839353_2018_和鸿电气_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 年度报告 和鸿电气 NEEQ:839353 和鸿电气股份有限公司 CEA ELECTRIC CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 8 月，被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”2018 年 10 月，被阜阳市颍泉区扶贫开发领导小组授予“颍泉区 2018 年脱贫攻坚工作优秀帮扶企业”2018 年 8 月，被颍泉区人民政府授予“颍泉区科技创新企业”2018 年 8 月，被中共阜阳市颍泉区委员会、阜阳市颍泉区人民政府联合授予“2017 年度工业经济发展先进企业”3 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 11 月，被阜阳市质量工作领导小组授予“阜阳名牌产品”2018 年 11 月，被安徽省质量技术监督局和安徽省名牌战略推进委员会联合授予“安徽名牌产品”4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 和鸿股份、和鸿电气、股份公司、本公司、公司 指 和鸿电气股份有限公司（在不引起混淆的情况下也指代其前身“和鸿电气有限公司”等）报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 和鸿有限、有限公司 指 和鸿电气有限公司 乐清和鸿 指 乐清和鸿国际贸易有限公司（含其前身“温州源颍国际贸易有限公司”，简称：“温州源颍”）和源电子 指 阜阳和源电子有限公司 华通塑料 指 乐清市华通塑料制品有限公司 温州领宇 指 温州领宇进出口有限公司 阜阳泽源 指 阜阳泽源进出口有限公司 浙江和鸿 指 浙江和鸿进出口有限公司 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 和鸿电气股份有限公司股东大会 董事会 指 和鸿电气股份公司董事会 监事会 指 和鸿电气股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 本公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 和鸿电气股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谭启龙、主管会计工作负责人孙丙奎及会计机构负责人（会计主管人员）孙丙奎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司成立以来，公司建立健全了治理结构、三会议事规则及各项业务制度等，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。随着公司业务的发展，将对公司治理提出更高的要求。因此在未来一定时间内，公司治理仍潜在存在不适应自身发展的风险。汇率变动风险 公司自有限公司成立以来，外销收入占比较大，2018 年国外销售的比例达到 80.51%。计价货币主要为美元，根据公司的营销模式估计短时间内仍以外销为主。故因汇率变动产生的汇兑损益将对公司的运营产生一定的影响。税收优惠的风险 公司在 2016 年 10 月份被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定为“高新技术企业”，按照企业所得税法等相关法规规定，公司在三年内均可享受高新技术企业 15%的所得税优惠税率。由于高新技术企业认定有效期为 3 年，因此存在由于政策或其他原因导7 致到期后公司不能继续享受高新技术企业所得税税收优惠的风险。若公司高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。若无法继续获得企业所得税税收优惠则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。另外，我司为科技型中小企业，开展研发活动实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在企业所得税优惠方面，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除，若企业以后不满足科技型中小企业的认定标准，则上述的研发费用只能按照实际发生额的50%在税前加计扣除，将对企业的税负、盈利造成一定程度影响。实际控制人的不当控制风险 公司的实际控制人为谭启龙，谭启龙直接持有公司 4500 万股股份，占比 90%，股权集中度高。若谭启龙利用对公司的实际控制权不当的控制公司的经营、人事、财务等决策，将会给公司的运营带来不利影响。同业竞争的风险 公司控股股东、实际控制人谭启龙持有浙江和鸿进出口有限公司 87.5%的股权。浙江和鸿的主营业务为国内贸易、货物进出口、技术进出口。而公司子公司乐清和鸿的主营业务为技术进出口、货物进出口，浙江和鸿与公司存在同业竞争的情形。针对解除浙江和鸿进出口有限公司同业竞争事宜，实际控制人、控股股东谭启龙已经出具了避免同业竞争的承诺函，承诺将修改同业竞争公司或者潜在同业竞争公司的经营范围不再从事任何与乐清和鸿或股份公司相竞争的业务，或者将该等同业竞争公司予以注销或转让。