839821_2018_铭博股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 铭 博 股 份 NEEQ:839821 浙江铭博汽车部件股份有限公司 ZHEJIANG MINGBO AUTO PARTS CO.,LTD.PARTS CO.,LTD.年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 11 月 30 日，公司重新申请认定为高新技术企业，并取得证书。在未来三年公司将继续享受企业所得税减按15%税率征收的税收优惠。公司冲压三车间(暨 07-07 地块)已建成达到预定可使用状态,并于 2019 年 3 月份通过竣工验收,该车间占地15 余亩,随着该车间的投入使用,将进一步扩大公司产能。浙江铭博汽车部件股份有限公司于2018年1月份,经机构评测,信用等级为 AA 级。公司2018 年分别被评为“温州市工业领军企业”、“瑞安市工业领军企业”、“省级企业研究中心”等诸多荣誉。公司全资子公司临海瑞仁汽车零部件有限公司于2 月份招投标取得位于临海东部产业园区的69.5亩工业用地,该块工地已经6月6日开工建设,预计 2020 年完工投产。3 月 6 日,温州市委副书记、市长姚高员莅临铭博企业进行调研、考察。公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、母公司、股份公司、铭博股份 指 浙江铭博汽车部件股份有限公司 上海硕铭 指 上海硕铭汽车部件有限公司 宁波鑫胜 指 宁波鑫胜汽车零部件有限公司 成都双胜 指 成都双胜汽车零部件有限公司 浙江吉利 指 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 吉利集团 指 浙江吉利控股集团有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车控股有限公司 力帆汽车 指 重庆力帆乘用车有限公司 汉腾汽车 指 汉腾汽车有限公司 威马汽车 指 威马汽车制造温州有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次由股东大会通过的浙江铭博汽车部件股份有限公司章程 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所 中国、我国、国内 指 中国大陆地区 冲压 指 靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。辊压 指 通过若干组特定形状辊轮的圆周运动,将金属板材加工成符合设计截面要求的条型。表面处理 指 对冲压件或注塑件表面进行电镀、抛光等处理 汽车整车商 指 汽车整车制造厂商 白车身 指 完成焊接但未涂装之前的车身,不包括四门两盖等运动件 汽车 ABC 柱 指 A柱有两个,挡风玻璃两侧前门前面的部分 B柱有两个,前后门中间固定后门的部分 C 柱有两个,后门后侧与后窗之间的部分 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄修业、主管会计工作负责人周建兵及会计机构负责人（会计主管人员）谢碎红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2019-003 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 行业周期性波动风险 公司的主要业务是为下游汽车整车制造商提供冲压件、辊压件等零部件产品。汽车整车制造行业属于周期性行业,其发展与宏观经济密切相关。当宏观经济处于繁荣阶段时,汽车销售量上升,整车制造行业发展迅速;反之,汽车销量增长放缓,整车制造行业发展受限。如果未来宏观经济发生较大波动,我国经济的增速出现放缓,下游整车制造商的经营状况将受到影响,公司的经营业绩也可能会随着整个行业的调整而出现下降的风险。原材料价格波动风险 公司主要原材料为钢材。报告期内,公司原材料采购成本占总营业成本的比重为 65%左右,且随着公司整体规模、整体产能的逐步扩大,公司采购规模将进一步扩大。未来,若受国际政治、世界经济等因素的影响,国际钢铁价格发生剧烈波动,公司钢材的采购价格也将受到影响,进而可能导致公司产品毛利率出现波动,对公司业绩产生影响。客户集中风险 报告期内,公司主要客户为浙江吉利汽车零部件采购有限公司。浙江吉利汽车零部件采购有限公司系吉利集团下属专门负责汽车零部件采购的企业。吉利集团为世界 500 强企业,其旗下吉利汽车控股有限公司为香港上市公司(00175.HK)。公司在通过浙江吉利对零部件供应商的遴选和考察后,将其作为重点开发客户。2016 年度、2017 年度、2018 年度,公司对浙江吉利汽车零部件采购有限公司的销售收入分别为 63,082.12 万元、138,186.29,万元、136,468.95 万元；分别占当期营业收入的 96.95%、94.72%和 88.6%。目前,公司已经意识到客户集中度的风险,因此加大了新客户的开发力度,本报告期分别加大了与威马汽车制造温州有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、汉腾汽车有限公司等其他客户达成了合作开发协议,从而有效降低了公司对吉利的依赖。但未来,公司仍面临吉利集团经营不善、合作关系恶化、被其他竞争对手替代、被客户侵蚀压缩毛利等风险。