839835_2018_新大诚_2018年年度报告_2019-04-16.pdf

1 2018 年度报告 新大诚 NEEQ:839835 苏州新大诚科技发展股份有限公司 Suzhou Xin Dacheng Science&Technology Development Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 致投资者致投资者的信的信 2018 年，在国家网络强国战略以及中国制造 2025 的推动下，随着国家不断颁布促进光通信行业发展的政策法律法规，有利的支持了光通信行业的发展，尤其是“宽带中国”战略成为国家战略，提出了宽带网络全面覆盖城乡，提高固定宽带家庭普及率的发展目标，光通信行业随即迎来了发展机遇。新大诚在各位股东、合作伙伴的支持下，积极顺应国家战略以及经济发展趋势，把握发展机遇。在近年来运营商低价中标的困难形势下，新大诚加强业务布局、创新业务拓展、深化内外部合作，在诸多方面取得了重要成果。与此同时，随着 2017 年新大诚工业园的正式投入使用，也为公司带来了新的发展浪潮。5G 给光通信行业带来了巨大的机遇，中国通信产业下一阶段的使命就是借助 5G 机遇实现产业升级，并已成为国家战略的一部分，我们将继续布局创新业务，步入 5G 大时代。前路漫漫，唯拼搏与坚持与大家同在。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新大诚、新大诚公司 指 苏州新大诚科技发展股份有限公司 君诚公司 指 江苏君诚信息科技有限公司 大诚电讯 指 苏州工业园区大诚电讯科技有限公司 开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程、章程 指 苏州新大诚科技发展股份有限公司章程“三会”议事规则 指 苏州新大诚科技发展股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告 指 苏州新大诚科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 元（万元）指 人民币元（万元）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈磊、主管会计工作负责人李勤君及会计机构负责人（会计主管人员）李勤珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、对主要客户运营商的依赖风险 公司的营业收入主要来自中国电信、中国联通等运营商，由于通信运营商处于基础性核心地位，其网络投资建设规模直接影响着通信设备制造业的市场规模，营运模式的变化直接影响通信设备和服务需求层次，采购方式的变化间接影响通信设备供应商的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等。因此，如果公司未来不能及时适应电信运营商的业务模式与采购方式的重大变化，将对公司业绩产生不利影响，未来公司将有效开拓销售市场，在立足运营商的基础上开发各级代理商来降低对主要客户的依赖风险。2、通信网络投资规模及进度等不确定性风险 公司主要客户为通信运营商和网络系统集成商，因此国内通信行业的固定资产投资规模是决定公司业务收入的最主要因素。报告期内公司业绩受运营商资本投资影响较大，波动较明显。通信运营商和网络系统集成商对网络规划和升级投资建设力度直接影响着光通信连接设备行业的市场规模。若电信运营商网络规划和升级投资出现较大波动，将对本行业经营带来一定风险。而全国的宽带网络建设、4G、5G 网络建设及其他基础建设是系统工程，其大规模投资建设受多方因素影响，具体投资规模及进度仍存在一定不确定性，由此可能给公司经营业绩带来一定不确定性，公司实施管理创新,从根本上规避企业风险：a、从制度上制定企业高速发展的基础；b、以切实有效的激励机制激活企业的人力资源。6 3、新产品技术研发风险 公司所属行业为技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业领跑者地位，公司积极开发新技术、新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断、对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能顺利推进或推进不够及时，则公司可能无法把握跨跃式发展的机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位，公司坚持以市场营销为导向的技术研发，重视研发过程的组织、规划和管理：提前做好多个项目研发的准备，扩大新产品项目的实验室储存量，以便适应不同市场需求时机并根据竞争者的市场策略，推出不同产品。4、应收账款余额较大的风险 报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为27,351,414.02 元，占总资产比例为 31.23%；同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，且下游主要客户财务状况及信用良好，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响，为了降低应收账款风险，加速企业资金周转，提高资金使用效率，公司采用相应的对策加强对应收账款风险的防范与控制：a、制定合理的信用政策；b、加强应收账款的内部控制；c、建立和完善应收账款工作责任制度。