839058_2018_迅美节能_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 1 2018 年度报告 迅美节能 NEEQ:839058 迅美节能科技股份有限公司 Gansu Xunmei ES Technology Co.,Ltd.甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 7 月，公司通过国家高新技术企业复评。此次复评通过是市场各界对迅美节能品牌专业品质、优质服务的再次肯定。公司作为副主编单位参编了国家行业标准热固复合聚苯乙烯泡沫保温板、绿色复合板。公司作为主编单位启动了地方标准聚对亚苯基防火保温板的标准制定，参编了地方标准绿色建材验收标准 公司产品聚对亚苯基防火保温板被列入兰州市重点推荐产品目录。公司 2018 年获得 3 项实用新型专利技术，标志着公司生产研发迈上了新的台阶。甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、迅美节能 指 甘肃迅美节能科技股份有限公司 公司章程 指 甘肃迅美节能科技股份有限公司公司章程 股东大会 指 甘肃迅美节能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 甘肃迅美节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 甘肃迅美节能科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 建筑节能 指 在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中，满足同等需要或达到相同目的的条件下，尽可能降低能耗。发泡聚苯乙烯、聚苯乙烯、EPS 指 聚 苯 乙 烯 泡 沫 的 简 称，英 文 名 为Expanded Polystyrene，简称 EPS，是一种轻型高分子聚合物。它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料，是一种新型有机保温隔热材料。甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 5 第一节第一节 声明与声明与提提示示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李明杨、主管会计工作负责人张冉及会计机构负责人（会计主管人员）顾峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东不当控制的风险 公司股东李明杨和段兢夫妇合计持有公司股份为11,621,300股，占公司股份总数的比例为 73.00%，为公司的控股股东和实际控制人。公司控股股东对公司的经营管理活动有着重大的影响，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东带来风险。下游房地产行业市场变动风险 建筑节能保温行业的下游行业涉及房地产行业，尽管国家前期的房地产调控政策已使得房价高涨的局面得到基本控制，但未来国家如对房地产行业采取更严厉的宏观调控措施，将可能导致新建房屋数量的减少，房地产市场低迷从而抑制建筑节能保温行业的市场需求，对行业的发展产生不利影响。管理风险 随着公司经营规模的持续扩大和研发工作的不断深入，公司自身的管理能力将面临更高的要求。虽然公司目前已在内部形成了相对完整的管理体系，建立了完善的管理制度，拥有一支经验丰富、高效、务实的管理团队，并通过营造开放的企业环境与和谐的企业氛围，吸引了大批优秀管理人才的加盟，但公司在快速发展过程中仍可能面临因人力资源不足和风险控制难度加大所引致的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 迅美节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Gansu Xunmei ES Technology Co.,Ltd.证券简称 迅美节能 证券代码 839058 法定代表人 李明杨 办公地址 甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张冉 职务 董事会秘书 电话 0931-8437099 传真 0931-8437099 电子邮箱 公司网址 http:/ 兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 416 室 730030 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-01-10 挂牌时间 2016-09-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-砖瓦、石材等建筑材料-制造（C303）-其他建筑材料制造（C3039）主要产品与服务项目 新型墙体材料、新型保温隔热材料、水性涂料等建筑保温系统材料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,920,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李明杨、段兢 实际控制人及其一致行动人 李明杨、段兢 甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91620102745859100Y 否 注册地址 甘肃省兰州市城关区上沟 131 号塑料大厦 4 楼 否 注册资本（元）15,920,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李宗义、任惠民 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 22,766,096.18 16,415,872.33 38.68%毛利率%30.23%21.