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1 迪璞迪璞科技科技 证券代码:839548 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1.2018 年 4 月,DPIN VMDS 电检系统全面支持最新的 DoIP 通信技术。2.2018 年 6 月,迪璞成为蔚来汽车供应商,并且为蔚来汽车设计制作了 CDC和 ADC 控制器的 DoIP 并行刷写设备,大大提高了蔚来汽车的生产能力和交付速度。3.2018 年 7 月,迪璞跟一汽大众签约,新一代的 T-Cross 车型采用迪璞电检设备,软件开发也全部由迪璞完成。42018 年 10 月,在新兴新能源汽车品牌理想制造的电检项目竞标中,公司顺利中标,成为车和家汽车公司的电检供应商。5.2018 年 12 月,公司应德国大众正式邀请,公司产品经理和销售经理将于2019 年三月赴德国展示介绍电检相关产品。公告编号:2019-006 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号:2019-006 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 迪璞、迪璞电子、迪璞科技、上海迪璞、股份公司、公司、本公司 指 上海迪璞电子科技股份有限公司 有限公司 指 上海迪璞电子科技有限公司 一汽、一汽集团 指 中国第一汽车集团公司 一汽大众 指 一汽大众汽车有限公司 璞立合伙 指 上海璞立资产管理中心(有限合伙)璞宁合伙 指 上海璞宁资产管理合伙企业(有限合伙)分公司 指 上海迪璞电子科技股份有限公司长春分公司 报告期 指 2018 年度 股东大会 指 上海迪璞电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海迪璞电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海迪璞电子科技股份有限公司监事会 三会 指 除有前缀外,均指股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 2016 年 5 月 28 日,经股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过的公司章程 工商局 指 上海市工商行政管理局 主办券商、国联证券 指 国联证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则试行 元、万元 指 除特殊说明外,均指人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全面中小企业股份转让系统 公告编号:2019-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐金莲、主管会计工作负责人胡建华及会计机构负责人(会计主管人员)胡建华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1.公司治理风险 有限公司阶段,公司治理结构较为简单,尚未建立起规范的治理机制;股份公司阶段,公司建立健全了法人治理机制,公司法人治理机制得到不断完善,形成了有效的约束机制及内部管理机制,公司治理体系得到显著提升。但是,股份公司建立“三会一层”等治理机制时间尚短,其良好运行尚需在实践中不断的检验。若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,故短期内公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。2.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人苏铁直接和间接持有公司股份 5,890,000.00股,占公司总股本的 58.90%,若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。3.行业增速放缓的风险 随着我国汽车保有量的不断加大,尽管国内每年汽车销量仍呈增长态势,但目前增速已逐渐放缓,汽车行业固定资产投资增速也逐步趋于稳定,公司产品主要应用于汽车生产领域,后续市场规模容量也将趋于稳定,对公司开拓新客户有一定不利影响。4.技术人员流失和技术泄密的风险 公司属于技术密集型企业,公司拥有多项软件著作权。对于科技公告编号:2019-006 6 型企业而言,技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要,如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密,将会削弱公司的竞争能力,从而对公司的发展造成一定影响。未来公司能否保持现有员工队伍的稳定,同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的人才,构成了公司经营过程中潜在的人才风险。5.客户集中度较高的风险 公司的客户相对较为集中,主要向一汽大众和延锋江森提供汽车生产线电检设备及升级改造服务。