839866_2018_金世装备_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

公告编号：2019-006 1 金世装备 NEEQ:839866 苏州金世装备制造股份有限公司 SuzhouGoldace Equipment Manufacturing Co.,Ltd 年度报告 2018 公告编号：2019-006 2 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-006 3 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、金世装备、股份公司 指 苏州金世装备制造股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 苏州金世装备制造股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州金世装备制造股份有限公司董事会 监事会 指 苏州金世装备制造股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州金世装备制造股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 会计师事务所、北京永拓 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 律师事务所 指 北京市鑫诺律师事务所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 康宇、康宇金属 指 吴江市康宇金属制品有限公司 新金地 指 吴江市新金地房地产开发有限公司 公告编号：2019-006 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱建江、主管会计工作负责人肖建新及会计机构负责人（会计主管人员）肖建新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 内部控制风险 公司于 2016 年 5 月 3 日完成股份制改制,依据 公司法 和 公司章程的规定,制定了相对完善的公司治理制度和内部控制管理制度。鉴于股份公司成立时间较短,公司各项机制还处于建立的初期,各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验,同时随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断增加,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要,及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。控股股东控制不当风险 公司第一大股东朱建江持有公司 82.35%的股份,在公司担任董事长职务,同时为公司的法定代表人。虽然公司已制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度和对外投资管理制度等一系列公司治理制度,能够有效地避免控股股东操纵公司或损害公司利益情况的发生,但控股股东仍可凭借其控制地位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响,从而有损害公司及公司中小股东的利益的可能。原材料价格波动风险 公司生产所用原材料主要包括钢材、铝材等。公司原材料占营业成本比重在 60%以上,原材料的价格波动对公司营业成本影响较大。近年来国际大宗商品价格持续上升,与此相对应,公司原材料采购价格在报告期内呈上升趋势,主要原材料铝材、圆钢市场价格也处于历史高位,公司成本与历年相比处在较高水平,若公告编号：2019-006 5 未来原材料价格上涨势必增加公司营业成本,将对公司盈利能力造成不利影响。客户集中度较高的风险 2018 年度公司前五名客户收入占当期营业收入的比例为62.85%,公司客户集中度高系产品结构所致,公司主导产品为汽车用金属模锻件及加工件,主要用于新能源汽车轻量化锻件领域,而新能源汽车属于新兴产业,目前此类下游客户数量不多,导致公司产品销售收入主要集中于上海运良转向节有限公司、上海柴油机股份有限公司。报告期内公司对前五名客户的依赖度较高,如果未来公司发生主要客户流失,或公司的技术服务水平不能满足客户的需求,将可能对公司的业务规模的扩大、收入的提高和盈利能力的提升产生较大影响。短期偿债风险 作为典型的生产型企业,长期资产占总资产比重较高,限于当前中小企业融资难困境,公司长期资产由短期负债匹配,报告期内,公司流动比率为 0.75,流动资产小于流动负债,导致营运资本出现负数,其中短期借款占流动负债的比例为 56%,短期借款占流动负债的比率较高。