839408_2018_瑞伯德_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

1 瑞伯德 NEEQ:839408 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司（ShangHai CRRC Ro-Intelligent System.Co.,Ltd）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 5 月，公司股东大会决议通过发行新股22,100,000 股，由中车集团控股的中车株洲投资控股有限公司认购后成为瑞伯德的控股股东。公司使用募集资金并借助中车平台资源，提高公司自动化系统集成总包能力，改善公司经营情况，提升公司的资产规模、盈利能力和持续经营能力。公司负责实施株洲中车电力制动分公司智能压套机项目，设备实现了制动器轴套的自动压装，在多个轴套位置上，实时控制压装压力、位置和压入速度，在保证产品质量的同时，大大提高了生产效率、减轻操作人员劳动强度，提高安全性。目前项目正在预验收阶段，即将交付客户使用。2018 年公司新增广州分公司、成都分公司，联合原来的武汉分公司、株洲分公司，打造了遍布华东、华南、华西的生产销售网络，为将来的业务发展奠定良好的硬件基础。公司也在各地加大人才招募，力争将瑞伯德的生产销售团队打造的更加完美，进而提升竞争力。公司与某国际汽车油箱生产商合作，设备完成油箱内部管路和阀体间的插接，管路和接口是过迎匹配的，插接力达到 350N，精度在 0.1mm 以内，一次性到位，共有 5 处插接点，采用视觉系统、光电检测等设备实现自动质量检测，严格按宝马标准制造为客户节约大量人力成本，深受好评。公司全面落实中车品牌 VI 形象，上海办公司外墙，前台，办公区域均体现中车品牌形象。对提升瑞伯德的品牌影响力，获取客户和供应商的信任，尤其是对于获取大型总包项目意义重大，同时对于瑞伯德吸纳优秀人才加盟也提升了影响力。我司 MES 组的吉利临海焊装车间上位系统，采用整个车间光纤环网、双冗余系统、存储阵列系统、定制的 C#开发模式，打破了传统系统管理车间，为焊装车间解决了订单跟踪、生产监控等传统造车行业的生产弊端，得到了吉利上下的一致认可，为后续项目奠定良好的基础。18 年公司荣获中国机械工业联合会颁发的中国机械工业科学技术二等奖；获得上海经信委颁布的 2018 年度上海市“专精特新”企业证书；获得专利授权 6 项；获得中国机器人峰会工作委员会颁发的百佳示范机器人系统集成商证书。公司参与了长安福特变速箱工厂 IV 期项目的电气分包，作为蒂森克虏伯的优秀供应商，承担了整个项目的电气设计、编程调试工作。此次升级改造涉及到全车间 100 多个工位，2 个大机型，数十种小机型，项目组凭借对福特标准 FAST3.3 P7 的熟练掌握，目前项目已经进入最后陪伴生产阶段。公告编号：2019-012 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 瑞伯德、中车瑞伯德、股份公司、本公司或公司 指 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 瑞伯德科技 指 上海瑞伯德新能源科技有限公司 宁波新能源 指 宁波中车新能源科技有限公司 成都佑瑞特 指 成都佑瑞特电子有限公司 蕊齐投资 指 上海蕊齐投资中心(有限合伙)OEM 指 原始设备制造商 EPC 指 工程总包商 中车控股 指 中车株洲投资控股有限公司 股东大会 指 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司股东大会 董事会 指 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司董事会 监事会 指 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 北京大成(上海)律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王勋、主管会计工作负责人李福军及会计机构负责人（会计主管人员）李福军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-012 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司存在盈利不稳定的风险 报告期内公司归属公司股东的净利润为盈利,扣除非经营性损益后利润也为盈利,但公司业务处于快速发展期，各项投入逐步加大，并且项目实施需要时间较长，存在收入确认滞后导致公司业绩不稳定的风险。存货余额较高导致存货损失的风险 报告期末公司存货余额较大,占当期流动资产比例较高。公司存货余额较大主要系公司的系统业务、工业自动化系统集成业务主要以非标定制为主,按照客户的要求设计、生产、交付等,或者按照客户的项目整体周期完成交付验收,周期较长,较长的项目周期导致期末处于未完工交付或者未完成验收状态的存货较多。因此,公司存货余额较大主要是由行业特点和公司自身的经营模式所决定,但较大的存货余额在一定程度上也带来存货管理风险、变现风险,同时占用较多的流动资金,造成流动资金压力。公司经营活动现金流量净额为负,存在流动性风险 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为负,主要系公司对部分信誉良好的优质客户信用政策相对较为宽松,且受宏观经济形势的影响,部分客户的回款周期加长,账龄略有增加,销售商品、提供劳务收到的现金减少;由于公司销售规模的不断扩大,相应的原材料和其他服务的采购也随之增加,导致购买商品、接受劳务支付的现金相对较多;随着公司业务规模扩大,存在营运资金不足的风险。