838916_2018_金舟股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-014 1 2018 年度报告 金舟股份 NEEQ:838916 金舟消防工程（北京）股份有限公司 Jinzhou Fire Protection Engineering(Beijing)Co.,Ltd.公告编号：2019-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月 29 日，公司获得建筑业企业资质证，资质类别为：机电工程施工总承包叁级，建筑机电安装工程专业承包叁级。2018 年 4 月 26 日，金舟 e 维系服务平台发布会，标志着具有实时监控、在线巡检、高效运维的智能消防系统正式上线，面向公众。2018 年 10 月，成立全资子公司北京弹力科技有限公司。满足了公司专业化分工，提升了公司的综合实力，为公司未来的业务拓展提供了支持。2018 年 11 月，公司加入北京市朝阳区工商业联合会，帮助公司开拓国内外市场，引进技术、人才、促进企业发展。公告编号：2019-014 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金舟股份 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司 董事会 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司董事会 监事会 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司监事会 股东会 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司股东会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 山东康桥（北京）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 转让细则 指 全国中小企业股份转让系统股票转让细则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-014 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田桂兰、主管会计工作负责人范素梅及会计机构负责人（会计主管人员）杨静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1宏观环境及政策波动的风险 公司所从事的消防业务与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。我国国民经济增长速度放缓、全社会固定资产投资总额增长率的下降、国家持续对房地产行业的调控等因素都将对公司的经营状况产生不利的影响。2工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商，主要业务为消防工程设计、施工和维保，在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面均需严格控制。质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，同时可能给企业带来处罚，直接关系企业的生存和发展。3劳务用工的风险 公司承接的消防工程施工和维保项目用工方式均为劳务分包。公司承接业务后，由工程管理部和经济合约部从符合合作条件的劳务公司资源库里面选取劳务公司，劳务公司按要求组织人员实施施工和维保工作，由工程管理部负责管理和监督，并对劳务公司的班组进行评级管理。4业务模式单一风险 公司目前的业务领域集中于消防工程系统的设计、施工和维保，虽然在该领域公司已积淀了丰富的行业经验，但面对日趋激烈的市场竞争，传统的消防工程行业的业务模式已略显单一。5人才流失的风险 公司所从事的消防工程业务对专业人才依赖程度较大，且培养公告编号：2019-014 6 专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队，但一旦专业人才出现大量流失，将面临竞争力下降的风险。6财务核算风险 公司采用建造合同完工百分比法进行消防工程施工收入的确认和对应成本的结转。由于在使用完工百分比法进行收入确认和成本结转时需通过项目累计发生的成本占总成本的比重来确定项目完工进度并据此确认项目收入，如果项目累计发生的成本统计不准确或存在人为调节的情况，项目收入核算将不准确，使收入确认存在风险。此外，由于公司分公司较多，若分公司财务人员提供财务数据的速度滞后，会导致公司财务核算滞后于公司业务实际情况，使公司产生较大的财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金舟消防工程（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Jinzhou Fire Protection Engineering(Beijing)Co.,Ltd.（缩写：JZGF）证券简称 金舟股份 证券代码 838916 法定代表人 田桂兰 办公地址 北京经济技术开发区科创 12 街鸿坤云时代 B3 座 12 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 付庆云 职务 否 电话 010-85861500-8020 传真 010-85861311 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京经济技术开发区科创 12 街鸿坤云时代 B3 座 12 层（邮编:100176)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 4 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业E-建筑安装业E49-管道和设备安装E492-管道和设备安装E4920 主要产品与服务项目 公司业务按照类别分为消防工程设计、消防工程施工和消防工程维保三个方面。