839482_2018_旭彤电子_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018年度报告 旭彤电子 NEEQ:839482 西安旭彤电子科技股份有限公司 XIAN XUTONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三第三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、旭彤电子 指 西安旭彤电子科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 西安旭彤电子科技股份有限公司章程 主办券商、九州证券 指 九州证券股份有限公司 会计师事务所、瑞华所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、信达律所 指 广东信达律师所事务所 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘明辉、主管会计工作负责人陈进军及会计机构负责人（会计主管人员）满雪茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 事项：公司披露 2018 年年度报告时对公司主要客户/供应商中的两家企业以“公司 1”、“公司 2”予以指代相关信息。理由：公司于 2014 年 5 月取得武器装备科研生产单位三级保密资格证书，2016 年 6 月取得武器装备质量管理体系认证证书，2017 年 8 月取得装备承制单位注册证书。基于战略目标和业务拓展的考虑，公司拟在资质许可范围内承接武器装备科研生产项目。申请豁免信息披露的两家企业均为涉军企业，出于保守国家及商业秘密的考虑，特予以豁免披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品质量风险 航空航天、智能制造等产品具有小批量、多批次，技术状态多，技术质量控制要求高的特点，如果公司的质量控制能力不能得到有效提升，随着市场占有率的上升，会有较大的质量风险。人力资源风险 由于传感器、嵌入式设备、通用测试平台的生产与销售行业是技术密集型行业，对技术人才的要求较高，公司在国内高端技术人才的引进和培养方面还需要进一步增强。此外，公司规模逐步扩大，亦对管理能力也提出了更高的要求。大客户集中度风险 由于行业自身特点，公司主要客户的销售额占比较大，客户主要集中航空航天领域，集中度高，存在一定的客户依赖。开发新产品的技术风险 根据公司确定的发展战略，本年度公司在相关方向上的投入、开展新技术及新产品的形态开发，具有一定的研发失败风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安旭彤电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN XUTONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 旭彤电子 证券代码 839482 法定代表人 刘明辉 办公地址 西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 F301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张竹 职务 董事会秘书 电话 029-87607812 传真 029-87607792 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 F301 室 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 F301 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 30 日 挂牌时间 2016 年 11 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（C）制造业-（C39）计算机、通信和其他电子设备制造业-（C397）电子元件制造-（C3971）电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 传感器系列产品、嵌入式系列产品和通用测试平台系列产品的设计研发、生产、销售及技术咨询服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）24,640,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 相征 实际控制人及其一致行动人 相征 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 6 统一社会信用代码 91610131783583889N 否 注册地址 西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 F301 室 否 注册资本（元）24,640,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 九州证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 雷军锋、康慷 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 32,118,078.68 30,133,243.09 6.59%毛利率%65.21%53.