839911_2018_中煤远大_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-015 1 证券代码：839911 证券简称：中煤远大 主办券商：长江证券 2018 年度报告 中煤远大 NEEQ:839911 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 ZhongMeiYuanDa(BeiJing)Electronic Business Company Limited 公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年，公司通过持续加深供应链管理业务和夯实联合采购业务模式，整体业绩实现快速增长。自喀什阳光远大电子商务有限责任公司成立以来，依托合资方喀什阳光建设发展（集团）有限责任公司的雄厚资金实力和中煤远大的产业优势，公司加深在大宗商品交易供应链管理领域的发展，加强与供应链上下游企业的深度合作。公司致力于将商流、物流、资金流、信息流四流合一，降低各方的时间、资金、人员成本，提高交易效率。业务规模实现快速增长。联合采购业务经历 2017 年的开拓、以及 2018 年的稳固夯实，得到了有效的深化和发展，积累了稳定的客户渠道，交易规模也随之不断增长。公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明声明与提示与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/中煤远大 指 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 股东大会 指 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司股东大会 董事会 指 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司股董事会 监事会 指 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司股监事会 主办券商/长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 董监高 指 董事、监事及高级管理人员的统称 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 本期、本年度 指 2018 年度 上期、上年度 指 2017 年度 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期末 指 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人池勇、主管会计工作负责人李媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）李媛媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、政策变动风险 公司处于国家鼓励发展的电子商务行业，以工信部为首的有关部门陆续出台了一系列鼓励行业发展的政策。一旦国家的政策环境发生变化，将对公司的生产经营造成一定的影响，甚至有可能导致行业整体需求下降。如公司在实际经营过程中违反相关政策规定或未能及时就政策变化做出业务调整，将对公司业务产生负面影响。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人池勇和李媛媛分别直接持有公司 38.78%和 6.12%的股份，二人合计持有众合投资 53.67%的股份，并通过众合投资持有公司 30.61%的股份，池勇和李媛媛合计控制公司 75.51%的股份，对公司具有绝对控股权。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。3、公司治理及内部控制风险 公司在发展过程中已经聘请并培养了经验丰富的管理人员和稳定的核心技术人员，建立了符合公司自身业务和技术特点的经营管理制度及较为完善的决策机制。随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，特别是公司股票进入全国中小企业股份转让系统转让后，资本市场对公司治理提出了更高的要求。公司已经建立了相对完善的公司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，公司未来经营中存在因公司治理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公告编号：2019-015 6 4、市场竞争风险 电子商务行业发展迅速，行业中的企业数量开始很多，随着市场不断的洗牌起步较早的竞争对手因涉足相关领域时间较早，在各方面的投入金额较大，拥有明显的竞争优势，公司面临着激烈的市场竞争，公司已在经营过程中不断调整发展战略，积极探索稳定的经营模式、盈利模式，但不断加剧的行业竞争可能会对公司的市场份额、会员数量和成本费用产生不利影响。5、煤炭行业风险 煤炭行业面临市场需求放缓、新能源加快发展、环境制约加剧、进口煤炭冲击等问题。但由于经济增长保持中高速，国家积极的产业政策保障了煤炭行业的可持续发展，煤企经营状况已有改善。公司主要客户为煤炭行业相关企业，公司的发展与煤炭行业状况有很大联系。如果出现行业下滑，煤炭行业电子商务发展也将受到影响。6、电子商务行业风险 会员企业或者网站访客在网站上发布的信息不一定真实有效。虽然公司会对发布的信息进行严格审核，但还是不能保证所有信息真实有效。