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）20,120,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 田桂兰 实际控制人及其一致行动人 田桂兰 公告编号：2019-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110105101759286D 否 注册地址 北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼22 层 2207、2208、2209 否 注册资本（元）20,120,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 五矿证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 楼 主办券商联系电话 0755-82798353 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宋淑兰、冯萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-014 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 223,513,927.68 190,299,741.95 17.45%毛利率%12.10%11.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,214,087.14 3,885,348.93 8.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,362,008.87 3,952,313.50-14.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.48%13.07%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.96%13.30%-基本每股收益 0.21 0.19 10.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 124,207,214.21 89,434,585.05 38.88%负债总计 88,332,124.89 57,773,582.87 52.89%归属于挂牌公司股东的净资产 35,875,089.32 31,661,002.18 13.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.78 1.57 13.31%资产负债率%（母公司）71.05%64.60%-资产负债率%（合并）71.12%64.60%-流动比率 1.33 1.41-利息保障倍数 177.44 23.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,320,838.17-6,214,798.46 314.34%应收账款周转率 4.61 4.75-存货周转率 7.45 8.14-公告编号：2019-014 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.88%36.91%-营业收入增长率%17.45%-4.80%-净利润增长率%8.46%21.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,120,000 20,120,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）809,553.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,673.77 其他符合非经常性损益的损益项目 136,218.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,002,445.02 所得税影响数 150,366.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 852,078.27 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 41,219,493.63 应收票据 3,640,995.60 公告编号：2019-014 11 应收账款 37,578,498.03 应付票据及应付账款 31,681,473.90 应付账款 31,681,473.90 管理费用 7,169,454.11 4,692,866.44 研发费用 2,476,587.67 财务费用 216,593.83 216,593.83 其中：利息费用 255,208.89 利息收入 72,312.23 公告编号：2019-014 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 金舟消防工程（北京）股份有限公司创立于一九九五年。成立至今，一直立足于消防工程行业，具备消防设施工程专业承包壹级、消防设施工程设计专项甲级、消防设施维护保养检测一级资质。公司拥有丰富的行业经验、强大的技术团队、完备的资质许可，在行业内具有一定的品牌影响力。向客户提供消防工程设计、施工及维保服务，主要服务对象为建筑物所有权人、房地产公司和施工总承包单位等。1、研发模式：自 2017 年 10 月 25 日公司获得了国家高新企业证书，目前拥有 1 项发明专利、6 项实用新型专利、8 项软件著作权。公司依靠可靠的自主研发能力，专注于消防工程领域的报警系统、控制器系统及消防智能运维系统的开发、工程应用和推广。2、采购模式：公司的采购主要是由公司工程部及项目管理部项目经理提交采购申请单，审批后采购人员根据公司的合格供应商目录或客户指定的供应商名单对供应商进行综合评分并做出选择。3、销售模式：在销售方面公司采用多种营销手段进行服务和品牌推广，采取线上线下相结合的营销模式。4、生产模式：随着公司项目数量、项目规模的日益增长，为了加强项目质量管理、提高项目管理效率，公司通过审批备案、成本管控、集中采购、劳务分包、过程监督、项目验收、项目考核等方式对项目管理进行监管。5、盈利模式：公司目前消防业务的主要收入来源于以下三个方面：（1）公司具备消防设施工程设计专项甲级资质，通过提供符合客户需求的消防设计方案，为客户创造价值，从而实现消防设计收入；（2）公司拥有消防设施工程专业承包壹级资质，通过提供符合客户需求的消防施工服务，实现消防施工收入；（3）公司拥有各类建筑的消防设施维护保养检测资质，通过提供符合客户需求的消防维保服务，实现消防维保收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2019-014 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 223,513,927.68 元，较上年同期增加 17.45%；实现净利润4,214,087.14 元,较上年同期增长 8.46%。