税收优惠政策变动风险 2018 年 11 月 30 日,公司被浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合认定为国家高新技术企业,领取了证书编号为 GR201833000632 的高新技术企业证书,证书有效期 3 年,按照企业所得税法等相关法规规定,公司自2018年度起三年内可享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。但若未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件,公司未来的经营业绩及净利润将会受到一定影响。业务规模扩大引致的管理风险 报告期内,公司业务处于快速成长阶段,客户合作关系稳定,业务规模不断扩大。业务规模的扩大给公司带来良好业绩的同时,也给公司的经营管理提出了更高要求。倘若公司不能及时培养或引进相关高素质管理人才,提高经营管理能力,以应对公司未来的成长和市场环境的变化,将会给公司带来相应的管理风险。部分厂房未办理房产证的风险 公司瑞安总部厂房总面积25,894.91平方米,其中有2,856.00平方公告编号：2019-003 7 米厂房为经瑞安市规划建设局批准构建的临时建筑厂房,已取得临时建设工程规划许可证,尚未取得房产证。目前,经瑞安市住房和城乡规划建设局塘下住建分局同意,上述厂房的临时建设工程规划许可证已延期至 2019 年 9 月。未来,上述许可证到期后,该部分厂房若不能办理房产证或不能继续延期,可能存在被强制拆出的风险,公司生产经营可能受到一定的影响。实际控制人不当控制风险 截至本说明书签署之日,公司实际控制人黄修业、黄圣安共同持有公司 95%的股份,且黄修业任公司董事长,黄圣安任公司董事。公司实际控制人对公司经营管理决策具有重大影响。未来,若公司利益与实际控制人利益发生冲突时,实际控制人可能利用其实际控制地位,通过行使表决权,影响公司的重大决策,从而影响和损害公司及其他股东的利益。存在对关联方资金依赖的风险 随着公司规模的快速扩张,公司资金需求大幅增加。为促进公司业务快速发展,公司关联方拆出资金给铭博股份,支持其发展壮大。2016 年末、2017 年末和 2018 年末,公司其他应付款关联方资金拆入期末余额为 16,951.73 万元、7,721.38 万元和 13,406.34万元,公司对关联方资金存在一定依赖。未来,若关联方抽离借款,公司可能面临财务风险,导致资金无法周转,从而可能对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江铭博汽车部件股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG MINGBO AUTO PARTS CO.,LTD.证券简称 铭博股份 证券代码 839821 法定代表人 黄修业 办公地址 瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 占守剑 职务 董事会秘书 电话 0577-65327558 传真 0577-65327555 电子邮箱 公司网址 http:/ 瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区 325204 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司文件储藏室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 1 月 22 日 挂牌时间 2016 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 从事汽车冲压件、辊压件的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）226,721,760 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄修业、黄圣安 实际控制人及其一致行动人 黄修业、黄圣安 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 9133030014565585XW 否 注册地址 瑞安市塘下镇罗凤瑞安市国际汽摩配工业区 否 注册资本 226,721,760.00 是 无 公告编号：2019-003 9 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 中国杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 1,540,355,976.35 1,552,407,496.56-0.78%毛利率%17.96%17.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 58,528,565.17 58,561,141.79-0.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,633,022.50 56,526,848.99-3.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.11%32.