839037_2018_科创融鑫_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

证 券 简 称 NEEQ:839037 北京科创融鑫科技股份有限公司 Beijing Kechuang Rongxin Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 公 司 年 度 大 事 记 1 1、报告期内取得的主要软件著作权、报告期内取得的主要软件著作权 2018 年 1 月 4 日，取得了发行基金业务操作智能化综合管理平台 V1.0 计算机软件著作权，证书号：软著登字第 2340077 号。2018 年 9 月 11 日，取得了货币金银综合业务系统 V1.0 计算机软件著作权，证书号：软著登字第 3064105 号。2018 年 10 月 15 日，取得了第二代货币发行管理系统 V2.0 计算机软件著作权，证书号：软著登字第 3147677 号。2018 年 10 月 15 日，取得了全额清分监管系统 V1.0 计算机软件著作权，证书号：软著登字第 3147669 号。2018 年 10 月 25 日，取得了电子签封系统 V3.0 计算机软件著作权，证书号：软著登字第 3180411 号。2018 年 10 月 31 日，取得了环境一体化智能处理系统 V1.0 计算机软件著作权，证书号：软著登字第 3202608 号。2018 年 11 月 8 日，取得了货币金银业务管理系统 V1.0 计算机软件著作权，证书号：软著登字第 3222016 号等。2 2、金融服务外包网点持续增加、金融服务外包网点持续增加 2018 年度，晋城、营口、凯里、安顺等金融服务外包网点陆续筹建开业。3 3、硬币零钞自循环项目硬币零钞自循环项目持续拓展、持续拓展、地市级冠字号码跨行流转项目获得突破地市级冠字号码跨行流转项目获得突破 2018 年度，硬币零钞自循环项目在黄冈、恩施、太原、铜仁、丽水等地区顺利推行，在取得经济效益的同时取得了良好的社会效益。2018 年度，冠字号码跨行流转项目在江苏南通二期、江苏连云港、贵州铜仁等地顺利实施，获得当地银行业金融机构和人民银行的高度认可，为后续的市场拓展垫定了良好的基础。4 4、持续加强销售队伍建设及市场区域覆盖、持续加强销售队伍建设及市场区域覆盖 2018 年度，通过市场人员的持续选聘，陆续实现对黑龙江、广东、青海、甘肃、海南、湖南等市场区域的覆盖；此外，通过有针对性的培训及考核，全面提升销售人员业务技能，持续增强公司的市场拓展能力。3 2018 年 5 月 25 日，公司全资子公司-科创融安取得了电子签封系统 V3.0 计算机软件著作权，证书号：软著登字第 3180411 号。2018 年 10 月 15 日，公司全资子公司-科创融安取得了第二代货币发行管理系统V2.0 计算机软件著作权，证书号：软著登字第 3147677 号。2018 年 9 月 10 日，科创融鑫及科创融安获得由北京市科学技术厅、北京市财政厅、国家税务总局北京市税务局联合下发的高新技术企业证书，有效期三年。公告编号：2019-010 4 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号：2019-010 5 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 有限公司 指 北京科创融鑫科技股份有限公司 科创融鑫、公司、本公司、股份有限公司 指 北京科创融鑫科技股份有限公司 股东大会 指 北京科创融鑫科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科创融鑫科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京科创融鑫科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 中国工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 中国建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 中国农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中国邮政集团 指 中国邮政集团公司 科创融安 指 北京科创融安物联网科技有限公司 北京亿兆融清 指 北京亿兆融清科技服务有限公司 成都银研 指 成都银研金融服务有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 前期、上期 指 2017 年度 前期末、上期末 指 2017 年 12 月 31 日 报告期、本报告期 指 2018 年度 报告期末、本报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 