839089_2018_索纳塔_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 1 2018 年度报告 索纳塔 NEEQ:839089 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司于 2018 年 4 月 25 日根据审计后的财务报告，以截止 2017 年 12 月 31 日的累计未分配利润向股东进行利润分配，共计派发现金50,000,000.00 元。3、子公司浙江索纳塔建筑材料有限公司本期取得实用新型专利 6 项。2、2018 年 9 月 6 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了 2018 年半年度权益分配方案：以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 30.00 元人民币现金，合计 30,000,000.00 元。上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、索纳塔 指 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 子公司、浙江索纳塔 指 浙江索纳塔建筑材料有限公司 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曹国良、主管会计工作负责人张林冰及会计机构负责人（会计主管人员）张林冰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动房地产市场调控风险 公司所处行业为非金属矿物制品轻质建筑材料制造业，国内外市场环境及国家宏观调控政策的变化和房地产调控政策会影响到基础建设以及房地产行业的整体发展状况，从而影响公司产品的市场需求。2、产品单一的风险 本公司一直致力于蒸压加气混凝土砌块及板材的生产及销售，虽然主营业务十分突出，但是也降低了公司抵御行业变化风险的能力。但同时也使本公司面临产品单一引致的潜在风险，一旦产品的市场发生不利于本公司的变化，如出现新的替代产品，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来不利影响。3、应收账款管理风险 由于建材行业的行业特性，公司应收账款始终维持在高位，截至 2016 年末，2017 年末，2018 年末公司应收账款余额分别为 9,712.88 万元、7,868.27 万元、7,689.20 万元，占公司总资产的比例分别为 56.08%、46.96%、47.81%，应收账款账面价值较大，且占资产总额的比重较高。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额保持较高水平将给公司带来一定的风险：较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；此外，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成不利影响。4、税收优惠政策变动风险 根据财税2008156 号、财税2009163 号、财税200847 号等文件规定以及公司获得的相关备案文件，公司取得的收入享受减按 90%计入当年纳税收入上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 6 总额的税收优惠。若国家取消上述优惠或公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。同时，本公司目前为国家级高新技术企业，享受 15%所得税税收优惠政策，若国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司需按 25%的税率缴纳企业所得税，从而影响公司的盈利能力。5、销售市场集中的风险 新型墙体材料销售半径相对较小，经济运输半径一般不超过 150 公里，产品市场具有明显的区域性特征。如果公司生产基地所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司不能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响。随着公司经营网点的增加和产品销售区域的扩大，单个生产网点所覆盖区域市场发生不利变化对公司总体经营业绩的影响将会下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 索纳塔 证券代码 839089 法定代表人 曹国良 办公地址 上海市浦东新区新场镇新环北路 320 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郦福元 职务 董事、董事会秘书 电话 0573-83501618 传真 0573-83501618 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市浦东新区新场镇新环北路 320 号；邮编 201314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 1 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-30-302-3022 制造业-非金属矿物制品业-石膏、水泥制品及类似制品制造-砼结构构件制造 主要产品与服务项目 加气混凝土砌块、板材及辅助材料，生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曹国良 实际控制人及其一致行动人 曹国良 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 8 统一社会信用代码 913101157518892347 否 注册地址 上海市浦东新区新场镇新环北路320 号 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈刚 宋佳 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 158,158,351.82 95,648,352.64 65.35%毛利率%42.56%39.