一旦有错误、虚假信息给网站使用者造成了损失，会给企业带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中煤远大（北京）电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 ZhongMeiYuanDa(BeiJing)Electronic Business Company Limited 证券简称 中煤远大 证券代码 839911 法定代表人 池勇 办公地址 北京市丰台区航丰路 6 号中航荣丰写字楼 1 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 于婷婷 职务 信息披露负责人 电话 010-51662488 传真 010-51662488 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市丰台区航丰路 6 号中航荣丰写字楼 1 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市丰台区航丰路 6 号中航荣丰写字楼 1 层财务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 10 日 挂牌时间 2016 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6490-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务其他互联网服务 主要产品与服务项目 运营煤炭现货电子交易服务平台及提供大宗煤炭交易撮合服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,333,333.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 池勇、李媛媛 实际控制人及其一致行动人 池勇、李媛媛、湖州众合投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-015 8 统一社会信用代码 91110106553050171N 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 是 注册资本（元）16,333,333.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈建谋、李慎举 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 4 月 8 日收到财务负责人、董事会秘书曹玉奇因个人原因辞职，公司董事会任命李媛媛为财务负责人，指定于婷婷为信息披露负责人。2019 年 2 月 19 日公司注册地址由北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号变更为北京市海淀区阜石路甲 69 号院 8 号楼 3 层 319 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,192,751.34 15,269,722.94 71.53%毛利率%45.57%34.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,143,553.27 2,507,532.35 145.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,017,788.65 2,033,598.19 196.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.74%12.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.23%9.91%-基本每股收益 0.38 0.15 153.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 50,569,129.63 30,234,366.93 67.25%负债总计 22,660,340.47 8,469,131.04 167.56%归属于挂牌公司股东的净资产 27,908,789.16 21,765,235.89 28.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.33 28.48%资产负债率%（母公司）49.49%37.03%-资产负债率%（合并）44.70%28.01%-流动比率 1.17 0.40-利息保障倍数 55.97 59.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,589,705.84 7,319,696.18-176.37%应收账款周转率 2.66 565.55-存货周转率 32.44 -公告编号：2019-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%67.25%7.38%-营业收入增长率%71.53%-10.81%-净利润增长率%145.00%42.15%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期本期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,333,333.00 16,333,333.