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.92%31.44%-基本每股收益 0.26 0.39-33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,111,044,689.91 883,129,730.55 25.81%负债总计 758,525,105.22 589,239,752.18 28.73%归属于挂牌公司股东的净资产 342,556,405.99 284,027,840.82 20.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.79-15.64%资产负债率%（母公司）68.92%66.59%-资产负债率%（合并）68.27%66.72%-流动比率 91.77%111.46%-利息保障倍数 4.68 8.65-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 202,362,234.94-134,024,085.81 250.99%应收账款周转率 596.63%535.00%-存货周转率 1,765.00%2,877.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.81%45.46%-营业收入增长率%-0.78%138.58%-净利润增长率%-0.06%39.61%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 226,721,760 158,880,000 42.70%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 62,738.15 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,189,388.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 378,407.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,630,534.09 所得税影响数 734,991.42 少数股东权益影响额（税后）55,021.16 非经常性损益净额非经常性损益净额 3,840,521.51 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 5,001,200.00 0.00 17,032,730.00 0.00 应收账款 378,867,300.48 0.00 196,064,437.81 0.00 应收票据及应收账款 0.00 383,868,500.48 0.00 213,097,167.81 应付票据 109,281,244.00 0.00 118,463,308.76 0.00 应付账款 71,409,956.66 0.00 85,035,947.92 0.00 应付票据及应付账款 0.00 180,691,200.66 0.00 203,499,256.68 管理费用 100,115,851.91 52,383,888.75 48,810,637.88 28,667,391.68 研发费用 0.00 47,731,963.16 0.00 20,143,246.20 合计 664,675,553.05 664,675,553.05 465,407,062.37 465,407,062.37 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如上表所示。公告编号：2019-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司专注于汽车冲压件和辊压件产品的研发、生产与销售，主要为浙江吉利汽车零部件采购有限公司、威马汽车制造温州有限公司、汉腾汽车有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、上海汇众汽车车桥系统有限公司等整车公司供应汽车零部件。公司依托于自身研发、生产、销售团队，整合上下游资源，根据客户的需求安排生产和销售，为客户提供高性价比汽车冲压件和辊压件，实现企业价值与客户价值共提升。公司商业模式可细分为采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。（一）公司的采购模式（一）公司的采购模式 公司主要采取按照客户订单向原材料供应商询价的采购模式。即公司根据按照客户订单所列产品的要求，通过 ERP 采购管理系统对比质量、价格、服务、地理位置等多方面因素选定原材料供应商。同时对供应商进行持续管理，供应商根据公司的订单按期提供货物，经检验合格后入库。（二）公司的生产模式（二）公司的生产模式 公司主要采用“前期共同研发，后期依单生产”的生产模式，即先与客户公司共同研发拟上市车型的零部件，待研发成功后按需接受客户订单，再依据订单制定生产计划，组织生产。该生产模式主要包括研发签约、制模试样和批量生产等几个阶段。在研发签约阶段，公司研发部与客户公司研发人员共同组成拟上市车型零部件研发小组，通过可行性分析、数据监测和分析、反馈完善、锁定数据等过程确定拟生产零部件的图纸、规格、计划、标准、参数。在研发成功后，公司与客户公司签订框架协议。在制模试样阶段，公司由研发部与设计部共同组成项目小组，根据与客户签订的合同中提供的图纸、规格、计划、标准、参数等要求，运用成型分析软件 AUTOFORM 对产品进行工艺与风险分析，通过数据模拟确认产品在加工时能否达到设计要求。