839532_2018_建伟物流_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-016 证券代码：证券代码：839532 证券简称：建伟物流证券简称：建伟物流 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 建伟物流 NEEQ:839532 江苏建伟物流股份有限公司 Jiangsu Jumway Logistics Co.,Ltd.江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记公 司 年 度 大 事 记 公司于2018年1月与科顺防水科技股份有限公司签订货物运输合同，合同期限自签订之日起至 2020 年 12月 31 日。合同的签订标志着公司成为了创业板上市公司科顺股份的运输服务供应商，如果合同得到有效履行，将对公司的经营业绩、市场拓展和品牌影响力产生积极影响。公司于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于修改公司章程并相应变更公司法定代表人的议案，根据修改后的公司章程，公司法定代表人由胡建雄先生变更为童建忠先生，并于 2018年 3 月 14 日取得换发的 营业执照。2018 年 11 月 16 日，公司荣获中国交通运输协会颁发的“2018 年度全国先进物流企业”称号。公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过关于的议案，以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利3.5 元（含税），上述权益分派事项已于 2018 年 9 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成。江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 建伟物流、公司 指 江苏建伟物流股份有限公司 建伟控股 指 江苏建伟控股集团有限公司，系公司控股股东、发起人之一 金富泰天 指 昆山金富泰天投资咨询企业（有限合伙），系公司发起人之一 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 江苏建伟物流股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本年、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 TMS 系统 指 英文 Transportation Management System 的简称，运输管理系统，包括订单中心、调度中心、GPS 跟踪、结算管理、预警中心、机务安全管理等模块，利用 GPS定位技术、移动互联网与网络服务，对客户订单、装运过程、在途跟踪、到货时效、回单签收等物流各环节进行监控、协调，实时掌握货物情况的管理系统 WMS 系统 指 英文 Warehouse Management System 的简称，仓储管理系统，是通过入库业务、出库业务、储位转移、盘点管理等功能，对货物的进出、存储、盘点及客户个性化仓储需求实施系统定制化管控，提供货物时效管理、货物先进先出管理的管理系统 供应链 指 指围绕核心企业，从配套零件开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商，制造商，分销商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。云仓 指 云仓是利用云技术和现代管理方式，依托仓储设施实现在线交易、交割、融资、支付、结算等一体化的服务。江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓丰生、主管会计工作负责人唐俊及会计机构负责人（会计主管人员）唐俊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司销售集中度高的风险 2018 年公司对前五大客户销售额占当期营业收入的比例为67.90%，公司存在客户集中度高的风险。公司虽然与主要客户长期稳定合作，但是没有签订长期的业务合同，存在客户流失的可能。公司未来将扩大服务领域与服务范围，但若主要客户因经营状况发生变化等因素减少对公司的采购，会对公司的经营带来一定影响。安全生产风险 公司的主要业务是国内道路货物运输服务和仓储装卸服务，虽然公司在运输、仓储、装卸等各个业务环节均制定有详细严格的管理制度，通过各类规章对员工及公司的责任范围进行了详细界定，所有车辆均装有 GPS 全程监控，购买了货物运输保险、财产一切保险、雇主责任险、公众责任险、交强险等完善的保险类别，设置了安全委员会，同时在服务协议中与客户约定了货物运输、仓储的风险责任条款，但受业务性质决定，公司经营过程中仍存在安全事故风险，由于保险公司只在保险额度内支付赔偿款，导致公司存在保险额度外有可能要承担一定的赔偿责任。若出现较大的安全事故，不仅会使公司承担较高的赔偿成本，还会对公司声誉及未来经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏建伟物流股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Jumway Logistics Co.,Ltd.