冠字号码 指 人民币纸币上的冠号和号码,用以控制人民币纸币印制数量并起防伪作用 RFID 指 Radio Frequency Identification(无线射频识别)的缩写,是一种无需在识别系统与目标之间建立机械或光学接触的通信技术,即通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据 封签 指 粘贴在器物上表示标志或封存状态的标签 人民币回笼券 指 商业银行回缴至人民银行的人民币,包括残损券(不能再进入流通领域)和完整券(是法定准备金或者超额准备金的部分,仍可继续流通)现金清分 指 后台清分人员对商业银行上缴人民银行回笼券、自助设备用钞、自助设备回笼现金、网点上缴现金、封包式上门收款收回现金及残破币等,进行张数复点、真伪复验、版别分类、挑残、扎把、打捆、装袋等的集中作业方式 清分中心 指 为现金提供整点、清分、包装的专属场所。一般由作业人员、管理人员、清分作业场地、清分整点机具、现金包装机具、作业专用工作台、监控门禁设施等要素组成。清分中心具有保密要求高、场地防卫措施严密、作业质量精度高等特征。公告编号：2019-010 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李焰白、主管会计工作负责人薛明及会计机构负责人（会计主管人员）吴长伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理风险 有限公司阶段,公司治理机制不够完善,存在执行董事、监事未形成书面决议,会议通知多以电话或口头形式且未保存书面记录,部分会议届次不清、未制定专门的关联交易决策制度等不规范情况。公司于 2016 年 3 月变更为股份公司,股份公司设立时间较短。公司制定了三会议事规则,并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策管理办法,建立健全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票开始公开转让后,新制度对公司治理提出了更高的要求。因此,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理存在风险。居民支付习惯变动带来的远期市场风险 公司作为一家人民币全生命周期流通管理服务提供商,目前主营业务主要立足于金融物联网、金融服务外包以及金融设备三大领域,很大程度上满足了人民币多个流通管理环节的市场需求。然而,从远期宏观趋势及发达国家经验来看,随着互联网与传统服务业融合的不断深入,基于移动设备的互联网支付工具将逐渐改变居民使用实体货币进行支付的传统习惯,预计实体货币流通量(M0)未来有可能逐渐萎缩,这将对公司的主营业务产生不利影响。基于支付行为习惯的强大惯性因素和我国不均匀的经济发展现状,实体货币流通量(M0)的增速减缓甚至萎缩将会是一个相当长期的过程,短期内不公告编号：2019-010 7 会对公司经营造成影响。公司产品对金融行业销售集中的风险 公司主要产品的最终客户基本为银行业金融机构。由于银行业金融机构对设备的采购主要采用总行招标采购或招标入围的形式,具有流程规范、时间较为集中的特点,并且具有一定的议价能力,因此,主要银行客户的需求结构、需求数量、采购模式、付款条件和议价策略等发生变动,将对公司主要产品及服务的收入、利润和现金流量等产生不利影响。行业竞争加剧的风险 公司所处的金融物联网与金融服务外包行业在国内尚处于起步阶段。随着近几年行业规模的快速增长,吸引了越来越多的国内外公司参与竞争,细分领域的竞争压力也与日俱增。虽然公司在金融物联网及金融服务外包领域起步较早,在细分领域也拥有一定的技术壁垒及品牌影响力,但如果不能充分发挥自身在技术、服务、管理、客户满意度等方面的现有优势并迅速掌握未来发展的核心技术,进而持续提升公司的综合竞争实力,公司将存在市场份额萎缩的风险。行业监管政策变化风险 报告期内,公司所从事的金融服务外包业务较为单一,主要为现金清分服务外包。一旦因行业监管政策变化,下游客户收紧相关业务流程的外包比例乃至取消该类流程外包项目,或者中国人民银行、银监会等行业监管机构越过下游客户直接对外包供应商提出具体的监管措施和规范要求,将对公司金融服务外包业务的经营和发展造成不利影响。技术人员流失风险 公司始终坚持自主研发,重视对核心技术的持续研发,以保持主要产品及服务的技术领先性。截至目前,公司拥有一支专业的研发团队,并制定了专门的研发人员激励机制,核心技术人员均为公司股东。报告期内,公司核心技术人员未发生变化,也不存在技术人员大量流失的情形;此外,公司致力于强化技术保密管理,报告期内未发生过关键技术泄密的情形。