839562_2018_金橙子_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 金橙子 NEEQ:839562 北京金橙子科技股份有限公司 BEIJING JCZ TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，公司加入中国增材制造产业联盟会成为会员单位；总经理吕文杰先生当选为中国光学学会激光加工专业委员会委员。2018 年 5 月，公司新获得一项发明专利。公司顺利完成了 2017 年度权益分派方案，总股本变更为 4,600 万股。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京金橙子科技股份有限公司 北京锋速 指 北京锋速精密科技有限公司，本公司全资子公司 鞍山锋速 指 鞍山锋速精密设备有限公司，本公司全资子公司 绵阳维沃 指 绵阳维沃科技有限公司，本公司参股公司 宁波匠心 指 宁波匠心快速成型技术有限公司，本公司参股公司 苏州橙芯 指 苏州橙芯创业投资合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的产业基金（已退出）可瑞资 指 北京可瑞资科技发展中心（有限合伙），本公司股东 精诚至 指 北京精诚至技术服务中心（有限合伙），本公司股东 股东大会 指 北京金橙子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京金橙子科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京金橙子科技股份有限公司监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公转书 指 北京金橙子科技股份有限公司在全国股份转让系统挂牌的公开转让说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次经股东大会会议通过的北京金橙子科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指 2018 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马会文、主管会计工作负责人崔银巧及会计机构负责人（会计主管人员）张喜梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 公司产品应用所处行业的市场需求与宏观经济以及该行业的固定资产投入紧密联系，宏观经济的整体运行态势或行业固定资产投资的变动，都会对公司所处行业的市场需求产生影响。高新技术企业的特殊风险 公司作为高新技术企业，所在行业具有高投入、高产出、高风险的特点。如开发出符合市场需求、技术领先的新产品，可以为公司带来巨额利润；如开发的产品不符合市场需求、不被市场接受，或竞争者推出更具竞争力的技术、产品，公司将面临较大风险。此外，组织、管理、分配等制度创新对高新技术企业的长足稳健发展具有越来越重要的意义，如公司不能在这些方面保持其先进性和适应性，将对公司的发展带来不利影响。知识产权的侵权风险 知识产权是公司核心竞争力的集中体现。公司的知识产权及一旦被侵权，则会对公司的生产经营造成不利影响。核心技术人员流失风险 稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，个别研发人员的流动对公司的影响较小。但如果未来公司出现核心技术人员大量流失或出现核心技术失密的情况，一方面可能会对公司在研项目的推进带来不利影响；另一方面，核心技术人员掌握着公司产品的技术开发信息，此类信息如被竞争对手、行业内其他企业获悉，可能会对公司新产品开发及市场拓展带来较大的不利影响。管理风险 公司各项管理制度需要不断的完善和发展，以适应不断变6 化的市场形势。内外部环境的快速变化对经营决策、组织管理、风险控制的难度将逐步加大，存在因内外部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。经营场所搬迁风险 公司租赁北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号院内 M3 座用于日常经营，由于出租方中地装（北京）地质仪器有限公司尚未取得该房屋的产权证，因此，公司存在因所租赁房产因权属原因导致无法续租而搬迁经营场所的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京金橙子科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing JCZ Technology CO.,LTD 证券简称 金橙子 证券代码 839562 法定代表人 马会文 办公地址 北京市顺义区北务镇民泰路 13 号院 22 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 程鹏 职务 董事会秘书 电话 010-64426995 传真 010-64426993 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市顺义区北务镇民泰路 