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,211,603.48 6,170,432.08 33.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,767,823.12 4,583,900.58 47.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.69%18.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.41%13.63%-基本每股收益 0.33 0.28 17.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,166,980.08 58,896,685.69 15.74%负债总计 20,751,855.09 18,461,164.18 12.41%归属于挂牌公司股东的净资产 47,415,124.99 40,435,521.51 17.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.64 17.26%资产负债率%（母公司）30.44%31.34%-资产负债率%（合并）30.44%31.34%-流动比率 3.04 2.90-利息保障倍数 46.47 53.72-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,043,338.97-3,769,165.25 19.26%应收账款周转率 0.98 1.12-存货周转率 1.15 1.44-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 8 总资产增长率%15.74%8.83%-营业收入增长率%6.59%-25.99%-净利润增长率%33.08%20.32%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 24,640,000 24,640,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-2,678.23 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,699,362.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 226.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,655.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,698,565.13 所得税影响数 254,784.77 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,443,780.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 7,695,950.00 应收账款 27,245,137.33 应收票据及应收账款 34,941,087.33 应付账款 10,822,912.02 应付票据及应付账 10,822,912.02 9 款 管理费用 8,195,222.55 5,166,726.19 研发费用 3,028,496.36 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司的主营业务为高端传感器领域，嵌入式系统领域以及各类专用、通用测试领域内的系列产品提供设计研发、生产、销售及技术咨询服务。公司传感器系列产品性能指标已达到国际同类产品水平，广泛应用于航空航天、电子信息、高铁及智能制造领域。1、营、营销模式销模式 报告期内，公司在立足航空领域，充分运用航空领域积累的研发能力，不断向兵器、船舶等领域积极拓展，加大对兵器船舶相关企业一对一式的接触，指派专业人员利用技术优势为用户提供行之有效的解决方案。为新老用户加大提供新研产品样件力度，不断试用新研产品，提高客户的认可度。2、研发模式、研发模式 技术研发能力是公司的核心竞争力。报告期内，公司继续扩充研发人员队伍，加大研发投入，提升研发效率，明确设计和开发过程中的职责和权限，确定产品和服务的设计和开发所需的内、外部资源，积极开发满足市场需求、方向的新产品，巩固公司在应用行业中的技术优势。报告期内，公司不断完善加大对技术研发人员研发和创新成果的激励政策，保持公司技术研发队伍的活力与创新能力。3、生产模式、生产模式 公司根据用户在产品结构及性能等方面的要求，以合同的方式确定产品的品种、性能、数量及交货周期等，根据用户订单组织产品的设计和生产。生产过程中采取多品种小批量的生产模式，以准时化的生产方式来满足生产计划和研发生产任务。