证券简称 建伟物流 证券代码 839532 法定代表人 邓丰生 办公地址 江苏省昆山市周市镇 339 省道 479 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴山亭 职务 董事会秘书 电话 0512-50130867 传真 0512-55112215 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市周市镇 339 省道 479 号；215314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 8 月 28 日 挂牌时间 2016 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输（G5430）主要产品与服务项目 国内道路货物运输服务、仓储装卸服务和供应链管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏建伟控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 胡建雄、许良梅、江苏建伟控股集团有限公司、昆山金富泰天投资咨询企业（有限合伙）江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320583722263777Y 否 注册地址 江苏省昆山市周市镇 339 省道 479号 否 注册资本（元）28,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王健鹏、王艳玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于拟变更公司经营范围并修改的议案，根据修改后的 公司章程，公司变更后的经营范围：货物专用运输（罐式），货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜）货物专用运输（冷藏保鲜），普通货运，危险品运输（前述按道路运输经营许可证核定范围经营）；仓储服务（不含危险品），国内货运代理；物流方案设计，供应链管理服务，婴幼儿用品销售，食品销售（按食品经营许可证核定范围经营），并于 2019 年 1 月 23 日取得换发的营业执照。公司于 2018 年 12 月 27 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了关于变更公司法定代表人的议案，根据公司章程第七条“总经理为公司的法定代表人”，公司总经理变更为邓丰生先生后，公司法定代表人也由童建忠先生变更为邓丰生先生，并于 2019 年 1 月 23 日取得换发的营业执照。公司第一届董事会于 2019 年 3 月 9 日任期届满，于 3 月 10 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任唐俊为公司财务负责人的议案，公司财务负责人由卢红玉变更为唐俊，卢红玉不再担任公司其他职务。江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 105,893,966.29 115,655,832.47-8.44%毛利率%28.34%22.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,131,878.18 14,078,920.83 0.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,181,018.34 10,723,025.11 22.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.74%31.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.08%23.72%-基本每股收益 0.50 0.49 2.04%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,471,022.06 97,115,095.23-9.93%负债总计 30,707,228.19 44,635,032.85-31.20%归属于挂牌公司股东的净资产 56,763,793.87 52,480,062.38 8.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 1.84 8.16%资产负债率%（母公司）35.11%45.96%-资产负债率%（合并）-流动比率 194.07%142.12%-利息保障倍数 99.96 42.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,701,152.69 6,251,312.47 151.17%应收账款周转率 4.79 5.92-存货周转率 184.69 174.04-江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.93%32.16%-营业收入增长率%-8.44%70.44%-净利润增长率%0.38%58.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,500,000 28,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-39,809.16 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,160,123.36 3根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-3,000.00 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,457.