公司设计完成后，将为客户提供相应的 3D 设计数据，由客户结合产品的模拟参数对 3D 设计数据提出修改意见，再由项目小组进行修改、调试。反复上述过程直至客户对数据无需再做修改，最后将 3D 设计数据锁定。同时，公司根据锁定后的设计数据制作或委外制作模具、检具，并进行试生产。在试生产过程中，不断对产品进行检测与技术分析，根据相应问题修改模具、检具，在产品全部参数达到客户要求后确定模具、检具。公告编号：2019-003 13 在批量生产阶段。公司根据最终确定的模具、检具进行批量生产，并按照客户订单的情况按月安排生产计划。在量产过程中，公司还将需根据客户要求对模具或生产工艺做相应调整。（三）公司的销售模式（三）公司的销售模式 公司主要采用“订单销售”模式。自量产开始，公司与客户就某一项目签订产品供应合同或通过客户公司供应商管理系统按年、按月确认供应的相应品种和价格，并根据客户实际订单供货。由于汽车零部件行业企业众多，市场竞争较为激烈，为维护与主要客户的良好关系，公司在保证产品质量前提下与主要客户签署最优惠价格承诺，保证供应产品的价格略低于销售给其他买受人的价格。（四）公司的盈利模式（四）公司的盈利模式 公司主要通过研发、生产和销售汽车门窗框类、导轨类、隔热板类、车身外板类、车身内板类、立柱类和纵梁类等汽车零部件产品实现收入。目前，公司一方面与主要客户保持良好和稳定的合作关系；一方面保证产品质量，提升科研、生产和管理水平，为客户提供高性价比的产品。此外，公司不断改进生产工艺，提高生产效率，提高材料利用率，形成规模生产，以提升利润空间。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 本期主要业绩数据如下：（1）经营成果 报告期内，公司营业收入154，035.60万元，回顾2016年度、2017年度，公司营业收入分别为65,067.56万元、155,240.75 万元。2017 年度营业收入较 2016 年度增加了 90,173.19 万元，增幅为 138.58%。2018年营业收入较 2017 年减少 1,205.15 万元，降幅为 0.78%。纵观公司营业收入本报告期同比下滑，主要系国内国产车市场销量遇冷，又逢尾气排放标准国五与国六正处切换阶段,公司所接的订单有所影响，从而导致公司销售收入的略微下浮。2018 年度，公司营业利润为 6,176.29 万元，上年同期营业利润为 7,091.89 万元，同比减少了 915.6公告编号：2019-003 14 万元，降幅为 12.91%。公司营业利润同比减少，主要系公司在营业收入保持相当的环境下,贷款利息与承兑贴现手续费的增加导致.（2）财务状况 截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1,111,044,689.91 元，净资产为 352,519,584.69 元，分别较期初实现了 25.81%和 20.61%的增长，主要是因为本期设备投入较大，固定资产、存货和货币资金增加，增加的货币资金主要系保证金存单。负债总额为 758,525,105.22 元，比期初增加了 28.73%，主要是因营业生产需要而融资负债金额增加所致。资产负债率为 68.27%，比期初 66.72%提高了 1.55%，但经营风险仍然处于较低水平，负债形成因公司正处于高速向上发展阶段，每年都需要投入大量机器设备、开发新品所用模具等大量的支出，需要融入资金来保持企业畅快运行。（3）现金流量 报告期内经营活动产生的现金流量净额 202,362,234.94 元，与上年同期相比增加了 336,386,320.75元，主要由于公司的上期的货款留至本期而带来现金流增加。公司投资活动产生的现金流量净额为-99,942,139.38 元，原因是公司新购入土地,加上研发新品需要投入大量的模具、检具等固定资产。报告期内筹资活动产生的净流量-102,223,903.91 是公司通过偿还租赁融资本金及银行借款及利息付出所致。（二）（二）行业情况行业情况 2018 年度，随着国内汽车需求市场的遇冷，又逢尾气排放标准国五与国六正处切换阶段；公司订单同比稍减少。公司全体同仁围绕年度经营目标和任务，紧跟行业发展趋势，把握市场需求，及时调整全年的生产经营计划。一方面，公司继续做好原有客户群体的维护与拓宽，与客户保持良好的、长期有效的战略合作伙伴关系，不断巩固市场占有率，同时开发行业内的潜在的新客户，并不断的发掘新客户的需求；另一方面，公司不断加大研发投入，进一步推动新产品的研制及市场开发和推广，积极向智能机械等领域拓展，为公司的健康、可持续发展打下坚实的基础。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 231,175,424.00 20.81%35,513,416.80 4.02%550.95%应收票据与应收账款 144,866,640.90 13.04%383,868,500.48 43.47%-62.26%存货 136,950,217.59 12.33%37,613,369.57 4.26%264.10%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 376,447,502.80 33.88%276,363,199.80 31.29%36.21%在建工程 23,619,243.82 2.13%7,023,712.92 0.80%236.28%短期借款 46,450,000.00 4.18%174,243,414.00 19.73%-73.34%长期借款 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：公告编号：2019-003 15 1.