如果公司的内部激励机制不能适应新形势的发展,可能存在核心技术人员大量流失的风险,从而对公司的未来发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-010 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京科创融鑫科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Kechuang Rongxin Technology Co.,Ltd.证券简称 科创融鑫 证券代码 839037 法定代表人 李焰白 办公地址 北京市丰台区科技园富丰路 4 号 4 幢 09A02 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛明 职务 董事会秘书 电话 010-63743015 传真 010-63743017 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区科技园富丰路 4 号 4 幢 09A02 室；邮编：100068 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-659 其他信息技术服务业 6599 其他未列明信息技术服务业 主要产品与服务项目 金融物联网相关产品的研发、销售和服务;金融设备的研发、销售和服务;接受委托从事金融服务外包业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）90,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李焰白 实际控制人及其一致行动人 李焰白 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108759618367N 否 注册地址 北京市丰台区科技园富丰路 4 号 4 幢 09A02 室 是 公告编号：2019-010 9 注册资本 90,000,000.00 否 公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 主办券商联系电话 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 颜新才、赵添波 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-010 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 128,919,933.44 117,754,575.36 9.48%毛利率%39.35%38.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,965,269.55 20,818,939.96 19.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,794,213.02 19,681,680.53 25.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.60%19.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.46%18.39%-基本每股收益 0.28 0.35-20.75%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 154,466,001.58 163,606,576.23-5.59%负债总计 36,345,841.19 47,512,457.97-23.50%归属于挂牌公司股东的净资产 115,286,095.78 113,720,826.23 1.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.26 1.59%资产负债率%（母公司）29.12%29.33%-资产负债率%（合并）23.53%29.04%-流动比率 348.52%272.31%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,768,879.29 29,016,597.28-73.23%应收账款周转率 572.85%637.00%-存货周转率 290.58%350.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.59%19.58%-营业收入增长率%9.48%31.60%-净利润增长率%20.69%85.32%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 公告编号：2019-010 11 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 90,000,000 90,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-277,729.