报告期内，公司仍处在转型战略计划之中，公司从传统的消防施工企业继续向“智能消防全产业链服务商”转型。公司自主研发的基于物联网技术的智能消防维保系统“金舟 e 维服务平台”于 2018 年 4月正式发布，标志着具有实时监控、在线巡检、高效运维的智能消防系统正式面向公众。报告期内，公司为符合公司专业化的分工，进一步提升企业综合实力，设立了全资子公司“北京弹力科技有限公司”，为企业的业务拓展提供支持。(二二)行业情况行业情况 改革开放以来，国民经济的飞速发展推动了我国消防产业的不断发展。2001 年公安部取消了消防产品生产销售备案登记制度，我国消防产品市场准入制度逐步建立，国内消防产品流通更加广泛和自由，促使大量民营企业涌入消防行业，产业规模迅速扩大。我国消防生产企业从改革开放以前的不足 100 家，已经发展到目前的 5000 多家，年销售收入超过 700 亿元，行业规模已经跃居亚洲前列。近五年来，我国消防产品平均年销售增长率达到 17%。过去十年间，我国固定资产投资总额由 2006 年的 109,998.16 亿元增长至 2015 年的 562,000 亿元，年复合增长率约为 17.72%。一般而言，消防工程行业的增长与固定资产投资的增长呈现正相关关系。根据建筑消防设计规划、高层民用建筑设计防火规划，在住宅建筑方面每平米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的 2%-5%，在办公方面每平方米建筑面积消防投入约占建筑安装总投资的 5%-8%。固定资产投资的增长，极大带动了消防工程行业的增长。鉴于目前我国正处于产业结构的转型期，固定资产投资仍处于较高水平，城镇化进程将进一步加速，基础设施建设也将稳步增长，预计未来几年我国消防工程行业将继续呈现快速的增长趋势，消防工程行业将继续保持 15%-20%的增长水平。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 26,125,284.46 21.03%7,745,798.35 8.66%237.28%应收票据与应收账款 53,783,077.03 43.30%41,219,493.63 46.09%30.48%存货 28,390,866.15 22.86%24,336,587.50 27.21%16.66%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 5,759,621.62 4.64%6,488,160.12 7.25%-11.23%在建工程 短期借款 50,000.00 0.04%205,915.15 0.23%-75.72%长期借款 预收账款 35,679,719.99 28.73%18,608,630.81 20.81%91.74%公告编号：2019-014 14 应付账款 37,416,471.19 30.12%31,681,473.90 35.42%18.10%其他应付款 12,987,315.57 10.46%5,372,619.05 6.01%141.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2018 年末货币资金较上年末增加了 18,379,486.11 元，增加了 237.28%，主要系报告期内公司加强了对公司收支的管控，缩短回款周期，提高新签项目的工程预收款项，致使公司经营活动产生的现金流情况较好。2、应收票据及应收账款：2018 年末应收票据及应收账款账面金额较上期增加了 12,563,583.40 元，主要系报告期内，公司虽加强内部管控，减少回款周期，但仍受房产市场大环境影响，存在拖延回款情况，加之公司业务增长迅速，应收账款较上期仍然增长了 30.48%，公司将继续加强内控，缩短回款周期。3、短期借款：2018 年末短期借款较上年降低了 155,915.15 元，降低了 75.72%，主要系报告期内，公司出于与银行保持良好合作关系，合理运用融资方式，快贷快还，保证公司有良好的现金流转情况。4、预收款项：2018 年末预收款项余额较上年末增加了 17,071,089.18 元，增长了 91.74%，主要系公司增强内控，对新签署合同加强工程预收款项，加之报告期内签署的大额合同比往期增多所致。5、其他应付款：2018 年末其他应付款余额较上年末增加了 7,614,696.52 元，主要系报告期内，公司业务发展迅速，承接工程量大幅上升，随之收取的保证金也大幅上升所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 223,513,927.68-190,299,741.95-17.45%营业成本 196,458,794.30 87.90%169,087,502.01 88.85%16.19%毛利率%12.10%-11.15%-管理费用 11,032,279.36 4.94%7,169,454.11 3.77%53.88%研发费用 4,429,795.51 1.98%2,476,587.67 1.30%78.87%销售费用 5,872,194.67 2.63%4,625,180.26 2.43%26.96%财务费用 156,742.66 0.07%216,593.83 0.11%-27.63%资产减值损失 379,981.11 0.17%93,489.90 0.05%306.44%其他收益 0 0%0 0 0%投资收益 136,218.03 0.06%45,685.19 0.02%198.17%公允价值变动收益-50,093.00-0.02%-58,147.00-0.03%13.85%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,109,289.68 1.84%5,734,747.47 3.01%-28.34%营业外收入 868,866.22 0.39%59,842.71 0.03%1,351.92%营业外支出 2,639.23 0%111,846.60 0.06%-97.64%净利润 4,214,087.14 1.89%3,885,348.93 2.04%8.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：本期管理费用增加了 3,862,825.25 元，主要系报告期内公司为改善办公环境，租用公告编号：2019-014 15 新的办公场所，导致本期物业房租费较上期增长；另外，本年业务增多，导致本年中介服务招标代理费用加大；加之为增强公司内控，增加了公司管理岗位，并相应提高管理岗位人员薪酬所致。