技术开发和核心技术人员流失的风险 公司系一家科技创新型企业,拥有一支技术实力扎实、创新能力强的技术研发团队,对控制技术发展趋势拥有高度的敏锐性,经过 10 多年的发展已经能够高效地将“控制技术”、“智能控制”等多个技术领域进行综合集成。但是,工业自动化控制行业的技术日新月异,相关应用理论不断发展,客户需求更加个性化,如果公司不能保持持续创新能力,及时准确把握技术发展趋势,公司的核心竞争能力将受到削弱。另外随着公司公告编号：2019-012 7 所处行业竞争的加剧,公司核心技术人员存在流失的风险,进而给公司未来生产经营带来不利影响。公司治理风险 股份公司设立之后,虽然制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会秘书工作细则、总经理工作细则、关联交易决策制度、对外担保管理制度 等公司治理规则,建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构,但股份公司设立时间较短,公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 英文名称及缩写 ShangHai CRRC Ro-Intelligent System.Co.,Ltd 证券简称 瑞伯德 证券代码 839408 法定代表人 王勋 办公地址 上海市嘉定区永盛路 2201 号、招贤路 655 号 5 幢 1 层 A 区、2 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高鹏 职务 董事会秘书 电话 021-51873883 传真 021-51873883-8324 电子邮箱 ShrisP 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市嘉定区永盛路 2201 号、招贤路 655 号 5 幢 1 层 A 区、2层 201821 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 19 日 挂牌时间 2016 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)仪器仪表制造业(C40)主要产品与服务项目 工业自动化系统集成业务、工业自动化数控系统代理业务、新能源系列业务和产品、自动化控制技术和电力电子驱动技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）43,332,895 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中车株洲投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 国务院国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 913101057381376012 否 注册地址 上海市嘉定区永盛路 2201 号、招贤路 655 号 5 幢 1 层 A 区、2 层 否 注册资本 43,332,895.00 是 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。公告编号：2019-012 9 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐宇清、白灵 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-012 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 280,701,015.97 208,315,092.84 34.75%毛利率%13.66%12.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,264,425.02 2,056,188.48 10.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-623,706.78-8,090,944.15-92.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.71%6.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.47%-26.73%-基本每股收益 0.07 0.10-30.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 253,723,347.21 113,570,584.66 123.41%负债总计 47,856,521.42 81,858,373.30-41.54%归属于挂牌公司股东的净资产 205,553,428.68 31,405,805.37 554.