5、劳动力成本上涨带来利润下降风险 公司所在地区的员工平均工资在国内属于较高水平，人工成本整体近年来一直呈上升趋势。2014 年 11 月 1 日、2016 年 1 月 1日、2017 年 7 月 1 日、2018 年 8 月 1 日苏州市政府连续四次将劳动者月最低工资标准分别调整到 1,680.00 元、1,820.00 元、1,940.00 元、2,020.00 元。预计未来我国劳动力价格仍将继续上涨，公司面临一定成本压力。公司控制劳动力成本上升采用相应的措施有：（1）加强人工成本管理意识；（2）合理定编定岗，减少人员浪费；（3）加强定员定额管理，实行定额和效益工资；（4）严格培训考核，提高生产工人的技术素质；（5）择优选用外部人才中介；（6）积极推广应用新技术、新工艺、新方法；（7）全面推行责任成本管理；（8）建立和完善制约机制。6、产品价格波动风险 公司主要产品是通信网络连接设备、通信网络电源智能保护设备和通信机房智能环保节能设备。报告期内，由于市场竞争加剧、运营商招投标政策等的影响，公司主要产品价格随之波动，由此将会直接影响到产品的毛利，进而影响到公司的盈利水平，未来公司将有效的向产业链上下游转嫁成本或开拓盈利能力更高的服务品种来降低公司毛利率下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州新大诚科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Xin Dacheng Science&Technology Development Co.,Ltd.证券简称 新大诚 证券代码 839835 法定代表人 陈磊 办公地址 苏州工业园区通园路 199 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李勤君 职务 董事会秘书 电话 0512-62883018、18962170010 传真 0512-62883038 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市工业园区通园路 199 号 5 栋 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2016 年 11 月 22 日 挂牌时间 2016 年 12 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造-C3921通信系统设备制造通信设备及服务）主要产品与服务项目 为通信运营商和网络系统集成商提供通信无源设备以及整体解决方案，产品主要包括通信网络连接设备、通信机房智能环保节能设备、通信电源保护设备 普通股股票转让方式 集合竞价转让、协议转让 普通股总股本（股）33,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江苏君诚信息科技有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈磊、李勤君 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913200007953939787 否 注册地址 苏州工业园区江胜路 18 号 是 注册资本（元）33,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹、杨勇胜 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 49,013,694.51 41,168,328.02 19.06%毛利率%13.22%9.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,121,780.98-1,497,564.14 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,194,685.62-2,889,513.04 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.75%-4.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.99%-9.25%-基本每股收益-0.03-0.05 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 87,583,309.54 68,863,295.56 27.18%负债总计 58,216,283.23 38,374,488.27 51.71%归属于挂牌公司股东的净资产 29,367,026.31 30,488,807.29-3.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.89 0.92-3.26%资产负债率%（母公司）65.25%53.67%-资产负债率%（合并）66.47%55.73%-流动比率 0.75 1.30-利息保障倍数 0.36-0.49-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,881,757.95 7,027,112.98-212.16%应收账款周转率 1.96 1.70-存货周转率 6.90 4.31-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.18%-1.11%-营业收入增长率%19.06%62.09%-净利润增长率%-25.09%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 33,000,000.00 33,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）75,754.00 理财收益 9,660.82 除上述之外的营业外收入 355.