2、研发费用：本期研发费用增加 1,953,207.84 元，主要系企业为高新企业，一直致力于发展金“e”维平台，报告期内为了加速发展研发项目，利用外部团队，委托其进行相关技术研发，虽比去年增加了研发投入，但经过考评仍比自有团队开发节省开支。3、营业外收入：本期营业外收入增加了 809,023.51 元，主要系报告期内，企业获得政府奖励资金800,000 元所致。4、营业外支出：本期营业外支出减少了 109,207.37 元，主要系 2017 年分公司慈善义工协会捐赠10 万元，本报告期没有此类支出所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 223,513,927.68 190,299,741.95 17.45%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 196,458,794.30 169,087,502.01 16.19%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%施工及维保收入 221,858,095.86 99.26%190,042,114.60 99.86%设计收入 525,509.42 0.24%257,627.35 0.14%商品销售收入 1,130,322.40 0.50%0 0%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度主营业务收入为 223,513,927.68 元，较去年 190,299,741.95 元，增长了 17.45%，主营业务收入主要来自施工及维保收入，最近两年该收入占比均在 99%以上，公司业务构成稳定，主营业务突出。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市第五建筑工程集团有限公司 12,363,636.24 5.53%否 2 北京住总集团有限责任公司 9,181,818.09 4.11%否 3 烟台祥隆置业有限公司 6,241,903.21 2.79%否 4 天津市河西区房地产管理局 6,218,673.22 2.78%否 5 天津普利达房地产建设开发有限公司 6,170,624.29 2.76%否 合计合计 40,176,655.05 17.97%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2019-014 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中海安盛劳务有限公司 5,306,951.00 14.18%否 2 北京星辰力发国际贸易有限公司 1,798,149.51 4.81%否 3 天津广坤建筑工程有限公司 1,492,481.78 3.99%否 4 江苏兰陵高分子材料有限公司 1,027,684.50 2.75%否 5 山东军辉建设集团有限公司 900,000.00 2.41%否 合计合计 10,525,266.79 28.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,320,838.17-6,214,798.46 314.34%投资活动产生的现金流量净额-530,379.78-1,469,983.07 63.92%筹资活动产生的现金流量净额-184,114.74 205,915.15-189.41%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为 13,320,838.17 元，较上期增加了 19,535,636.63 元，主要系报告期内公司加强了对公司收支的管控，缩短回款周期，提高新签项目的工程预收款项，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较多，因而本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长。本期投资活动产生的现金流量净额为-530,379.78 元，较上期增加了 939,603.29 元，主要系本期购建固定资产支出较上期减少，降低了投资活动的支出所致。本期筹资活动产生的现金流量净额为-184,114.74 元，较上期减少了 390,029.89 元，主要系公司偿还债务支付的现金多于取得借款收到的现金，公司合理运用融资方式，此举即保持与银行良好的合作关系，又保证了公司的良好的现金周转情况。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司存在一家全资子公司“北京弹力科技有限公司”，无参股公司。北京弹力科技有限公司成立于 2018 年 10 月 29 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人盛谦，营业期限长期，注册地址为北京市北京经济技术开发区经惠东路 5 号院 3 号楼 11 层 1201，主要经营范围：应用软件服务、软件开发、计算机系统服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）、软件咨询、产品设计、基础软件服务；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。公司投资设立上述子公司的议案业经公司 2018 年 9 月 21 日召开的第一届董事会第十一次会议和2018 年 10 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。本次对外投资，满足了公司专业化的分工，进一步的提升了公司的综合实力，符合公司战略发展的规划。截止到 2018 年底，子公司总资产 163,479.83 元，子公司尚属于初建投入阶段，净利润为-94,853.69元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司在不影响正常经营的情况下，将自有闲置资金购买中国银行的中银日积月累-日计划理财产品，此产品随时可赎回，灵活机动，即提高了资金使用效率，又增加公司投资收益。截至 2018 年末，公司累计购买理财产品 1,150.00 万元，收益 132,047.71 元，理财产品全部赎回。