13 号院 22 号楼 101399 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 14 日 挂牌时间 2016 年 11 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 激光标刻数控系统、工业自动化系统 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）46,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 马会文、吕文杰、邱勇、程鹏 实际控制人及其一致行动人 马会文、吕文杰、邱勇、程鹏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106758210263D 否 8 注册地址 北京市丰台区丰台路口 139 号 319 室 否 注册资本（元）46,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 投资者沟通电话 010-88366060-8753、010-88366060-8729 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张福建、楼敏 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 69,631,960.80 64,183,700.07 8.49%毛利率%66.41%69.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,573,193.99 22,447,083.32-21.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,053,833.67 21,941,494.27-22.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.27%31.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.70%30.82%-基本每股收益 0.38 0.49-22.45%注：基本每股收益按最新股本计算。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 111,052,774.87 92,065,600.40 20.62%负债总计 11,066,009.76 9,652,029.28 14.65%归属于挂牌公司股东的净资产 99,986,765.11 82,413,571.12 21.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 1.79 21.23%资产负债率%（母公司）8.34%9.63%-资产负债率%（合并）9.96%10.48%-流动比率 8.20 7.54-利息保障倍数-注：归属于挂牌公司股东的每股净资产按最新股本计算。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,933,406.63 13,824,092.31 15.26%应收账款周转率 10.05 11.17-存货周转率 1.92 2.19-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.62%38.24%-营业收入增长率%8.49%15.88%-净利润增长率%-21.71%4.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 46,000,000 23,000,000 100.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 9,784.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）602,980.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,752.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 611,012.14 所得税影响数 91,651.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 519,360.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据 11,009,592.42 3,335,087.00 应收账款 6,363,804.05 5,124,586.30 应收票据及应收账款 17,373,396.47 8,459,673.30 应付票据 应付账款 1,289,593.74 791,761.45 应付票据及应付账款 1,289,593.74 791,761.45 管理费用 16,195,157.32 9,272,851.65 14,781,636.65 11,771,874.23 研发费用 6,922,305.67 3,009,762.42 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：1.