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,154,199.14 14,866,669.92 123.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,882,512.45 16,818,361.49 95.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.64%16.22%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.39%18.34%-基本每股收益 3.32 1.49 122.82%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 160,822,458.37 167,569,708.27-4.03%负债总计 50,510,495.81 61,280,264.75-17.57 归属于挂牌公司股东的净资产 102,214,741.64 99,115,571.78 3.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 10.22 9.91 3.13%资产负债率%（母公司）1.10%10.91%-资产负债率%（合并）31.41%36.57%-流动比率 1.68 1.43-利息保障倍数 136.12 24.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 41,443,267.56 21,362,220.66 94.00%应收账款周转率 2.03 1.09-存货周转率 22.70 24.08-上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.03%-3.25%-营业收入增长率%65.35%12.95%-净利润增长率%123.01%53.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-102,029.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,271.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 475,090.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 433,333.23 所得税影响数 107,810.78 少数股东权益影响额（税后）53,835.76 非经常性非经常性损益净额损益净额 271,686.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 11 应收票据 1,461,620.00 应收账款 70,907,442.89 应收票据及应收账款 72,369,062.89 应付票据 应付账款 36,368,790.72 应付票据及应付账款 36,368,790.72 管理费用 8,384,126.43 4,092,455.46 研发费用 4,291,670.97 其他收益 5,324,065.61 5,325,097.22 营业外收入 127,310.43 126,278.82 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司根据通知相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，同时调整了比较财务报表。财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据中华人民共和国个人所得税法 收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，本公司据此调整了比较财务报表。上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于非金属矿物制品轻质建筑材料制造业的生产商、运营商，拥有与产品直接相关的专利技术、拥有经过认定的资源综合利用产品资质、是高新技术企业。公司坚持自主研发，在改进生产设备、改善生产工艺、发挥生产线节能效应的基础上，降低生产能耗、提高效益，为国内知名建筑总承包企业、房地产开发企业提供各种优质的墙体材料产品，实现销售并获得利润。公司主要采取直销的方式，利用所在江浙沪地区的市场优势及交通优势，同时不断提高公司产品的质量，维护好公司的几大核心客户，将公司的产品逐步在江浙沪地区不断进行开拓，并建立了比较完善的销售及售后服务体系。报告期内公司的商业模式无重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 158,158,351.82 元，同比上升 65.35%；报告期内，公司毛利率 42.56%，同比上升 3.52 个百分点；归属于挂牌公司的净利润为 33,154,199.14 元，同比上升 123.01%；本期经营活动产生的现金流量净额 41,443,267.56 元，比上期上升 94.00%；截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 160,822,458.37 元，归属于挂牌公司的净资产为 102,214,741.64 元。报告期内，国家对企业环保依然保持高标准严要求的状态，公司上游原材料供应依然偏紧，再加上国家对供给侧的改革，行业内环保要求不达标，能耗偏高的小企业进一步关停，以上原因导致了公司本期生产销售量较上期增长 34%左右，平均销售单价上升 24%左右，并且由于市场上产品供小于求，本期收款条件明显好于以前，主要以现款交易及月结月清收款方式为主，虽然上游原材料偏紧价格上涨也较上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 13 快，但由于市场供需关系致使公司产品价格上调幅度大于原材料涨幅，故本期毛利率较上期有所提高，综合上述原因本期在销售额、净利润上均有不同幅度的上涨，经营活动产生的现金流量净额明显好于上年同期。