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,296,544.56-3,865,024.54 133.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-809,968.03-4,368,360.54 81.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.7287%-18.81%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.2035%-21.69%-基本每股收益 0.08-0.24 133.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,877,198.55 46,671,201.98-1.70%负债总计 25,959,977.79 28,050,525.78-7.45%归属于挂牌公司股东的净资产 19,917,220.76 18,620,676.20 6.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.17 资产负债率%（母公司）57.95%61.11%-资产负债率%（合并）56.59%60.10%-流动比率 1.04 0.96-利息保障倍数 2.70-2.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-307,073.54 131,299.03-333.87%应收账款周转率 2.42 1.75-存货周转率 1.49 1.23-甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-1.70%4.64%-营业收入增长率%38.68%-23.49%-净利润增长率%133.55%-648.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,920,000 15,920,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,480,000.00 其他营业外收入和支出-1,749.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,478,250.11 所得税影响数 371,737.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,106,512.59 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 10 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 8,264,168.56 应收账款 8,264,168.56 10,518,309.15 10,518,309.15 应收利息 552,443.32 应收股利 其他应收款 552,443.32 571,661.55 571,661.55 固定资产 10,098,343.32 10,098,343.32 11,441,605.83 11,441,605.83 固定资产清理 应付票据 5,192,431.44 应付账款 5,192,431.44 4,360,609.67 4,360,609.67 应付利息 7,019,095.40 应付股利 其他应付款 7,019,095.40 1,604,070.33 1,604,070.33 管理费用 4,288,069.39 3,369,690.70 5,668,511.41 5,668,511.41 研发费用 918,378.69 甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集新型墙体材料、新型保温隔热材料、水性涂料等建筑保温系统材料的研发、生产和销售为一体的生产商。公司通过了高新技术企业认定、ISO9001-2008 质量管理体系认证。公司“迅美”商标被认定为甘肃省著名商标和兰州市知名商标；公司现为甘肃省质量协会理事单位、兰州新型建材产业技术创新战略联盟理事长单位。公司现拥有含聚对亚苯基防火保温板蒸压技术、无气包裹技术、复合喷涂技等在内的多项核心技术，并形成多项专利技术。上述技术使公司在聚苯乙烯发泡板（EPS）生产领域有较强的竞争优势，生产出的保温材料在防火性能、导热系数及装饰性上都高于同行业平均水平，公司依靠技术上的优势生产出FIPS 聚对亚苯基 A 级防火保温板、Q 板、达尔文 BS 保温装饰复合板等明星产品。