资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。2.在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。3.所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，一直坚持以技术为核心，以市场为导向，根据客户需求，不断进行新产品、新技术的研发和升级。公司的主要核心技术为自主研发的激光加工控制系统，由硬件和软件部分构成。软件部分主要用来设计数据及设定控制参数，通过一定的算法优化加工过程；硬件部分用来接收软件的命令，输出控制信号，协同激光器、电源、振镜、运动电机等外围部件，将激光施加于被加工物体上，利用激光的特性，以达到特定的加工目的。基于此核心技术，公司目前开发出了多种型号不同类型的产品，可广泛应用于智能制造、汽车制造、手机制造、交通运输、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、工艺品制造、食品加工、服装等多个行业。公司以保持技术的领先性作为立足之本，截至报告期末，公司共拥有 3 项发明专利，9 项实用新型专利，2 项外观设计专利以及 27 项软件著作权。公司的客户主要为设备制造集成商，公司向其销售的激光加工控制系统为其整个设备最重要的控制核心配件，其地位等同于人体的大脑。公司产品销售主要采取直销模式，直接与客户签订销售订单，并通过电话、网络、现场等方式提供售后技术支持服务。由于公司产品性能优异，售后服务及时到位，使得客户与公司之间产生了很强的粘性，有力的保证了公司销售的稳定发展。公司的客户群体数量较多，行业分布较为分散，不存在对少数大客户依赖的情况。公司产品生产所使用的原材料，主要为半导体芯片及各种电子器件。对于常见的通用型器件，公司通过市场询价，选择优秀供应商，同时一次性大批量订购的方式，有效的保证了采购价格的优惠及公司生产的稳定性；对于核心专用型器件，均从一些规模大、信誉良好的供应商处进行采购，其中部分核心器件，公司通过一级经销商直接向国外厂家下订单，从海外厂家生产地直接发货至公司，从而确保公司产品的质量的稳定性。同时，公司积极跟踪核心部件的升级换代情况，根据其技术发展，及时更新升级公司的产品配置，提升性能指标，从而保证公司产品的技术领先性，另外也在一定程度上保证了公司产品不会因为核心器件缺货而导致的成本上升及产能受制。公司一直坚持走专业化生产的道路，长期坚持实施品牌战略，追求美誉度，集中资源做深做精激光加工控制系统细分市场，充分享受下游产品普及和技术改良所带来的市场增长。同时，不断进行技术升级及技术革新，从而确保公司的盈利水平、行业地位和市场竞争力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司共实现合并营业收入 69,631,960.80 元，较上年同期增长 8.49%，净利润17,573,193.99 元，比上年同期下降了 21.71%。报告期末，公司总资产 111,052,774.87 元，较上年期末增长 20.62%；净资产 99,986,765.11 元，较上年期末增长 21.32%。报告期内，公司为了增强竞争力，加大了市场推广力度，对华中、华南、华东地区的分公司、办事处等加大了支持力度，在人员、办公条件等方面都增加了投入。各个部门特别是市场及研发部门积极扩充人员，提高人员待遇水平。另外，国内国际经济形势特别是中美贸易摩擦，以及人民币的持续贬值，也给公司原材料的采购增加了额外的支出。在多方面因素的影响下，公司在报告期内的各项成本都有了巨大的上升。其中，营业成本 23,392,559.83 元，增加了 21.42%；销售费用 8,711,313.94 元，上升了31.96%；管理费用 12,430,383.95 元，上升了 34.05%；研发费用 9,112,755.95 元，上升了 31.64%。为缓解成本上升给公司带来的影响，报告期内公司采取了一系列的应对措施，包括将部分已定型且不需要后续研发的产品交由子公司鞍山锋速进行生产、办公地址逐步迁移至顺义区北务镇公司自购办公住房、技术支持中心转移至武汉分公司、各地办事处以当地员工为主等。公司将持续优化结构，调整布局，逐步降低公司的各项成本，加强费用管理，同时积极拓宽市场销售渠道，增加销售收入，以提高公司的盈利水平，促进公司更好的发展。(二二)行业情况行业情况 2019 年 1 月 21 日，国家统计局公布了 2018 年国内生产总值。我国 GDP 首次突破 90 万亿元，其中全国规模以上工业增加值比上年实际增长 6.2%，增速缓中趋稳。我国产业结构正处于转型升级阶段，高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业增加值分别比上年增长 11.7%、8.9%和 8.1%，均高于规模以上工业增加值。数据显示，2017 年我国工业激光加工设备总营收为 495 亿元，预计 2018 年能超过 600 亿元。这一数值与 90 万亿相比显得微不足道，但激光技术对高技术制造业、战略性新兴产业和装备制造业的高速增长发挥着巨大的作用。