若银行提前收回贷款或减少对公司的综合授信额度,将给公司短期偿债能力带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州金世装备制造股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Goldace Equipment Manufacturing Co.,Ltd 证券简称 金世装备 证券代码 839866 法定代表人 朱建江 办公地址 苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖建新 职务 董事会秘书 电话 0512-63930128-824 传真 0512-63930128-821 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴江区黎里镇苏同黎公路西侧 215212 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 20 日 挂牌时间 2016 年 11 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-金属制品业(C33)-其他金属制品制造(C339)-锻件及粉末冶金制品制造(C3391)主要产品与服务项目 金属类模锻件及其加工件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱建江 实际控制人及其一致行动人 朱建江、史红英 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913205006608202903 否 注册地址 吴江区黎里镇苏同黎公路西侧 否 注册资本 34,000,000.00 否 无 公告编号：2019-006 7 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市青山湖区凤凰中大道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓 签字注册会计师姓名 唐琳 耿捷 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-006 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,751,425.14 35,360,187.44-41.31%毛利率%5.53%17.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,944,110.56-461,421.95-1,188.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,306,072.77-1,310,858.74-381.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.32%-1.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.37%-3.49%-基本每股收益-0.17-0.01-1,600.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,398,774.41 70,372,819.76 9.98%负债总计 46,044,028.80 33,073,963.59 39.22%归属于挂牌公司股东的净资产 31,354,745.61 37,298,856.17-15.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 1.10-15.94%资产负债率%（母公司）59.49%47.00%-资产负债率%（合并）59.49%47.00%-流动比率 75.09%96.09%-利息保障倍数-2.40 0.69-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,132,723.65 4,782,757.46-55.41%应收账款周转率 161.86%243.38%-存货周转率 339.59%504.23%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.98%-11.82%-营业收入增长率%-41.31%-23.09%-净利润增长率%-1,188.22%-196.84%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 公告编号：2019-006 9 普通股总股本 34,000,000 34,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 计入负债的优先股数量 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）355,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,962.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 361,962.21 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 361,962.21 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 300,000.00 应收账款 10,973,341.03 应收票据及应收账款 11,273,341.03 应收利息 0.00 应收股利 0.00 其他应收款 810,554.44 810,554.44 固定资产 29,190,318.77 29,190,318.77 固定资产清理 0.00 应付票据 200,000.00 应付账款 4,360,050.57 应付票据及应付账款 4,560,050.57 应付利息 53,083.59 应付股利 0.00 其他应付款 1,353,664.00 1,406,747.59 管理费用 4,996,747.12 2,158,192.09 研发费用 2,838,555.03 财务费用 1,684,735.15 1,684,719.76 汇兑收益 -15.39 公告编号：2019-006 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主要通过设计、研发、生产和销售精密铝合金、黑色金属锻造件系列产品实现收入、利润和现金流。