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 85,770.16 所得税影响数 12,865.52 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 72,904.64 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，始终致力于为通信运营商和网络系统集成商提供通信无源设备以及整体解决方案，产品主要包括通信网络连接设备、通信机房智能环保节能设备、通信电源保护设备。公司的主要客户为通信运营商和系统集成商，公司的销售一般通过投标的方式进行，销售策略采用直销和代理相结合的模式。目前，电信、移动、联通包括广电在内的各大运营商对需求物资基本通过公开招标的方式采购。无论从资质、产品成熟程度以及商用范围等方面，公司都完全具备了参与各大运营商的投标资格。近年来，公司在产品销售过程中连续中标，成为中国电信、中国联通等运营商的重要供货商，产品已覆盖江苏、北京、上海、山东等 24 个省市。公司计划在未来将渠道拓展到全国范围的电信、移动、联通、广电等运营商及网络系统集成商当中，同时稳步挖掘海外市场，积极开展产品出口业务。公司采取“研发+生产+销售”的商业模式，以技术研发及市场营销为核心，凭借前瞻性地发现和理解市场及客户的迫切需求，以直销模式为国内外电信运营商、网络系统集成商提供一流的通信网络连接、分配、保护产品及整体解决方案。公司始终坚持“产业化”经营理念，拥有高效的上下游供应链管理体系，通过整合外部原材料供应商、外协加工商以及第三方物流商，不断提高公司运营效率和市场反应速度，为客户提供先进、优质的产品。多年来，凭借可靠的产品质量，标准化的生产过程，专业化、市场型的营销体系以及稳定完善的售后服务体系，公司成为集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。公司的商业模式在报告期内及报告期后至报告披露日未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度公司通过管理层的共同努力，实现营业收入 49,013,694.51 元，与上年同期相比上浮了19.06%，实现净利润-1,121,780.98 元，公司产品本期销售与上期毛利上浮增长的原因：本期母公司由于产品进行升级配置毛利比上期增长 7%，公司报告期内营业外收入主要是挂牌后公司根据相关政策拿到一些政府补贴，作为专业的通讯设备制造商，拥有完善的市场调研、研发、生产、销售、售后体系，时刻紧跟通讯行业发展的步伐，2019 年进一步完善了经营管理、开拓市场、加强人才建设。公司于 2015年在苏州工业园区国土资源局拍得土地 18 亩土地，并取得土地证，2016 年 8 月正式开工，2017 年 12月建成总部办公研发大楼 4 层、现代化厂房车间 2 栋。12 (二二)行业情况行业情况 一、通信行业发展现状 2018 年，通信行业市场表现良好，业绩与涨幅背离。随着 5G 主题不断发酵的带动下，全年来看，通信行业高速增长的大背景，驱动通信网络技术服务进入新一轮的增长。二、通信行业未来十年：5G 铸造中国新名片 5G 是新一代移动通信技术发展的主要方向，是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与 4G 相比，不仅将进一步提升用户的网络体验，同时还将满足未来万物互联的应用需求。在我国，5G 部署进程取决于三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）的推进计划。根据中国移动最新发布的 5G 推进时间表，2017-2018 年进行技术试验，2018-2019 年进行规模试验和预商用网络，2020 年实现 5G 的商用。2023 年全球 5G 用户数量将超过 10 亿，而中国将占到一半以上。物联网、云计算、人工智能的兴起，正推动着社会的数字化演进。全联接世界向智能化的方向快速发展，加速了社会的数字化转型，产业之间的相互渗透和融合也在加速，技术正在打破人、企业和万物之间的界限。5G 时代推动通信技术服务业发展，产业投资价值凸显。通信技术服务包括以下四个环节：网络工程服务、网络维护服务、网路优化服务以及相关系统解决方案，最终目的是为运营商提供一个稳定、高效的通信网络，并为其业务的开展提供可靠的技术支撑。通信变革时代，未来 5G 网络的建立必须经历通信技术服务所包含的这几个环节，因此未来通信技术产业业务量有望爆发，产业大有可为。