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 647,675.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-194,398.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 183,547.46 所得税影响数 23,273.66 少数股东权益影响额（税后）-10,782.73 非经常性损益净额非经常性损益净额 171,056.53 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款-18,030,939.88-15,099,208.07 应收账款 18,030,939.88-15,099,208.07-其他应收款 3,781,723.36 3,799,186.59 4,366,031.22 4,366,031.22 应收股利-应收利息 17,463.23-应付票据及应付账款-6,424,898.14-3,365,279.25 应付账款 6,424,898.14-3,365,279.25-其他应付款 1,493,710.54 1,493,710.54 1,585,789.35 1,585,789.35 应付利息-应付股利-管理费用 16,105,096.41 11,947,319.30 15,935,381.91 12,251,385.42 研发费用-4,157,777.11-3,683,996.49 公告编号：2019-010 12 公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，报告期内，此项会计政策变更采用追溯调整法。此项会计政策变更仅影响列报，对公司上年期末（上期同期）、上上年期末（上上年同期）的财务状况和经营成果不产生影响。公告编号：2019-010 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是一家人民币全生命周期流通管理服务提供商，主营业务包括：金融物联网相关产品的研发、销售和服务；金融设备的研发、销售和服务；接受委托从事金融服务外包业务。公司拥有发明专利 6项、实用新型 16 项、外观设计 3 项、软件著作权 60 项；同时，公司拥有高新技术企业证书、质量管理体系认证证书、信息系统集成及服务资质证书等核心资源。公司的客户群体主要为人民银行、商业银行等金融机构，公司的产品及服务主要通过参加招投标、竞争性谈判等方式拓展市场；同时，公司已在四川、山西、内蒙古、河北、湖北、浙江、贵州、福建、辽宁、陕西等地设立了多家分子公司，能够在第一时间获取项目信息，通过全方位的技术交流与服务提升公司竞争力。目前公司盈利主要来自于三个方面：金融物联网相关产品的销售；金融设备的销售；集约型信息化现金清分服务外包收入。1、金融物联网相关产品 金融物联网相关产品，主要包括：人民币回笼券整包交接物流管理系统、人民币冠字号码流通管理系统、发行基金先进先出管理系统、硬币零钞自循环管理系统、发行库电子定位显示系统、人员出入库自动登记管理系统、发行库缴取款排队叫号系统、金融机构交取款人员核验身份管理系统、发行基金业务操作智能化综合管理平台、纪念币包装箱销毁管理系统、全自动立体金库管理系统以及金融物联网相关耗材。人民币回笼券整包交接物流管理系统、人民币冠字号码流通管理系统、发行基金先进先出管理系统主要依托于 RFID 物联网技术以及信息化技术对人民币纸币流通的过程进行管理、规范以及实现对假币的追溯查询，从而提升人民币纸币的物流效率、降低管理成本以及实现涉伪举证查询；发行基金先进先出管理系统是指采用 RFID 及信息系统技术，在人民银行发行库入库操作时，记录每箱（袋）现钞的入库时间和批次；在出库操作时，通过管理系统根据“先进先出”的规则将先入库的款箱（袋）优先配出，以达到严格执行人民银行发行库“先进先出”的管理制度。硬币零钞自循环管理系统主要依托物联网及信息化技术，可将繁杂的硬币零钞自助设备管理、配送服务、调剂信息发布等应用整合到一起，对硬币零钞自循环进行实时、量化、信息化和精细化的系统管理，可有效解决硬币零钞投放难、兑换难、存储难等问题。发行库电子定位显示系统通过实时显示人民银行发行基金的类别、券别、金额、件数、摆放位置、金银数据等信息，代替了手工记录、翻数字牌等劳动强度大、效率低下的原始操作方式，提高了人民银行发行库管理的现代化水平。人员出入库自动登记管理系统使用身份证识别仪识别入库人员的身份证件并将入库信息登记、入库审批流程网络化电子化，同时实现入库记录自动登记、永久备份、批量打印，提高审批效率、节约办证时间。