公司业务立足于金属锻造行业，发展自有特色的稳定业务模式和产、购、销的完整体系。凭借较强的技术研发实力、先进的生产设备和丰富的操控经验以及精细化管理方式，生产出比同行普通铸锻件更具轻量化、高韧度、高强度的产品，公司获得了国内外知名品牌商的认可，目前主要客户为汽车行业大型零部件制造商，如上海运良转向节有限公司、上海汽车变速器有限公司、上海柴油机股份有限公司。形成了稳定的合作关系，收入、利润来源相对稳定；同时公司通过研发新产品扩大其他领域销售额，增加利润来源。（一）采购模式（一）采购模式 公司对供应商进行评估、筛选、考核，并建立和完善供应商管理办法，针对通用原材料设置合理的安全库存，并且供应商保持二家以上，其余材料主要采取“以销定产、以产定购”的模式。公司主要原材料是大宗商品钢材和铝材，采购采用询价方式定价；部分采购金额相对较小的辅料采用议价方式定价，通过对比质量、价格、交期、服务选择供应商，供应商根据公司的订单提交产品，经公司检验合格后入库。（二）生产模式（二）生产模式 公司采用“以销定产”的生产方式，公司锻件产品属于非标产品，产品应用领域、材质要求、结构规格等差异较大，因此公司主要按照下游用户要求进行定制化生产。在试样产品的产品性能、质量满足客户要求情况下，接到订单后，开始进行规模化生产。制造部门根据客户订单转化为公司内部可执行的生产计划，制定原材料和相关辅助材料的采购计划。在整个生产过程中，研发部门、质量部门、制造部门密切配合，实时对产品制造过程进行监督和反馈，为客户提供质量稳定可靠的模锻件产品。（三）销售模式（三）销售模式 公司按订单组织生产，所生产的产品针对性、专用性较强，在营销上采取一对一的直销模式。公司主要通过主动营销、客户推荐等方式获取订单，合同订立的一般流程为：获取意向技术协议研发部门审核与客户签订技术协议销售部门报价确定价格等信息签订正式销售合同。行业内锻件制造企业的产品定价普遍采用“原材料成本加工费”的模式。公司锻件产品的原材公告编号：2019-006 11 料成本由金属原材料价格和原材料耗用量相乘所得，原材料价格由公司与供应商根据金属市场行情确定，而原材料耗用量则根据产品工艺重量和材料利用率相除确定，材料利用率主要取决于锻件品种和工艺复杂程度。加工费的构成主要包括工艺流程设计费、燃料动力费、人工费、制造费、检测费、运输费和产品毛利等构成，由于锻件产品的形状、大小、质量，机加工复杂程度及加工时间等均存在较大差异，产品附加值也不同，使得加工费也不尽相同。报告期内，公司凭借研发技术、产品结构、质量和服务优势，通过“以原材料成本+加工费为主”的销售模式，将原材料及燃料动力的价格波动大部分传导给了下游客户，保证了合理的利润空间。（四）研发模式（四）研发模式 公司由副总经理带领研发部和技术人员负责公司各项研发工作。首先销售部门主导项目市场调研工作，研发部根据客户需求的图纸，进行前期技术分析，市场调研工作完成后召开项目立项会议，最终由副总经理批准项目立项后，由研发部主导成立多部门参与的项目小组并确认项目小组组长。项目小组组长负责项目的整体运行，并确定项目可行性以及项目计划。公司研究开发流程主要包括：首先召开项目小组会议，确定项目的目标、技术和工艺路线和实现项目需要的必要时间，制定项目计划。项目计划确定后，研发部根据项目小组会议确定的技术和工艺路线，产品设计完成后由客户确认后，进行模具设计，并将设计完成的模具进行加工。模具设计完成后，研发部确定产品和模具的检验标准，并制定相关检验文件下发给检验部门。在模具加工完成后，研发部组织样品试制，包括样品毛坯采购、加工试制、样品检测及内部验收。内部验收合格后样品由销售部交于客户验收，客户验收合格后则项目基本完成，后继由研发部申请相关专利证书、归档项目研究开发相关文件，每年底对公司所有研发项目进行总结及下一年度研发计划方案设计；如客户验收不通过，则根据客户提供问题点进行相关工艺或模具调整，如样品尺寸不能再修正，则需重新进行样品试制；新的样品进行内部检测及验收后交于客户进行二次验收。在客户对样品验收完成后，召开项目总结会议进行项目总结分析，总结项目成果和需要改善的问题，并制定改善计划。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2019-006 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司在业务经营、研发创新等方面严格按照经营计划有序开展，2018 年业务销售额为20,751,425.14元，受钢材市场价格波动以及市场不稳定因素的影响，同时上半年我司由于重新购买了8000T压力机，安装调试致使公司锻造车间半停工三个月影响了销售额，较去年同期下降了41.31%，但是，公司始终坚持进行产品研发创新，持续推出新产品，拓展开发新兴市场，以保证销售稳定增长。主要体现在以下方面：1、公司财务状况 截至2018 年12 月31 日，公司资产总额为77,398,774.41元，较上年末上升了9.98%；公司负债总额为46,044,028.80元，比上年末上升了39.22%；净资产总额为31,354,745.61元，比上年末下降了15.94%，本期资产总额有所上升的原因，主要是本期公司新购入固定资产8,611,228.23元；本期负债总额大幅上升主要系2018年度新增固定资产系融资租赁所致；本期净资产下降原因系营业收入交上期减少1000多万元；同时销售毛利下降，使公司大幅亏损所致。