838933_2018_嘉华汇诚_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 年度报告 2018 嘉华汇诚 NEEQ:838933 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 Beijing Jawa Huicheng Co.,Ltd 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 一、2018 年，公司获得美国 GS1 DSCSA 服务商认证 二、2018 年，公司获得欧盟 EMVO EU-HUB 接入服务商授权 公告编号：2019-012 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-012 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、嘉华汇诚 指 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 嘉华有限 指 北京嘉华汇诚科技有限公司 嘉华通软 指 北京嘉华通软科技有限公司 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 北京嘉华汇诚科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京嘉华汇诚科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京嘉华汇诚科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 公司现行有效的北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人纵兴元、主管会计工作负责人任俊卿及会计机构负责人（会计主管人员）任俊卿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-012 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 应收账款无法收回的风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值为 29,760,136.13 元，占当期营业收入的比例为 59%。报告期内，公司应收账款规模较大。公司 2018 年继续加大追溯整体解决方案的市场投入，客户主要为大型医药企业、知名品牌食品企业，其项目规模较大，定制开发产品增多，项目交付时间较长，结算周期较长，货款支付有一定的审核周期和时间安排。虽然应收账款账龄较短,主要集中在 1 年以内，且客户经济实力较强，商业信誉良好，并且公司已遵循谨慎性原则计提了较为充分的 应收账款坏账准备，但公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险，对公司业绩和经营将产生不利影响。应对措施：公司加快产品标准化进度，加大项目实施管理力度，并建立人才梯队，储备知识库，缩短项目交付时间。公司按照企业会计准则要求对应收账款计提坏账准备，严格规范合同管理，对客户进行资信调查及风险评估,建立信用档案。对公司销售部门建立应收账款计划回款与实际回款监督考核机制，加强应收账款的日常管理及预警机制。政策监管的风险 公司提供全过程追溯整体解决方案产品及服务，国内及国际相关管理部门、机构发布了一系列针对药品、食品等全过程追溯的监管政策。全过程追溯行业的发展来源于监管层以及消费者对药品、食品安全的重视，所以，监管政策的变化会对追溯市场带来一定的影响。应对措施:随着全球消费市场环境变化，消费者对产品质量安全要求的提升，由企业自发进行产品质量安全追溯的需求越来越旺盛，特别是食品、保健品、日化、兽药、农资领域，公司在报告期内加大了对全过程追溯解决方案所需要的新产品研发及生产投入，以适应不同行业客户的需求，并加快国际市场布局，2018 年公司获得了 GS1 DSCSA 服务商认证、欧盟 EMVO EU-HUB 接入服务商授权，对出口药序列化工作加大业务拓展，以适应快速发展的市场变化。专业人才流失的风险 公司所在全过程追溯市场属于人才密集型行业，所开展的相关业务对专业人才具有一定的依赖性，并且由于行业特性，业内专业人才的流动性较大。随着未来公司业务的快速扩张，需要进一步吸引专业人才，若无法保持现有专业人才和骨干队伍的稳定，无法吸引外部优秀人才，将对公司业务造成影响。应对措施：在对口人才密集城市建立研发中心，保证团队的人才供给；建立健全培训机制；完善人才晋升通道和激励机制；与员工共享企业的发展前景与目标；营造和谐、轻松、公平、公正、进取、团结的企业氛围；为员工提供发展空间及施展才能的平台。