839266_2018_汇龙液压_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-019 1 2018 年度报告 汇龙液压 NEEQ:839266 河南汇龙液压科技股份有限公司 Henan Huilong Hydraulic Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 荣获漯河市“2018 年漯河市长质量奖”。被中国橡胶工业协会胶管胶带分会评定为：中国胶管胶带行业“2017-2018 年度最具成长性企业”。公告编号：2019-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 汇龙液压、公司、本公司汇龙液压股份、股份公司 指 河南汇龙液压科技股份有限公司 卓盟商务 指 漯河市卓盟商务服务中心(有限合伙)股东大会 指 河南汇龙液压科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南汇龙液压科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南汇龙液压科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南汇龙液压科技股份有限公司章程 监管办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期、报告期内 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公告编号：2019-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵永涛、主管会计工作负责人王岱峰及会计机构负责人（会计主管人员）姚晓鹏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 受全球经济增速放缓的影响，对我国胶管产品出口造成了一定的负面影响。同时，国内宏观经济增长速度在短期内将因经济结构调整、国际经济环境变化等因素而放缓。工程机械、煤炭、石油化工、汽车等行业的增长速度不如预期，短期内将对胶管行业的市场需求产生一定的影响。核心技术人员流失及技术失密风险 公司拥有的胶料配方、工艺和人才是本公司核心资源之一。随着行业的快速发展和竞争加剧，行业对胶料配方、炼胶技术和人才的需求将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧。尽管公司已经采取了诸如建立健全的内部保密制度、签署保密及竞业禁止协议、采取严格权限控制等措施。但并不能彻底消除本公司所面临的技术失密风险，而且在新技术开发过程中，客观上也存在因核心技术人才流失而造成的技术失密风险。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。流动性风险 2017 年末、2018 年末，公司的流动比率分别为 0.88 倍、1.10倍，速动比率分别为 0.67 倍、0.76 倍，公司流动比率、速动比率一直处于较低水平，特别是银行借款均为期限在一年以内的短期借款。每年短期贷款到期后，公司均需先使用流动资金进行偿还后再申请新的贷款。从公司现金流量情况来看，2017 年、2018 年，经营活动产生的现金流量净额分别为 314.06 万元、公告编号：2019-019 6 693.02 万元，虽 2018 年较 2017 年有改善，但报告期内现金获取能力仍难以满足流动性要求，因此如果贷款到期公司不能及时筹措资金归还，可能面临违约风险。针对上述情形，公司一方面做好与金融机构的沟通，通过资产抵押担保等方式获得了银行较高的授信额度;另一方面积极开发和利用银行承兑汇票等融资工具。公司未来将强化经营积累能力逐步偿还外部欠款。但是在短期内，公司仍面临较大的流动性风险。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将扩张。股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异，全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在快速发展过程中，不能妥善、有效地解决与快速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。控股股东及实际控制人不当控制的风险 赵永涛自公司 2010 年第二次股权转让以来，一直为公司第一大股东，一直实际控制公司，目前赵永涛直接持有公司股本总额的 55.80%，通过卓盟商务间接持有公司 5%表决权股份，合计持有公司 60.80%表决权股份，同时担任公司法定代表人、董事长，是公司的控股股东、实际控制人。虽然股份公司成立后，建立了较为合理的法人治理结构，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，在 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度中也作了相应的制度安排，对实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。市场竞争加剧的风险 目前公司处于快速发展期，但公司资产和收入规模较小，抗风险能力较弱，融资渠道有限，发展衍生技术或加大市场拓展力度有限，一定程度上制约了公司的快速发展。虽然自 2014以来，公司自主研发与销售能力大大增强，并于 2015 年 4 月研发出极耐高低温(-45+150)钢丝编织或缠绕软管，取得河南省科学技术厅出具的科学技术成果鉴定证书(豫科鉴委字2015第 283 号)，但国内液压胶管行业间企业竞争激烈，公司与国外技术水平仍存在差距，公司将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南汇龙液压科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Huilong Hydraulic Technology Co.,Ltd.