的战略伙伴关系。公司的新产品研发以国网、南网公司的政策为导向，目前新产品主要服务于智能电网智能变电站，包括二次设备运维管理系统，智能变电站二次设备在线监视与智能诊断系统、继电保护及故障信息系统、网络报文记录及分析系统等站内专用通讯设备及通讯监视系统。在紧跟政策走向，了解用户需求的同时，公司也不断进行技术探索和应用，在响应国网公司建设泛在电力物联网的政策下，将“互联网+”技术应用于新产品，以更好的服务于国网公司“三型两网、世界一流”的战略目标，打造站内通讯系统应用的工业 4.0。（二）生产模式 公司的自产设备主要通过自主研发设计、器件委外采购、印制板委外生产、SMT 委外加工方式来生产，所有委外环节公司通过严谨的过程控制和工艺控制文件以及驻厂质检来监督完成，从而保证产品的生产过程和质量水平能够达到公司的标准。最后由公司进行总装、程序注入和老化调试以形成最终产品。公司为用户提供的系统产品中，所有应用软件均为公司自主开发，拥有独立软件著作权，所有系统产品的生产以工程形式进行，严格按照“以销定产、以产定购”的原则来组织生产，首先进行工程设计，然后屏柜定制、外购设备采购，自产设备组装灌注程序调试，系统软件在服务器上的安装部署，然后所有设备按照设计图纸组屏扎线、调试、质检最后发货到用户处再进行系统联调、验收直至上线运行。（三）销售模式 公司采用直销与代理销售相结合的销售模式，直销为主，代理销售为辅。公司产品皆为满足客户需求定制而成的，以销定产。公司非常重视自身营销团队的建设，销售范围覆盖了国内所有省、自治区和直辖市。公司的销售渠道包括：国网、国网省公司以及南网相关项目的招标；各地发改委公告编号：2019-004 12 网站和招标平台网站的招标；各省市发电厂、变电站的招标或整站集成商向公司采购项目所需的产品；工矿企业自建变电站和配电室的招标；国网省公司、地级市公司以及省级电力科学院合作的科技项目。（四）盈利模式 公司主要从事电力二次设备的自动化系统产品的设计开发、生产和工程实现。多年来公司服务于国网、南网以及发电集团下属电厂用户，公司产品主要服务于智能变电站、变电站/厂，立足于变电站内二次设备的监视、分析、诊断和运维管理。其主要盈利模式如下：1、公司通过参与国网、南网相关项目招标获得项目，在与设计院确认完方案后，开始组织厂内生产调试，发货后为客户完成现场安装和调试后由客户验收确认收入，以此获得利润和现金流。2、公司通过与相关有资质的，参与大型项目投标的电力系统公司或电力系统项目集成商签订销售合同，通过向集成商提供符合要求的产品来服务最终用户，并在最终用户的项目现场完成产品的调试安装，完成合同，以此获得利润和现金流。报告期内，公司的商业模式并未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年国际国内经济环境风起云涌，实体经济面临巨大压力，电力系统自动化行业整体上竞争加剧，原材料和人工成本进一步增高，全行业毛利率水平和净利润水平都在下降，市场环境严峻。公司原主营产品市场容量逐年下降。在此困难时期，受益于公司持续多年的技术研发和产品创新，公司新产品销售增长迅速，报告期内已经取得不错效益。最终实现主营收入 6,551.83 万元，比上年度同期增长 2.42%；实现净利润 822.39 万元，较上年同期减少 20.99%；公司总资产为 8,859.63 万元，较上年期末减少 13.24%，净资产为 5,225.33 万元，较上年期末减少 3.71%。（二）（二）行业情况行业情况 近年来，电网投资比例持续上升，投资比例结构趋于合理，改善了近几年中国电源投资规模过大、增速过快、比例过高的趋势，电源与电网开始协调、科学发展。2018 年，电网工程建设完成投资 5373亿元，同比增长 1.09%，市场规模也保持着稳定快速的发展势头。按照“十三五”规划要求，随着智能电网的建设和改造进程的推进，智能化投资在电网投资中的比例显著提升，这推进了电力系统自动化技术在电力生产和电力供应系统中的应用，电力自动化行公告编号：2019-004 13 业逐步呈现出稳定化、简单化、人性化、小型化、远程化、智能化的趋势，以及朝着综合自动化阶段发展。综合来看以提高电网运行自动化、远程化、智能化为目标的设备和系统产品的市场规模将持续到十三五规划以后，发展前景持续向好。目前，我国的配电网建设环节在整个电网环节中相对薄弱。而配电网的自动化对于提高供电可靠性至关重要。因此，“十三五”规划同时提到在 2020 年中国配电自动化覆盖率要达到 90%；同时，根据“十三五”规划，也提到要在 2020 年全面实现配电自动化覆盖 90%的目标，其中东部地区省（区、市）公司配电自动化覆盖率不低于 95%，中西部地区省（区、市）公司配电自动化覆盖率不低于 90%。