839601_2018_麒麟家居_2018年年度报告_2019-06-27.pdf

南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 1 2018 年度报告 麒麟家居 NEEQ:839601 南京金榜麒麟家居股份有限公司 NanJing Kingrate Kylin Home Collection Co.,Ltd.南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 12 月麒麟公司取得江苏省高新技术企业证书。2018 年 10 月麒麟公司获评江苏省民营科技企业。2018 年 6 月公司完成三合一综合管理体系的升级换版。2018 年 7 月麒麟品牌在省广电组织的“我苏品 牌 秀”活 动 中 入 选 2018 年 5 月麒麟床垫获得中国环境标志产品认证证书。2018 年 5 月公司推出清新卓雅新床垫系列产品。南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、麒麟家居 指 南京金榜麒麟家居股份有限公司 麒麟销售 指 南京麒麟床具销售有限公司 玉麒麟 指 江苏玉麒麟保险经纪有限公司 董事会 指 南京金榜麒麟家居股份有限公司董事会 监事会 指 南京金榜麒麟家居股份有限公司监事会 股东大会 指 南京金榜麒麟家居股份有限公司股东大会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 南京金榜麒麟家居股份有限公司章程 金榜集团 指 南京金榜集团有限公司、南京金榜投资集团有限公司 蓝钻信息 指 南京蓝钻信息技术中心（有限合伙），公司发起人股东之一 吉优鑫 指 南京吉优鑫传媒科技中心（有限合伙），公司发起人股东之一 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈映、主管会计工作负责人郭鸿杰及会计机构负责人（会计主管人员）王言均保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为法人金榜集团，实际控制人为自然人陈雷先生，陈雷先生直接持有公司 300 万股股份，通过金榜集团、蓝钻信息间接持有 4231 万股股份，合计占公司总股份的75.52%。若公司实际控制人陈雷利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司的利益。公司治理的风险 股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。同时，随着公司的不断发展，对公司治理将会提出更高的要求。公司短期内仍存在内控管理不到位、治理机制不完善而影响公司规范发展的风险。销售区域性集中的风险 公司业务主要覆盖华东区域，尤其是江苏、山东、安徽以及浙江。报告期内，公司在华东区域的销售收入占总收入的 90%以上。但是在全国范围内，公司销售网点数量不足，与国际国内知名品牌相比有较大差距，市场区域拓展尚在起步阶段，需要较大的投入，具有一定的不确定性。目前，我国经济发展总体处于较好的宏观环境中，但仍不排除局部地区的经济南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 6 环境出现较大波动的风险。如果上述省份的经济环境发生重大不利变化，而公司又无法及时开拓新的区域市场，将导致公司销售收入大幅下降，对公司的经营状况和盈利能力产生重大不利影响。资金使用不规范的风险 有限公司阶段，公司与股东金榜集团存在大额的资金拆借，股东已按照同期银行贷款利率支付利息并全部归还本金。股份公司成立后，公司已制定出相应的控制措施规范资金的使用，但由于公司治理正逐步规范中，不排除过渡期内存在资金使用不规范的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京金榜麒麟家居股份有限公司 英文名称及缩写 NanJing Kingrate Kylin Home Collection Co.,Ltd.证券简称 麒麟家居 证券代码 839601 法定代表人 陈映 办公地址 南京市江北新区华盛路 39 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周淦庆 职务 董事会秘书 电话 025-69655358 传真 025-69655370 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江北新区华盛路 39 号 210061 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 28 日 挂牌时间 2016 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C21 家具制造业 主要产品与服务项目 床垫、家具产品、新材料 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 南京金榜集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈雷 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 8 统一社会信用代码 913201917568529917 否 注册地址 南京高新区 028 幢 625 室 否 注册资本（元）60,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 丁高方、申立华 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,807,152.21 76,209,091.70 0.78%毛利率%41.64%46.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,839,983.15 2,060,067.60-237.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,033,708.89 1,692,295.86-279.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.68%2.