核心技术泄露的风险 公司作为国家高新技术企业，通过自主研发和创新，在核心关键技术上拥有专利，形成了公司的核心竞争力。公司拥有公告编号：2019-012 7 的关键技术在对保密性具有较高的要求。若公司核心技术出现泄密的情况，可能会影响公司的核心竞争力，对公司的经营产生不利影响。应对措施：对自主研发产品申请著作权和专利保护；对核心技术做模块化拆分，各模块相关技术人员做分工隔离，同时均订立保密协议和竞业禁止协议，严防核心技术泄密的情况；对开发产品的设计原型、源代码、文档、数据、交付物等进行严格的防泄密管理；对软件编译成果物做本地化处理，防止通过逆向工程窃取机要算法。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jawa Huicheng Co.,Ltd 证券简称 嘉华汇诚 证券代码 838933 法定代表人 纵兴元 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 B712 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李丹 职务 董事会秘书 电话 010-82784911 传真 010-82784911-8888 电子邮箱 公司网址 www.jawa- 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B712 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 6 日 挂牌时间 2016 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 公司提供全过程追溯整体解决方案产品及服务,主要包括应用软件产品、整体解决方案、产品追溯平台、数据服务、咨询服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 北京嘉华友联投资管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 纵兴元 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110108059289005W 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 B座 B712 否 注册资本 20,000,000.00 否 公告编号：2019-012 9 -五、五、中介机构中介机构 主办券商 华融证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 徐继凯 周军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-012 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 50,244,524.04 49,464,500.25 1.58%毛利率%49.77%38.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,278,876.68-8,245,244.20 115.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,392,151.80-8,545,244.20 116.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.10%-8.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.64%-8.73%-基本每股收益 0.06-0.41 114.63%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,732,474.37 47,952,182.49 3.71%负债总计 28,114,322.17 27,612,906.97 1.82%归属于挂牌公司股东的净资产 21,618,152.20 20,339,275.52 6.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.02 6.29%资产负债率%（母公司）56.14%63.98%-资产负债率%（合并）56.53%57.58%-流动比率 170.52%167.81%-利息保障倍数 3.89-22.47-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,424,070.33-4,265,178.49 66.61%应收账款周转率 175.00%182.00%-存货周转率 264.00%253.