839076_2018_盛世全景_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

公告编号：2019-005 1 2018 年度报告 盛世全景 NEEQ:839076 北京盛世全景科技股份有限公司 Beijing Greattimes Technology Co.,LTD 公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 2 日，由金融行业权威杂志银行家主办的“2018 中国金融创新论坛暨中国金融创新奖颁奖典礼”在北京举行。经过多轮严格筛选和评审，北京盛世全景科技股份有限公司凭借领先的“智能运维（AIOps）解决方案”，和京东金融、腾讯金融以及蚂蚁金服等一起荣获“十佳金融科技产品创新奖”殊荣。2018 年 07 月 10 日，经中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会审核批准，北京盛世全景科技股份有限公司成为了ITSS 分会全权会员。成为 ITSS 分会全权会员标志盛世全景将有机会通过参与 ITSS 标准的研制过程和标准的推广工作，了解信息技术服务行业的发展趋势及其标准的前沿技术，进一步增强公司的综合技术实力。盛世全景将会在不断完善各项管理体系与资质建设服务方面，进一步为各行业客户群体提供专业优质地服务。2018 年，公司一共获取两项国家专利证书，新增软件著作权四项，其中两项专利为国内首个移动运维开发项目，开启了移动运维的新形式。公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、盛世全景 指 北京盛世全景科技股份有限公司 有限公司 指 北京盛世全景科技有限公司 股东大会 指 北京盛世全景科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京盛世全景科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京盛世全景科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事会、监事会、高级管理人员 全景易视 指 公司自主研发的基于大数据以及 AI 技术的系列产品 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部，原国家信息产业部 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 财务报告 指 非特别指明，指 2018 年财务报告 平安银行 指 平安银行股份有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 招商银行朝阳门支行 指 招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 AIOps 指 人工智能运维 Artificial Intelligence Operations 社保局 指 人力资源和社会保障局 B2B 指 Business to Business B2G 指 Business to Government Gartner 指 全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司 iResearch 指 艾瑞咨询 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邵忠、主管会计工作负责人齐爱英及会计机构负责人（会计主管人员）齐爱英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新较快的风险 信息技术行业发展较快,新技术和新产品迭代周期较短,需要企业能够根据用户的需求及时选定技术发展方向,加快技术研发和产品化进程,争取技术和产品领先优势。新技术和新产品的研发需要较大的投入,公司一方面积极学习行业内先进技术,另一方面努力加强自主技术的研发和技术储备。公司将建立技术专家队伍,通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备,并在公司内部行程良好的知识共享、传递机制;同时进一步加大技术研究投入,完善公司的技术研发体系,加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。市场竞争激烈的风险 信息技术服务行业市场竞争较为激烈,市场参与者众多,行业内新技术和新产品更新速度较快,产品技术易被跟风和模仿。新起步的企业往往的市场规模较小,知名度有限,需进一步加强市场拓展,扩大影响力。如果企业不能把握现有的技术和产品优势,及时向市场推广,扩大市场份额,将面对自身竞争力不足的难题。核心技术人员变动和泄密的风险 公司是技术密集型企业,重视研发自主知识产权,研发和技术人员稳定有利于公司做好技术储备和提高产品竞争力。公司成立发展至今,规模尚小,公司核心技术主要依赖实际控制人、董事长、总经理邵忠。报告期内,公司进行业务升级,重视自主技术研发和自主品牌建设,引入了一批大数据技术人才,加快推进公司自主技术和品牌的全景易视系列产品的研发和应用推广。随公告编号：2019-005 6 着公司核心业务的扩大发展,公司对核心技术人员的依赖会加大,核心技术人员的变动可能导致公司面临产品技术泄密或不能及时更新技术的风险,使得公司竞争力下降。