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.74 1.48 220.27%资产负债率%（母公司）18.46%72.06%-资产负债率%（合并）18.86%72.08%-流动比率 449.62%117.84%-利息保障倍数 4.52 0.34-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-80,110,920.52-7,173,078.64-1,016.83%应收账款周转率 5.84 6.39-存货周转率 5.54 4.20-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%123.41%-15.71%-营业收入增长率%34.75%66.64%-净利润增长率%10.13%103.09%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-012 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,332,895 21,232,895 104.08%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 195,058.84 计入当期损益的政府补助（但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）761,390.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,472,858.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,429,308.03 所得税影响数 510,188.63 少数股东权益影响额（税后）30,987.60 非经常性损益净额非经常性损益净额 2,888,131.80 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,987,533.97 1,761,344.50 应收账款 29,365,195.48 35,879,845.60 应收票据及应收账款 33,352,729.45 37,641,190.10 其他应收款 698,606.38 698,606.38 675,780.70 675,780.70 固定资产 5,247,501.21 5,247,501.21 8,887,284.31 8,887,284.31 应付票据 33,798,774.94 19,735,384.30 应付账款 11,862,360.13 13,578,366.64 应付票据及应付账款 45,661,135.07 33,313,750.94 其他应收款 9,844,234.18 9,844,234.18 24,538,254.77 24,538,254.77 管理费用 26,568,286.99 16,664,924.66 36,657,342.71 25,880,017.29 研发费用 9,903,362.33 10,777,325.42 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2019-012 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司系智能系统解决方案和核心产品及服务提供商，自成立以来一直致力于“工业自动化技术、装备智能化技术、交直流电力变换和驱动技术”的综合性应用与系统解决方案，产品和系统的最终客户主要系工业智能制造领域。公司定位为拥有核心技术和产品的智能制造系统解决方案提供商，充分发挥公司多年的工业现场应用积累和研发积累，在跨技术领域为客户提供智能制造的整体解决方案。公司立足于工业智能制造领域，寻求与原始设备制造商（OEM）和工程总包商（EPC）的专业分工与协作，并且也直接面对工业用户提供工业自动化控制、数控系统和运动控制、机器人的集成应用，机器视觉产品和机器视觉应用系统及检测专机，工厂制造执行管理系统（MES），非标机械设备，以及将以上各子系统整合成智能制造整体打包解决方案，并为客户提供数字化工厂咨询和建设服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较为明显的变化。公司进一步强化在智能制造核心技术的突破，通过其控股子公司上海巧视智能科技有限公司聚焦机器视觉领域并为其他系统集成商提供机器视觉软件，智能相机，视觉控制器等产品。股份公司自主研发的 MES 系统，不断在各行业展开推广落地。公司同时深度强化自己智能制造整体解决方案提供商的优势地位，在整体方案、项目管理、生产加工制造、现场施工调试等各方面不断追求高水平，为客户提供各种软硬件一体的综合智能制造解决方案。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:随着中车控股的投资介入，公司增长了中国中车集团内关联企业的业务，关键资源发生变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 2018 年公司实现主营业务收入为 28070 万，比上年同期 20832 万增长了 34.75%。实现净利润227.14 万，相比去年同期的净利润 84.44 万增长 168.99%。公司本期毛利率 13.66%,较去年的 12.18%，上升 1.48%。公司营业成本 24237 万比上年同期 18294 万增长 32.49%，略低于营业收入的增长。销售公告编号：2019-012 13 费用 865.76 万比上年 931.23 万降低了 7.01%，占营业收入的比例为 3.08%比上年同期销售费用占营业收入的比例 4.47%降低了 1.39 个百分点；管理费用 1987.32 万比去年同期 1666.49 万增加 19.25%，主要是引进了部分核心人员，管理费用销售收入占比 7.08%比去年同期管理费用销售收入占比 8.00%下降了 0.92 个百分点是得益于收入的增加.