但是，截至目前，已建成的配电自动化项目覆盖率与 2020 年目标相差甚远。基于目前配网自动化发展不足的现状，电网投资开始向配电网环节倾斜。以国家电网配电自动化设备招标情况为例，2014-2017 年，国家电网配电终端设备招标数量得到明显增加，成为公司设备采购的重中之重。此外，根据国家电网 2017 年的社会责任报告可知，公司目前的配电自动化覆盖率仅为 40%左右，距离国家 2020 年 90%的目标，未来 2 年有很大的提升空间。综合来看，配网自动化未来两年的市场规模将持续扩大，发展前景一片向好。而国网和南网以提高电网系统安全水平和智能水平为目的的市场工作明显增多。国网调继2017131 号国调中心关于下达落实国家电网公司继电保护工作会议精神重点工作实施计划的通知和国网智能变电站光纤回路建模及编码技术规范、继电保护和安全自动装置用电子标签技术规范的颁布，都为公司所处的细分行业的产品发展奠定了基础，并为公司在二次设备运维管理系统和二次设备在线监视和智能诊断等一系列产品上的发展带来巨大机遇。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 7,649,792.14 8.63%19,610,256.42 19.20%-60.99%应收票据与应收账款 53,259,820.99 60.12%54,255,715.41 53.11%-1.84%存货 14,064,835.26 15.88%15,628,729.62 15.30%-10.01%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,410,145.26 6.11%6,029,728.28 5.90%-10.28%在建工程 短期借款 20,000,000.00 22.57%30,000,000.00 29.37%-33.33%长期借款 资产总额 88,596,288.26 102,159,302.89 -13.28%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 764.98 万元，较期初减少 1,196.05 万元，主要影响因素为筹资活动产生的现金净减少 2,200.72 万元，其组成为：1）、银行短期贷款期末余额较期初减少 1,000.00 万元，2）、公告编号：2019-004 14 本年向股东分派股利 1,024.00 万元，3）、银行贷款利息支出 147.72 万元。另外，公司经营活动产生的净流入 992.84 万元。2、存货：存货项目减少 156.39 万元，主要减少项目为原材料的减少 139.71 万元。由于保护信息系统产品等销售金额的下降，公司也减少了对此类产品的备货及采购。3、固定资产减少 61.96 万元，主要是受本年折旧金额 68.16 万元的影响。4、短期借款减少 1,000.00 万元，减少的部分为南京银行紫金支行贷款 1,000.00 万元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 65,518,302.09 63,969,392.76 2.42%营业成本 24,196,925.19 36.93%25,169,302.11 39.35%-3.86%毛利率 63.07%60.65%3.98%管理费用 10,513,535.56 16.05%7,064,503.60 11.04%48.82%研发费用 9,147,150.84 13.96%8,266,927.06 12.92%10.65%销售费用 12,722,042.19 19.42%14,410,505.85 22.53%-11.72%财务费用 1,495,309.42 2.28%1,411,287.34 2.21%5.95%资产减值损失 571,754.82 0.87%758,877.13 1.19%-24.66%其他收益 1,831,433.59 2.80%1,863,276.27 2.91%-1.71%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 7,732,480.39 11.80%7,711,678.04 12.06%0.27%营业外收入 1,175,244.50 1.84%营业外支出 50,533.01 0.08%净利润 8,223,927.45 12.55%10,409,000.90 16.27%-20.99%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、管理费用：2018 年管理费用 1,051.35 万元，较上年增加 344.90 万元，主要增加项目为：1）、职工薪酬增加 166.30 万元，其中工资增加 79.14 万元，五险一金增加 17.71 万元，职工教育经费增加 29.18 万元，工作餐等福利费支出增加 28.29 万元，工会经费增加 8.45，离职补偿等其他增加 3.53 万元；2）、各项产品检测费用增加 132.41 万元；3）、其他包含差旅费用增加 18.94 万，中介咨询服务费用增加 19.77 万元，人力资源费用增加10.37 万元等。