证券简称 汇龙液压 证券代码 839266 法定代表人 赵永涛 办公地址 漯河经济开发区东方红路东段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈晨 职务 董事会秘书 电话 18303955816 传真 0395-2135777 电子邮箱 公司网址 http:/ 漯河经济开发区东方红路东段,邮编:462000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 11 日 挂牌时间 2016 年 9 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-橡胶制品业（C291）-橡胶板、管、带制造业（C2912）主要产品与服务项目 橡胶液压软管的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 赵永涛 实际控制人及其一致行动人 赵永涛 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9141110076784548XU 否 公告编号：2019-019 8 注册地址 漯河经济开发区东方红路东段 否 注册资本（元）40,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张俊、汤家俊 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 116,050,455.85 91,339,844.86 27.05%毛利率%30.77%30.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,284,401.18 6,381,727.15 123.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,722,719.18 6,766,382.60 102.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.09%13.70%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.10%14.52%-基本每股收益 0.36 0.16 125.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 123,759,981.87 118,940,725.74 4.05%负债总计 59,686,056.51 69,151,201.56-13.69%归属于挂牌公司股东的净资产 64,073,925.36 49,789,524.18 28.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.24 29.03%资产负债率%（母公司）48.23%58.14%-资产负债率%（合并）48.23%58.14%-流动比率 1.10 0.88-利息保障倍数 5.86 3.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,930,151.86 3,140,644.00 120.66%应收账款周转率 2.77 2.04-存货周转率 4.51 5.67-公告编号：2019-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.05%5.66%-营业收入增长率%27.05%26.17%-净利润增长率%123.83%1,041.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 40,000,000 40,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 734,000.00 其他营业外收入和支出-73,197.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 660,802.35 所得税影响数 99,120.35 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 561,682.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 40,936,095.80 应收票据 200,000.00 应收票据及应收账款 41,136,095.80 应付账款 30,014,965.79 公告编号：2019-019 11 应付账款及应付票据 30,014,965.79 管理费用 11,611,648.87 6,698,189.23 研发费用 4,913,459.64 应付利息 179,146.07 其他应付款 1,192,985.62 1,372,131.69 财政部于2018年6月发布了关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。执行财会201815号文对当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额见上表。公告编号：2019-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，一直立足于橡胶板、管、带的制造业（C2912），致力于以领先的技术、稳定的产品质量和卓越的产品性能为客户提供适应多种工业环境要求的橡胶液压软管，在掌握液压软管制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上，公司通过开发多种新产品以满足工程机械、汽车行业、能源行业、工业智能、航空航天、环境控制等行业客户的需求，并通过销售自主生产的各种液压橡胶软管产品来获取收入及利润。公司拥有完整的生产及配套辅助工艺流程，拥有齐全的研发及检测设备并具有行业竞争力的专业技术团队，培养了一支优秀的销售团队。