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,427,030.37 6.20%601,596.86 0.87%802.10%应收票据与应收账款 27,351,414.02 31.23%22,737,780.30 33.02%20.29%存货 7,604,043.19 8.68%6,593,125.42 9.57%15.33%投资性房地产 14,409,444.51 16.45%-长期股权投资-固定资产 18,411,659.06 21.02%2,093,829.11 3.04%779.33%在建工程-25,085,470.09 36.43%-100.00%短期借款 45,000,000.00 51.38%10,000,000.00 14.52%350.00%长期借款-11,500,000.00 16.70%-资产总计 87,583,309.54 68,863,295.56 27.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金较上年期末增加了 802.10%，主要原因为公司在报告期内，新增了贷款项，其中 400.00 万元作为保证金存款，置换应付票据导致；2、报告期末，公司固定资产期末余额为 18,411,659.06 元，较上年期末增加了 779.33%，主要原因为公司在报告期内，在建工程完工转入固定资产导致；13 3、报告期内，短期借款较上年期末增加了 350.00%，主要原因为公司在报告期内，新厂房建造后以不动产证向南京银行苏州分行贷款 2500.00 万元流动借款，借款期限从 2018 年 8 月 27 日至 2019 年 8月 26 日，1 年流动，3 年授信。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 49,013,694.51-41,168,328.02-19.06%营业成本 42,534,420.60 86.78%37,364,440.97 90.76%13.84%毛利率%13.22%-9.24%-管理费用 3,123,055.51 6.37%4,114,047.59 9.99%-24.09%研发费用 963,627.21 1.97%945,188.72 2.30%1.95%销售费用 1,108,967.31 2.26%894,869.43 2.17%23.93%财务费用 2,071,149.42 4.23%985,069.02 2.39%110.25%资产减值损失 189,145.72 0.39%-56,167.17-其他收益 75,754.00 0.15%1,654,466.00-投资收益 9,660.82 0.02%11,810.97-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,141,190.49-2.33%-1,477,724.42-3.59%-22.77%营业外收入 355.34-营业外支出-16,879.60 0.04%-100.00%净利润-1,121,780.98-2.29%-1,497,564.14-3.64%-25.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司实现营业收入 49,013,694.51 元，较上年同期增加了 19.06%，本期增长原因为联通市场的入围导致；2、报告期内，毛利率为 13.22%，较上年同期增加了 43.29%，本期因入围产品进行升级配置导致光网络通信系列产品总金额较上期增长 13.84%；3、报告期内，公司管理费用为 3,123,055.51 元，较上年同期下降了 24.09%，主要因本期无产生上市券商、律所等中介机构的服务费，以及本期新厂房绿化费、检测费事项的减少导致；4、报告期内，公司财务费用为 2,071,149.42 元，较上年同期增加了 110.25%，本期增长原因为新增厂房抵押短期借款增加及银行利息的提高导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 47,854,398.21 41,168,328.02 16.24%14 其他业务收入 1,159,296.30-主营业务成本 42,161,493.84 37,364,440.97 12.84%其他业务成本 372,926.76-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%光网络通信系列 17,040,005.82 34.77%9,354,390.04 22.72%通信网络电源系列 1,198,257.42 2.44%11,532,318.72 28.01%通信智能环保系列 3,038,659.34 6.20%2,475,281.88 6.01%其他系列 26,577,475.63 54.22%17,806,337.38 43.25%其他收入 1,159,296.30 2.37%合计 49,013,694.51 100.00%41,168,328.02 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，光网络通信系列收入 17,040,005.82 元，是由于联通市场入围导致该系列产品销售增加，与上年同期相比增加了 82.16%；2、报告期内，通信网络电源系列收入 1,198,257.42 元，是由于运营商市场占有率减少导致；3、报告期内，其他系列营业收入 17,806,337.38 元，是由于子公司收入占比 54.22%导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 5,068,033.29 10.34%否 2 上海信电通通信建设服务有限公司 4,583,944.10 9.35%否 3 河北志方通信设备有限公司 2,244,485.40 4.58%否 4 昆山华焊科技有限公司 1,727,360.21 3.52%否 5 中国电信股份有限公司江苏分公司 1,725,160.29 3.52%否 合计合计 15,348,983.29 31.