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,118,772.00 所得税影响数 167,912.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 950,859.84 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 10 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,000,000.00 应收账款 18,419,800.51 应收票据和应收账款 21,419,800.51 应付票据 应付账款 12,016,305.48 应付票据及应付账款 12,016,305.48 应付利息 24,106.25 应付股利 其他应付款 271,742.27 295,848.52 江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家道路货物运输行业的第三方物流服务提供商，拥有道路运输经营许可资质，近百辆多类型的自有车辆，七十余驾驶从业人员、六万平方米的仓储空间及 TMS 系统、WMS 系统，为生产制造企业、贸易企业、零售企业及电子商务企业提供运输、仓储、装卸、配送、分拣、包装及信息处理等全方位供应链管理的第三方物流服务。公司依托先进的供应链管理理念与技术体系，结合客户经营模式和多样而复杂的需求，设计并实施供应链解决方案，为客户提供包括原材料及产成品采购、订单及合同管理、运输、库存管理、信息技术管理、产成品分销、资金结算等服务在内的一体化供应链管理服务，并以此带动公司运输、仓储和装卸业务的进一步发展。公司同时将传统仓储模式升级为云仓模式，以供应链增值服务为延伸，整合同行以及上下游企业。公司收入的主要来源是运输服务、仓储装卸和供应链采购收入。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司所在的物流行业稳定发展，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，公司在主要客户和供应商保持稳定的情况下，不断开拓新客户，本年实现营业收入 10,589.40 万元，较上年同期下降 8.44%。公司本年继续加强安全生产管理，事故损失较上年大幅下降。公司管理团队和员工结构江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 12 保持稳定，经营模式未发生变化。（一）公司财务状况 截至年末，公司资产总额为 87,471,022.06 元，较上年末减少 9,644,073.17 元，降幅 9.93%，主要原因有：第一，本年国内道路货物运输收入较上年增加 34.35%，收入增加导致信用期内应收票据及应收账款账面价值增加 2,378,223.27 元；第二，本年末其他流动资产较年初减少 9,153,087.71 元，主要因收回存放于理财产品账户资金 9,000,000.00 元所致；第三，本年末固定资产账面价值较年初减少 2,994,366.50元，主要因本年计提折旧所致。截至年末，公司负债总额为 30,707,228.19 元，较上年末减少 13,927,804.66 元，降幅 31.20%，主要原因为本年净归还银行借款 13,200,000.00 元。截至年末，公司净资产总额为 56,763,793.87 元，较上年末增加 4,283,731.49 元，增幅 8.16%，主要原因为：第一，本年实现净利润 14,131,878.18 元；第二，2018 年 9 月 20 日以公司总股本 28,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金，累计分配利润 9,975,000.00 元，导致未分配利润减少。（二）公司经营成果 1、营业收入和营业成本情况 报告期内，公司实现营业收入 105,893,966.29 元，较上年减少 9,761,866.17 元，降幅 8.44%，主要原因有：第一，公司本年综合考虑风险和毛利等因素未大幅开展供应链采购业务，故供应链管理收入较上年减少 33,671,305.33 元，降幅 98.52%；第二，公司本年继续开发新客户，新增科顺防水科技股份有限公司等客户，同时，公司较高的服务质量和风险控制水平得到客户的认可，运输业务稳步增长，因此本年国内道路货物运输收入较上年增加 20,238,499.43 元，增幅 34.35%；第三，公司一方面依据市场行情对仓储价格上调，增加仓储收入，另一方面开拓新客户，新增苏州工业园区顺丰速运有限公司等客户，通过引进产品周转较快的客户，提高装卸服务等附加值收入，另外公司依托外部仓库资源，对外出租外仓，仓储收入增加，综上所述，仓储装卸收入较上年增加 3,643,466.69 元，增幅 16.50%。报告期内，公司营业成本 75,884,991.56 元，较上年减少 14,182,319.31 元，降幅 15.75%，主要原因有：第一，本年供应链管理收入较上年减少 98.52%，导致成本减少 34,191,461.3 元；第二，本年公司国内道路货物运输收入较上年增加 34.35%，相应外包运费、油费、过路费等成本随之增加，使本年国内道路货物运输成本较上年增加 35.99%；第三，公司对外出租外仓，仓储成本增加，同时购入叉车等固定资产，相应折旧增加，综合导致本年仓储装卸成本较上年增加 34.58%。