发行库缴取款排队叫号系统采用互联网开发模式，有效解决商业银行人员在人民银行办理缴款、取款业务时有序排队问题，通过信息技术手段能够简单直观在人行发行库外大屏幕上显示正在办理业务的银行信息以及排队列表。金融机构交取款人员核验身份管理系统通过“人脸面向识别”、“指纹识别”等先进的身份核验技术，协助人民银行业务办理人员快速准确地识别和核验金融机构交取款人员的真实身份。发行基金业务操作智能化综合管理平台：本系统在建设人民银行货币金银综合管理基础数据库基础上实现数据的自动收集和深入分析挖掘，解决目前相关报表人工报送、汇总分析，以及相关检查档案资料零散分布，集中化程度不高带来的效率不高，易出差错等问题，有效规范对人民银行货币金银从业人员、发行机具管理，切实提高对商业银行流通人民币、钞票处理业务、现金计划工作等监管效率，节约监管成本，为人民币流通管理、现金运行管理和钞票处理管理等有关决策提供有力的信息支持。公告编号：2019-010 14 纪念币包装箱销毁管理系统：本系统可将纪念币包装箱整箱切割成设定带宽的条状，从而实现纪念币包装箱在可控状态下的销毁，同时系统内置影像识别装置，自动记录销毁图像以及销毁数量，自动统计销毁报表。全自动立体金库管理系统：智能化无人发行库采用先进的自动物流设备与仓储管理系统，可实现现钞托盘出入库的自动无人搬运、堆垛作业，以及金库内发行基金的先进先出管理。其应用可有效提高人民银行发行库库容利用率，大大降低操作人员劳动强度，并进一步提升发行库科学化管理水平。金融物联网相关耗材是以上系统中所涉及到的耗材产品，如回笼券包装袋、RFID 锁片以及二维码封签等。对于金融物联网主要设备，公司主要采用核心组件及结构件外购、整机组装委外完成的生产模式；对于金融物联网主要耗材，公司采用 OEM 方式进行生产。2、金融服务外包 公司开展的金融服务外包业务主要为集约型、信息化现金清分服务外包；冠字号码采集存储服务外包；硬币零钞自循环服务外包；金融机具运维服务外包。集约型信息化现金清分服务是指由公司提供清分场地、金融设备和现金清分服务人员（项目经理、清分人员），以完成客户交予公司的现金清分任务。冠字号码采集存储服务是依托于信息化现金清分服务的增值服务，即在现金清分的过程中，协助客户采集、储存并管理人民币冠字号码信息数据。硬币零钞自循环服务外包是指由公司负责硬币零钞自助兑换设备的布设、周转资金的提供及其他流通环境的搭建，依托硬币零钞自循环管理系统，协助客户有效解决硬币零钞投放难、兑换难、存储难等问题，进而实现人民银行提出的硬币零钞自循环目标。金融机具运维是指公司按照委托方要求对自助银行设备（ATM 机、硬币纸币兑换自助设备等自助机具）进行清洁、加钞、保养以及其他运营管理维护服务。公司金融服务外包业务的开展均依赖大量人力资源及先进设备的投入，目前公司该类业务营业成本主要由人工成本、设备折旧、场地使用成本及耗材等构成。近年来公司金融服务外包业务收入规模逐步扩大，随着收入规模的扩大，成本增长速度低于收入增长速度，固定成本逐渐被摊薄，毛利率逐步提升。3、金融设备 金融设备是指具有数字化功能的金融机具设备（一般指具备冠字号码识别、记录、传输功能的金融机具设备），主要包括：纸币清分机、硬币纸币兑换自助设备、发行基金原封箱全自动开箱器、残圆（钱眼）压块机、运钞车托盘自动装卸系统、纪念币包装箱销毁机及发行基金专用托盘等。目前，公司以 OEM 及 ODM 等方式对硬币纸币自助兑换设备、发行基金原封箱全自动开箱器、残圆（钱眼）压块机、运钞车托盘自动装卸系统及发行基金专用托盘等进行生产和销售，公司基本上不涉及与金融设备相关的原材料采购。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-010 15 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司在资产规模、营业收入和净利润方面均取得了快速增长。2018 年度，公司营业收入 128,919,933.44 元，较上年度增长 9.48%；归属于母公司的净利润 24,965,269.55 元，较上年度增长 19.92%；截至 2018 年末，公司总资产 154,466,001.58 元，较上年度末下降 5.59%；净资产 118,120,160.39 元，较上年度末增长 1.75%；归属于母公司的净资产 115,286,095.78 元，较上年度末增长 1.38%。公司基于战略考量，持续加大金融服务外包网点的拓展，报告期内，晋城、营口、凯里、安顺等地区的金融服务外包网点陆续筹建开业。未来公司仍将积极拓展金融服务外包网点，通过市场占有率的不断提升，逐步实现规模化运营；同时，以此为平台持续开发新的服务外包业务，并有效带动公司金融物联网及金融设备产品的研发及销售。公司历来重视产品研发，报告期内，公司取得了多项软件著作权；此外，公司成功研发并陆续推出了发行基金业务操作智能化综合管理平台、第二代货币发行管理系统 V2.0、人民币收付业务检查管理系统 V1.0、电子封签系统 V3.0、开关袋系统 V3.0、全额清分监管系统 V1.0。