为保证与主要客户合作的稳定性和持续性,公司比较注重大客户营销管理,但如果主要客户未来采购策略发生变化,或运营状况出现问题,都将影响主要客户对于公司产品和服务的采购需求或导致公司销售款项被长期拖欠,这都将对公司的生产经营产生重大影响。6.生产外包的风险 目前公司的生产环节外包,零配件等硬件设备由外协加工厂商生产,且公司未来仍将继续保持生产外包的经营模式。虽然公司制定了全面、严格的外协加工质量控制规范和外协厂商管理制度,与外协加工单位建立了良好的合作关系,但如果主要外协加工厂商不能如期完成生产,产品质量下降或出现较大瑕疵,因故无法继续履行加工合同而公司又无法及时寻找到替代的外协加工厂商,则公司面临委托加工产品无法及时完成,从而造成对客户的销售合同无法按期完成的风险。这会对公司的经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号:2019-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海迪璞电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI DPIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.Dpin 证券简称 迪璞科技 证券代码 839548 法定代表人 徐金莲 办公地址 上海市浦东新区盛夏路 570 号 703 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈晓玉 职务 董事会秘书 电话 13817619794 传真 021-61184206 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 上海市浦东新区盛夏路 570 号 703 室 200000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 12 月 12 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造 主要产品与服务项目 从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,汽车电子产品及配件的开发、销售,计算机软硬件的开发,从事货物及技术的进出口业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股)10,000,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 苏铁 实际控制人及其一致行动人 苏铁 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310115789598504M 否 注册地址 上海市浦东新区康桥工业区沪南路 2502 号 309 室 否 公告编号:2019-006 8 注册资本 10,000,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国联证券 主办券商办公地址 无锡市金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陆友毅,孙鹏豪 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 目前公司五个实用新型专利:一种高速远距离定向数据红外线传输装置,一种电源路径选择变换系统,一种手持移动终端与充电站的快速链接系统,一种用于手持移动终端的防尘散热装置,一种基于 ARM Cortex 的协议车辆诊断系统。还有 13 个软著:GDI Browser 软件,ODX Browser 软件,UPS,VCI,VDIS,VMDS Engine 软件,VMDS Model 开发平台软件,VMDS V2Engine 软件,教辅具,教辅具嵌入式,尾气检测,信号控制卡。2 个发明专利 正在申请。两个发明创造专利:一种手持移动终端与充电站的快速链接系统,一种高速远距离定向数据红外线传输装置。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 3 月 26 日,鉴于国联证券拟将其新三板推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司,公司经过慎重考虑并经与国联证券充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导,并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定,公司决定与华英证券有限责任公司签订上海迪璞电子科技股份有限公司与华英证券有限责任公司之持续督导协议书自协议生效之日起,由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。公告编号:2019-006 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,489,149.52 30,489,834.46 13.12%毛利率%37.42%35.