839774_2018_睿哲科技_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

公告编号：2019-002 1 2018 年度报告 睿哲科技 NEEQ:839774 睿哲科技股份有限公司 公告编号：2019-002 2 公司年度大事记 新品发布 1 月，睿哲发布新品无线路由器 6Link，能够同时支持IPv4 与 IPv6 双协议栈技术，实现 IPv4toIPv4、IPv4toIPv6、IPv6toIPv6 三种网络连接状态的高效访问通道。战略合作 2 月，睿哲科技与金万邦新一代数据中心签署战略合作协议，双方将共同打造国内首个下一代互联网应用服务云生态圈。6 月，睿哲科技与广业开元签署战略合作协议，双方将围绕下一代互联网+智慧国企展开多层面合作。11 月，睿哲科技与中国电信国际公司签署合作协议，双方将在 IPv6 信息服务、产品提供、资源共享等多领域建立合作。官方认可 6 月，睿哲科技总经理杨国良博士被广州天河区人才办公室评为 2017 年度广州天河区优秀人才。7 月，睿哲科技总经理杨国良博士受聘为海南省网络安全协会网络安全顾问。市场拓展 5 月，睿哲科技受邀参加全球 IPv6 论坛和浙江省人民政府联合主办的“全球下一代互联网峰会”，取得众多市场成果。7 月，睿哲科技受邀参加由中国互联网协会主办、众多政府部门支持的中国互联网大会，受到业界一致赞扬。公告编号：2019-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、睿哲科技、睿哲股份 指 睿哲科技股份有限公司 新疆睿哲 指 新疆睿哲网络科技有限公司 四川睿哲 指 四川睿哲网络科技有限公司 深圳睿哲 指 深圳睿哲网络科技有限公司 河南润哲 指 河南润哲网络科技有限公司 睿哲技术 指 广东睿哲信息技术有限公司 聚融聪 指 佛山市顺德区聚融聪商贸有限公司 民通启富 指 广州民通启富一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)景图投资 指 佛山市顺德区景图投资有限公司 民通麦巨 指 广州民通麦巨股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)章程、公司章程 指 睿哲科技股份有限公司章程 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 大信会计师事务所、会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IPv4 指 互联网协议(Internet Protocol)的第四版,也是第一个被广泛使用,构成现今互联网技术的基石的协议。IPv6 指 Internet ProtocolVersion 6的 缩 写,IPv6是IETF(互联网工程任务组,Internet Engineering Task Force)设计的用于替代现行版本IP协议(IPv4)的下一代 IP 协议。SOCS 指 自组织集群服务器系统(Self-Organizing Cluster Sever),简称SOCS系统;由多个物理服务器组成一个虚拟服务器,用于运行单一服务器难以承载的大型业务。SOCS 通过自组织方式,自动发现邻居节点的加入和离开,动态选举业务接入点,由业务接入点向用户提供统一的业务访问接口,并把业务均匀分配到每个活跃的物理节点上,从而实现 SOCS 内部的负载均衡和冗余备份,解决传统集群服务器需要部署专用负载均衡设备公告编号：2019-002 5 和心跳软件等问题,减少系统的设备投资,提升系统的可靠性和可扩展性,降低系统部署和维护的复杂性。公告编号：2019-002 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨国良、主管会计工作负责人林静娜及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑞瑜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司治理的风险 有限公司阶段，睿哲有限对涉及采购、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行情况较好，但未制定“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，并根据实际情况，重新制定了适应公司发展需要的公司章程、“三会”议事规则及关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但股份公司成立时间较短，公司及管理层的规范运作意识和相关制度的切实执行仍有提高的空间，存在一定程度的公司治理风险。二、委托理财的风险 为提高资金收益，报告期内公司利用短期闲置资金购买无固定期限的银行理财产品。截至 2018 年 12 月末委托理财本金余额为 3,199.80 万元，虽公司所购买的理财产品风险等级偏低或适中，但上述理财款项较大、预期收益浮动不定，且公司缺少从事理财投资相关业务的专业人员，仍存在因理财投资不当而给公司造成损失的风险。三、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东为杨国良，直接控制公司 21.76%的股份表决权，第二大股东为杨达开，直接控制公司 16.95%的股份表决权，二人合计控制公司 38.71%的股份表决权。