2、公司经营成果 2018 年度，公司实现营业收入20,751,425.14元，较上年同期下降了41.31%，营业成本19,604,320.79元，较上年同期下降了32.46%，实现净利润-5,944,110.56元，较上年下降1188.22%。本期净利润的大幅下降，主要系：本期营业收入较上年同期下降了41.31%；销售毛利率下降了12.38个点。本期政府补助减少了50万元所致。3、公司现金流量 2018 年经营活动产生的现金流量净额为2,132,723.65元，较上年同期下降了2,650,033.81元，经营现金流有所下降，主要原因系本期营业收入减少，收到的货款同比减少。2018年投资活动产生的现金流量净额为-9771177.78元，系新购置固定资产所致。2018 年筹资活动产生的现金流量净额为7,057,277.85元，同比去年增加了11,973,422.57元，主要原因系：本期筹资活动现金流入合计54,413,000.00元，较上年同期筹资活动现金流入增加10,823,000.00元；本期偿还债务及支付利息等筹资活动现金流出合计47,355,722.15元，上年同期筹资活动现金流出合计48,506,144.72元，本期较上期减少1,150,422.57元所致。4、研发创新情况 报告期内，公司持续进行产品研发，保证新产品的及时推出，为提升公司的核心竞争力打下坚定的基础。2018 年公司新开发沃尔沃工程机械项目11个系列产品，预计2019年1月份可以批量生产，届时会大幅提升公司的营业收入。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。（二）（二）行业情况行业情况 公告编号：2019-006 13 （1）锻造行业的技术水平 中国的锻造行业是在引进、消化、吸收国外技术的基础上发展起来的，经过多年的技术发展与改造，行业中领先企业的技术水平，包括工艺设计、锻造技术、热处理技术、机加工技术、产品检测等方面均有了较大提高。工艺设计 先进厂家普遍采用了热加工计算机模拟技术、计算机辅助工艺设计以及虚技术，提高了工艺设计水 平 和 产 品 制 造 能 力。引 入 并 应 用 DATAFOR、GEMARC/AUTOFORGE、DEFORM、LARSTRAN/SHAPE 和 THERMOCAL 等模拟程序，实现计算机设计和热加工的过程控制。锻造技术 40MN 及以上的水压机多数配备了 100-400T.M 主锻造操作机和 20-40T.M 的辅助操作机，相当数量的操作机采用计算机控制，实现了锻件锻造过程的综合控制，使锻造精度可控制在 3mm，锻件的在线测量采用激光尺寸测量装置。热处理技术 重点在于提高产品质量、提高热处理效率以及节约能源、保护环境等。如采用计算机控制加热炉和热处理炉的加热过程，控制烧嘴实现自动调节燃烧、调节炉温、自动点火及加热参数管理；余热利用、热处理炉配备再生燃烧室等；采用具有低污染能力和能够有效控制冷却的聚合物淬火油槽，各种水性淬火介质逐渐取代传统的淬火油等。机加工技术 行业内数控机床的比例逐步提高，部分行业内企业设有加工中心，根据不同类型的产品配备了专有的加工机械，如五坐标加工中心、叶片加工机、轧辊磨、轧辊车床等。质量保障措施 国内部分企业已配备最新的检测仪表和测试技术，采用计算机控制数据处理的现代自动化超声波探伤检测系统，采用各种专用的自动超声波探伤系统，完成各种质量体系的认证等。（2）锻造行业现状 长期以来我国在装备制造业中的发展路径是“重主机、轻配套”，因此目前制造工艺、加工工艺、检测工艺要求比较高的零部件的产量不足，质量不高，成为制约我国装备制造业发展的瓶颈。锻造部门自身的专业化、规模化和集约化水平不高，经营管理方式粗放，技术水平提高缓慢，制约了行业发公告编号：2019-006 14 展，导致锻造行业出现了大而不强的局面。部分大型成套设备所急需的技术含量高、质量好、性价比高的锻件还依赖进口，制约了我国装备制造业的发展和技术水平的提高。近年来，我国锻压产业升级态势明显。由于低端锻造产品产能过剩以及我国严峻的经济形势，许多锻造企业开始进行产业升级，努力进行产业优化。在生产产品方面，大量企业开始研发高端产品，摆脱低端竞争的痛苦，走出产品“专、精、特”的发展之路。在生产工艺方面，中小型民营企业发展具备更多的活力，积极研发新技术和新工艺，努力适用市场的需要。在具体的生产流程中，企业缩短生产线的节拍，提高生产线制造过程的稳定性，采取快速换模方式，最大限度的提高生产效率是当前企业最为重要的追求方向。企业对新生产线选择已经不再仅仅考虑最低的投入，而是寻找少维护、开工率高的设备种类，低档次设备被逐步淘汰，企业主动进行产业升级的愿望非常强烈。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 10,380,692.45 13.41%11,161,868.73 15.86%-7.00%应收票据与应收账款 14,737,505.55 19.04%11,273,341.03 16.02%30.73%存货 5,511,492.45 7.12%6,034,441.33 8.57%-8.67%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 34,443,593.11 44.50%29,190,318.77 41.48%18.00%在建工程 短期借款 24,290,000.00 31.38%25,790,000.00 36.65%-5.82%长期借款 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款同比上升30.73%，主要是本年度新增客户10多家，应收账款未到期所致。