公司采取自主研发模式。公司在 2003 年开始投入研发保温装饰复合板，2004 年取得了第一个专利，后成立研发部，负责公司产品开发、研究、技术培训、专利管理、科技情报收集及技术资料的管理存档等工作，公司董事长亲自担任研发部负责人。目前公司拥有 30 项专利技术，在审批专利 15 项。公司采取“以销定产”+“部分半成品定量库存”的模式。公司拥有从防火保温材料、水性涂料及辅料的设计到成品的全套生产线，做到主要产品自主研发自主生产。在质量管理方面，公司建立了完善的研发、生产及质量管理体系，引进了精益化生产、6S 现场管理、标准化作业时间管理和 SPC 控制管理等国际先进的管理体系。公司主要采取以直销为主经销为辅的销售模式。公司将国内较大型的建筑、地产、工业企业、大学等常年基建单位做为战略伙伴，签约形成长期合作。公司目前建立网状经销销售渠道，通过经销渠道+直销更好更快的进行产品销售。公司在专注生产各类保温系统材料的同时，为客户提供全套的技术解决方案和技术支持，并且提供个性化订制，并进行技术指导，全程的跟踪服务，并建立 724 售后服务体系。报告期内，公司主营业务内容未发生变动，主要业务仍然是围绕建筑内、外墙建筑保温系统材料进行研发、生产、销售、售后服务等活动，主要业务沿用以往的生产、研发、销售模式，商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018年公司整体发展想好，报告期内公司实现营业收入22,766,096.18元，较上年同期增长 38.68%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 45,877,198.55 元，较上年年末下降 1.70%；公司净资产 19,917,220.76 元，较上年年末增长 6.96%。报告期内，公司确立了以经营为核心的“1+2”模式，围绕模式公司深化改革，从区域布局、业务模式扩充、品牌建设、技术深发、销售队伍培养等多个方面做出了部分工作成绩，具体如下：一、“1+2”经营模式的确立 确定了“ZCHH 模式”“牵引系统”“运行系统”的“1+2 经营体系”理念。坚持以市场为导向，聚焦建筑内、外墙市场，整合行业资源。设置了多维度激励体系，深发员工经营意识，对公司现有运行体系进行了系统化梳理，极大限度的减少了内部消耗，规范、简化了流程，为公司五年规划及未发发展打下了坚实基础。区域布局及业务模式扩充 报告期内，公司在原有销售区域的基础上，继续深发青海、内蒙市场，积极拓展地标项目，规划了区域五年推进计划，并按照计划稳步实施；同时公司通过对市场及现有业务模式的梳理，在原有的直销、代理模式下，新发了合伙人及厂对厂的业务模式，新模式已基本成型，预计 2019 年将对公司业务发展有较大推进作用。品牌建设 公司不断进行以“迅美牌”为核心的产品体系的推广，明确产品体系架构，以“迅美”主品牌为基点，将“迅美”系类产品作为主打产品进行推广，“花羽”系列产品作为辅助产品也不断推进，致力于高、中、低档不同市场的全覆盖，和品牌认知度的不断提升，使得公司的市场占有率和销售区域不断扩大，公司营业收入增长也迅速得到提升。技术深发 报告期内，公司围绕主打产品聚对亚苯基防火保温板进行了配方及工艺的改良，较大幅度降低了材料成本及人工成本，整体板材成本降幅达到了 14%，并且使得各项技术指标更加优越，并在报告期内取得 3 项专利技术，继续保持行业技术优势地位。销售队伍培养 通过公司“1+2”模式的系统化帮助，公司销售队伍有了长足的进步，销售管理人员的培训、管理水平显著提高，销售人员热情高涨，销售人员从 17 名增至 23 名，人员稳定性创新高。(二二)行业情况行业情况 建筑节能保温行业发展近年来呈快速增长的趋势，市场规模和投资规模同步增长，随着国家对节能减排要求标准的不断提高，外墙节能保温材料已成为必须化产品，既有建筑节能改造也在近年成为国家深化节能降耗的重要目标，建筑节能保温行业将迎来更大的发展空间，目前行业发展具有下几个显著特征：一、万亿市场规模，行业稳定发展（1）新建建筑市场，我国目前拥有世界上最大的建筑市场，每年新增建筑面积达 16 亿20 亿平方甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 13 米，如果建筑面积与外墙保温施工面积按照 1：0.6 计算，每年新增外墙保温施工面积为 9.6 亿12 亿平方米。根据联合国人口署预测，我国 2020 年城镇化率将达到 61%，总人口 13.87 亿。以当前人均居住面积 32.9 平方米计算，我国 2020 年城镇住房需求量将达到 200 多亿平方米，即外墙保温施工面积将超过120 亿平方米，预计每年市场空间将达到 1900-2400 亿之间。（2）既有建筑节能改造市场，当前中国有 430 亿平方米的既有建筑，其中约 90%需要进行节能改造，根据国家发展改革委员会、住房和城乡建设部联合发布绿色建筑行动方案，到 2020 年末，计划基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造。除此之外，各地方随着对节能意识的不断提高，许多地方政府都在既有建筑节能改造上出台鼓励政策，推动节能事业的不断深化，既有建筑节能改造市场前景广阔。二、国家政策稳定有力，促进行业蓬勃发展 节能降耗早已上升为国家战略，从 1992 年至今，国家已制定和发布了众多促进建筑节能保温行业发展的重要政策。