虽然针对同业竞争事宜控股股东已提出明确的解决措施，但若该等措施执行不彻底可能产生同业竞争损害拟挂牌公司利益的风险。行业竞争风险 因 2010 年以来国家对 LED 制造业进行财政扶持，LED 制造业发展迅猛。目前国内 LED 产能的增长远超市场需求的增长速度，导致 2011 年后国内 LED 产品价格大幅下降，进而影响了行业的盈利能力。如果公司不能有效的应对行业竞争势必会对公8 司的盈利能力及经营成果产生不利影响。社保/住房公积金未缴纳的风险 公司与全体员工均签订了劳动合同，已经缴纳社保的31人，其余均未缴纳社保。针对未给部分员工缴纳社保和公积金不规范事项，实际控制人已出具承诺：“若公司（包括公司前身）因其设立之日起至挂牌前存在任何漏缴、未缴或迟缴社会保险费和住房公积金等瑕疵缴纳行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由本人无条件全额承担赔偿责任，或在公司必须先行支付该等费用的情况下，及时向公司给予全额补偿，以保证不因上述社保费用和住房公积金的瑕疵缴纳行为致使公司遭受任何损失，上述责任不可撤销且为连带责任。”但是公司仍有可能受到员工要求补交社会保险和住房公积金的风险及被社保公积金部门处罚的风险。公司的职工宿舍和食堂没有取得产权的风险 目前公司的职工宿舍和食堂位于公司院内，该部分尚未取得合法的不动产权证，存在权利瑕疵，未来如果该部分被相关部门拆除，可能会给公司的职工住宿和就餐带来不利影响并产生相关风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 和鸿电气股份有限公司 英文名称及缩写 CEA ELECTRIC CO.,LTD 证券简称 和鸿电气 证券代码 839353 法定代表人 谭启龙 办公地址 安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路 55 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谭启龙 职务 董事长兼总经理 电话 0558-2603766 传真 0558-2623358 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路 55 号 236000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 9 月 26 日 挂牌时间 2016 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-38电气机械和器材制造业-387照明器具制造-3872照明灯具制造 主要产品与服务项目 LED 照明灯的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 谭启龙 实际控制人及其一致行动人 谭启龙 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 10 统一社会信用代码 91341200680808942F 否 注册地址 安徽省阜阳市颍泉区阜阳工业园区顶大路 55 号 否 注册资本（元）50,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门外大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田伟、于春慧 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,160,159.75 93,888,882.79-39.12%毛利率%18.68%20.78%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,575,065.51 2,086,895.69-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,385,224.05 667,491.56-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.95%3.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.47%1.26%-基本每股收益-0.0315 0.0417-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,495,959.49 110,419,698.05-14.42%负债总计 38,825,089.54 53,435,445.91-27.34%归属于挂牌公司股东的净资产 52,761,214.71 54,196,280.22-2.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.055 1.084-2.68%资产负债率%（母公司）31.70%35.34%-资产负债率%（合并）41.09%48.39%-流动比率 1.56 1.57-利息保障倍数-0.08 5.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,429,173.26 3,933,730.95 139.70%应收账款周转率 1.39 2.38-存货周转率 2.74 4.17-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-14.42%19.58%-营业收入增长率%-39.12%49.59%-净利润增长率%-8.