生产过程中，严格按照公司质量体系要求，严抓质量管理，提高生产效率，实现公司各项任务要求。4、采购模式、采购模式 公司采购主要分原材料采购和机加件两部分。涉及领域主要有电子元器件、板卡、测量设备、电子类辅料及机加件、机柜、机箱等。采购模式根据采购品的不同可分为：需方指定采购、询价再议价采购及长期合作方采购。以上所述采购方式均严格遵循公司建立的国军标质量管理体系中“外部提供的过程，产品和服务控制程序”实施采购控制，定期对供应商进行评估及管理，确保采购质量与周期。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 11 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在战略目标和年度经营目标的指导下，秉承“以人为本、以科技为本、以产业为本”的发展理念，依靠自身雄厚的科研力量，不断推进技术创新，将高水平的科研成果进行转化，加强生产管理，实现研发能力、生产能力的优化升级，不断完善营销体系建设，公司保持快速平稳发展。(二二)行业情况行业情况 报告期内，公司主要产品为智能传感器系列产品、嵌入式系列产品及通用测试系列产品。传感器是未来万物互联的核心基础，是现代信息技术的重要组成部分。1、智能、智能传感器行业情况传感器行业情况（1）数据显示，“十二五”期间物联网市场年复合增长率达到 25%。按照年复合增长率 24%来计算，预计到 2020 年，中国物联网的整体规模将达 2.2 万亿元。促进传感器市场快速增长。数据显示，2017年我国传感器市场规模为 1815 亿元，2018 年将突破 2000 亿元。预计至 2019 年，传感器扩大应用范围，市场规模进一步扩大至 2310 亿元。（2）智能传感器具有高精度、成本低、功能多样化、自动化强等特点，是一种具有信息处理功能的传感器，是传感器集成化与微处理机相结合的产物。未来得物联网时代，智能传感器将是市场主流。（3）为贯彻中国制造 2025 战略，工信部于 2017 年 11 月 20 日印发了智能传感器产业三年行动指南（2017-2019）（以下简称“指南”）。指南中提出总体目标，规划到 2019 年实现传感器产业取得明显突破，智能传感器产业规模达到 260 亿元，其中主营业务超过 10 亿元的企业达到 5 家，超过 1 亿元的企业实现 20 家。（4）目前，我国的传感器产业有序、稳步、快速发展，逐步形成了几大核心产业集群，北京、上海、南京、深圳、沈阳、武汉和西安等地均有很多潜力巨大的传感器企业，国内企业正在积极地研发智能传感器技术，以求在物联网时代获得更大的市场份额。（以上数据来源：中国安防展览网）2、嵌入式产品行业情况嵌入式产品行业情况（1）嵌入式系统是计算机高度专业化设计的产物，面向特定应用，把通用 CPU 中许多由板卡完成的任务集成在芯片内部，将先进的计算机技术、通信技术、半导体技术和电子技术与各个行业的具体应用相结合，形成了技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的集成系统。2014 到 2017 年，全球嵌入式软件市场规模均复合增长率达到 30%，根据国家统计局数据显示：2018年 1-9 月我国嵌入式系统软件收入累计达到 6657.2 亿元，累计增长 8.2%。嵌入式系统受益于智能领域快速发展，具有巨大的增长潜力。嵌入式智能领域主要有：嵌入式技术与自组网应用、嵌入式技术与物联网应用、中国制造 2025、工业 4.0、智能工厂与工业物联网、云计算等。主要应用方案包括：智能城市、智能交通、智慧海洋、智能照明、智能楼宇等。公司结合已有传感器技术及嵌入式系统开发能力，开展自组网、智能传感器、高精度激光传感器开发研制。主要针对民用、军用自组网领域，轨道交通领域、智慧海洋等领域。（2）国家“十三五”规划中也重点提出强化轨道交通装备领先地位，针对轨道交通要打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链。加快“走出去”步伐，提升国际竞争力。12 同时“十三五”规划中提到增强海洋工程装备国际竞争能力。推动海洋工程装备向深远海、极地海域发展和多元化发展，实现主力装备结构升级，突破重点新型装备，提升设计能力和配套系统水平，形成覆盖科研开发、总装建造、设备供应、技术服务的完整产业体系。公司 2018 年也对研发力量进行调整，将重心放在用于轨道交通且被国外垄断的智能激光传感器研制，基于自组网的智慧海洋系统研制。3、通用测试产品行业情况、通用测试产品行业情况 测试设备、测试系统是军工产品中生产量最大、应用面最广、调试最复杂的一种技术，也是国防工业电子产品生产量最大、资金耗费最多的一类军工产品。目前，国内大部分辅机厂所，正处于专用自动测试系统向通用自动测试系统的转变过程中。主机厂所方面，几大主机所、海航院等科研院所，借鉴国外发展经验，也开展了基于模块化、系列化、标准化要求的系统设计，对促进我国测试技术的发展起到了积极的作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 772,786.55 1.13%7,754,258.66 13.17%-90.03%应收票据与应收账款 49,333,932.41 72.37%34,941,087.33 59.33%41.66%存货 9,273,176.10 13.60%10,221,547.89 17.36%-9.