由于整体市场环境的影响导致本期公司业绩好于上期，但公司还是积极开发新产品研究新技术，加大自身研发力度，对生产线进行节能、节材、技术改造，降低公司成本，进一步提高公司的盈利水平。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为非金属矿物制品轻质建筑材料制造业，国内外市场环境及国家宏观调控政策的变化和房地产调控政策会影响到基础建设以及房地产行业的整体发展状况，从而影响公司产品的市场需求。报告期内国家整体房地产市场表现一般，在政府调控下基本保持维稳的状态，但江浙沪地区由于地理位置经济形势的特殊性，政府基建及房地产市场虽然也保持稳定的状态，但整体情况明显好于其他地区，故公司产品市场需求量也一直维持在较高的水平。同时由于国家对环保要求的提高及供给侧改革，导致公司上游企业原材料供应减少，价格提高；同时环保要求不达标，能耗偏高的同行业小企业逐渐被关停取缔，导致市场上总体供应量较上年有所减少，对产品质量高，服务好，节能环保做的好的企业提供了一个不错的市场行业环境。随着 2019 年政府报告中将长三角区域一体化发展上升为国家战略后，长三角区域的整体发展必然跨上新的台阶，对本公司在本区域的发展提供了一个更大的发展平台。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,897,662.53 4.29%9,443,531.14 5.64%-26.96%应收票据与应收账款 72,442,373.04 45.04%72,369,062.89 43.19%0.10%存货 4,480,826.05 2.79%3,432,640.24 2.05%30.54%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 69,434,920.77 43.17%73,480,489.90 43.85%-5.51%在建工程 571,945.95 0.34%-100.00%短期借款 3,020,000.00 1.88%10,380,000.00 6.19%-70.91%长期借款 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 14 资产总计 160,822,458.37 167,569,708.27 -4.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司期末资产与负债构成与上期未发生重大变化，占总资产比重最大的应收票据与应收账款及固定资产两个科目变动均较小。其中 2018 年末货币资金比 2017 年末货币资金减少 2,545,868.61 元，下降比例 26.96%，2018 年末短期借款比 2017 年末减少 7,360,000.00 元，下降比例 70.91%，主要系本期市场行情较好，收款条件好于上期，公司现金流状况得到明显改善后，公司归还了大部分银行借款，并对股东进行了分红所致。2018 年末比 2017 年末存货增加 1,048,185.81 元，增加比例 30.54%，主要系年末公司预期原材料供应偏紧，价格还将上涨，期末原材料较年初囤货较多所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 158,158,351.82-95,648,352.64-65.35%营业成本 90,848,085.13 57.44%58,308,303.33 60.96%55.81%毛利率%42.56%-39.04%-管理费用 4,192,906.09 2.65%4,092,455.46 4.28%2.45%研发费用 6,866,049.62 4.34%4,291,670.97 4.49%59.99%销售费用 14,972,151.61 9.47%12,043,536.16 12.59%24.32%财务费用 272,787.82 0.17%755,500.67 0.79%-63.89%资产减值损失-903,721.16-0.57%-694,524.64-0.73%30.12%其他收益 60,271.83 0.04%5,325,097.22 5.57%-98.87%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-102,029.53-0.06%16,367.52 0.02%-723.37%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 39,908,310.27 25.23%20,306,259.97 21.23%96.54%营业外收入 794,138.06 0.50%126,278.82 0.13%528.88%营业外支出 319,047.13 0.20%2,977,960.66 3.11%-89.29%净利润 37,002,441.17 23.40%16,490,555.42 17.24%124.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：2018 年度比 2017 年度营业成本增加 32,539,781.80 元，增加比例 55.81%，主要系本期营业收入增加所致。上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 15 2、营业利润：2018 年度比 2017 年度营业利润增加 19,603,081.91 元，增加比例为 96.54%，增加的主要原因系本期整体市场行情较好，公司本期生产销售数量较上期增加 34%左右，平均销售单价较上期增加 20%左右，导致营业收入及毛利率同时增加所致。