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,431,729.27 2,710,376.73 26.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,427,000.18 2,438,250.28 40.55%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)17.17%16.02%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)17.14%14.41%-基本每股收益 0.34 0.27 25.93%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,473,348.29 22,776,173.70 16.23%负债总计 4,767,348.81 4,501,903.49 5.90%归属于挂牌公司股东的净资产 21,705,999.48 18,274,270.21 18.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 1.83 18.78%资产负债率%(母公司)-资产负债率%(合并)18.01%19.77%-流动比率 543.00%490.00%-利息保障倍数 -三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,343,392.67-1,421,205.61 616.70%应收账款周转率 3.90 4.19-存货周转率 19.36 12.52-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%16.23%21.43%-营业收入增长率%13.12%40.94%-净利润增长率%26.61%422.83%-五、五、股本情况股本情况 公告编号:2019-006 10 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位:元 项目项目 金额金额 非经常性资产处置损益 计入当期损益的政府补助 6,585.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,021.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,563.63 所得税影响数 834.54 少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额非经常性损益净额 4,729.09 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目科目 上年期末(上年同期)上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 450,000.00-425,916.00-应收账款 9,572,978.75-4,034,032.28-应收票据-应收账款 435,190.84-427,467.00-管理费用 7,142,537.49 4,259,464.22 7,694,765.45 6,103,593.82 应收票据及应收账款-10,022,978.75-4,459,948.28 应收票据及应收账款-435,190.84-427,467.00 研发费用-2,883,073.27-1,591,171.63 注:编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号:2019-006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:迪璞电子是一家以汽车 ECU(Electronic Control Unit,电子控制单元)检测系统的软硬件设计开发为主、并提供相应技术服务的科技型企业。公司产品广泛应用于汽车生产制造及维修保养,经过多年的发展,公司积累了丰富的行业经验。公司产品以汽车电检系统的软硬件设计为主,辅以相关设备的零部件设计和销售。公司产品和服务主要分为电检系统解决方案和电检系统设备两部分。公司作为上海汽车、一汽大众、一汽奥迪等国内著名汽车主机厂的合格供应商,配套完成了大众、奥迪等著名汽车品牌之车型的相关 ECU 控制器、尾气、发动机台架的检测项目。公司的相关产品,打破了国内类似设备完全由德国公司垄断的局面,从而实现了相关产品的进口替代,公司产品在行业内不断获得认可。公司设立以来,持续经营,稳定发展。主营业务收入占营业收入比重均为 100%,主营业务突出。公司自设立以来主营业务及服务没有发生重大变化。公司根据自身业务特点及生产销售规模等实际情况,对组织结构进行了梳理完善,建立了上述适应公司发展的组织结构,完善了公司治理和管理结构,为公司进一步发展打下坚实的治理基础及管理基础。公司主营业务所涉及到的采购模式、研发模式、营销模式以及盈利模式如下:采购模式 1、直接采购:主要面向合适的原材料生产厂家采购,选择合适的原材料生产厂家,直接从厂家进货。