2、净利润情况 江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 13 报告期内，公司实现净利润 14,131,878.18 元，较上年增加 52,957.35 元，增幅 0.38%，主要原因有：第一，公司通过提高车辆利用效率、上调部分仓库租赁价格、降低外包运费成本等方式，毛利较上年增加 4,420,453.13 元；第二，公司应收票据及应收账款期末账面价值较期初增加 2,378,223.27 元，本年计提的资产减值损失较上年增加 341,507.98 元；第三，公司本年收到的政府补助较上年减少 2,712,395.88元，主要是上年申请挂牌政府补助较多；第四，公司本年相关销售费用较上年增加 659,956.62 元。（三）现金流量方面 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 15,701,152.69 元，较上年增加 9,449,840.22 元，主要原因为上年归还对江苏建伟控股集团暂借款 10,000,000.00 元，本年未发生，现金流出减少。公司投资活动产生的现金流量净额为 7,255,617.55 元，较上年净流入增加 23,540,323.33 元，主要原因有：第一，公司本年收回存放于理财产品账户资金 9,000,000.00 元；第二，公司上年把所属周市镇翠微西路 479 号土地由集体所有权变更为国有建设用地使用权，补缴土地差价，增加现金支出 4,181,307.36元，而本年未有此项发生，同时，公司上年改造货架及新增叉车等设备投入较大，较本年增加 1,613,537.58元，综合导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少 5,521,682.42 元。公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,365,472.66 元，较上年减少 41,910,245.13 元，主要原因有：第一，本年向银行短期借款 8,300,000.00 元作为日常经营性资金补充，而上年向银行短期借款19,000,000.00 元，银行借款现金流入减少 10,700,000.00 元；第二，本年归还银行短期借款 21,500,000.00元，形成资金流出；第三，本年以公司总股本 28,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金，累计分配利润 9,975,000.00 元，形成资金流出。综合上述情况显示，公司在本年度继续保持健康、平稳的发展。(二二)行业情况行业情况 2018 年 5 月 16 日，财政部办公厅、商务部办公厅关于开展 2018 年流通领域现代供应链体系建设的通知，重点围绕供应链“四化”（标准化、智能化、协同化、绿色化），以“五统一”（统一标准体系、统一物流服务、统一采购管理、统一信息采集、统一系统平台）为主要手段，充分发挥“链主”企业的引导辐射作用，供应链服务商的一体化管理作用，加快推动供应链各主体各环节设施设备衔接、数据交互顺畅、资源协同共享，促进资源要素跨区域流动和合理配置，整合供应链、发展产业链、提升价值链，加快发展大市场、大物流、大流通，实现供应链提质增效降本。2018 年 9 月，国务院办公厅发布推进运输结构调整三年行动计划（20182020 年），优化运输结构，提升铁路运输能力，推进集输港铁路建设，强化公路货运车辆超限超载治理，加快多式联运发江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 14 展，着力营造物流业良好发展环境。本年度，物流业的发展得到了新的政策支持，政策强调了物流供应链体系建设的重要性，并着力改善物流行业整体发展环境和提高物流业的发展水平。在此背景下，公司积极响应国家战略部署，规范经营、注重合作，实现营业收入 105,893,966.29 元，较上年同期下降 8.44%，实现净利润 14,131,878.18 元，较上年同期增长 0.38%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,356,689.96 23.27%20,765,392.38 21.38%-1.97%应收票据与应收账款 23,798,023.78 27.21%21,419,800.51 22.06%11.10%存货 445,159.99 0.51%376,581.76 0.39%18.21%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 27,984,574.50 31.99%30,978,941.00 31.90%-9.67%在建工程 41,741.38 0.05%-短期借款 5,800,000.00 6.63%19,000,000.00 19.56%-69.47%长期借款-其他应收款 692,288.33 0.79%283,653.91 0.29%144.06%其他流动资产 164,038.50 0.19%9,317,126.21 9.59%-98.24%递延所得税资产 347,755.54 0.40%261,206.30 0.27%33.13%应付票据及应付账款 9,878,148.52 11.29%12,016,305.48 12.37%-17.79%应交税费 3,248,197.27 3.71%2,699,013.47 2.78%20.35%其他应付款 540,855.02 0.62%295,848.52 0.30%82.