整体而言，公司在报告期内紧紧围绕客户现实需求，重视新产品研发及市场升级转化，通过保持公司在细分领域的技术优势，实现了公司业务的持续、快速发展。报告期内，公司核心管理团队、核心技术人员及基层员工队伍保持稳定，通过人才引进、专业培训，全体员工在职业素养、专业技能、管理能力等各个方面全面提升，为公司各项业务的持续健康发展垫定了坚实的基础。（二）（二）行业情况行业情况 1、金融设备、金融物联网行业属于国家高新技术产业，得到国家多项产业政策支持。2010 年 9月，国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将物联网作为新一代信息战略性产业；中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议明确指出积极有序发展新一代信息技术等战略性新兴产业，发挥国家重大科技专项的引领支撑作用，加强财税金融政策支持，推动高技术产业做强做大；全面提高信息化水平，推进物联网研发应用；国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011 年本），明确指出“金融电子产品制造”属于鼓励类；当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度），将软件、信息安全产品与系统、新型传感器等都纳入当前优先发展的高技术产业化重点领域。历次信息技术革新在提升金融运行效率、促进创新方面发挥了举足轻重的作用，随着物联网技术的日益成熟与推广，它必将给金融业的管理方式、支付方式和业务运作流程带来革命性的技术更新，为金融业发展带来巨大的市场空间、提供强大的推动力。随着金融业货币物流管理的信息化、标准化以及智能化，金融物联网的应用有着广阔的发展空间。近年来，我国陆续出现了HD90、HB、FA等编号的假币，在全社会造成了较大的负面影响。为了实现假币零容忍及涉伪举证查询等目标，中国人民银行办公厅于 2013 年先后发布了中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见及中国人民银行办公厅关于进一步明确全额清分和冠字号码查询工作有关事项的通知；中国人民银行货币金银局于 2014 年及2015 年分别发布了 中国人民银行货币金银局关于开展银行业金融机构冠字号码查询分类贴标工作的通知及中国人民银行货币金银局关于进一步做好冠字号码查询工作的通知。受此影响，银行业金融机构加快了纸币清分机等具有更高鉴伪能力的金融设备升级换代的速度；此外，也有利于公司人民币冠字号码流通管理系统等产品在银行业的推广应用。为了唤醒沉睡中的硬币，改善硬币流通环境，维护金融消费者权益，实现小面额货币硬币化战略，中国人民银行货币金银局 2016 年发布了关于开展硬币自循环工作的通知（银货金201652 号）公告编号：2019-010 16 及关于下达 2016 年硬币自循环目标有关事项的通知，要求人民银行分支机构采取有效措施打通硬币循环渠道，促进小面额货币硬币化工作顺利开展；中国人民银行办公厅于 2017 年发布了 关于进一步做好硬币自循环工作的指导意见（银办发20178 号），文中明确提出：“人民银行各分支机构要通过政策引导，积极推动银行业金融机构、机具厂商、当地政府之间的合作，引导企业研发适应市场需要的硬币处理和自助服务设备，鼓励和支持银行业金融机构、企事业单位配备硬币自助兑换机、存取和自动售货机等自动化机具设备，拓展硬币回笼渠道，逐步建立高效、便利的市场化的硬币回笼和自循环体系，使参与硬币流通环境建设的各方均能从中受益。”硬币自循环工作的持续推进，有利于公司硬币零钞自循环管理系统及硬币纸币自助兑换设备在银行业的推广应用。2、金融服务外包行业系我国重点发展产业之一，政府鼓励银行等金融机构将非核心业务进行外包处理，支持服务外包企业从国内、国际两个市场打开局面，发展成为具备国际影响力的金融服务外包企业。中国银行业监督管理委员会分别于 2008 年及 2013 年发布了商业银行外包风险管理指引及银行业金融机构信息科技外包风险监管指引，同时，政府也出台了相应政策鼓励金融服务外包企业通过多种渠道进入资本市场，加速企业发展。此外，地方政府出于就业等因素考虑，亦加大对金融服务外包企业的扶持力度。综合来看，地方政府和中央政府均出台积极扶持政策，支持金融服务外包企业发展。我国社会公众偏好使用现金消费，现金货币流量巨大，2017 年 12 月末，我国流通中的现金供应量（M0）为 7.06 万亿，截至 2018 年 12 月末，我国流通中的现金供应量（M0）达到 7.32 万亿元，较2017 年末增长 3.6%。目前，大多数基层金融机构纸币整点、挑剔工作仍是人工操作，成本较高、效率较低，导致大量纸币因未及时清点发生积压，进而影响纸币使用效率和流通速度；此外，商业银行会将日常经营中多余的现金（即人民币回笼券）交存人民银行，目前多数采用人工交接的传统方式，存在交接程序繁琐、操作速度慢、劳动强度大、易发生错误以及难以进行规范化管控等弊端。