2、研发费用：2018 年公司申报立项的新产品研发费用 914.72 万元，较上年增加 88.03 万元，公告编号：2019-004 15 其中：1）、人工费用增加 96.90 万元，其中研发人员工资增加 72.01 万元，五险一金增加 26.89 万元；2）、其他研发投入项目减少 8.87 万元。3、销售费用：2018 年公司销售费用总额 1,272.20 万元，较上年同期减少 168.85 万元，主要组成项目为：1）、2018 年保护信息管理系统产品、通讯运行监视系统产品市场需求出现较明显的下降，招投标相关的支出也明显减少，全年招投标费用减少 86.54 万元；2）、职工薪酬方面，销售人员采取绩效考核方式结算薪酬，2018 年销售人员职工薪酬累计减少16.37 万元；3）、物料耗用支出减少 31.91 万元；4）、广告宣传费用减少 21.95 万元；5）、差旅费用减少 19.02 万元；6）、其他费用项目减少 12.06 万元。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 65,518,302.09 63,969,392.76 2.42%其他业务收入 主营业务成本 24,196,925.19 25,169,302.11-3.86%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%保护信息管理系统产品 24,947,271.45 38.08%30,132,184.46 47.10%综合自动化信息管理系统产品 6,510,061.52 9.94%4,916,243.78 7.69%通讯运行监视系统产品 3,800,465.60 5.80%8,201,780.19 12.82%材料、维修及其他产品 3,673,158.18 5.61%5,537,672.18 8.66%直流/交流充电机装置 3,987,393.18 6.23%技术服务 16,030,183.02 24.47%7,042,782.99 11.01%二次设备运行维护系统 10,557,162.32 16.11%4,151,335.98 6.49%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、保护信息管理系统产品：2018年实现销售收入2,494.73万元，较上年减少17.21%，此产品长期以来需求基本稳定，市场未出现大起大落，2018年招标需求总量的下降，客观上虽然影响了公司销售业绩，但我们认为此波动属于短期因素。2、综合自动化信息管理系统产品：2018年实现销售收入651.01万元，较上年增长32.42%，此产品也属于长期需求稳定的产品，个别年份出现波动也属于正常范围。公告编号：2019-004 16 3、通讯运行监视系统产品：此产品核算网络分析仪、录波器等规约记录分析装置，此产品系列国家电网公司出台了新的技术标准，公司相对应的产品已经通过专业检测。新老标准产品交替的时候，2018年此系列产品实现销售收入380.05万元，较上年下降53.26%。4、交直流充电桩设备，2018年公司参与3批次国家电网公司的充电桩项目招标，2019年我们将继续参与交直流充电桩的招投标工作并希望有所突破。2018年该产品未参加其他用户的招投标，无收入。5、技术服务：2018年公司技术服务收入1,603.02万元中，包含技术开发服务收入1,178.38万元和技术支持服务收入424.64万元，去年同期此两项收入为技术开发收入301.76万元和技术支持服务收入402.52万元。本年的技术服务的增长主要是技术开发项目的增加，与泛在物联网相关的技术开发服务入在2018年出现较大增长。