根据国家统计局公布的数据，2018 年，我国的铁路客车、新能源汽车、智能电视、锂离子电池和集成电路分别增长 183.0%、40.1%、18.7%、12.9%和 9.7%。新兴工业产品产量快速增长，离不开激光技术的广泛应用。制造业的智能化和自动化是不可逆转的，而激光是实现智能化、自动化的有效工具，因此激光的市场发展前景很广阔。近几年，整个激光行业发展十分迅速，2018 年上半年也维持了这样的发展势头。2018年下半年，国内经济结构转型，去杠杆，经济下行压力大，同时又受到中美贸易摩擦影响，导致部分原材料成本上升，产品出口受到影响，在这样国内外多重因素交织的影响下，国内制造业整体利润水平较2017 年度增速放缓，部分企业利润出现了下滑。尽管当前国内实体经济特别是制造业压力较大，但由于激光加工的先进性及其应用的广泛性，使得激光行业整体的发展前景依旧良好。未来在 3D 打印、激光焊接、航空航天、新能源等行业均有良好的市场前景。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 57,440,604.87 51.72%42,839,507.73 46.53%34.08%应收票据与应收账款 17,313,133.14 15.59%17,373,396.47 18.87%-0.35%存货 13,698,561.64 12.34%10,647,832.28 11.57%28.65%投资性房地产 长期股权投资 1,791,873.42 1.61%1,833,678.00 1.99%-2.28%固定资产 16,747,511.26 15.08%12,681,420.86 13.77%32.06%在建工程-889,920.34 0.97%-短期借款 长期借款 可供出售金融资产 1,050,000.00 0.95%3,500,000.00 3.80%-70.00%预收款项 2,950,173.66 2.66%967,171.29 1.05%205.03%未分配利润 44,290,578.34 39.88%33,008,371.15 35.85%34.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年增加 34.08%，主要原因为营业收入增加，经营活动产生的现金流量净额 15,933,406.63 元，同时有部分上年应收银行票据到期所致。2、报告期末存货较上年增加 28.65%，主要原因为销售增加，为保证及时供货，公司增加了原材料采购数量及成品的备货数量所致。3、报告期末固定资产较上年期末增加 32.06%，主要原因为公司购置的办公用房装修完成，在建工程转入固定资产计 4,159,037.80 元所致 4、报告期末可供出售金融资产较上年期末减少 70%，主要原因为报告期内公司退出了苏州橙芯所致。5、报告期末预收款项较上年期末增加 205.03%，主要原因为营业收入增加，部分客户大批量采购预付货款较多所致。6、未分配利润较上年期末增加 34.18%，主要原因为报告期内公司实现净利润 17,573,193.99 元，同时对股东权益分配 4,600,00.00 元，及提取盈余公积 1,690,986.80 元所致。报告期内，公司生产经营情况运转良好，供应商供货及客户销售款项回款及时。截至期末，公司资产负债率为 9.96%。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 69,631,960.80-64,183,700.07-8.49%营业成本 23,392,559.83 33.59%19,265,315.60 30.02%21.42%毛利率%66.41%-69.98%-管理费用 12,430,383.95 17.85%9,272,851.65 14.45%34.05%研发费用 9,112,755.95 13.09%6,922,305.67 10.79%31.64%15 销售费用 8,711,313.94 12.51%6,601,688.41 10.29%31.96%财务费用-566,356.75-0.81%-32,292.54-0.05%1,653.83%资产减值损失 48,891.51 0.07%60,420.98 0.09%-19.08%其他收益 3,332,503.53 5.63%4,023,737.50 6.27%-2.59%投资收益-41,804.58-0.06%-465,956.53-0.73%-91.03%公允价值变动收益-405,134.24 0.63%-资产处置收益 9,784.30 0.01%-汇兑收益-营业利润 18,954,010.96 27.22%25,232,411.90 39.31%-24.88%营业外收入 587,100.21 0.84%505,565.69 0.79%16.13%营业外支出 1,752.37 0.0025%-净利润 17,573,193.99 25.24%22,447,083.32 34.97%-21.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用较上年同期增加 34.05%，主要原因为人员数量及薪资增加所致。截至报告期末，公司管理人员 26 人，较期初增加 8 人；管理人员职工薪酬 8,533,408.88 元，较上期增长 40.00%。2、研发费用较上年同期增加 31.64%，主要原因为公司持续增加研发投入，引入较多研发人员，同时提升研发人员薪资所致。