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 195,700.00 投资收益-28,018.48 其他 4.64 非经常性损益合计非经常性损益合计 167,686.16 所得税影响数 41,921.54 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 125,764.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他应收款 39,114.00 39,114.00 公告编号：2019-015 11 固定资产 766,821.76 766,821.76 应付账款 2,230,597.00 0.00 应付票据及应付账款 0.00 2,230,597.00 其他应付款 3,872,293.91 3,872,293.91 管理费用 3,078,775.96 2,128,040.23 研发费用 0 950,735.73 财务费用 86,017.90 86,017.9 财务费用-利息费用 0.00 35,020.77 财务费用-利息收入 0.00 1,889.33 公告编号：2019-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司从事的业务属于“I64 互联网和相关服务”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司从事的业务属于“I64 互联网和相关服务”。根据全国中小企业股份转让系统公司 2015 年发布的挂牌公司管理型行业分类指引，公司从事的业务属于“I6490 其他互联网服务”。根据全国中小企业股份转让系统公司 2015 年发布的挂牌公司投资型行业分类指引，公司从事的业务属于“17101010 互联网软件与服务”。一、公司主营业务、主要产品及用途 主营业务 中煤远大煤炭现货电子交易平台是一站式煤炭现货网上交易平台，以煤炭网（）为基础，形成了煤炭联合采购、煤炭现货网上挂牌电子交易、煤炭委托买卖、煤炭供应链合作联盟等一体化的创新型煤炭供应链服务体系。经过多年的经营和沉淀，截至 2018 年 12 月 31 日，中煤远大的煤炭现货电子交易平台每日平均点击量 80 万余次，每日平均访问 IP 量 2 万余次，各类注册会员总数 38 万余名，其中煤炭交易相关企业数量 16 万余家、具备交货能力的企业数量 3 千余家；建立了涵盖行业全国大量客户的四大数据库，包括全国煤炭买卖交易信息数据库、行业产运销信息统计数据库、煤炭物流运输数据库、交易企业资信评级数据库；形成了覆盖全国重点煤炭产地、中转地、消费地的业务网点和服务网络。公司通过煤炭电子商务平台以及一系列的煤炭行业数据库，形成了覆盖全国重点煤炭产地、中转地、消费地的业务网点和服务网络。公司积极在煤炭产地上游开发煤炭产品供应商，在煤炭消费地下游寻找批发零售商及最终使用者，为煤炭供应商和客户提供展示平台及撮合服务，提高各环节的供应链效率，降低企业成本，提高周转效率。伴随着煤炭供给侧改革的逐步完成，以及煤炭价格的趋稳，公司整体趋势向好。主要产品及服务 1、煤炭联合采购 中煤远大依托电子商务平台优势，将来自不同行业、不同地区的煤炭采购用户的采购需求进行整合，形成采购规模优势。联合下游贸易商及用煤客户向上游采购，从而降低价格和物流成本，为企业节省更多的费用。交易成功后，中煤远大每吨收取一定金额佣金。我国煤炭供求市场中，生产方和最终使用方相对固定，但使用方较为分散。因此，整个煤炭供应链分布着上万家煤炭贸易流通商。这些煤炭贸易商委托交易平台撮合，利用平台的集合议价能力，获取更低的采购价格。2、供应链管理 公司通过电商平台，与供应链上下游客户建立了深度合作。在整个商品贸易过程中，提供煤炭供应链管理工具等服务，把商流、物流、资金流、信息流高效整合，提高在各个环 公告编号：2019-015 13 节的运转效率。解决交易支付安全以及市场价格大幅波动引发经营风险等问题。公司在整个过程中，提供商品撮合信息、物流服务商配套解决方案、资金解决方案以及货流和信息等配套线上服务，公司从中收取服务费用，或通过交易价格差价，赚取差额。3、网上煤炭营销电商解决方案 交易平台实现了在线买卖撮合、在线签订合同、保证金冻结履约、银行第三方交易资金监管结算等功能，帮助煤炭行业企业降低交易成本，规避交易信用风险，快速开拓多个销售和采购渠道。交易系统主要功能模块如下：网上诚意金挂牌交易撮合服务 诚意金挂牌交易是中煤远大电子商务平台核心交易功能之一，是指交易商在发布煤炭买卖挂牌信息时，需要在交易平台银行第三方监管账户中冻结挂牌金额一定比例的保证金（目前为 1%），以保障挂牌买卖信息的真实性和可执行性，一旦发生违约，保证金将作为被违约方损失的赔付保障。交易平台通过和建设银行企业级电子商务支付服务系统“E 商贸通”产品对接，由交易双方和建设银行签署三方协议，从而通过建设银行“E 商贸通”实现对交易保证金的监管、冻结、结算等功能。交易商通过挂牌、询盘、应盘等商务谈判并达成合作意向后，在线签订交易合同。买卖双方在实物交割过程中，公司的业务员跟踪整个过程；在交割完成后，业务员将交易确认函交予客户确认后盖章；撮合成功后，客户将按照煤炭成交数量和金额支付撮合交易费。中煤远大电子商务平台和建设银行“E 商贸通”产品对接，由建设银行“E 商贸通”实现对交易保证金的监管、结算等功能，电子商务平台仅提供保证金查询功能。客户在线发布挂牌信息后，系统自动提示将冻结发布挂牌信息总价的一定比例的资金作为保证金，若客户银行账户余额不足，系统将提示客户充值并确认是否冻结，以完成信息挂牌。通过在中煤远大电子商务平台信息挂牌，交易商可以向该平台上的所有客户渠道集中展示、宣传，扩大了供求双方的选择余地，增加了成交几率。交易信息免费查询，对付费会员提供增值服务 一方面客户可以通过在交易平台免费注册查询到平台上超过 11 万条煤炭交易信息的交易数据库和 总共 38 万余家会员信息。