如：民用建筑节能管理规定、绿色建筑评价标准、“十三五”节能环保产业发展规划等政策均在不同层面加强建筑节能保温行业的发展要求，促进行业蓬勃发展。三、市场参与者众多，但竞争格局分散 我国建筑保温行业企业众多、产品种类多、技术水平良莠不齐、造假泛滥、从业人员普遍素质不高、管理水平低下，行业总体处于粗放或无序阶段。在行业结构、生产方式、产品质量、产品应用、营销方式、技术创新及企业规模等方面不够成熟，主要表现为主导产品不明确、恶性竞争、创新不足、企业规模小、行业准入门槛低、产品标准不高等，大多数企业生产的保温材料为了价格竞争，达不到燃烧性能等级及导热系数要求，低端市场竞争激烈。但具有创新技术，防火保温均达到高标准并具备规模化优势的企业数量不多，竞争也相对温和。公司正是在这种环境下，紧抓行业机遇，不断完善产品体系，强化销售团队建设，以技术领先战略有效推进公司核心业务，并不断加大研发投入，巩固技术储备，为实现发展目标打下良好基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,174,903.24 2.56%413,487.93 0.89%184.14%应收票据与应收账款 11,048,414.35 24.08%8,264,168.56 17.71%33.69%甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 14 存货 8,706,761.52 18.98%12,565,488.15 26.92%-30.71%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 9,197,655.74 20.05%10,098,343.32 21.64%-8.92%在建工程 188,290.60 0.41%0 0%-短期借款 10,000,000.00 21.80%10,000,000.00 21.43%0.00%长期借款-资产总计 45,877,198.55 100.00%46,671,201.98 100.00%-1.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期增长 184.14%，主要原因系其他货币资金增加 50 万元所致，该其他货币资金系本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。2、应收票据与应收账款较去年同期增加 33.69%，主要系应收票据去年数值为 0，本年新增 50 万元，其余部分皆为本年公司新增工程施工板块账款，该板块付款周期相对较长，一般以季度工程结算付款为主，故部分款项延至 2019 年农历年前结算，该部分款项于 2019 年 2 月（农历年前）大部分收回。如只考虑材料销售业务，回款率较去年相对提升。3、存货本期较上期减少 30.71%，主要系公司 2017 年末为已接订单所储备的存货在 2018 年完全消化，同时公司通过板材技术改良，较大幅度降低了板材固化时间，增加了产品出厂速度，故公司适度降低了存货储备数量。4、在建工程较上期增加 188,290.60 元，系用于购建设除尘设备。公司报告期末资产总额 45,877,198.55 元，负债总额 25,959,977.79 万元，资产负债率 56.59%，较上期减少 3.51%，资产负债结构更加合理，偿债能力较强，经营风险较小。报告期末公司流动比率为 1.04，公司短期偿债能力增强，财务风险降低。今后公司还将对负债结构不断进行优化，降低财务风险。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 22,766,096.18-16,415,872.33-38.68%营业成本 15,883,705.25 69.77%12,962,887.27 78.97%22.53%毛利率%30.23%-21.03%-管理费用 3,268,994.59 14.36%3,369,690.70 20.53%-2.99%研发费用 1,215,199.50 5.34%918,378.69 5.59%32.32%销售费用 2,311,923.35 10.16%2,027,814.70 12.35%14.01%财务费用 811,969.85 3.57%1,111,929.73 6.77%-26.98%资产减值损失 165,211.42 0.73%377,647.09 2.30%-56.25%其他收益 780,000.00 3.43%580,000.00 3.53%34.48%投资收益 0-0-甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 15 公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润-326,879.64-1.44%-3,895,128.02-23.73%91.61%营业外收入 1,700,000.11 7.47%12,160.00 0.07%13,880.26%营业外支出 1,750.00 0.01%-净利润 1,296,544.56 5.70%-3,865,024.54-23.54%133.