杨国良任公司的董事长兼总经理，杨达开担任公司董事，二人控制的股份表决权对公司经营决策可施予重大影响，且根据两人签订的一致行动人协议，两方约定在公司股东大会及董事会中采取“一致行动”，公告编号：2019-002 7 以加强对公司的控制，因此杨国良、杨达开是公司的实际控制人。虽然公司为降低实际控制人控制不当的风险，在公司章程 里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则和中小股东利益保护方案，完善了公司的内部控制制度等，但若实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制或影响，仍可能会损害公司经营和其他股东权益，公司存在因实际控制人不当控制带来的控制风险。四、公司规模较小的风险 公司的资产规模和经营业绩总体规模仍较小，若公司不能在日益发展的 IPv6 的应用领域迅速占领足够的市场份额，扩大营业收入规模，增强盈利能力，则有可能对公司持续经营能力造成不利影响。五、供应商集中度较高的风险 2018 年度公司前五大供应商占采购总额的比重为 72.59%，供应商集中度较高。公司与主要供应商合作多年，公司与其合作良好。尽管公司所采购的产品和服务市场供应充足，但不排除供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司业务的需求，或产品价格较高，将会影响公司的产品质量、客户满意度和盈利水平。六、客户集中度较高的风险 2018 年度公司前五名客户占销售总额的比重为 69.99%，客户集中度较高，主要是公司尚处于初创及发展期，公司资金、人员等相对较少，业务主要为向政府、企事业单位等销售 IPv6 应用迁移平台和服务，客户相对较少，公司需要集中力量在市场中做出标杆，因此导致客户集中度较高。随着公司业务的不断扩展以及市场认可度的提高，客户来源将逐步广泛，客户集中度将会逐渐降低。虽然公司正从人才、资金等各个领域积极部署，但由于公司目前规模仍处于快速发展期，短时间内仍存在客户集中度较高的风险。七、核心技术人员流失的风险 公司所处行业是一个高速发展的行业，对核心技术人员的依赖性较高，只有不断加大新技术的研发投入、及时跟进互联网技术的革新，以满足用户新的、更广泛的需求，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。如果公司的核心技术人员大量流失，会对其持续经营能力造成较大不利影响 八、市场竞争加剧的风险 目前，国内 IPv6 技术开发及应用尚未全面普及，市场需求处于加速培育阶段，随着中国互联网行业的快速发展，市场需求的不断壮大，将会使更多企业进入 IPv6 互联网服务这个相对空白的市场领域，国内市场的竞争将更趋激烈，从而给企业经营业绩带来一定的影响。九、税收优惠的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号文）第一条（一）项规定，公司销售的自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；第一条（三）项规定，公司接受他人委托，就新技术进行研究开发提供开发服务，著作权属于委托方的，公司享受免征增值税的优惠政策。根据关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税201227 号文）第三条规定，公司作为符公告编号：2019-002 8 合条件的软件企业，享受企业所得税优惠政策，即自首个获利年度起，可以享受企业所得税两免三减半优惠。若上述税收优惠政策发生变化，可能导致公司在产品的生产、定价上不得不做出调整，从而对公司的经营造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-002 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 睿哲科技股份有限公司 英文名称及缩写 Reyzar Technology Co.,Ltd.证券简称 睿哲科技 证券代码 839774 法定代表人 杨国良 办公地址 广州市天河区中山大道西路 89 号 B 栋 7 层 01 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈琦 职务 董事会秘书 电话 020-38299023 传真 020-38299023 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市天河区中山大道西路89号B栋7层01房(邮政编码510630)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 04 月 16 日 挂牌时间 2016 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6490-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 下一代互联网(IPv6)迁移平台及配套成品和服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人 杨国良、杨达开 公告编号：2019-002 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440106593721312R 否 注册地址 广州市天河区中山大道西路 89 号B 栋 7 层 01 房 否 注册资本（元）50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 牛良文、岑溯鹏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-002 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,584,275.78 16,559,861.53 0.15%毛利率%45.24%39.