2、固定资产同比上升18.00%，主要是因为本年度新增固定资产8000T摩擦压力机一台，立车2台，热处理线1套等所致。3、短期借款同比下降5.82%，主要是2018 年苏州银行贷款减少150万元所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 公告编号：2019-006 15 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 20,751,425.14-35,360,187.44-41.31%营业成本 19,604,320.79 94.47%29,026,247.68 82.09%-32.46%毛利率 5.53%-17.91%-管理费用 2,512,260.64 12.11%2,158,192.09 6.10%16.41%研发费用 1,632,572.29 7.87%2,838,555.03 8.03%-42.49%销售费用 355,402.85 1.71%517,886.76 1.46%-31.37%财务费用 1,758,095.53 8.47%1,684,719.76 4.76%4.36%资产减值损失 499,092.40 2.41%262,827.71 0.74%89.89%其他收益 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 10.74 0.00%-15.39 0.00%169.79%营业利润-5,945,149.16 28.65%-1,436,233.27-4.06%-313.94%营业外收入 361,962.21 1.74%858,751.82 2.43%-57.85%营业外支出 0.00 0.00%9,315.03 0.03%-100.00%净利润-5,944,110.56-28.64%-461,421.95-1.30%-1,188.22%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期下降 41.31%，主要是受钢材市场价格持续上升，产品的毛利率持续下降，同时上半年我司由于重新购买了 8000T 压力机，安装调试致使公司锻造车间半停工三个月影响了销售额所致。2、营业成本：本期较上年同期下降 32.46%，主要原因是报告期内对外销售收入的减少，营业成本相应的减少所致。3、管理费用：报告期内，管理费用为 2,512,260.64 元，较上年同期的 2,158,192.09 元，同比上升了 16.41%。主要是因为 2017 年 12 月新增二期厂房，本年度折旧新增 20 万元所致。4、研发费用：报告期内，本期较上期同比下降了 42.49%。主要是因为 2018 年度较上年研发项目立项减少，相应的研发投入减少所致。5、销售费用：报告期内，销售费用为 355,402.85 元,较上年同期的 517,886.76 元，同比下降 31.37%，主要系本年度销售减少，相应的减少了产品的包装费及广告费所致。5、资产减值损失：本期较上年同期上升 89.89%，主要系公司本年度应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致。6、营业利润：本期较上年同期下降 313.94%，主要系报告期内钢材市场价格持续上升，产品的毛公告编号：2019-006 16 利率持续下降，同时销售收入同比减少了 41.31%所致。7、营业外收入：本期较上年同期下降 57.85%，主要系本年度公司取得政府的补贴收入减少所致。8、营业外支出：本期较上年同期降低 100%，主要系上年度支付税务滞纳金所致。9、净利润：本期较上年同期降低 1188.22%，主要系本年度产品毛利率降低，销售收入减少所致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 19,313,737.80 34,298,212.53-43.69%其他业务收入 1,437,687.34 1,061,974.91 35.38%主营业务成本 18,109,240.59 28,092,350.76-35.54%其他业务成本 1,495,080.20 933,896.92 60.09%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%铝合金模锻件 169,405.13 0.82%23,302,028.07 65.90%钢质模锻件 8,986,986.39 43.31%10,546,746.43 29.83%机加工产品 4,775,461.40 23.01%449,438.03 1.27%不锈钢产品 5,381,884.88 25.93%0.00 0.00%其他业务收入 1,437,687.34 6.93%1,061,974.91 3.00%合计 20,751,425.14 100.00%35,360,187.44 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司铝合金模锻件收入减少2300多万元，收入下降99.27%，主要原因是摩拜单车车主架项目上年度销售收入20,186,559.40元,本年度该项目取消所致。2、报告期内，公司钢质模锻件收入下降 14.80%，主要原因是上海运良转向节订单较上年度减少所致。