公告编号：2019-014 17 公司购买上述理财产品未及时审议，公司于 2019 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第二次会议审议通过关于补充确认 2018 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案，已对上述事项进行补充确认，尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 10 月 29 日，公司投资设立北京弹力科技有限公司，该公司注册资本 1,000.00 万元，为公司全资子公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在保护债权人方面：严格遵守公司法 公司制度，对公司资本进行规范，准确、及时的公开披露重大事项。并于 2018 年 6 月根据股转公司发布的全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则，对公司信息披露事务管理制度进行修订。确保披露事项的及时、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，让债权人可以真实、准确、完整的了解公司发生的重大事项。公司在环境保护方面，贯彻绿色发展理念，推进信息化建设，公司全面运行 OA 系统，在加强了公司业务的过程管控的同时，也实现了全天候无纸化办公。公司本着以效率、和谐、持续为目标的经济增长方式，身体力行，节能减排，推动低碳经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司现金流充足，主营业务稳定，整体盈利能力较强。报告期内，公司的营业收入为 223,513,927.68 元；净资产为35,875,089.32 元；连续三个会计年度赢利；不存在债券违约、债务无法偿还的情况；高级管理人员认真履行职责；无拖欠员工工资及无法支付供应商货款的情况；企业主营业务的消防工程施工壹级资质及安全生产许可证等证书持续有效，均能按期及时办理续期手续。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。因此公司具有持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 公告编号：2019-014 18 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观环境及政策波动的风险 公司所从事的消防业务与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产投资规模、城市化进程等因素的影响较大。我国国民经济增长速度放缓、全社会固定资产投资总额增长率的下降、国家持续对房地产行业的调控等因素都将对公司的经营状况产生不利的影响。应对措施：一方面，公司已开发完成“e 维”智能消防物联网系统，公司将依托该系统进行消防施工、维保等市场开拓，将公司转型成为一个综合性的“智能消防全产业链服务商”，从而使客户资源持续增长；另一方面，公司将横向拓展机电安装和智能化施工的相关市场，与公司的消防业务形成合力，扩大公司的经营范围和收入来源。2、工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商，主要业务为消防工程设计、施工和维保，在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面均需严格控制。质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，同时可能给企业带来处罚，直接关系企业的生存和发展。应对措施：公司通过加强对技术人员的培训，并对施工人员在安全及技术标准、消防规范方面的实时培训，利用工程管理系统对工程安全、质量进行网络信息化实时管理，严格落实安全生产责任制，可有效控制工程安全质量风险。3、劳务用工的风险 公司承接的消防工程施工和维保项目用工方式均为劳务分包。公司承接业务后，由工程管理部和经济合约部从符合合作条件的劳务公司资源库里面选取劳务公司，劳务公司按要求组织人员实施施工和维保工作，由工程管理部负责管理和监督，并对劳务公司的班组进行评级管理。截止目前，公司与劳务公司之间未产生法律纠纷，项目施工和维保过程中也未出现安全事故，不存在因施工和维保工作受到任何相关行政部门处罚的情况。应对措施：公司将不断加强项目劳务分包管理，严格核查劳务公司业务资质，并与具备建筑业企业资质证书 和 安全生产许可证 的劳务公司建立了稳定的合作关系，双方根据单一工程项目签订 工程劳务分包合同和环境/职业健康/安全文明、防火施工责任书，约定劳务分包的施工内容、合同价款、工作期限、工作质量、管理权限、安全责职、合同文件、施工安全、价款结算支付等内容。4、业务模式单一风险 公司目前的业务领域集中于消防工程系统的设计、施工和维保，虽然在该领域公司已积淀了丰富的行业经验，但面对日趋激烈的市场竞争，传统的消防工程行业的业务模式已略显单一。应对措施：公司将加大研发“金舟 e 维”系统，并将消防物联网纳入公司未来的发展战略，最终成为“智能消防全产业链服务商”。5、人才流失的风险 公司所从事的消防工程业务对专业人才依赖程度较大，且培养专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队，但一旦专业人才出现大量流失，将面临竞争力下降的风险。应对措施：公司在内部改善激励制度，在外部积极引进人才，确保公司的专业人才队伍不断壮大。6、财务核算风险 公司采用建造合同完工百分比法进行消防工程施工收入的确认和对应成本的结转。由于在使用完工百分比法进行收入确认和成本结转时需通过项目累计发生的成本占总成本的比重来确定项目完工进度公告编号：2019-014 19 并据此确认项目收入，如果项目累计发生的成本统计不准确或存在人为调节的情况，项目收入核算将不准确，使收入确认存在风险。此外，由于公司分公司较多，若分公司财务人员提供财务数据的速度滞后，会导致公司财务核算滞后于公司业务实际情况，使公司产生较大的财务风险。应对措施：公司拟完善相关财务制度，明确公司项目收入会计确认具体核算方法，设置对应复核岗位，确保此类业务的会计处理真实、合理，尽量规避财务核算风险。公司财务部门定期对各分公司的财务核算进行审计并督促规范内部控制，防止操作风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-014 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事