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州新金砖建设工程有限公司 6,236,363.66 19.21%否 2 苏州致迅电子科技有限公司 5,402,510.84 16.64%否 3 莱盟通信科技（上海）有限公司 5,332,147.60 16.43%否 4 上海城际互通市政工程有限公司 4,782,458.70 14.73%否 15 5 衡阳市中科光电子有限公司 3,206,089.70 9.88%否 合计合计 24,959,570.50 76.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-7,881,757.95 7,027,112.98-212.16%投资活动产生的现金流量净额-5,924,059.89-9,659,257.88-筹资活动产生的现金流量净额 14,881,251.35-696,191.48-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流量减少 854,644.97 元，主要原因为当期销售商品比上年同期下降 12.16%，而购买商品、接受劳务支付的金额流出较上年增加了 7,264,872.36 元，造成公司收到的其他与经营活动有关的现金减少了 12.16%；2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少 8,842,651.86 元，主要原因为公司办公楼厂房建设前期投入较大，本期在建工程完工转入固定资产导致投资活动产生的现金流量净额变动较大；3、筹资活动产生的现金流，主要由于公司融资借款增加 1700 万元导致报告期内较上年同期增长变动较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有两家子公司：1、江苏新大诚信息技术有限公司，公司成立于 2011 年 10 月 18 日，现持有江苏省工商行政管理局于 2015 年 12 月 22 日核发的营业执照（统一社会信用代码：91320000583767915J），注册资本 200万元，法定代表人陈磊，经营范围：计算机信息技术软硬件开发和销售；通信软硬件、互联网软件、手持智能终端软硬件的开发和销售；商品的网上销售；家庭智能化产品、物联网产品设计和销售；软电工程、楼宇智能系统、网络工程、监控系统的设计和安装；通信系统、计算机软硬件的安装、维护、技术咨询、技术服务；系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，子公司江苏新大诚信息技术有限公司 营业收入为 0 元，净利润为-4034.16 元。2、苏州新大诚信息科技有限公司，公司成立于 2017 年 08 月 25 日，现持有江苏省苏州工业园区工商行政管理局于 2017 年 08 月 25 日核发的营业执照（统一社会信用代码：91320594MA1Q5676X0），注册资本 6000 万元，法定代表人陈磊，经营范围：计算机信息技术领域内的技术开发；通信配套设备、新能源设备、物联网设备的销售、承接：计算机网络工程、工业自动化系统工程；计算机软件开发；实业投资；投资咨询。企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营 报告期内，子公司苏州新大诚信息科技有限公司营业收入为 21,064,880.18 元，净利润为-72,169.86元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 履行社会责任，是每个具有社会责任感的公司应做之事。2017 年，公司参与了苏州工业园区娄葑商会和斜塘商会的助残活动，用实际行动帮助了一些因突发事故、天灾、疾病等导致生活无助的残疾人。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为：在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金、经营性亏损较大及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形。此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司整体经营情况稳定，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 一、通信行业发展现状 2018 年，通信行业市场表现良好，业绩与涨幅背离。随着 5G 主题不断发酵的带动下，全年来看，通信行业高速增长的大背景，驱动通信网络技术服务进入新一轮的增长。二、通信行业未来十年：5G 铸造中国新名片 5G 是新一代移动通信技术发展的主要方向，是未来新一代信息基础设施的重要组成部分。与 4G 相比，不仅将进一步提升用户的网络体验，同时还将满足未来万物互联的应用需求。在我国，5G 部署进程取决于三大运营商（中国移动、中国联通、中国电信）的推进计划。根据中国移动最新发布的 5G 推进时间表，2017-2018 年进行技术试验，2018-2019 年进行规模试验和预商用网络，2020 年实现 5G 的商用。