3、其他收益：2018 年度比 2017 年度其他收益减少 5,264,825.39 元，减少比例为 98.87%,主要原因系子公司从 2017 年 12 月开始不再享受资源综合利用产品增值税即征即退 70%的政策，导致本期无增值税即征即退发生额所致，其中上年增值税即征即退金额 4,834,065.61 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 156,690,561.05 94,078,080.55 66.55%其他业务收入 1,467,790.77 1,570,272.09-6.53%主营业务成本 89,786,303.51 57,583,409.52 55.92%其他业务成本 1,061,781.62 724,893.81 46.47%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%砌块 156,013,411.91 98.64%94,078,080.55 98.36%板材 677,149.14 0.43%其他 1,467,790.77 0.93%1,570,272.09 1.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从收入构成来看，本期营业收入增长主要系主营业务收入增长所致，其他业务收入金额基本保持不变。从产品分类看，两年结构较稳定，未发生显著变化，公司主要产品还是以砌块为主，占比 98%以上，但公司本期下半年开始出现板材销售，虽然本期销售额较少，占比较小，但随着装配式建筑的推广，板材市场将迎来快速发展期，预计 2019 年板材销售额将大幅增长，占比进一步提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中建三局集团有限公司（杭政储出（2013）113号地块商业商务用房项目）4,931,119.43 3.12%否 2 中天建设集团有限公司（杭州旭辉杭大江东储出（2015）2 号地块：大境东湖城项目）4,361,783.36 2.76%否 上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 16 3 上海新置建筑工程有限公司（杭大江东储出（2015）2 号地块住宅项目）3,918,589.34 2.48%否 4 巨匠建设集团股份有限公司（萧政储出（2016）32 号地块工程-萧山碧桂园项目）3,781,103.34 2.39%否 5 长业建设集团有限公司（杭州万科嘉兴长水路项目）3,546,254.35 2.24%否 合计合计 20,538,849.82 12.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江长广水泥有限公司 21,412,004.81 27.15%否 2 广德同新环保材料有限公司 11,966,917.24 15.17%否 3 嘉兴市世宏运输有限公司 6,342,553.06 8.04%否 4 嘉兴市通立贸易有限公司 5,731,412.27 7.27%否 5 蒙城县垒信物流有限责任公司 4,425,828.61 5.61%否 合计合计 49,878,715.99 63.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 41,443,267.56 21,362,220.66 94.00%投资活动产生的现金流量净额-4,804,879.41-7,383,553.07 34.92%筹资活动产生的现金流量净额-40,984,256.76-7,693,681.70-432.70%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额比上期增加 20,081,046.90 元，增加比例为 94.00%，主要系本期受市场影响，业务量增长，本期营业收入增加，虽然原材料趋紧，成本也同时增加，但单方销售单价增幅大于单方成本的增幅，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加额度大于各项经营性成本的支出所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加 2,578,673.66 元，增加比例 34.92%，主要系本期购建固定资产支出较上期减少所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 33,290,575.06 元，减少比例为 432.70%，主要系公司及子公司本期分红所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司拥有一家子公司：浙江索纳塔建筑材料有限公司，该公司成立于 1982 年上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 17 3 月 26 日，注册资本 2200 万元；注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇陡门；法定代表人：曹国良；经营范围：蒸压加气混凝土的砌块砖、板材及蒸压灰砂砖的生产、销售；从事进出口业务。公司持有其股权比例 88.18%。浙江索纳塔 2018 年 12 月 31 日资产总额 38,270,047.51 元，负债总额 79,697,006.52 元。2018 年度营业收入 158,151,351.93 元，净利润 38,270,047.51 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司根据通知相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，同时调整了比较财务报表。财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据中华人民共和国个人所得税法 收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，本公司据此调整了比较财务报表。具体见第三节八。