优点是:可以降低进货价格,防止假冒伪劣商品进入公司,同时直接渠道可灵活控制订货周期及运输周期。主要采购商品如:电源,线缆等。2、间接采购:公司客户主要是一汽大众等大型企业,对产品质量要求较高,公司产品所选择的核心部件多数为国外高端产品,通过选择资信好、信誉高的进口商,并与其建立长期的合作关系,固定进货渠道,确保产品质量的稳定。其优点是:可以通过良好的合作关系规范采购活动,适时保障市场供应,稳定产品质量。主要采购产品如电路板等电子元器件。3、服务采购:公司生产加工主要通过外协工厂进行,公司选择资质合适、加工技术能力较强的企业对产品硬件进行加工制造,由公司提供软件及加工方案和标准,以及相关零部件,由工厂进行加工。公司专人负责产品质量的全程控制,保证产品按期交货。公司的采购方式为直接采购和间接采购相结合,产品管理部依据客户需求和测试方案,综合考虑项目所需,制定采购计划后报总经理审核,审核通过后通知供应商下单。公司建立了严格的供应商管理制度,针对供应商设有定期评测,从合格供应商名录中选取合适厂家,并与主要供应商保持长期稳定的合作关系。研发模式 公司建立了完善的产品研发管理制度,整合各项研发资源,在长期的产品开发实践中,具备了较强的自主开发的能力,新产品研发流程大致分为七个阶段:项目立项、开发策划、方案设计、系统设计研发、试制、测试、批量生产、检测交付。公司在建设研发队伍的过程中,注重行业高端人才的引进和关键技术岗位人才的培养,目前公司已形成一批具备研发行业内领先技术的科技团队。截至本公开转让说明书签署日,公司共有技术研发人员 34 名,占全部员工的 66%。公告编号:2019-006 12 为保证公司技术的不流失,公司对核心技术采取了严格的保密制度,在软件方面,公司已经对已开发的相关软件申请了软件著作权;在硬件设计方面,主要核心技术是电路板的相关设计,公司只需提供外协加工商加工印刷图纸,对于设计原理及技术仍由公司保密,而且公司产品均为定制化设计,需客户提供相关技术参数才能完成软件的设计和安装调试,加工厂商并无法获得相关技术及参数,同时公司和核心技术人员均签订了保密协议,以保证公司的核心竞争力。目前公司五个实用新型专利:一种高速远距离定向数据红外线传输装置,一种电源路径选择变换系统,一种手持移动终端与充电站的快速链接系统,一种用于手持移动终端的防尘散热装置,一种基于 ARM Cortex 的协议车辆诊断系统。还有 13 个软著:GDI Browser 软件,ODX Browser 软件,UPS,VCI,VDIS,VMDS Engine 软件,VMDS Model 开发平台软件,VMDS V2Engine 软件,教辅具,教辅具嵌入式,尾气检测,信号控制卡。2 个发明专利 正在申请。两个发明创造专利:一种手持移动终端与充电站的快速链接系统,一种高速远距离定向数据红外线传输装置。生产模式 公司产品的生产均通过外协加工完成,由公司技术研发部门出具产品图纸和电路板印刷图后,通过外协加工厂商定制加工完成,其主要原因是公司产品核心为汽车电检系统的软硬件设计研发,生产制造非公司产品的核心技术,为提高公司的竞争能力,减少非关键环节的资源投入,提高生产效率,故公司产品的生产制造均通过外协加工完成。公司采取“以销定产”的生产模式,产品按订单生产。公司根据订单和客户的配置要求进行材料采购、投料和生产,产品完工后,按合同约定交付给客户,经验收后确认收入。产品发出离开公司后,交付客户,在产品未完成验收前,公司不确认收入,作为存货发出商品核算。营销模式 公司主要客户均为国内领先的汽车整车制造商,为更好的服务客户,公司针对不同客户采用不同的销售服务模式。主要客户获取方式:公司报告期内主要客户系通过招投标方式获得项目,在客户对公司的产品质量、服务水平和生产能力认可后,成为客户长期的合作伙伴,并最终进入客户的合格供应商名录。公司经过多年的发展,主要产品的技术水平、研发能力、产品性能和综合性价比等在行内处于领先的地位,在业内具有较好的品牌知名度。交易背景:公司自设立以来致力于汽车设计领域,经过多年的技术积累、市场开发,凭借其丰富的行业经验、完善的服务体系,公司可依据整车制造商对于新款车型的定位及性能要求,提供出厂前汽车电控系统的检测设备全面专业的技术服务。公司主要通过销售人员从业务渠道、信息网络和客户招标邀请等方式获取的项目信息,并参与客户的招投标获得项目。结算方式:公司产品销售在客户验收后确认收入,根据双方合同要求,通常在三个月左右客户打款至公司账户。信用政策:公司主要客户均为国内大型汽车制造企业和零配件供应商,在行业内具有极高的知名度,且客户公司规模较大,信誉良好,公司一般给予其 90-120 天左右的信用期。定价政策:公司产品的成本主要是分硬件和软件两部分,硬件部分成本由电子元器件、金属及塑料外壳和制造费用等构成,软件成本主要是人工费用。公司在综合考虑成本、客户需求、具体产品的市场竞争等因素的基础上,与客户协调确定最终价格。公告编号:2019-006 13 公司主要客户均为国内领先的汽车整车制造商,为更好的服务客户,公司针对不同客户采用不同的销售服务模式:1、针对一汽大众的营销策略 公司将全力保障关键系统在一汽大众顺利实施和正常运作,积极树立作为民族品牌汽车电控系统检测设备供应商的良好口碑。