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,163,842.59-2,086,101.96-51.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,571,560.13-6,405,454.22 13.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.60%-4.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.63%-12.79%-基本每股收益-0.06-0.04-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,245,189.44 53,918,361.72-6.81%负债总计 3,278,461.73 3,793,246.89-13.57%归属于挂牌公司股东的净资产 46,728,101.45 49,489,969.39-5.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 0.99-6.06%资产负债率%（母公司）4.84%4.39%-资产负债率%（合并）6.52%7.04%-流动比率 14.61 13.90-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,704,188.46-4,243,925.15-105.10%应收账款周转率 1.92 2.95-存货周转率 11.38 31.05-公告编号：2019-002 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-6.81%-1.66%-营业收入增长率%0.15%78.21%-净利润增长率%46.13%-208.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-303,350.97 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,693,248.46 3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 973,819.56 4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,654.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,325,062.62 减：所得税影响数 32.68 少数股东权益影响额（税后）-82,687.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,407,717.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-002 13 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 应收账款 5,849,520.00 应收票据及应收账款 5,849,520.00 应付票据 0 应付账款 1,549,574.19 应付票据及应付账款 1,549,574.19 管理费用 6,420,856.71 3,065,456.87 研发费用 3,355,399.84 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。公告编号：2019-002 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为互联网和相关服务-其他互联网服务（I6490），是一家专注于下一代互联网（IPv6）技术研发的高新技术企业，专业提供 IPv6 演进的综合解决方案。公司在物联网、大数据、云计算、智慧城市等多领域为客户提供从方案设计、网络集成、应用开发和技术支撑等多层面的产品和服务，是国内卓越的下一代互联网综合解决方案提供商。主营业务为 IPv6 应用迁移平台产品的研发、生产和销售，以及其向客户提供产品、技术、系统集成和售后服务等。公司通过采购硬件产品，并将自主研发的软件产品安装到硬件产品后，销售给客户。在硬件采购方面，公司与主要供应商签订合同进行采购，并与主要供应商保持稳定合作关系；在技术研发方面，公司以内部需求及客户需求为导向，进行相关技术、软件等的研发；在产品销售方面，公司主要通过直销和分销结合模式实现产品销售，目标客户主要为政府、央企、高校等，在服务租赁方面，公司的公共云服务平台面向电子政务及公众企业提供 IPv6 应用升级服务。此外，公司通过行业研讨会、学术论坛、IPv6峰会等，对公司及其产品服务进行宣传、推介。盈利模式 公司盈利模式主要包括产品和服务销售模式、服务租赁模式和流量销售模式，报告期内盈利模式主要为产品和服务销售模式以及服务租赁模式，流量销售模式是公司后期重点开展的模式。研发模式 公司依照市场的需求，技术中心建立了“自主研发+客户需求”的研发模式。