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 3,172,479.19 4.65%3,547,144.42 6.02%-10.56%在建工程 短期借款 4,969,892.00 7.29%5,000,000.00 8.49%-0.60%长期借款 应付票据及应付账款 9,904,299.69 14.53%10,822,912.02 18.38%-8.49%应交税费 2,520,617.14 3.70%761,158.69 1.29%231.16%应付职工薪酬 2,299,282.73 3.37%1,837,093.47 3.12%25.16%其他应收款 11,028.79 0.02%79,750.72 0.14%-86.17%长期待摊费用 729,260.01 1.07%1,103,042.37 1.87%-33.89%递延所得税资产 606,780.15 0.89%280,014.48 0.48%107.84%无形资产 475,117.95 0.70%364,442.79 0.62%30.37%预付款项 1,392,418.93 2.04%605,397.03 1.02%130.00%其他流动资产 2,400,000.00 3.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金较上年末下降 90.03%，主要是由于 2017 年 12 月公司股票发行缴款完成，增加货币资金 448 万元；2018 年，公司购买理财产品 240 万，该项目列式在其他流动资产；以上因素综合导致 2018 年末货币资金大幅下降。13 2、报告期末，公司应收票据及应收账款较上年末增加 41.19%，主要是由于 2018 年公司部分客户调整了付款周期，由不定期付款变更为挂账后 3 个月内后付款，从而导致应收账款的账期延期。3、报告期末，公司应交税费较上年末增长 231.16%，主要是由于第四季度销售收入增加导致当期应交增值税及相关附加税增加。4、报告期末，公司其他应收款较上年末下降 86.17%，主要是由于 2018 年公司加强对员工出差备用金借支控制所致。5、报告期末，公司长期待摊费用较上年末减少 33.89%，主要是由于长期待摊费用摊销所致。6、报告期末，公司递延所得税资产较上年末增长 107.84%，主要是由于应收账款余额增加，计提的坏账准备产生的递延所得税资产增加所致。7、报告期末，公司无形资产较上年末增长 30.37%，主要是由于研发设计的需要，公司新购买了设计绘图软件所致。8、报告期末，公司预付账款较上年末增加了 130.00%，主要是由于采购的液压泵及型架生产周期长、合同金额大需要预付一部分款项。2.2.营营业情况业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 32,118,078.68-30,133,243.09-6.59%营业成本 11,174,429.94 34.79%13,905,416.18 46.15%-19.64%毛利率%65.21%-53.85%-管理费用 5,576,539.4 17.36%5,166,726.19 17.15%7.93%研发费用 2,943,565.57 9.16%3,028,496.36 10.05%-2.80%销售费用 1,933,481.27 6.02%1,708,220.36 5.67%13.19%财务费用 195,882.21 0.61%128,641.06 0.43%52.27%资产减值损失 2,178,437.79 6.78%582,049.00 1.93%274.27%其他收益 1,699,362.02 5.29%1,390,125 4.61%22.25%投资收益 1,655.34 0.01%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 9,181,423.68 28.59%6,539,751.08 21.70%40.39%营业外收入 226.00-500,000.00 1.66%-99.95%营业外支出 2,678.23 0.01%23,617.35 0.08%-88.66%净利润 8,211,603.48 25.57%6,170,432.08 20.48%33.08%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年同期略有增长，营业成本降福较大，主要是由于：传感器系列产品直接材料成本减少。2018 年公司对主打产品二维力敏传感器进行了工艺改进，根据客户需求进行了小型化处理，材料集成程度提高，从而减少原材料投入，材料成本降低；嵌入式系统系列产品材料成本下降。本年度公司与客户合同约定生产该系列产品的主要材料由客户提供，公司只提供简单材料，从而导致材料成本降低；以上因素综合导致 2018 年营业成本降福较大。14 2、报告期内，公司财务费用较去年增加了 52.27%，主要是由于 2017 年第三季度签订银行借款合同，本年借款利息增加所致。3、报告期内，公司资产减值损失较去年增加 274.27%，主要是由于应收账款增加，计提的坏账准备增加；根据存货库龄计提的存货跌价准备增加所致。4、报告期内，公司营业利润较去年增长 40.39%，主要是由于传感器系列产品工艺改进，材料成本降低导致毛利率增加所致。