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期增加 38.68%，主要系公司通过板材技术的不断升级、优化，使各项技术指标不断稳定突破，使我公司聚对亚苯基防火保温板、保温装饰复合板在同类产品中更具有优势地位，赢得市场充分认可；同时公司采用更加科学的管理模式及分配机制，使销售人员更加稳定、效率，公司板材业务较去年增长 47.54%，有较大幅度提升，传统涂料业务也有小幅提升。2、营业成本较上期增加 22.53%，主要系销售收入增加所致，但因为本期毛利率增加较快，故成本增加幅度远远小于销售收入增长。3、毛利率较上期增长 9.2%，主要系公司板材技术的不断升级、优化，使得板材主要材料聚苯乙烯颗粒的发泡量大幅度提升，通过配方优化找寻到其他更加优质的替代辅料，同时通过更稳定的排单，大幅度降低了人工浪费，通过更加精进的 6s、9000 管理办法，使得现场降本更加有效。4、研发费用较去年同期增长 32.32%，主要系本年所有开发支出全部费用化所致。5、销售费用较上期增长 14.01%，主要系公司扩大销售队伍，增加销售人员激励所致。6、财务费用较上期减少 26.98%，主要系本期利息构成较上期优化所致。7、营业利润较上期增加 91.61%，主要原因系公司营业收入、毛利率大幅增加，费用增幅平稳所致。8、营业外收入同比增长 13880.26%，主要系本期收到甘肃省新三板补助金 100 万元、兰州新三板补助金 70 万元，上期并未收到任何补助所致。9、净利润同比增长 133.55%，除上述影响营业利润及营业外收支的因素外，无其他原因。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 22,766,096.18 16,414,592.41 38.69%其他业务收入-1,279.92-主营业务成本 15,883,705.25 12,962,887.27 22.53%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%节能保温材料 17,321,874.08 76.09%11,740,243.39 71.52%绿色涂料及辅料 5,444,222.10 23.91%4,674,349.02 28.48%合计 22,766,096.18 100%16,414,592.41 100.00%甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 16 按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：同上期相比，本期绿色涂料及辅料占比小幅下降，产品结构比例趋于稳定，板材销售仍然是公司主要推进方向，公司在本期继续加大板材研发力度，持续保持技术在行业内优势；而涂料业务属于公司传统业务，区域内市场认可度较高，但由于市场竞争过于激烈，公司在该板块将继以续稳定策略应对。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 甘肃天星房地产开发有限公司 4,288,688.00 18.84%否 2 甘肃建投建设有限公司 3,734,337.28 16.40%否 3 山东嘉林建设工程有限公司 2,213,760.75 9.72%否 4 上海景迹建筑工程有限公司 1,344,422.00 5.91%否 5 甘肃弘武建筑工程有限公司 1,343,315.32 5.90%否 合计合计 12,924,523.35 56.77%-注：报告期内，公司前五大客户中，甘肃天星房地产开发有限公司实现收入 428.87 万元，占营业收入 18.84%，形成应收账款 213.12 万元，占应收账款期末余额 20.20%；甘肃建投建设有限公司实现收入373.43 万元，占营业收入 16.40%，形成应收账款 373.43 万元，占应收账款期末余额 35.40%，山东嘉林建设工程有限公司实现收入 221.38 万元，占营业收入 9.72%，形成应收账款 40.16 万元，占应收账款期末余额 3.81%，上海景迹建筑工程有限公司实现收入 134.44 万元，占营业收入 5.91%，形成应收账款 54.44 万元，占应收账款期末余额 5.16%，甘肃弘武建筑工程有限公司实现收入 134.33 万元，占营业收入 5.90%，形成应收账款 5.84 万元，占应收账款期末余额 0.55%，以上公司的应收账款除质保金外，回款周期均在 6个月内。报告期内，公司应收账款余额 1054.84 万元，较上期增加 27.64%，其中前五大应收账款客户分别为：甘肃建投建设有限公司、甘肃天星房地产开发有限公司、上海景迹建筑工程有限公司、李志国、兰州市安宁区第二建筑公司，五名客户累计应收账款 736.87 万元，占应收账款余额合计数比例 69.85%。上述应收账款部分已于期后陆续回笼，不存在无法收回的风险；且公司已按照应收账款计提政策分别提取足额的坏账准备金，即使应收账款减少也不会对公司的持续经营产生影响。