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司诚信经营，积极吸纳就业和保障员工合法权益，公司始终把公司社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。2、子公司本期通过嘉兴市秀洲区财政支付（核算）中心向慈善总会捐款 3 万元；3、子公司本期多次出资修缮公司周边道路，资助周边村民。上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司利用资源综合利用技术，建设高度集成化生产装备，规模化生产符合市场需求的绿色建材，公司的经营理念与国家大力推进建筑产业化、绿色建筑行动方案的政策保持一致，符合国家的发展战略。公司在品牌、研发、制造设备、规模等方面在行业内优势显著，作为江浙沪地区该行业的龙头企业，公司市场占有率较高，规模效益显著，形成了一定的品牌价值，具有比较强的竞争优势。公司将继续加大研发投入，利用企业技术、品牌、规模效益等优势，抓住建材行业产品结构调整的契机，进一步提升企业的核心竞争力，夯实基础。公司的经营完全具备持续经营能力。报告期内公司未出现对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动房地产市场调控风险 公司所处行业为非金属矿物制品轻质建筑材料制造业，国内外市场环境及国家宏观调控政策的变化和房地产调控政策会影响到基础建设以及房地产行业的整体发展状况，从而影响公司产品的市场需求。应对措施：该风险系市场本身以及政府行为产生的风险，公司无法避免，只能通过对宏观经济的了解及学习，对政府房地产政策的学习和理解，并结合市场的最新发展状况，公司提前布局，妥善应对。通过新产品、新工艺的研发，保证产品的质量，降低生产成本，保持自身产品的竞争力。2、产品单一的风险 本公司一直致力于蒸压加气混凝土砌块及板材的生产及销售，虽然主营业务十分突出，但是也降低了公司抵御行业变化风险的能力。但同时也使本公司面临产品单一引致的潜在风险，一旦产品的市场发生不利于本公司的变化，如出现新的替代产品，将会对本公司的营业收入和盈利能力带来不利影响。应对措施：加大研发投入，保持公司产品在技术上的领先及创新优势，不断提高产品的质量和性能，在原有市场上站稳脚跟，并在合适的时机下研发新产品，开拓新市场。3、应收账款管理风险 由于建材行业的行业特性，公司应收账款始终维持在高位，截至 2016 年末，2017 年末，2018 年末公司应收账款余额分别为 9,712.88 万元、7,868.27 万元、7,689.20 万元，占公司总资产的比例分别为56.08%、46.96%、47.81%，应收账款账面价值较大，且占资产总额的比重较高。随着公司业务规模的扩上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 19 大，应收账款余额保持较高水平将给公司带来一定的风险：较高的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；此外，一旦出现应收账款回收周期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成不利影响。应对措施：加大同国内知名建筑工程企业、大型国有建筑工程企业以及上市公司的合作，保证应收账款质量，同时制定一系列规范管理应收账款的内控制度，在现有的行情形式下积极转变应收账款收款方式，完善应收账款的管理，加强对应收账款的催收力度，保证应收账款及时收回。4、税收优惠政策变动风险 根据财税2008156 号、财税2009163 号、财税200847 号等文件规定以及公司获得的相关备案文件，公司取得的收入享受减按 90%计入当年纳税收入总额的税收优惠。若国家取消上述优惠或公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。同时，本公司目前为国家级高新技术企业，享受 15%所得税税收优惠政策，若国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司需按 25%的税率缴纳企业所得税，从而影响公司的盈利能力。应对措施：一方面加大公司研发投入，改善公司生产工艺，规范公司财务管理，使得公司能一直享受上述税收优惠，另一方面不断加快自身发展速度，扩大自身产品的销售规模，降低产品生产成本，提升公司的利润水平，逐步减少税收优惠政策对公司经营业绩的影响。5、销售市场集中的风险 新型墙体材料销售半径相对较小，经济运输半径一般不超过 150 公里，产品市场具有明显的区域性特征。如果公司生产基地所覆盖的区域市场情况发生不利变化而公司不能及时做出相应调整，短期内将对公司经营业绩造成不利影响。随着公司经营网点的增加和产品销售区域的扩大，单个生产网点所覆盖区域市场发生不利变化对公司总体经营业绩的影响将会下降。应对措施：一方面完善自身产品，完善售后服务，为客户提供增值服务，加大同国内知名建筑工程企业、大型国有建筑工程企业以及上市公司的合作，不断渗透现有销售市场。另一方面随着江浙沪地区交通线路和基础设施的完善，扩大公司的服务半径。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编号编号 曹恒猷 对子公司增资 521,844.14 已事前及时履行 2018年10月8日 2018-022 张林冰 对子公司增资 521,844.14 已事前及时履行 2018年10月8日 2018-022 曹国良 为公司提供借款 3,300,000.00 已事后补充履行 2019年4月17日 2019-020 丁水夫 为公司提供借款 660,000.00 已事后补充履行 2019年4月17日 2019-020 郦福元 为公司提供借款 1,440,000.00 已事后补充履行 2019年4月17日 2019-020 注 1：2018 年 9 月 27 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过关于控股子公司引入新投资者上海索纳塔新型墙体材料股份有限公司 公告编号：2019-016 2018 年度报告 21 增资扩股暨关联交易的议案，其