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%3.71%-5.86%-营业收入增长率%1.58%1.10%-净利润增长率%115.51%-2,082.77%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-012 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 211,320.93 其他支出-310,690.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 -99,369.67 所得税影响数 14,905.45 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 -114,275.12 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-012 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司作为全过程追溯整体解决方案的提供商与服务商，公司及子公司拥有注册商标 10 项，软件著作权 37 项，发明专利 2 项；拥有专业软、硬件研发团队，为制药、食品、农资、医疗器械、高端日化等行业客户提供全生命周期追溯解决方案服务及产品。公司对销售的软件产品进行规划、设计、研发、测试、质量品控，对已有软件产品持续改进；对追溯整体解决方案业务所需要的追溯硬件产品设计、研发、样机测试、质量品控、生产流程定义；在符合公司产品、业务发展方向的项目上可根据客户需求为其定制、开发产品。公司将自己的产品直接销售给用户，通过直销的模式开拓业务。收入来源主要包括：应用软件产品、整体解决方案项目的销售及后期服务收入、平台运营、咨询服务及数据服务产品的销售及服务收入，平台运营带来的下一步消费者端的业务拓展收入。截至本报告披露日，公司的商业模式没有明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司营业收入 50,244,524.04 元，同比增加了 1.58%，毛利率由上年同期的 38.44%上升为本期的 49.77%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,392,151.80 元，同比增加 116.29%。2016 年、2017 年，公司投入拓展全球药品序列化、食品、日化、农资等行业追溯的业务，在不同行业与标杆客户签约，为接下来的行业业务拓展打下良好基础。面对不同行业对全过程追溯解决方案应用产品的不同要求，公司于 2017 年研发了一系列产品，在 2018 年，新产品大部分到规模化生产阶段，降低了硬件成本。2018 年，公司加大了软件产品、硬件产品的标准化工作，降低了实施和服务成本。2018 年，公司在武汉组建了研发中心。武汉高校集中，人才集中，相对于北京办公成本及人员成本都大大降低。从而，公司的管理费用、研发费用及销售费用都有不同程度的降低。报告期内，公司管理层根据年度经营计划，积极开拓市场，服务高端客户，加强内部管理，向外增收，向内节支，与上年同期相比，营业收入略有增加，毛利率和净利润增加幅度较大。（二）（二）行业情况行业情况 经济的全球化在深刻影响全球经济发展的同时，也在不断地改变人们的生活方式。全球市场上不断出现的食品安全事故、产品召回事件，越来越引起人们对产品质量问题的关注。产品质量安全问题关系公告编号：2019-012 13 到消费者的生命安全和切身利益，无论是生产企业还是消费者都希望能够知道自己的最终产品或消费品的原材料和来源的相关信息，以保证产品的可靠性、安全性并了解其品质水平。全球物联网的爆发式扩展为企业和消费者掌握产品质量信息提供了可能，这种可能性源自政府、企业正在建设的产品追溯系统。中国产品追溯行业是适应物联网爆炸式扩展的发展趋势，围绕食用农产品、食品、药品、日化等重要产品，利用物联网、云计算、大数据分析等现代信息技术发展起来的，旨在提供一种提升企业质量管理能力、促进监管方式创新、保证消费安全、帮助企业构建以数据洞察为驱动的新价值网络的一种现代企业管理运营方式。1、国内环境分析 中国产品追溯行业的运行主要依靠追溯体系的建设，追溯体系统是采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究。随着各行各业物联追溯体系的建设不断扩展，产品行为生态圈的各环节数据的逐步积累，使得产品全生命周期追溯不仅是强化全过程质量安全管理与风险控制的有效措施，更能够助力企业创新管理方式，实现企业整体的高效运营、敏捷决策、快速发展，帮助企业用户构建以数据洞察为驱动的新价值网络和实施数字化转型战略，助力社会诚信体系建设，维护市场稳定、健康发展。中国产品追溯行业中主要包括系统集成商、软件制造商、硬件设备制造商、第三方平台运营商四种厂商。