货币资金：公司本报告期的货币资金数额 231,175,424.00 元,同比增加 195,662,007.2 元,增长率为550.95%,经分析,此货币资金主要由三部分组成:库存现金 91807.19 元,银行存款 865501.86 元,其他货币资资金 230,218,114.95 元,该其他货币资金是由于企业向银行机构缴存的承兑保证金,使用权受限,而上期该项保证金数额为 35513416.8 元,引起该项巨大变化的原因,系因为银行机构的承兑开具方式发生转变导致。2.应收票据与应收账款：本期应收票据及应收账款比上期减少 239,001,859.58 元，主要原因是：公司与客户的结算模式为发票录用后结清货款,故而应收账款的期末数与每年的期末销售额直接同比例显示.3.存货:存货本期比上期同比增加 99,336,848.02 元。主要由于报告期内原材料的期货价格下跌,为把握市场机遇,有效的控制公司成本,公司多购进约一个月的材料用量且投料,故存货相应大幅增加.4.固定资产：本期固定资产比上期增加 100,084,303 元，主要原因是：(一)、公司为扩大生产规模投入机器人焊接设备，模具检具等设备。(二)、公司报告期内上线多个设备改造项目.5.在建工程:本期在建工程的增加,是由于本年度公司新增三块土块,皆在动工建造新厂房或车间等.3.短期借款：公司根据经营情况，本期偿还保理融资借款 0.6 亿元、短期借款 0.67 亿元；故而同比减少 73.34%.2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 1,540,355,976.35-1,552,407,496.56-0.78%营业成本 1,263,688,939.65 82.04%1,287,743,100.83 82.95%-1.87%毛利率 17.96%-17.05%-管理费用 55,681,600.77 3.61%52,383,888.75 3.37%6.30%研发费用 50,456,497.40 3.28%47,731,963.16 3.07%5.71%销售费用 57,120,581.44 3.71%68,335,882.57 4.40%-16.41%财务费用 32,136,508.67 2.09%18,448,177.68 1.19%74.20%资产减值损失 14,046,148.02 0.91%1,846,945.36 0.12%660.51%其他收益 1,671,149.13 0.11%1,000,419.87 0.06%67.04%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 62,738.15 0.00%汇兑收益 营业利润 61,762,886.70 4.01%70,918,890.79 4.57%-12.91%营业外收入 2,952,231.76 0.19%2,317,692.29 0.15%27.38%营业外支出 55,584.95 0.00%880,848.08 0.06%-93.69%净利润 58,629,606.32 3.81%61,224,621.47 3.94%-4.24%公告编号：2019-003 16 项目重大变动原因：项目重大变动原因：（1）销售费用比上年同期减少 11,215,301.13 元，减少比例 16.41%，主要系本报告年度公司内部控制制度不断完善,运用信息化管理软件,合理控制各项费用,其中运费同比减少 5,886,550.32 元。包装费用同比减少 3,852,618.41 元,该两项占主要变化的 86.84%（2）财务费用本期共发生 32,136,508.67 元,其中货款利息支出金额为 8,179,153.87,发生融资租赁利息 9,382,041.05 元,发生承兑贴现贴息 15,481,495.14 元.而上年承兑贴息共发生 9,077,681.77 元,相比较本年增加了 6,403,813.37 元.(3)资产减值损失,本期比上期增加 12,199,202.66 元;主要是公司根据谨慎性会计信息质量要求,对本期末的存货计提了 10%左右的存货跌价准备,具体金额为 16,471,396.37 元;(4)其他收益,本期比上期增加 670,729.26 元;是由于本期收到股改企业厂房租金补贴 193,100.00 元,税金补助 144,000.00 元,技术改造补助 1,230,249.13 元等;(5)营业利润,本期财务费用同比增加1,368.83万,同时计提的1,647万存货跌价准备,直接影响本期利润下滑.(6)营业外收入同比增加27.38%,增加金额为634,539.47元,主要为收到当地政府补助款项本期数比上期数多;(7)营业外支出同比减少825,263.13元,主要是本期发生的非正常损失较少.