2023 年全球 5G 用户数量将超过 10 亿，而中国将占到一半以上。物联网、云计算、人工智能的兴起，正推动着社会的数字化演进。全联接世界向智能化的方向快速发展，加速了社会的数字化转型，产业之间的相互渗透和融合也在加速，技术正在打破人、企业和万物之间的界限。5G 时代推动通信技术服务业发展，产业投资价值凸显。通信技术服务包括以下四个环节：网络工程17 服务、网络维护服务、网路优化服务以及相关系统解决方案，最终目的是为运营商提供一个稳定、高效的通信网络，并为其业务的开展提供可靠的技术支撑。通信变革时代，未来 5G 网络的建立必须经历通信技术服务所包含的这几个环节，因此未来通信技术产业业务量有望爆发，产业大有可为。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司历经十年的发展，目前是专业的通信设备供应商之一，公司将继续紧跟通信行业发展趋势和通信技术的发展步伐，加大产品开发力度，整合各种资源，提升公司的核心竞争力。大力拓展新市场，提高生产能力，加强公司内部管理，持续为通信运营商提供优质的产品与服务，力争成为中国优秀的通信设备供应商。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 人力资源方面：人力资源方面：公司将通过招聘、培训、培养、学习等各种方式来加强公司的研发和销售团队，强化公司技术储备和相关人才的培养，不断提高专业技术水平，培养优秀销售人员，形成一支强有力的营销团队，不断提高公司的总体科技素质。研发方面：研发方面：根据企业所处行业、产品和技术更新速度、企业发展的战略来确定技术开发费占销售收入的比例，确保年研发投入不低于销售收入的 5。并且，严格对技术开发费的计算范围明确研发费的使用方向。在经费管理上，制定了相应的经费管理制度，除执行国家规定的财务制度外，还包括：每个创新项目经费总额安排的程序，分步实施的项目分阶段经费的确定办法，资金列支审批权限的设定，项目完成后的审计等。市场方面：市场方面：我公司本着以人为本、质量第一、用户至上、诚信为本、科技为先的经营理念，努力成为通信运营商最优秀的器材供应和服务企业。我们将通过几年时间，实现公司的业务覆盖全国及外贸业务的扩增，预计 2018 年实现销售收入较 2017 年将有一定的增长。融资方面：融资方面：公司将通过增发新股、专利和商标技术质押等方式进行融资。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、对主要客户运营商的依赖风险 公司的营业收入主要来自中国电信、中国联通等运营商，由于通信运营商处于基础性核心地位，其网络投资建设规模直接影响着通信设备制造业的市场规模，营运模式的变化直接影响通信设备和服务需求层次，采购方式的变化间接影响通信设备供应商的毛利率、应收账款周转率、存货周转率等。因此，如果公司未来不能及时适应电信运营商的业务模式与采购方式的重大变化，将对公司业绩产生不利影响，应对措施：未来公司将有效开拓销售市场，在立足运营商的基础上开发各级代理商来降低对主要客户的依赖风险。2、通信网络投资规模及进度等不确定性风险 公司主要客户为通信运营商和网络系统集成商，因此国内通信行业的固定资产投资规模是决定公司18 业务收入的最主要因素。报告期内公司业绩受运营商资本投资影响较大，波动较明显。通信运营商和网络系统集成商对网络规划和升级投资建设力度直接影响着光通信连接设备行业的市场规模。如果电信运营商网络规划和升级投资出现较大波动，将对本行业经营带来一定风险。而全国的宽带网络建设、4G、5G 网络建设及其他基础建设是系统工程，其大规模投资建设受多方因素影响，具体投资规模及进度仍存在一定不确定性，由此可能给公司经营业绩带来一定不确定性,应对措施：公司实施管理创新,从根本上规避企业风险：a、从制度上制定企业高速发展的基拙；b、以切实有效的激励机制激活企业的人力资源。3、新产品技术研发风险 公司所属行业为技术密集型行业，技术升级频繁，产品更新迅速，客户对服务的要求也不断提高。为迎合市场发展需求，确保技术领先、产品先进、服务优质，保持公司行业领跑者地位，公司积极开发新技术、新产品，不断提高服务质量。但如果公司对行业发展趋势不能准确判断、对关键技术的发展动态不能及时掌控，或者由于某种不确定因素，公司技术和产品升级不能顺利推进或推进不够及时，则公司可能无法把握跨跃式发展的机遇，从而导致公司的市场竞争力下降，影响公司的市场地位。应对措施：公司坚持以市场营销为导向的技术研发，重视研发过程的组织、规划和管理：提前做好多个项目研发的准备，扩大新产品项目的实验室储存量，以便适应不同市场需求时机并根据竞争者的市场策略，推出不同产品。4、应收账款余额较大的风险 报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。同时，随着公司业务量的增加，期末应收账款的规模也在加大。虽然公司应收账款账龄绝大部分在一年以内，且下游主要客户财务状况及信用良好，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将对公司经营产生不利影响。应对措施：为了降低应收账款风险，加速企业资金周转，提高资金使用效率，公司采用相应的对策加强对应收账款风险的防范与控制：a、制定合理的信用政策；b、加强应收账款的内部控制；c、建立和完善应收账款工作责任制度。5、劳动力成本上涨带来利润下降风险 公司所在地区的