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、年末应收票据与应收账款账面价值 23,798,023.78 元，较上年末增加 2,378,223.27 元，增幅 11.10%。主要原因为：（1）本年江苏京东信息技术有限公司业务量大幅增长，但信用期较长，故应收余额同比增加较多。2、年末短期借款余额 5,800,000.00 元，较上年末减少 13,200,000.00 元，降幅 69.47%，主要原因为上年大幅开展供应链采购业务，资金需求大，故短期借款较大，本年综合考虑风险和毛利等因素未大幅开展供应链采购业务，故减少了资金需求。3、年末其他流动资产余额 164,038.50 元，较上年末减少 9,153,087.71 元，降幅 98.24%，主要原因江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 15 为本年收回存放于理财产品账户资金 9,000,000.00 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 105,893,966.29-115,655,832.47-8.44%营业成本 75,884,991.56 71.66%90,067,310.87 77.88%-15.75%毛利率%28.34%-22.12%-管理费用 3,891,269.94 3.67%4,001,444.21 3.46%-2.75%研发费用-销售费用 6,543,548.68 6.18%5,883,592.06 5.09%11.22%财务费用 9,402.90 0.01%363,487.47 0.31%-97.41%资产减值损失 346,196.96 0.33%4,688.98 0.00%7,283.20%其他收益 11,104.12 0.01%410,000.00 0.35%-97.29%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-39,809.16 -1,310.49 0.00%-汇兑收益-营业利润 17,689,959.59 16.71%14,547,576.86 12.58%21.60%营业外收入 1,202,678.68 1.14%4,283,840.46 3.70%-71.93%营业外支出 44,097.52 0.04%64,929.05 0.06%-32.08%净利润 14,131,878.18 13.35%14,078,920.83 12.17%0.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年营业收入 105,893,966.29 元，较上年减少 9,761,866.17 元，降幅 8.44%，主要原因有：第一，公司本年综合考虑风险和毛利等因素未大幅开展供应链采购业务，故供应链管理收入较上年减少33,671,305.33 元，降幅 98.52%；第二，公司本年继续开发新客户，新增科顺防水科技股份有限公司等客户，同时，公司较高的服务质量和风险控制水平得到客户的认可，运输业务稳步增长，因此本年国内道路货物运输收入较上年增加 20,238,499.43 元，增幅 34.35%；第三，公司一方面依据市场行情对仓储价格上调，增加仓储收入，另一方面开拓新客户，新增苏州工业园区顺丰速运有限公司等客户，通过引进产品周转较快的客户，提高装卸服务等附加值收入，另外公司依托外部仓库资源，对外出租外仓，仓储收入增加，综上所述，仓储装卸收入较上年增加 3,643,466.69 元，增幅 16.50%。2、本年营业成本 75,884,991.56 元，较上年减少 14,182,319.31 元，降幅 15.75%，主要原因有：第一，江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 16 本年供应链管理收入较上年减少 98.52%，导致成本减少 34,191,461.3 元；第二，本年公司国内道路货物运输收入较上年增加 34.35%，相应外包运费、油费、过路费等成本随之增加，使本年国内道路货物运输成本较上年增加 35.99%；第三，公司对外出租外仓，仓储成本增加，同时购入叉车等固定资产，相应折旧增加，综合导致本年仓储装卸成本较上年增加 34.58%。3、本年营业利润为 17,689,959.59 元，较上年增加 3,142,382.73 元，增幅 21.60%；本年净利润14,131,878.18 元，较上年增加 52,957.35 元，增幅 0.38%，主要原因为：（1）公司国内道路货物运输收入较上年增加 34.35%、仓储装卸收入较上年增加 16.50%，同时国内道路运输服务毛利及仓储装卸服务毛利率平稳，综合导致营业毛利上升。（2）公司本年进一步控制销售费用和管理费用总体支出，在销售收入较大幅度增长情况下，期间费用（管理费用、研发费用、销售费用、财务费用合计）仅较上年增加 195,697.78 元，增幅 1.91%。（3）公司资产减值损失为 346,196.96 元，较上年增加 341,507.98 元，增幅 7283.20%，主要因应收账款余额大，所以计提资产减值损失金额大。