通过提高平台的交易信息量，提升平台对于潜在客户的吸引力，使交易商愿意主动利用交易平台开拓业务；另一方面对于平台的付费会员，公司提供煤炭贸易咨询顾问服务以及煤炭价格分析预测服务来提高客户黏性。煤炭现货网上营销宣传 中煤远大为交易商免费搭建电脑版、手机版的网上商铺。交易商拥有自己的电商展示平台，便于通过电脑、手机进行营销推广；在中煤远大电子交易平台重点位置展示推广企业及企业相关煤炭买卖信息；设立企业交易专区，便于进行集中推广宣传。中煤远大通过旗下交易平台、微信公众号、短信、电子邮件、微信群、QQ 群等方式，依托中煤远大客户渠道池，对企业及企业的煤炭买卖信息进行批量集中推广。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 公告编号：2019-015 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 经营业绩稳步上升：2018 年公司业务重心依旧是重点发展联合采购业务和供应链管理业务，产品服务着重在内蒙、山西、陕西、山东等区域市场拓展，整体业绩实现大幅增长。自喀什阳光远大电子商务有限责任公司成立以来，依托合资方喀什阳光建设发展（集团）有限责任公司的雄厚资金实力和中煤远大的产业优势，加深在大宗商品交易供应链管理领域的发展，加强与供应链上下游企业的合作。公司致力于将商流、物流、资金流、信息流四流合一，降低各方的时间、资金、人员成本，提高交易效率。业务规模实现快速增长。联合采购业务经历 2017 年的开拓和 2018 年的稳固夯实，得到了有效的深化和发展，业务规模实现稳定增长，积累了稳定的客户渠道，交易规模也随之不断增长。收入利润情况：收入 2,619.28 万元，比上年同期增加 71.53%，净利润 614.36 万元，比上年同期增长 145.00%。2018 年公司延续 2107 年的发展方向，重心依旧在拓展供应链业务和夯实联合采购业务方向。2018 年，公司把稳固老客户、开发新客户上作为业务落脚点，随着服务区域稳定，新拓区域逐见成效，公司业绩开始持续性增长。18 年国内经济形势趋紧，煤炭行业的供给侧改革基本完成，电子商务行业又是国家鼓励发展的产业，公司趁此机会，加深和上下游客户的合作，提高了市场竞争能力和抗风险能力，在 18 年实现了业绩增长的目标。内部治理水平进一步提高：报告期内，公司加强治理力度，优化组织内部关系，明确各个部门权责分工，提高公司管理效率，公司战略上着重发展业务职能，致力于提高业务水平和业绩情况。把稳定公司机制和提高企业业绩作为第一要务，保障公司业务的稳定运行。(二二)行业情况行业情况 2017 年 8 月，商务部办公厅、财政部办公厅下发关于开展供应链体系建设工作的通知，支持建设商品现货交易类平台，促进商品交易市场与产业融合发展。如今，大宗商品交易市场、产业电商平台、公告编号：2019-015 15 商贸流通企业、供应链管理企业等资源配置型平台企业，紧紧围绕国家供应链战略，通过供应链创新应用转型升级。在煤炭产业领域的应用和创新也在稳步进行。中国煤炭市场供给侧改革去产能的任务已经基本完成，煤炭市场规范化程度逐步提高。然而，中国煤炭交易市场区域差异性很大，煤炭资源分布与经济发展水平和煤炭主要消费地域呈逆向分布的特征。煤炭交易市场环节中呈现出物流半径长、物流成本高、交易环节多、区域市场差异明显。这也成为为煤炭电子商务平台得以发展的市场土壤。解决煤炭行业供应链中，上下游交易方和贸易流通商的效率、信用以及增值服务，是煤炭电商平台的核心价值体现。煤炭相关企业发展电子商务，以及现代供应链的创新应用已成为国家战略。这将成为传统煤炭行业未来的全新发展模式和趋势。煤炭在线电子交易平台为煤炭行业企业提供了一个全新的交易模式，大大缩短了供需双方衔接的时间，节约了大量人力以及差旅成本。煤炭电商在线交易平台提供的煤炭供应链管理工具等服务，解决交易支付安全以及市场价格大幅波动引发经营风险等问题。通过煤炭电商供应链上下游的整合，有利于促进煤炭产业链的资源整合和效率提升。这将有助于促进了我国煤炭市场的转型升级。目前，产业供应链管理在各个细分产业中逐步形成规模和趋势，公司所处的煤炭行业，也逐步形成了良好的发展趋势。行业的上下游企业、流通贸易商以及辐射产业，都在致力于提高商流、物流、资金流的管理效率。这也为公司的业务发展创造了良好的机遇。整体来看，煤炭电商市场前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 115,880.26 0.23%2,429,154.43 8.03%-95.23%应收票据与应收账款 18,696,779.00 36.97%0.00 0.00%-存货 879,085.35 1.74%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 1,676,722.58 3.32%1,690,450.52 5.59%-0.81%固定资产 458,660.92 0.91%766,821.76 2.54%-40.19%在建工程 0.00 0%0.00 0.00%-短期借款 2,000,000.00 3.96%1,860,000.00 6.15%7.53%长期借款 0.00 0%0.00 0.00%-应付票据与应付账款 10,829,879.00 21.42%2,230,597.00 7.38%385.51%预付账款 6,009,822.85 11.88%996,768.43 3.30%502.93%公告编号：2019-015 16 其他应付款 8,698,213.61 17.20%3,872,293.91 12.81%124.62%应收股利 