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,351,860.00 2.除上述之外的其他营业外收入或支出-142,954.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,208,905.13 所得税影响数 277,946.73 少数股东权益影响额（税后）120,799.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 810,158.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 应收账款 49,589,683.47 0 应收票据及应收账款 0 49,589,683.47 13 应付票据 0 0 应付账款 19,808,027.07 0 应付票据及应付账款 0 19,808,027.07 管理费用 10,213,468.36 7,210,222.62 研发费用 0 3,003,245.74 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务属于 LED 灯的研发、生产及销售，截至报告期末，公司已取得 1 项发明专利、24 项实用新型专利、5 项外观设计专利、8 项发明专利进入实质审查阶段。通过不断的科技创新，公司于 2016 年 10月份取得高新技术企业证书，成为“高新技术企业”。经过多年的积累，公司能够快速为客户定制开发、生产客户所需的 LED 灯具，将产品直接销往国际市场。研发模式 1、研发机构设置 公司设立技术中心，负责重大研发项目、新产品的设计和开发、已有产品的开发变更等工作。技术中心目前共有人员 13 名，设经理，工程师，技术员等职位。2、产品研发流程 公司的研发流程首先由技术部门根据新产品设计提出，然后根据新产品设计进行立项工作，试生产样品，样品交由客户进行检验确认。如果客户检验确认样品合格，则生产部进行量产；如果客户检验样品不合格或不满足客户的需要，则由技术部门从新产品设计评审开始重新进行上述流程。采购模式 公司的采购流程始于生产或技术研发部根据客户的具体需求，确定各种参数后明确具体的采购对象，针对具体的商品选择供货方。供货方分为两类：一、以往有过采购历史的合格供货方，二、新的供货方。对于合格供货方，可以根据具体的采购需求与其签订采购合同并及时跟进采购进程，商品到达后，由质量检验部门对来料进行检验，合格的商品入库，使用；不合格的商品直接要求退还供货方。对于新的供货方，根据各种渠道收集信息进行评审，确定其是否符合公司的供货方标准，如符合合格供货方标准则按合格供货方要求进行采购流程；如不符合本公司的合格供货方标准则中止与其合作，重新选择另外的供货方。生产模式 公司目前的销售去向主要分为两类：一、国际市场，二、国内市场，并且以国际市场为主，有少量国内销售。其中国际市场销售的产品采用以销定产的模式，根据销售安排，组织生产。对于 LED 灯而言，公司在接到客户订单后，由技术部确定需要的相关参数，采购部采购所需的原料交由生产部门进入生产流程，进行完必要的生产步骤后交由质检部门进行检验，经检验合格后入库。（四）销售模式 公司通过提供优质的产品和良好的服务建立了良好的客户认可度和品牌形象。公司产品的销售形式15 为直销。公司主要销售流程如下：1.通过老客户介绍，网络推销，国际展会，广交会，行业协会推荐等方式维持和开发客户群；2.公司与老客户，通常是先签订合同后进行样品确认：与新客户，首先是与客户进行初步洽谈，报价，由双方对技术参数，样品进行确认；3.与客户确认订单的价格，数量，交货方式，汇款方式等条款，然后签订合同，根据不同的收款方式办理相应的手续；4.公司发运产品，办理出库手续；5.客户验收、支付货款。国际销售：到货（出口产品清关后）客户验收确认产品，依据合同进行付款；国内销售：发货后待客户验收合格依照合同由客户支付货款。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 由于受到国际整体经济环境的影响，报告期内公司的营业收入出现一定程度下滑。公司管理层根据董事会年初制定年度经营计划，不断提高综合管理能力。一、业务层面 2018 年度营业收入实现 5,716.02 万元，较上年同期减少 3,672.87 万元，减少 39.12%，营业收入下降的主要因素：1、俄罗斯客户是我司的重要客户，由于欧美等西方国家对俄罗斯进行经济制裁和经济封锁，俄罗斯国内经济萎缩，市场经济疲软，市场发展不明朗，客户不敢贸然下订单。2、美国挥舞关税大棒，发动贸易战，受美国贸易战的影响，导致客商不敢大量下订单，客商处于16 观望之中。3、公司从战略发展目标考虑，在市场风险、行业风险、环境风险逐渐增加的情况下，对低价的、附加低的、风险较大的产品采取了主动放弃的策略。应对措施：应对措施：1、首先公司将继续坚持以利润为导向的经营策略，以盈利为首要目标来进行产品开发和市场开拓，以公司利润最大化为准则，公司将全力保收入稳定，保持规模化经营水平。其次，公司将引进PK机制，全面推行事业部制管理模式，以充分挖掘各团队的绩效潜力，提升公司各版块业务的专业水平和市场竞争力，力争实现整体收入的持续稳定增长。2、积极面对宏观经济环境特别是外贸环境的变化，调整经营战略，通过参加国内外展会，积极开拓市场，巩固优质客户，开发高端业务，不断扩大市场规模。