5、报告期内，公司营业外收入较去年减少了 99.95%，主要是由于本年度计入营业外收入的政府补贴减少所致。6、报告期内，公司营业外支出较去年减少 88.66%，主要是由于上年度发生材料毁损报废所致。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 32,118,078.68 30,133,243.09 6.59%其他业务收入 0 0 主营业务成本 11,174,429.94 13,905,416.18 -19.64%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%嵌入式系列产品及相关技术服务 8,689,655.11 27.06%8,513,172.07 28.25%传感器系列产品 20,264,387.33 63.09%19,389,713.06 64.35%通用测试平台系列产品 3,164,036.24 9.85%2,230,357.96 7.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从收入构成来看，报告期内，公司主要产品占营业收入的比重较上年同期基本相当，未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 公司 1 27,842,973.42 86.69%否 2 公司 2 1,867,484.52 5.81%否 3 中国船舶重工集团公司第七七研究所九江分部 682,758.62 2.13%否 4 兰州万里航空机电公司 637,931.03 1.99%否 5 重庆长安工业（集团）有限责任公司 537,103.44 1.67%否 合计合计 31,568,251.03 98.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳瑞航华科软件有限公司 1,398,972.96 18.35%否 15 2 吴中区胥口德兴发精密模具厂 1,061,074.84 13.92%否 3 西安市长安区杰羽机电加工厂 997,620.92 13.08%否 4 石家庄中航峡峰航空科技有限公司 522,664.1 6.86%否 5 新安县磁涧征宇机械加工厂 248,727.05 3.26%否 合计合计 4,229,059.87 55.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,043,338.97-3,769,165.25 19.26%投资活动产生的现金流量净额-2,474,171.03-1,031,846.11-139.78%筹资活动产生的现金流量净额-1,463,962.11 5,426,919.00-126.98%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年负值减少，主要是由于本年购买商品、接受劳务支付的现金较去年减少所致。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年下降 139.78%，主要是由于本年公司购买了理财产品增加所致。3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年下降 126.98%，主要是由于 2017 年股票发行收到资金 448 万元；本年度偿还银行贷款同比增加；以上原因综合导致筹资活动产生的现金流量净额下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，在追求效益的同时，依法纳税。公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，为员工按时交纳五险一金，认真履行作为企业应当履行的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标合理正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、传感器行业仍处于快速发展期 随着技术迭代和产品升级，目前全球传感器约有 2.6 万余种，我国目前约有 1.4 万种，约占全球 1/2，其中大多为常规类型和品种，在医疗、科研、微生物、化学分析等高新技术领域仍有大量短缺和空白。全球从事传感器研发与生产的厂家有 6500 多家，其中美国、欧洲、日本均超过 1000 家，俄罗斯有800 多家，其他国家和地区有 2700 多家。在市场销售方面，美国居首位，占总销售额的 35%、日本约20%、德国约 15%，三国占据了世界市场的 70%。预计未来 5 年增长率将超过 15%，仍处于快速发展期。2、智能化、系统化、网络化为未来方向 传感器具有技术密集、渗透力强、多品种、小批量、使用灵活、应用领域广泛等行业特征，基础性和协同性特点突出，特别适合创新型科技型中小企业，随着中国制造 2025、“互联网+”行动计划以及大数据、云计算、智慧城市的发展，作为信息获取基本单元的传感器产业战略地位日益凸显。在具体应用领域，汽车电子、智能手机、安防电子、医疗电子、智能交通、环境监测、电子标签等都属于传感器的应用重点。特别是物联网行业，需要巨量的数据采集信息节点，将对传感器行业的发展起到巨大推进作用。