报告期内公司商业模式未发生变化，具体如下：（一）研发模式 公司研发以市场需求为导向，根据客户要求及产品性能进行自主研发，不断完善产品的胶料配方和生产工艺，提高产品的质量。同时也针对生产过程中存在的技术难题和瓶颈，进行技术攻关，提升产品性能，改进工艺流程，实现技术的不断创新和成果的转化，提升公司的核心竞争力和技术水平。（二）采购模式 公司采购部负责公司年度采购预算制定、月度采购计划制定与实施、物料检验与验收等。公司采购主要采取以产定采的模式，由公司采购部负责对供应商的管理和原材料的采购。采购部会同生产部、营销部、研发部以及财务部，根据订单情况及库存情况制定采购计划，采用比价方式进行原材料的采购。（三）生产模式 公司生产主要采用“以销定产”的生产模式，公司会针对一部分热销产品及各办事处上月销售情况保有一定的库存量，客户需要时可以立刻交货，同时针对客户特殊需求产品按照订单进行排班生产。公司产品的生产全部采用自主加工生产的方式，主要的生产工序包括原材料领用、生产加工、检验、包装出货等。每月销售部将客户的订单情况及各办事处上月销售情况反馈到相关生产部门，生产部根据公司订单情况，组织及安排生产，进行生产计划的拟定，生产及物料进度控制与跟进，生产数据的统计与分析，进行生产异常的处理。公司采购部、生产部、研发部紧密合作，保障及时完成生产计划，实现良好的生产过程控制，满足客户对供货时间和产品品质的要求。研发部负责制定生产技术管理制度、技术操作规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题，对生产技术进行现场服务指导工作，确保产品符合规定要求。对每件产品都进行检验和测试，为了更好地对产品质量实施有效控制，公司建立了一套完整的程序控制文件，其中包括严格的质量管理体系，从产品设计、物资采购、生产计划、生产过程、内部质公告编号：2019-019 13 量控制、最终检验等多个环节确保产品的质量。（四）销售模式 公司在销售模式上采取直销及签约代理销售的模式，销售部负责市场销售及新市场的开发，及时对现有客户进行跟踪服务并反馈市场需求信息。销售部下设销售总部、市场拓展部、国际贸易部及办事处，销售总部负责公司大客户管理、服务等工作；市场拓展部负责展会宣传、行业信息收集、潜在客户统计、市场信息反馈；国际贸易部负责国际市场开发，参与国外产品展会并与潜在客户洽谈合作。业务来源主要有两种方式：一是依托品牌效应，客户间相互推荐；二是通过展会、客户拜访、技术讨论会的方式维护老客户，寻求新客户。国际客户的开发主要是通过参加国际展会、行业协会网站，邀请潜在客户到公司现场调研的方式，与国际客户建立合作关系。公司的商业模式符合公司所处业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模及业绩的稳定增长，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，短期内公司商业模式不会发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司在既定的战略目标及经营管理目标的指导下，顺利完成年初制定的战略目标及经营管理目标，公司在产品质量提升，技术研发，业务拓展，内部治理等方面较大的提升，公司发展进入加速阶段。1、2018 年实现营业收入 116,050,455.85 元，同比增长 27.05%；实现净利润 14,284,401.18 元，同比增长 123.83%。2、积极拓展国际市场，产品出口到葡萄牙、越南、印度、厄瓜多尔、巴西、比利时、阿根廷、埃及、土耳其、智利、波兰和巴基斯坦等国家，2018 年实现出口销售收入 29,040,707.42 元，较 2017 增长106.15%。公告编号：2019-019 14 (二二)行业情况行业情况 1、行业发展现状 目前，我国胶管生产企业已发展到 1,000 多家，规模以上企业 300 家左右；产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步，产品性能基本满足国内各行业需求，整体水平接近或达到先进国家标准。2、产品应用领域的变化 从近年国家统计局数据看，我国胶管产量逐年增加，已居世界首位。产品品种齐全，应用范围涉及矿山、石油、冶金、建筑、工程机械、农林园艺、汽车、航空、航海、医疗等领域。（1）工程机械是高压钢丝缠绕胶管的主要市场之一。未来工程机械行业的良好发展前景将为胶管行业的发展起到巨大的拉动作用。另外，工程机械用高压液压胶管是易耗品，不但原装机械的制造需要装配大量的液压胶管，而且维修也需要大量的备品液压胶管。因此随着销售市场的扩大，维修市场也呈现同步增长。（2）未来几年，国内汽车行业整体仍将保持持续增长态势，汽车胶管的市场空间巨大。近年来中国轿车销量总体上呈高速增长态势，我国汽车工业的快速发展给汽车配件生产企业带来了发展良机。未来我国经济仍将保持持续快速健康发展，而作为国民经济的支柱产业之一的汽车行业，一定会保持较快的增长速度，车用胶管的市场空间也将日益扩大，这将为公司业务的持续增长奠定良好的基础。（3）根据中国煤炭机械工业协会的预测，未来几年我国煤炭机械行业仍将保持 20%左右的年均增速。液压支架作为煤炭开采的关键设备，其价值量正呈现逐年上升的趋势，未来其需求增速将高于煤炭机械设备整体增速。钢丝编织胶管主要应用在煤炭工业和其他液压机械方面，尤其是煤矿开采的液压支架。未来几年液压支架行业会稳定增长，鉴于胶管与液压支架之间的紧密相关性，预期未来几年内胶管在煤机行业的应用将为胶管行业的需求市场带来较大的增长空间。（4）农用机械用胶管主要为钢丝增强胶管与其他类型胶管。农业机械化进程将为胶管行业的发展带来良好机遇。另外，社会主义新农村建设将进一步推动农机行业对于对胶管产品的需求。近年来粮、棉、油、糖等大宗农作物机械化水平明显提高，耕种收综合机械化水平达到 60%以上，水稻、玉米等生产全程机械化取得长足发展，主要经济作物机械化生产和现代设施农业取得明显发展。随着农用机械的推广，农用机械用胶管的市场空间也将日益扩大，并且其维修市场也会呈现同步增长。