其中，系统集成作为产品追溯体系建设的核心，占到产品追溯建设投资的 80%左右。系统集成（或称整体解决方案提供商）通过把分离的硬件设备和软件整合成可操作的完整追溯系统。在硬件上添加具有追溯功能的设备，如 RFID 标签、标识设备、产线数据关联设备、批发交易终端、溯源零售秤和溯源查询终端等，软件包括各类管理、查询系统等。近年来，国家政策引导产品追溯行业快速发展，国家制定并出台了一系列政策文件支持产品追溯体系的建立和产品追溯行业的发展，并取得了一定的成效。产品追溯行业初具规模，各地区和有关部门顺应物联网技术发展趋势，围绕食用农产品、食品、药品等重要产品，积极利用物联网、云计算等现代信息技术推动追溯体系建设，在提升企业质量管理能力、促进监管方式创新、保障消费安全等方面取得了积极成效。食品、农产品追溯行业加速发展，食品、农产品安全问题催生产品追溯市场，食品、农产品追溯体系基本建成。但国内食品追溯行业仍处于发展初期，我国食品追溯体系建设起步较西方发达国家晚，目前尚未建成覆盖全国大部分主要农产品、食品的溯源体系，食品可溯源比例仍较低。与西方发达国家相比，我国参与追溯体系的企业数量仍然较少，未来依然需要继续推进。国内药品追溯体系建设加强，多政策促进药品追溯体系建设，药品的质量安全问题关系着人民生命安全，国家高度重视对药品的质量监管与追溯，医药行业稳步发展助推药品追溯行业前景。综上所述，在目前我国大力支持发展质量追溯系统的政策背景下，食品制造业、农业、医药行业等相关行业广阔的市场前景和发展空间势必会为追溯行业提供巨大的机遇和市场，产品追溯行业发展前景广阔。2、国际环境分析 全球药品供应链安全追溯工作在全球范围上已经提到日程，产品序列化、追溯系统的建设将影响供应链的每一个部分，生产经营企业和个供应链环节的参与方需要符合每个国家跟踪追溯法律要求的。对生产企业的具体要求取决于制造商要在哪些国家/地区销售产品，而不是企业的地理位置。追溯系统建设需求将在全球范围内爆发，市场前景广阔。下面对各个国家对追溯的要求做举例说明：在欧盟，有几个国家已经制定了在本国对处方药品进行序列化和追踪的要求或计划。关于伪造药品的欧盟指令 2011/62/EU 推动了显窃启、序列化和追踪要求在整个欧洲的实施。2006 年 2 月，欧洲制药工业协会联合会联合药品供应链中各利益相关集团，着手建立一套在欧洲范围内通行的药品电子监管系统，即欧洲药品验证系统(European Medicines Verification System，EMVS)，保护从合法途径获得的药品的患者免于假药。将在 2017 年开始遵守这些要求，对于现在实施了序列化的国家，将在 2023 年开始遵守这些要求。在美国，2013 年 11 月 27 日2013 年药品质量和安全法案（DQSA）签署成为法律，即113-54 公公告编号：2019-012 14 共法案，该法案的第二章为药品供应链安全法案（DSCSA），规定了在美国分配的处方药需要在整条供应链具备全面追溯能力。在巴西，由国家卫生监督局联合委员会（ANVISA Agencia Nacional de Vigilancia Sanitariar）制定的第 54 号决议制定了整条医药供应链中药物产品检定和追踪的国家系统的实施规则和规定。2013年 12 月 10 日公众评论期结束后，采用了这些规定。新的巴西法律要求，在 2016 年 12 月 10 日以后，品牌拥有者或进口商需收集其产品在巴西供应链中移动时的具体交易数据。在韩国，大韩民国保健福祉部的 2011-58 号通知对“制药产品的控制和指示条形码”进行了修改，制定了与药品可追溯性有关的新的法规。在2015年1月1日后，韩国的包装必须包括项目标识（如GTIN,）、每个项目唯一的序列号、包装批次、采用人眼可识别形式的有效期和 DM 码符号。生产商必须在国内生产或进口的分销药品（不包括医用高压气体、仅用于其他生产过程而生产的药物、草药和用于临床试验的产品）上粘贴条形码或 RFID 标签。同样，货箱必须包括与线性 GS1-128 条形码中相同的信息。在土耳其，土耳其卫生部（MOH）在 2012 年建立了 ITS 系统（İ la Takip Sistemi 或制药跟踪和追踪系统），以便对处方药品及其装运箱进行追踪。该法律要求使用所有单位水平项目的 GS1 编码的 DM 码符号进行序列化和追踪，这些项目由 MOH 报销，包括促销样品、医院包装产品、处方药和非处方药。在阿根廷，处方药品及其装运箱都要求进行序列化。阿根廷法律要求使用已报销的所有单位水平项目的GS1 编码数据矩阵进行序列化和追踪。在印度，出口到未采用药品可追溯性管理国家的产品应在 2015 年开始进行序列化，该日期从早些时候的实施日期（2014 年 7 月）推迟而来.印度外贸总局（DGFT）要求从该国出口的所有药物的三级（货箱）、二级和一级包装上必须带有 GS1-GTIN、序列化和条形码。