公司总体规模不大，抗风险能力较弱 报告期内,虽然公司实现扭亏为盈,但由于自主研发的产品仍在不断换代升级,尚在接受市场检验阶段,在公司总体规模不大的情况下,公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧,公司不能及时应对,可能对公司的经营业绩造成不利影响。公司治理风险 有限公司阶段,公司治理机制不够完善。公司曾存在会议届次不清、会议记录不完整等情况,曾存在偶发性控股股东短期占用公司资金情况。公司由有限公司整体变更为股份公司,虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、信息披露制度等制度,建立了内部控制体系,完善了法人治理结构,提高了管理层的规范化意识,但由于股份公司成立时间较短,公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程,因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。客户相对集中风险 目前公司利用自主研发软件承接的信息安全项目和商业智能项目收入主要依赖于平安银行等国内中型商业银行,公司虽已经与广发证券合作,但仍正在试图拓展其它证券公司、保险公司、医院、电力公司等相关市场,分散客户集中度,若公司开拓其他行业市场未达到预期,将会增加公司未来营业收入的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京盛世全景科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Greattimes Technology Co.,Ltd 证券简称 盛世全景 证券代码 839076 法定代表人 邵忠 办公地址 北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室 A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李洛宁 职务 董事会秘书 电话 010-82601931 传真 010-82601901 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室 A；10083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业 I软件和信息技术服务业 I65软件开发 I651其他软件开发 I6519 主要产品与服务项目 IT 运维及大数据领域以及 AI 领域产品研发及服务、产品代理集成服务、大数据应用服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）13,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 邵忠 实际控制人及其一致行动人 邵忠、郑丽 公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108741572292H 否 注册地址 北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 601 室 A 否 注册资本（元）13,100,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 主办券商联系电话 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张俊、安爱武 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 栋 17 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 16,479,134.26 21,828,482.07-24.51%毛利率%58.54%57.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,088,185.54 3,273,048.25-163.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,090,735.54 2,728,590.79-176.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.42%23.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.43%19.69%-基本每股收益-0.16 0.25-164.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,420,726.00 18,296,706.49 0.68%负债总计 4,931,631.01 2,768,687.21 77.40%归属于挂牌公司股东的净资产 13,489,094.99 15,528,019.28-13.