3、培育新的利润增长点，不断加大研发力度，不断开发新产品，保证产品不断更新换代，占领市场，扩大产品销售规模，提高产品销售价格。4、大力开发国内市场，尤其是参与国家美丽乡村亮化工程，乡村亮化是个庞大的市场，市场潜力大，也是个伟大民生工程，是造福于民的工程。公司开发使用新能源太阳能路灯，推行节能减排、低碳环保，公司推出太阳能路灯、太阳能庭院灯、草坪灯等投放国内市场，点亮乡村村民新生活。二、财务层面 2018 年实现营业收入57,160,159.75元，减少3,672.87万元，较上年同期减少39.12%，实现净利润-1,513,382.19元。截止2018 年12月31日，公司总资产为94,495,959.49元，净资产为55,670,869.95元。三、内控方面 公司根据实际情况，建立良好内部控制环境，制定行之有效的内部控制制度、操作细则和相应的管 理制度，规范化经营。(二二)行业情况行业情况 各国政府政策的支持以及LED 灯的亲民价格将会共同促进LED 照明普及。由于LED 灯较传统照明灯有环保、寿命长、电能转化效率高等诸多优势，世界各国政府相继出台禁用白炽灯的政策。此外，我国自2009 年开始对采购MOCVD 迚行大幅补贴，导致上游产能过剩，引发LED 芯片、封装、应用全产业链的价格战，加速了下游LED 照明产品的价格下降，目前LED 灯的价格处于较低的水平，推动了LED 灯的普及。随着全球 LED 灯渗透率的不断提升，行业增速预计未来三年将维持较大幅度的增长。公17 司的经营环境将会得到持续不断的改善。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,866,558.03 5.15%9,262,149.24 8.39%-47.46%应收票据与应收账款 32,637,088.63 34.54%49,589,683.47 44.91%-34.19%存货 15,569,234.23 16.48%18,410,701.30 16.67%-15.43%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,233,409.23 16.12%14,890,684.53 13.49%2.30%在建工程 10,887,858.19 11.52%943,058.97 0.85%1,054.53%短期借款 8,000,000.00 8.47%10,480,000.00 9.49%23.66%长期借款-资产合计 94,495,959.49-110,419,698.05-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年期末减少 439.56 万元，减少幅度为 47.46%，主要是由于：（1）公司取得银行贷款的金额减少。2017 年年末公司的银行贷款余额为 1048 万元，2018 年年末的银行贷款余额为800 万元，2018 年末的银行贷款余额较 2017 年末减少 248 万元。（2）公司的银行存款减少。2017 年末的银行存款余额为 921.2 万元，2018 年末的银行存款余额为 477.7 万元，2018 年末的银行存款余额较 2017年末减少 443.5 万元。银行贷款余额和银行存款余额的减少，导致公司的货币资金有一定幅度的下降。2、报告期末应收票据及应收账款较上年期末减少 1,695.26 万元，减少幅度为 34.19%，主要原因是（1）2018 年的营业收入下降，对应产生的应收账款下降。（2）2018 年在正常销售情况下，加大收款力度，在本期销售货款及时回笼情况下，又收回前期客户所欠货款产生的。3、报告期末存货较上年期末减少 284.15 万元，减少 15.43%，主要原因是由于订单减少，公司备货相应减少。4、在建工程较上年期末增加 994.48 万元，增加幅度为 1,054.53%，主要是由于公司的仓储大楼（10#楼）主体工程已近完工，发生的工程费已按完工进度入账，入账价值为 1088.79 万元；而 17 年度发生的只是前期设计费、规划费、图纸费等 31.86 万元和部分工程成本 62.45 万元。5、报告期末短期借款较上年期末减少 248.00 万元，减少幅度为 23.66%，主要是由于（1）公司加18 大应收账款的催收力度，收回的应收账款增加，满足了公司部分的资金需求。（2）随着公司销售规模的减少，对应的生产规模降低，采购规模降低，因此对资金的需求量减少。公司 2017 年末的短期贷款余额为 1048 万元，为和鸿电气 2017 年从工行阜阳文峰支行贷款 800 万元以及和鸿电气的控股子公司乐清和鸿国际贸易有限公司从宁波银行乐清支行贷款 248.00 万元。2018年末公司的短期贷款余额为 800 万元，为和鸿电气的子公司乐清和鸿从宁波银行乐清支行贷款 300 万元以及和鸿电气从徽商银行阜阳临沂商城支行贷款 500 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 57,160,159.75-93,888,882.79-39.12%营业成本 46,484,819.02 81.32%74,379,319.51 79.22%-37.50%毛利率%18.68%-20.78%-管理费用 7,282,941.70 12.74%7,210,222.62 7.68%1.01%研发费用 1,921,167.60 3.36%3,003,245.74 3.20%-36.03%销售费用 4,423,095.84 7.74%3,370,700.89 