市场、技术和政策三大因素将驱动传感器产业快速发展，随着电子、材料、物理、化学等多方面发展，特别是 MEMS 工艺技术的成熟和应用，在各行业领域特别是物联网应用需求的带动下，不同系统技术协同和智能化标准要求不断提升，促使传感器技术从单一的物性型向功能、技术复合集成型转变；微型化、多功能、数字化、智能化、系统化、网络化将成为未来技术和产业发展主要趋势。3、典型应用场景凸显传感器重要性 在应用方面，无论是航空航天飞行器、火车、高铁、汽车，还是移动终端，包括机器人，都是一个多技术融合与聚集的“平台”，其优劣取决于传感器的数量和品质。高铁的快速发展将为传感器带来巨大市场。按照国家规划，到 2030 年铁路运营达 20 万公里(2015年为 12.1 万公里)，其中高铁运营达 4.5 万公里(2015 年为 1.9 万公里)，高铁装有数量庞大的传感器来完成车辆、轨道线路、自然环境等的监测，随着中国中车“轨道交通安全保障技术项目”的研发与实施，将17 成为高端智能传感器的新的增长点。普通轿车所用传感器数量超过 100 只/车，高级轿车所用传感器超过 200 只/车，按照“到 2020 年新能源汽车保有量达到 500 万辆”的国家规划，新能源汽车将为传感器带来巨大市场；机器人中有内传感器和外传感器之分，内传感器就是内部之间的活动关节相互之间的关系，要通过传感器获取大量数据并传输；外传感器是通过它的五官和外界窗口来实现。不同类型和功能的机器人，其性能和功能的优劣，传感器角色至关重要。传感器不仅可以决定这些“平台”技术高低和性能优劣，同时也可以通过获取声音、温湿度、压力、流量、磁场、气体、形态图样等各种参数指标的变化，来监控“平台”自身运行状态和安全状况，使得“平台”能够安全可靠、健康稳定地有效运行。4、物联网为传感器带来更大想象空间 现阶段物联网示范工程包括智能电网、智能交通、环境监测、公共安全、智能家居、智能医院、智能高铁、战场感知、机场围界、食品加工、感知石化、智慧农业、现代物流、智能楼宇、生物制药、政府公务、智能消防、工业监测、老人护理、社区医疗、花卉栽培、水系监测、食品溯源、敌情侦查和情报搜集等 400 多个示范工程项目，均为各类传感器技术与产品的主要市场，无疑为传感器技术创新发展提供了充分的想象空间。我国“老龄化社会”趋势日益明显，家庭服务未来将成为重大的社会问题。科技助老成为今后创新的又一大方向。相关机构研究，未来从可穿戴到家庭智能终端，以及服务型机器人会形成 8 万亿元到 10万亿元的市场规模，相关细分行业传感器企业将获益。综上，我国传感器行业具有如下特点：一、相比世界的两万余种传感器类型，国内传感器种类还有大片空白需要填补。二、数字传感器和主动式传感器的开发，将有效降低下游产品开发的技术门槛，为国内传感器应用市场的开发带来较大的空间；复合式传感器在市场应用方面具有更大的优势。三、微型传感器目前在国内开发的技术门槛和成本较高，但其巨大的应用前景不容忽视。四、传感器应用方案的开发将为下游应用市场带来更大活力。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司立足于航空航天、高铁及智能制造、国防军工产业等领域，定位高端，专注高精尖技术与产品，发展战略以稳定存量为核心，以增量扩展为目标，以巩固核心竞争力为内涵，以创新促增长为外延。根据行业发展趋势，确定公司发展战略如下：“智能化、复合化、定制化、低功耗、网络化、微型化”1、智能智能化及系统解决方案化及系统解决方案 智能传感器作为与外界环境交互的重要手段和感知信息的主要来源，是集成传感芯片、通信芯片、微处理器、驱动程序、软件算法等于一体的系统级产品，市场应用正呈现爆发式增长态势，已成为未来信息技术产业发展的核心之一。智能传感器不是简单地感知，更包括了智能处理，即感知+边缘计算；具有独立探测和信号处理与转换能力的、能够自检的、有通信功能的、主动式传感系统。它既可以单独使用，也可以作为一个大的传感器系统的感应节点使用，能够大量减少大系统的信息处理量，有效降低使用传感器的技术门槛，方便用户的使用和进一步开发，可以极大地扩张传感器的应用范围及市场容量，智能传感器将成为物联网，进而成为智慧城市和智能制造领域中非常重要的关键器件。18 随着物联网产品和其它产品中传感器使用量大幅增长，大数据也随之产生。利用海量数据、通过微调传感器算法和传感器本身，来改进整个应用解决方案。机器学习（Machine Learning）、深度学习（Deep Learning）和人工智能（AI）等新工具打开了曾经认为无解的新应用；同时，现实应用中存在大量的差异性需求，比如测量压力时需要测量温度，测量的多个物理量需要协同分析，测试结果需要各种类型的传输，需要将运算前置到前端等等，这些需求给具备深度研发能力的公司带来了巨大的发展契机，即提供传感器解决方案的价值远胜于传感器本身，要向系统级解决方案发展，是公司未来重要的发展方向。为达成上述发展目标，公司将针对解决方案提升价值链并增加功能。不仅提供基于传感器/MEMS的硬件系统，还将提供系统信息搜集与分析等服务。具体业务执行需要技术整合创新，从多方位的市场需求的融合入手，更精准定义产品，快速推动市场化应用。具体的技术路线如下 第一，传感器和传感器的整合。比如，加速度计和陀螺仪的整合，甚至跨类型传感器的整合，如惯性传感器、环境传感器、光学传感器的相互整合。第二，传感器与 CPU 及算