3、报告期内，公司机加工产品收入上升962.54%，主要原因为上年度11月份新增机加工产品业务，上年度收入为两个月的收入，本年度为全年销售收入所致。4、报告期内，公司新增不锈钢产品项目，销售收入5,381,884.88元,占营业收入的25.93%（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海运良转向节有限公司 8,122,433.58 34.91%否 公告编号：2019-006 17 2 上海柴油机股份有限公司 2,894,306.88 12.44%否 3 合肥新沪屏蔽泵有限公司 1,386,963.20 5.96%否 4 上海日机装屏蔽泵有限公司 1,303,157.92 5.60%否 5 无锡市德佳金属制品有限公司 914,175.96 3.93%否 合计合计 14,621,037.54 62.84%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 吴江市康宇金属制品有限公司 2,215,231.17 13.51%是 2 上海广彭实业有限公司 1,973,425.40 12.04%否 3 青浦新罗减振器附件厂 1,733,934.50 10.58%否 4 南京钢铁有限公司 1,018,327.27 6.21%否 5 上海午旭实业有限公司 803,052.55 4.90%否 合计合计 7,743,970.89 47.24%-5、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,132,723.65 4,782,757.46-55.41%投资活动产生的现金流量净额-9,771,177.78-2,410,489.28-305.36%筹资活动产生的现金流量净额 7,057,277.85-4,916,144.72 243.55%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 55.41%，主要系报告期公司销售商品收到的现金减少约 2600 万元，购买商品支付现金相应减少约 2100 万元；同时支付的与其他经营相关的减少约 1200 万所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 305.36%；主要系报告期内公司购入固定资产投入 9,771,177.78 元所致。3、筹资活动产生的现金流量净额，较上年同期上升 243.55%，主要原因系公司报告期取得资金拆借收到的现金增加及偿还债务支付的现金较上年度减少所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 公告编号：2019-006 18 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更原因 财政部于2018 年6 月15 日发布了财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2、会计政策变更的内容 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独 列示；将原“财务费用“重分为”财务费用“和”汇兑收益“列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司各项业务进展有序进行，各项资产、人员、财务等完全独立，因此，保持有良好的公司独立性和自主经营的能力。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。经营管理层、业务骨干队伍稳定。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司持续经营情况良好。随着公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌，全体员工斗志昂扬，工作效率进一步提升。公司资产规模稳步推进，资产负债结构在正常范围内。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 公告编号：2019-006 19 一、内部控制风险 公司于 2016 年 5 月 3 日完成股份制改制,依据公司法和公司章程的规定,制定了相对完善的公司治理制度和内部控制管理制度。鉴于股份公司成立时间较短,公司各项机制还处于建立的初期,各项管理制度的执行仍需经过一段时间的实践检验,同时随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断增加,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司还需按照发展的实际需要,及时补充和完善各项治理机制和内部控制管理制度。应对措施：提高决策机构（股东大会、董事会）的效率和效果，建立有效的监督机构和监督程序并使监督机构有效履行职能，规范公司治理结构中各治理机关的权力制衡机制。二、控股股东控制不当风险 公司第一大股东朱建江持有公司 82.35%的股份,在公司担任董事长职务,同时为公司的法定代表人。虽然公司已制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度和对外投资管理制度等一系列公司治理制度,能够有效地避免控股股东操纵公司或损害公司利益情况的发生,但控股股东仍可凭借其控制地位通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行影响,