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.93%2.78%-基本每股收益-0.05 0.04-225.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 119,336,299.94 118,133,894.23 1.02%负债总计 43,543,423.66 39,501,034.80 10.23%归属于挂牌公司股东的净资产 75,792,876.28 78,632,859.43-3.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.31-3.82%资产负债率%（母公司）35.67 34.35%-资产负债率%（合并）36.49%33.44%-流动比率 1.69 1.78-利息保障倍数-2.1 2.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,909,901.43 7,884,371.11-213.01%应收账款周转率 26.36 34.50-存货周转率 4.77 5.59-南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.02%58.56%-营业收入增长率%0.78%6.90%-净利润增长率%-237.86%89.35%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 稳岗补贴 27,602.33 2018 年度科技发展计划和会计经费 159,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-469.69 残疾人补贴 41,580.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 227,912.64 所得税影响数 34,186.90 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 193,725.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2,715,126.27 南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 11 应收票据 应收票据及应收账款 2,715,126.27 应付账款 7,552,237.12 应付票据 应付票据及应付账款 7,552,237.12 管理费用 8,799,468.78 5,569,106.38 研发费用 3,230,362.40 南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前处于家具制造行业，主要从事软床垫，以及家具、布艺制品等家居产品的研发、生产及销售，是国内较早从事床垫生产、销售的品牌厂商。公司成立三十多年来持续进行市场推广和研发投入，拥有床垫、家具、布艺制品生产的核心技术，形成了覆盖江苏全省、布局华东市场、面向全国市场的市场发展格局，在省内床垫行业有较强的话语权和极高的市场占有率，品牌知名度和企业信誉极高，拥有一大批忠实的麒麟客户，建立了稳定的厂商合作关系。报告期，公司完善组织架构，打造高效的技术、生产、管理和营销团队，加大市场服务投入力度，建立市场反馈机制，提高企业快速反应能力。公司当前主要通过经销商销售、自营专卖店销售、电商网络销售三种渠道取得销售收入，建立了与公司发展相适应的采购控制模式。品牌扩展方面，公司与业界知名的华扬联众公司合作进行了品牌年轻化项目，提升了品牌内涵。根据国内家居市场发展趋势，公司将集中力量攻关智能家居产品，扩大功能型床垫、实木套房家具、智能沙发等产品的销量；注重与专业设计公司、高等院校的研究合作，以大健康、绿色环保为主题，将麒麟产品与人体健康更紧密的联系起来，共建智慧健康生活。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、企业经营情况良好 2018 年，受市场整体大环境影响公司经营效益明显下降，出现罕见的经营性亏损。本年度公司实现营业收入 7680.72 万元，较上年同期的 7620.91 万元增长 0.78%；产品毛利率由上年同期的 46.02%调整到报告期的 41.64%，降低了 4.38 个百分点；报告期内实现净利润-284.00 万元，较上年同期的 206.01万元下降 237.86%。二、销售管理体系得到完善 公司一方面努力推进线下销售体系的再布局，增加苏北和省外销售区域的网点数量；另一方面积极运用淘宝的直通车、聚划算等工具，广泛开展各类线上促销活动，并相继又开发了京东、苏宁易购两个电商销售平台，形成了天猫、京东、苏宁易购三平台电商销售体系。三、新产品研发工作得到持续加强 南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 13 本年度公司积极开展新产品研发工作，加强了与在宁高校间的校企合作，经过审慎调查与研究正式向市场推出了清新卓雅系列和功能型系列床垫产品，完善了麒麟产品的高中低端布局。同时，公司也在深入开展前沿技术研发，取得多项智能产品专利。四、内部管理效率进一步提升 为提升内部管理效率，优化客户购物体验，本年度公司引入了订单管理系统和客服管理系统，对内部生产管理流程进行了梳理和调整，对公司组织架构进行重组，提高了经营管理工作的信息化水平，提升了公司整体的管理效率。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司所属行业根据国家统计局 2011 年公布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），中国证监会 2012 年公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）（证监会公告201231 号），公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21。我国家具行业经历了从传统的手工制造到现代化生产的发展历程。