一方面研发人员根据最新行业发展趋势信息并结合新产品、新技术的应用和特点，自主进行相关技术、软件等的研发设计；另一方面，研发人员根据客户对产品或服务个性化功能的需求进行研发。采购模式 公司采购行为的实施都是基于公司 IPv6 应用迁移平台项目合同，主要是采购 IPv6 应用迁移平台硬件产品。在采购环节，公司根据客户订单，结合现有库存，合理安排采购计划，公司已与多家供应商建立长期合作关系，保证产品供应充足。销售模式 公司目前销售模式主要是产品和服务销售模式与服务租赁模式。公司的产品销售标的主要是 IPv6 应用迁移平台，主要采用直销和分销结合模式，目标客户群体为政府、大型运营商、大型企业和高校。公司通过技术服务的销售间接带动设备产品的销售。面对众多的中小企业和社会互联网应用的 IPv6 化，公司的服务租赁模式主要提供 IPv6 公共云服务平台，面向电子政务及公众企业提供 IPv6 应用升级服务。报告期内和报告期后至披露日，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2019-002 15 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一报告期内，公司管理层遵照预定的经营计划和公司发展战略，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，积极实施业务及行业拓展，持续加强产品研发力度、技术创新，同时积极构建国内外市场营销网络，使得营业收入保持增长。报告期内，公司完成营业收入16,584,275.78元，较上年的16,559,861.53元增加0.15%；整体销售规模持平，由于IPv6产业环境向好，产品销售结构得到优化，毛利较高的IPv6产品和服务销售额大幅提升，营业成本9,080,746.72 元，较上年的10,079,202.27元下降9.91%；毛利率获得较好提升，有助于提高公司整体核心竞争力。二报告期内，公司积极布局传统运营商市场、政府市场以及其他市场渠道，增加人手和办公场地，调动技术力量配合市场拓展。在国家政策支持IPv6产业环境下，围绕经营计划，公司管理层制定以下落地措施：1、市场销售：聚焦主营业务，配套成熟的技术支撑系统和丰富的产品系列，成为众多客户的首选。2、产品创新宣传：以品牌为牵引，继续加大对研发和人才的投入力度，持续完善产品线。3、知识产权保护：取得了 5 项 IPv6 相关发明专利受理书，9 项 IPv6 相关软件著作权。4、运营管理：优化公司管理体系；严格控制成本，加强业务和绩效考核。(二二)行业情况行业情况 1、行业分类 公司主营业务为下一代互联网 IPv6 应用迁移平台产品的研发、生产和销售，以及其向客户提供产品、技术、系统集成和售后服务。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于（I6490）互联网和相关服务-其他互联网服务行业。2、行业发展重要性 互联网发展的必然趋势 现今互联网（IPv4）网络地址消耗殆尽、服务质量难以保证，严重制约移动互联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴领域发展。下一代互联网（IPv6）是为应对现今互联网容量不足的升级换代版本，是全球各国共同努力，打破以往互联网垄断的产物。IPv6 彻底解决互联网发展局限问题，虽然因不兼容 IPv4 而延缓了普及，但 IPv6 仍是全球公认的，最成熟、最具可操作性的下一代互联网核心协议。技术产业创新发展的重大契机 推进 IPv6 规模部署是互联网技术产业生态的一次全面升级，深刻影响着网络信息技术、产业、应用的创新和变革。大力发展基于 IPv6 的下一代互联网，有助于提升我国网络信息技术自主创新能力和产业高端发展水平，高效支撑移动互联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴领域快速发展，不断催生新技术新业态，促进网络应用进一步繁荣，是下一代互联网技术产业的一次重新洗牌。网络安全能力强化的迫切需要 加快 IPv6 规模应用为解决网络安全问题提供了新平台，为提高网络安全管理效率和创新网络安全机制提供了新思路。大力发展基于 IPv6 的下一代互联网，有助于进一步创新网络安全保障手段，不断完善网络安全保障体系，显著增强网络安全态势感知和快速处置能力，大幅提升重要数据资源和个人信息安全保护水平，进一步增强互联网的安全可信和综合治理能力。公告编号：2019-002 16 欧美 IPv6 发展领先中国 全球 IPv6 用户普及率已经超过 20%，预计在 2019 年达到 50，但中国 IPv6 用户普及率才 0.5%，远落后于欧美、甚至是越南等国家。3、行业环境 政策支持 自从 2011 年全球 IPv4 公网地址枯竭，国家很重视下一代互联网产业发展，2012 年国家发改委联合七部委共同发布下一代互联网“十二五”发展建设的意见，同年，还启动了下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项项目；2013 年启动首批国家下一代互联网示范城市评选，同年底批复十六个国家下一代互联网示范城市（群）；2014 年国家启动下一代互联网示范城市重点项目评选及扶持；2015 年国家首批下一代互联网示范城市进入建设期；2016 年示范城市重点项目进入到评选验收期；2016 年底国家发布的国民经济与社会发展“十三五”规划，再次明确“超前布局下一互联网”，2017 年底由中共中央办公厅和国务院办公厅联合发文推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划，把下一代互联网战略再次升级。