3、行业基本特征（1）小部分企业达到国际先进或领先水平 公告编号：2019-019 15 近年来汽车、工程机械、家电等下游行业的蓬勃发展带来了胶管等非轮胎橡胶制品行业的旺盛需求，行业骨干企业通过自主研发或通过从欧美日等发达国家和地区引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新，已经在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已达到国内先进水平。（2）大多数企业与国际先进水平尚存在一定差距 我国胶管行业大多数企业的技术水平与国外相比仍存在差距。在研发投入方面，我国大多数胶管制品生产企业规模较小，技术改造、产品研发费用有限，除少数企业外，大多还处于模仿、借鉴国内外先进技术阶段，自主研发创新能力不足。（3）产品结构单一 在产品结构方面，当今国际行业发展趋势为注重产品质量稳定性，拓展新的应用领域，追求高附加值产品，追求产品结构的多元化。而目前我国胶管生产企业产品结构比较单一，高技术含量和高附加值产品比重偏低，国内高端产品仍然主要依赖进口。4、行业周期性、区域性特征明显 周期性：胶管行业的周期总体来说是随汽车、工程机械、石油、煤炭、基建等下游行业的需求周期而变换的。这些下游行业的周期又与国民经济的发展周期密切相关。区域性：大量小型胶管企业生产的胶管包括各种结构、规格和性能的钢丝增强液压软管、纤维增强液压软管、树脂胶管、夹布胶管、特种用途胶管和纯胶管，应用于国民经济各个部门。小型胶管企业生产企业分布在全国各地，但大部分集中在河北、浙江、山东、辽宁等中原和沿海地区。5、行业发展趋势 我国是一个胶管消费大国。由于工程机械、农业自动化机械等相关设备制造业的持续拉动，加之国家对一带一路建设、风力发电、高铁、城市交通等基础项目投入的不断加大，以及工业 2.0 到 4.0 的升级趋势，在未来的三到五年内，国内胶管市场的需求将逐年增加。另外随着工程机械市场保有量的不断增加，过保修期的机械数量也会持续增加，为液压后市场服务提供了很大的空间，而工业自动化的提升，液压元件维修市场需求也将持续增加。再者，随着国内领先企业自主研发技术的日益成熟，国产高端液压软管产品将会逐步替代进口产品。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 公告编号：2019-019 16 货币资金 876,701.23 0.71%2,277,242.88 1.91%-61.50%应收票据与应收账款 38,545,349.96 31.15%41,136,095.80 34.59%-6.30%存货 20,791,300.94 16.80%14,861,983.11 12.50%39.90%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 46,119,272.57 37.27%46,215,949.31 38.86%-0.21%在建工程 0 0.00%0.00%0.00%短期借款 33,000,000.00 26.66%32,630,000.00 27.43%1.13%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据及应收账款 2018 年期末余额为 38,545,349.96 元，比年初减少 2,590,745.84 元，降低6.30%；主要为公司完善应收账款管理制度，加强应收账款催收力度，2018 年回款情况良好。2、存货 2018 年期末余额为 20,791,300.94 元，比年初增加 5,929,317.83 元，增长 39.90%；主要原因为 2018 年公司销售水平大幅提升，市场评价良好，公司管理层对 2019 年形势持续看好公司加大生产设备投入，进行备货。3、短期借款 2018 年期末余额 33,000,000.00 元，比年初增加 370,000.00 元，增长 1.13%，主要原因为工商银行贷款 1,630,000.00 元归还，新增包商银行贷款 2,000,000.00 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 116,050,455.85-91,339,844.86-27.05%营业成本 80,346,534.59 69.23%63,468,525.32 69.49%26.59%毛利率%30.77%-30.51%-管理费用 6,494,928.70 5.60%6,698,189.23 7.33%-3.03%研发费用 5,148,155.66 4.44%4,913,459.64 5.38%4.78%销售费用 5,079,614.45 4.38%4,674,452.00 5.12%8.67%财务费用 3,346,643.67 2.88%3,195,252.28 3.50%4.74%资产减值损失-755,902.93-0.65%295,377.46 0.32%-355.91%其他收益 734,000.00 0.63%0 0%-投资收益 0 0%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 16,246,681.07 14.00%7,241,128.61 8.04%124.37%营业外收入 291,154.35 0.25%104,860.00 0.11%177.66%营业外支出 364,352.00 0.31%489,515.45 0.54%-25.57%公告编号：2019-019 17 净利润 14,284,401.18 12.31%6,381,727.15 6.99%123.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 116,050,455.85 元，同比增加 24,710,610.99 元，增长 27.05%；主要原因为：（1）公司出口销售较 2017 年大幅增长。（2）加大与区域代理经销商的合作力度，提高产品市场占有率。2、营业成本 80,346,534.59 元，同比增加 16,878,009.27 元，增长 26.59%，主要原因为营业收入增长，营业成本随之上升。