改革开放后，我国家具产业发展迅速，机械化、自动化程度不断提高，产品样式和发展水平等都有了较大提升，逐渐成为了世界家具制造中心。根据国家统计局发布的数据，2018 年全国居民人均可支配收入 28228 元，同比增长 8.7%；2018年全国居民人均消费支出 19853 元，同比增长 8.4%。生活水平的提高及消费观念的升级促进家具消费市场日益繁荣。目前我国家具产能占全球市场份额已超过 25%，是世界排名第一的家具生产、消费及出口国。根据国家统计局发布的数据，2018 年家具制造业规模以上企业营收达到 7081.7 亿元，比 2017 年增长 4.5%，全年利润总额达到 425.9 亿元，比 2017 年增长 4.3%。另外，与家具相关的木材加工及制品业实现营收 9210.3 亿元，同比增长 2.1%，纺织业营收 27863.1 亿元，同比增长-0.2%，皮革制品业营收12130.5 亿元，同比增长 4.8%，造纸和纸制品业营收 14012.8 亿元，同比增长 8.5%。出口方面，2018年中国家具及其零件出口总额为 3544 亿元，同比增长 4.8%。当前，公司主营业务主要仍集中于家具制造业的床垫行业。近年来随着人民生活水平的不断提升，以及床垫生产技术的更新换代，我国床垫行业高速发展；消费者越来越关注床垫的品质和品牌，全国性品牌企业陆续出现。目前我国已成为全球最重要的床垫生产基地和最具潜力的消费市场。根据 CSIL 的数据，我国床垫市场规模从 2011 年的 47 亿美元增长至 2016 年的 81.8 亿美元，成为全球最大的床垫消费市场。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,937,692.60 10.00%56,028,044.50 47.43%-78.69%应收票据与应收账款 2,723,548.53 2.28%2,715,126.27 2.30%0.31%预付款项 10,577,097.80 8.86%1,092,726.48 0.92%867.95%其他应收款 35,836,817.78 30.03%350,625.18 0.30%10,120.83%存货 10,543,141.49 8.83%8,159,473.56 6.91%29.21%投资性房地产 长期股权投资 南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 14 固定资产 37,134,960.88 31.12%38,231,200.61 32.36%-2.87%在建工程 短期借款 25,000,000.00 20.95%0%应付职工薪酬 881,155.27 0.74%2,304,427.55 1.95%-61.76%应交税费 325,182.27 0.27%1,140,966.13 0.97%-71.50%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变化，用于公司营运资金增加。货币资金变化，用于公司营运资金增加。1、货币资金：本期期末较上年期末货币资金余额减少 78.69%，主要是公司 2017 年度募集资金 4500 万元，2017 年年底金麒麟保险经纪股份有限公司全体股东决议解散金麒麟保险经纪股份有限公司，4,500.00 万元人民币于 2017 年 12 月 11 日退回募集资金专用账户。2018 年公司变更了募集资金使用用途，其中 3000 万元用于补充流动资金，1500 万元投资设立一家保险经纪公司，所以导致货币资金余额变动较大。2、预付账款：本期期末较上年期末预付账款增加 867.95%，主要是 2018 年上半年为锁定部分原材料价格向部分主要原材料供应商预付了较大款项。3、其他应收款：本期期末较上年期末其他应收款增加 10120.83%，主要是本年度增加了利息收入，对外借款，以及待退回的采购预付款项增加所致。4、应付职工薪酬：本期期末较上年期末应付职工薪酬减少 61.76%，主要是本年度多冲销以前年度截留的职工薪酬，本期期末现金流为已计提未支付的职工薪酬。5、应交税费：本期期末较上年期末应交税费减少 71.50%，主要是本年度增值税税率降低，产品因市场竞争需要打折促销较多，增值税总额下降约 56 万元；企业所得税因本年度各月均为亏损，与上年相比也下降较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 76,807,152.21-76,209,091.70-0.78%营业成本 44,827,584.26 58.36%41,136,637.22 53.98%8.97%毛利率%41.64%-46.02%-管理费用 6,038,814.60 7.86%5,569,106.38 7.31%8.43%研发费用 3,800,656.60 4.95%3,230,362.40 4.24%17.65%销售费用 22,481,906.54 29.27%22,152,097.53 29.07%1.49%财务费用 664,942.03 0.87%1,249,404.33 1.64%-46.78%资产减值损失 1,742,930.11 2.27%164,283.10 0.22%960.93%其他收益 228,382.33 0.30%527,388.65 0.69%-56.70%投资收益 0.00%公允价值变动收益 0.00%资产处置收益 0.00%8,488.02 0.01%-100.00%汇兑收益 0.00%南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 15 营业利润-3,588,808.97-4.67%2,200,290.83 2.89%-263.11%营业外收入 1,744.50 0.00%56,700.00 0.07%-96.92%营业外支出 2,214.19 0.00%102,214.35 0.13%-97.83%净利润-2,839,983.15 -3.70%2,060,067.60 2.70%-237.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：本期较上年同期减少 46.78%，主要是本年度公司归还了自控股股东借入的资金，借款利息支付减少，另外本期将部分闲置资金借出，确认的利息收入较上年同期有所增加所致。