在沙特阿拉伯，从 2015 年 3 月 23 日开始，处方药品的外包装必须包含用 GS1 GTIN 编码的人眼可识别符号和数据矩阵符号，以便对项目、包装批号、有效期和包装尺寸进行识别。在约旦，在 2017 年 1 月 1 日以后，所有处方药品必须包含人眼可识别文本和用 GS1 GTIN 编码的数据矩阵符号，以便对项目、包装批号、有效期和包装尺寸进行识别。3、行业的进入壁垒分析（1）技术壁垒 在产品提供环节，公司通常会根据客户或者行业独有的特点，有针对性地提供产品。产品设计完成后，公司需要去国家知识产权局、版权保护中心等机构申请相应的专利权、计算机软件著作权等权利保护。专利及技术成为进入该行业的技术壁垒。（2）品牌壁垒 我国产品追溯行业起步晚，发展时间短，相关企业数量较少。公司较早涉足该行业，具有一定的先占优势，且与许多知名食品、药品生产企业建立了良好的合作关系，具备一定的品牌知名度。品牌是许多企业选择质量追溯服务时要考量的重要因素之一，也是进入该行业的壁垒之一。（3）人才壁垒 产品追溯行业的企业一般属于高新技术企业，对于高科技人才有较高的的依赖度。在相关产品的开发过程中，开发者除了要精通软件工程理论与方法之外，更重要的是，须在开发前较短的时间内理解客户所处的行业和业务流程，并据此设计出适当的产品。我国的产品追溯行业起步晚，专业人才稀缺。4、影响行业发展的因素分析 1）、有利因素 我国产品追溯行业正处在快速发展阶段，国家产业政策的支持、消费者的需求、经济全球化中相关行业的发展要求、相关行业的迅猛发展、专业技术的进步等诸多因素为公司开展主营业务带来巨大的机遇。国家政策的大力支持 为了确保食品、农产品质量安全，保障公众的身体健康，促进行业的发展，我国已出台多项相关政策和法律法规，推动产品质量追溯系统的发展和应用。2010 年商务部、财政部从流通领域入手，初步公告编号：2019-012 15 在试点城市推行肉类蔬菜流通追溯体系建设，到 2015 年新修订的中华人民共和国食品安全法明确提出建立食品安全追溯体系；从 2007 年国务院办公厅发布关于进一步加强药品安全监管工作的通知（国办发200718 号）要求加强药品电子监管，到 2016 年药品经营质量管理规范（修订草案）提出建立药品质量追溯系统；特别是在 2015 年底出台了关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见（国办发201595 号）这一产品追溯行业里程碑式的政策，充分体现出我国在食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品等重要行业建立完善的质量追溯体系的决心。逐步完善的产品追溯行业政策体系，将有助于产品追溯行业的健康、快速发展。消费者的强烈需求 近年来，我国食品、药品安全问题层出不穷，严重影响了人民的生命安全和生活质量，质量安全是对食品、药品生产企业最基本的要求。产品追溯系统建设的不断完善和健全，使得食品药品生产及流通过程将更加可视化透明化，是保障食品药品质量安全的有效措施。消费者的强烈需求，将倒逼食品药品生产企业加快追溯系统的建设，进而促进追溯行业的市场需求。经济全球化中相关行业发展的必然要求 随着三鹿奶粉、地沟油、瘦肉精等食品安全问题被曝光，人们对于国产食品信任度不断下降，进口食品的需求量逐渐增多。近五年我国进口食品市场总额平均增长率高达 10%-15%，消费人群不断扩大。据美国食品工业协会预测，到 2018 年中国将成为全球最大的进口食品消费国。这将加重国产食品、农产品生产者的危机感，敦促生产者从源头加强监管、保障产品安全，提升产品质量。我国加入世贸组织后，因质量安全标准不同而造成的贸易壁垒，使得我国农产品、农产品加工品、食品等的出口受到严重限制。作为一个农业大国，我国发展产品追溯体系，提升农产品、食品等产品的质量势在必行。相关行业的迅猛发展带来巨大的机遇 我国是一个人口大国，作为人民生产生活基础的食品、医药、农产品等行业有着庞大的市场需求。人民生活水平的不断提高，催生了对精制食品、烟酒类产品、保健品等产品的需求，促进食品加工业向更深层次的发展。我国正步入老龄化社会，老年人口对于医疗保健产品的需求也不断增加。因此，食品、医药农产品行业迅速发展的同时，将为产品追溯行业带来巨大的发展机遇。专业技术的进步带动行业发展 食品药品质量安全追溯系统主要基于物联网标识、RFID 技术、数据库、大数据可视化、云平台等技术实现。互联网技术的突飞猛进，智能手机等便携式移动智能终端的广泛应用，破除了过去信息不对等的状况，今天的人们更愿意履行监督的权利。产品追溯行业属于技术密集型行业，涉及数据库技术、自动识别技术等多个领域。电子信息技术水平的不断进步，为提升产品质量追溯系统性能创造了先决条件；产品信息采集效率的提高，使得在高速生产线上实现产品追溯成为可能，极大地拓宽了产品应用领域，同时也有利于降低产品生产成本，推动整个行业的发展。