3.59%31.22%财务费用-685,480.28-1.20%3,410,321.85 3.63%-120.10%资产减值损失-457,834.98-0.80%1,611,192.26 1.72%-128.42%其他收益 1,348,860.00 2.36%71,959.00 0.08%1,774.48%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-669,222.82-1.17%703,992.28 0.75%-195.06%营业外收入 193,435.33 0.34%1,934,532.37 2.06%-90.00%营业外支出 333,390.20 0.58%267,070.62 0.28%24.83%净利润-1,513,382.19-2.65%2,226,115.38 2.37%-167.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入较上年同期减少 3,672.87 万元，减少 39.12%，主要是：报告期内实现主营业务收入57,124,743.69元，较上年同期减少3,656.92万元，减少39.03%，主要是由于：（1）报告期内LED 灯的收入较上年同期减少2,217.13万元，减少幅度为36.98%。主要原因是美国挥舞关税大棒，发动贸易战，导致客商不敢贸然大量下单，客商处于观望状态；另外我司第一大客户是19 俄罗斯客商，由于欧美对俄罗斯进行经济制裁，俄罗斯国内市场经济疲软，市场前景暗淡，市场需求下滑，导致我司2018年订单减少，产量减少，销售量大幅减少。（2）工具、配件销售额较去年同期减少1,620.26万元，减少48.50%。主要是由于随着公司的LED灯销售量的减少，工具、配件的需求量减少，对应的收入减少。（3）报告期内电线较上年同期减少11.11万元，减少34.05%。主要是电线属于低端产品，附加值低，市场饱和，所以我司逐步减少电线生产，导致电线较上年同期减少11.11万元。（4）报告期内断路器收入较上年同期增加191.58万元，主要是2018年度销售断路器191.58万元，而上年同期没有销售断路器。其他业务收入较去年减少15.95 万元,主要是由于材料、边料收入较去年减少11.12 万元,原因是随着生产规模的减少，产生的边料等减少，产生的收入减少。2、报告期营业成本较上年同期减少2,789.45万元，减少37.50%，主要是公司营业收入减少导致营业成本随之减少。3、报告期研发费用较上年同期减少 108.21 万元，减少 36.03%，主要是由于公司的订单较少，对应的研发活动略有减少，研发活动直接消耗的材料减少 97.79 万元。4、报告期销售费用较上年同期增加 105.24 万元，增加 31.22%，主要是：（1）受国际环境的影响，公司积极调整销售策略，积极开拓国内市场，公司参加的境外展减少，导致展会费较上年同期减少 23.11万元；（2）招待客商导致招待费较上年同期增加 29.10 万元；（3）销售人员出差洽谈业务导致差旅费较上年同期增加 12.15 万元；（4）销售人员出差洽谈业务导致车辆费用较上年同期增加 12.77 万元。5、报告期财务费用较上年同期减少 409.58 万元，减少 120.10%，主要是（1）2018 年度公司加大收款力度，及时回笼资金，应收外币款项减少，以及汇率变动的影响，导致计提的汇总损益较上年同期减少 435.24 万元；（2）由于贷款增加导致利息费用较上年同期增加 24.08 万元。6、报告期资产减值损失较上年同期减少 206.90 万元，减少 128.42%，主要是（1）公司 2018 年度的营业收入下降，导致 1 年以内的应收账款大幅减少，对应计提的坏账准备减少。（2）由于 2018 年度公司加大收款力度，及时回笼资金，应收票据及应收账款减少，导致计提的坏账损失较上年同期减少。7、报告期其他收益较上年同期增加 127.69 万元，增长 1,774.48%，主要是报告期内发生与日常活动有关且与收益相关的政府补助较上年同期增加 127.69 万元。8、报告期营业外收入较上年同期减少 174.11 万元，减少 90.00%，主要是（1）报告期内发生的与日常活动无关且与收益相关的政府补助较上年同期减少 191.30 万元。9、报告期营业外支出较上年同期增加 6.63 万元，增长 24.83%，主要是（1）报告期内罚款、赔款、20 滞纳金较上年同期增加 2.88 万元；（2）报告期内存货盘亏较上年同期增加 2.83 万元；（3）其他支出较上年同期增加 4.92 万元，主要是 2017 年购买的自动丝功机预付账款 3.99 万元，经安装测试未达到生产经营要求，现闲置，没有使用价值，全部计入营业外支出。