2、资产减值损失：本期较上年同期增加 960.93%，主要为本期末其他应收款余额较上年末增加较多，按照坏账计提政策计提坏账增加所致。3、其他收益：本期较上年同期减少 56.70%，主要是本期较上期收到的政府补贴有所减少所致。4、营业利润：本期较上年同期减少 263.11%，主要是本年度公司为扩大经营网点，提升品牌知名度，投资开办了较多的直营店网点，开店费用增加；同时与上海华扬联众公司合作的品牌年轻化工作也投入了较大的费用，再加上资产减值损失增加，导致公司本年度营业利润减少。5、营业外收入：本期较上年同期减少 96.92%，主要是本期较上期收到的政府补贴有所减少所致。6、营业外支出：本期较上年同期减少 97.83%，与营业外收入配套的相应的支出项目减少。7、净利润：本期较上年同期减少 237.86%，主要是本年度公司各项人力成本支出、营销费用支出、运输费用支出、原材料采购支出等受国家整体宏观经济形势影响，比上年度有较大幅度的提高，在销售收入增幅不明显的情况下，造成公司大幅度亏损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 75,497,981.08 74,206,754.23 1.74%其他业务收入 1,309,171.13 2,002,337.47-34.62%主营业务成本 43,949,132.51 40,110,220.74 9.57%其他业务成本 878,451.75 1,026,416.48-14.42%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%床垫 57,261,752.57 74.55%58,899,372.51 77.29%床具 18,236,228.51 23.74%15,307,381.72 20.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度公司床垫和床具销售收入各自占比相对上年度变化不大，床具销售占比略有提高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 16 1 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 248,523.18 0.32%否 2 美耐家具有限公司 553,068.00 0.72%否 3 徐州龙山大酒店有限公司 211,120.00 0.27%否 4 苏州横塘红星专卖店 129,112.00 0.17%否 5 上海铁路局南京生活服务管理所 116,599.60 0.15%否 合计合计 1,258,422.78 1.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡阳一棕制品有限公司 1,170,387.00 2.47%否 2 江苏绿源新材料有限公司 1,665,053.46 3.51%否 3 合肥旭宏泡棉制品有限公司 3,209,731.40 6.77%否 4 江苏居之林家具股份有限公司 2,024,590.92 4.27%否 5 江苏翔鹰五金弹簧有限公司 21,719.34 0.05%否 合计合计 8,091,482.12 17.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,909,901.43 7,884,371.11-213.01%投资活动产生的现金流量净额-37,517,485.02-3,385,892.47-1,008.05%筹资活动产生的现金流量净额 2,337,034.55 40,635,082.94-94.25%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期金额相比上期减少 213.01%，主要是由于本年度公司经营收入增幅较小，销售商品、提供劳务所收到的现金较上年度有所减少，购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金较上年有所增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期金额相比上期减少 1008.05%，主要是公司本期对外出借款项36,282,480.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额相比上期减少 94.25%，主要是 2017 年取得的募集资金 4500万元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、南京麒麟床具销售有限公司 南京麒麟床具销售有限公司为公司的全资子公司，成立于 2007 年 3 月 1 日，注册资本 1,000 万元，注册地址为：南京市建邺区奥体大街 69 号，法定代表人为郭鸿杰，经营范围为：床垫、家具、沙发、南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 17 纺织品、塑料制品、橡胶制品、五金家电、机械设备及配件、电子产品及配件、通讯设备（不含广播、电视、卫星地面接收设施）、建材、木材、装饰材料、电线电缆、钢材、金属材料、环保设备销售；床垫、家具技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期内，公司全资子公司麒麟销售的营业收入为 3869.47 万元，净利润为 92.52 万元。2、江苏玉麒麟保险经纪有限公司 江苏玉麒麟保险经纪有限公司为公司的全资子公司，成立于 2018 年 6 月 8 日，注册资本 1500 万元，注册地址为：南京市建邺区梦都大街 150 号 705 室，法定代表人陈雷，经营范围为：保险经纪业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本报告期内，公司全资子公司江苏玉麒麟保险经纪有限公司因未取得许可证，无法经营。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表出具保留意见审计报告，主要原因是：1、向无锡阳一棕制品有限公司、江苏绿源新材料有限公司、合肥旭宏泡棉制品有限公司、仪征市恒丰无纺材料有限公司、南通宣娇百年纺织有限公司支付材料采购预付款 1780 万元。