研发费用 1219.88 万比去年同期 990.34 万增加 229.54万，公司进一步加大研发投入；同时公司当期应收账款 6804.00 万比去年同期 3321.92 万，增长幅度较大，主要是由于市场资金紧张，公司签的大项目收款延迟。报告期内，公司智能制造业务新签订单29200 万,较去年同期 23040 万元大幅增长致 26.74%，新客户订单增长良好。公司目前主要的销售收入仍主要来自华东地区。公司积极展开了区域布局，报告期内华南分公司已经投入运营，加强了对华南地区市场的覆盖，加强就地服务当地客户的便捷性，华南新客户的开发已经初见成效并取得了上千万的订单。同时公司的株洲分公司，成都分公司，武汉分公司，西安分公司也于年底开始运营，建立目标项目清单，为 2019 年储备项目业务基础。公司智能制造系统业务目前聚焦在汽车及汽车零部件行业，高端数控系统和精密机加工行业，家电等行业，以及视觉检测系统和专机领域等。由于中车的进入，公司把轨道交通行业作为重要的目标行业开展智能制造和数字化工厂的业务，2018 年也开始取得了订单。新型的智能装备，智能生产线对智能化水平的要求将越来越高，软件功能越来越强，从简单的自动化流水线到柔性生产的要求，光机电软一体化设计和深度融合变得越来越重要。2018 年公司继续加大在了在软件研发的投入，数字化工厂事业部的业务也取得突破。公司同时加大了机械力量的投入，完善了非标机械设计体系，对整体非标自动化产线的提供落实了资源。综上所述，报告期内公司智能制造业务取得了稳定而健康的发展，业绩上也实现了较好的增长。同时公司进一步完善了区域和行业布局，加强了内功，进一步夯实了业务增长的基础。公司预测 2019全年的业绩将继续实现高速增长，并进一步强化公司作为领先的拥有核心技术和产品的智能制造整体解决方案提供商的优势地位。（二）（二）行业情况行业情况 中国制造业是我国国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。中国力争用十年时间，到 2025 年，迈入制造强国行列。传统工业技术改造、工厂自动化和数字化都需要大量的自动化控制设备硬软产品和系统集成的服务。我国智能制造的市场年复合增长率基本维持在 20%左右，到 2025 年市场容量将达到 10,000 亿元规模，其中系统集成服务在 1000 亿以上。制造业面临强烈的产业升级需求，驱动下游客户刚性需求的动力主要来自于以下三个方面：1）成本的考虑：尤其是劳动力密集型行业，如机加工、3C、家电，食品饮料等传统行业，由于人力成本的大幅提升和招工困难，自动化改造和升级势在必行 2）效率的考量：单机自动化和产线自动化仍然是公告编号：2019-012 14 有区别的，产线自动化和工厂级的自动化区别更加明显，对底层数据的渴求，是企业客户进行自动化改造的重要动力，获取了底层设备的运行数据，就能基于数据进行更高级别的排产算法和精益生产管理，提升生产效率 3）.产品质量要求的提升：推动工艺提升，自动检测手段的应用，产品全流程/单件追溯等等。政府对智能制造产业的引导和扶持政策也是推动市场发展的重要力量，相关的产业园区建设和不同层级补助政策的落实，特别是一批标志型示范项目的落地，对市场的发展起了催化剂的作用。然而国内智能制造企业的基础自动化和制造能力参差不齐，需求差异较大，中国客户的现状是工业2.0,3.0,4.0 并存。部分客户需求不明确，或无故变化，加大了项目成功落地的难度。供应商需要仔细把脉，针对用户现实需求提供合适客户发展阶段的解决方案，跨领域的技术融合（光，机，电，软件等一体化）能力才能满足客户的现实需求。目前市场的特点是盘子大而分散，将来会逐步整合。瑞伯德结合自身优势和技术积累，考虑战略协同，资源整合，抢占跑道，建立壁垒，迎接市场爆发的重要阶段。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 64,582,575.66 25.45%14,924,833.31 13.14%332.72%应收票据与应收账款 67,379,190.75 26.56%33,352,729.45 29.37%102.02%存货 48,815,061.16 19.24%38,655,237.86 34.04%26.28%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,876,578.81 2.32%5,247,501.21 4.62%11.99%在建工程 19,839,732.46 7.82%0.00 0.00%短期借款 0.00 0.00%500,000.00 0.44%-100.00%长期借款 应付票据及应付账款 29,689,914.09 11.70%45,661,135.07 40.21%-34.98%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1.货币资金本期期末金额64,582,575.66元与上年期末相较上涨332.72%，原因为：本年收到中车株洲投资控股有限公司投资款未使用完毕形成。2.应收票据与应收账款本期期末金额67,379,190.75元与上年期末相较上涨102.02%，原因为：本能业务扩张所致。公告编号：2019-012 15 3.短期借款本期期末金额0.00元与上年期末相较减少100.00%，原因为：本年收到中车株洲投资控股有限公司投资款补充了公司资金，偿还短期借款后未再发生新的融资业务。