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.19-13.45%资产负债率%（母公司）26.77%15.13%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.51 6.17-利息保障倍数-21.24 64.87-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,262,342.22 5,376,592.33-179.28%应收账款周转率 2.91 4.90-存货周转率 1.27 2.31-公告编号：2019-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.68%26.09%-营业收入增长率%-24.51%-4.87%-净利润增长率%-163.80%1.76%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,100,000 13,100,000 0 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,000.00 所得税影响数 450.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,550.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 4,362,191.73-4,542,169.96-应收票据及应收账款-4,362,191.73-4,542,169.96 其他应收款 71,250.00 71,250.00 107,109.03 107,109.03 固定资产 711,831.44 711,831.44 849,392.72 849,392.72 公告编号：2019-005 11 应付账款 881,161.43-1,171,414.15-应付票据及应付账款-881,161.43-1,171,414.15 其他应付款 20,147.53 20,147.53 11,925.88 11,925.88 管理费用 9,819,462.51 4,496,443.32 8,847,034.86 5,913,401.89 研发支出-5,323,019.19-2,933,632.97 收到其他与经营活动有关的现金 1,566,673.95 1,566,673.95 138,395.00 138,395.00 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。公告编号：2019-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业的 IT 运维管理解决方案供应商，主营业务是面向金融机构和政府数据中心 IT 运维提供全系解决方案，公司从 2015 年开始进行自主研发的转型，经过三年不懈的努力，公司建立了完善的业务体系，可为行业客户提供 IT 运维规划咨询、IT 服务、基础运维监控等全生命周期的一站式服务。公司与清华大学 NetMan 实验室合作的 EasyAIOps 项目，作为 EasyViews 产品线的延长，亦在报告期内实现了较为成功的落地，充分验证了公司的研发能力。报告期内，公司打破了客户仅仅局限于金融行业的 B2B 局面，以教育厅与社保局为突破口，开拓了 B2G端业务，充分证明了公司产品在其他行业落地的可行性，也证明了公司自主研发的产品具有巨大的潜在市场空间，未来工作的重心也将逐步放在市场资源的拓展上。报告期内，公司新增四项软件著作权，目前总共拥有二十五项软件著作权，获得两项国家专利证书，尚有五项专利仍在实质审查中。公司的营业收入、经营模式、销售渠道与关键资源在报告期内均未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司与清华大学 NetMan 实验室的合作，使得 EasyViews 系列产品在报告期内实现了质的飞跃，报告期内公司的工作重点大部分放在了产品的打磨上，秉承着“追求卓越”的精神，三年磨一剑，终于在产品方面交出了一份另客户、合作伙伴满意的答卷。但也正是因为工作重点在产品上过分聚焦，导致了公司在 2018 年并没有投入足够的资源在市场拓展上，报告期内公司新增客户为青海省教育厅以及青海省人力资源和社保保障厅，公司开拓了 B2G 端的业务，今后的工作重点也将以青海省的两个项目作为标杆项目进行全国范围的推广。报告期内，公司原有的老客户均有续签合同，证明了客户对公司产品的认可，客户普遍反应公司产品在升级之后，更符合智能运维的需求。未来公司将把工作重点逐步转移到市场资源的横纵向拓展上，报告期内落地了青海省教育厅以及青海省人力资源和社保保障厅证明了全景易视产品在 B2G 端发展的可行性，也证明了潜在市场空间巨大，需要投入更多的资源来拓展。同时，全景易视产品在老客户中受到广泛好评，也有利于其在金融行业内进行进一步的推广宣传。在不断夯实技术储备的同时，公司将投入更多的资源在推广宣传以及市场资源的拓展上，以期更好的收益。公告编号：2019-005 13 (二二)行业情况行业情况 IT 运维是每个信息化企业都必不可少的角色，IT 运维人员需要对网络设备、服务器设备、操作系统、各种应用支持软件、以及企业自身核心业务系统运行情况进行监控和管理。全景易视系列产品中的EasyAIOps，既是将人工智能应用于运维领域，通过机器学习等技术分析海量运维数据（包括日志、监控信息、应用信息等），自动、准确地产品决策建议，进一步解决自动化运维无法解决的问题。2018 年智能运维的概念开始在国内金融行业出现，根据 Gartner 的预测，智能运维逐步取代人力运维是大趋势，到 2020 年，智能运维全球部署率将达到 50%，根据 iResearch2018 年的数据，未来两年中国第三方 IT 运维服务市场规模增速将保持在 20%以上，到 2020 年市场规模将达到 1400 亿人民币以上。