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 国网冀北电力有限公司 7,965,383.37 12.16%否 2 深圳市国电南思系统控制有限公司 6,500,301.11 9.92%是 3 国网重庆市电力公司检修分公司 3,355,540.76 5.12%否 4 长园深瑞继保自动化有限公司 2,506,243.54 3.83%否 5 国网天津市电力公司 1,658,962.28 2.53%否 6 国网重庆市电力公司物资分公司 1,410,256.42 2.15%否 7 南京南瑞继保工程技术有限公司 1,382,905.98 2.11%否 合计合计 24,779,593.46 37.82%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南京派维电气有限公司 1,362,657.07 8.75%否 2 中国电力科学研究院有限公司 1,321,226.41 8.48%否 3 扬州宏朋电气有限公司 974,774.97 6.26%否 4 上海宽域工业网络设备有限公司 957,042.32 6.14%否 5 河北坤宇电子科技有限公司 887,896.53 5.70%否 6 南京邑封电力技术有限公司 852,562.90 5.47%否 合计合计 6,356,160.20 40.80%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,928,372.80 1,142,204.31 769.23%投资活动产生的现金流量净额-71,654.31-214,180.00 66.54%筹资活动产生的现金流量净额-22,007,182.77-2,169,887.53-914.21%公告编号：2019-004 17 现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本年公司回款较上年增加 1,462.66 万元，回款的增加带来公司经营性现金流的较大改善。2、筹资活动产生的现金流量净额：本年银行流动资金贷款期末较期初减少 1,000.00 万元，以及公司本年分配红利 1,024.00 万元，此两项合计 2,024.00 万元是造成筹资性现金流较大变动的原因。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 公司在 2016 年投资设立全资子公司南京惟蕴软件有限公司，惟蕴软件注册资本 500 万元，截止2018 年末实缴资本 500 万元，经营范围为：软件的开发、设计、销售、技术咨询、技术服务、技术转让。2018 年营业收入为 1,253.01 万元，净利润 793.05 万元。报告期内，无取得和处理子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据要求对财务报表进行调整，并同步调整了往年同期数据，涉及的科目为以下几项：1、“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；2、“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；3、“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；4、“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；5、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；6、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；7、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公告编号：2019-004 18 公司注重承担社会责任，依法与员工签订劳动合同，并按月足额缴纳了国家政策规定的五险一金。近三年公司累计缴纳各项税款 2,415.05 万元，累计缴纳五险一金 1,052.96 万元，累计聘用技术类大中专以上人才就业 122 人以上，切实为企业、社会、员工利益的协同发展作出贡献。公司未来将持续履行社会责任，为弱势群体提供帮助，积极践行社会责任。三、三、持续经营评价持续经营评价 市场方面，公司主营产品面对的智能变电站市场前景广阔，市场需求快速增长。公司主营产品技术领先，具有较高市场占有率，新产品逐步推向市场，公司盈利能力有望进一步提升。研发方面，公司积极参与国家标准和行业标准制定，紧跟行业发展趋势，与中国电力科学研究院等电力科研单位建立了长期的战略合作关系，常年与多个省级电科院和电力公司进行科研项目的合作。公司主营产品保持了较强市场竞争力，智能电网相关的产品及技术储备优势逐步显现，契合了国网公司建设泛在电力物联网，加快推进智能技术在电网领域应用的要求。公司核心团队方面，公司主要管理人员、研发人员、销售人员大多数为公司间接股东，近年来，公司团队总体稳定。公司坚持稳健、积极的经营原则，不断加强公司治理与内部控制，提升公司管理水平，修订和完善各项管理制度，保障公司持续稳定发展。生产方面，公司基本为订单式生产，合同签订到发货，有一定的周期，公司已建立了科学有效的生产管