未来逐步实现现金清分自动化、机械化、集约化以及人民币回笼券交存人民银行过程的信息化、自动化、规范化是我国金融行业现代化的必然趋势。中国人民银行办公厅于 2013 年 1 月发布了中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见，文中明确提出：“不迟于 2015 年底，实现全国性银行省会级网点和部分地方性银行网点付出现金全额清分目标；不迟于 2017 年底，实现全国性银行地市级网点和地方性银行所有网点付出现金全额清分目标；2020 年底，实现县级和以下，即全部网点付出现金全额清分目标，至多可延长到 2022 年底前实现。全额清分是指银行对外付出（包括柜台支付、自动取款机支付、自动存取款一体机支付、缴存人民银行发行库回笼款）的纸币现金需全部经过清分。”；中国人民银行办公厅于 2013 年随后又发布了中国人民银行办公厅关于进一步明确全额清分和冠字号码查询工作有关事项的通知（银办发2013197 号），文中明确提出：“促进现金清分外包业务健康发展：金融机构根据本机构现金清分业务发展的实际需要，自主选择自行清分或外包清分。人民银行各分支机构应加强对辖区内商业银行现金清分外包的指导，提高清分质量。”；中国人民银行货币金银局于 2016 年发布了关于货币金银业务转型发展有关事项的通知（银货金2016196 号），文中明确提出：“要主动适应形势变化，坚持问题导向、市场导向和民生导向，切实转变思想、观念、作风，强化服务理念，寓管理于服务之中；货币金银部门要尽可能从操作性事务中解脱出来，积极探索市场化、社会化的做法，建立健全市场主体激励约束机制，同时加强必要的监督管理。”在监管趋严、降低操作人员劳动强度及政策引导的多重作用下，与货币物流相关的纸币清分机、人民币回笼券整包交接物流管理系统、发行基金原封箱全自动开箱器、运钞车托盘自动装卸系统、发行基金原封箱销毁管理系统、发行基金业务操作智能化综合管理平台、纪念币包装箱销毁管理系统、全自动立体金库管理系统、现金清分服务外包、金融机构库务外包等产品及服务未来的发展前景广阔。此外，随着利率市场化的逐步推进，作为银行主要利润来源的息差逐步收窄，银行业整体利润增速逐步放缓，使得银行业金融机构通过业务流程外包的方式控制成本进而提升盈利的内在驱动力逐步增强，从而对金融服务外包业的快速发展产生积极推动作用。公告编号：2019-010 17 综上所述，产业政策及外部环境持续向好，有利于公司产品及服务的持续、快速发展。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 63,326,232.07 41.00%63,306,356.43 38.69%0.03%应收票据与应收账款 21,997,316.00 14.24%18,030,939.88 11.02%22.00%预付账款 4,836,366.28 3.13%5,478,743.67 3.35%-11.72%其他应收款 5,807,385.37 3.76%3,799,186.59 2.31%39.75%存货 28,485,099.46 18.44%22,652,963.08 13.85%25.75%其他流动资产 1,298,435.41 0.84%16,000,000.20 9.78%-91.88%长期股权投资 6,288,683.86 4.07%7,904,894.00 4.83%-20.45%投资性房地产 9,597,894.69 5.87%-100.00%固定资产 19,002,733.05 12.30%13,572,939.04 8.30%40.00%长期待摊费用 1,578,762.67 1.02%1,737,785.78 1.06%-9.15%递延所得税资产 1,753,538.32 1.14%1,413,585.87 0.86%24.05%应付票据及应付账款 5,225,360.30 3.38%6,424,898.14 3.93%-18.67%预收款项 19,347,675.42 12.53%27,753,265.74 30.29%16.96%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司货币资金余额较上期末略有增长，但依然保持在较高水平，为公司未来业务的拓展准备了充裕的资金。2、应收票据与应收账款 报告期内，公司信用政策基本保持稳定，主要受营业收入有所增长的影响，报告期末公司应收账款较期初增加了 22.00%。3、其他应收款 报告期内，公司其他应收款增加 39.75%，主要系本期往来款、履约保证金增加所致。4、存货 存货期末余额较期初增加了 25.75%，主要原因系：（1）报告期内，公司营业收入明显增长，随着公司收入规模的扩大，期末存货余额