软件和信息技术服务行业仍然是我国产业政策的重点扶持对象，IT 运维在未来高度信息化的社会中也将扮演着不可或缺的重要角色，因此行业情况不管从市场份额的角度还是从对社会发展的重要程度上来看，都是积极的，公司未来几年仍有较大的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,587,728.73 24.93%8,052,657.89 44.02%-43.03%应收票据与应收账款 6,156,555.64 33.46%4,362,191.73 23.85%41.13%存货 4,770,939.31 25.93%3,549,755.14 19.41%34.40%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 516,314.40 2.81%711,831.44 3.89%-27.47%在建工程-短期借款 2,450,000.00 13.31%1,435,572.23 7.85%70.66%长期借款-应付账款 884,699.11 4.81%881,161.43 48.17%0.40%资产总计 18,420,726.00-18,296,706.49-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内货币资金比去年同期下降 43.03%，主要是因为报告期内营业收入减少，研发、销售、财务等费用的增加。2.报告期内应收票据与应收账款比去年同期增长 41.13%，增长较大，主要是因为公司部分项目启动较晚，在报告期末仍未完工，客户结算手续时间较长未能在报告期末收回款项导致。3.报告期内存货比去年同期增长 34.40%，主要是因为未完工项目较多，导致劳务成本余额增加较多。4.报告期内短期借款比去年同期增长 70.66%，主要是因为报告期内公司未大力开拓客户资源，并且很多项目启动较晚，导致了营业收入的减少，为了缓解资金周转紧张的情况，公司的贷款额较去年同期增长较多。公告编号：2019-005 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 16,479,134.26-21,828,482.07-24.51%营业成本 6,831,964.24 41.14%9,270,461.75 42.47%-26.30%毛利率%58.54%-57.53%-管理费用 4,437,992.68 26.93%4,496,443.32 44.98%-1.30%研发费用 5,930,254.97 35.99%5,323,019.19 24.39%11.41%销售费用 1,301,407.83 7.90%1,223,802.08 5.61%6.34%财务费用 93,322.61 0.57%46,132.69 0.21%102.29%资产减值损失 118,408.55 0.72%-89,451.99-0.41%-232.37%其他收益 400,348.43 2.43%1,472,435.21 6.75%-72.81%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,116,336.01-12.84%2,701,718.99 12.38%-178.30%营业外收入 3,000 0.02%648,930.84 2.97%-99.54%营业外支出-8,392.65 0.04%-100.00%净利润-2,088,185.54-12.67%3,273,048.25 14.99%-163.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内公司营业收入下降 24.51%，主要是因为报告期内公司工作重点的调整，在市场营销方面未投入足够的资源与精力，大部分项目为报告期后半年与金融行业老客户的续签项目，虽然也有与政府部门签订的新项目，但是受到项目跨期以及项目数量减少的影响，公司出现了营业收入下降较多的情况。2.报告期内营业成本较去年同期下降 26.30%，主要是因为营业收入的下降导致。3.报告期内财务费用较去年同期上涨 102.29%，主要是因为报告期内为了缓解资金紧张的压力，贷款额增加导致的贷款利息增长。4.报告期内资产减值损失较去年同期下降 232.37%，变动幅度较大，因报告期内对部分库存原材料计提了存货跌价损失。5.报告期内其他收益较去年同期下降 72.81%，其他收益主要为增值税即征即退收入，但因报告期内主营业务收入减少，导致即征即退的退税收入也相应减少。部分报告期末申请的退税尚未在报告期截止日前退回，所以增值税即征即退收入减少较多。6.报告期内营业利润较去年同期下降 178.30%，变动幅度较大，主要是因为报告期内营业收入减少，但研发费用、销售费用及财务费用等各项费用的增加，导致营业利润较去年同期下降幅度较大。7.报告期内营业外收入较去年同期下降 99.54%，主要因去年同期公司取得了在股转系统挂牌的补贴，但报告期内无大额补贴收入。8.报告期内营业外支出较去年同期下降 100%，因报告期内未发生营业外支出。9.