（4）报告期内捐赠较上年同期减少 4.00 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,124,743.69 93,693,906.97-39.03%其他业务收入 35,416.06 194,975.82-81.84%主营业务成本 46,458,526.00 74,216,880.10-37.40%其他业务成本 26,293.02 162,439.41-83.81%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%LED 灯 37,791,300.47 66.11%59,962,607.19 63.87%电线 215,213.92 0.38%326,341.89 0.35%断路器 1,915,822.11 3.35%工具、配件 17,202,407.19 30.10%33,404,957.89 35.58%材料、边角料销售 10,099.14 0.02%121,273.50 0.13%租赁业务 13,636.36 0.02%12,529.56 0.01%其他服务 11,680.56 0.02%61,172.76 0.06%合计 57,160,159.75 100%93,888,882.79 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内 11,139,089.10 19.49%331,411.70 0.35%亚洲 17,362,419.87 30.38%35,942,259.25 38.28%北美洲 16,994,187.49 29.73%14,554,436.17 15.51%南美洲 1,901,044.53 3.33%1,710,841.75 1.82%欧洲 9,117,798.71 15.95%39,021,473.58 41.56%非洲 533,675.52 0.93%2,249,484.33 2.40%大洋洲 111,944.53 0.20%78,976.01 0.08%合计 57,160,159.75 100%93,888,882.79 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主要经营的方向为 LED 灯具及其他 LED 照明设备，报告期营业收入较上年同期减少 3,672.87万元，减少 39.12%，主要是由于报告期内公司的主营业务收入和其他业务收入均出现一定的下滑。21 报告期内实现主营业务收入57,124,743.69元，减少3,656.92万元，较上年同期减少39.03%，主要是由于：（1）报告期内LED 灯的收入较上年同期减少2,217.13万元，减少幅度为36.98%。主要原因是美国挥舞关税大棒，发动贸易战，导致客商不敢贸然大量下单，客商处于观望状态；另外我司的客户有部分是俄罗斯客商，由于欧美对俄罗斯进行经济制裁，俄罗斯国内市场经济疲软，市场前景暗淡，市场需求下滑，导致我司2018年订单减少，产量减少，销售量大幅减少。（2）工具、配件销售额较去年同期减少1,620.26万元。主要是由于随着公司的LED灯销售量的减少，工具、配件的需求量减少，对应的收入减少。（3）报告期内电线较上年同期减少11.11万元，主要是电线属于低端产品，附加值低，市场饱和，所以我司逐步减少电线生产，导致电线较上年同期减少11.11万元。（4）报告期内断路器收入较上年同期增加191.58万元，主要是2018年度销售断路器191.58万元，而上年同期没有销售断路器。其他业务收入较去年减少15.95 万元,主要是由于材料、边料收入较去年减少11.12 万元,原因是随着生产规模的减少，产生的边料等减少，产生的收入减少。主营业务成本、其他业务成本较上年同期减少，主要是随着主营业务收入、其他业务收入减少而同比例减少报告期内不同国家、地区间收入发生变化的原因主要是：（1）报告期国内营业收入较上年同期增加 1,080.77 万元，增加 3,261.10%，主要是我司 2017 年取得建筑业企业资质证书（城市及道路照明工程专业承包三级），公司可以开展相关方面的业务，我司在报告期与阜阳市颍泉水利建筑有限公司合作，承包颍泉区10个行政庄的太阳能路灯，合同金额合计1,101.98万元，导致国内销售较上年同期增加 1,080.77 万元。（2）报告期欧洲营业收入较上年同期减少2,990.37万元，减少76.63%，主要是由于欧美对俄罗斯进行经济制裁，俄罗斯国内市场经济疲软，市场前景暗淡，市场需求下滑，导致我司2018年度订单减少，销售量大幅减少。（3）报告期亚洲营业收入较上年同期减少 1,857.98 万元，减少 51.69%，主要是（1）美国挥舞关税大棒，发动贸易战，导致客商不敢贸然大量下单，客商处于观望状；（2）为规范向关联企业交易，公司逐步减少向关联方 AEC ELECTRICAL FZCO 销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阜阳市颍泉水利建筑有限公司 9,499,793.1 16.62%否 22 2 ASD Lighting Corp 4,598,312.43 8.04%否 3 CEALITE GROUP INC 4,510,891.88 7.89%否 4 VKL IMPORT LLC 3,965,656.50 6.94%否 5 AEC ELECTRICAL FZCO 3,607,541.87 6.31%是 合计合计 26,182,195.78 45.80%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东聚科照明股份有限公司 7,663,347.36 14.40%否 2 中山市创特光电科技有限公司 3,296,655.74 6.20%否 3 乐清市玖誉电气有限公司 2,942,255.00 5.53%否 4 张家港市亿顺电动科技有限公司 2,919,404.50 5.49%否 5 蓬江区泽鸿灯饰厂 2,804,685.30 5.27%否 合计合计 19,626,347.90 36.89%-报告期内前五大供应商发生变化主要是由于2018年由于国际形势的变化，公司及时调整销售策略，积极拓展国内市场，因此国内市场的销售额占总收入的比例有一定幅度的增