同时,公司将深入了解一汽大众汽车电检测相关业务,深化跟一汽大众的合作,不断为一汽大众提供高性价比的产品,争取逐渐替换一汽大众生产线上对应的德国设备,成为一汽大众相关检测设备的核心供应商。2、针对一汽、上汽集团的营销策略 由于一汽大众和一汽轿车、红旗轿车等同属一汽集团,很多信息资源共享,在与一汽大众建立起不断深化的合作关系情况下,积极和一汽集团其他公司接触、洽谈,打入市场。上海大众和一汽大众同属大众集团,很多信息资源共享,两家公司互相认可对方的供应商,公司将逐步的、积极跟上海大众接洽,争取逐步进入上海大众进而进入上汽集团。3、针对全国市场的营销策略 依托一汽和上汽在国内汽车制造业的龙头地位,随着南北大众公司业务合作的不断深化,公司也将积极在全国其它区域进行业务开拓。公司将积极地采用多种方式向国内其它汽车厂商推介公司的汽车电控系统检测设备,包括带领相关负责人参观大众生产线上的公司设备,通过公司电控系统检测设备在大众公司的完美运行案例树立起业内标杆形象。同时公司也将在各个汽车厂所在区域的重点城市设立服务点或者分公司,保证切实做好产品售后服务相关工作。盈利模式 电控系统检测系统及相关设备是公司的主要产品,公司通过产品的销售及提供一系列的服务是公司的主要收入来源。公司自主研发设计相关产品并委托外协工厂对硬件设备进行生产加工,再销售给客户,并围绕系统及设备为客户提供全方位的服务:1、产品销售:公司现有产品通过项目合同的模式直接销售给汽车整车公司;2、售后维修服务:公司为客户设备提供长期的售后维修服务,并有偿提供损耗件和备件更新;3、升级服务:新车型上线或者已有车型更新的时候,公司会根据不同车型为客户提供设备升级服务;4、更新换代:由于电子检测设备有其使用寿命,公司通过对产品进行更新换代,为客户提供长期服务来保证公司业务的持续发展。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号:2019-006 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一)(一)经营计划经营计划 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司主要从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,汽车电子产品及配件的开发、销售,计算机硬件的开发,从事货物及技术的进出口业务。具体见“第四节-(三)分析”。2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内,本公司产品、服务等无重大变化。(二)(二)行业情况行业情况 行业概况行业概况 汽车电检系统是汽车电子行业的一个重要分支,伴随着智能化汽车的出现和汽车电子渗透率的持续提升,汽车生产商和消费者对于汽车的安全性和电子控制系统的可靠性要求也越来越严格,带来了汽车电控系统检测行业的发展的内生性动力。汽车电控系统检测设备可实现汽车出厂前的测试和诊断用以判断生产产品是否符合生产标准,同时汽车电控系统检测设备可实现在售后维护和修理方面,通过设备的检测报告对汽车进行针对性的维护或修理作业。1、所属行业 上海迪璞电子科技股份有限公司主要从事汽车电控系统检测相关产品的研发及设计,按照上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所处行业属于 C39 类:计算机、通信和其他电子设备制造业。按照国民经济行业分类(GB/T 4754-2011),公司所处行业属于 C3990 类:其他电子设备制造。按照股转系统的挂牌公司管理型行业分类指引,公司所处行业属于 3990 类:其他电子设备制造。按照股转系统的挂牌公司投资型行业分类指引,公司所处行业属于 17111110 类:分析检测用电子设备与仪器及其他。2、行业产业链情况及上下游行业趋势分析 公司所属汽车电检行业,在整个汽车产业链条中属于第三方支持机构,产业链结构如下图所示:汽车电子元器件供应产业:电子材料、金属制品和塑料件是汽车电子产品的主要原材料。电子材料包括半导体芯片、IC、贴片电容、贴片电阻和集成电路等,在国家宏观政策的支持下我国电子信息产业取得较大发展,大部分电子材料在国内市场供应充足,在国外生产电子材料的国际厂商通常在国内设立代理机构,企业通过代理机构采购产品,供应量较为充足,价格相对稳定,市场具有不同梯次的产品质电子元器件供应行业:电子材料、金属制品、塑料件等上游行业汽车电子行业发行人所在行业汽车整车行业下游行业公告编号:2019-006 15 量和价格,企业可根据产品定位不同进行差异化选择;对于金属制品和塑料件,企业根据自身需求从国内外采购。行业领先企业为提高企业综合竞争优势,掌握关键零部件核心技术,降低成本,自主生产部分关键原材料。汽车行业是汽车电子的下游行业,作为国民经济支柱产业,近年我国汽车行业的持续快速发展为汽车电子行业提供了巨大的市场需求,不断增长的汽车产量和保有量将使汽车电子行业在中长期内仍将保持较快的发展速度。汽车电子行业:汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置,包括传动控制系统、安全控制系统、行驶控制系统和车身电子控制系统(车身电子 ECU)。