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他应收款 40,468.00 0.08%39,114.00 0.13%3.46%可供售金融资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-持有至到期投资 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期应收款 0.00 0.00%0.00 0.00%-工程物资 0.00 0.00%0.00 0.00%-固定资产清理 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%生产性生物资产 0.00 0.00%0.00 0.00%-无形资产 20,127,419.51 39.80%23,841,051.23 78.85%-15.58%预收账款 2,000.00 0.00%0.00 0.00%-开发支出 0.00 0.00%0.00 0.00%-商誉 0.00 0.0%0.00 0.00%-长期待摊费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%递延所得税资产 1,864,291.06 3.69%47,100,656 1.56%295.46%资产总计 50,569,129.63-30,234,366.93-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公司 2018 年末货币资金余额为 115,880.26 元，较上年度末减少 2，313，274.17 元，较上年减少了 95.23%，主要原因为 2018 年子公司对外支付款项和预付款项增加，货币资金余额随之下降。公司 2018年末固定资产 458,660.92 元，比去年度年末减少了308,160.84 元，较上年减少了 40.19%，主要原因为办公家具、电脑等办公设备折旧。公司 2018 年末预付账款 6,009,822.85 元，比去年度年末增加了 5,013,054.42 元，较上年增加了502.93%，主要原因为 2018 年公司为提高业务影响力，预付了推广费用 2,828,197.00 元，并对产品进行维护升级，预付服务费 2,410,050.00 元；对于下游物流服务商的运输费 769,347.95 元进行预付。公司 2018 年末其他应付款 8,698,213.61 元，较上年度增加 4,825,919.70 元，较上年增加了124.62%，主要原因为随着业务扩张，企业营运成本和流动性需求增加，向大股东池勇、李媛媛借款增加，导致其他应付款增加。公司2018年末应收票据与应收账款为18,696,779.00，2017年末没有余额。2018年公司业务实现高速增长，为扩大业务规模，公司在付款周期和条件方面给予客户更优厚的合作条件，公司应收票据和账款有所增加。公司2018年末应付票据与应付账款为10,829,879.00元，相较于2017年末增长385.51%，2018年公司 公告编号：2019-015 17 对产品和服务进行了升级，加强品牌宣传和产品推广，采购的服务有增加，应付服务款项有所增加，公司2018年应付票据及款项有所增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,192,751.34-15,269,722.94-71.53%营业成本 14,257,020.92 54.43%9,998,833.35 65.48%42.59%毛利率%45.57%-34.52%-管理费用 3,045,264.20 11.63%2,128,040.23 13.94%43.10%研发费用 718,609.61 2.74%950,735.73 6.23%-24.42%销售费用 2,386,954.43 9.11%600,488.96 3.93%297.50%财务费用 136,318.40 0.52%86,017.90 0.56%58.48%资产减值损失 988,687.00 3.77%-878.45-0.01%-其他收益 0.00 0.00 -投资收益-41,746.42-0.16%36,324.56 0.24%-214.93%公允价值变动收益 0.00 0.00 -资产处置收益 0.00 0.00 -汇兑收益 0.00 0.00 -营业利润 4,554,573.31 17.61%1,533,709.32 10.04%200.74%营业外收入 195,700.00 0.75%503,600.14 3.30%-61.14%营业外支出 4.64 0.00%0.00 0.00%-净利润 6,143,553.27 23.67%2,507,532.35 16.42%145.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 26,192,751.34 元，比上年增加 71.53%，营业成本 1,425,020.92 元，比上年增长42.59%。报告期内公司不断夯实联合采购业务，并加深原有客户合作，并加强开拓新区域市场客户。业务重心以联合采购服务，并发展供应链管理业务。经过一年的经营和拓展，获得稳定的订单需求，整体营业收入实现增长。2、销售费用 2,386,954.43 元，比上年增加 297.5%，主要为 2018 年加大了业务推广力度，通过多元合作、广泛推广等方式促进销售业绩增长。3、财务费用 136,318.40 元，较 2017 年增加了 58.48%元，主要为中国银行贷款部分的利息成本和担保费，由于贷款金额增加，导致利息和担保费用增加。