报告期内净利润较去年同期下降 163.80%，变动幅度较大，主要是因为报告期内营业收入的减少，但是研发费用、销售费用及财务费用等各项费用的增加，营业外收入也较去年同期下降幅度较大，综上所公告编号：2019-005 15 述，报告期内净利润较去年同期下降较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 16,479,134.26 21,828,482.07-24.51%其他业务收入-主营业务成本 6,831,964.24 9,270,461.75-35.69%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%信息安全项目-4,253,319.56 19.49%商业智能项目 14,046,244.48 85.24%13,913,669.50 63.74%销售商品 520,547.03 3.16%793,504.26 3.64%技术服务 1,921,342.75 11.60%2,867,988.75 13.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.信息安全项目是公司的传统业务部分，从 2015 年起不再作为公司业务发展的主要板块，去年同期产生的收入主要是由公司长期的市场资源累以及口碑累积带来的业务收入，而报告期内信息安全项目未产生收入，属正常现象。2.报告期内销售商品以及技术服务较去年同期有较大幅度的下降，主要是因为报告期内公司项目减少，以及部分项目未完工，无法确认收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平安银行股份有限公司 9,087,390.52 55.14%否 2 辽宁省农村信用社联合社 2,417,364.22 14.67%否 3 青海省西宁教育厅 1,274,137.93 7.73%否 4 广发证券股份有限公司 1,267,351.81 7.69%否 5 北京道口贷科技有限公司 626,415.09 3.80%否 合计合计 14,672,659.57 89.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市信尚安信息技术有限公司 1,850,584.46 16.37%否 2 北京爱义鸿远科技有限公司 1,200,000.00 10.61%否 3 浙江赢视科技有限公司 1,113,207.52 9.84%否 公告编号：2019-005 16 4 西宁贝正电子科技有限公司 1,980,000.00 17.51%否 5 上海促驰信息科技服务中心 865,436.90 7.65%否 合计合计 7,009,228.88 61.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,262,342.22 5,376,592.33-179.28%投资活动产生的现金流量净额-121,978.00-150,586.00-19.00%筹资活动产生的现金流量净额 919,391.06 1,383,246.27-33.53%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 179.28%，变动幅度较大，主要因为报告期内公司营业收入减少，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，由营业收入带来的即征即退的返还退税减少较多，但由经营活动产生的现金流出变化不大，导致了经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大。2.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 33.53%，主要是因为报告期内公司偿还债务支付的现金增长较大，导致筹资活动产生的现金流出增长，而筹资活动产生的现金流入变化不大，故而筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 17 (八八)企业社会责任企业社会责任 1.股东及债权人权益保护 公司严格按照公司法、业务规则、公司章程等相关法律法规及规章制度的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，确保所有股东与投资者以平等机会获取公司信息，保障全体股东及投资者的合法权益。2.职工权益保护 公司严格贯彻执行劳动合同法 社会保险法等各项法律法规，与所有员工签订了劳动合同，办理各种社会保险，尊重和维护员工的个人权益。公司通过创造良好的内部工作氛围、制定合理的晋升机制，以及通过期权激励等措施建立稳定、高效的人才队伍，并不断吸引新的高素质人才加入公司。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司治理结构合理稳定，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情形，股东以及管理层不存在利用优势地位损害公司利益的动机和风险。其次公司财务状况相对稳定，虽然报告期内营业收入有所下降，且公司出现亏损，但是现金流量充足，不存在营业收入低于 100 万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损等情况，亦不存在债券违约、拖欠工资或无法支付供应商货款的情形。公司经营状况稳定，软件著作权在报告期内新增四项，同时获取了两项国家级专利证书，仍有四项专利在实质审查阶段，企业具备经营发展必备的资源要素，核心人员稳定，公司所在行业为软件和信息技术服务行业，是我国产业政策重点扶持的行业，不存在周期性风险，行业竞争也不存在其他外部风险。公司不存在重大诉讼或仲裁的情况，公司产品逐步得到市场认可，经营发展对于税后优惠政策以及财政补贴并不具有依赖性，综上所述，公司不存在无法持续经营的问题。