车载汽车电子包括汽车信息系统、汽车导航系统和汽车娱乐系统。由于互联网技术和电子产品更新换代较快,这一行业发展速度快,伴随着公众对于汽车产品多功能性、舒适性和安全性的需求不断提升,这一行业的产能和供应在高端领域略显不足,在低端领域较为充足。目前这一产业中高端产品供应主要为德国企业所垄断,由于产品多样化,更新速度快,价格较为稳定在较高的水平。汽车整车行业:为了保证生产产品的符合生产要求,对于生产产品的质量检测产生了对于汽车电控系统检测设备的需求。这部分需求主要来自两个方面:第一,对于汽车生产商对于产品质量的越来越高要求。这一方面的需求体现在对于汽车电控系统检测设备的检测范围,检测精准,检测时间的要求;第二,来自汽车生产商对于产品生产规模的扩大。如开设分厂,增加产量这导致了对于检测设备数量的需求。3、行业监管体制 公司所处行业由中华人民共和国工业和信息化部承担监管职能。工业和信息化部主要职责为:拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调维护国家信息安全等。作为行业管理部门,主要是管规划、管政策、管标准,指导行业发展,但不干预企业生产经营活动。公司所处行业的自律组织为中国汽车工业协会。中国汽车工业协会是经民政部批准的由从事汽车(摩托车)整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体组成的自律性、非营利性的社会团体。中国汽车工业协会主要负责贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益;反映行业愿望与诉求、为政府和行业提供双向服务;组织制订、修订汽车工业的国家标准、行业标准和技术规范;进行产业调查研究、行业统计、为会员单位和各级地方政府提供咨询服务;负责组织协调汽车行业企业遭受外国反倾销、反补贴、保障措施调查的应诉工作等。4、行业相关政策法规 汽车电子行业主要的相关法规政策和行业标准如下表:文件名称文件名称 实施时间实施时间 与公司所处行业相关的内容与公司所处行业相关的内容 关于继续开展新能源汽车推广应 用 工 作 的 通知 2013.9.17 对消费者购买新能源汽车给予补贴,补助范围是纳入中央财政补贴范围的新能源汽车车型应是符合要求的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。根据新规,新能源乘用车可获得3.5万、5万和6万元不等补贴。节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)2012.6.28 以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车,提升中国汽车产业整体技术水平。争取到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆,到2020年超过500万辆;2015年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里6.9升,到2020年降至5.0升;新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。公告编号:2019-006 16 新 材 料 产 业“十二五”发展规划 2012.02 工信部预计,到2015年,新能源汽车累计产销量将超过50万辆。当期优先发展的高技术产业化重点领域 指 南(2011 年度)2011.6.23 根据国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合发布的当期优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度),属于优先发展的重点领域有:汽车电子:车辆维修诊断系统;基于车载自动诊断系统(OBD)的远程车辆信息采集监控系统;数字化仪表等。产业结构调整指导目录(2011 年本)2011.6.1 根据该指导目录,纳入鼓励类产业的行业又:汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设;汽车电子控制系统:发动机控制系统(ECU)、车载故障诊断仪(OBD)等;高效柴油发动机后处理系统(包括颗粒捕捉器、氧化剂催化器、还原型催化器);汽车关键零部件:轮胎气压检测系统(TPMS)、数字化仪表等;物联网(传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设;下一代互联网网络设备、芯片、系统以及相关测试设备的研发和生产等。电动汽车“十二五”科技发展规划 2011.04 规则明确,货车生产企业应具有整车、驾驶室、车架(底盘)、车厢的制造能力。客车生产企业应具有整车、车身的制造能力,其中制造类客车企业还应具有车架(底盘)的制造能力。发动机的生产能力至少应有缸体、缸盖的精加工生产线,机械化的发动机总成装配线及发动机试验台架。曲轴、凸轮、连杆可委托外加工。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 2010.9.8 根据该决定,节能环保、新一代信息技术、新能源汽车等七个产业成为加快培育和发展的战略性新兴产业。