报告期末公司研发人员工 47 人，较期初增加 9 人；研发人员职工薪酬7,711,806.27 元，较上期增长 35.81%。2、销售费用较上年同期增加 31.96%，主要原因为人员数量及薪资增加所致；截至报告期末公司销售人员 26 人，较期初增加 3 人，职工薪酬 5,019,218.93 元，较上期增长 22.94%。3、财务费用较上年同期增加 1,653.83%，主要原因为报告期内公司将部分闲置资金由活期存款转为7 天通知存款，获得的利息 701,429.40 元所致；4、投资收益较上年同期减少 91.03%，主要原因为上年度公司一笔处置交易性金融资产取得的收益所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 69,631,960.80 64,183,700.07 8.49%其他业务收入-主营业务成本 23,392,559.83 19,265,315.60 21.42%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%激光标刻数控系统 57,528,003.58 82.62%50,238,206.99 78.27%激光产品配件及其他 12,103,957.22 17.38%13,945,493.08 21.73%合计 69,631,960.80 100.00%64,183,700.07 100.00%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 48,751,771.41 70.01%43,165,313.56 67.25%境外 20,880,189.39 29.99%21,018,386.51 32.75%合计 69,631,960.80 100.00%64,183,700.07 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入构成没有重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉华工激光工程有限责任公司 9,955,534.95 14.30%否 2 飞全激光科技无锡有限公司 3,866,671.30 5.55%否 3 TYKMA,Inc.2,235,039.37 3.21%否 4 Laserevo srl 1,428,598.86 2.05%否 5 深圳市全景激光有限公司 1,282,683.33 1.84%否 合计合计 18,768,527.81 26.95%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市信利康供应链管理有限公司 2,041,583.86 5.65%否 2 深圳市腾富泰科技有限公司 1,758,550.00 4.87%否 3 艾睿（中国）电子贸易有限公司 1,329,195.50 3.68%否 4 武汉思诺光电科技有限公司 1,135,900.00 3.15%否 5 北京深思数盾科技股份有限公司 899,177.00 2.49%否 合计合计 7,164,406.36 19.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,933,406.63 13,824,092.31 15.26%投资活动产生的现金流量净额-1,256,833.63-4,458,517.13-71.81%筹资活动产生的现金流量净额-17 现金流量分析现金流量分析：报告期内公司生产经营状况良好，销售回款及时，因此，经营活动产生的现金流量净额较上一年度有所增加。报告期内，公司退出了参与发起设立的创投合伙企业苏州橙芯，因此，投资活动产生的现金流量净额变动较大。报告期内，公司未进行任何筹资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.全资子公司北京锋速精密科技有限公司成立于 2013 年 8 月 6 日，注册地为北京市顺义区民泰路13 号院 22 号楼 1 层（科技创新功能区），注册资金人民币 700 万元，经营范围为技术推广服务；计算机系统服务；产品设计；半导体器件专用设备的制造；销售半导体器件专用设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备；维修机械设备（不含特种设备）；技术进出口、货物进出口。北京锋速主营业务为激光调阻加工控制系统的研究与开发。2018 年，北京锋速的产品得到了市场认可，经营状况良好，全年共实现营业收入 5,681,673.06 元，净利润 552,802.92 元。2.全资子公司鞍山锋速精密设备有限公司成立于 2013 年 9 月 3 日，注册地为辽宁省鞍山市高新区越岭路 263 号，注册资金人民币 1,000 万元，经营范围为精密设备，激光设备产品，电子产品技术研发、制作（不含危险化学品）、销售、安装，调试，维护、技术咨询服务；机械设备，计算机软件及辅助设备销售；经营货物及技术进出口。2018 年，根据公司整体生产规划，鞍山锋速承接了公司部分产品的生产，尚未对外开展业务。预计未来鞍山锋速将逐渐开拓业务，实现自给自足，并在满足公司整体生产计划的前提下，多方开展创收渠道，为公司创造经济效益。