（4）公司上年取得转型升级奖励 2,000,000.00 元，新三板挂牌奖励和促进金融发展奖励资金合计600,000.00 元，而本年取得政府补助较少，综合导致营业外收入较上年减少 3,081,161.78 元，降幅 71.93%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 105,397,090.71 115,186,429.92-8.50%其他业务收入 496,875.58 469,402.55 5.85%主营业务成本 75,884,991.56 90,067,310.87-15.75%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内道路货物运输收入 79,160,537.28 74.75%58,922,037.85 50.95%仓储装卸收入 25,731,448.51 24.30%22,087,981.82 19.10%供应链管理收入 505,104.92 0.48%34,176,410.25 29.55%合计 105,397,090.71 99.53%115,186,429.92 99.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 17 上海 25,800,398.99 24.36%74,026,997.65 64.01%江苏 71,551,979.67 67.57%38,640,016.96 33.41%北京 1,685,934.76 1.59%2,184,292.73 1.89%广东 505,104.92 0.48%-其他 5,853,672.37 5.53%335,122.58 0.29%合计 105,397,090.71 99.53%115,186,429.92 99.59%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司其他业务收入为运输车辆租赁的收入，因出租的车辆已提足折旧，本年未有相关成本发生。公司主营业务收入按产品分类主要为国内道路货物运输收入、仓储装卸收入和供应链管理收入，公司 2017 年供应链管理收入主要为供应链采购业务收入，2018 年公司综合考虑风险和毛利等因素未大幅开展供应链采购业务，故 2018 年供应链管理收入减少 33,671,305.33 元，降幅 98.52%。公司主营业务收入按区域划分主要为上海、江苏、北京、广东和其他地区，本年新开发客户科顺防水科技股份有限公司，故新增广东地区收入，上海品星贸易有限公司本年未进行供应链采购业务，故上海区域收入较上年下降 65.15%，江苏京东信息技术有限公司本年收入较上年大幅增长，故江苏区域收入较上年增长 85.18%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏京东信息技术有限公司 30,081,887.31 28.41%否 2 安吉智行物流有限公司 19,391,850.79 18.31%否 3 丹尼斯克（中国）有限公司 11,206,213.75 10.58%否 4 通颖物流（上海）有限公司 5,895,854.30 5.57%否 5 昆山港龙国信经营管理有限公司 5,328,570.46 5.03%否 合计合计 71,904,376.61 67.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽双盛物流有限公司 18,549,249.94 38.67%否 2 上海劲诚供应链管理有限公司 5,064,979.81 10.56%否 3 苏州智田物流有限公司 2,871,243.84 5.99%否 4 上海居尚物流有限公司 1,975,777.07 4.12%否 5 江苏双盛物流有限公司 1,870,890.03 3.90%否 合计合计 30,332,140.69 63.24%-江苏建伟物流股份有限公司 2018 年年度报告 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,701,152.69 6,251,312.47 151.17%投资活动产生的现金流量净额 7,255,617.55-16,284,705.78-筹资活动产生的现金流量净额-23,365,472.66 18,544,772.47-现金流量分析现金流量分析：本年公司经营活动产生的现金流量净额为 15,701,152.69 元，较上年增加 9,449,840.22 元，主要原因为上年归还对江苏建伟控股集团暂借款 10,000,000.00 元，本年未发生，现金流出减少。本年公司公司投资活动产生的现金流量净额为 7,255,617.55 元，较上年净流入增加 23,540,323.33 元，主要原因有：第一，公司本年收回存放于理财产品账户资金 9,000,000.00 元；第二，公司上年把所属周市镇翠微西路 479 号土地由集体所有权变更为国有建设用地使用权，补缴土地差价，增加现金支出4,181,307.36 元，而本年未有此项发生，同时，公司上年改造货架及新增叉车等设备投入较大，较本年增加 1,613,537.58 元，综合导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少5,521,682.42 元。本年公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,365,472.66 元，较上年净流出增加 41,910,245.13 元，主要原因有：第一，本年向银行短期借款 8,300,000.00 元作为日常经营性资金补充，而上年向银行短期借款 19,000,000.00 元，银行借款现金流入减少 10,700,000.00 元；第二，本年归还银行短期借款21,500,000.00 元，形成资金流出；第三，本年以公司总股本 28,500,000 股为基数