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兰州金桥泡沫塑料有限公司 3,486,470.00 22.46%否 2 营口南楼经济开发区曹官广建菱镁厂 2,703,751.00 17.42%否 3 成都巴德富科技有限公司 777,000.00 5.01%否 4 山东联创节能科技有限公司 699,599.32 4.51%否 5 陕西正淳工贸有限公司 455,000.00 2.93%否 合计合计 8,121,820.32 52.33%-甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-307,073.54 131,299.03-333.87%投资活动产生的现金流量净额-224,449.44-1,959,618.49 88.55%筹资活动产生的现金流量净额 792,938.29 1,593,016.29-50.22%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额，较上期减少 333.87%，主要系应收账款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额，较上期增加 88.55%，主要系固定资产的购置减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降-50.22%，主要系非银行资金拆借减少所致。本年度经营活动产生的现金流量金额为-307,073.54 元，本年度净利润 1,296,544.56 元，本年末存货较期初减少 3,858,726.63 元，本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有两家全资子公司：其一为甘肃达文节能材料有限公司，注册资本 1500 万元，该公司报告期的营业收入为 269.4 万元，净利润为-83.01 万元；其二为兰州迅美新材料科技有限公司，至报告期末该公司并未实际出资，该公司尚未实际经营。报告期内，公司不存在其他取得和处置子公司的情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因：企业会计准则变化引起的会计政策变更 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。年度内无会计估计变更和重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司一直坚持创新、优质、绿色、个性化的产品及暖心的服务为经营理念，将“做一个受人尊敬、甘肃迅美节能科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-002 18 最具影响力的建筑保温节能系统材料的研发生产型高新技术企业”为企业的发展宗旨。以促进建筑节能环保事业为己任，支持地区经济的发展，始终将社会责任放在首位，积极承担社会责任，致力于用创新、优质的建筑保温节能产品改变建筑高能耗的现有格局，使各种能耗资源能有更好的分配方向，为社会做出应有的贡献。公司响应中央十九大精神，积极参与到脱贫攻坚战当中，与地方政府一起进行“百企帮百村”精准扶贫行动，在就业、教育、农产品滞销等多个方面对特贫村进行专项帮扶，效果明显。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备良好的独立经营能力。风险控制、财务管理、会计核算、采购审核、合同评审、工程管理等重大内部控制体系运行良好。技术研发团队壮大、经营管理层及核心骨干团队稳定。报告期内，公司业绩增长较快，资产负债结构保持合理水平，公司具备良好的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。也不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于 100万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、控股股东不当控制的风险 公司股东李明杨和段兢夫妇合计持有公司股份为 11,621,300 股，占公司股份总数的比例为 73.00%，为公司的控股股东和实际控制人。公司控股股东对公司的经营管理活动有着重大的影响，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东带来风险。应对措施及管理效果：公司在整体变更为股份公司之后，建立了比较健全的公司治理，公司的股东大会、董事会、监事会均能够按照各自职责按时召开，并严格贯彻执行公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度，以制度规范控股股东、实际控制人的决策行为。同时，公司将不断健全法人治理结构，完善法人治理机制，以防范实际控制人的不当控制。报告期内，公司按照相关制度召集、召开三会，及时履行信息披露义务，不存在实际控制人占用公司资金的情况，未出现实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的情形。二、下游房地产行业市场变动风险 建筑节能保温行业的下游行业涉及房地产行业，尽管国家前期的房地产调控政策已使得房价高涨的局面得到基本控制，但未来国家如对房地产行业采取更严厉的宏观调控措施，将可能导致新建房屋数量的减少，房地产市场低迷从而抑制建筑节能保温行业的市场需求，对行业的发展产生不利影响。应对措施及管理效果：虽然房地产市场下滑，但市场基数依然庞大，公司结合自身技术优势，并根据国家的供给侧改革路线及企业走出的战略方向，扩大了原有的销售半径与销售通路；目前我国有建筑节能改造与 PPP 项目规模已达数万亿的市场，未来几年中公司会积极应对市场变化，紧抓建筑节能改造甘肃迅美节能