3.绵阳维沃科技有限公司成立于 2014 年 6 月 24 日，注册地为绵阳科创区孵化大楼 C 区 307 室，注册资金人民币 400 万元，经营范围为 3D 打印成型技术、材料及相关设备的研发、生产、销售，网络系统集成、计算机软硬件开发及销售，光机电设备的研发、生产、销售及服务，自营货物及技术的进出口业务。绵阳维沃主要从事 3D 打印技术及设备的开发及生产，在技术层面上与公司现有业务具有一定的互补性，同时 3D 加工行业也是公司未来的一个发展方向。公司持有绵阳维沃 49%的股权，也是基于公司未来发展规划，进行整体产业布局的一种安排。当前，绵阳维沃处于产品定型、小批量投放市场阶段，尚未形成规模效益。根据北京中兆国际会计师事务所有限公司出具的中兆国际审字（2019 第 1001 号）审计报告，2018 年度绵阳维沃净利润为-85,315.46 元，截至 2018 年末，绵阳维沃的负债和股东权益总计为 3,658,901.75 元。4.宁波匠心快速成型技术有限公司成立于 2015 年 4 月 22 日，注册地为浙江省宁波市北仑区新碶莫干山路 36 号 A 幢 1 号 302-2 室，注册资本人民币 500 万元，经营范围为 3D 打印技术研发；3D 打印设备生产、改装、维修、销售；3D 打印部件、模具设计、加工、销售、售后服务、技术咨询；3D 打印用原材料生产和销售，3D 打印设备耗材、配件生产和销售。公司共投资人民币 105 万元，持有宁波匠心8.28%的股权。公司投资宁波匠心的主要目的，是在 3D 打印领域积累相关技术和经验，为公司未来的发展打下坚实的基础。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定，具体内容请参阅本报告第三节之八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终坚持诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作，对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 激光加工技术是当前国家重点扶植的新型技术方向，同传统技术相比，具有多方面的优势，被广泛应用于国民经济各个行业，特别是智能制造、高端装备制造等行业，越来越多的采用激光加工技术来解决以往生产过程中遇到的难题，并大幅度提高生产效率。同传统工艺相比，激光加工具有速度快、能耗低、效果好等优点，另外，激光加工可以大大减少传统工艺对环境、空气、土壤等大自然造成的不可逆转的污染，因此得到了国家政策的大力支持。在激光加工系统中，控制系统是处于核心位置的最重要一环，角色相当于人体的“大脑”，因此，公司的主营产品具有广阔的发展前景及庞大的市场预期。公司一贯坚持技术领先，服务领先的发展观念，能够始终处于技术发展的前端，具有竞争优势。同时根据市场需求，不断调整产品架构满足要求，从而为公司的稳步发展奠定了良好的基础。报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司供应商产品供应充足，与各经销商合作良好；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动的风险 公司产品应用所处行业的市场需求与宏观经济以及该行业的固定资产投入紧密联系,宏观经济的整体运行态势或行业固定资产投资的变动，都会对公司所处行业的市场需求产生影响。公司客户所处的行业多为制造业，在一定程度上受到宏观经济形势的影响，进而影响到公司产品在该行业的销售。报告期内，国家宏观经济特别是制造业形势依旧比较严峻，人工成本、场地成本等不断升高，为公司的生产经营带来了一定的影响。19 公司应对措施：一方面大力开拓产品市场，另一方面加强对新技术、定制型产品等附加利润较高的产品进行了较多的资源投入和服务支持，同时积极调整产业布局，将部分成型产品交由子公司鞍山锋速进行生产，可显著减少生产成本。2、高新技术企业的特殊风险 公司作为高新技术企业,所在行业具有高投入、高产出、高风险的特点。如开发出符合市场需求、技术领先的新产品,可以为公司带来巨额利润；如开发的产品不符合市场需求、不被市场接受，或竞争者推出更具竞争力的技术、产品，公司将面临较大风险。此外，组织、管理、分配等制度创新对高新技术企业的长足稳健发展具有越来越重要的意义，如公司不能在这些方面保持其先进性和适应性,将对公司的发展带来不利影响。公司应对措施：公司一直致力于新产品技术的研究和开发，不断完善公司产品的性能，以保证技术的领先性。同时根据市场反馈信息，新设立了多个研发项目，以保证公司产品的技术领先性。3、知识产权的侵权风险 公司在激光标刻控制系统方面的技术处于国内领先地位，该领域的知识产权是公司核心竞争力的集中体现。公司的知识产权一旦被侵权，则会对公司的生产经营造成不利影响。公司应对措施：公司已申请了多项专利、多项软件著作权，并采取了严格的保密措施，加强对知识产权的保护。针对新开发的产品，通过不断的技术及产品升级，在技术上施加严密的防破解、防侵权措施。对市场上已有的侵权产品，多方搜集、保全证据，必要时采取法律手段维护自身权益。4、核心技术人员流失风险 稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础，个别研