其中,新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、云计算为技术基础的一些新兴平台等。国家对物联网产业的支持有助于本公司3G 汽车诊断产品、基于汽车诊断技术的网络综合服务平台项目的发展。国家对新能源汽车产业的扶持有助于新能源汽车的推广,从而将带动汽车电子化诊断、检测设备的发展。工信部推出电动车“国家标准”2010.04 电动汽车传导式充电接口、电动汽车充电站通用要求、电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议 和 轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法 4项标准通过审查成为电动车国家标准。工信部与六车企就新能源汽车路线达成共识 2010.03.24 T10峰会上,工信部、科技部官员最终同国内六大企业达成共识无论电动车、混合动力,还是包括以甲醇、天然气、乙醇等为燃料的传统汽车,只要能够达到节能的目的,国家都将给予政策支持。公告编号:2019-006 17 汽车产业发展政策 2004.5.21(2009年9月1日起国 家发改委令第10 号修订)国家支持汽车电子产品的研发和生产,积极发展汽车电子产业,加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术,推动汽车产业发展。国家支持具备第三方公正地位的汽车、摩托车和重点零部件检测机构规范发展;汽车、摩托车生产企业要加强营销网络的销售管理,规范维修服务。积极发展汽车网络信息服务和电子商务。积极发展汽车服务贸易,推动汽车消费。市场规模市场规模 汽车电检行业发展趋势 伴随着社会进步和人民生活水平的提高,带来了汽车行业以及汽车行业下属行业的蓬勃发展。在需要更多现代汽车技术的同时,也扩大了对于现代汽车安全性、舒适性和多功能性的需求。随着汽车数量的增加,各国都将会对汽车生产和维修检测提出更高的要求,以保证其安全性。汽车电控系统维修高科技检测设备的应用是今后的发展趋势。经过多年发展,目前我国汽车电控系统检测设备行业呈现出以下发展趋势:(1)需求量大,产能供给不足 国内汽车销售总产值的增加,越来越多杂化的电子系统应用于汽车生产,电控系统检测设备逐渐代替人工检测,三方面原因带来了在汽车制造业电检系统设备需求量逐年提升。同时,汽车生产企业为保证产品质量,在生产过程中对于产品检验和测试催生了对汽车电检系统设备的大量需求。我国目前能够自主研发生产的企业较少,面对市场巨大的需求量,产能和供给严重不足。(2)国内生产水平有限,与国外产品有较大差距 汽车电检系统设备对科技研发的支出要求大,同时需要有一定的电控系统成果的积累。由于国内汽车电控系统检测行业起步较晚,很多电控系统产品由国外的生产商垄断控制,国内目前的生产水平和产出规模都处于较低的水平,同时国外产品由于经过几十年的科技研发积累,具有核心竞争力,同时国外厂商生产规模大供销渠道遍布世界,国外产品在这一行业基本处于垄断地位。(3)品牌意识和质量要求共存 国内目前电控系统检测设备主要被德国博世、德国西门子和德国 DSA 三个国际品牌所占据。电控系统检测行业有着广泛的品牌效应,对于品牌的追崇是过去十几年国内汽车生产和维修企业的典型特征。但是面对进口设备价格昂贵,国内电控系统检测设备生产商自主研发能力增强,国内产品性价比高的现实状况,大量生产企业开始追求质量和价格优先,不少国内企业已经制定使用国产电控系统检测设备的计划。(4)科技含量高、技术难度大 电控系统越来越复杂对于电控系统检测设备要求也在逐渐提升。面对互联网技术和智能概念的提出,和公众对于汽车舒适度、安全性和多功能性的需求,汽车电控系统检测无疑成为了科技含量高,技术难度大的行业。同时,为了使提升检测效率、提高检测水平和简化检测工序,电控系统检测行业要求精准度高、检测时间短和设备智能化,便携式职能设备代替体积庞大、操作繁琐的检测设备的趋势逐渐明显。(5)行业标准不完善 当前汽车诊断设备在我国尚处于初期的调整和扩张阶段,虽然较之初期有长足进步,但仍存在大量问题,主要集中体现在检测执行标准不一、测试条件不同、高科技占比仍偏低、检测可靠性有偏差等方面。不过也正因为如此,行业亟待整合与规范,存在的市场潜力不容小觑。(6)国家政策支持 伴随着国家对于汽车行业发展的新的产业政策以及对于环境现状的担忧,我国汽车行业未来发展,公告编号:2019-006 18 面对着更加多的国家政策的限制,同样这对汽车后市场行业造成了很大的影响。面对雾霾加重,公众环保意识的加强,新能源汽车概念的提出,国家汽车产业政策随着市场定位和公众需求的逐渐转变可能发生巨大变化,这对于现有的汽车电控系统检测设备行业的发展产生极大的影响。行业基本风险行业基本风险 1、技术不能及时更新而被淘汰的风险 汽车电控系统技术与汽车工业整体技术水平密切相关,面对汽车工业的飞速发展,汽车电控系统技术更新换代也更加频繁。同时面对新的科学技术在汽车电控系统技术中的应用,汽车电控系统检测诊断设备也必须随之不断进行技术升级,以应对更多、更快推出的新车型,满足汽车生产和维修市场的新需求。汽车电控系统检测设备集通讯技术、电子技术和计算机技术等高