4.应付票据及应付账款本期期末金额29,689,914.09元与上年期末相较减少34.98%，原因为：本年收到中车株洲控股有限公司投资款补充了公司资金，支付到期应付票据及应付账款。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 280,701,015.97-208,315,092.84-34.75%营业成本 242,370,245.72 86.34%182,940,159.91 87.82%32.49%毛利率 13.66%-12.18%-管理费用 19,873,193.47 7.08%16,664,924.66 8.00%19.25%研发费用 12,198,814.45 4.35%9,903,362.33 4.75%23.18%销售费用 8,657,591.89 3.08%9,312,333.63 4.47%-7.03%财务费用 163,035.88 0.06%1,342,556.32 0.64%-87.86%资产减值损失-2,530,231.04-0.90%28,725.45 0.01%-8,908.33%其他收益 761,390.40 0.27%2,961,299.12 1.42%-74.29%投资收益-403.70 0.00%8,592,190.10 4.12%-100.00%公允价值变动收益 资产处置收益 195,058.84 0.07%168,234.62 0.08%15.94%汇兑收益 营业利润 184,808.47 0.07%-721,859.56-0.35%125.60%营业外收入 2,589,296.21 0.92%3,218.82 0.00%80,342.40%营业外支出 116,437.42 0.04%158,750.95 0.08%-26.65%净利润 2,271,416.14 0.81%844,437.92 0.41%168.99%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1.业务收入和营业成本的增加主要是业务扩张所致；2.资产减值损失的变化主要一是公司调整了坏账准备的计提方法（原1年以内的应收账款、其他应收款按5%计提坏账准备改为计提比例为0），二是本年加大了应收账款的催收力度，长账龄的应收账款大幅降低所致；3.其他收益减少一是张江项目补贴收入的减少，二是2017年收到新三板挂牌补贴收入150万元，该项目为非经常性的政府补助，这两项因素是减少的主要原因；4.投资收益的变化是2017年公司剥离新能源业务产生的投资收益，该项收益是2017年投资收益的主要因素，该因素在本年不复存在；5.营业利润增长是因为公司业务增长所带来的规模效益；6.营业外收入主要是公司应付深圳市悦昇电子机械有限公司的货款经协商不再支付形成；7.净利润的变化主要是以上损益类项目变化的综合影响。公告编号：2019-012 16 （2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 280,701,015.97 208,315,092.84 34.75%其他业务收入 主营业务成本 242,370,245.72 182,940,159.91 32.49%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%智能制造系统方案 104,002,410.60 37.05%35,338,879.84 16.96%控制盘柜 14,033,436.84 5.00%11,799,701.34 5.66%数控产品与系统 150,681,468.31 53.68%150,684,294.88 72.33%机器视觉业务 5,031,424.01 1.79%1,120,801.88 0.54%技术服务 6,952,276.21 2.48%4,199,029.30 2.02%新能源产品及系统 0.00 0.00%5,172,385.60 2.48%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.智能制造系统方案收入的大幅增长主要是公司将该项目作为公司未来的主要业务发展方向,公司在这方面加大了业务拓展力度；2.机器视觉业务的增长主要是2017年公司该项目才开始,属于创业培育阶段,本年该业务经过加大市场拓展力度,有了较大的增长；3.技术服务业务的变化主要是随着公司技术实力的增强和技术团队的成熟,公司在技术服务方面的业务得到了客户的认可,该项业务因而有了较大的增长；4.新能源产品及系统同比减少主要是公司在2017年剥离新能源业务板块所致。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 航天工程装备(苏州)有限公司 12,942,822.41 4.61%否 2 浙江拓峰自动化设备有限公司 9,753,368.96 3.47%否 3 上海莫申自动化科技有限公司 7,220,203.66 2.57%否 4 弗朗兹哈斯食品机械(上海)有限公司 5,198,796.78 1.85%否 5 上海海立国际贸易有限公司 4,042,586.21 1.44%否 合计合计 39,157,778.02 13.94%注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2019-012 17 （4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 