2）、不利因素 技术的快速更新对企业的研发能力提出了较高的需求 信息技术的飞速发展促进了产品追溯行业的发展，技术的快速更新导致产品更新换代的速度加快，这就对企业的研发能力提出了更高的要求。技术的飞速发展缩短了产品生命周期，企业必须更加灵活，在技术进步、产品升级换代和生产成本之间保持平衡。行业人才稀缺 产品追溯行业属于集合了智能标识技术、数据库技术、通信技术、服务端软件开发等技术的技术密集型行业。产品追溯行业所需的人才除了要掌握各类软件开发技术之外，还须在短时间内发掘客户需求，并有针对性地设计出产品。由于产品追溯行业起步晚，发展时间短，有相关经验的技术人才和相关管理人才比较稀缺。公告编号：2019-012 16 （三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 6,163,374.44 12.39%5,986,453.22 12.48%2.96%应收票据与应收账款 29,760,136.13 59.84%27,563,321.68 57.48%7.97%存货 8,333,507.83 16.76%10,819,680.64 22.56%-22.98%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 634,870.59 1.28%410,596.38 0.86%54.62%在建工程-短期借款 10,000,000.00 20.11%7,700,000.00 16.06%29.87%长期借款-资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：报告期内货币资金本期比上年同期增加 17.69 万元，同比增长 2.96%；应收票据与应收账款本期比上年同期增加 219.68 万，同比增长 7.79%，货币资金和应收账款变化不大。存货本期比上年同期减少248.62 万元，同比下降 22.98%。公司本期固定资产比上年同期增加 22.43 万元，同比增长了 54.62%；短期借款增加 230 万元，同比增加 29.87%，2018 年公司获得美国 GS1 DSCSA 服务商认证和欧盟 EMVO 服务商授权，为了加快公司国际化进程，公司在固定资产及软件研发加大了投资力度。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 50,244,524.04-49,464,500.25-1.58%营业成本 25,236,645.25 50.23%30,448,666.63 61.56%-17.12%毛利率 49.77%-38.44%-管理费用 5,677,635.50 11.30%7,337,845.58 14.83%-22.63%研发费用 7,791,003.47 15.51%8,628,062.26 17.44%-9.70%销售费用 9,134,517.39 18.18%10,534,710.10 21.30%-13.29%财务费用 522,215.55 1.04%377,548.99 0.76%38.32%资产减值损失 858,991.71 1.71%1,955,727.98 3.95%-56.08%其他收益 866,785.79 1.73%1,435,792.56 2.90%-39.63%投资收益-公允价值变动收益-公告编号：2019-012 17 资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,431,315.71 2.85%-8,551,934.11-17.29%116.74%营业外收入 196,282.07 0.39%300,000.00 0.61%-34.57%营业外支出 311,272.67 0.62%608,424.30 1.23%-48.84%净利润 1,278,876.68 2.55%-8,245,244.20-16.67%115.51%项目重大变动原因：项目重大变动原因：报告期内主营业务收入涨幅不大，营业收入同比增长 1.58%,营业成本同比下降 17.12%，管理费用同比下降 22.63%，销售费用同比下降 13.29%，营业利润扭亏为盈，2018 年营业利润为 143.13 万元。软件、平台、服务产品创收能力大幅度增加。公司在赋码及序列化硬件产品的产品化、标准化工作取得有效成果，并进入了规模化生产的阶段，硬件成本降低。2018 年在武汉成立第二软件研发中心，武汉高校集中，人才集中，但是相对于北京办公成本及人员成本降低。综上所述，公司的毛利增加，费用降低，公司净利润的增长了 952.41 万元。由于公司新增银行贷款 230 万元，导致财务费用增加 14.47 万元。长期应收账款的收回及积压存货的处理，致使不良资产率降低，资产减值损失计提比例降低，比去年同期下降 56.08%。