2018 年 3 月 12 日，国务院国有资产监督管理委员会下发关于做好互联网协议第六版（IPv6）部署应用有关工作的通知贯彻落实加快推进中央企业 IPv6 部署应用工作。2018 年 5 月 2 日，工业和信息化部发布关于贯彻落实推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划的通知，加快网络和应用基础设施升级步伐，促进 IPv6 与经济社会各领域的融合创新。市场潜力 未来 5-10 年，中国将是 IPv6 市场的爆发期，第一阶段必然是政府、大型企业的信息化系统升级改造，第二阶段将是智慧城市等大型行业应用的全面基于 IPv6 建设，第三阶段将是众多的中小企业和社会互联网应用的 IPv6 化。根据国家发展规划，商业网站应用迁移的市场规模将逐年剧增，总括政府和商业网站的需求，未来几年 IPv6 应用迁移服务的市场总量将超过 300 亿。除个别超大型企业和政府部门自行向 IPv6 升级演进以外，商业网站是未来应用升级的主要消费群体，他们更看重成本和效率，希望采用租赁服务的模式降低运营成本。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 941,333.44 1.87%1,837,307.34 3.41%-48.77%应收票据与应收账款 10,140,767.64 20.18%5,849,520.00 10.85%73.36%存货 1,009,452.66 2.01%586,963.38 1.09%71.98%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,867,682.71 3.72%1,455,467.86 2.70%28.32%在建工程-短期借款-长期借款-其他应收款 583,624.29 1.16%429,898.21 0.80%35.76%无形资产 254,646.12 0.51%272,515.00 0.51%-6.56%其他非流动资84,781.36 0.17%61,214.76 0.11%38.50%公告编号：2019-002 17 产 预收款项 594,611.96 1.18%135,328.00 0.25%339.39%应付票据及应付帐款 640,712.66 1.28%1,549,574.19 2.87%-58.65%应交税费 453,040.12 0.09%308,916.76 0.57%46.65%其他应付款 185,035.43 0.37%461,742.47 0.86%-59.93%一年内到期非流动负债 44,224.53 0.09%68,766.11 0.13%-35.69%资产总计 50,245,189.44 53,918,361.72 -6.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年末货币资金为 941,333.44 元，较 2017 年末增长-48.77%，主要系年底将暂时闲置的资金购买银行理财产品。2、2018 年末应收票据与应收账款为 10,140,767.64 元，较 2018 年末增长 73.36%，主要系年底结算较多项目，第四季度确认的销售收入 4,687,989.54 元年底未收款。3、2018 年末存货为 1,009,452.66 元，较 2017 年末增长 71.98%，主要系报告期新增未完工的项目实施成本 212,586.99 元，增加设备耗材采购 209,902,29 元所致。4、2018 年末其他应收款为 583,624.29 元，较 2017 年末增长 35.76%，主要系报告期 11-12 月的增值税即征即退税款 381,516.29 元未退回所致。5、2018 年末其他非流动资产为 84,781.36 元，较 2017 年末增长 38.50%,主要系报告期产生专利申请费用 23,566.60 元所致。6、2018 年末预收账款为 594,611.96 元，较 2017 年末增长 339.39%,主要系报告期预收技术服务款472,783.96 元所致。7、2018 年末应付票据及应付账款为 640,712.66 元，较 2017 年末增长-58.65%,主要系上年期末有应付供应商服务费 1,200,000.00 元。8、2018 年末应交税费为 453,040.12 元，较 2017 年末增长 46.65%,主要系报告期末产生应交税金所致,其中增值税 327,358.36 元、个人所得税 83,712.62 元。9、2018 年末其他应付款为 185,035.43 元，较 2017 年末增长-59.93%，主要系报告期末的往来款与应付服务费较上期减少。10、2018 年末一年内到期非流动负债为 44,224.53 元，较 2017 年末增长-35.69%，主要系报告期末其他应付款减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,584,275.78-16,559,861.53-0.15%营业成本 9,080,746.72 54.76%10,079,202.27 60.87%-9.91%毛利率%45.24%-39.13%-管理费用 4,100,344.28 24.72%3,065,456.87 18.51%33.76%研发费用 4,029,092.13 24.29%3,355,399.84 20.26%20.08%公告编号：2019-002 18 销售费用 5,635,756.60 33.98%6,488,484.98 