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.技术更新较快的风险 信息技术行业发展较快,新技术和新产品迭代周期较短,需要企业能够根据用户的需求及时选定技术发展方向,加快技术研发和产品化进程,争取技术和产品领先优势。新技术和新产品的研发需要较大的投入,公司一方面积极学习行业内先进技术,另一方面努力加强自主技术的研发和技术储备。公司将建立技术专家队伍,通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备,并在公司内部行程良好的知识共享、传递机制;同时进一步加大技术研究投入,完善公司的技术研发体系,加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。应对措施：公司始终秉持着“追求卓越”的精神，对研发坚持谨慎、高效、密切结合公司实际的原则，紧跟行业技术不断发展的步伐，降低技术更新风险。公司与清华大学 NetMan 实验室的合作已取得了较为成功的进展，落地实施了全景易视智能运维解决方案，延长了全景易视系列产品的产品线，增加了全景易视系列产品的生命力，同时也筑高了技术壁垒，也成为了国内率先把大数据技术和 AI 技术应用于金融行业运维领域。公告编号：2019-005 18 2.市场竞争激烈的风险 信息技术服务行业市场竞争较为激烈，市场参与者众多，行业内新技术和新产品更新速度较快，产品技术易被跟风和模仿。新起步的企业往往的市场规模较小，知名度有限，需进一步加强市场拓展，扩大影响力。如果企业不能把握现有的技术和产品优势，及时向市场推广，扩大市场份额，将面对自身竞争力不足的难题。应对措施：公司将增强研发力量，不断完善服务产品线的建设，以满足客户不断增长的多样化、高端化需求；同时加快产品交付的标准化、差异化工作，为客户提供更高质量的产品交付，规避交付风险，提高客户满意度。并采取销售网络延伸等手段，促进公司业绩的持续增长。3.核心技术人员变动和技术泄密的风险 公司是技术密集型企业，重视研发自主知识产权，研发和技术人员稳定有利于公司做好技术储备和提高产品竞争力。公司成立发展至今，规模尚小，公司核心技术主要依赖实际控制人、董事长、总经理邵忠。报告期内，公司进行业务升级，重视自主技术研发和自主品牌建设，引入了一批大数据技术人才，加快推进公司自主技术和品牌的全景易视系列产品的研发和应用推广。随着公司核心业务的扩大发展，公司对核心技术人员的依赖会加大，核心技术人员的变动可能导致公司面临产品技术泄密或不能及时更新技术的风险，使得公司竞争力下降。应对措施：公司目前试推行人才保障机制，并逐步使其常态化，公司将挖掘通畅的人力资源供应渠道，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务发展对人才的需求。同时，经本公司股东大会 2017 年 4 月 27 日审议，通过了一项股票期权激励计划，对公司技术总监进行了股票期权激励，起到了稳定团队的作用。同时公司通过申请专利、软件著作权加强知识产权保护。4.公司总体规模不大，抗风险能力较弱 报告期内,由于自主研发的产品仍在不断换代升级,尚在接受市场检验阶段,在公司总体规模不大的情况下,公司抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧,公司不能及时应对,可能对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：公司提高了产品的竞争力，开拓了 B2G 的业务，为公司未来发展打开了新的局面，未来也将运用资本市场的力量，积极引进优秀的投资人，优化股权结构，扩大公司总体规模。5.公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不够完善。公司曾存在会议届次不清、会议记录不完整等情况，曾存在偶发性控股股东短期占用公司资金情况。公司由有限公司整体变更为股份公司，虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法、信息披露制度等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。应对措施：公司将通过对公司管理人的后续培训，增强其合法合规意识，认真落实相关制度、规则，并通过已有公司治理机制的实践经验继续修改、完善上述各项规章制度。6.客户相对集中风险 目前公司利用自主研发软件承接的信息安全项目和商业智能项目收入主要依赖于平安银行等国内中型商业银行,公司虽已经与广发证券合作,但仍正在试图拓展其它证券公司、保险公司、医院、电力公司等相关市场,分散客户集中度,若公司开拓其他行业市场未达到预期,将会增加公司未来营业收入的不确定性。应对措施：报告期内，公司拓展了 B2G 的业务，分别在教育厅以及社保局的数据中心落地了智能运维项目，这两个项目将作为标杆项目在其他省份进行推广宣传，同时公司与原有的金融行业的客户的合作均已续期，这样也有利于产品在金融行业的口碑推广，不论是政府部门、事业单位还是金融行业，公司产品均有落地的解决方案，这将有利于公司未来在更广的范围内进行销售。公告编号：2019-005 19 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-005 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项