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 50,244,524.04 49,452,236.10 1.60%其他业务收入 0.00 12,264.15-100.00%主营业务成本 25,236,645.25 30,448,666.63-17.12%其他业务成本-0.00-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%软件及硬件产品销售 45,544,342.48 90.65%48,605,437.42 98.26%平台及服务产品销售 4,700,181.56 9.35%859,062.83 1.74%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018年主营业务收入变化不大，仅增长1.58%。公司主营业务及产品方面没有变化。随着公司产品化、国际化、产品服务化进程的加快，软件、平台、服务产品创收能力增强。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 公告编号：2019-012 18 1 北京世桥生物制药有限公司 5,500,000.00 8.95%否 2 石药集团恩必普药业有限公司 3,800,000.00 6.18%否 3 金宇保灵生物药品有限公司 3,000,000.00 4.88%否 4 浙江京新药业股份有限公司 2,711,000.00 4.41%否 5 宜昌人福药业有限责任公司 2,494,100.00 4.05%否 合计合计 17,505,100.00 28.47%-。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 常州市金坛嘉华包装机械有限公司 2,433,135.00 9.93%否 2 北京同舟威腾科技有限公司 2,125,000.00 8.67%否 3 怡稳自动化科技（上海）有限公司 1,848,953.00 7.55%否 4 广州市赛康尼机械设备有限公司 1,776,770.00 7.25%否 5 多米诺标识科技有限公司 1,605,702.00 6.55%否 合计合计 9,789,560.00 39.95%-3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,424,070.33-4,265,178.49 66.61%投资活动产生的现金流量净额-256,998.95-31,158.54-724.81%筹资活动产生的现金流量净额 1,857,990.50 2,669,530.44-30.40%现金流量分析：现金流量分析：2018 年报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 284.11 万元，软件、平台、服务产品创收能力大幅度增加。公司在赋码及序列化硬件产品的产品化、标准化工作取得有效成果，并进入了规模化生产的阶段，硬件成本降低。2018 年在武汉成立第二软件研发中心，武汉高校集中，人才集中，但是相对于北京办公成本及人员成本降低。公司的管理费用、研发费用及销售费用都有不同程度的降低。最终导致了经营活动产生的现金流量净额的增加。投资活动产生的现金流量净额为-25.70 万元，与上年同期相比下降了 724.81%。主要原因为了适应公司国际化进程，公司在固定资产及软件研发加大了投资力度。筹资活动产生的现金流量净额为 185.80 万元，上年同期为 266.95 万元，2018 年新增贷款比上年同期减少 70 万导致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 截至报告期末公司拥有两家全资子公司，北京嘉华通软科技有限公司，成立于 2008 年 7 月 18 日，注册地为北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 B710 室，注册资金 1,000 万元，主要经营为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备等。北京嘉华通软科技有限公司 2018 年营业收入 471.79 万元，营业成本 281.32 万元；销售费用 110.71 万元，管理费用 81.68万元，净利润-243.38 万元。公告编号：2019-012 19 武汉嘉华汇诚科技有限公司成立于 2017 年 12 月 18 日,注册地址为武汉市东湖新技术开发区珞喻路889 号武汉光谷中心花园 A 座 14 层 13 号,注册资金 200 万元,主要经营为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机维修；基础软件及应用软件服务;计算机系统服务;数据处理;计算机软件及辅助设备的批发及零售等。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见