营业外收入 195,700.00 元，较 2017 年减少了 61.14%，主要为 18 年的中关村科技园区管理委员会的政府补贴 195,700.00 元，相较于上一年度 公告编号：2019-015 18 海淀区的 500,000.00 元有所减少。4、营业成本 14,257,020.92 元，较 2017 年增加了 42.59%，主要为 2018 年，公司进行了业务扩张，营业成本有较大幅度增长。5、管理费用 3,045,264.20 元，较 2017 年增长了 43.10%，主要是 2018 年公司为提高产品质量，优化客户体验，服务费有所增加。2018 年公司营业利润和净利润分别为 4,554,573.31 元和 6,143,553.27 元，与 2017 年相比，分别增长 200.74%和增长 145.00%，主要原因为本年度营业收入增加了 10,923,028.40 元，公司通过夯实主营业务，增加收入，并加强成本费用管理，增加营业利润和净利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,192,751.34 15,269,722.94 71.53%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 14,257,020.92 9,998,833.35 42.59%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收本期收入金额入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%交易服务费、联合采购收入 21,118,164.87 80.63%15,069,352.75 98.69%运输服务收入 5,074,586.47 19.37%0.00 0.00%会务培训收入、纸媒收入等 0.00 0.00%200,370.19 1.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年收入结构变动，2018 年新增运输服务收入 5,074,586.47 元。业务重心仍以联合采购为主，在巩固原有客户和开拓新区域层面取得成绩，全年实现营业收入 26,192,751.34 元，比上年同期实现71.53%增长。公司报告期内未发生广告费收入；会务培训收入、纸媒收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 鄂尔多斯市源一煤炭有限公司 4,230,402.83 16.15%否 公告编号：2019-015 19 2 包头市泊海能源有限公司 3,766,787.73 14.38%否 3 卖炭翁能源科技(南京)有限公司 3,319,301.89 12.67%否 4 浙江自贸区量子能源有限公司 3,116,334.91 11.90%否 5 中材(天津)国际贸易有限公司 2,662,004.64 10.16%否 合计合计 17,094,832.00 65.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度年度采购占比采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津狮桥国际物流有限公司 5,907,915.95 40.41%否 2 江苏中孚互联网金融信息服务有限公司 3,153,485.85 21.57%否 3 江苏中泰能源实业有限公司 2,773,697.17 18.97%否 4 北京亿林观澜信息咨询有限公司 2,161,762.26 14.79%否 5 内蒙古小马奔腾信息技术有限责任公司 622,641.51 4.26%否 合计合计 14,619,502.74 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-5,589,705.84 7,319,696.18-176.37%投资活动产生的现金流量净额-784,018.48-2,578,793.96-筹资活动产生的现金流量净额 4,060,450.15-2,599,987.97-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少，较上年度减少 12,909,402.02 元，主要原因为本公司今年销售商品、提供劳务收到的现金减少，减少 8,091,952.55 元，与此同时，购买商品和劳务支付的现金增加了 4,059,289.11 元，综合导致经营活动现金流量的净额减少。投资活动产生的现金流量净额较上年度增加 1,794,775.48 元，主要原因由于平台在 2018 年整体缩减了投资规模，着重发展业务，收回投资的现金和投资支付的现金都有缩减，投资活动产生的现金流量净值，相较于上一年度有所增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加 6,660,438.12 元，主要原因为收到投资和其他与筹资活动有关的现金增加 984,017.20 元，支付其他与筹资活动有关的现金减少 7,445,000.00 元，导致净额增加。公告编号：2019-015 20 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2014 年公司投资设立全资子公司中煤远大（北京）贸易有限公司，注册资本 5,000.00 万元，经营范围：销售五金交电、通讯设备；经济贸易咨询；代理进出口；数据处理；软件服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术培训。全资子公司尚未开展业务，报告期内实现收入 0.00 万元，实现利润-6.17万元。2017 年公司投资设方参股公司喀什阳光远大电子商务有