39.18%-13.14%财务费用 6,336.48 0.04%2,311.83 0.01%174.09%资产减值损失 148,786.90 0.90%471,210.00 2.85%-68.42%其他收益 2,121,007.04 12.79%1,397,391.03 8.44%51.78%投资收益 973,819.56 5.87%474,563.51 2.87%105.20%公允价值变动收益-资产处置收益-303,192.50-1.83%-4,674.11-0.03%6,386.64%汇兑收益-营业利润-3,720,763.92-22.44%-5,130,594.46-30.98%-27.48%营业外收入 508,199.04 3.06%2,900,000.00 17.51%-82.48%营业外支出 47,011.94 0.28%0 0%0%净利润-3,259,576.82-19.65%-2,230,594.46-13.47%-46.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2018 年公司管理费用 4,100,344.28 元,较 2017 年增长 33.76%,主要系公司扩大办公面积增加固定资产和工作人员投入，其中职工薪酬增加 279,669.41 元,租金及管理费增加 433,874.08 元,办公设备折旧额增加 134,149.22 元。2、2018 年公司财务费用 6,336.48 元，较 2017 年增长 174.09%，主要系 2018 年度开具保函手续费 2400元所致。3、2018 年公司资产减值损失 148,786.90 元，较 2017 年增长-68.42%，主要系 2018 年度确认为坏帐的部分货款收回。4、2018 年公司其他收益 2,121,007.04 元，较 2017 年增长 51.78%，主要系 2018 年度公司收到研发机构建设、高新技术企业、研发后补助等各项技术扶助收入。5、2018 年公司投资收益 973,819.56 元，较 2017 年增长 105.20%，主要系 2018 年度公司收到理财收入所致。6、2018 年公司资产处置收益-303,192.50 元，较 2017 年增长 6,386.64%，主要系 2018 年度公司处置固定资产及办公管理系统所致。7、2018 年公司营业外收入 508,199.04 元，较 2017 年增长-82.48%，主要系 2018 年收到挂牌项目的补贴收入比 2017 年减少 2,400,000.00 元所致。8、2018 年公司净利润-3,259,576.82 元，较 2017 年增长-46.13%，公司 2018 年整体销售规模持平,毛利有提升,产品销售结构得到优化，毛利较高的 IPv6 产品和服务销售额大幅提升，有助于提高公司整体核心竞争力，公司同时积极进行业务拓展布局，增加人手和办公场地，短期内体现为销售规模扩大程度与期间费用上升未匹配而导致利润总额下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,584,275.78 16,559,861.53 0.15%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 9,080,746.72 10,079,202.27-9.91%其他业务成本 0 0 0%公告编号：2019-002 19 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售 11,207,494.64 67.58%11,584,672.89 69.96%技术开发及咨询服务 5,376,781.14 32.42%4,975,188.64 30.04%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018年公司营业收入16,584,275.78 元,较上年的16,559,861.53元增加0.15%；公司整体销售规模持平。由于IPv6产业环境向好，产品销售结构优化，其中IPv6相关业务增长58.69%，传统业务下降49.57%，有较强议价能力的IPv6产品和服务的销售比例上升导致营业成本9,080,746.72 元较上年的10,079,202.27元下降9.91%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 华院分析技术有限公司 4,011,320.75 24.19%否 2 易讯科技股份有限公司 3,231,329.21 19.48%否 3 武汉旭杰科技有限公司 2,093,371.77 12.62%否 4 湖北省新华书店（集团）有限公司 1,849,859.02 11.15%否 5 中国科学院计算机网络信息中心 853,448.28 5.15%否 合计合计 12,039,329.03 72.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉易楚信息技术有限责任公司 1,946,837.59 20.14%否 2 同方计算机有限公司 1,732,547.02 17.92%否 3 上海东方怡动信息技术有限公司 1,415,094.33 14.64%否 4 茵诺惟熙管理咨询有限公司 973,584.88 10.07%否 5 陕西冰蓝网络科技有限公司 698,113.19 7.22%否 合计合计 6,766,177.01 69.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变