西门子(中国)有限公司 138,203,145.43 61.14%否 2 上海电气国际经济贸易有限公司 20,795,335.26 9.20%否 3 中车株洲投资控股有限公司 15,049,019.68 6.66%是 4 上海苏华工业控制设备有限公司 6,895,175.39 3.05%否 5 西门子工业软件(上海)有限公司 4,791,550.79 2.12%否 合计合计 185,734,226.55 82.17%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-80,110,920.52-7,173,078.64-1,016.83%投资活动产生的现金流量净额-20,191,871.60-312,108.88-6,369.50%筹资活动产生的现金流量净额 157,476,459.59 5,574,932.73 2,724.72%现金流量分析：现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-80,110,920.52元，与上年期末相比较减少 1,016.83%。原因为：公司收入增长所致，特别是在本年底加大了软件市场的拓展力度，向供应商支付了大额的货款，但由于收款时间的滞后，从而产生了该项目的大额负数。2.投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-20,191,871.60元，与上年期末相比较减少 6,369.50%。原因为：本年度采购了吴江创新中心的设备所致。3.筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额157,476,459.59元，与上年期末相比较上涨2,724.72%。原因为：本年吸收了中车株洲投资控股有限公司的投资款 165,087 万元所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司：公司 2017 年 3 月与沈安琪等 4 位自然人共同投资设立上海巧视智能科技有限公司，公司占比 60%2018 年 6 月公司注销子公司武汉佑锐特控制技术有限公司，于 2018 年 12 月完成工商变更手续 2018 年 7 月公司注销子公司广州瑞伯德智能科技有限公司，于 2018 年 11 月完成工商变更手续 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 （六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 公告编号：2019-012 18 适用 不适用 1.会计政策变更（1）财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目。本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2017 年度的财务报表项目进行追溯调整具体如下：项目 调整前 调整后 变动额 应收票据 3,987,533.97 -3,987,533.97 应收账款 29,365,195.48 -29,365,195.48 应收票据及应收账款 33,352,729.45 33,352,729.45 其他应收款 698,606.38 698,606.38 固定资产 5,247,501.21 5,247,501.21 应付票据 33,798,774.94 -33,798,774.94 应付账款 11,862,360.13 -11,862,360.13 应付票据及应付账款 45,661,135.07 45,661,135.07 其他应付款 9,844,234.18 9,844,234.18 管理费用 26,568,286.99 16,664,924.66-9,903,362.33 研发费用 9,903,362.33 9,903,362.33 （2）财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。2.会计估计变更 2018 年 5 月公司通过定向增发股份，由中车株洲投资控股有限公司认购，中车株洲投资控股有限公司成为公司控股股东，将给公司带来业务方面的高速转型与变革，预计与国内外中大型企业的合作比重将会加大，另外结合公司目前项目的回款特点，公司认为一年以内应收款项账款属于公司业务所需的正常回款周期，回收难度小，坏账风险低。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，匹配公司业务发展规模及业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，参考行业同业上市公司情况，根据企业会计准则并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计进行变更。公司 2018 年 12 月 7 日召开的第二届董事会第二次会议上全体董事一致同意审议通过了关于会计估计变更的议案。根据规定，会计估计变更日为 2018 年 12 月 7 日，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追述调整，本次会计估计变更对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。调整前后应收款项坏账比例如下表：公告编号：2019-012 19 账龄 变更后坏账计提比例（%）变更前坏账计提比例（%）1 年以内