（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 1,507,940,724.84 1,542,203,261.93-2.22%其他业务收入 32,415,251.51 10,204,234.63 217.66%主营业务成本 1,263,688,939.65 1,287,743,100.83-1.87%其他业务成本 按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%汽车标准件类 21,377,094.95 1.42%9,512,353.47 0.62%汽车车桥悬架类 8,268,420.69 0.55%11,900,261.77 0.77%汽车冲压高分子汽车附件 6,778,857.04 0.45%29,318,562.49 1.90%汽车窗框类 209,185,595.58 13.87%257,592,784.01 16.70%汽车导水主板类 28,280,628.51 1.88%23,580,669.08 1.53%汽车地板类 104,827,678.53 6.95%113,513,250.08 7.36%汽车隔热板类 71,771,009.44 4.76%48,466,976.22 3.14%汽车固定板类 25,566,233.38 1.70%25,969,579.16 1.68%汽车横梁类 56,471,695.17 3.74%44,914,141.76 2.91%汽车加强板类 224,751,069.65 14.90%254,381,540.28 16.49%汽车减震主板类 63,771,418.55 4.23%50,666,885.79 3.29%汽车轮罩类 28,740,045.73 1.91%32,334,396.01 2.10%汽车门盖板类 11,644,660.27 0.77%12,849,059.25 0.83%公告编号：2019-003 17 汽车内板类 213,084,436.66 14.13%255,745,151.84 16.58%汽车围板组件类 65,377,883.37 4.34%2,701,209.81 0.18%汽车支架及附件类 142,485,725.94 9.45%136,034,862.26 8.82%汽车装饰罩类 36,892,124.32 2.45%50,898,879.77 3.30%汽车纵梁及附件类 111,987,289.76 7.43%82,003,074.51 5.32%其他 76,678,857.30 5.09%99,819,624.38 6.47%合计 1,507,940,724.84 100.00%1,542,203,261.93 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%成都 267,433,722.58 17.74%345,401,885.65 22.40%慈溪 29,399,907.96 1.95%104,615,512.16 6.78%广州 1,009,916.08 0.07%江西 7,957,952.03 0.53%20,670,411.50 1.34%昆山 154,970.76 0.01%390,016.73 0.03%临海 289,685,976.92 19.21%256,065,362.78 16.60%宁波 127,597,351.82 8.46%14,568,562.20 0.94%宁波春晓 168,482,759.50 11.17%217,782,003.22 14.12%上海 140,282.48 0.01%湘潭 218,485,058.52 14.49%202,100,154.21 13.10%宝鸡 253,718,660.90 16.83%274,828,803.08 17.82%晋中 130,542,387.10 8.66%101,074,755.01 6.55%重庆 1,656,946.82 0.11%3,542,694.34 0.23%山西 12,902.49 0.00%长春 8,251,098.06 0.55%山东 2,874,251.91 0.19%温州 1,699,679.96 0.11%合计 1,507,940,724.84 100.00%1,542,203,261.93 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：与上年相比，各分类收入变化不大，仍然以成都、临海、湘潭、春晓和宝鸡等几大基地为重要销售点。此五大基地合计占比约79.44%.其他基地的调整,主要系吉利根据车型产区调整,我们公司为其配套商,也随着调整供货区域.（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 浙江吉利汽车零部件采购有限公司 1,587,149,116.15 88.60%否 浙江陆虎汽车有限公司 52,203,433.86 2.92%否 威马汽车制造温州有限公司 29,885,014.12 1.67%否 公告编号：2019-003 18 宝鸡吉利汽车部件有限公司 26,234,330.31 1.47%否 浙江吉润春晓汽车部件有限公司 21,556,841.32 1.20%否 合计合计 1,717,028,735.76 95.86%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 上海本钢冶金科技有限公司 592,653,498.67 33.71%否 重庆辽本钢铁贸易有限公司 155,480,184.34 8.84%否 上海宝钢钢材贸易有限公司 98,496,001.00 5.60%否 扬力集团股份有限公司 63,018,000.00 3.58%否 荷顿汽车工程(江苏)有限公司 61,340,000.00 3.49%否 合计合计 970,987,684.01 55.22%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供