2017 年 2 月，公司因投资保险经纪公司需要向控股股东南京金榜集团有限公司定向募集 4500 万元，后因国家政策变动，公司无法取得全国范围的保险经营资格，根据 2018 年 2 月 1 日发布的保险经纪人监管规则（保监会令【2018】3 号）最新规定，“经营区域不限于工商注册登记地所在省、自治区、直辖市、计划单列市的保险经纪公司的注册资本最低限额为 5000 万元。经营区域为工商注册地所在省、自治区、直辖市、计划单列市的保险经纪公司的注册资本最低限额为 1000 万元”。公司原申请的金麒麟保险经纪股份有限公司现已注销，2018 年公司根据中国银行保险监督管理委员会的最新要求，再次设立新的保险经纪公司-江苏玉麒麟保险经纪有限公司，注册资本 1500 万元，因此公司减少保险经纪公司投资款至 1500 万元。公司于 2018 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第九次会议及于 2018 年 5 月 7 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于变更募集资金用途的议案，根据公司经营管理需要和国家银保监部门的最新规定，公司拟将部分募集资金使用用途变更为补充公司流动资金，具体变更为：将募集资金中 1500 万元用于投资发起设立一家保险经纪公司，3000 万元用于补充公司流动资金。公司因 2018 年经营发展需要，与无锡阳一棕制品有限公司、江苏绿源新材料有限公司、合肥旭宏泡棉制品有限公司、仪征市恒丰无纺材料有限公司、南通宣娇百年纺织有限公司等签订了材料采购协议，约定以预付款形式用较低价格采购一批原材料。目前无锡阳一棕制品有限公司 320 万元、江苏绿源新材料有限公司 306 万元、合肥旭宏泡棉制品有限公司 306 万元仍在持续执行中；仪征市恒丰无纺材料有限公司 448 万元、南通宣娇百年纺织有限公司 400 万元，因原材料价格上涨没有执行空间，已于 2019 年初转加公司。2、向南京壮润贸易有限公司、南京恒学信贸易有限公司出借款项 1020 万元。公司 2018 年 4 月，因募集资金中有 3000 万元转为补充流动资金，有 1780 万元用于材料采购预付款，剩余资金因暂无其他用途，公司与南京壮润贸易有限公司、南京恒学信贸易有限公司签订了借款南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 18 合同，借给南京恒学信贸易有限公司 600 万元，借款期限 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 10 月 31 日，利率 5.5%，到期一次性还本付息；借给南京壮润贸易有限公司 420 万元，借款期限 2018 年 4 月 23 日至2019 年 4 月 30 日，利率 5.5%，到期一次性还本付息。3、江苏玉麒麟保险经纪有限公司向南京壮润贸易有限公司出借款项 1505.62 万元。江苏玉麒麟保险经纪有限公司成立后，因国家政策影响，虽多次与银保监会等相关政府部门沟通，提报申请材料，公司有关人员也接受了保险业专业知识培训和考试，但始终未取得保险从业许可，致使公司经营处于停顿状态。为解决资金闲置问题，赢取合理回报，公司与南京壮润贸易有限公司签订了 借款合同，金额为 15056230 元，期限为 2018 年 9 月 20 日至 2019 年 9 月 20 日，借款利率 4.35%，到期一次性还本付息。针对审计报告所述事项，公司已经积极采取了措施，具体如下：1、针对无锡阳一棕制品有限公司、江苏绿源新材料有限公司、合肥旭宏泡棉制品有限公司等三家公司的材料预付款，已要求公司财务部、物资部与三家公司进行账务核对，原材料使用数量较大的可加紧冲抵货款；原材料使用量较小或暂时不用的，督促将预付款转回。2、针对南京壮润贸易有限公司、南京恒学信贸易有限公司等两家公司的借款，已要求财务部根据借款协议再次与上述两家公司核对，要求尽快收回借款，保障资金安全。公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所述事项对公司的影响。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准则的要求，公司对相应的会计政策进行了变更。本次会计政策变更符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策的变更未对报告期公司生产经营情况产生重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本年度新增全资子公司江苏玉麒麟保险经纪有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业、保障员工的合法权益，立足本职尽到了一个企业对员工、对社会的责任。在做好经营管理工作的同时，本公司认真做好环境保护工作，继新厂房完成环评验收之后，新设生产线也顺利通过环评验收，具体产品的环境保护认证工作也在积极申报。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能南京金榜麒麟家居股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-012 19 力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营床垫业务各项主要财务指标正常；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。综上，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险。公司控股股东为法人金榜集团，实际控制人为自然人陈雷先生，陈雷先生直接持有公司 300 万股股份，通过金榜集团、蓝钻信息间接持有 4,231 万股股份，合计占公司总股份的 75.52%。若公司实际控制人陈雷利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司的利益。2、公司治理的风险。有限公司阶段，公司未建立关联交易、对外担保、资金占用等事项的管理制度。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。同时，随着公司的不断发展，对公司治理