3、销售费用 5,079,614.45 元，同比增加 405,162.45 元，增长 8.67%，主要原因为营业收入增加，运杂费随之上升。4、研发费用 5,148,155.66 元，同比增加 234,696.02 元，增长 4.78%，主要原因为 2018 年公司加大了研发力度，增加研发投入。5、财务费用 3,346,643.67 元，同比增加 151,391.39 元，增长 4.74%，主要原因为公司 2018 年期间银行贷款增加，利息支出增加。6、资产减值损失-755,902.93 元，同比减少 1,051,280.39 元，降低 355.91%，主要原因为公司 2018年加大 1-2 年账期应收账款催收力度，年末长账期金额大幅减少，坏账准备冲回。7、其他收益 734,000.00 元，同比增加 734,000.00 元；主要原因为收到政府补助增加；包括研发费用补助 478,500.00 元，国外展会补贴 114,700.00 元等。8、营业利润 16,246,681.07 元，同比增长 124.37%，主要原因为营业收入较上年同期增长幅度较大，而期间费用增长幅度较小。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 116,050,455.85 91,337,449.19 27.06%其他业务收入 0.00 2,395.67-100.00%主营业务成本 80,346,534.59 63,468,525.32 26.59%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%编织管 82,193,639.93 70.83%64,760,315.24 70.90%缠绕管 33,856,815.92 29.17%26,577,133.95 29.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 87,009,748.43 74.98%77,250,265.53 84.58%境外 29,040,707.42 25.02%14,087,183.66 15.42%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2019-019 18 2018 年境外销售收入 29,040,707.42 元，同比增长 106.15%；主要原因为：公司经过连续参加国内外展会，增强了产品国际知名度，同时产品质量得到国际客户认可。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 BALFLEX PORTUGAL COMPONENTES HIDRAULICES INDUSTRIAIA SA 9,282,849.58 8.00%否 2 无锡市芯达液压配件有限公司 7,152,108.51 6.16%否 3 广州市鑫祎达液压设备有限公司 4,444,123.5 3.83%否 4 诸暨市粤达胶管有限公司 4,131,022.04 3.56%否 5 宁波市润邦液压配件有限公司 3,739,392.88 3.22%否 合计合计 28,749,496.51 24.77%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏兴达钢帘线股份有限公司 22,572,860.97 34.33%否 2 河南恒星贸易有限公司 7,833,584.33 11.91%否 3 郑州亿海橡胶有限公司 5,545,203.20 8.43%否 4 郑州宝源和泰贸易有限公司 3,537,338.81 5.38%否 5 许昌鸿迈橡塑有限公司 3,355,135.45 5.10%否 合计合计 42,844,122.76 65.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,930,151.86 3,140,644.00 120.66%投资活动产生的现金流量净额-5,391,722.52-179,700.00 2,900.40%筹资活动产生的现金流量净额-2,938,970.99-1,318,661.79 122.88%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年经营活动产生的现金流量净额同比增加 3,789,507.86 元，增长 120.66%，主要原因为：（1）公司提高营运能力，应收账款周转率由 2017 年的 2.04 次增长为 2018 年的 2.77 次；（2）公司营业收入较 2017 年增长 27.05%，经营情况呈良好增长势头，公司经营活动现金流量持续好转。2、本年净利润与经营活动现金流量金额产生差异的原因主要有：（1）2018 年存货增加，由此产生的采购付现增加；（2）公司通过应收票据结算的客户规模增加。3、2018 年投资活动产生的现金流量净额同比减少 5,212,022.52 元，降低 2，900.40%，主要为 2018年公司扩大生产规模，加大了生产设备投入。4、2018 年筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,620,309.20 元，降低 122.88%，主要为公司 2018期间偿还贷款以及偿付贷款利息支付现金增加导致。公告编号：2019-019 19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财务报表格式变更 财政部于2018年6月发布了关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目.本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 40,936,095.80 应收票据 200,000.00 应收票据及应收账款 41,136,095.80 应付账款 30,014,965.79 应付账款及应付票据 30,014,965.79 管理费用 11,611,648.87 6,698,189.23 研发费用 4,913,459.64 应付利息 1